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2026-02-09 09:14:02

商业航天板块爆发，天箭科技将显著受益

商业航天板块爆发时，天箭科技将显著受益。公司是星载/地面卫星通信核心组件供应商，技术壁垒高、订单明确，卫星互联网业务正加速成为第二增长曲线。一、核心业务与商业航天的强关联天箭科技专注高波段、大功率固态微波前端研发生产，核心产品包括： 1. 弹载固态发射机：军工基本盘，市占率超60% 2. 新型相控阵天线及T/R组件：商业航天核心标的，适配低轨卫星星座与地面站需求 3. 卫星通信高功率放大器：用于固定/移动地面站，承担信号放大与远距离传输商业航天适配场景： - 星载应用：中标"中国版星链"G

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天箭科技

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2026-02-09 09:10:18

佳缘科技低轨星座“安全+算力”双主线

商业航天板块爆发，佳缘科技将深度受益，核心在低轨星座“安全+算力”双主线，单星价值量达200-300万元，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，深度绑定华为等头部企业，是华为卫星链中核心民企标的之一。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商，在商业航天领域聚焦两大核心赛道： 1. 星间加密控制系统：国内唯一通过国防在轨验证的太空加密技术方案，适配所有低轨星座组网需求，提供星间链路加密、抗辐照芯片

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佳缘科技

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2026-02-04 19:35:16

山东玻纤所持铂铑资产价值翻倍已超当前市值

山东玻纤当前铂铑合金持有量分析一、官方披露与行业测算 1. 官方财务数据山东玻纤在2025年半年报中披露，账面上持有21.65亿元的铂铑合金资产（列示为固定资产）。公司未在公告中直接披露具体克数，仅提供账面价值信息。 2. 行业标准测算（2026年2月最新）基于公司72万吨/年粗纱产能和行业标准（单吨产能需90.5千克铂+10.1千克铑），测算总持有量：铂金：72万吨 × 90.5千克/吨 = 6,516,000千克（651.6吨）铑粉：72万吨 × 10.1千克/吨 = 727,20

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山东玻纤

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2026-02-04 19:20:15

佳缘科技与司南导航：商业航天细分领域的稀缺标的

佳缘科技与司南导航：商业航天技术壁垒与受益潜力深度解析佳缘科技：在星间加密控制技术领域拥有国内唯一在轨验证的独家优势，军工认证周期5-8年形成高壁垒，已获长征十二号、华为低轨星座等核心订单，单星价值80-300万元，商业航天爆发期有望深度受益。司南导航：在火箭高精度导航领域独占民营市场60%+份额，自主芯片+全栈算法+飞控融合形成技术护城河，绑定蓝箭、星河动力等头部回收火箭企业，单箭价值数百万元至千万元，可回收火箭规模化将带来业绩高弹性。佳缘科技：星间加密隐形冠军，商业航天安全核心 1.

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佳缘科技
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司南导航

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2026-02-02 13:37:01

雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益

雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益核心结论：雪人集团将显著受益于两大领域爆发，其中可控核聚变受益更大且确定性更强，商业航天则提供高增长弹性。公司凭借全球领先的兆瓦级氦气压缩机（-271℃超低温）与磁悬浮离心式制冷压缩机技术，深度卡位两大赛道核心环节，已获重大订单与头部客户合作，未来有望分享万亿级市场空间。一、核心技术与业务布局雪人集团以超低温制冷技术为核心，构建覆盖-271℃~+460℃全温区的技术能力，产品矩阵如下：核心产品技术指标应用场景市场地位兆瓦级氦气压缩机-271℃

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2026-02-02 12:11:30

鸣鸣很忙，市值才59亿的好想你持股权益达到53.7亿

好想你发布2025年净利润增长超11倍，归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000、2025年净利润高增长核心原因业绩概览（2025年度业绩预告）归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000万元-8000万元，经营层面仍未盈利基本每股收益：1.67元-2.11元，上年同期为**-0.16元** 核心驱动因素：参股公司鸣鸣很忙公允价值变动好想你持有鸣鸣很忙6.2

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好想你

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2026-02-02 11:52:27

商业航天爆发，司南导航做为火箭导航龙头将深度受益

司南导航将显著受益于商业航天爆发，尤其在可回收火箭与低轨卫星两大主线。公司在商业火箭高精度导航市场市占率超60%，技术壁垒深厚、单箭价值量高、客户覆盖头部企业，2026年起进入批量交付期，业绩弹性极大；同时低轨卫星应用扩展与政策持续加持，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联司南导航是国内完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术的专精特新“小巨人”，核心产品为厘米/毫米级高精度定位芯片、板卡/模块、接收机及系统解决方案。在商业航天领域，其产品主要应用于两大场景：可回收火箭高

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司南导航

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武曲星下凡

2026-02-02 11:46:32

商业航天爆发，佳缘科技深度受益

佳缘科技将深度受益于商业航天爆发，尤其在低轨卫星星座“安全+算力”双主线。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，单星价值量达200-300万元，深度绑定华为等头部企业，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大；同时政策加持与技术壁垒，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全与信息化解决方案的提供商，核心产品覆盖安全载荷、计算载荷、地面数传设备等。在商业航天领域，其产品主要应用于两大核心场景：星间/星地数据加密：提供星上数传加密板卡（单通道1.6G

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佳缘科技

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2026-01-27 13:30:23

印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估

印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估一、核心结论速览检测试剂赛道：万孚生物、之江生物、硕世生物受益最明确，产品已获认证且布局印度市场，连续上涨概率★★★★★ 疫苗研发赛道：康希诺、沃森生物、智飞生物技术储备强，情绪催化明显，连续上涨概率★★★★☆ 抗病毒药物赛道：鲁抗医药、众生药业、君实生物为经验性用药标的，连续上涨概率★★★☆☆ 连续上涨关键驱动：印度新增病例持续增加、官方扩大采购、周边国家强化防控、公司发布订单公告二、疫情背景与受益逻辑疫情现状：截至1月26日，

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武曲星下凡

2026-01-26 11:08:33

低位补涨！

@路明非：衢州发展（600208）：收购先导电科卡位靶材核心，太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发，板块内批量标的涨停。在这场席卷市场的涨停潮中，衢州发展（600208）凭借收购先导电科（PVD溅射靶材全球龙头）的重磅动作，成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标

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武曲星下凡

2026-01-20 14:27:55

大连电瓷—特高压电瓷绝缘子绝对龙头

大连电瓷（002606）在特高压瓷绝缘子领域形成了高壁垒，行业呈现高端集中、低端分的竞争格局，2026年国家电网“十五五”4万亿投资启动，公司作为特高压瓷绝缘子绝对龙头将深度受益以下为详细分析。一、技术壁垒：多维度构建“护城河” 大连电瓷的技术壁垒体现在配方工艺、认证周期、产品性能、研发积淀四大维度，构筑了行业高准入门槛。核心技术垄断瓷釉配方：百年制瓷经验（始创1915年）形成的瓷、釉、粘合剂配方，杂质控制达10ppm级，稳定性远超行业标准结构设计：率先开发420kN/550kN交直流

