卫星分两部分：平台，载荷。载荷价值占比6-7成，平台只能占3-4成。载荷里价值量：天线系统（75%），转发器系统（25%）天线系统价值量：T/R组件（50%），剩下的是天线以及一些配套。（T/R组件就是在天线里面，和一些配套组装成天线）T/R组件：S通宇通讯(sz002792）S&nbs

核心观点： 1.储能集成商海博思创从年初55元涨至307元，涨幅超5倍；储能电芯龙头阳光电源4月7日距今有3倍涨幅，市值暴增2000亿。然而作为储能中价值量仅次于储能电芯的逆变器行业，涨幅普遍不超过50%，存在补涨空间。 2.储能逆变器是储能系统的关键组成部分，需要精确控制储能电

         固态电池为什么能大爆发？        因为它将会是锂电池的“终极形态”！        而固态电池的“明日之战”已打响，更是未来之战！（全文

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

一、事件驱动：9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量，目前HW低轨卫星通信已经通过实验测试9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量华为卫星载荷上天；华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机，华为Mate80尚未发

一、液冷行业核心驱动力1.AI芯片功耗爆发AI芯片(如GPU)单芯片功耗已突破1000W，风冷散热效率达极限，液冷成为必要选择。液冷渗透率随A1芯片出货量增长持续提升，预计未来市场空间达百亿级。2.政策与能效要求数据中心PUE(能源使用效率)政策趋严(国内要求≤1.3)，液冷较风冷降低30%-50%

汇添富基金经理张韡近期罕见分享了对创新药投资的看法。要点如下：1、创新药板块正迎来政策扶持、产业升级与业绩兑现的“三重共振”，全球的创新周期正映射到中国市场，中国创新药出海全球，这不仅是趋势，更是现实。2、出海不是简单的市场扩张，而是中国创新药从“跟随者”转向“引领者”的蜕变，它将是医药行业未来几年

核心创新药​1、维康药业（300878）​​​流通市值25亿​：创新中药黄甲软肝颗粒三期临床完成（肝纤维化领域），若获批将拥有市场独占期​2、南新制药（688189）​​​流通市值27亿​：核心产品盐酸美氟尼酮（糖尿病肾病）完成临床二期；多靶点抗肿瘤药美他非尼处于临床一期，突破潜力显著​3、亚太药业

一、事件驱动：全球巨头，密集宣布入局稳定币！6月以来，全球电商与科技企业密集推进稳定币战略，这一系列密集事件，标志着稳定币正式成为全球金融基础设施竞争的核心赛道，尤其是跨境电商、跨国贸易商，正在成为全球稳定币最积极的推动者。1）香.港于 6 月发表第二份数字资产发展的政策宣言；2）中土（耳其）两国央

固态电池最受益增量一-碳纳米管，无论什么路线的固态电池电解质体系，氧化物也好，硫化物也好，聚合物也好都要添加碳纳米管周末券商组织了两个固态电池相关的电话会议周五晚上的电话会议请的是宁德固态电池的专家进行交流，具体固态电池的信息和难点大家可以自行去听录音，这里重点讲下碳纳米管(cnt)导电剂的相关信息

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、挨了最毒的打 事件下周进入白热化北京时间6月22日清晨，特朗普突然宣布：美军轰炸机“已成功完成对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯

2025年，随着固态电池产业化进入爆发前夜，富锂锰基（LRM）材料正从实验室走向商业化舞台中央。这种被誉为"锂电正极终极材料"的黑科技，凭借250-300mAh/g的超高比容量与4.5V以上的高电压特性，理论能量密度突破1000Wh/kg，彻底改写动力电池性能天花板。工信部60亿专项研发资金与车企路

近期DDR4疯狂涨价，5月份单月涨幅达到53%，6月17日晚上继续全面疯涨，多个品种均创新高，随后今日最新消息DDR4再创新高。     主要原因是三星、海力士、美光持续减少DDR4供应，导致供不应求，这会是长时间的供应减少，DDR4价格

算力板及上游材料 算力板方面，今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度，国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱，但北美云厂商对 AI 相关资本开支（AI Capex）的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量，其资本开支及上游如博通、英伟达等公司

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         固态电池为什么能大爆发？        因为它将会是锂电池的“终极形态”！        而固态电池的“明日之战”已打响，更是未来之战！（全文

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

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汇添富基金经理张韡近期罕见分享了对创新药投资的看法。要点如下：1、创新药板块正迎来政策扶持、产业升级与业绩兑现的“三重共振”，全球的创新周期正映射到中国市场，中国创新药出海全球，这不仅是趋势，更是现实。2、出海不是简单的市场扩张，而是中国创新药从“跟随者”转向“引领者”的蜕变，它将是医药行业未来几年

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         固态电池为什么能大爆发？        因为它将会是锂电池的“终极形态”！        而固态电池的“明日之战”已打响，更是未来之战！（全文

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

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一、液冷行业核心驱动力1.AI芯片功耗爆发AI芯片(如GPU)单芯片功耗已突破1000W，风冷散热效率达极限，液冷成为必要选择。液冷渗透率随A1芯片出货量增长持续提升，预计未来市场空间达百亿级。2.政策与能效要求数据中心PUE(能源使用效率)政策趋严(国内要求≤1.3)，液冷较风冷降低30%-50%

汇添富基金经理张韡近期罕见分享了对创新药投资的看法。要点如下：1、创新药板块正迎来政策扶持、产业升级与业绩兑现的“三重共振”，全球的创新周期正映射到中国市场，中国创新药出海全球，这不仅是趋势，更是现实。2、出海不是简单的市场扩张，而是中国创新药从“跟随者”转向“引领者”的蜕变，它将是医药行业未来几年

