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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2026-01-28 11:00:50
工业富联:低位核心,业绩高增,布局太空
🔥工业富联:低位核心,业绩高增,布局太空 ---------- 🎈业绩高增: - 根据外发报告《计算机行业2025年业绩前瞻—预计算力持续高增,AI应用显现结构亮点》,我们认为工业富联25Q4营收、利润增速均在50%以上。 - 我们认为工业富联26Q1有望实现更高同比增速。我们持续看好工业富联在2026年的业绩成长性。 🎈NVIDIA+AMD+ASIC,算力高景气: - NVIDIA链,工业富联在GB300份额延续高水平,25年已量产出货,26年将在Rubin供应链继续发挥核心作用。 -
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幸运锦鲤
2026-01-28 10:43:22
欧盟开启卫星通信自主化新篇章,德国军工巨头联手打造本土版“星链”
【华西计算机刘泽晶团队】欧盟开启卫星通信自主化新篇章,德国军工巨头联手打造本土版“星链” 🚀欧盟启动政府卫星通信计划,以确保安全通信能力:据财联社报道,欧盟已正式启动政府卫星通信计划,旨在汇集27个成员国的现有卫星资源,以摆脱对外国供应商的依赖,确保应急服务、警务和军事行动等关键业务的通信安全。作为未来欧盟第三个卫星通信星座项目IRIS²的关键先导,该计划目前已覆盖5国8颗卫星,预计将于2029年推出IRIS²的首批服务并将覆盖范围逐步拓展至全球。 🚀德国军工巨头强强联手,斥资数十亿打造本土
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烽火通信
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幸运锦鲤
2026-01-28 07:55:23
【华安机械】三安光电砷化镓调研总结
【华安机械】三安光电砷化镓调研总结 核心要点 天津三安光电具备#全球最大砷化镓制备产能,制备及代工砷化镓LED外延片、砷化镓光伏电池片。 公司突破柔性砷化镓电池制备技术,#大幅降低制备成本。 2025年砷化镓光伏电池收入约2亿,#国内间接下游客户为航天八院、五院等,#海外间接客户包括S。 —————————————— 1刚性砷化镓电池(锗衬底) #价格: 4cm*8cm电池售价800元,对应1.3W,换算单平米功率400W,售价25万/㎡。 #良率: 98%。 #厚度: 50μm-170μm。
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三安光电
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2026-01-27 16:04:05
机器人:在喧嚣中守住理性!
🚩【长城机械】机器人:在喧嚣中守住理性! 💡最近流言蜚语很多,而我们要做的是根据产业事实下判断。我们和产业广泛交流和沟通确认,机器人产业正在大步向前,且近期催化不断,波动之中,坚守确定性品种,噪音之下,守住理性。 🧧机器人选票,如果求稳,那么大票里面重视相对低位的#拓普集团和恒立液压。 🧧如果求弹性,那么重视唯一耗材逻辑的#恒辉安防 、弱预期强现实的#北特科技 、强确定性+通胀逻辑的#恒勃股份与浙江荣泰 、触觉高asp的#福莱新材。 🔥联系人:长城机械 邓宇亮
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2026-01-27 11:06:47
长芯博创:光通信beta已来
(长芯博创)【DBTX】长芯博创:光通信beta已来,谷歌光模块/MPO订单或大爆发致26Q1业绩大幅增长!-0127 [太阳]26年:数通有源方面,Q1谷歌AOC/光模块订单即将落地,Q2-Q4有望放量;数通无源方面,26年谷歌MPO需求指引翻倍 [太阳]光纤涨价持续受益:2025年以来,散纤价格持续上涨,价格上涨并未缓解供应紧张,供应缺口已导致海外市场交货周期延长;长飞光纤作为母公司保障长芯博创光纤供应,相较于其他厂商有更低的拿货价,MPO/AOC成本优势有望显现 [礼物]长芯博创是稀缺的光
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2026-01-26 21:33:17
普冉股份25Q4归母净利润环比翻7倍+,26年存储涨价业绩有望大爆发!