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2025-12-31 08:22:06

长鑫存储IPO受益上市公司全梳理

长鑫存储IPO受益上市公司全梳理（2025年12月最新）长鑫存储（长鑫科技）作为国内DRAM龙头（估值约1400亿元），科创板IPO受理后，产业链上下游+股权关联+生态协同三类上市公司将深度受益。以下按受益逻辑与关联强度排序，附核心数据与受益路径。一、直接参股/深度协同（最高受益优先级） 1. 兆易创新（603986）— 核心关联标的股权绑定：直接持股0.95%-1.88%（不同口径），董事长朱一明兼任长鑫科技董事长业务协同：DRAM产品由长鑫独家代工，2025年关联交易预计达11.61

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2025-12-27 07:28:50

荣科科技重点关注12月28日

结合最新信息及荣科科技董秘的互动回复，超聚变借壳荣科科技上市在2025年底前的可能性极高，且已进入实质性冲刺阶段。以下从核心进展、政策支持、董秘话术逻辑及风险因素四方面展开分析：一、重组进程已进入证监会注册阶段，政策支持形成闭环核心节点的确定性截至2025年12月23日，超聚变借壳上市已完成以下关键步骤：股改与资本运作前置：超聚变于11月24日完成股份制改造，引入国调基金等战略投资者，并同步实施核心员工股权激励。荣科科技则通过公积金补亏6.26亿元，扫清亏损企业资产注入的财务障碍。省级

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2025-11-07 06:57:11

11月10日-15日超聚变借壳荣科科技上市的关键时间节点

结合河南省国资委对国资证券化率的考核要求及超聚变借壳上市的战略定位，其最晚时间节点需从考核刚性约束、政策工具弹性、重组流程极限三个维度综合推演：一、考核刚性约束：2025年底为绝对底线 1. 政治任务不可动摇河南省明确将2025年底省属国企资产证券化率达60%列为“政治任务”，且超聚变作为河南算力产业“一号工程”，其上市被河南国资委人士视为“必须完成的目标”。若未能在考核周期内完成，将直接影响相关负责人的政绩评估——根据《省管企业负责人经营业绩考核办法》，连续两年未完成主要考核目标或任期考核

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2025-11-06 07:43:06

国调基金战略投资超聚变，助力AI算力转型升级及国产化

11月5日，诚通基金公众号发布声明:诚通基金管理的国调基金战略投资超聚变数字技术有限公司，助力AI算力转型升级及国产化。图片国调基金战略投资超聚变超聚变是全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，聚焦硬件、软件、工程三大根技术，提供广覆盖的算力基础设施与服务，业务范围涵盖服务器、操作系统、AI开发平台、超融合解决方案、高性能计算以及数据库解决方案等方面。超聚变开创了东西方算力兼容的双生态发展路径，在X86市场多个高价值行业持续领先，同时大力发展华为昇腾和鲲鹏体系，持续推动服务器国产化自主可控

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2026-02-09 09:14:02

商业航天板块爆发，天箭科技将显著受益

商业航天板块爆发时，天箭科技将显著受益。公司是星载/地面卫星通信核心组件供应商，技术壁垒高、订单明确，卫星互联网业务正加速成为第二增长曲线。一、核心业务与商业航天的强关联天箭科技专注高波段、大功率固态微波前端研发生产，核心产品包括： 1. 弹载固态发射机：军工基本盘，市占率超60% 2. 新型相控阵天线及T/R组件：商业航天核心标的，适配低轨卫星星座与地面站需求 3. 卫星通信高功率放大器：用于固定/移动地面站，承担信号放大与远距离传输商业航天适配场景： - 星载应用：中标"中国版星链"G

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佳缘科技低轨星座“安全+算力”双主线

商业航天板块爆发，佳缘科技将深度受益，核心在低轨星座“安全+算力”双主线，单星价值量达200-300万元，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，深度绑定华为等头部企业，是华为卫星链中核心民企标的之一。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商，在商业航天领域聚焦两大核心赛道： 1. 星间加密控制系统：国内唯一通过国防在轨验证的太空加密技术方案，适配所有低轨星座组网需求，提供星间链路加密、抗辐照芯片

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2026-02-04 19:35:16

山东玻纤所持铂铑资产价值翻倍已超当前市值

山东玻纤当前铂铑合金持有量分析一、官方披露与行业测算 1. 官方财务数据山东玻纤在2025年半年报中披露，账面上持有21.65亿元的铂铑合金资产（列示为固定资产）。公司未在公告中直接披露具体克数，仅提供账面价值信息。 2. 行业标准测算（2026年2月最新）基于公司72万吨/年粗纱产能和行业标准（单吨产能需90.5千克铂+10.1千克铑），测算总持有量：铂金：72万吨 × 90.5千克/吨 = 6,516,000千克（651.6吨）铑粉：72万吨 × 10.1千克/吨 = 727,20

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佳缘科技与司南导航：商业航天细分领域的稀缺标的

佳缘科技与司南导航：商业航天技术壁垒与受益潜力深度解析佳缘科技：在星间加密控制技术领域拥有国内唯一在轨验证的独家优势，军工认证周期5-8年形成高壁垒，已获长征十二号、华为低轨星座等核心订单，单星价值80-300万元，商业航天爆发期有望深度受益。司南导航：在火箭高精度导航领域独占民营市场60%+份额，自主芯片+全栈算法+飞控融合形成技术护城河，绑定蓝箭、星河动力等头部回收火箭企业，单箭价值数百万元至千万元，可回收火箭规模化将带来业绩高弹性。佳缘科技：星间加密隐形冠军，商业航天安全核心 1.

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雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益

雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益核心结论：雪人集团将显著受益于两大领域爆发，其中可控核聚变受益更大且确定性更强，商业航天则提供高增长弹性。公司凭借全球领先的兆瓦级氦气压缩机（-271℃超低温）与磁悬浮离心式制冷压缩机技术，深度卡位两大赛道核心环节，已获重大订单与头部客户合作，未来有望分享万亿级市场空间。一、核心技术与业务布局雪人集团以超低温制冷技术为核心，构建覆盖-271℃~+460℃全温区的技术能力，产品矩阵如下：核心产品技术指标应用场景市场地位兆瓦级氦气压缩机-271℃

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鸣鸣很忙，市值才59亿的好想你持股权益达到53.7亿

好想你发布2025年净利润增长超11倍，归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000、2025年净利润高增长核心原因业绩概览（2025年度业绩预告）归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000万元-8000万元，经营层面仍未盈利基本每股收益：1.67元-2.11元，上年同期为**-0.16元** 核心驱动因素：参股公司鸣鸣很忙公允价值变动好想你持有鸣鸣很忙6.2

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商业航天爆发，司南导航做为火箭导航龙头将深度受益

司南导航将显著受益于商业航天爆发，尤其在可回收火箭与低轨卫星两大主线。公司在商业火箭高精度导航市场市占率超60%，技术壁垒深厚、单箭价值量高、客户覆盖头部企业，2026年起进入批量交付期，业绩弹性极大；同时低轨卫星应用扩展与政策持续加持，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联司南导航是国内完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术的专精特新“小巨人”，核心产品为厘米/毫米级高精度定位芯片、板卡/模块、接收机及系统解决方案。在商业航天领域，其产品主要应用于两大场景：可回收火箭高

