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阳光万丈
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阳光万丈
绝不追高
2026-01-19 16:30:52
高景气行业光通信的机会!
光通信产业作为高确定性高景气行业,其增长叙事正从一线龙头进一步深化至产业链细分环节的确定性突破,从其核心逻辑在于精准卡位光模块迭代与AI集群演进的关键节点。随着硅光/CPO技术的产业化落地,具备独特技术壁垒、深度绑定头部客户的公司,有望持续领跑行业新周期。 建议关注: 算力—— 光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁、东田微。铜链接:沃尔核材、精达股份。算力设备:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲
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阳光万丈
绝不追高
2026-01-16 15:53:56
马斯克明确要每年生产1万艘星舰飞船 商业航天中长期成长空间巨
马斯克通过社交平台表示,三年内星舰发射频率将超每小时一次,明确SpaceX终极目标为每年生产1万艘星舰。此前,SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay,加速星舰的生产。 商业航天已由边缘探索上升为国家战略重点,政策顶层设计逐步清晰。自“卫星互联网”纳入新基建以来,中央连续五年发布重磅政策支持商业航天发展,2025年《政府工作报告》更首次将其明确列为“未来产业”重点方向。国泰海通证券杨林认为,我国商业航天已形成涵盖“上游制造—中游发射—下游应用”的完整链条,国有航天企业发射能力平台
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光通信产业作为高确定性高景气行业,其增长叙事正从一线龙头进一步深化至产业链细分环节的确定性突破,从其核心逻辑在于精准卡位光模块迭代与AI集群演进的关键节点。随着硅光/CPO技术的产业化落地,具备独特技术壁垒、深度绑定头部客户的公司,有望持续领跑行业新周期。 建议关注: 算力—— 光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁、东田微。铜链接:沃尔核材、精达股份。算力设备:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲
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马斯克通过社交平台表示,三年内星舰发射频率将超每小时一次,明确SpaceX终极目标为每年生产1万艘星舰。此前,SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay,加速星舰的生产。 商业航天已由边缘探索上升为国家战略重点,政策顶层设计逐步清晰。自“卫星互联网”纳入新基建以来,中央连续五年发布重磅政策支持商业航天发展,2025年《政府工作报告》更首次将其明确列为“未来产业”重点方向。国泰海通证券杨林认为,我国商业航天已形成涵盖“上游制造—中游发射—下游应用”的完整链条,国有航天企业发射能力平台
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