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幸运锦鲤
2025-10-08 18:23:41
白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性
【国金食饮】白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性 #整体双节动销符合预期、下滑约20%,价盘节内保持平稳 1️⃣分场景:宴席反馈不错,场次正增、整体用酒小个位数下滑;聚饮反馈分化,泛政商务需求反馈较弱 2️⃣分产品:宴席型产品反馈不错(如红花郎、1618、五粮春及一些区域酒),价格打出性价比的单品反馈不错(如茅台1935,高度区普五),高端酒内部飞天>普五>非标茅台/高度国窖,大众价位整体占优 3️⃣分区域:河南跌幅15%较低,因低基数&饮酒氛围恢复不错;其余区域普遍下滑20~3
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2025-10-08 18:22:40
十一旅游出行数据跟踪
十一旅游出行数据跟踪【申万零售社服】 【交通运输部】 交通运输部数据显示,10月1日-8日,累计全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次,日均3.04亿人次,同比(2024年国庆假期7天日均)增长6.2%。 【出入境】 国家移民管理局预测并已初步验证,2025 年十一假期全国口岸日均出入境旅客突破 200 万人次,较 2024 年同期增长 15%。出入境客流高峰主要集中在 10 月 1 日和 6 日。 【重点景区持续跟踪】 #黄山 10月1日至6日,黄山风景区共接待游客19.98万人,较去年同
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2025-10-08 12:22:29
Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布!
【中信制造】Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布! # 灵巧手感知力及灵巧度大幅提升 根据预告视频,灵巧手腕部手心侧增加摄像头,且指尖增添电子皮肤。根据创始人此前访谈信息,从Figure 02到Figure 03,手指运行速度翻倍,定制设计的相机对神经网络架构有良好反馈,运动范围、速度和有效载荷等方面向人类水平靠近。 # 全新电池升级适配长时稳定工作 2.3kWh可在峰值性能下实现5小时的运行时间,支持2kW快速充电及主动冷却,符合UN38.3和UL2271安全认证,最新一代
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2025-10-02 21:34:06
阜博集团 版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化
🔥「#阜博集团 」版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化 💡#Sore2爆火出圈将带来AI二创内容暴增,有望进一步提升公司活跃资产增速。活跃资产是公司版权保护业务增长的内生驱动,公司目前活跃资产 429 万个、单资产月贡献 26–27 港元,25H1 AI 二创带来活跃资产额外5pct。9月30日Disney向Character.Al发出版权保护警告函,AI时代二创作品爆发增长,版权保护争端不断,公司业务直接受益。 🚀#利润释放+长钱背书+AIGC/RWA新业务兑现。9月23日,公司通
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2025-10-02 08:28:40
关于1.6T价格以及放量问题
#AI热点讨论1002 #关于1.6T价格以及放量问题 💎假日期间广泛有传一个段子“据业内人士透露,英伟达正在向各家1.6T光模块供应商压价,价格已经从1500美元左右降到了1000-1100美元。 💎单比特降本是产业永远在共同努力做的事情。目前800G出货根据不同产品和客户基本价格在0.4-0.6美金/GB。而1.6T价格如果如上所传在1000-1100美金,那就是0.63-0.69美金/GB,单比特价格比800G高30%,比目前主流买卖方盈利模型测算中800-1000美金要高,利润率相比
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2025-09-30 14:26:43
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富 ➡️事件:近期,道通美国北卡工厂完成首个充电桩与储能一体化项目,并顺利通过美国主要电力公司杜克能源 的许可审批。 🔥储充一体化项目在北美市场实现了“从零到一”的突破 #通过杜克能源的审批,证明了道通储充一体化方案在合规、安全和性能上的全面实力; #采用“储能 + 快充”融合架构:250kWh电池储能柜与125kW PCS,支持模块化扩展,在提供高充电功率补能的同时,系统还能通过削峰填谷降低峰值电费; #充电桩今年扭亏,毛利率优秀,美国市
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2025-09-29 08:17:58
光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股
[礼物]【国泰海通通信】#光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股@0929 ❗️【#行业-需求】①海外客户27年光模块需求有望上修;②预训练->再训练->思考式推理,算力大幅增长; ❗️【#光模块-扩产】①旭创26年产能望翻倍;②剑桥/东山/光迅/华工等加速扩产;③1.6T交付提升 ❗️【#光芯片-涨价】①博通/LITE先后涨价,源杰产品供不应求;②光芯片上游-InP衬底供不应求,有望涨价; ❗️【#DSP-锁定产能】博通获得旭创/新易盛加单;Marvell预计27-28年数通加速 [太阳]1
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2025-09-28 15:25:29
盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划
【财通家电】盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划 #恳请领导大力支持【家电2号财通证券肖佩菁】🏆🏆🏆 事件:本激励计划拟授予权益数量总计为1,514.80万份,占总股本的1.42%,不设置预留权益。其中本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,037.80万股,约占总股本的0.97%;拟授予激励对象的股票期权数量为477.00万份,约占总股本的0.45%。激励规模较第一期更大(第一期为限制性股票897.9万股+股票期权507万份,合计占当时总股本的1.33%)。 本激励计划拟
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2025-09-27 00:01:34
汉钟精机董事长交流要点,继续看好!
🏆【汉钟精机】董事长交流要点,继续看好!0926(国泰海通机械·肖群稀) #TEAM台湾(中国台湾队)已经成为全球Ai基建的重要力量!汉钟精机是A股唯一TEAM台湾标的! 汉钟的台资背景有利于其开拓海外市场。 #本周一汉钟精机与东元电机达成Aidc数据中心制冷压缩机(螺杆+磁浮离心)独家供货协议! (东元电机不具备压缩机自制能力,绑定汉钟意愿强烈)。 #鸿海、软银、东元三方已达成合作协议! 鸿海入股东元电机成为二股东,东元电机未来负责数据中心电/冷热方案。 #全球Aidc投资即将进入起飞阶段,
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2025-09-26 13:33:31
晶盛机电英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层,SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】 👉事件:英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层,预计2027年导入。 👉英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构,后续高性能版本散热需求更高。 英伟达GPU芯片从H100到B200均采用CoWoS封装(芯片-晶圆-基板)技术。CoWoS通过将多个芯片(如处理器、存储器等)高密度地堆叠集成在一个封装内,显著缩小了封装面积,并大幅提升了芯片系统的性能和能效。但随着GPU芯片功
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2025-09-26 10:33:38
CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头!