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商业航天爆发，佳缘科技深度受益

佳缘科技将深度受益于商业航天爆发，尤其在低轨卫星星座“安全+算力”双主线。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，单星价值量达200-300万元，深度绑定华为等头部企业，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大；同时政策加持与技术壁垒，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全与信息化解决方案的提供商，核心产品覆盖安全载荷、计算载荷、地面数传设备等。在商业航天领域，其产品主要应用于两大核心场景：星间/星地数据加密：提供星上数传加密板卡（单通道1.6G

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印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估

印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估一、核心结论速览检测试剂赛道：万孚生物、之江生物、硕世生物受益最明确，产品已获认证且布局印度市场，连续上涨概率★★★★★ 疫苗研发赛道：康希诺、沃森生物、智飞生物技术储备强，情绪催化明显，连续上涨概率★★★★☆ 抗病毒药物赛道：鲁抗医药、众生药业、君实生物为经验性用药标的，连续上涨概率★★★☆☆ 连续上涨关键驱动：印度新增病例持续增加、官方扩大采购、周边国家强化防控、公司发布订单公告二、疫情背景与受益逻辑疫情现状：截至1月26日，

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低位补涨！

@路明非：衢州发展（600208）：收购先导电科卡位靶材核心，太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发，板块内批量标的涨停。在这场席卷市场的涨停潮中，衢州发展（600208）凭借收购先导电科（PVD溅射靶材全球龙头）的重磅动作，成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标

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大连电瓷—特高压电瓷绝缘子绝对龙头

大连电瓷（002606）在特高压瓷绝缘子领域形成了高壁垒，行业呈现高端集中、低端分的竞争格局，2026年国家电网“十五五”4万亿投资启动，公司作为特高压瓷绝缘子绝对龙头将深度受益以下为详细分析。一、技术壁垒：多维度构建“护城河” 大连电瓷的技术壁垒体现在配方工艺、认证周期、产品性能、研发积淀四大维度，构筑了行业高准入门槛。核心技术垄断瓷釉配方：百年制瓷经验（始创1915年）形成的瓷、釉、粘合剂配方，杂质控制达10ppm级，稳定性远超行业标准结构设计：率先开发420kN/550kN交直流

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长鑫存储IPO受益上市公司全梳理

长鑫存储IPO受益上市公司全梳理（2025年12月最新）长鑫存储（长鑫科技）作为国内DRAM龙头（估值约1400亿元），科创板IPO受理后，产业链上下游+股权关联+生态协同三类上市公司将深度受益。以下按受益逻辑与关联强度排序，附核心数据与受益路径。一、直接参股/深度协同（最高受益优先级） 1. 兆易创新（603986）— 核心关联标的股权绑定：直接持股0.95%-1.88%（不同口径），董事长朱一明兼任长鑫科技董事长业务协同：DRAM产品由长鑫独家代工，2025年关联交易预计达11.61

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荣科科技重点关注12月28日

结合最新信息及荣科科技董秘的互动回复，超聚变借壳荣科科技上市在2025年底前的可能性极高，且已进入实质性冲刺阶段。以下从核心进展、政策支持、董秘话术逻辑及风险因素四方面展开分析：一、重组进程已进入证监会注册阶段，政策支持形成闭环核心节点的确定性截至2025年12月23日，超聚变借壳上市已完成以下关键步骤：股改与资本运作前置：超聚变于11月24日完成股份制改造，引入国调基金等战略投资者，并同步实施核心员工股权激励。荣科科技则通过公积金补亏6.26亿元，扫清亏损企业资产注入的财务障碍。省级

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11月10日-15日超聚变借壳荣科科技上市的关键时间节点

结合河南省国资委对国资证券化率的考核要求及超聚变借壳上市的战略定位，其最晚时间节点需从考核刚性约束、政策工具弹性、重组流程极限三个维度综合推演：一、考核刚性约束：2025年底为绝对底线 1. 政治任务不可动摇河南省明确将2025年底省属国企资产证券化率达60%列为“政治任务”，且超聚变作为河南算力产业“一号工程”，其上市被河南国资委人士视为“必须完成的目标”。若未能在考核周期内完成，将直接影响相关负责人的政绩评估——根据《省管企业负责人经营业绩考核办法》，连续两年未完成主要考核目标或任期考核

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国调基金战略投资超聚变，助力AI算力转型升级及国产化

11月5日，诚通基金公众号发布声明:诚通基金管理的国调基金战略投资超聚变数字技术有限公司，助力AI算力转型升级及国产化。图片国调基金战略投资超聚变超聚变是全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，聚焦硬件、软件、工程三大根技术，提供广覆盖的算力基础设施与服务，业务范围涵盖服务器、操作系统、AI开发平台、超融合解决方案、高性能计算以及数据库解决方案等方面。超聚变开创了东西方算力兼容的双生态发展路径，在X86市场多个高价值行业持续领先，同时大力发展华为昇腾和鲲鹏体系，持续推动服务器国产化自主可控

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商业航天板块爆发，天箭科技将显著受益

商业航天板块爆发时，天箭科技将显著受益。公司是星载/地面卫星通信核心组件供应商，技术壁垒高、订单明确，卫星互联网业务正加速成为第二增长曲线。一、核心业务与商业航天的强关联天箭科技专注高波段、大功率固态微波前端研发生产，核心产品包括： 1. 弹载固态发射机：军工基本盘，市占率超60% 2. 新型相控阵天线及T/R组件：商业航天核心标的，适配低轨卫星星座与地面站需求 3. 卫星通信高功率放大器：用于固定/移动地面站，承担信号放大与远距离传输商业航天适配场景： - 星载应用：中标"中国版星链"G

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佳缘科技低轨星座“安全+算力”双主线

商业航天板块爆发，佳缘科技将深度受益，核心在低轨星座“安全+算力”双主线，单星价值量达200-300万元，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，深度绑定华为等头部企业，是华为卫星链中核心民企标的之一。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商，在商业航天领域聚焦两大核心赛道： 1. 星间加密控制系统：国内唯一通过国防在轨验证的太空加密技术方案，适配所有低轨星座组网需求，提供星间链路加密、抗辐照芯片

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佳缘科技

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武曲星下凡

2026-02-04 19:35:16

山东玻纤所持铂铑资产价值翻倍已超当前市值

山东玻纤当前铂铑合金持有量分析一、官方披露与行业测算 1. 官方财务数据山东玻纤在2025年半年报中披露，账面上持有21.65亿元的铂铑合金资产（列示为固定资产）。公司未在公告中直接披露具体克数，仅提供账面价值信息。 2. 行业标准测算（2026年2月最新）基于公司72万吨/年粗纱产能和行业标准（单吨产能需90.5千克铂+10.1千克铑），测算总持有量：铂金：72万吨 × 90.5千克/吨 = 6,516,000千克（651.6吨）铑粉：72万吨 × 10.1千克/吨 = 727,20

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山东玻纤

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佳缘科技与司南导航：商业航天细分领域的稀缺标的

佳缘科技与司南导航：商业航天技术壁垒与受益潜力深度解析佳缘科技：在星间加密控制技术领域拥有国内唯一在轨验证的独家优势，军工认证周期5-8年形成高壁垒，已获长征十二号、华为低轨星座等核心订单，单星价值80-300万元，商业航天爆发期有望深度受益。司南导航：在火箭高精度导航领域独占民营市场60%+份额，自主芯片+全栈算法+飞控融合形成技术护城河，绑定蓝箭、星河动力等头部回收火箭企业，单箭价值数百万元至千万元，可回收火箭规模化将带来业绩高弹性。佳缘科技：星间加密隐形冠军，商业航天安全核心 1.

