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2025-09-03 06:33:30

绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴

【东财食饮赵国防团队】绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴！！！或是一个好信号！！！浙江绍兴出台政策补贴宴席消费！据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席，桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴，按照酒店销售发票含税金额分档补助，最高不超过5000元。“该政策将直接促进绍兴宴席消费，#黄酒作为当地主流消费品类直接受益、首推会稽山（绍兴占营收比接近40%）、其次古越龙山（占比15%）同时，该政策旨在正向鼓励宴席，或许可以推理至禁酒令在各地逐渐放松、负

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2025-09-02 14:35:10

爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善

❗【天风电新】爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善-0902 ———————————— 此前市场担心Q3欧洲出货比例波动，而随着8月欧洲夏休结束，即将进入拉货旺季。公司第三代满屏组件出货占比也将提升，出货结构进一步优化。分布式高价值场景BC优势明显，户用溢价 40% 以上，后续盈利改善也会有持续性。 8月底，爱旭股份作为第一候选人，中标上海临港1#海上光伏项目，项目规模650MW。海上光伏项目单瓦造价高达5~6元，BC 组件凭借高转换效率，可有效节省网架结构成本和用海成本，从

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2025-09-02 09:03:13

纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间

纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间 [太阳]9月1日，纳思达控股子公司珠海极海半导体与特来电签订战略合作框架协议。双方将在市场拓展、产品研发（MCU、DSP等芯片）等方面进行深度合作。 [太阳]合作的两大核心领域：充电基础设施与数字电源领域芯片充电基础设施：《促进大功率充电设施科学规划建设的通知》要求加快主控芯片国产化替代。双方有望联合研发国产化主控芯片，解决充电设备智能化升级瓶颈，提升充电网络效能与稳定性。截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量为12

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2025-09-01 13:37:39

Nano Banana模型点评

【Nano Banana模型点评】国金计算机 ✨周末市场对谷歌推出的图像编辑软件Nano Banana（Gemini 2.5 flash image preview）关注度较高。Nano Banana的出圈应用场景包括2D手稿转3D模型（生成3D手办）、证件照P图、偶像合影、广告/海报设计、商拍图生成等。 ✨我们认为A股【虹软科技】是图像编辑软件最受益的标的。公司2019年以来就在三星等手机上推出3D建模产品，支持视频3D建模，制作AR形象等。2024年也推出商拍产品，支持商拍图像和视频生成。产

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华丰科技存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的

❗️重视❗️ 重点关注阿里链遗珠【华丰科技】，#存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元，远超市场乐观预期，午盘阿里系全线大涨，我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签，但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组，并且已从阿里拿到了【大批量】订单，#后续订单指引【相当积极】，我们测算对应后续利润增量【非常可观】。（#核心变化欢迎私信交流） 2

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2025-08-29 19:18:37

长城汽车发布1H25业绩

【长城汽车】发布1H25业绩： [玫瑰]1H25收入923.3亿元，同比+0.99%；归母净利润63.4亿元，同比-10.2%；扣非净利润35.8亿元，同比-36.4%。对应2Q25收入523.5亿元，同环比+7.8%/+30.8%；归母净利润45.9亿元，同环比+19.2%/+162.3%；扣非净利润21.1亿元，同环比-41.7%/+43.8%。 [玫瑰]收入拆分来看，1H25实现销量58.0万辆，同比+1.8%。其中，海外销售实现19.8万辆，同比-1.9%；新能源销量实现16万辆，同比+

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2025-08-29 05:25:38

拓普集团发布1H25业绩

/月亮【拓普集团】发布1H25业绩 /玫瑰 1H25实现收入129.35亿元，同比+5.8%；归母净利润为12.95亿元，同比-11.1%；扣非归母净利润为11.62亿元，同比-10.4%。对应2Q25收入71.67亿元，同环比+9.7%/+24.3%；归母净利润为7.29亿元，同环比-10.0%/+29.0%；扣非归母净利润为6.75亿元，同环比-3.5%/+38.7%。若剔除掉5.12并表奇瑞长鹏的影响，我们测算2Q收入同环比+8.3%/+22.7%，归母净利润同环比-11.9%/+26