✊CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头! CPC 的 “过墙梯” 聚焦短距离场景的性价比与实用性,在机柜内部、芯片间 1 米以内超短距连接中,绕开传统 PCB 板限制,以铜缆直接实现芯片间高速互连,成本比 CPO 低 40% 以上且近乎零功耗,维护更便捷,适配服务器内部 GPU 与内存互连等短距场景,补上 CPO 短距短板。 二者互补是下一代数据中心互连架构关键,CPC 守住机柜内 “短距成本底线”、构建 “高效铜链路”,CPO 解决跨机架 “远距离带宽瓶颈”、搭建
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2025-09-26 09:15:59
赛力斯港股IPO在即
赛力斯港股IPO在即,灵巧手【核心】供应商【隆盛科技】: 事件:9月25日晚隆盛发布公告,项目总投资约为2亿元,隆盛控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司拟设立独立法人公司作为项目实施主体,开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造。 点评:此次设立孙公司除增加汽车零部件配套产能外,公司核心目的是: 1)预计配合赛力斯机器人做产能建设,作为赛力斯机器人tier1供应商,预计供应旋转关节模组+灵巧手; 2)后期和机器人相关的轻量化产品,包括轻量化减速器、关节结构件等也有望由孙
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2025-09-25 00:01:20
机器人两点更新
【国盛机械&机器人】两点更新: 1️⃣#新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2️⃣新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,#力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 行业层面: 1️⃣审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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2025-09-24 16:20:22
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇 🌹🌹🌹时代风口:AI引爆存储狂欢,封装材料成黄金传导链 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。三星西安工厂90%高位开工率、西部数据供应短缺的行业现状,已推动存储价格进入攀升快车道。更关键的是,AI算力革命正在为这场涨价潮注入“超级燃料”——生成式AI催生的庞大数据洪流,使得服务器成为DRAM与NAND Flash的第一需求场景,2
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2025-09-24 14:50:34
华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振
[玫瑰]继续推荐华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振 #国内半导体测试设备领军品牌,业绩拐点已现。公司用30余年时间成功推出了STS2000、STS8200、STS8300、STS8600几大平台型产品,截至25年6月,公司测试机全球装机量已突破8000台,SoC测试机8600正处于爆发前夜。经历短暂周期调整,24年公司归母净利润重回增长,#25订单保持高增。 #短期看,半导体行业景气度回升,GPU推动国产化加速。行业景气方面:WSTS预测2025年全球半导体市场规模将增长11
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白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性
【国金食饮】白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性 #整体双节动销符合预期、下滑约20%,价盘节内保持平稳 1️⃣分场景:宴席反馈不错,场次正增、整体用酒小个位数下滑;聚饮反馈分化,泛政商务需求反馈较弱 2️⃣分产品:宴席型产品反馈不错(如红花郎、1618、五粮春及一些区域酒),价格打出性价比的单品反馈不错(如茅台1935,高度区普五),高端酒内部飞天>普五>非标茅台/高度国窖,大众价位整体占优 3️⃣分区域:河南跌幅15%较低,因低基数&饮酒氛围恢复不错;其余区域普遍下滑20~3
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2025-10-08 18:22:40
十一旅游出行数据跟踪
十一旅游出行数据跟踪【申万零售社服】 【交通运输部】 交通运输部数据显示,10月1日-8日,累计全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次,日均3.04亿人次,同比(2024年国庆假期7天日均)增长6.2%。 【出入境】 国家移民管理局预测并已初步验证,2025 年十一假期全国口岸日均出入境旅客突破 200 万人次,较 2024 年同期增长 15%。出入境客流高峰主要集中在 10 月 1 日和 6 日。 【重点景区持续跟踪】 #黄山 10月1日至6日,黄山风景区共接待游客19.98万人,较去年同
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2025-10-08 12:22:29
Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布!
【中信制造】Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布! # 灵巧手感知力及灵巧度大幅提升 根据预告视频,灵巧手腕部手心侧增加摄像头,且指尖增添电子皮肤。根据创始人此前访谈信息,从Figure 02到Figure 03,手指运行速度翻倍,定制设计的相机对神经网络架构有良好反馈,运动范围、速度和有效载荷等方面向人类水平靠近。 # 全新电池升级适配长时稳定工作 2.3kWh可在峰值性能下实现5小时的运行时间,支持2kW快速充电及主动冷却,符合UN38.3和UL2271安全认证,最新一代
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2025-10-02 21:34:06
阜博集团 版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化
🔥「#阜博集团 」版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化 💡#Sore2爆火出圈将带来AI二创内容暴增,有望进一步提升公司活跃资产增速。活跃资产是公司版权保护业务增长的内生驱动,公司目前活跃资产 429 万个、单资产月贡献 26–27 港元,25H1 AI 二创带来活跃资产额外5pct。9月30日Disney向Character.Al发出版权保护警告函,AI时代二创作品爆发增长,版权保护争端不断,公司业务直接受益。 🚀#利润释放+长钱背书+AIGC/RWA新业务兑现。9月23日,公司通
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2025-10-02 08:28:40
关于1.6T价格以及放量问题
#AI热点讨论1002 #关于1.6T价格以及放量问题 💎假日期间广泛有传一个段子“据业内人士透露,英伟达正在向各家1.6T光模块供应商压价,价格已经从1500美元左右降到了1000-1100美元。 💎单比特降本是产业永远在共同努力做的事情。目前800G出货根据不同产品和客户基本价格在0.4-0.6美金/GB。而1.6T价格如果如上所传在1000-1100美金,那就是0.63-0.69美金/GB,单比特价格比800G高30%,比目前主流买卖方盈利模型测算中800-1000美金要高,利润率相比
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2025-09-30 14:26:43
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富 ➡️事件:近期,道通美国北卡工厂完成首个充电桩与储能一体化项目,并顺利通过美国主要电力公司杜克能源 的许可审批。 🔥储充一体化项目在北美市场实现了“从零到一”的突破 #通过杜克能源的审批,证明了道通储充一体化方案在合规、安全和性能上的全面实力; #采用“储能 + 快充”融合架构:250kWh电池储能柜与125kW PCS,支持模块化扩展,在提供高充电功率补能的同时,系统还能通过削峰填谷降低峰值电费; #充电桩今年扭亏,毛利率优秀,美国市
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光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股
[礼物]【国泰海通通信】#光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股@0929 ❗️【#行业-需求】①海外客户27年光模块需求有望上修;②预训练->再训练->思考式推理,算力大幅增长; ❗️【#光模块-扩产】①旭创26年产能望翻倍;②剑桥/东山/光迅/华工等加速扩产;③1.6T交付提升 ❗️【#光芯片-涨价】①博通/LITE先后涨价,源杰产品供不应求;②光芯片上游-InP衬底供不应求,有望涨价; ❗️【#DSP-锁定产能】博通获得旭创/新易盛加单;Marvell预计27-28年数通加速 [太阳]1
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2025-09-28 15:25:29
盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划
【财通家电】盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划 #恳请领导大力支持【家电2号财通证券肖佩菁】🏆🏆🏆 事件:本激励计划拟授予权益数量总计为1,514.80万份,占总股本的1.42%,不设置预留权益。其中本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,037.80万股,约占总股本的0.97%;拟授予激励对象的股票期权数量为477.00万份,约占总股本的0.45%。激励规模较第一期更大(第一期为限制性股票897.9万股+股票期权507万份,合计占当时总股本的1.33%)。 本激励计划拟
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2025-09-27 00:01:34
汉钟精机董事长交流要点,继续看好!
