【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

2023年9月20-22日，华为全联接大会2023将在上海举行。同方计算机作为华为重要合作伙伴，届时将携重磅产品亮相。  同方股份：算力+AI+网络安全+液冷服务器+华为鲲鹏2023年3月15日互动易回复：公司已经投放市场的主要型号为基于昇腾技术的训练服务器、推理服务器以及基于上

1.从逻辑上讲，目前上同步辐射光源有80台，美国10多台，俄罗斯4台，日本10多台，韩国，新加坡，泰国都有，同步辐射光源真不卡脖子！现在的难点也就是唐传祥团队的研究成果 如何把这个光源做成稳定极紫外的绝世佳肴？要研究绝世佳肴的做法，而不是菜本身的原料，这个原料不用上第四代那么好的都可以。2.板块没有

        六甲基二硅氮烷在医药行业被作为基团保护剂，用于头孢菌素，盘尼西林，拉米夫定等药品合成，属于上述药品合成过程中重要的基团保护剂。除此之外，电子级六甲基二硅氮烷在电子芯片行业用于硅晶圆的表面改性，作为芯片光刻抗蚀剂的助黏剂和清洗剂用于半导

昨晚特斯拉大涨，主要原因：Dojo为特斯拉带来5000亿美元的增量市值什么是Dojo：Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心（主要训练FSD）用于替代目前基于A100的数据中心（截止22年9月，1.4万片A100，全球第七大数据中心）。DOJO就是特斯拉自研芯片的数据中心，用于替代——英伟达A1

小作文：周末跟一个华为专家还有一个半导体的专家聊了下，确认了华为服务器加单这事，明年的订单会超过16w台，鲲鹏+昇腾，年底应该能看到鲲鹏930搭配昇腾910B，80核160线程，然后跟光迅和华工确认了下，光迅说华为下了400w支400G光模块，按照1台服务器24只光模块来算，确实是在16w台以上，光

徐州博康信息化学品有限公司成立于2010年3月，专注于中高端光刻胶及相关原材料研发制造的国家高新技术企业，配备了国际领先的中高端光刻胶生产线，拥有全系列光刻测试及实验分析平台。目前，徐州博康已经发展为全国为数不多的中高端光刻胶材料研发和规模化生产企业，成为全球最快激光直写光刻机的发明者和制造商。&n

算力租赁专家访谈纪要 时间9.5日 专家背景：云厂商，服务器，大模型   q:目前行业需求情况如何？都是哪些客户？ a:目前看算力需求非常庞大，都在到处找算力，目前了解看供需比在1:10之间，可能还不止，因为很多行业还没意识到，比如传统电商和游戏。   q:需求主要

华为线3大创新0-1：卫星通话/折叠屏/星闪，今天余总亲自打CALL折叠屏：最强折叠屏手机还得看华为 603626科森科技，实锤供货华为折叠屏：22年11月的调研纪要公司表示：公司从 3 年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。 日久广电和东睦股份已经涨停，其他业务相关的还有大

图中可以看到手机供应链方面：结构件：东睦股份 、福蓉科技 、捷荣技术、兆威机电、金龙机电、长盈精密、电连技术、安利股份 、苏大维格和蓝思科技；功能芯片模组：汇顶科技、宏和科技、聚辰股份、卓胜微；ODM服务商：福日电子、杰美特；显示模组：联创光电、合力泰、长信科技、翰博高新、京东方A、维信诺、同兴达；

图是白天截的。贴个段子：今天上午，南华商品指数再创今年以来的新高，或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示，一轮新的政策周期已经启动，政策逆周期的特征在逐步强化，三季度将确认库存周期底部。根据历史经验，库存周期见底后通常不会出现熊市，整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计，自2000年

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

2023年9月20-22日，华为全联接大会2023将在上海举行。同方计算机作为华为重要合作伙伴，届时将携重磅产品亮相。  同方股份：算力+AI+网络安全+液冷服务器+华为鲲鹏2023年3月15日互动易回复：公司已经投放市场的主要型号为基于昇腾技术的训练服务器、推理服务器以及基于上

1.从逻辑上讲，目前上同步辐射光源有80台，美国10多台，俄罗斯4台，日本10多台，韩国，新加坡，泰国都有，同步辐射光源真不卡脖子！现在的难点也就是唐传祥团队的研究成果 如何把这个光源做成稳定极紫外的绝世佳肴？要研究绝世佳肴的做法，而不是菜本身的原料，这个原料不用上第四代那么好的都可以。2.板块没有

        六甲基二硅氮烷在医药行业被作为基团保护剂，用于头孢菌素，盘尼西林，拉米夫定等药品合成，属于上述药品合成过程中重要的基团保护剂。除此之外，电子级六甲基二硅氮烷在电子芯片行业用于硅晶圆的表面改性，作为芯片光刻抗蚀剂的助黏剂和清洗剂用于半导

