周二舆情热度：①算力/智谱AI-据报道，米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，米商务部正在敲定相关安排细节；智谱AI冲刺中国大模型第一股，智谱AutoGLM开源，手机交互进入新纪元；（弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等）②两岸融合-中

当马斯克官宣人形机器人Optimus复数名为“Optimi”，并抛出“年产数亿台”的宏大目标；当国内企业订单破10亿、政策红利密集释放，人形机器人产业已从“实验室展品”迈入“量产冲锋期”。这场由特斯拉引领的科技革命，正让千亿级核心零部件市场浮出水面，A股产业链企业凭借技术积累与产能布局，已成为这场变

逻辑大框架：如果LIFSI价格和6F趋同，LIFSI利用率会更高取代6F，若6F继续涨价下去则LIFSI的利用率会更高，会更多取代6F,目前看6F涨价的趋势，LIFSI前景明朗！标的中新进入者有两个康鹏和凯盛新材“起初规划都是1万吨”，后康鹏降到了5000吨，市值凯盛大概是康鹏的2倍左右，康鹏已率先

VC碳酸亚乙烯酯（锂电池电解液添加剂）：呈暴力上涨趋势。9月初其报价仅4.63万元/吨，11月10日涨至6.65万元/吨；11月12日价格更是跳涨近68%，部分渠道报价达11万元/吨，较前一日暴涨4.45万元/吨。机构预测因行业产能低位且新产能难快速落地，价格大概率维持高位至2026年年中。 华盛锂

背景：统计六氟磷酸锂三剑客8月29日至今的涨幅为天际：297.8%，多氟多168.8%，天赐129.9%作为六氟磷酸锂全国乃至全球前三的生产商，为什么他们的涨幅呈现巨大分化？虽然都在75天内翻倍了，但为什么涨幅相差一倍有余？我猜测因为对外销售的产品不同，天际股份对外销售的是六氟磷酸锂，天赐材料生产的

近日，我国两部门发文促进新能源消纳和调控的指导意见，提出到2030年，新增用电量需求主要由新增新能源发电满足，助力实现碳达峰目标。同时，到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源消纳调控体系进一步完善，绿色电力、电网升级、储能等迈入加速期。值得注意的是，近期微软与OpenAI等国内

周期驱动与阶段定位：本轮存储超级周期由 AI（生成式 AI、AI 视频创作）驱动，当前处于周期早期；预计 2027 年初达实际价格顶峰，股票市场因前瞻性会提前 8 个月（2026 年下半年）见顶，且当前未出现任何见顶信号，上涨动能充足。供需与价格潜力：生成式 AI 对服务器 DRAM、NAND 需求

存储价格持续涨价1、利基NAND涨势较强，三星退出，需求向好，SLCNAND大陆厂商2503涨价10%-15%，Q4涨价10%+，26H1预计上涨20-25%；大容量NOR2503起涨，小容量NORFash涨价有望在年底至26年逐步体现。2、DDR4/LPDDR4/LPDDR5等产品大幅涨价，制程向

反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动1）成本支撑：光伏"反内卷"全面启动，协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体，以淘汰落后产能，此举有望修复产业链价格， 推动上游工业硅价格修复；2）协同挺价：年初行业联动协同引发过一波涨价潮，据全球有机硅网，目前市场存在行业“产能协

周一舆情热度①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价；（利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创等）②泛消费-财政部表示，继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。（新莱应材、国光

周二舆情热度①华为链/Mate80-据华为计算公众号消息，11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 最强Mate！华为Mate 80系列本月亮相：全球首发麒麟9

近日，SK Specialties、日本关东电化等全球六氟化钨（WF₆）主力供应商集体宣布，自明年起产品单价将上调70%—90%。作为半导体刻蚀环节的关键材料，这一“卡脖子”气体的涨价潮，不仅凸显了全球电子特气供应链的脆弱性，更让国产化替代成为迫在眉睫的产业命题。光大证券指出，国内电子特气国产化率虽

10月30日，腾讯、抖音、阅文等互联网巨头集体加码漫剧的动作，正式揭开了这个新兴赛道的爆发序幕。当AI技术撞上内容消费需求，漫剧正以"低成本、高回报、快迭代"的特质，成为继短剧之后内容产业的新增长引擎。机构预测2025年其市场规模将突破200亿元，达到短剧市场的三分之一，这条赛道的投资逻辑与核心标的

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近日，我国两部门发文促进新能源消纳和调控的指导意见，提出到2030年，新增用电量需求主要由新增新能源发电满足，助力实现碳达峰目标。同时，到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源消纳调控体系进一步完善，绿色电力、电网升级、储能等迈入加速期。值得注意的是，近期微软与OpenAI等国内

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存储价格持续涨价1、利基NAND涨势较强，三星退出，需求向好，SLCNAND大陆厂商2503涨价10%-15%，Q4涨价10%+，26H1预计上涨20-25%；大容量NOR2503起涨，小容量NORFash涨价有望在年底至26年逐步体现。2、DDR4/LPDDR4/LPDDR5等产品大幅涨价，制程向

反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动1）成本支撑：光伏"反内卷"全面启动，协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体，以淘汰落后产能，此举有望修复产业链价格， 推动上游工业硅价格修复；2）协同挺价：年初行业联动协同引发过一波涨价潮，据全球有机硅网，目前市场存在行业“产能协

周一舆情热度①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价；（利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创等）②泛消费-财政部表示，继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。（新莱应材、国光

周二舆情热度①华为链/Mate80-据华为计算公众号消息，11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 最强Mate！华为Mate 80系列本月亮相：全球首发麒麟9

近日，SK Specialties、日本关东电化等全球六氟化钨（WF₆）主力供应商集体宣布，自明年起产品单价将上调70%—90%。作为半导体刻蚀环节的关键材料，这一“卡脖子”气体的涨价潮，不仅凸显了全球电子特气供应链的脆弱性，更让国产化替代成为迫在眉睫的产业命题。光大证券指出，国内电子特气国产化率虽

10月30日，腾讯、抖音、阅文等互联网巨头集体加码漫剧的动作，正式揭开了这个新兴赛道的爆发序幕。当AI技术撞上内容消费需求，漫剧正以"低成本、高回报、快迭代"的特质，成为继短剧之后内容产业的新增长引擎。机构预测2025年其市场规模将突破200亿元，达到短剧市场的三分之一，这条赛道的投资逻辑与核心标的