🏆【汉钟精机】董事长交流要点,继续看好!0926(国泰海通机械·肖群稀) #TEAM台湾(中国台湾队)已经成为全球Ai基建的重要力量!汉钟精机是A股唯一TEAM台湾标的! 汉钟的台资背景有利于其开拓海外市场。 #本周一汉钟精机与东元电机达成Aidc数据中心制冷压缩机(螺杆+磁浮离心)独家供货协议! (东元电机不具备压缩机自制能力,绑定汉钟意愿强烈)。 #鸿海、软银、东元三方已达成合作协议! 鸿海入股东元电机成为二股东,东元电机未来负责数据中心电/冷热方案。 #全球Aidc投资即将进入起飞阶段,
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2025-09-26 13:33:31
晶盛机电英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层,SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】 👉事件:英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层,预计2027年导入。 👉英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构,后续高性能版本散热需求更高。 英伟达GPU芯片从H100到B200均采用CoWoS封装(芯片-晶圆-基板)技术。CoWoS通过将多个芯片(如处理器、存储器等)高密度地堆叠集成在一个封装内,显著缩小了封装面积,并大幅提升了芯片系统的性能和能效。但随着GPU芯片功
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2025-09-26 10:33:38
CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头!
✊CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头! CPC 的 “过墙梯” 聚焦短距离场景的性价比与实用性,在机柜内部、芯片间 1 米以内超短距连接中,绕开传统 PCB 板限制,以铜缆直接实现芯片间高速互连,成本比 CPO 低 40% 以上且近乎零功耗,维护更便捷,适配服务器内部 GPU 与内存互连等短距场景,补上 CPO 短距短板。 二者互补是下一代数据中心互连架构关键,CPC 守住机柜内 “短距成本底线”、构建 “高效铜链路”,CPO 解决跨机架 “远距离带宽瓶颈”、搭建
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赛力斯港股IPO在即
赛力斯港股IPO在即,灵巧手【核心】供应商【隆盛科技】: 事件:9月25日晚隆盛发布公告,项目总投资约为2亿元,隆盛控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司拟设立独立法人公司作为项目实施主体,开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造。 点评:此次设立孙公司除增加汽车零部件配套产能外,公司核心目的是: 1)预计配合赛力斯机器人做产能建设,作为赛力斯机器人tier1供应商,预计供应旋转关节模组+灵巧手; 2)后期和机器人相关的轻量化产品,包括轻量化减速器、关节结构件等也有望由孙
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2025-09-25 00:01:20
机器人两点更新
【国盛机械&机器人】两点更新: 1️⃣#新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2️⃣新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,#力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 行业层面: 1️⃣审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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2025-09-24 16:20:22
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇 🌹🌹🌹时代风口:AI引爆存储狂欢,封装材料成黄金传导链 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。三星西安工厂90%高位开工率、西部数据供应短缺的行业现状,已推动存储价格进入攀升快车道。更关键的是,AI算力革命正在为这场涨价潮注入“超级燃料”——生成式AI催生的庞大数据洪流,使得服务器成为DRAM与NAND Flash的第一需求场景,2
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2025-09-24 14:50:34
华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振
[玫瑰]继续推荐华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振 #国内半导体测试设备领军品牌,业绩拐点已现。公司用30余年时间成功推出了STS2000、STS8200、STS8300、STS8600几大平台型产品,截至25年6月,公司测试机全球装机量已突破8000台,SoC测试机8600正处于爆发前夜。经历短暂周期调整,24年公司归母净利润重回增长,#25订单保持高增。 #短期看,半导体行业景气度回升,GPU推动国产化加速。行业景气方面:WSTS预测2025年全球半导体市场规模将增长11
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白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性
【国金食饮】白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性 #整体双节动销符合预期、下滑约20%,价盘节内保持平稳 1️⃣分场景:宴席反馈不错,场次正增、整体用酒小个位数下滑;聚饮反馈分化,泛政商务需求反馈较弱 2️⃣分产品:宴席型产品反馈不错(如红花郎、1618、五粮春及一些区域酒),价格打出性价比的单品反馈不错(如茅台1935,高度区普五),高端酒内部飞天>普五>非标茅台/高度国窖,大众价位整体占优 3️⃣分区域:河南跌幅15%较低,因低基数&饮酒氛围恢复不错;其余区域普遍下滑20~3
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2025-10-08 18:22:40
十一旅游出行数据跟踪
十一旅游出行数据跟踪【申万零售社服】 【交通运输部】 交通运输部数据显示,10月1日-8日,累计全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次,日均3.04亿人次,同比(2024年国庆假期7天日均)增长6.2%。 【出入境】 国家移民管理局预测并已初步验证,2025 年十一假期全国口岸日均出入境旅客突破 200 万人次,较 2024 年同期增长 15%。出入境客流高峰主要集中在 10 月 1 日和 6 日。 【重点景区持续跟踪】 #黄山 10月1日至6日,黄山风景区共接待游客19.98万人,较去年同
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2025-10-08 12:22:29
Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布!