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佳缘科技
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司南导航

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武曲星下凡

2026-02-02 13:37:01

雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益

雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益核心结论：雪人集团将显著受益于两大领域爆发，其中可控核聚变受益更大且确定性更强，商业航天则提供高增长弹性。公司凭借全球领先的兆瓦级氦气压缩机（-271℃超低温）与磁悬浮离心式制冷压缩机技术，深度卡位两大赛道核心环节，已获重大订单与头部客户合作，未来有望分享万亿级市场空间。一、核心技术与业务布局雪人集团以超低温制冷技术为核心，构建覆盖-271℃~+460℃全温区的技术能力，产品矩阵如下：核心产品技术指标应用场景市场地位兆瓦级氦气压缩机-271℃

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2026-02-02 12:11:30

鸣鸣很忙，市值才59亿的好想你持股权益达到53.7亿

好想你发布2025年净利润增长超11倍，归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000、2025年净利润高增长核心原因业绩概览（2025年度业绩预告）归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000万元-8000万元，经营层面仍未盈利基本每股收益：1.67元-2.11元，上年同期为**-0.16元** 核心驱动因素：参股公司鸣鸣很忙公允价值变动好想你持有鸣鸣很忙6.2

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好想你

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武曲星下凡

2026-02-02 11:52:27

商业航天爆发，司南导航做为火箭导航龙头将深度受益

司南导航将显著受益于商业航天爆发，尤其在可回收火箭与低轨卫星两大主线。公司在商业火箭高精度导航市场市占率超60%，技术壁垒深厚、单箭价值量高、客户覆盖头部企业，2026年起进入批量交付期，业绩弹性极大；同时低轨卫星应用扩展与政策持续加持，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联司南导航是国内完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术的专精特新“小巨人”，核心产品为厘米/毫米级高精度定位芯片、板卡/模块、接收机及系统解决方案。在商业航天领域，其产品主要应用于两大场景：可回收火箭高

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司南导航

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武曲星下凡

2026-02-02 11:46:32

商业航天爆发，佳缘科技深度受益

佳缘科技将深度受益于商业航天爆发，尤其在低轨卫星星座“安全+算力”双主线。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，单星价值量达200-300万元，深度绑定华为等头部企业，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大；同时政策加持与技术壁垒，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全与信息化解决方案的提供商，核心产品覆盖安全载荷、计算载荷、地面数传设备等。在商业航天领域，其产品主要应用于两大核心场景：星间/星地数据加密：提供星上数传加密板卡（单通道1.6G

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2026-01-27 13:30:23

印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估

印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估一、核心结论速览检测试剂赛道：万孚生物、之江生物、硕世生物受益最明确，产品已获认证且布局印度市场，连续上涨概率★★★★★ 疫苗研发赛道：康希诺、沃森生物、智飞生物技术储备强，情绪催化明显，连续上涨概率★★★★☆ 抗病毒药物赛道：鲁抗医药、众生药业、君实生物为经验性用药标的，连续上涨概率★★★☆☆ 连续上涨关键驱动：印度新增病例持续增加、官方扩大采购、周边国家强化防控、公司发布订单公告二、疫情背景与受益逻辑疫情现状：截至1月26日，

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2026-01-26 11:08:33

低位补涨！

@路明非：衢州发展（600208）：收购先导电科卡位靶材核心，太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发，板块内批量标的涨停。在这场席卷市场的涨停潮中，衢州发展（600208）凭借收购先导电科（PVD溅射靶材全球龙头）的重磅动作，成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标

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武曲星下凡

2026-01-20 14:27:55

大连电瓷—特高压电瓷绝缘子绝对龙头

大连电瓷（002606）在特高压瓷绝缘子领域形成了高壁垒，行业呈现高端集中、低端分的竞争格局，2026年国家电网“十五五”4万亿投资启动，公司作为特高压瓷绝缘子绝对龙头将深度受益以下为详细分析。一、技术壁垒：多维度构建“护城河” 大连电瓷的技术壁垒体现在配方工艺、认证周期、产品性能、研发积淀四大维度，构筑了行业高准入门槛。核心技术垄断瓷釉配方：百年制瓷经验（始创1915年）形成的瓷、釉、粘合剂配方，杂质控制达10ppm级，稳定性远超行业标准结构设计：率先开发420kN/550kN交直流

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2025-12-31 08:22:06

长鑫存储IPO受益上市公司全梳理

长鑫存储IPO受益上市公司全梳理（2025年12月最新）长鑫存储（长鑫科技）作为国内DRAM龙头（估值约1400亿元），科创板IPO受理后，产业链上下游+股权关联+生态协同三类上市公司将深度受益。以下按受益逻辑与关联强度排序，附核心数据与受益路径。一、直接参股/深度协同（最高受益优先级） 1. 兆易创新（603986）— 核心关联标的股权绑定：直接持股0.95%-1.88%（不同口径），董事长朱一明兼任长鑫科技董事长业务协同：DRAM产品由长鑫独家代工，2025年关联交易预计达11.61

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2025-12-27 07:28:50

荣科科技重点关注12月28日

结合最新信息及荣科科技董秘的互动回复，超聚变借壳荣科科技上市在2025年底前的可能性极高，且已进入实质性冲刺阶段。以下从核心进展、政策支持、董秘话术逻辑及风险因素四方面展开分析：一、重组进程已进入证监会注册阶段，政策支持形成闭环核心节点的确定性截至2025年12月23日，超聚变借壳上市已完成以下关键步骤：股改与资本运作前置：超聚变于11月24日完成股份制改造，引入国调基金等战略投资者，并同步实施核心员工股权激励。荣科科技则通过公积金补亏6.26亿元，扫清亏损企业资产注入的财务障碍。省级

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2025-11-07 06:57:11

11月10日-15日超聚变借壳荣科科技上市的关键时间节点

结合河南省国资委对国资证券化率的考核要求及超聚变借壳上市的战略定位，其最晚时间节点需从考核刚性约束、政策工具弹性、重组流程极限三个维度综合推演：一、考核刚性约束：2025年底为绝对底线 1. 政治任务不可动摇河南省明确将2025年底省属国企资产证券化率达60%列为“政治任务”，且超聚变作为河南算力产业“一号工程”，其上市被河南国资委人士视为“必须完成的目标”。若未能在考核周期内完成，将直接影响相关负责人的政绩评估——根据《省管企业负责人经营业绩考核办法》，连续两年未完成主要考核目标或任期考核

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2025-11-06 07:43:06

国调基金战略投资超聚变，助力AI算力转型升级及国产化

11月5日，诚通基金公众号发布声明:诚通基金管理的国调基金战略投资超聚变数字技术有限公司，助力AI算力转型升级及国产化。图片国调基金战略投资超聚变超聚变是全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，聚焦硬件、软件、工程三大根技术，提供广覆盖的算力基础设施与服务，业务范围涵盖服务器、操作系统、AI开发平台、超融合解决方案、高性能计算以及数据库解决方案等方面。超聚变开创了东西方算力兼容的双生态发展路径，在X86市场多个高价值行业持续领先，同时大力发展华为昇腾和鲲鹏体系，持续推动服务器国产化自主可控

