【海通电新】光伏大跌点评：组件格局担忧过度，股价反应过激今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整，信息层面主要是由于昨晚报道，华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5分+；国内集采本身竞争激烈。国内组件集采量大，并且进入门槛不高，一些没有太多海外品牌影响力的组件都聚焦在国内

今天，资金爆炒了芯片半导体的分支--第三代半导体（碳化硅）。 从盘面看，资金的炒作更想是想炒作整体板块效应，把板块温度升起来。然后再去确定核心标的和炒作逻辑。 在这儿我们必须提前知道资金炒作的逻辑和可能的龙头，才可能在下面的交易日利润最大化。 我个人判断，资金这波炒作一定会结合新能源汽车和光伏太阳能

　事件：公司发布2022年中报，实现营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为90.16/8.91/7.81亿元，分别同比+12.5%/+15.3%/+17.2%；2Q2022实现营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为44.76/4.48/3.99亿元，分别同比+5.7%/+15.5%/+14.4%。　

纠纷情况如何？四句话总结：1） 【盛新获UT联合体2500吨LCE独立运营销售权】UT联合体目前年产能2500吨，原先规划进一步扩产至5000吨。根据最新协议，远期扩产计划取消，盛新将拥目前2500吨LCE产能独立运营销售权。（盛新仍需向珠峰购买卤水，按照阿根廷当地市场价）2） 【对UT技改大于25

首次公开发行的研发中心建设项目拟建设统一的研发中心，研发中心下辖三个实验室，分别是金属材料实验室（负责高纯单质金属、合金镀膜材料研究）、化合物材料实验室（负责化合物类镀膜材料研究，包括氧化物、硫化物、碳化物、氮化物等） 和新型薄膜实验室（负责新型功能薄膜的应用开发，引导开发新型镀膜材料）。 同时结合

浙商机械 1. 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓 （Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端 的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。&

【拜登：应对通胀是优先事项 正在评估削减对华加征的关税】财联社5月11日电，美国总统拜登当地时间周二（5月10日）表示，应对通货膨胀问题是联邦政府的优先事项。当拜登被媒体问及是否削减特朗普政府时期对华加征的关税时，他表示，政府目前正在评估，“我们现在正在讨论这个问题，研究如何能产生最积极的影响。”但

公司发布公告：（1）认购2亿美元MAXN可转债；（2）《2022年员工持股计划（草案）》落地。 认购MAXN可转债 【标的】Maxeon由Sunpower制造业板块分拆而来，为美国上市全球领先的电池组件厂商，享受美国扶持政 策，欧美渠道及品牌优势显著，产能分布在马来西亚、墨西哥。MAXN引

种植产业：种业迎来“三期叠加”的历史性机遇。政策期2月11日国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，在“推进创新驱动发展”章节中再次强调种业振兴——加强种质资源保护、开展育种创新攻关、加强种业基地建设、强化种业市场监管。行业期粮食大宗价格持续高位，农民种粮意愿上升，玉米、水稻种子库存和供需有

【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩主机厂 受益于主力型号放量，规模效应有望逐步显现，业绩拐点已现 航发集团体系内上市公司改革排头兵，大力推动降本增效 资产证券化将成为下一阶段国企改革的重要方向，614所资产有望注入上市公司，将大大提升公司资产质

拓邦股份于8月2-4日接待多批机构调研，智能化、低碳化、国产替代带来的市场机会，打开了行业发展的空间。如发电端的光伏设备、储电端的储能及换电、用电端的绿色出行等。公司通过“四电一网”的技术迭代，实现产品升级（低能耗、高功率、智能化），助力低碳化、本土替代的进程。 调研过程中，公司表示，储能是新能源的

后摩尔时代，Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告，2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球市场规模将达58亿美元，到2035年将达到570亿美元。国联证券认为，Chiplet给当前中国带来了新的产业机会，Chiplet降低了芯片设计门槛，带动IP设计厂商转

 一、主营业务公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售，主要产品包括杀虫剂、 杀菌剂和除草剂。  多年来，公司以农作物的防治需求为产品研发、生产的根本出发点，深入田 间调研危害作物健康生长的病虫草害问题，围绕拟防治的目标病虫草害以及区域 作物特征开展产品研发与生产工作，为农

2021年至今订单纯电6880辆，氢能700辆2021年交付纯电846辆，氢能56辆2022年至今交付纯电710辆，氢能XX辆还有纯电没交付订单5324辆，氢能644辆纯电约70万/每辆用282kWh电池氢能约100万/每辆用127kWh电池内蒙基地一期1.2万辆，二期2.4万辆，其中1万氢能，2.