【中信制造】Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布! # 灵巧手感知力及灵巧度大幅提升 根据预告视频,灵巧手腕部手心侧增加摄像头,且指尖增添电子皮肤。根据创始人此前访谈信息,从Figure 02到Figure 03,手指运行速度翻倍,定制设计的相机对神经网络架构有良好反馈,运动范围、速度和有效载荷等方面向人类水平靠近。 # 全新电池升级适配长时稳定工作 2.3kWh可在峰值性能下实现5小时的运行时间,支持2kW快速充电及主动冷却,符合UN38.3和UL2271安全认证,最新一代
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2025-10-02 21:34:06
阜博集团 版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化
🔥「#阜博集团 」版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化 💡#Sore2爆火出圈将带来AI二创内容暴增,有望进一步提升公司活跃资产增速。活跃资产是公司版权保护业务增长的内生驱动,公司目前活跃资产 429 万个、单资产月贡献 26–27 港元,25H1 AI 二创带来活跃资产额外5pct。9月30日Disney向Character.Al发出版权保护警告函,AI时代二创作品爆发增长,版权保护争端不断,公司业务直接受益。 🚀#利润释放+长钱背书+AIGC/RWA新业务兑现。9月23日,公司通
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2025-10-02 08:28:40
关于1.6T价格以及放量问题
#AI热点讨论1002 #关于1.6T价格以及放量问题 💎假日期间广泛有传一个段子“据业内人士透露,英伟达正在向各家1.6T光模块供应商压价,价格已经从1500美元左右降到了1000-1100美元。 💎单比特降本是产业永远在共同努力做的事情。目前800G出货根据不同产品和客户基本价格在0.4-0.6美金/GB。而1.6T价格如果如上所传在1000-1100美金,那就是0.63-0.69美金/GB,单比特价格比800G高30%,比目前主流买卖方盈利模型测算中800-1000美金要高,利润率相比
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2025-09-30 14:26:43
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富 ➡️事件:近期,道通美国北卡工厂完成首个充电桩与储能一体化项目,并顺利通过美国主要电力公司杜克能源 的许可审批。 🔥储充一体化项目在北美市场实现了“从零到一”的突破 #通过杜克能源的审批,证明了道通储充一体化方案在合规、安全和性能上的全面实力; #采用“储能 + 快充”融合架构:250kWh电池储能柜与125kW PCS,支持模块化扩展,在提供高充电功率补能的同时,系统还能通过削峰填谷降低峰值电费; #充电桩今年扭亏,毛利率优秀,美国市
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2025-09-29 08:17:58
光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股
[礼物]【国泰海通通信】#光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股@0929 ❗️【#行业-需求】①海外客户27年光模块需求有望上修;②预训练->再训练->思考式推理,算力大幅增长; ❗️【#光模块-扩产】①旭创26年产能望翻倍;②剑桥/东山/光迅/华工等加速扩产;③1.6T交付提升 ❗️【#光芯片-涨价】①博通/LITE先后涨价,源杰产品供不应求;②光芯片上游-InP衬底供不应求,有望涨价; ❗️【#DSP-锁定产能】博通获得旭创/新易盛加单;Marvell预计27-28年数通加速 [太阳]1
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2025-09-28 15:25:29
盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划
【财通家电】盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划 #恳请领导大力支持【家电2号财通证券肖佩菁】🏆🏆🏆 事件:本激励计划拟授予权益数量总计为1,514.80万份,占总股本的1.42%,不设置预留权益。其中本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,037.80万股,约占总股本的0.97%;拟授予激励对象的股票期权数量为477.00万份,约占总股本的0.45%。激励规模较第一期更大(第一期为限制性股票897.9万股+股票期权507万份,合计占当时总股本的1.33%)。 本激励计划拟
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2025-09-27 00:01:34
汉钟精机董事长交流要点,继续看好!
🏆【汉钟精机】董事长交流要点,继续看好!0926(国泰海通机械·肖群稀) #TEAM台湾(中国台湾队)已经成为全球Ai基建的重要力量!汉钟精机是A股唯一TEAM台湾标的! 汉钟的台资背景有利于其开拓海外市场。 #本周一汉钟精机与东元电机达成Aidc数据中心制冷压缩机(螺杆+磁浮离心)独家供货协议! (东元电机不具备压缩机自制能力,绑定汉钟意愿强烈)。 #鸿海、软银、东元三方已达成合作协议! 鸿海入股东元电机成为二股东,东元电机未来负责数据中心电/冷热方案。 #全球Aidc投资即将进入起飞阶段,
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2025-09-26 13:33:31
晶盛机电英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层,SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】 👉事件:英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层,预计2027年导入。 👉英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构,后续高性能版本散热需求更高。 英伟达GPU芯片从H100到B200均采用CoWoS封装(芯片-晶圆-基板)技术。CoWoS通过将多个芯片(如处理器、存储器等)高密度地堆叠集成在一个封装内,显著缩小了封装面积,并大幅提升了芯片系统的性能和能效。但随着GPU芯片功
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2025-09-26 10:33:38
CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头!
✊CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头! CPC 的 “过墙梯” 聚焦短距离场景的性价比与实用性,在机柜内部、芯片间 1 米以内超短距连接中,绕开传统 PCB 板限制,以铜缆直接实现芯片间高速互连,成本比 CPO 低 40% 以上且近乎零功耗,维护更便捷,适配服务器内部 GPU 与内存互连等短距场景,补上 CPO 短距短板。 二者互补是下一代数据中心互连架构关键,CPC 守住机柜内 “短距成本底线”、构建 “高效铜链路”,CPO 解决跨机架 “远距离带宽瓶颈”、搭建
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2025-09-26 09:15:59
赛力斯港股IPO在即
赛力斯港股IPO在即,灵巧手【核心】供应商【隆盛科技】: 事件:9月25日晚隆盛发布公告,项目总投资约为2亿元,隆盛控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司拟设立独立法人公司作为项目实施主体,开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造。 点评:此次设立孙公司除增加汽车零部件配套产能外,公司核心目的是: 1)预计配合赛力斯机器人做产能建设,作为赛力斯机器人tier1供应商,预计供应旋转关节模组+灵巧手; 2)后期和机器人相关的轻量化产品,包括轻量化减速器、关节结构件等也有望由孙
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2025-09-25 00:01:20
机器人两点更新
【国盛机械&机器人】两点更新: 1️⃣#新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2️⃣新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,#力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 行业层面: 1️⃣审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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2025-09-24 16:20:22
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇 🌹🌹🌹时代风口:AI引爆存储狂欢,封装材料成黄金传导链 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。三星西安工厂90%高位开工率、西部数据供应短缺的行业现状,已推动存储价格进入攀升快车道。更关键的是,AI算力革命正在为这场涨价潮注入“超级燃料”——生成式AI催生的庞大数据洪流,使得服务器成为DRAM与NAND Flash的第一需求场景,2
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2025-09-24 14:50:34
华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振
[玫瑰]继续推荐华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振 #国内半导体测试设备领军品牌,业绩拐点已现。公司用30余年时间成功推出了STS2000、STS8200、STS8300、STS8600几大平台型产品,截至25年6月,公司测试机全球装机量已突破8000台,SoC测试机8600正处于爆发前夜。经历短暂周期调整,24年公司归母净利润重回增长,#25订单保持高增。 #短期看,半导体行业景气度回升,GPU推动国产化加速。行业景气方面:WSTS预测2025年全球半导体市场规模将增长11
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2025-10-08 18:23:41
白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性
【国金食饮】白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性 #整体双节动销符合预期、下滑约20%,价盘节内保持平稳 1️⃣分场景:宴席反馈不错,场次正增、整体用酒小个位数下滑;聚饮反馈分化,泛政商务需求反馈较弱 2️⃣分产品:宴席型产品反馈不错(如红花郎、1618、五粮春及一些区域酒),价格打出性价比的单品反馈不错(如茅台1935,高度区普五),高端酒内部飞天>普五>非标茅台/高度国窖,大众价位整体占优 3️⃣分区域:河南跌幅15%较低,因低基数&饮酒氛围恢复不错;其余区域普遍下滑20~3
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2025-10-08 18:22:40
十一旅游出行数据跟踪
十一旅游出行数据跟踪【申万零售社服】 【交通运输部】 交通运输部数据显示,10月1日-8日,累计全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次,日均3.04亿人次,同比(2024年国庆假期7天日均)增长6.2%。 【出入境】 国家移民管理局预测并已初步验证,2025 年十一假期全国口岸日均出入境旅客突破 200 万人次,较 2024 年同期增长 15%。出入境客流高峰主要集中在 10 月 1 日和 6 日。 【重点景区持续跟踪】 #黄山 10月1日至6日,黄山风景区共接待游客19.98万人,较去年同
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2025-10-08 12:22:29
Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布!