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2025-08-28 09:03:10

中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加

#中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加，但风险可控，上半年新签订单同比增长60%，业绩增速可期 #公司发布了中报，上半年营业收入为40.37亿元，同比增长19.55%；归母净利润为1.58亿元，同比下降31.79%。Q2单季度营业收入为24.78亿元，同比增长58.63%，环比增长58.99%；归母净利润为0.48亿元，同比下降38.41%，环比下降56.77%。 #Q2归母净利润环比下降主要系公司计提了0.66亿元信用减值准备（Q1为重回0.35亿），若剔除信用

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2025-08-28 08:30:07

西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资

西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资公司拟通过全资子公司对AccureditTherapeutic进行股权投资。Accuredit Therapeutics投前估值7200万美元，本轮融资总额7500万美元。其中，公司投资6000万美元，持有其40.82%的股权；公司关联方康哲药业投资1500万美元，持有其10.20%的股权。 Accuredit Therapeutics核心资产和主要业务集中于锐正基因。开发基于LNP和其他非病毒载体的体内基因编辑技

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2025-08-28 07:16:45

上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图

上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图事件：公司发布2025年中报，25H1实现营收2.25亿元，同比-15.85%，归母净利润1.07亿元，同比+156.56%，扣非净利润0.2亿元，同比-51.27%。单看25Q2，实现营收1.22亿元，同比-14.2%，归母净利润0.98亿元，同比+350%，扣非净利润0.11亿元，同比-50.81%。 1、经营层面来看，公司主业仍由水处理业务贡献，实现2.16亿元，占比96%，毛利率稳定在33.6%。公司实现归母净利润同比提升157%，主要系转让

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2025-08-28 07:09:38

长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量

[Packet]【国盛电子】长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量，Q2起业绩有望逐季向上 /礼物二季度拐点明确，预计下半年业绩持续高增 [爆竹]2023年受下游需求&大客户确收节奏影响，导致全年收入端略不及预期。但上半年来看，随着大客户终端出货量逐步回升，所带来的需求放量，公司测试设备交货节奏顺利，二季度有望看到收入端&利润端的同步兑现。2023年三/四季度，公司分别实现4.47亿/5.66亿元营收及-0.2亿/0.4亿元净利润。公司当前订单交付节奏乐观，考虑到设备厂商常规季度业绩节奏

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2025-08-28 06:35:19

中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长

【东吴非银孙婷团队】中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长【事件】中国人保&中国财险2025年中期业绩：1）中国人保上半年归母净利润265亿元，同比+16.9%，Q2单季137亿元，同比-0.3%。归母净资产较年初+6.1%，较Q1末+2.1%。中期股息0.075元，同比+19%。2）中国财险上半年净利润245亿元，同比+32.3%，Q2单季131亿元，同比+4.1%。归母净资产较年初+7.9%。 1、产险：保费稳定增长，综合成本率显著改善。 1）净利润23

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2025-08-27 21:28:54

瑞迈特2025H1中报总结-业绩符合预期

【瑞迈特】2025H1中报总结-业绩符合预期一、收入情况 1、2025年上半年营业收入5.44亿元，同比增长42.30%；第二季度营业收入2.79亿元，同比增长46.54%，环比增长5.00%。从产品结构来看： 1、2025年上半年家用呼吸机诊疗业务收入3.49亿元，占比64.19%，同比增长51.49%；第二季度家用呼吸机诊疗业务收入1.73亿元，占比61.99%，同比增长41.45%。 2、2025年上半年耗材类业务收入1.78亿元，占比32.67%，同比增长30.26%；第二季度耗材类

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双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827