昨晚特斯拉大涨，主要原因：Dojo为特斯拉带来5000亿美元的增量市值什么是Dojo：Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心（主要训练FSD）用于替代目前基于A100的数据中心（截止22年9月，1.4万片A100，全球第七大数据中心）。DOJO就是特斯拉自研芯片的数据中心，用于替代——英伟达A1

小作文：周末跟一个华为专家还有一个半导体的专家聊了下，确认了华为服务器加单这事，明年的订单会超过16w台，鲲鹏+昇腾，年底应该能看到鲲鹏930搭配昇腾910B，80核160线程，然后跟光迅和华工确认了下，光迅说华为下了400w支400G光模块，按照1台服务器24只光模块来算，确实是在16w台以上，光

徐州博康信息化学品有限公司成立于2010年3月，专注于中高端光刻胶及相关原材料研发制造的国家高新技术企业，配备了国际领先的中高端光刻胶生产线，拥有全系列光刻测试及实验分析平台。目前，徐州博康已经发展为全国为数不多的中高端光刻胶材料研发和规模化生产企业，成为全球最快激光直写光刻机的发明者和制造商。&n

算力租赁专家访谈纪要 时间9.5日 专家背景：云厂商，服务器，大模型   q:目前行业需求情况如何？都是哪些客户？ a:目前看算力需求非常庞大，都在到处找算力，目前了解看供需比在1:10之间，可能还不止，因为很多行业还没意识到，比如传统电商和游戏。   q:需求主要

华为线3大创新0-1：卫星通话/折叠屏/星闪，今天余总亲自打CALL折叠屏：最强折叠屏手机还得看华为 603626科森科技，实锤供货华为折叠屏：22年11月的调研纪要公司表示：公司从 3 年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。 日久广电和东睦股份已经涨停，其他业务相关的还有大

图中可以看到手机供应链方面：结构件：东睦股份 、福蓉科技 、捷荣技术、兆威机电、金龙机电、长盈精密、电连技术、安利股份 、苏大维格和蓝思科技；功能芯片模组：汇顶科技、宏和科技、聚辰股份、卓胜微；ODM服务商：福日电子、杰美特；显示模组：联创光电、合力泰、长信科技、翰博高新、京东方A、维信诺、同兴达；

图是白天截的。贴个段子：今天上午，南华商品指数再创今年以来的新高，或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示，一轮新的政策周期已经启动，政策逆周期的特征在逐步强化，三季度将确认库存周期底部。根据历史经验，库存周期见底后通常不会出现熊市，整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计，自2000年

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

2023年9月20-22日，华为全联接大会2023将在上海举行。同方计算机作为华为重要合作伙伴，届时将携重磅产品亮相。  同方股份：算力+AI+网络安全+液冷服务器+华为鲲鹏2023年3月15日互动易回复：公司已经投放市场的主要型号为基于昇腾技术的训练服务器、推理服务器以及基于上

1.从逻辑上讲，目前上同步辐射光源有80台，美国10多台，俄罗斯4台，日本10多台，韩国，新加坡，泰国都有，同步辐射光源真不卡脖子！现在的难点也就是唐传祥团队的研究成果 如何把这个光源做成稳定极紫外的绝世佳肴？要研究绝世佳肴的做法，而不是菜本身的原料，这个原料不用上第四代那么好的都可以。2.板块没有

        六甲基二硅氮烷在医药行业被作为基团保护剂，用于头孢菌素，盘尼西林，拉米夫定等药品合成，属于上述药品合成过程中重要的基团保护剂。除此之外，电子级六甲基二硅氮烷在电子芯片行业用于硅晶圆的表面改性，作为芯片光刻抗蚀剂的助黏剂和清洗剂用于半导

昨晚特斯拉大涨，主要原因：Dojo为特斯拉带来5000亿美元的增量市值什么是Dojo：Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心（主要训练FSD）用于替代目前基于A100的数据中心（截止22年9月，1.4万片A100，全球第七大数据中心）。DOJO就是特斯拉自研芯片的数据中心，用于替代——英伟达A1

小作文：周末跟一个华为专家还有一个半导体的专家聊了下，确认了华为服务器加单这事，明年的订单会超过16w台，鲲鹏+昇腾，年底应该能看到鲲鹏930搭配昇腾910B，80核160线程，然后跟光迅和华工确认了下，光迅说华为下了400w支400G光模块，按照1台服务器24只光模块来算，确实是在16w台以上，光

徐州博康信息化学品有限公司成立于2010年3月，专注于中高端光刻胶及相关原材料研发制造的国家高新技术企业，配备了国际领先的中高端光刻胶生产线，拥有全系列光刻测试及实验分析平台。目前，徐州博康已经发展为全国为数不多的中高端光刻胶材料研发和规模化生产企业，成为全球最快激光直写光刻机的发明者和制造商。&n