【中信制造】Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布! # 灵巧手感知力及灵巧度大幅提升 根据预告视频,灵巧手腕部手心侧增加摄像头,且指尖增添电子皮肤。根据创始人此前访谈信息,从Figure 02到Figure 03,手指运行速度翻倍,定制设计的相机对神经网络架构有良好反馈,运动范围、速度和有效载荷等方面向人类水平靠近。 # 全新电池升级适配长时稳定工作 2.3kWh可在峰值性能下实现5小时的运行时间,支持2kW快速充电及主动冷却,符合UN38.3和UL2271安全认证,最新一代
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阜博集团 版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化
🔥「#阜博集团 」版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化 💡#Sore2爆火出圈将带来AI二创内容暴增,有望进一步提升公司活跃资产增速。活跃资产是公司版权保护业务增长的内生驱动,公司目前活跃资产 429 万个、单资产月贡献 26–27 港元,25H1 AI 二创带来活跃资产额外5pct。9月30日Disney向Character.Al发出版权保护警告函,AI时代二创作品爆发增长,版权保护争端不断,公司业务直接受益。 🚀#利润释放+长钱背书+AIGC/RWA新业务兑现。9月23日,公司通
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2025-10-02 08:28:40
关于1.6T价格以及放量问题
#AI热点讨论1002 #关于1.6T价格以及放量问题 💎假日期间广泛有传一个段子“据业内人士透露,英伟达正在向各家1.6T光模块供应商压价,价格已经从1500美元左右降到了1000-1100美元。 💎单比特降本是产业永远在共同努力做的事情。目前800G出货根据不同产品和客户基本价格在0.4-0.6美金/GB。而1.6T价格如果如上所传在1000-1100美金,那就是0.63-0.69美金/GB,单比特价格比800G高30%,比目前主流买卖方盈利模型测算中800-1000美金要高,利润率相比
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道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富 ➡️事件:近期,道通美国北卡工厂完成首个充电桩与储能一体化项目,并顺利通过美国主要电力公司杜克能源 的许可审批。 🔥储充一体化项目在北美市场实现了“从零到一”的突破 #通过杜克能源的审批,证明了道通储充一体化方案在合规、安全和性能上的全面实力; #采用“储能 + 快充”融合架构:250kWh电池储能柜与125kW PCS,支持模块化扩展,在提供高充电功率补能的同时,系统还能通过削峰填谷降低峰值电费; #充电桩今年扭亏,毛利率优秀,美国市
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光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股
[礼物]【国泰海通通信】#光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股@0929 ❗️【#行业-需求】①海外客户27年光模块需求有望上修;②预训练->再训练->思考式推理,算力大幅增长; ❗️【#光模块-扩产】①旭创26年产能望翻倍;②剑桥/东山/光迅/华工等加速扩产;③1.6T交付提升 ❗️【#光芯片-涨价】①博通/LITE先后涨价,源杰产品供不应求;②光芯片上游-InP衬底供不应求,有望涨价; ❗️【#DSP-锁定产能】博通获得旭创/新易盛加单;Marvell预计27-28年数通加速 [太阳]1
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盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划
【财通家电】盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划 #恳请领导大力支持【家电2号财通证券肖佩菁】🏆🏆🏆 事件:本激励计划拟授予权益数量总计为1,514.80万份,占总股本的1.42%,不设置预留权益。其中本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,037.80万股,约占总股本的0.97%;拟授予激励对象的股票期权数量为477.00万份,约占总股本的0.45%。激励规模较第一期更大(第一期为限制性股票897.9万股+股票期权507万份,合计占当时总股本的1.33%)。 本激励计划拟
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2025-09-27 00:01:34
汉钟精机董事长交流要点,继续看好!
🏆【汉钟精机】董事长交流要点,继续看好!0926(国泰海通机械·肖群稀) #TEAM台湾(中国台湾队)已经成为全球Ai基建的重要力量!汉钟精机是A股唯一TEAM台湾标的! 汉钟的台资背景有利于其开拓海外市场。 #本周一汉钟精机与东元电机达成Aidc数据中心制冷压缩机(螺杆+磁浮离心)独家供货协议! (东元电机不具备压缩机自制能力,绑定汉钟意愿强烈)。 #鸿海、软银、东元三方已达成合作协议! 鸿海入股东元电机成为二股东,东元电机未来负责数据中心电/冷热方案。 #全球Aidc投资即将进入起飞阶段,
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晶盛机电英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层,SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】 👉事件:英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层,预计2027年导入。 👉英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构,后续高性能版本散热需求更高。 英伟达GPU芯片从H100到B200均采用CoWoS封装(芯片-晶圆-基板)技术。CoWoS通过将多个芯片(如处理器、存储器等)高密度地堆叠集成在一个封装内,显著缩小了封装面积,并大幅提升了芯片系统的性能和能效。但随着GPU芯片功
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2025-09-26 10:33:38
CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头!
