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2025-08-31 22:32:38

阿里AI芯片供应链预期差最大黑马——万源通

万源通与阿里巴巴合作分析一、合作事实确认根据2025年8月机构调研纪要，万源通通过台资客户向杭州某客户（阿里巴巴）供应AI服务器电源及PCB产品，且阿里蚂蚁战投是唯一调研万源通的北交所公司quote。这一间接供货关系得到以下佐证：技术适配性：万源通已通过英伟达审厂验证，具备32层高多层板及5阶HDI技术能力，符合AI服务器PCB的高性能要求quote。产能支持：东台工厂当前多层板价格涨幅达13%，泰国工厂（2026Q3投产）规划30亿元产值，主要服务台达等客户，可能间接覆盖阿里海外需求q

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液冷系统的“血液”——电子氟化液

液冷系统的“血液”——电子氟化液。浸没式液冷系统**中，**电子氟化液是最大、最核心的消耗品**。这一结论基于其**不可替代性、高初始填充量、持续损耗特性以及高昂成本**，以下是具体分析： --- ### **核心原因分析** 1. **基础填充量巨大** - 浸没式液冷需将服务器等设备完全浸没在冷却液中，单机柜初始填充量通常达 **数百升至上千升**（例如一个42U标准机柜可能需500-1500升）。 - **对比：** 冷板式液冷仅需几升至几十升循环液，且为廉价的水基溶液。 2. **运行

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新宙邦——液冷电子氟化液龙头双重利好加持

重视液冷氟化液投资机会：新宙邦 NV链条股价按照新技术采用时间脉络演进，例如PCB从HDI到正交背板到COWOP。液冷板块技术路径风冷→板式液冷→单相浸没式液冷→双相浸没液冷，目前仅交易到GB200/GB300板式液冷，RUBIN 288 500kw级功率板式液冷（双相冷板为过度方案）难以满足散热要求，浸没式为趋势（后续还有576架构机柜功率密度更高），阿里张北项目采用高端氟化液浸没式液冷，氟化液单价50万元/吨。氟化液既是双相冷板冷却液，又是浸没式冷却液。从竞争格局讲，3M退出，杜邦等国际巨头

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宇树科技灵巧手独家供应黑马曼恩斯特发布世界上最先进的灵巧手

曼恩斯特子公司蓝方技术昨天发布了最新款灵巧手展示图和相关技术参数，技术指标上看是是市面上最先进的灵巧手，预估近期的世界机器人大会宇树科技机器人会佩戴曼恩斯特的此款灵巧手。曼恩斯特灵巧手具有较高的价值量，在机器人核心部件中价值占比较大。从成本角度来看，宇树灵巧手算上外壳、通讯模组、直线电缸目前单只成本约4.6万元左右，曼恩斯特为宇树提供灵巧手模组，成本也应在相近水平。参考兆威机电的机器人灵巧手，目前单只定价在5万人民币左右，长远目标是做到2-3万人民币，曼恩斯特灵巧手价格预计也在这一区间。每台机器

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北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通

北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通。目前该公司的关注度不高，但是根据华鑫证券的电话会议，公司的预期差极大，值得关注【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认，普通多层板价格平均涨幅超过20%，部分料号最高报价涨幅超过30%。同时，台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认，多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%，下游覆盖汽车电子、消费电子等，主要客户为台达电子等。公司东台工厂

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美股固态电池大涨超4倍

美股固态电池大涨20cm，近期更是翻了4倍！

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从0到1，厦钨新能凭什么在固态电池赛道弯道超车？

从0到1，厦钨新能凭什么在固态电池赛道弯道超车？厦钨新能的主营业务为新能源电池材料的研发、生产和销售。主要产品包括钴酸锂、三元材料、氢能材料等，广泛应用于3C消费电子、新能源汽车、储能等领域。此外，厦钨新能还在固态电池正极材料、固态电解质、钠电正极材料等关键领域取得了一定进展，完成0-1突破，并实现卤化物和硫化物全固态电池的初期量产，掌握了钠离子电池正极层状材料量试生产技术，实现了固态电池领域的弯道超车。公司研发费用和人员配置一、研发费用： 2024年公司研发费用为4.19亿元，同比减少9.8