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2026-02-09 09:14:02

商业航天板块爆发，天箭科技将显著受益

商业航天板块爆发时，天箭科技将显著受益。公司是星载/地面卫星通信核心组件供应商，技术壁垒高、订单明确，卫星互联网业务正加速成为第二增长曲线。一、核心业务与商业航天的强关联天箭科技专注高波段、大功率固态微波前端研发生产，核心产品包括： 1. 弹载固态发射机：军工基本盘，市占率超60% 2. 新型相控阵天线及T/R组件：商业航天核心标的，适配低轨卫星星座与地面站需求 3. 卫星通信高功率放大器：用于固定/移动地面站，承担信号放大与远距离传输商业航天适配场景： - 星载应用：中标"中国版星链"G

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佳缘科技低轨星座“安全+算力”双主线

商业航天板块爆发，佳缘科技将深度受益，核心在低轨星座“安全+算力”双主线，单星价值量达200-300万元，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，深度绑定华为等头部企业，是华为卫星链中核心民企标的之一。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商，在商业航天领域聚焦两大核心赛道： 1. 星间加密控制系统：国内唯一通过国防在轨验证的太空加密技术方案，适配所有低轨星座组网需求，提供星间链路加密、抗辐照芯片

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2026-02-04 19:35:16

山东玻纤所持铂铑资产价值翻倍已超当前市值

山东玻纤当前铂铑合金持有量分析一、官方披露与行业测算 1. 官方财务数据山东玻纤在2025年半年报中披露，账面上持有21.65亿元的铂铑合金资产（列示为固定资产）。公司未在公告中直接披露具体克数，仅提供账面价值信息。 2. 行业标准测算（2026年2月最新）基于公司72万吨/年粗纱产能和行业标准（单吨产能需90.5千克铂+10.1千克铑），测算总持有量：铂金：72万吨 × 90.5千克/吨 = 6,516,000千克（651.6吨）铑粉：72万吨 × 10.1千克/吨 = 727,20

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佳缘科技与司南导航：商业航天细分领域的稀缺标的

佳缘科技与司南导航：商业航天技术壁垒与受益潜力深度解析佳缘科技：在星间加密控制技术领域拥有国内唯一在轨验证的独家优势，军工认证周期5-8年形成高壁垒，已获长征十二号、华为低轨星座等核心订单，单星价值80-300万元，商业航天爆发期有望深度受益。司南导航：在火箭高精度导航领域独占民营市场60%+份额，自主芯片+全栈算法+飞控融合形成技术护城河，绑定蓝箭、星河动力等头部回收火箭企业，单箭价值数百万元至千万元，可回收火箭规模化将带来业绩高弹性。佳缘科技：星间加密隐形冠军，商业航天安全核心 1.

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雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益

雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益核心结论：雪人集团将显著受益于两大领域爆发，其中可控核聚变受益更大且确定性更强，商业航天则提供高增长弹性。公司凭借全球领先的兆瓦级氦气压缩机（-271℃超低温）与磁悬浮离心式制冷压缩机技术，深度卡位两大赛道核心环节，已获重大订单与头部客户合作，未来有望分享万亿级市场空间。一、核心技术与业务布局雪人集团以超低温制冷技术为核心，构建覆盖-271℃~+460℃全温区的技术能力，产品矩阵如下：核心产品技术指标应用场景市场地位兆瓦级氦气压缩机-271℃

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鸣鸣很忙，市值才59亿的好想你持股权益达到53.7亿

好想你发布2025年净利润增长超11倍，归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000、2025年净利润高增长核心原因业绩概览（2025年度业绩预告）归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000万元-8000万元，经营层面仍未盈利基本每股收益：1.67元-2.11元，上年同期为**-0.16元** 核心驱动因素：参股公司鸣鸣很忙公允价值变动好想你持有鸣鸣很忙6.2

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商业航天爆发，司南导航做为火箭导航龙头将深度受益

司南导航将显著受益于商业航天爆发，尤其在可回收火箭与低轨卫星两大主线。公司在商业火箭高精度导航市场市占率超60%，技术壁垒深厚、单箭价值量高、客户覆盖头部企业，2026年起进入批量交付期，业绩弹性极大；同时低轨卫星应用扩展与政策持续加持，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联司南导航是国内完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术的专精特新“小巨人”，核心产品为厘米/毫米级高精度定位芯片、板卡/模块、接收机及系统解决方案。在商业航天领域，其产品主要应用于两大场景：可回收火箭高

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商业航天爆发，佳缘科技深度受益

佳缘科技将深度受益于商业航天爆发，尤其在低轨卫星星座“安全+算力”双主线。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，单星价值量达200-300万元，深度绑定华为等头部企业，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大；同时政策加持与技术壁垒，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全与信息化解决方案的提供商，核心产品覆盖安全载荷、计算载荷、地面数传设备等。在商业航天领域，其产品主要应用于两大核心场景：星间/星地数据加密：提供星上数传加密板卡（单通道1.6G

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印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估

印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估一、核心结论速览检测试剂赛道：万孚生物、之江生物、硕世生物受益最明确，产品已获认证且布局印度市场，连续上涨概率★★★★★ 疫苗研发赛道：康希诺、沃森生物、智飞生物技术储备强，情绪催化明显，连续上涨概率★★★★☆ 抗病毒药物赛道：鲁抗医药、众生药业、君实生物为经验性用药标的，连续上涨概率★★★☆☆ 连续上涨关键驱动：印度新增病例持续增加、官方扩大采购、周边国家强化防控、公司发布订单公告二、疫情背景与受益逻辑疫情现状：截至1月26日，

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低位补涨！

@路明非：衢州发展（600208）：收购先导电科卡位靶材核心，太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发，板块内批量标的涨停。在这场席卷市场的涨停潮中，衢州发展（600208）凭借收购先导电科（PVD溅射靶材全球龙头）的重磅动作，成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标

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大连电瓷—特高压电瓷绝缘子绝对龙头

大连电瓷（002606）在特高压瓷绝缘子领域形成了高壁垒，行业呈现高端集中、低端分的竞争格局，2026年国家电网“十五五”4万亿投资启动，公司作为特高压瓷绝缘子绝对龙头将深度受益以下为详细分析。一、技术壁垒：多维度构建“护城河” 大连电瓷的技术壁垒体现在配方工艺、认证周期、产品性能、研发积淀四大维度，构筑了行业高准入门槛。核心技术垄断瓷釉配方：百年制瓷经验（始创1915年）形成的瓷、釉、粘合剂配方，杂质控制达10ppm级，稳定性远超行业标准结构设计：率先开发420kN/550kN交直流

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长鑫存储IPO受益上市公司全梳理

长鑫存储IPO受益上市公司全梳理（2025年12月最新）长鑫存储（长鑫科技）作为国内DRAM龙头（估值约1400亿元），科创板IPO受理后，产业链上下游+股权关联+生态协同三类上市公司将深度受益。以下按受益逻辑与关联强度排序，附核心数据与受益路径。一、直接参股/深度协同（最高受益优先级） 1. 兆易创新（603986）— 核心关联标的股权绑定：直接持股0.95%-1.88%（不同口径），董事长朱一明兼任长鑫科技董事长业务协同：DRAM产品由长鑫独家代工，2025年关联交易预计达11.61