✊CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头! CPC 的 “过墙梯” 聚焦短距离场景的性价比与实用性,在机柜内部、芯片间 1 米以内超短距连接中,绕开传统 PCB 板限制,以铜缆直接实现芯片间高速互连,成本比 CPO 低 40% 以上且近乎零功耗,维护更便捷,适配服务器内部 GPU 与内存互连等短距场景,补上 CPO 短距短板。 二者互补是下一代数据中心互连架构关键,CPC 守住机柜内 “短距成本底线”、构建 “高效铜链路”,CPO 解决跨机架 “远距离带宽瓶颈”、搭建
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赛力斯港股IPO在即
赛力斯港股IPO在即,灵巧手【核心】供应商【隆盛科技】: 事件:9月25日晚隆盛发布公告,项目总投资约为2亿元,隆盛控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司拟设立独立法人公司作为项目实施主体,开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造。 点评:此次设立孙公司除增加汽车零部件配套产能外,公司核心目的是: 1)预计配合赛力斯机器人做产能建设,作为赛力斯机器人tier1供应商,预计供应旋转关节模组+灵巧手; 2)后期和机器人相关的轻量化产品,包括轻量化减速器、关节结构件等也有望由孙
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机器人两点更新
【国盛机械&机器人】两点更新: 1️⃣#新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2️⃣新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,#力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 行业层面: 1️⃣审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇 🌹🌹🌹时代风口:AI引爆存储狂欢,封装材料成黄金传导链 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。三星西安工厂90%高位开工率、西部数据供应短缺的行业现状,已推动存储价格进入攀升快车道。更关键的是,AI算力革命正在为这场涨价潮注入“超级燃料”——生成式AI催生的庞大数据洪流,使得服务器成为DRAM与NAND Flash的第一需求场景,2
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华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振
[玫瑰]继续推荐华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振 #国内半导体测试设备领军品牌,业绩拐点已现。公司用30余年时间成功推出了STS2000、STS8200、STS8300、STS8600几大平台型产品,截至25年6月,公司测试机全球装机量已突破8000台,SoC测试机8600正处于爆发前夜。经历短暂周期调整,24年公司归母净利润重回增长,#25订单保持高增。 #短期看,半导体行业景气度回升,GPU推动国产化加速。行业景气方面:WSTS预测2025年全球半导体市场规模将增长11
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白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性
【国金食饮】白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性 #整体双节动销符合预期、下滑约20%,价盘节内保持平稳 1️⃣分场景:宴席反馈不错,场次正增、整体用酒小个位数下滑;聚饮反馈分化,泛政商务需求反馈较弱 2️⃣分产品:宴席型产品反馈不错(如红花郎、1618、五粮春及一些区域酒),价格打出性价比的单品反馈不错(如茅台1935,高度区普五),高端酒内部飞天>普五>非标茅台/高度国窖,大众价位整体占优 3️⃣分区域:河南跌幅15%较低,因低基数&饮酒氛围恢复不错;其余区域普遍下滑20~3
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十一旅游出行数据跟踪
十一旅游出行数据跟踪【申万零售社服】 【交通运输部】 交通运输部数据显示,10月1日-8日,累计全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次,日均3.04亿人次,同比(2024年国庆假期7天日均)增长6.2%。 【出入境】 国家移民管理局预测并已初步验证,2025 年十一假期全国口岸日均出入境旅客突破 200 万人次,较 2024 年同期增长 15%。出入境客流高峰主要集中在 10 月 1 日和 6 日。 【重点景区持续跟踪】 #黄山 10月1日至6日,黄山风景区共接待游客19.98万人,较去年同
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2025-10-08 12:22:29
Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布!
【中信制造】Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布! # 灵巧手感知力及灵巧度大幅提升 根据预告视频,灵巧手腕部手心侧增加摄像头,且指尖增添电子皮肤。根据创始人此前访谈信息,从Figure 02到Figure 03,手指运行速度翻倍,定制设计的相机对神经网络架构有良好反馈,运动范围、速度和有效载荷等方面向人类水平靠近。 # 全新电池升级适配长时稳定工作 2.3kWh可在峰值性能下实现5小时的运行时间,支持2kW快速充电及主动冷却,符合UN38.3和UL2271安全认证,最新一代
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2025-10-02 21:34:06
阜博集团 版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化
🔥「#阜博集团 」版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化 💡#Sore2爆火出圈将带来AI二创内容暴增,有望进一步提升公司活跃资产增速。活跃资产是公司版权保护业务增长的内生驱动,公司目前活跃资产 429 万个、单资产月贡献 26–27 港元,25H1 AI 二创带来活跃资产额外5pct。9月30日Disney向Character.Al发出版权保护警告函,AI时代二创作品爆发增长,版权保护争端不断,公司业务直接受益。 🚀#利润释放+长钱背书+AIGC/RWA新业务兑现。9月23日,公司通
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2025-10-02 08:28:40
关于1.6T价格以及放量问题
#AI热点讨论1002 #关于1.6T价格以及放量问题 💎假日期间广泛有传一个段子“据业内人士透露,英伟达正在向各家1.6T光模块供应商压价,价格已经从1500美元左右降到了1000-1100美元。 💎单比特降本是产业永远在共同努力做的事情。目前800G出货根据不同产品和客户基本价格在0.4-0.6美金/GB。而1.6T价格如果如上所传在1000-1100美金,那就是0.63-0.69美金/GB,单比特价格比800G高30%,比目前主流买卖方盈利模型测算中800-1000美金要高,利润率相比
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2025-09-30 14:26:43
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富 ➡️事件:近期,道通美国北卡工厂完成首个充电桩与储能一体化项目,并顺利通过美国主要电力公司杜克能源 的许可审批。 🔥储充一体化项目在北美市场实现了“从零到一”的突破 #通过杜克能源的审批,证明了道通储充一体化方案在合规、安全和性能上的全面实力; #采用“储能 + 快充”融合架构:250kWh电池储能柜与125kW PCS,支持模块化扩展,在提供高充电功率补能的同时,系统还能通过削峰填谷降低峰值电费; #充电桩今年扭亏,毛利率优秀,美国市
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2025-09-29 08:17:58
光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股
[礼物]【国泰海通通信】#光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股@0929 ❗️【#行业-需求】①海外客户27年光模块需求有望上修;②预训练->再训练->思考式推理,算力大幅增长; ❗️【#光模块-扩产】①旭创26年产能望翻倍;②剑桥/东山/光迅/华工等加速扩产;③1.6T交付提升 ❗️【#光芯片-涨价】①博通/LITE先后涨价,源杰产品供不应求;②光芯片上游-InP衬底供不应求,有望涨价; ❗️【#DSP-锁定产能】博通获得旭创/新易盛加单;Marvell预计27-28年数通加速 [太阳]1
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2025-09-28 15:25:29
盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划
【财通家电】盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划 #恳请领导大力支持【家电2号财通证券肖佩菁】🏆🏆🏆 事件:本激励计划拟授予权益数量总计为1,514.80万份,占总股本的1.42%,不设置预留权益。其中本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,037.80万股,约占总股本的0.97%;拟授予激励对象的股票期权数量为477.00万份,约占总股本的0.45%。激励规模较第一期更大(第一期为限制性股票897.9万股+股票期权507万份,合计占当时总股本的1.33%)。 本激励计划拟
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2025-09-27 00:01:34
汉钟精机董事长交流要点,继续看好!