【天风电新】双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827 ——————————— 财务数据 25H1归母净利润2.9亿元，yoy+16%；扣非净利润2.5亿元，yoy+56%。 25Q2归母净利润1.3亿元，yoy-25%，qoq-19%；扣非净利润1.1亿元，yoy+33%，qoq-14%。 业绩分析 #新能源电驱量利高增。25H1内外饰及机电收入13.4亿元，yoy+11%，毛利率21.9%，yoy+1.4pct；轮毂轴承6.2亿元，yoy+2%，毛利率21%，yoy-0

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中际旭创：中报核心在于超预期的利润率

中际旭创：中报核心在于超预期的利润率【东吴通信张良卫团队】 #财务数据： 25Q2： - 营收81.2亿元，同比+36.3%，环比+21.6%。 - 毛利率41.5%，同比+8.1pct，环比+4.8pct。 - 归母净利润25.5亿元，同比+85.0%，环比+51.0% - 归母净利率29.7%，同比+7.1pct，环比+6.0pct，其中销售/管理/研发费用率同比-0.1/-1.2/-0.5pct，环比-0.2/-0.4/-0.6pct - 少数股东损益1.4亿元，环比+30.0%，低于净

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2025-09-03 06:33:30

绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴

【东财食饮赵国防团队】绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴！！！或是一个好信号！！！浙江绍兴出台政策补贴宴席消费！据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席，桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴，按照酒店销售发票含税金额分档补助，最高不超过5000元。“该政策将直接促进绍兴宴席消费，#黄酒作为当地主流消费品类直接受益、首推会稽山（绍兴占营收比接近40%）、其次古越龙山（占比15%）同时，该政策旨在正向鼓励宴席，或许可以推理至禁酒令在各地逐渐放松、负

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2025-09-02 14:35:10

爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善

❗【天风电新】爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善-0902 ———————————— 此前市场担心Q3欧洲出货比例波动，而随着8月欧洲夏休结束，即将进入拉货旺季。公司第三代满屏组件出货占比也将提升，出货结构进一步优化。分布式高价值场景BC优势明显，户用溢价 40% 以上，后续盈利改善也会有持续性。 8月底，爱旭股份作为第一候选人，中标上海临港1#海上光伏项目，项目规模650MW。海上光伏项目单瓦造价高达5~6元，BC 组件凭借高转换效率，可有效节省网架结构成本和用海成本，从

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纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间

纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间 [太阳]9月1日，纳思达控股子公司珠海极海半导体与特来电签订战略合作框架协议。双方将在市场拓展、产品研发（MCU、DSP等芯片）等方面进行深度合作。 [太阳]合作的两大核心领域：充电基础设施与数字电源领域芯片充电基础设施：《促进大功率充电设施科学规划建设的通知》要求加快主控芯片国产化替代。双方有望联合研发国产化主控芯片，解决充电设备智能化升级瓶颈，提升充电网络效能与稳定性。截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量为12

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Nano Banana模型点评

【Nano Banana模型点评】国金计算机 ✨周末市场对谷歌推出的图像编辑软件Nano Banana（Gemini 2.5 flash image preview）关注度较高。Nano Banana的出圈应用场景包括2D手稿转3D模型（生成3D手办）、证件照P图、偶像合影、广告/海报设计、商拍图生成等。 ✨我们认为A股【虹软科技】是图像编辑软件最受益的标的。公司2019年以来就在三星等手机上推出3D建模产品，支持视频3D建模，制作AR形象等。2024年也推出商拍产品，支持商拍图像和视频生成。产

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华丰科技存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的

❗️重视❗️ 重点关注阿里链遗珠【华丰科技】，#存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元，远超市场乐观预期，午盘阿里系全线大涨，我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签，但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组，并且已从阿里拿到了【大批量】订单，#后续订单指引【相当积极】，我们测算对应后续利润增量【非常可观】。（#核心变化欢迎私信交流） 2