【中泰电子普冉股份】25Q4归母净利润环比翻7倍+,26年存储涨价业绩有望大爆发! 25Q4利润环比翻7倍+—— 1)25年:预计营收23.2亿元,yoy+29%;归母净利润2.05亿元,yoy-30%;扣非1.70亿元,yoy-37%;净利率9%,yoy-7pcts。 2)25Q4:预计营收8.9亿元,yoy+103%,qoq+69%;归母净利润1.5亿元,yoy+116%,qoq+696%;扣非1.3亿元,yoy+217%,qoq+1171%;净利率16%,yoy+1pcts,qoq+13p
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2026-01-26 15:40:07
川仪股份:发布2025年业绩快报
川仪股份:发布2025年业绩快报 2025年营收68.00亿元,同比-10.43%;归母净利润6.31亿元,同比-18.96%;扣非净利润5.50亿元,同比-14.34%。 受制于2025年国内下游流程工业有效需求不足,仪表行业竞争加剧,公司及联营企业营收和利润同比下滑。 [烟花]展望2026年, 1)需求端:#看好化工资本开支筑底回升带动订单改善。国内石化化工下行周期已超3年,为历史最长下行周期,2024 年石油化工资本开支下滑超20%。随着反内卷政策持续推进,下游格局优化,25Q3石化行业资
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2026-01-26 15:39:49
西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发
🔥🔥#西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发 👉#参股众能光电切入太空光伏领域。众能光电承建并深度参与国家重点研发计划“高性能低成本柔性光伏电池关键材料与模组研究及应用”项目攻克了大面积低温制备、高精度激光划线、高阻隔封装等难题,加速产线迭代与规模化布局,为太空高功率太阳翼提供可靠供给。 👉#燃机:燃机余热锅炉传统强项,国内市占率50%。美国N/E全球最大技术转让方,正在协商切入北美市场。#目前可适配供应北美核心重型燃机三家大厂的HRSG产能缺口在50%
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2026-01-26 15:25:13
新一轮城市更新开启,关注消费建材底部向上的弹性
新一轮城市更新开启,关注消费建材底部向上的弹性 [太阳]近期自然资源部与住建部共同发布《关于进一步支持城市更新行动若干措施的通知》,“十五五”将持续推进城镇老旧小区改造,持续开展地下管网和综合管廊建设等市政设施更新改造,未来存量房与市政设施改造市场空间广阔,将逐步对冲新房市场下行带来的冲击;而在此轮地产下行周期,地产产业链也加速供给出清,在供需新平衡下,部分行业产品价格触底反弹,近期防水企业相继发布涨价函,经过近2-3年的战略调整,已有部分龙头企业率先走出盈利拐点,推荐稳健增长的三棵树、兔宝宝,
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博纳影业:AI+影视加速落地
博纳影业:AI+影视加速落地 ☀AI赋能影视创作核心环节。 1)“博乐圆桌”,模拟影视创意策划会的AI协作工具,AI生成剧本/大纲; 2)“博乐一键AI短剧”, 高质量视频内容定制化生成平台; 3)即将上线的“博乐分镜时间线编辑器”。博纳在影视方面已构建多个垂类agent,已初步构建了影视创作核心环节的AI赋能闭环。 ☀AI+IP加速推进。2024年7月,公司便通过AIGMS制作中心推出了全国首部AIGC连续性叙事科幻短剧集《三星堆:未来启示录》;26年《三星堆》IP的AI真人电影有望上映大荧幕
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荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票
(荣信文化)【长江传媒】荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票 阿里链少儿教育稀缺标的。公司子公司智趣科技依托阿里云千问系列大模型上线“闪闪”“侃侃”等多款智能体,并在天猫、京东等平台开启基于莉莉兰小虫虫IP孵化“闪闪”AI玩具预售,后续有望受益于阿里多模态大模型迭代。 主业向好+AI布局领先。公司与行业头部AI漫剧公司余禾合作即将落地,共建“内容+IP+AI”融合新模式。公司主业少儿出版在《莉莉兰小虫虫》累计销量突破400w份带动下预计实现40~50%收入端增长,25年有望扭亏为盈或大幅减亏。
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2026-01-26 08:30:11
锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125
【长江金属&电新】锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125 上游碳酸锂:2026 年基本面确定性拉满,正处第二波主升浪。上周价格创 18 万 + 高点,淡季库存强去化印证强势;供给端是核心变量,国内宜春锂云母矿复产推迟、矿证办理致阶段性停产,海外供给扰动 + 成本抬升,中长期供给已现拐点。价格大概率破 20 万,高点或近 30 万,26-27 年均价有望达 15-20 万;板块按 27 年估值测算有 50%-1 倍空间,贝塔行情为主,重点关注高弹性标的(天华新能等)与龙头 / 高性价比标的(
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2026-01-23 14:53:44
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙]
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙] #我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1⃣设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能#换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测股份#实现50um切片 、宇晶股份#实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为股份#HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创#Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(
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菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务
菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务 [太阳]税收新政长期利好合规头部品牌。根据10月29日财政部、国家税务总局联合发布的《关于黄金有关税收政策的公告》,对于非投资性用途,如首饰类黄金,作为上金所会员单位的企业从交易所购入时,抵扣方式从过去能取得13%的专票,变为现在凭普票按6%计算抵扣,直接增加了企业的原料采购成本;对于投资性黄金,根据新政规定,企业销售投资性黄金产品时不得向下游开具增值税专用发票。这相当于斩断了投资性黄金的增值税抵扣链条,企业购买投资金条的成本因此上升。仅作为上金所会员单位的
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2026-01-23 14:37:32
重点推荐卫星测试仪器龙头
重点推荐卫星测试仪器龙头#坤恒顺维 [爆竹]主营业务业绩拐点已现 ✔公司主营业务为无线信道仿真仪、射频微波信号发生器等仪器的研发、生产和制造; ✔下游分布:卫星收入占比较高,其他领域包括国防军工、5G等; ✔去年下游国防科研项目执行节奏放缓,今年好转;卫星领域25年以来收入持续增长。 [爆竹]公司产品卡位核心,有望率先受益于商业航天产业趋势 ✔公司产品与解决方案已覆盖卫星平台研制、载荷研制、地面站、芯片、模组、终端等环节,客户包括星网及各个研究所,及民营卫星公司; ✔公司产品主要用于客户研发环节
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