四家公司均聚焦 “传统上市平台 + 高景气科技资产” 的跨界重组逻辑，核心围绕机器人赛道（含核心部件、整机、特种细分），但天创时尚新增商业航天 + 精密传动双赛道加持，且交易结构、资产注入节奏与其他三家存在显著差异，具体进展与对比如下： 一、单公司重组核心进展（新增天创时尚） 1. 天创时尚（603

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报)  【广发机械】半导体设备跟踪：台积电capex大超预期，设备新周期大幕拉开#台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金（25年

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 众所周知，A股上市公司年报业绩预告的强制披露截止时间为次年1月31日，也就是说，1月份的下半个月将是年报业绩预披露的密集期。随着题材炒作的熄火，接下来，围绕业绩预增股的炒作必将成为投机的主流。业绩预增炒作本质是"预期差博弈"，不是简单追涨预增公告，而是寻找"超预期+低估值+未充分定价"的

鼎通科技3天大涨30% 受到CPC与液冷催化，鼎通科技3天大涨30%。关注珠城科技补涨机会。子公司东莞瑞松电子创始团队最早在法国FCI，后来FCI被安费诺收购，进入到安费诺，2018年出来创业，从事通信连接器制造，产品与鼎通类似。瑞松电子产品与鼎通类似 团队原本在甲方的时候鼎通是他们的供应商，现在与

英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示，Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付；英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示，预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡，因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度，那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半

谢谢关注，知识博主，AI技术派，模型越问越聪明，有需要解析的概念请留言。根据您提供的全部文档内容，关于“液冷概念股”的准确、完整和清晰的梳理如下。信息严格基于文档内容，按产业链环节和技术路径进行分类。 液冷概念股全景梳理 液冷技术是解决高功耗AI芯片和服务器散热的关键方案，主要分为冷板式、浸没式和喷

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天和大消费，其它的，人工智能、两岸融合、无人驾驶、可控核聚变、海南自贸区、宇树机器人等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【市场主线话题】踏准主线你就在牛市

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板块梳理 ①商业航天-SpaceX确认2026年IPO计划 ，南京导航集体失灵，促进行业加速发射卫星，加强抗干扰技术发展（顺灏股份、航天发展、再升科技、华力创通、航天电子、乾照光电、西部材料等） ②国产替代/光刻机-十五五强调科技自立自强，设备材料国产替代加速，路.透：中国国产EUV光刻机在深圳

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 🛸某地重大活动安保临时信号管控，GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，# 星间（星地）激光通信的重要性再度提升！🚩什么是卫星GNSS导航？卫星GNSS导航信号是GNSS卫星持续向

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 消费：百大集团、皇氏集团、永辉超市 商业航天：航天电子、通宇通讯 太空线缆：华菱线缆、法

（）光伏：商业航天被忽视的“心脏”环节对于服役期一般为5-7年的各类功能卫星或者空间站所需的供能方式，太阳光容易获取、可持续；并且在有限的发射重量约束下，要保障大功率负载长时间正常运转，轻便、可折叠的太阳能帆板是最为合理的形式。目前卫星上应用的光伏电池基本可以分为硅、砷化镓两条技术路线，p-Si电池

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本分析文章基于最新机构研究数据和资料，系统梳理了商业航天、可控核聚变、AI算力与电力、机器人、半导体存储等核心产业的发展趋势，深入拆解各领域的驱动逻辑（包括政策催化、技术成熟度、需求爆发节点等），重点揭示市场当前存在的认知偏差（如单星价值量低估、核心部件壁垒认知不足、电力短缺持续性预期偏弱等），并聚

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 众所周知，A股上市公司年报业绩预告的强制披露截止时间为次年1月31日，也就是说，1月份的下半个月将是年报业绩预披露的密集期。随着题材炒作的熄火，接下来，围绕业绩预增股的炒作必将成为投机的主流。业绩预增炒作本质是"预期差博弈"，不是简单追涨预增公告，而是寻找"超预期+低估值+未充分定价"的

鼎通科技3天大涨30% 受到CPC与液冷催化，鼎通科技3天大涨30%。关注珠城科技补涨机会。子公司东莞瑞松电子创始团队最早在法国FCI，后来FCI被安费诺收购，进入到安费诺，2018年出来创业，从事通信连接器制造，产品与鼎通类似。瑞松电子产品与鼎通类似 团队原本在甲方的时候鼎通是他们的供应商，现在与

英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示，Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付；英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示，预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡，因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度，那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半

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天基算力：普天科技、顺灏股份卫星平台控制系统：航天智装，天银机电，航天科技，芯动联科推进系统：国光电气，神开股份能源系统（太阳翼）：乾照光电，上海港湾，瑞华泰（薄膜），华菱线缆（独供，发射场线缆 70% 市占率）卫星载荷（专用系统执行任务）国家队：航天五院（中国卫星），航天电子（九院大脑）天线系统：

板块梳理 ①商业航天-SpaceX确认2026年IPO计划 ，南京导航集体失灵，促进行业加速发射卫星，加强抗干扰技术发展（顺灏股份、航天发展、再升科技、华力创通、航天电子、乾照光电、西部材料等） ②国产替代/光刻机-十五五强调科技自立自强，设备材料国产替代加速，路.透：中国国产EUV光刻机在深圳

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 🛸某地重大活动安保临时信号管控，GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，# 星间（星地）激光通信的重要性再度提升！🚩什么是卫星GNSS导航？卫星GNSS导航信号是GNSS卫星持续向

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 消费：百大集团、皇氏集团、永辉超市 商业航天：航天电子、通宇通讯 太空线缆：华菱线缆、法

（）光伏：商业航天被忽视的“心脏”环节对于服役期一般为5-7年的各类功能卫星或者空间站所需的供能方式，太阳光容易获取、可持续；并且在有限的发射重量约束下，要保障大功率负载长时间正常运转，轻便、可折叠的太阳能帆板是最为合理的形式。目前卫星上应用的光伏电池基本可以分为硅、砷化镓两条技术路线，p-Si电池

 一、昨夜发酵消息精选。1、燃气轮机：燃气轮机凭借其快速启动、高效稳定、建设周期短等优势，已成为AI数据中心供电的首选方案。媒体周末关注，AI数据中心建设推动燃气轮机需求上升。英伟达计划于下周（2025年12月中旬）在其位于美国加州圣克拉拉市的总部举办一场私人峰会，专门讨论数据中心供电短缺

本分析文章基于最新机构研究数据和资料，系统梳理了商业航天、可控核聚变、AI算力与电力、机器人、半导体存储等核心产业的发展趋势，深入拆解各领域的驱动逻辑（包括政策催化、技术成熟度、需求爆发节点等），重点揭示市场当前存在的认知偏差（如单星价值量低估、核心部件壁垒认知不足、电力短缺持续性预期偏弱等），并聚