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荣科科技重点关注12月28日

结合最新信息及荣科科技董秘的互动回复，超聚变借壳荣科科技上市在2025年底前的可能性极高，且已进入实质性冲刺阶段。以下从核心进展、政策支持、董秘话术逻辑及风险因素四方面展开分析：一、重组进程已进入证监会注册阶段，政策支持形成闭环核心节点的确定性截至2025年12月23日，超聚变借壳上市已完成以下关键步骤：股改与资本运作前置：超聚变于11月24日完成股份制改造，引入国调基金等战略投资者，并同步实施核心员工股权激励。荣科科技则通过公积金补亏6.26亿元，扫清亏损企业资产注入的财务障碍。省级

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11月10日-15日超聚变借壳荣科科技上市的关键时间节点

结合河南省国资委对国资证券化率的考核要求及超聚变借壳上市的战略定位，其最晚时间节点需从考核刚性约束、政策工具弹性、重组流程极限三个维度综合推演：一、考核刚性约束：2025年底为绝对底线 1. 政治任务不可动摇河南省明确将2025年底省属国企资产证券化率达60%列为“政治任务”，且超聚变作为河南算力产业“一号工程”，其上市被河南国资委人士视为“必须完成的目标”。若未能在考核周期内完成，将直接影响相关负责人的政绩评估——根据《省管企业负责人经营业绩考核办法》，连续两年未完成主要考核目标或任期考核

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国调基金战略投资超聚变，助力AI算力转型升级及国产化

11月5日，诚通基金公众号发布声明:诚通基金管理的国调基金战略投资超聚变数字技术有限公司，助力AI算力转型升级及国产化。图片国调基金战略投资超聚变超聚变是全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，聚焦硬件、软件、工程三大根技术，提供广覆盖的算力基础设施与服务，业务范围涵盖服务器、操作系统、AI开发平台、超融合解决方案、高性能计算以及数据库解决方案等方面。超聚变开创了东西方算力兼容的双生态发展路径，在X86市场多个高价值行业持续领先，同时大力发展华为昇腾和鲲鹏体系，持续推动服务器国产化自主可控

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商业航天板块爆发，天箭科技将显著受益

商业航天板块爆发时，天箭科技将显著受益。公司是星载/地面卫星通信核心组件供应商，技术壁垒高、订单明确，卫星互联网业务正加速成为第二增长曲线。一、核心业务与商业航天的强关联天箭科技专注高波段、大功率固态微波前端研发生产，核心产品包括： 1. 弹载固态发射机：军工基本盘，市占率超60% 2. 新型相控阵天线及T/R组件：商业航天核心标的，适配低轨卫星星座与地面站需求 3. 卫星通信高功率放大器：用于固定/移动地面站，承担信号放大与远距离传输商业航天适配场景： - 星载应用：中标"中国版星链"G

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佳缘科技低轨星座“安全+算力”双主线

商业航天板块爆发，佳缘科技将深度受益，核心在低轨星座“安全+算力”双主线，单星价值量达200-300万元，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，深度绑定华为等头部企业，是华为卫星链中核心民企标的之一。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商，在商业航天领域聚焦两大核心赛道： 1. 星间加密控制系统：国内唯一通过国防在轨验证的太空加密技术方案，适配所有低轨星座组网需求，提供星间链路加密、抗辐照芯片

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2026-02-04 19:35:16

山东玻纤所持铂铑资产价值翻倍已超当前市值

山东玻纤当前铂铑合金持有量分析一、官方披露与行业测算 1. 官方财务数据山东玻纤在2025年半年报中披露，账面上持有21.65亿元的铂铑合金资产（列示为固定资产）。公司未在公告中直接披露具体克数，仅提供账面价值信息。 2. 行业标准测算（2026年2月最新）基于公司72万吨/年粗纱产能和行业标准（单吨产能需90.5千克铂+10.1千克铑），测算总持有量：铂金：72万吨 × 90.5千克/吨 = 6,516,000千克（651.6吨）铑粉：72万吨 × 10.1千克/吨 = 727,20

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山东玻纤

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武曲星下凡

2026-02-04 19:20:15

佳缘科技与司南导航：商业航天细分领域的稀缺标的

佳缘科技与司南导航：商业航天技术壁垒与受益潜力深度解析佳缘科技：在星间加密控制技术领域拥有国内唯一在轨验证的独家优势，军工认证周期5-8年形成高壁垒，已获长征十二号、华为低轨星座等核心订单，单星价值80-300万元，商业航天爆发期有望深度受益。司南导航：在火箭高精度导航领域独占民营市场60%+份额，自主芯片+全栈算法+飞控融合形成技术护城河，绑定蓝箭、星河动力等头部回收火箭企业，单箭价值数百万元至千万元，可回收火箭规模化将带来业绩高弹性。佳缘科技：星间加密隐形冠军，商业航天安全核心 1.

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2026-02-02 13:37:01

雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益

雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益核心结论：雪人集团将显著受益于两大领域爆发，其中可控核聚变受益更大且确定性更强，商业航天则提供高增长弹性。公司凭借全球领先的兆瓦级氦气压缩机（-271℃超低温）与磁悬浮离心式制冷压缩机技术，深度卡位两大赛道核心环节，已获重大订单与头部客户合作，未来有望分享万亿级市场空间。一、核心技术与业务布局雪人集团以超低温制冷技术为核心，构建覆盖-271℃~+460℃全温区的技术能力，产品矩阵如下：核心产品技术指标应用场景市场地位兆瓦级氦气压缩机-271℃

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2026-02-02 12:11:30

鸣鸣很忙，市值才59亿的好想你持股权益达到53.7亿

好想你发布2025年净利润增长超11倍，归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000、2025年净利润高增长核心原因业绩概览（2025年度业绩预告）归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000万元-8000万元，经营层面仍未盈利基本每股收益：1.67元-2.11元，上年同期为**-0.16元** 核心驱动因素：参股公司鸣鸣很忙公允价值变动好想你持有鸣鸣很忙6.2

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好想你

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2026-02-02 11:52:27

商业航天爆发，司南导航做为火箭导航龙头将深度受益

司南导航将显著受益于商业航天爆发，尤其在可回收火箭与低轨卫星两大主线。公司在商业火箭高精度导航市场市占率超60%，技术壁垒深厚、单箭价值量高、客户覆盖头部企业，2026年起进入批量交付期，业绩弹性极大；同时低轨卫星应用扩展与政策持续加持，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联司南导航是国内完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术的专精特新“小巨人”，核心产品为厘米/毫米级高精度定位芯片、板卡/模块、接收机及系统解决方案。在商业航天领域，其产品主要应用于两大场景：可回收火箭高

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司南导航

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武曲星下凡

2026-02-02 11:46:32

商业航天爆发，佳缘科技深度受益

佳缘科技将深度受益于商业航天爆发，尤其在低轨卫星星座“安全+算力”双主线。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，单星价值量达200-300万元，深度绑定华为等头部企业，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大；同时政策加持与技术壁垒，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全与信息化解决方案的提供商，核心产品覆盖安全载荷、计算载荷、地面数传设备等。在商业航天领域，其产品主要应用于两大核心场景：星间/星地数据加密：提供星上数传加密板卡（单通道1.6G