【申万宏源计算机0805晚：预计计算机机会能延续较长时间！但希望您能真正试图理解这个行业…而不仅仅是几个猛票】 1）最近问计算机机会的xdjm多了，因为底部/成长领域/有行情。经常问的既包括： a经济下行计算机能否抗周期？ b政府it预算少能有业绩吗？ c德赛西威 中控技术 中科曙光这样的怎么会是软

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后摩尔时代，Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告，2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球市场规模将达58亿美元，到2035年将达到570亿美元。国联证券认为，Chiplet给当前中国带来了新的产业机会，Chiplet降低了芯片设计门槛，带动IP设计厂商转

 一、主营业务公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售，主要产品包括杀虫剂、 杀菌剂和除草剂。  多年来，公司以农作物的防治需求为产品研发、生产的根本出发点，深入田 间调研危害作物健康生长的病虫草害问题，围绕拟防治的目标病虫草害以及区域 作物特征开展产品研发与生产工作，为农

2021年至今订单纯电6880辆，氢能700辆2021年交付纯电846辆，氢能56辆2022年至今交付纯电710辆，氢能XX辆还有纯电没交付订单5324辆，氢能644辆纯电约70万/每辆用282kWh电池氢能约100万/每辆用127kWh电池内蒙基地一期1.2万辆，二期2.4万辆，其中1万氢能，2.

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首次公开发行的研发中心建设项目拟建设统一的研发中心，研发中心下辖三个实验室，分别是金属材料实验室（负责高纯单质金属、合金镀膜材料研究）、化合物材料实验室（负责化合物类镀膜材料研究，包括氧化物、硫化物、碳化物、氮化物等） 和新型薄膜实验室（负责新型功能薄膜的应用开发，引导开发新型镀膜材料）。 同时结合

浙商机械 1. 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓 （Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端 的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。&

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公司发布公告：（1）认购2亿美元MAXN可转债；（2）《2022年员工持股计划（草案）》落地。 认购MAXN可转债 【标的】Maxeon由Sunpower制造业板块分拆而来，为美国上市全球领先的电池组件厂商，享受美国扶持政 策，欧美渠道及品牌优势显著，产能分布在马来西亚、墨西哥。MAXN引

种植产业：种业迎来“三期叠加”的历史性机遇。政策期2月11日国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，在“推进创新驱动发展”章节中再次强调种业振兴——加强种质资源保护、开展育种创新攻关、加强种业基地建设、强化种业市场监管。行业期粮食大宗价格持续高位，农民种粮意愿上升，玉米、水稻种子库存和供需有

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拓邦股份于8月2-4日接待多批机构调研，智能化、低碳化、国产替代带来的市场机会，打开了行业发展的空间。如发电端的光伏设备、储电端的储能及换电、用电端的绿色出行等。公司通过“四电一网”的技术迭代，实现产品升级（低能耗、高功率、智能化），助力低碳化、本土替代的进程。 调研过程中，公司表示，储能是新能源的

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 一、主营业务公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售，主要产品包括杀虫剂、 杀菌剂和除草剂。  多年来，公司以农作物的防治需求为产品研发、生产的根本出发点，深入田 间调研危害作物健康生长的病虫草害问题，围绕拟防治的目标病虫草害以及区域 作物特征开展产品研发与生产工作，为农

2021年至今订单纯电6880辆，氢能700辆2021年交付纯电846辆，氢能56辆2022年至今交付纯电710辆，氢能XX辆还有纯电没交付订单5324辆，氢能644辆纯电约70万/每辆用282kWh电池氢能约100万/每辆用127kWh电池内蒙基地一期1.2万辆，二期2.4万辆，其中1万氢能，2.

【申万宏源计算机0805晚：预计计算机机会能延续较长时间！但希望您能真正试图理解这个行业…而不仅仅是几个猛票】 1）最近问计算机机会的xdjm多了，因为底部/成长领域/有行情。经常问的既包括： a经济下行计算机能否抗周期？ b政府it预算少能有业绩吗？ c德赛西威 中控技术 中科曙光这样的怎么会是软

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纠纷情况如何？四句话总结：1） 【盛新获UT联合体2500吨LCE独立运营销售权】UT联合体目前年产能2500吨，原先规划进一步扩产至5000吨。根据最新协议，远期扩产计划取消，盛新将拥目前2500吨LCE产能独立运营销售权。（盛新仍需向珠峰购买卤水，按照阿根廷当地市场价）2） 【对UT技改大于25

首次公开发行的研发中心建设项目拟建设统一的研发中心，研发中心下辖三个实验室，分别是金属材料实验室（负责高纯单质金属、合金镀膜材料研究）、化合物材料实验室（负责化合物类镀膜材料研究，包括氧化物、硫化物、碳化物、氮化物等） 和新型薄膜实验室（负责新型功能薄膜的应用开发，引导开发新型镀膜材料）。 同时结合

浙商机械 1. 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓 （Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端 的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。&

【拜登：应对通胀是优先事项 正在评估削减对华加征的关税】财联社5月11日电，美国总统拜登当地时间周二（5月10日）表示，应对通货膨胀问题是联邦政府的优先事项。当拜登被媒体问及是否削减特朗普政府时期对华加征的关税时，他表示，政府目前正在评估，“我们现在正在讨论这个问题，研究如何能产生最积极的影响。”但

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2021年至今订单纯电6880辆，氢能700辆2021年交付纯电846辆，氢能56辆2022年至今交付纯电710辆，氢能XX辆还有纯电没交付订单5324辆，氢能644辆纯电约70万/每辆用282kWh电池氢能约100万/每辆用127kWh电池内蒙基地一期1.2万辆，二期2.4万辆，其中1万氢能，2.

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