🏆【汉钟精机】董事长交流要点,继续看好!0926(国泰海通机械·肖群稀) #TEAM台湾(中国台湾队)已经成为全球Ai基建的重要力量!汉钟精机是A股唯一TEAM台湾标的! 汉钟的台资背景有利于其开拓海外市场。 #本周一汉钟精机与东元电机达成Aidc数据中心制冷压缩机(螺杆+磁浮离心)独家供货协议! (东元电机不具备压缩机自制能力,绑定汉钟意愿强烈)。 #鸿海、软银、东元三方已达成合作协议! 鸿海入股东元电机成为二股东,东元电机未来负责数据中心电/冷热方案。 #全球Aidc投资即将进入起飞阶段,
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2025-09-26 13:33:31
晶盛机电英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层,SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】 👉事件:英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层,预计2027年导入。 👉英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构,后续高性能版本散热需求更高。 英伟达GPU芯片从H100到B200均采用CoWoS封装(芯片-晶圆-基板)技术。CoWoS通过将多个芯片(如处理器、存储器等)高密度地堆叠集成在一个封装内,显著缩小了封装面积,并大幅提升了芯片系统的性能和能效。但随着GPU芯片功
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CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头!
✊CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头! CPC 的 “过墙梯” 聚焦短距离场景的性价比与实用性,在机柜内部、芯片间 1 米以内超短距连接中,绕开传统 PCB 板限制,以铜缆直接实现芯片间高速互连,成本比 CPO 低 40% 以上且近乎零功耗,维护更便捷,适配服务器内部 GPU 与内存互连等短距场景,补上 CPO 短距短板。 二者互补是下一代数据中心互连架构关键,CPC 守住机柜内 “短距成本底线”、构建 “高效铜链路”,CPO 解决跨机架 “远距离带宽瓶颈”、搭建
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2025-09-26 09:15:59
赛力斯港股IPO在即
赛力斯港股IPO在即,灵巧手【核心】供应商【隆盛科技】: 事件:9月25日晚隆盛发布公告,项目总投资约为2亿元,隆盛控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司拟设立独立法人公司作为项目实施主体,开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造。 点评:此次设立孙公司除增加汽车零部件配套产能外,公司核心目的是: 1)预计配合赛力斯机器人做产能建设,作为赛力斯机器人tier1供应商,预计供应旋转关节模组+灵巧手; 2)后期和机器人相关的轻量化产品,包括轻量化减速器、关节结构件等也有望由孙
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2025-09-25 00:01:20
机器人两点更新
【国盛机械&机器人】两点更新: 1️⃣#新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2️⃣新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,#力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 行业层面: 1️⃣审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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2025-09-24 16:20:22
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇 🌹🌹🌹时代风口:AI引爆存储狂欢,封装材料成黄金传导链 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。三星西安工厂90%高位开工率、西部数据供应短缺的行业现状,已推动存储价格进入攀升快车道。更关键的是,AI算力革命正在为这场涨价潮注入“超级燃料”——生成式AI催生的庞大数据洪流,使得服务器成为DRAM与NAND Flash的第一需求场景,2
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2025-09-24 14:50:34
华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振
[玫瑰]继续推荐华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振 #国内半导体测试设备领军品牌,业绩拐点已现。公司用30余年时间成功推出了STS2000、STS8200、STS8300、STS8600几大平台型产品,截至25年6月,公司测试机全球装机量已突破8000台,SoC测试机8600正处于爆发前夜。经历短暂周期调整,24年公司归母净利润重回增长,#25订单保持高增。 #短期看,半导体行业景气度回升,GPU推动国产化加速。行业景气方面:WSTS预测2025年全球半导体市场规模将增长11
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2025-10-08 18:23:41
白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性
【国金食饮】白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性 #整体双节动销符合预期、下滑约20%,价盘节内保持平稳 1️⃣分场景:宴席反馈不错,场次正增、整体用酒小个位数下滑;聚饮反馈分化,泛政商务需求反馈较弱 2️⃣分产品:宴席型产品反馈不错(如红花郎、1618、五粮春及一些区域酒),价格打出性价比的单品反馈不错(如茅台1935,高度区普五),高端酒内部飞天>普五>非标茅台/高度国窖,大众价位整体占优 3️⃣分区域:河南跌幅15%较低,因低基数&饮酒氛围恢复不错;其余区域普遍下滑20~3
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2025-10-08 18:22:40
十一旅游出行数据跟踪
十一旅游出行数据跟踪【申万零售社服】 【交通运输部】 交通运输部数据显示,10月1日-8日,累计全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次,日均3.04亿人次,同比(2024年国庆假期7天日均)增长6.2%。 【出入境】 国家移民管理局预测并已初步验证,2025 年十一假期全国口岸日均出入境旅客突破 200 万人次,较 2024 年同期增长 15%。出入境客流高峰主要集中在 10 月 1 日和 6 日。 【重点景区持续跟踪】 #黄山 10月1日至6日,黄山风景区共接待游客19.98万人,较去年同
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Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布!