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长城汽车发布1H25业绩

【长城汽车】发布1H25业绩： [玫瑰]1H25收入923.3亿元，同比+0.99%；归母净利润63.4亿元，同比-10.2%；扣非净利润35.8亿元，同比-36.4%。对应2Q25收入523.5亿元，同环比+7.8%/+30.8%；归母净利润45.9亿元，同环比+19.2%/+162.3%；扣非净利润21.1亿元，同环比-41.7%/+43.8%。 [玫瑰]收入拆分来看，1H25实现销量58.0万辆，同比+1.8%。其中，海外销售实现19.8万辆，同比-1.9%；新能源销量实现16万辆，同比+

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拓普集团发布1H25业绩

/月亮【拓普集团】发布1H25业绩 /玫瑰 1H25实现收入129.35亿元，同比+5.8%；归母净利润为12.95亿元，同比-11.1%；扣非归母净利润为11.62亿元，同比-10.4%。对应2Q25收入71.67亿元，同环比+9.7%/+24.3%；归母净利润为7.29亿元，同环比-10.0%/+29.0%；扣非归母净利润为6.75亿元，同环比-3.5%/+38.7%。若剔除掉5.12并表奇瑞长鹏的影响，我们测算2Q收入同环比+8.3%/+22.7%，归母净利润同环比-11.9%/+26

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中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加

#中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加，但风险可控，上半年新签订单同比增长60%，业绩增速可期 #公司发布了中报，上半年营业收入为40.37亿元，同比增长19.55%；归母净利润为1.58亿元，同比下降31.79%。Q2单季度营业收入为24.78亿元，同比增长58.63%，环比增长58.99%；归母净利润为0.48亿元，同比下降38.41%，环比下降56.77%。 #Q2归母净利润环比下降主要系公司计提了0.66亿元信用减值准备（Q1为重回0.35亿），若剔除信用

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西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资

西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资公司拟通过全资子公司对AccureditTherapeutic进行股权投资。Accuredit Therapeutics投前估值7200万美元，本轮融资总额7500万美元。其中，公司投资6000万美元，持有其40.82%的股权；公司关联方康哲药业投资1500万美元，持有其10.20%的股权。 Accuredit Therapeutics核心资产和主要业务集中于锐正基因。开发基于LNP和其他非病毒载体的体内基因编辑技

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上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图

上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图事件：公司发布2025年中报，25H1实现营收2.25亿元，同比-15.85%，归母净利润1.07亿元，同比+156.56%，扣非净利润0.2亿元，同比-51.27%。单看25Q2，实现营收1.22亿元，同比-14.2%，归母净利润0.98亿元，同比+350%，扣非净利润0.11亿元，同比-50.81%。 1、经营层面来看，公司主业仍由水处理业务贡献，实现2.16亿元，占比96%，毛利率稳定在33.6%。公司实现归母净利润同比提升157%，主要系转让

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长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量

[Packet]【国盛电子】长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量，Q2起业绩有望逐季向上 /礼物二季度拐点明确，预计下半年业绩持续高增 [爆竹]2023年受下游需求&大客户确收节奏影响，导致全年收入端略不及预期。但上半年来看，随着大客户终端出货量逐步回升，所带来的需求放量，公司测试设备交货节奏顺利，二季度有望看到收入端&利润端的同步兑现。2023年三/四季度，公司分别实现4.47亿/5.66亿元营收及-0.2亿/0.4亿元净利润。公司当前订单交付节奏乐观，考虑到设备厂商常规季度业绩节奏

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中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长

【东吴非银孙婷团队】中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长【事件】中国人保&中国财险2025年中期业绩：1）中国人保上半年归母净利润265亿元，同比+16.9%，Q2单季137亿元，同比-0.3%。归母净资产较年初+6.1%，较Q1末+2.1%。中期股息0.075元，同比+19%。2）中国财险上半年净利润245亿元，同比+32.3%，Q2单季131亿元，同比+4.1%。归母净资产较年初+7.9%。 1、产险：保费稳定增长，综合成本率显著改善。 1）净利润23