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从0到1，厦钨新能凭什么在固态电池赛道弯道超车？

从0到1，厦钨新能凭什么在固态电池赛道弯道超车？厦钨新能的主营业务为新能源电池材料的研发、生产和销售。主要产品包括钴酸锂、三元材料、氢能材料等，广泛应用于3C消费电子、新能源汽车、储能等领域。此外，厦钨新能还在固态电池正极材料、固态电解质、钠电正极材料等关键领域取得了一定进展，完成0-1突破，并实现卤化物和硫化物全固态电池的初期量产，掌握了钠离子电池正极层状材料量试生产技术，实现了固态电池领域的弯道超车。公司研发费用和人员配置一、研发费用： 2024年公司研发费用为4.19亿元，同比减少9.8

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华兴源创是特斯拉机器人设备第一股

华兴源创是特斯拉机器人设备第一股。华兴源创是特斯拉链机器人设备的直接供应商，为特斯拉机器人提供力学检测、控制器检测、自动化装配线等设备。公司依托与特斯拉在汽车域控、热管理、高压安全器等模块测试设备及自动化设备供应方面的客户关系，以及自身的自动化设备能力，成功切入特斯拉人形机器人供应链，是特斯拉自动化组装和测试设备的核心供应商。有消息称，其近期有5条半自动化线落地，特斯拉关节总成核心供应商扩产预计在泰国落地9条自动化组装产线，单线价值量近4000万元。从业务表现来看，2024年华兴源创来自特斯

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惠泉啤酒和燕京啤酒并购重组

惠泉啤酒和燕京啤酒实控人都是北京市政府，哪天二者停牌，并购重组了不要惊讶！！！

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蓝思科技(SZ300433) VR/AR/MR最强预期差！

蓝思科技(SZ300433) VR/AR/MR最强预期差！蓝思科技独家供应北美A客户VR/AR/MR显示屏盖板玻璃与外部保护玻璃，获得一半以上金属结构件份额，单机价值量2000-3000元，对应蓝思收入贡献越40-60亿。我们预计2022年底A客户将发布其第一代AR/VR/MR产品，其内部显示屏盖板玻璃与外部保护玻璃的弧度均超过35°，制程和工艺要求较高，蓝思参与深度预研并有望取得独供地位。此外蓝思也深度参与该系列产品金属结构件，有望获得金属一半以上份额，加上摄像头保护盖板等零组件及部分模组

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阿里AI芯片供应链预期差最大黑马——万源通

万源通与阿里巴巴合作分析一、合作事实确认根据2025年8月机构调研纪要，万源通通过台资客户向杭州某客户（阿里巴巴）供应AI服务器电源及PCB产品，且阿里蚂蚁战投是唯一调研万源通的北交所公司quote。这一间接供货关系得到以下佐证：技术适配性：万源通已通过英伟达审厂验证，具备32层高多层板及5阶HDI技术能力，符合AI服务器PCB的高性能要求quote。产能支持：东台工厂当前多层板价格涨幅达13%，泰国工厂（2026Q3投产）规划30亿元产值，主要服务台达等客户，可能间接覆盖阿里海外需求q

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液冷系统的“血液”——电子氟化液

液冷系统的“血液”——电子氟化液。浸没式液冷系统**中，**电子氟化液是最大、最核心的消耗品**。这一结论基于其**不可替代性、高初始填充量、持续损耗特性以及高昂成本**，以下是具体分析： --- ### **核心原因分析** 1. **基础填充量巨大** - 浸没式液冷需将服务器等设备完全浸没在冷却液中，单机柜初始填充量通常达 **数百升至上千升**（例如一个42U标准机柜可能需500-1500升）。 - **对比：** 冷板式液冷仅需几升至几十升循环液，且为廉价的水基溶液。 2. **运行