算力租赁专家访谈纪要 时间9.5日 专家背景：云厂商，服务器，大模型   q:目前行业需求情况如何？都是哪些客户？ a:目前看算力需求非常庞大，都在到处找算力，目前了解看供需比在1:10之间，可能还不止，因为很多行业还没意识到，比如传统电商和游戏。   q:需求主要

华为线3大创新0-1：卫星通话/折叠屏/星闪，今天余总亲自打CALL折叠屏：最强折叠屏手机还得看华为 603626科森科技，实锤供货华为折叠屏：22年11月的调研纪要公司表示：公司从 3 年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。 日久广电和东睦股份已经涨停，其他业务相关的还有大

图中可以看到手机供应链方面：结构件：东睦股份 、福蓉科技 、捷荣技术、兆威机电、金龙机电、长盈精密、电连技术、安利股份 、苏大维格和蓝思科技；功能芯片模组：汇顶科技、宏和科技、聚辰股份、卓胜微；ODM服务商：福日电子、杰美特；显示模组：联创光电、合力泰、长信科技、翰博高新、京东方A、维信诺、同兴达；

图是白天截的。贴个段子：今天上午，南华商品指数再创今年以来的新高，或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示，一轮新的政策周期已经启动，政策逆周期的特征在逐步强化，三季度将确认库存周期底部。根据历史经验，库存周期见底后通常不会出现熊市，整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计，自2000年

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码

2023年9月20-22日，华为全联接大会2023将在上海举行。同方计算机作为华为重要合作伙伴，届时将携重磅产品亮相。  同方股份：算力+AI+网络安全+液冷服务器+华为鲲鹏2023年3月15日互动易回复：公司已经投放市场的主要型号为基于昇腾技术的训练服务器、推理服务器以及基于上

1.从逻辑上讲，目前上同步辐射光源有80台，美国10多台，俄罗斯4台，日本10多台，韩国，新加坡，泰国都有，同步辐射光源真不卡脖子！现在的难点也就是唐传祥团队的研究成果 如何把这个光源做成稳定极紫外的绝世佳肴？要研究绝世佳肴的做法，而不是菜本身的原料，这个原料不用上第四代那么好的都可以。2.板块没有

        六甲基二硅氮烷在医药行业被作为基团保护剂，用于头孢菌素，盘尼西林，拉米夫定等药品合成，属于上述药品合成过程中重要的基团保护剂。除此之外，电子级六甲基二硅氮烷在电子芯片行业用于硅晶圆的表面改性，作为芯片光刻抗蚀剂的助黏剂和清洗剂用于半导

昨晚特斯拉大涨，主要原因：Dojo为特斯拉带来5000亿美元的增量市值什么是Dojo：Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心（主要训练FSD）用于替代目前基于A100的数据中心（截止22年9月，1.4万片A100，全球第七大数据中心）。DOJO就是特斯拉自研芯片的数据中心，用于替代——英伟达A1

小作文：周末跟一个华为专家还有一个半导体的专家聊了下，确认了华为服务器加单这事，明年的订单会超过16w台，鲲鹏+昇腾，年底应该能看到鲲鹏930搭配昇腾910B，80核160线程，然后跟光迅和华工确认了下，光迅说华为下了400w支400G光模块，按照1台服务器24只光模块来算，确实是在16w台以上，光

徐州博康信息化学品有限公司成立于2010年3月，专注于中高端光刻胶及相关原材料研发制造的国家高新技术企业，配备了国际领先的中高端光刻胶生产线，拥有全系列光刻测试及实验分析平台。目前，徐州博康已经发展为全国为数不多的中高端光刻胶材料研发和规模化生产企业，成为全球最快激光直写光刻机的发明者和制造商。&n

算力租赁专家访谈纪要 时间9.5日 专家背景：云厂商，服务器，大模型   q:目前行业需求情况如何？都是哪些客户？ a:目前看算力需求非常庞大，都在到处找算力，目前了解看供需比在1:10之间，可能还不止，因为很多行业还没意识到，比如传统电商和游戏。   q:需求主要

华为线3大创新0-1：卫星通话/折叠屏/星闪，今天余总亲自打CALL折叠屏：最强折叠屏手机还得看华为 603626科森科技，实锤供货华为折叠屏：22年11月的调研纪要公司表示：公司从 3 年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。 日久广电和东睦股份已经涨停，其他业务相关的还有大

图中可以看到手机供应链方面：结构件：东睦股份 、福蓉科技 、捷荣技术、兆威机电、金龙机电、长盈精密、电连技术、安利股份 、苏大维格和蓝思科技；功能芯片模组：汇顶科技、宏和科技、聚辰股份、卓胜微；ODM服务商：福日电子、杰美特；显示模组：联创光电、合力泰、长信科技、翰博高新、京东方A、维信诺、同兴达；

图是白天截的。贴个段子：今天上午，南华商品指数再创今年以来的新高，或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示，一轮新的政策周期已经启动，政策逆周期的特征在逐步强化，三季度将确认库存周期底部。根据历史经验，库存周期见底后通常不会出现熊市，整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计，自2000年