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瑞迈特2025H1中报总结-业绩符合预期

【瑞迈特】2025H1中报总结-业绩符合预期一、收入情况 1、2025年上半年营业收入5.44亿元，同比增长42.30%；第二季度营业收入2.79亿元，同比增长46.54%，环比增长5.00%。从产品结构来看： 1、2025年上半年家用呼吸机诊疗业务收入3.49亿元，占比64.19%，同比增长51.49%；第二季度家用呼吸机诊疗业务收入1.73亿元，占比61.99%，同比增长41.45%。 2、2025年上半年耗材类业务收入1.78亿元，占比32.67%，同比增长30.26%；第二季度耗材类

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双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827

【天风电新】双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827 ——————————— 财务数据 25H1归母净利润2.9亿元，yoy+16%；扣非净利润2.5亿元，yoy+56%。 25Q2归母净利润1.3亿元，yoy-25%，qoq-19%；扣非净利润1.1亿元，yoy+33%，qoq-14%。 业绩分析 #新能源电驱量利高增。25H1内外饰及机电收入13.4亿元，yoy+11%，毛利率21.9%，yoy+1.4pct；轮毂轴承6.2亿元，yoy+2%，毛利率21%，yoy-0

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中际旭创：中报核心在于超预期的利润率

中际旭创：中报核心在于超预期的利润率【东吴通信张良卫团队】 #财务数据： 25Q2： - 营收81.2亿元，同比+36.3%，环比+21.6%。 - 毛利率41.5%，同比+8.1pct，环比+4.8pct。 - 归母净利润25.5亿元，同比+85.0%，环比+51.0% - 归母净利率29.7%，同比+7.1pct，环比+6.0pct，其中销售/管理/研发费用率同比-0.1/-1.2/-0.5pct，环比-0.2/-0.4/-0.6pct - 少数股东损益1.4亿元，环比+30.0%，低于净

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绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴

【东财食饮赵国防团队】绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴！！！或是一个好信号！！！浙江绍兴出台政策补贴宴席消费！据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席，桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴，按照酒店销售发票含税金额分档补助，最高不超过5000元。“该政策将直接促进绍兴宴席消费，#黄酒作为当地主流消费品类直接受益、首推会稽山（绍兴占营收比接近40%）、其次古越龙山（占比15%）同时，该政策旨在正向鼓励宴席，或许可以推理至禁酒令在各地逐渐放松、负

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爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善

❗【天风电新】爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善-0902 ———————————— 此前市场担心Q3欧洲出货比例波动，而随着8月欧洲夏休结束，即将进入拉货旺季。公司第三代满屏组件出货占比也将提升，出货结构进一步优化。分布式高价值场景BC优势明显，户用溢价 40% 以上，后续盈利改善也会有持续性。 8月底，爱旭股份作为第一候选人，中标上海临港1#海上光伏项目，项目规模650MW。海上光伏项目单瓦造价高达5~6元，BC 组件凭借高转换效率，可有效节省网架结构成本和用海成本，从

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纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间

纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间 [太阳]9月1日，纳思达控股子公司珠海极海半导体与特来电签订战略合作框架协议。双方将在市场拓展、产品研发（MCU、DSP等芯片）等方面进行深度合作。 [太阳]合作的两大核心领域：充电基础设施与数字电源领域芯片充电基础设施：《促进大功率充电设施科学规划建设的通知》要求加快主控芯片国产化替代。双方有望联合研发国产化主控芯片，解决充电设备智能化升级瓶颈，提升充电网络效能与稳定性。截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量为12

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Nano Banana模型点评

【Nano Banana模型点评】国金计算机 ✨周末市场对谷歌推出的图像编辑软件Nano Banana（Gemini 2.5 flash image preview）关注度较高。Nano Banana的出圈应用场景包括2D手稿转3D模型（生成3D手办）、证件照P图、偶像合影、广告/海报设计、商拍图生成等。 ✨我们认为A股【虹软科技】是图像编辑软件最受益的标的。公司2019年以来就在三星等手机上推出3D建模产品，支持视频3D建模，制作AR形象等。2024年也推出商拍产品，支持商拍图像和视频生成。产