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2026-01-27 13:30:23

印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估

印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估一、核心结论速览检测试剂赛道：万孚生物、之江生物、硕世生物受益最明确，产品已获认证且布局印度市场，连续上涨概率★★★★★ 疫苗研发赛道：康希诺、沃森生物、智飞生物技术储备强，情绪催化明显，连续上涨概率★★★★☆ 抗病毒药物赛道：鲁抗医药、众生药业、君实生物为经验性用药标的，连续上涨概率★★★☆☆ 连续上涨关键驱动：印度新增病例持续增加、官方扩大采购、周边国家强化防控、公司发布订单公告二、疫情背景与受益逻辑疫情现状：截至1月26日，

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武曲星下凡

2026-01-26 11:08:33

低位补涨！

@路明非：衢州发展（600208）：收购先导电科卡位靶材核心，太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发，板块内批量标的涨停。在这场席卷市场的涨停潮中，衢州发展（600208）凭借收购先导电科（PVD溅射靶材全球龙头）的重磅动作，成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标

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武曲星下凡

2026-01-20 14:27:55

大连电瓷—特高压电瓷绝缘子绝对龙头

大连电瓷（002606）在特高压瓷绝缘子领域形成了高壁垒，行业呈现高端集中、低端分的竞争格局，2026年国家电网“十五五”4万亿投资启动，公司作为特高压瓷绝缘子绝对龙头将深度受益以下为详细分析。一、技术壁垒：多维度构建“护城河” 大连电瓷的技术壁垒体现在配方工艺、认证周期、产品性能、研发积淀四大维度，构筑了行业高准入门槛。核心技术垄断瓷釉配方：百年制瓷经验（始创1915年）形成的瓷、釉、粘合剂配方，杂质控制达10ppm级，稳定性远超行业标准结构设计：率先开发420kN/550kN交直流

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2025-12-31 08:22:06

长鑫存储IPO受益上市公司全梳理

长鑫存储IPO受益上市公司全梳理（2025年12月最新）长鑫存储（长鑫科技）作为国内DRAM龙头（估值约1400亿元），科创板IPO受理后，产业链上下游+股权关联+生态协同三类上市公司将深度受益。以下按受益逻辑与关联强度排序，附核心数据与受益路径。一、直接参股/深度协同（最高受益优先级） 1. 兆易创新（603986）— 核心关联标的股权绑定：直接持股0.95%-1.88%（不同口径），董事长朱一明兼任长鑫科技董事长业务协同：DRAM产品由长鑫独家代工，2025年关联交易预计达11.61

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2025-12-27 07:28:50

荣科科技重点关注12月28日

结合最新信息及荣科科技董秘的互动回复，超聚变借壳荣科科技上市在2025年底前的可能性极高，且已进入实质性冲刺阶段。以下从核心进展、政策支持、董秘话术逻辑及风险因素四方面展开分析：一、重组进程已进入证监会注册阶段，政策支持形成闭环核心节点的确定性截至2025年12月23日，超聚变借壳上市已完成以下关键步骤：股改与资本运作前置：超聚变于11月24日完成股份制改造，引入国调基金等战略投资者，并同步实施核心员工股权激励。荣科科技则通过公积金补亏6.26亿元，扫清亏损企业资产注入的财务障碍。省级

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2025-11-07 06:57:11

11月10日-15日超聚变借壳荣科科技上市的关键时间节点

结合河南省国资委对国资证券化率的考核要求及超聚变借壳上市的战略定位，其最晚时间节点需从考核刚性约束、政策工具弹性、重组流程极限三个维度综合推演：一、考核刚性约束：2025年底为绝对底线 1. 政治任务不可动摇河南省明确将2025年底省属国企资产证券化率达60%列为“政治任务”，且超聚变作为河南算力产业“一号工程”，其上市被河南国资委人士视为“必须完成的目标”。若未能在考核周期内完成，将直接影响相关负责人的政绩评估——根据《省管企业负责人经营业绩考核办法》，连续两年未完成主要考核目标或任期考核

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荣科科技

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武曲星下凡

2025-11-06 07:43:06

国调基金战略投资超聚变，助力AI算力转型升级及国产化

11月5日，诚通基金公众号发布声明:诚通基金管理的国调基金战略投资超聚变数字技术有限公司，助力AI算力转型升级及国产化。图片国调基金战略投资超聚变超聚变是全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，聚焦硬件、软件、工程三大根技术，提供广覆盖的算力基础设施与服务，业务范围涵盖服务器、操作系统、AI开发平台、超融合解决方案、高性能计算以及数据库解决方案等方面。超聚变开创了东西方算力兼容的双生态发展路径，在X86市场多个高价值行业持续领先，同时大力发展华为昇腾和鲲鹏体系，持续推动服务器国产化自主可控

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武曲星下凡

2026-02-09 09:14:02

商业航天板块爆发，天箭科技将显著受益

商业航天板块爆发时，天箭科技将显著受益。公司是星载/地面卫星通信核心组件供应商，技术壁垒高、订单明确，卫星互联网业务正加速成为第二增长曲线。一、核心业务与商业航天的强关联天箭科技专注高波段、大功率固态微波前端研发生产，核心产品包括： 1. 弹载固态发射机：军工基本盘，市占率超60% 2. 新型相控阵天线及T/R组件：商业航天核心标的，适配低轨卫星星座与地面站需求 3. 卫星通信高功率放大器：用于固定/移动地面站，承担信号放大与远距离传输商业航天适配场景： - 星载应用：中标"中国版星链"G

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天箭科技

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武曲星下凡

2026-02-09 09:10:18

佳缘科技低轨星座“安全+算力”双主线

商业航天板块爆发，佳缘科技将深度受益，核心在低轨星座“安全+算力”双主线，单星价值量达200-300万元，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，深度绑定华为等头部企业，是华为卫星链中核心民企标的之一。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商，在商业航天领域聚焦两大核心赛道： 1. 星间加密控制系统：国内唯一通过国防在轨验证的太空加密技术方案，适配所有低轨星座组网需求，提供星间链路加密、抗辐照芯片

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武曲星下凡

2026-02-04 19:35:16

山东玻纤所持铂铑资产价值翻倍已超当前市值

山东玻纤当前铂铑合金持有量分析一、官方披露与行业测算 1. 官方财务数据山东玻纤在2025年半年报中披露，账面上持有21.65亿元的铂铑合金资产（列示为固定资产）。公司未在公告中直接披露具体克数，仅提供账面价值信息。 2. 行业标准测算（2026年2月最新）基于公司72万吨/年粗纱产能和行业标准（单吨产能需90.5千克铂+10.1千克铑），测算总持有量：铂金：72万吨 × 90.5千克/吨 = 6,516,000千克（651.6吨）铑粉：72万吨 × 10.1千克/吨 = 727,20

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佳缘科技与司南导航：商业航天细分领域的稀缺标的

佳缘科技与司南导航：商业航天技术壁垒与受益潜力深度解析佳缘科技：在星间加密控制技术领域拥有国内唯一在轨验证的独家优势，军工认证周期5-8年形成高壁垒，已获长征十二号、华为低轨星座等核心订单，单星价值80-300万元，商业航天爆发期有望深度受益。司南导航：在火箭高精度导航领域独占民营市场60%+份额，自主芯片+全栈算法+飞控融合形成技术护城河，绑定蓝箭、星河动力等头部回收火箭企业，单箭价值数百万元至千万元，可回收火箭规模化将带来业绩高弹性。佳缘科技：星间加密隐形冠军，商业航天安全核心 1.