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重视液冷氟化液投资机会：新宙邦 NV链条股价按照新技术采用时间脉络演进，例如PCB从HDI到正交背板到COWOP。液冷板块技术路径风冷→板式液冷→单相浸没式液冷→双相浸没液冷，目前仅交易到GB200/GB300板式液冷，RUBIN 288 500kw级功率板式液冷（双相冷板为过度方案）难以满足散热要求，浸没式为趋势（后续还有576架构机柜功率密度更高），阿里张北项目采用高端氟化液浸没式液冷，氟化液单价50万元/吨。氟化液既是双相冷板冷却液，又是浸没式冷却液。从竞争格局讲，3M退出，杜邦等国际巨头

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北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通

北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通。目前该公司的关注度不高，但是根据华鑫证券的电话会议，公司的预期差极大，值得关注【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认，普通多层板价格平均涨幅超过20%，部分料号最高报价涨幅超过30%。同时，台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认，多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%，下游覆盖汽车电子、消费电子等，主要客户为台达电子等。公司东台工厂

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从0到1，厦钨新能凭什么在固态电池赛道弯道超车？厦钨新能的主营业务为新能源电池材料的研发、生产和销售。主要产品包括钴酸锂、三元材料、氢能材料等，广泛应用于3C消费电子、新能源汽车、储能等领域。此外，厦钨新能还在固态电池正极材料、固态电解质、钠电正极材料等关键领域取得了一定进展，完成0-1突破，并实现卤化物和硫化物全固态电池的初期量产，掌握了钠离子电池正极层状材料量试生产技术，实现了固态电池领域的弯道超车。公司研发费用和人员配置一、研发费用： 2024年公司研发费用为4.19亿元，同比减少9.8

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华兴源创是特斯拉机器人设备第一股

华兴源创是特斯拉机器人设备第一股。华兴源创是特斯拉链机器人设备的直接供应商，为特斯拉机器人提供力学检测、控制器检测、自动化装配线等设备。公司依托与特斯拉在汽车域控、热管理、高压安全器等模块测试设备及自动化设备供应方面的客户关系，以及自身的自动化设备能力，成功切入特斯拉人形机器人供应链，是特斯拉自动化组装和测试设备的核心供应商。有消息称，其近期有5条半自动化线落地，特斯拉关节总成核心供应商扩产预计在泰国落地9条自动化组装产线，单线价值量近4000万元。从业务表现来看，2024年华兴源创来自特斯

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液冷系统的“血液”——电子氟化液

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从0到1，厦钨新能凭什么在固态电池赛道弯道超车？

从0到1，厦钨新能凭什么在固态电池赛道弯道超车？厦钨新能的主营业务为新能源电池材料的研发、生产和销售。主要产品包括钴酸锂、三元材料、氢能材料等，广泛应用于3C消费电子、新能源汽车、储能等领域。此外，厦钨新能还在固态电池正极材料、固态电解质、钠电正极材料等关键领域取得了一定进展，完成0-1突破，并实现卤化物和硫化物全固态电池的初期量产，掌握了钠离子电池正极层状材料量试生产技术，实现了固态电池领域的弯道超车。公司研发费用和人员配置一、研发费用： 2024年公司研发费用为4.19亿元，同比减少9.8

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华兴源创是特斯拉机器人设备第一股。华兴源创是特斯拉链机器人设备的直接供应商，为特斯拉机器人提供力学检测、控制器检测、自动化装配线等设备。公司依托与特斯拉在汽车域控、热管理、高压安全器等模块测试设备及自动化设备供应方面的客户关系，以及自身的自动化设备能力，成功切入特斯拉人形机器人供应链，是特斯拉自动化组装和测试设备的核心供应商。有消息称，其近期有5条半自动化线落地，特斯拉关节总成核心供应商扩产预计在泰国落地9条自动化组装产线，单线价值量近4000万元。从业务表现来看，2024年华兴源创来自特斯

