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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2026-02-12 10:11:59
凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司
💎凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司 🚀国内市场空间约100亿元,2030年将高速增长至200亿元 半导体石英件市场由capex和opex两部分构成,其中capex部分约占刻蚀、 沉积、扩散、清洗等设备的BOM成本的5%,opex则随着设备存量数量增加市场需求不断增长,按照2-6月的更换寿命计算市场空间将大于capex。两者累计市场空间百亿以上。 🚀国产化率仅10%以内,公司规模、大客户验证进度绝对领先 当前半导体石英件国产化率不足10%,凯德石英收入处于第一梯队。公司已成功导入国
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幸运锦鲤
2026-02-10 21:27:11
冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场!
☎冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场! [太阳]事件:2月9日,新智元发布公众号,杭州精算家的AI核弹「深蓝财鲸」,直接炸穿了国内的千亿财税市场,相关文章成为爆款。 📈#AI财税颠覆者实锤 ➠冠中生态2月9日投资者互动平台明确:公司通过子公司间接持有深蓝财鲸15%股权,深度绑定AI财税龙头。深蓝财鲸以90%成本削减、20倍效率提升横扫国内千亿传统财税市场,覆盖中国1.82亿小微主体,技术壁垒+场景卡位构筑绝对护城河。 🚀#稀缺成长爆发 ✅ 技术颠覆:“深蓝财
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冠中生态
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幸运锦鲤
2026-02-10 13:03:54
Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2
💥 Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2,其核心路线是:“用算法压榨硬件潜力,用强化学习替代人力标注。” 1. #DS-V4:核心突破点预计在于工程能力的质变,若引入Engram模块,有望实现库级别的代码理解,让模型像拥有“长期记忆”一样,瞬间定位几万行代码外的函数定义,而不需要消耗巨额的 KV Cache ;V4若在保持 MoE(混合专家)架构的同时,通过更精妙的连接方式,实现更强的参数共享,有望使得 100B 规模的激活参数就能达到万亿参数的效果。 2. #DS-R2:核心是
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幸运锦鲤
2026-02-10 06:04:37
贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转
贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转 1️⃣周末批价反馈:本周六/日批价1760/1690元,整体保持稳定。 2️⃣白酒板块近期受飞天批价上行延续较好情绪,明显跑赢大盘。我们看好本轮由贵州茅台领军带动的白酒板块低位向上弹性行情,从板块角度看—— ① 消费环境看:25年在股市财富效应带动下,无论是高端商场还是国际品牌消费均在改善,呈现出高端消费率先修复的趋势; ② 白酒需求看:预计春节期间动销降幅环比25H2收窄;另外,1月以来虽茅台线上/线下均同比加速投放,但i茅台投放1
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2026-02-09 22:07:56
【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点
【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点:双主线共振,坚定看好传媒+AI安全! 🔥影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线,务必高度重视。 🔔主线一:AI视频超级拐点,传媒IP全面重估。Seedance 2.0在运镜连续性、分镜理解、音画同步三大维度实现质的突破,被定义为AI影视的#DS奇点时刻。 ➡️核心
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永信至诚
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2026-02-06 14:19:38
联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔
☀【长江化工】联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔 [礼物]公司早期主要从事香精、香料中间体等产品的开发与生产,逐步发展成为全球农药、医药及功能化学品领域的定制生产服务供应商。 [礼物]农药:公司深耕植保行业20余年,致力于以CDMO业务合作模式,为核心客户提供覆盖完整产品生命周期的研发、生产及供应链一站式解决方案,是全球五大原研植保公司的战略合作伙伴,得到客户广泛的认可。 [礼物]医药:公司布局小分子CDMO业务十余年,拥有多层次的研发技术平台和完备的体系建设。2024年公司拥有商
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岱美股份:重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call!
【GJ汽车】岱美股份:#重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call! 公司今早与北美客户进展顺利,灵巧手皮肤+身体皮肤+灵巧手结构件产品会陆续落地,#我们预计价值量超2w,机器人产品从25年10月开始对接以来持续超预期。 主业业绩有强支撑,26年预计收入增量8~10e(头枕2~3e+遮阳板2~3e+顶棚4~5e),预计利润10e,为发展机器人提供资金支持。 我们认为主业市值150~200e+机器人200e,向上看到400e+,向上翻倍空间,持续推荐!