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雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益

雪人集团在商业航天与可控核聚变爆发下将深度受益核心结论：雪人集团将显著受益于两大领域爆发，其中可控核聚变受益更大且确定性更强，商业航天则提供高增长弹性。公司凭借全球领先的兆瓦级氦气压缩机（-271℃超低温）与磁悬浮离心式制冷压缩机技术，深度卡位两大赛道核心环节，已获重大订单与头部客户合作，未来有望分享万亿级市场空间。一、核心技术与业务布局雪人集团以超低温制冷技术为核心，构建覆盖-271℃~+460℃全温区的技术能力，产品矩阵如下：核心产品技术指标应用场景市场地位兆瓦级氦气压缩机-271℃

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鸣鸣很忙，市值才59亿的好想你持股权益达到53.7亿

好想你发布2025年净利润增长超11倍，归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000、2025年净利润高增长核心原因业绩概览（2025年度业绩预告）归母净利润：7.5亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损7195.77万元）扣非净利润：亏损5000万元-8000万元，经营层面仍未盈利基本每股收益：1.67元-2.11元，上年同期为**-0.16元** 核心驱动因素：参股公司鸣鸣很忙公允价值变动好想你持有鸣鸣很忙6.2

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商业航天爆发，司南导航做为火箭导航龙头将深度受益

司南导航将显著受益于商业航天爆发，尤其在可回收火箭与低轨卫星两大主线。公司在商业火箭高精度导航市场市占率超60%，技术壁垒深厚、单箭价值量高、客户覆盖头部企业，2026年起进入批量交付期，业绩弹性极大；同时低轨卫星应用扩展与政策持续加持，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联司南导航是国内完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术的专精特新“小巨人”，核心产品为厘米/毫米级高精度定位芯片、板卡/模块、接收机及系统解决方案。在商业航天领域，其产品主要应用于两大场景：可回收火箭高

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商业航天爆发，佳缘科技深度受益

佳缘科技将深度受益于商业航天爆发，尤其在低轨卫星星座“安全+算力”双主线。公司在星间加密与星载AI算力领域份额超50%，单星价值量达200-300万元，深度绑定华为等头部企业，2026年进入批量交付期，业绩弹性极大；同时政策加持与技术壁垒，进一步放大增长空间。一、核心业务与商业航天的强关联佳缘科技是专注于网络信息安全与信息化解决方案的提供商，核心产品覆盖安全载荷、计算载荷、地面数传设备等。在商业航天领域，其产品主要应用于两大核心场景：星间/星地数据加密：提供星上数传加密板卡（单通道1.6G

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印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估

印度尼帕病毒疫情：A股受益上市公司全解析与连续上涨潜力评估一、核心结论速览检测试剂赛道：万孚生物、之江生物、硕世生物受益最明确，产品已获认证且布局印度市场，连续上涨概率★★★★★ 疫苗研发赛道：康希诺、沃森生物、智飞生物技术储备强，情绪催化明显，连续上涨概率★★★★☆ 抗病毒药物赛道：鲁抗医药、众生药业、君实生物为经验性用药标的，连续上涨概率★★★☆☆ 连续上涨关键驱动：印度新增病例持续增加、官方扩大采购、周边国家强化防控、公司发布订单公告二、疫情背景与受益逻辑疫情现状：截至1月26日，

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低位补涨！

@路明非：衢州发展（600208）：收购先导电科卡位靶材核心，太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发，板块内批量标的涨停。在这场席卷市场的涨停潮中，衢州发展（600208）凭借收购先导电科（PVD溅射靶材全球龙头）的重磅动作，成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标

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大连电瓷—特高压电瓷绝缘子绝对龙头

大连电瓷（002606）在特高压瓷绝缘子领域形成了高壁垒，行业呈现高端集中、低端分的竞争格局，2026年国家电网“十五五”4万亿投资启动，公司作为特高压瓷绝缘子绝对龙头将深度受益以下为详细分析。一、技术壁垒：多维度构建“护城河” 大连电瓷的技术壁垒体现在配方工艺、认证周期、产品性能、研发积淀四大维度，构筑了行业高准入门槛。核心技术垄断瓷釉配方：百年制瓷经验（始创1915年）形成的瓷、釉、粘合剂配方，杂质控制达10ppm级，稳定性远超行业标准结构设计：率先开发420kN/550kN交直流

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长鑫存储IPO受益上市公司全梳理

长鑫存储IPO受益上市公司全梳理（2025年12月最新）长鑫存储（长鑫科技）作为国内DRAM龙头（估值约1400亿元），科创板IPO受理后，产业链上下游+股权关联+生态协同三类上市公司将深度受益。以下按受益逻辑与关联强度排序，附核心数据与受益路径。一、直接参股/深度协同（最高受益优先级） 1. 兆易创新（603986）— 核心关联标的股权绑定：直接持股0.95%-1.88%（不同口径），董事长朱一明兼任长鑫科技董事长业务协同：DRAM产品由长鑫独家代工，2025年关联交易预计达11.61

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荣科科技重点关注12月28日

结合最新信息及荣科科技董秘的互动回复，超聚变借壳荣科科技上市在2025年底前的可能性极高，且已进入实质性冲刺阶段。以下从核心进展、政策支持、董秘话术逻辑及风险因素四方面展开分析：一、重组进程已进入证监会注册阶段，政策支持形成闭环核心节点的确定性截至2025年12月23日，超聚变借壳上市已完成以下关键步骤：股改与资本运作前置：超聚变于11月24日完成股份制改造，引入国调基金等战略投资者，并同步实施核心员工股权激励。荣科科技则通过公积金补亏6.26亿元，扫清亏损企业资产注入的财务障碍。省级

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11月10日-15日超聚变借壳荣科科技上市的关键时间节点

结合河南省国资委对国资证券化率的考核要求及超聚变借壳上市的战略定位，其最晚时间节点需从考核刚性约束、政策工具弹性、重组流程极限三个维度综合推演：一、考核刚性约束：2025年底为绝对底线 1. 政治任务不可动摇河南省明确将2025年底省属国企资产证券化率达60%列为“政治任务”，且超聚变作为河南算力产业“一号工程”，其上市被河南国资委人士视为“必须完成的目标”。若未能在考核周期内完成，将直接影响相关负责人的政绩评估——根据《省管企业负责人经营业绩考核办法》，连续两年未完成主要考核目标或任期考核

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国调基金战略投资超聚变，助力AI算力转型升级及国产化

11月5日，诚通基金公众号发布声明:诚通基金管理的国调基金战略投资超聚变数字技术有限公司，助力AI算力转型升级及国产化。图片国调基金战略投资超聚变超聚变是全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，聚焦硬件、软件、工程三大根技术，提供广覆盖的算力基础设施与服务，业务范围涵盖服务器、操作系统、AI开发平台、超融合解决方案、高性能计算以及数据库解决方案等方面。超聚变开创了东西方算力兼容的双生态发展路径，在X86市场多个高价值行业持续领先，同时大力发展华为昇腾和鲲鹏体系，持续推动服务器国产化自主可控

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