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蓝思科技(SZ300433) VR/AR/MR最强预期差！

蓝思科技(SZ300433) VR/AR/MR最强预期差！蓝思科技独家供应北美A客户VR/AR/MR显示屏盖板玻璃与外部保护玻璃，获得一半以上金属结构件份额，单机价值量2000-3000元，对应蓝思收入贡献越40-60亿。我们预计2022年底A客户将发布其第一代AR/VR/MR产品，其内部显示屏盖板玻璃与外部保护玻璃的弧度均超过35°，制程和工艺要求较高，蓝思参与深度预研并有望取得独供地位。此外蓝思也深度参与该系列产品金属结构件，有望获得金属一半以上份额，加上摄像头保护盖板等零组件及部分模组

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阿里AI芯片供应链预期差最大黑马——万源通

万源通与阿里巴巴合作分析一、合作事实确认根据2025年8月机构调研纪要，万源通通过台资客户向杭州某客户（阿里巴巴）供应AI服务器电源及PCB产品，且阿里蚂蚁战投是唯一调研万源通的北交所公司quote。这一间接供货关系得到以下佐证：技术适配性：万源通已通过英伟达审厂验证，具备32层高多层板及5阶HDI技术能力，符合AI服务器PCB的高性能要求quote。产能支持：东台工厂当前多层板价格涨幅达13%，泰国工厂（2026Q3投产）规划30亿元产值，主要服务台达等客户，可能间接覆盖阿里海外需求q

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液冷系统的“血液”——电子氟化液

液冷系统的“血液”——电子氟化液。浸没式液冷系统**中，**电子氟化液是最大、最核心的消耗品**。这一结论基于其**不可替代性、高初始填充量、持续损耗特性以及高昂成本**，以下是具体分析： --- ### **核心原因分析** 1. **基础填充量巨大** - 浸没式液冷需将服务器等设备完全浸没在冷却液中，单机柜初始填充量通常达 **数百升至上千升**（例如一个42U标准机柜可能需500-1500升）。 - **对比：** 冷板式液冷仅需几升至几十升循环液，且为廉价的水基溶液。 2. **运行

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新宙邦——液冷电子氟化液龙头双重利好加持

重视液冷氟化液投资机会：新宙邦 NV链条股价按照新技术采用时间脉络演进，例如PCB从HDI到正交背板到COWOP。液冷板块技术路径风冷→板式液冷→单相浸没式液冷→双相浸没液冷，目前仅交易到GB200/GB300板式液冷，RUBIN 288 500kw级功率板式液冷（双相冷板为过度方案）难以满足散热要求，浸没式为趋势（后续还有576架构机柜功率密度更高），阿里张北项目采用高端氟化液浸没式液冷，氟化液单价50万元/吨。氟化液既是双相冷板冷却液，又是浸没式冷却液。从竞争格局讲，3M退出，杜邦等国际巨头

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宇树科技灵巧手独家供应黑马曼恩斯特发布世界上最先进的灵巧手

曼恩斯特子公司蓝方技术昨天发布了最新款灵巧手展示图和相关技术参数，技术指标上看是是市面上最先进的灵巧手，预估近期的世界机器人大会宇树科技机器人会佩戴曼恩斯特的此款灵巧手。曼恩斯特灵巧手具有较高的价值量，在机器人核心部件中价值占比较大。从成本角度来看，宇树灵巧手算上外壳、通讯模组、直线电缸目前单只成本约4.6万元左右，曼恩斯特为宇树提供灵巧手模组，成本也应在相近水平。参考兆威机电的机器人灵巧手，目前单只定价在5万人民币左右，长远目标是做到2-3万人民币，曼恩斯特灵巧手价格预计也在这一区间。每台机器