【中信制造】Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布! # 灵巧手感知力及灵巧度大幅提升 根据预告视频,灵巧手腕部手心侧增加摄像头,且指尖增添电子皮肤。根据创始人此前访谈信息,从Figure 02到Figure 03,手指运行速度翻倍,定制设计的相机对神经网络架构有良好反馈,运动范围、速度和有效载荷等方面向人类水平靠近。 # 全新电池升级适配长时稳定工作 2.3kWh可在峰值性能下实现5小时的运行时间,支持2kW快速充电及主动冷却,符合UN38.3和UL2271安全认证,最新一代
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2025-10-02 21:34:06
阜博集团 版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化
🔥「#阜博集团 」版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化 💡#Sore2爆火出圈将带来AI二创内容暴增,有望进一步提升公司活跃资产增速。活跃资产是公司版权保护业务增长的内生驱动,公司目前活跃资产 429 万个、单资产月贡献 26–27 港元,25H1 AI 二创带来活跃资产额外5pct。9月30日Disney向Character.Al发出版权保护警告函,AI时代二创作品爆发增长,版权保护争端不断,公司业务直接受益。 🚀#利润释放+长钱背书+AIGC/RWA新业务兑现。9月23日,公司通
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2025-10-02 08:28:40
关于1.6T价格以及放量问题
#AI热点讨论1002 #关于1.6T价格以及放量问题 💎假日期间广泛有传一个段子“据业内人士透露,英伟达正在向各家1.6T光模块供应商压价,价格已经从1500美元左右降到了1000-1100美元。 💎单比特降本是产业永远在共同努力做的事情。目前800G出货根据不同产品和客户基本价格在0.4-0.6美金/GB。而1.6T价格如果如上所传在1000-1100美金,那就是0.63-0.69美金/GB,单比特价格比800G高30%,比目前主流买卖方盈利模型测算中800-1000美金要高,利润率相比
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2025-09-30 14:26:43
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富 ➡️事件:近期,道通美国北卡工厂完成首个充电桩与储能一体化项目,并顺利通过美国主要电力公司杜克能源 的许可审批。 🔥储充一体化项目在北美市场实现了“从零到一”的突破 #通过杜克能源的审批,证明了道通储充一体化方案在合规、安全和性能上的全面实力; #采用“储能 + 快充”融合架构:250kWh电池储能柜与125kW PCS,支持模块化扩展,在提供高充电功率补能的同时,系统还能通过削峰填谷降低峰值电费; #充电桩今年扭亏,毛利率优秀,美国市
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光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股
[礼物]【国泰海通通信】#光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股@0929 ❗️【#行业-需求】①海外客户27年光模块需求有望上修;②预训练->再训练->思考式推理,算力大幅增长; ❗️【#光模块-扩产】①旭创26年产能望翻倍;②剑桥/东山/光迅/华工等加速扩产;③1.6T交付提升 ❗️【#光芯片-涨价】①博通/LITE先后涨价,源杰产品供不应求;②光芯片上游-InP衬底供不应求,有望涨价; ❗️【#DSP-锁定产能】博通获得旭创/新易盛加单;Marvell预计27-28年数通加速 [太阳]1
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盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划
【财通家电】盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划 #恳请领导大力支持【家电2号财通证券肖佩菁】🏆🏆🏆 事件:本激励计划拟授予权益数量总计为1,514.80万份,占总股本的1.42%,不设置预留权益。其中本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,037.80万股,约占总股本的0.97%;拟授予激励对象的股票期权数量为477.00万份,约占总股本的0.45%。激励规模较第一期更大(第一期为限制性股票897.9万股+股票期权507万份,合计占当时总股本的1.33%)。 本激励计划拟
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汉钟精机董事长交流要点,继续看好!
🏆【汉钟精机】董事长交流要点,继续看好!0926(国泰海通机械·肖群稀) #TEAM台湾(中国台湾队)已经成为全球Ai基建的重要力量!汉钟精机是A股唯一TEAM台湾标的! 汉钟的台资背景有利于其开拓海外市场。 #本周一汉钟精机与东元电机达成Aidc数据中心制冷压缩机(螺杆+磁浮离心)独家供货协议! (东元电机不具备压缩机自制能力,绑定汉钟意愿强烈)。 #鸿海、软银、东元三方已达成合作协议! 鸿海入股东元电机成为二股东,东元电机未来负责数据中心电/冷热方案。 #全球Aidc投资即将进入起飞阶段,
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晶盛机电英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层,SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】 👉事件:英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层,预计2027年导入。 👉英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构,后续高性能版本散热需求更高。 英伟达GPU芯片从H100到B200均采用CoWoS封装(芯片-晶圆-基板)技术。CoWoS通过将多个芯片(如处理器、存储器等)高密度地堆叠集成在一个封装内,显著缩小了封装面积,并大幅提升了芯片系统的性能和能效。但随着GPU芯片功
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CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头!
✊CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头! CPC 的 “过墙梯” 聚焦短距离场景的性价比与实用性,在机柜内部、芯片间 1 米以内超短距连接中,绕开传统 PCB 板限制,以铜缆直接实现芯片间高速互连,成本比 CPO 低 40% 以上且近乎零功耗,维护更便捷,适配服务器内部 GPU 与内存互连等短距场景,补上 CPO 短距短板。 二者互补是下一代数据中心互连架构关键,CPC 守住机柜内 “短距成本底线”、构建 “高效铜链路”,CPO 解决跨机架 “远距离带宽瓶颈”、搭建
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赛力斯港股IPO在即
赛力斯港股IPO在即,灵巧手【核心】供应商【隆盛科技】: 事件:9月25日晚隆盛发布公告,项目总投资约为2亿元,隆盛控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司拟设立独立法人公司作为项目实施主体,开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造。 点评:此次设立孙公司除增加汽车零部件配套产能外,公司核心目的是: 1)预计配合赛力斯机器人做产能建设,作为赛力斯机器人tier1供应商,预计供应旋转关节模组+灵巧手; 2)后期和机器人相关的轻量化产品,包括轻量化减速器、关节结构件等也有望由孙
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机器人两点更新
【国盛机械&机器人】两点更新: 1️⃣#新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2️⃣新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,#力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 行业层面: 1️⃣审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇 🌹🌹🌹时代风口:AI引爆存储狂欢,封装材料成黄金传导链 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。三星西安工厂90%高位开工率、西部数据供应短缺的行业现状,已推动存储价格进入攀升快车道。更关键的是,AI算力革命正在为这场涨价潮注入“超级燃料”——生成式AI催生的庞大数据洪流,使得服务器成为DRAM与NAND Flash的第一需求场景,2
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华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振
[玫瑰]继续推荐华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振 #国内半导体测试设备领军品牌,业绩拐点已现。公司用30余年时间成功推出了STS2000、STS8200、STS8300、STS8600几大平台型产品,截至25年6月,公司测试机全球装机量已突破8000台,SoC测试机8600正处于爆发前夜。经历短暂周期调整,24年公司归母净利润重回增长,#25订单保持高增。 #短期看,半导体行业景气度回升,GPU推动国产化加速。行业景气方面:WSTS预测2025年全球半导体市场规模将增长11
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