核心创新药​1、维康药业（300878）​​​流通市值25亿​：创新中药黄甲软肝颗粒三期临床完成（肝纤维化领域），若获批将拥有市场独占期​2、南新制药（688189）​​​流通市值27亿​：核心产品盐酸美氟尼酮（糖尿病肾病）完成临床二期；多靶点抗肿瘤药美他非尼处于临床一期，突破潜力显著​3、亚太药业

一、事件驱动：全球巨头，密集宣布入局稳定币！6月以来，全球电商与科技企业密集推进稳定币战略，这一系列密集事件，标志着稳定币正式成为全球金融基础设施竞争的核心赛道，尤其是跨境电商、跨国贸易商，正在成为全球稳定币最积极的推动者。1）香.港于 6 月发表第二份数字资产发展的政策宣言；2）中土（耳其）两国央

固态电池最受益增量一-碳纳米管，无论什么路线的固态电池电解质体系，氧化物也好，硫化物也好，聚合物也好都要添加碳纳米管周末券商组织了两个固态电池相关的电话会议周五晚上的电话会议请的是宁德固态电池的专家进行交流，具体固态电池的信息和难点大家可以自行去听录音，这里重点讲下碳纳米管(cnt)导电剂的相关信息

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2025年，随着固态电池产业化进入爆发前夜，富锂锰基（LRM）材料正从实验室走向商业化舞台中央。这种被誉为"锂电正极终极材料"的黑科技，凭借250-300mAh/g的超高比容量与4.5V以上的高电压特性，理论能量密度突破1000Wh/kg，彻底改写动力电池性能天花板。工信部60亿专项研发资金与车企路

近期DDR4疯狂涨价，5月份单月涨幅达到53%，6月17日晚上继续全面疯涨，多个品种均创新高，随后今日最新消息DDR4再创新高。     主要原因是三星、海力士、美光持续减少DDR4供应，导致供不应求，这会是长时间的供应减少，DDR4价格

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         固态电池为什么能大爆发？        因为它将会是锂电池的“终极形态”！        而固态电池的“明日之战”已打响，更是未来之战！（全文

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

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2025年，随着固态电池产业化进入爆发前夜，富锂锰基（LRM）材料正从实验室走向商业化舞台中央。这种被誉为"锂电正极终极材料"的黑科技，凭借250-300mAh/g的超高比容量与4.5V以上的高电压特性，理论能量密度突破1000Wh/kg，彻底改写动力电池性能天花板。工信部60亿专项研发资金与车企路

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一、事件驱动：9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量，目前HW低轨卫星通信已经通过实验测试9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量华为卫星载荷上天；华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机，华为Mate80尚未发

一、液冷行业核心驱动力1.AI芯片功耗爆发AI芯片(如GPU)单芯片功耗已突破1000W，风冷散热效率达极限，液冷成为必要选择。液冷渗透率随A1芯片出货量增长持续提升，预计未来市场空间达百亿级。2.政策与能效要求数据中心PUE(能源使用效率)政策趋严(国内要求≤1.3)，液冷较风冷降低30%-50%

汇添富基金经理张韡近期罕见分享了对创新药投资的看法。要点如下：1、创新药板块正迎来政策扶持、产业升级与业绩兑现的“三重共振”，全球的创新周期正映射到中国市场，中国创新药出海全球，这不仅是趋势，更是现实。2、出海不是简单的市场扩张，而是中国创新药从“跟随者”转向“引领者”的蜕变，它将是医药行业未来几年

核心创新药​1、维康药业（300878）​​​流通市值25亿​：创新中药黄甲软肝颗粒三期临床完成（肝纤维化领域），若获批将拥有市场独占期​2、南新制药（688189）​​​流通市值27亿​：核心产品盐酸美氟尼酮（糖尿病肾病）完成临床二期；多靶点抗肿瘤药美他非尼处于临床一期，突破潜力显著​3、亚太药业

一、事件驱动：全球巨头，密集宣布入局稳定币！6月以来，全球电商与科技企业密集推进稳定币战略，这一系列密集事件，标志着稳定币正式成为全球金融基础设施竞争的核心赛道，尤其是跨境电商、跨国贸易商，正在成为全球稳定币最积极的推动者。1）香.港于 6 月发表第二份数字资产发展的政策宣言；2）中土（耳其）两国央

固态电池最受益增量一-碳纳米管，无论什么路线的固态电池电解质体系，氧化物也好，硫化物也好，聚合物也好都要添加碳纳米管周末券商组织了两个固态电池相关的电话会议周五晚上的电话会议请的是宁德固态电池的专家进行交流，具体固态电池的信息和难点大家可以自行去听录音，这里重点讲下碳纳米管(cnt)导电剂的相关信息

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、挨了最毒的打 事件下周进入白热化北京时间6月22日清晨，特朗普突然宣布：美军轰炸机“已成功完成对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯

2025年，随着固态电池产业化进入爆发前夜，富锂锰基（LRM）材料正从实验室走向商业化舞台中央。这种被誉为"锂电正极终极材料"的黑科技，凭借250-300mAh/g的超高比容量与4.5V以上的高电压特性，理论能量密度突破1000Wh/kg，彻底改写动力电池性能天花板。工信部60亿专项研发资金与车企路

近期DDR4疯狂涨价，5月份单月涨幅达到53%，6月17日晚上继续全面疯涨，多个品种均创新高，随后今日最新消息DDR4再创新高。     主要原因是三星、海力士、美光持续减少DDR4供应，导致供不应求，这会是长时间的供应减少，DDR4价格

算力板及上游材料 算力板方面，今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度，国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱，但北美云厂商对 AI 相关资本开支（AI Capex）的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量，其资本开支及上游如博通、英伟达等公司