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【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链
【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链 1、千问红包引燃算力需求,积极抢占大模型流量入口。今日阿里千问APP上线“春节30亿免单”活动,活动上线不到3小时,千问App送出超100万单奶茶,该活动出现服务器卡顿问题。据悉,此次千问30亿春节请客计划,在阿里历史上的春节活动中投入最大,在今年春节大厂AI大战中投入金额也最高。 2、阿里有望上调Capex,重视算力基建投入。据Latepost报道,阿里拟将未来三年AI与云计算投入增至4800亿元,国内旗下平头哥半导体宣布启动分拆上
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2026-02-06 09:05:08
亚马逊25Q4业绩点评,买入
All in AI❗️亚马逊25Q4业绩点评,买入 【国联民生海外 | 美股】 💡整体业绩:亚马逊Q4营收2133.9亿美元,较去年同期+14%,超市场预期(2133亿美元/2113.1亿美元);净收入达到211.9亿美元。AWS(亚马逊网络服务)的营收为355.8亿美元,同比+24%,超市场预测(349.3亿美元),约占该季度总营收17%。 🌟分业务看: AWS Q4营收为355.8亿美元,比去年同期增长 24%。 国际业务Q4营业收入为 507 亿美元,营业利润为 10 亿美元,比上年同
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亚马逊每日2倍做多
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2026-02-05 09:09:15
谣言止于智者——回归产业核心20260204
谣言止于智者——回归产业核心20260204 ❗️再次重申: #国内火箭数量通胀➕海外S链再次提速 ❗️火箭的黄金年代➡️通胀 谣言不足以撼动确定性的产业趋势,#火箭数量通胀是大势所趋,追赶进度➡️需求饱满➡️融资扩产➡️EPS释放 【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】 ❗️S链再次提速➡️确定性 100万颗卫星♻️1万次星舰♻️100GW 【蓝思科技】、【宇晶股份】、【迈为股份】、【双良节能】 ❗️相信我们的产业判断,认准最强旗手【华福商业航天】
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2026-02-05 08:27:45
【恒运昌】好公司就坚定看好!重点关注并建议买入
【恒运昌】好公司就坚定看好!重点关注并建议买入 【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥 大家好,今天恒运昌今天出现了非常显著的回调,我认为主要是有些蹲调研的朋友们今天兑现跑路,但是我个人觉得是超短期的因素,同时还有最近设备情绪比较差导致的。 🔥 从行业来看,射频电源系统是Etch和PECVD中最核心的零部件: 1. 从价值量来看占据了BOM成本的12%; 2. 从壁垒来看,射频电源系统核心子系统包含RF发生器和适配器Match Network,RF发生器在功率放大、输出变化与滤波,适配器在拓扑网
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幸运锦鲤
2026-02-04 10:01:12
Rubin 全面开启备货,后续催化密集
Rubin 全面开启备货,后续催化密集 ➠ 📦 我们观察到 Rubin 相关 PCB 全面开启备货,HDI 产品率先开始,推测与 HDI 产能更加紧缺有关;高多层产品目前订单已下达至头部 PCB 厂商,预计亦将很快开启备货; ➠ 🔧 Rubin 在层数规格、材料等级方面相比 GB300 明显升级,PCB 单价明显提高;2025 年下半年(2H25)为 GB200-300 升级阶段,PCB 规格及报价不变,仅有量增逻辑;2026 年上半年(1H26)Rubin 则量价齐升,预计将看到头部厂商业
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中信证券
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幸运锦鲤
2026-02-04 06:45:05
【招商电新】北美光伏更新(2.3)
【招商电新】北美光伏更新(2.3) #地面电站装备 1、 北美地面电站光伏,目前关税与出口政策下,是“中国技术+美国税后优惠”模式,如果能以中国当前的主流方案复制到北美,确实有超额回报 2、 如果对照中国方案,则北美地面光伏应该也是采用N-TOPCon路线;美国近几年装机已接近60GW,因此60-100GW的北美产能是确实可以消化的产能规模 3、 不确定性:中国以晶科能源为主的组件公司全球专利问题(需要授权给北美公司),另外还要关注中国会不会出口管制 ➡装备供应链包括: 电池片设备:捷佳伟创/拉
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福斯特
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2026-02-04 05:47:12
精测电子减持点评:不利因素释放完毕
[烟花]【长江电子杨洋团队】精测电子减持点评:不利因素释放完毕,看好量检测龙头26年订单高增趋势 #减持公告影响有限、公司基本面向好。公司发布股东减持计划公告,武汉精至、董秘、财务负责人分别计划减持不超过77.83万股、1.04万股、1.23万股,占公司总股本比例分别为0.28%、0.0037%、0.0044%,其中武汉精至为公司上市前的员工持股平台;同时,股东陈凯计划减持不超过500万股,占公司总股本比例为1.79%,陈凯先生为公司早期创始人,目前已卸任公司董事、高管等职务。我们认为:减持属基
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安琪酵母
安琪酵母丨坚定推荐[红包]糖蜜价格持续走低,春节错期下有望实现开门红【CT食饮】 [玫瑰]终端需求具备韧性:在春节错期下,#我们预计公司一月份有望实现20%以上增长,开门红预期可观。#25年完成双位数以上增长无虞,Q4预期积极。 [玫瑰]糖蜜价格进一步下降:同时根据最新市场招标报价,#目前糖蜜价已走低至700元左右。公司采购节奏保持春节前采购较大部分糖蜜用量,整体节奏过半,采购成本存在较大的改善空间,较前期公司指引乐观。 [烟花]我们的观点:短期回调受到汇兑等影响,但公司收入有韧性,利润有弹性!
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