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北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通

北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通。目前该公司的关注度不高，但是根据华鑫证券的电话会议，公司的预期差极大，值得关注【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认，普通多层板价格平均涨幅超过20%，部分料号最高报价涨幅超过30%。同时，台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认，多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%，下游覆盖汽车电子、消费电子等，主要客户为台达电子等。公司东台工厂

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美股固态电池大涨超4倍

美股固态电池大涨20cm，近期更是翻了4倍！

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从0到1，厦钨新能凭什么在固态电池赛道弯道超车？

从0到1，厦钨新能凭什么在固态电池赛道弯道超车？厦钨新能的主营业务为新能源电池材料的研发、生产和销售。主要产品包括钴酸锂、三元材料、氢能材料等，广泛应用于3C消费电子、新能源汽车、储能等领域。此外，厦钨新能还在固态电池正极材料、固态电解质、钠电正极材料等关键领域取得了一定进展，完成0-1突破，并实现卤化物和硫化物全固态电池的初期量产，掌握了钠离子电池正极层状材料量试生产技术，实现了固态电池领域的弯道超车。公司研发费用和人员配置一、研发费用： 2024年公司研发费用为4.19亿元，同比减少9.8

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华兴源创是特斯拉机器人设备第一股

华兴源创是特斯拉机器人设备第一股。华兴源创是特斯拉链机器人设备的直接供应商，为特斯拉机器人提供力学检测、控制器检测、自动化装配线等设备。公司依托与特斯拉在汽车域控、热管理、高压安全器等模块测试设备及自动化设备供应方面的客户关系，以及自身的自动化设备能力，成功切入特斯拉人形机器人供应链，是特斯拉自动化组装和测试设备的核心供应商。有消息称，其近期有5条半自动化线落地，特斯拉关节总成核心供应商扩产预计在泰国落地9条自动化组装产线，单线价值量近4000万元。从业务表现来看，2024年华兴源创来自特斯

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惠泉啤酒和燕京啤酒并购重组

惠泉啤酒和燕京啤酒实控人都是北京市政府，哪天二者停牌，并购重组了不要惊讶！！！

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液冷系统的“血液”——电子氟化液

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华兴源创是特斯拉机器人设备第一股

华兴源创是特斯拉机器人设备第一股。华兴源创是特斯拉链机器人设备的直接供应商，为特斯拉机器人提供力学检测、控制器检测、自动化装配线等设备。公司依托与特斯拉在汽车域控、热管理、高压安全器等模块测试设备及自动化设备供应方面的客户关系，以及自身的自动化设备能力，成功切入特斯拉人形机器人供应链，是特斯拉自动化组装和测试设备的核心供应商。有消息称，其近期有5条半自动化线落地，特斯拉关节总成核心供应商扩产预计在泰国落地9条自动化组装产线，单线价值量近4000万元。从业务表现来看，2024年华兴源创来自特斯

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2025-06-16 12:37:51

惠泉啤酒和燕京啤酒并购重组

惠泉啤酒和燕京啤酒实控人都是北京市政府，哪天二者停牌，并购重组了不要惊讶！！！

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挖掘机2025

2022-08-18 06:50:14

蓝思科技(SZ300433) VR/AR/MR最强预期差！

蓝思科技(SZ300433) VR/AR/MR最强预期差！蓝思科技独家供应北美A客户VR/AR/MR显示屏盖板玻璃与外部保护玻璃，获得一半以上金属结构件份额，单机价值量2000-3000元，对应蓝思收入贡献越40-60亿。我们预计2022年底A客户将发布其第一代AR/VR/MR产品，其内部显示屏盖板玻璃与外部保护玻璃的弧度均超过35°，制程和工艺要求较高，蓝思参与深度预研并有望取得独供地位。此外蓝思也深度参与该系列产品金属结构件，有望获得金属一半以上份额，加上摄像头保护盖板等零组件及部分模组

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