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华丰科技存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的

❗️重视❗️ 重点关注阿里链遗珠【华丰科技】，#存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元，远超市场乐观预期，午盘阿里系全线大涨，我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签，但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组，并且已从阿里拿到了【大批量】订单，#后续订单指引【相当积极】，我们测算对应后续利润增量【非常可观】。（#核心变化欢迎私信交流） 2

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长城汽车发布1H25业绩

【长城汽车】发布1H25业绩： [玫瑰]1H25收入923.3亿元，同比+0.99%；归母净利润63.4亿元，同比-10.2%；扣非净利润35.8亿元，同比-36.4%。对应2Q25收入523.5亿元，同环比+7.8%/+30.8%；归母净利润45.9亿元，同环比+19.2%/+162.3%；扣非净利润21.1亿元，同环比-41.7%/+43.8%。 [玫瑰]收入拆分来看，1H25实现销量58.0万辆，同比+1.8%。其中，海外销售实现19.8万辆，同比-1.9%；新能源销量实现16万辆，同比+

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拓普集团发布1H25业绩

/月亮【拓普集团】发布1H25业绩 /玫瑰 1H25实现收入129.35亿元，同比+5.8%；归母净利润为12.95亿元，同比-11.1%；扣非归母净利润为11.62亿元，同比-10.4%。对应2Q25收入71.67亿元，同环比+9.7%/+24.3%；归母净利润为7.29亿元，同环比-10.0%/+29.0%；扣非归母净利润为6.75亿元，同环比-3.5%/+38.7%。若剔除掉5.12并表奇瑞长鹏的影响，我们测算2Q收入同环比+8.3%/+22.7%，归母净利润同环比-11.9%/+26

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2025-08-28 09:03:10

中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加

#中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加，但风险可控，上半年新签订单同比增长60%，业绩增速可期 #公司发布了中报，上半年营业收入为40.37亿元，同比增长19.55%；归母净利润为1.58亿元，同比下降31.79%。Q2单季度营业收入为24.78亿元，同比增长58.63%，环比增长58.99%；归母净利润为0.48亿元，同比下降38.41%，环比下降56.77%。 #Q2归母净利润环比下降主要系公司计提了0.66亿元信用减值准备（Q1为重回0.35亿），若剔除信用

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西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资

西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资公司拟通过全资子公司对AccureditTherapeutic进行股权投资。Accuredit Therapeutics投前估值7200万美元，本轮融资总额7500万美元。其中，公司投资6000万美元，持有其40.82%的股权；公司关联方康哲药业投资1500万美元，持有其10.20%的股权。 Accuredit Therapeutics核心资产和主要业务集中于锐正基因。开发基于LNP和其他非病毒载体的体内基因编辑技

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上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图

上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图事件：公司发布2025年中报，25H1实现营收2.25亿元，同比-15.85%，归母净利润1.07亿元，同比+156.56%，扣非净利润0.2亿元，同比-51.27%。单看25Q2，实现营收1.22亿元，同比-14.2%，归母净利润0.98亿元，同比+350%，扣非净利润0.11亿元，同比-50.81%。 1、经营层面来看，公司主业仍由水处理业务贡献，实现2.16亿元，占比96%，毛利率稳定在33.6%。公司实现归母净利润同比提升157%，主要系转让

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2025-08-28 07:09:38

长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量

[Packet]【国盛电子】长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量，Q2起业绩有望逐季向上 /礼物二季度拐点明确，预计下半年业绩持续高增 [爆竹]2023年受下游需求&大客户确收节奏影响，导致全年收入端略不及预期。但上半年来看，随着大客户终端出货量逐步回升，所带来的需求放量，公司测试设备交货节奏顺利，二季度有望看到收入端&利润端的同步兑现。2023年三/四季度，公司分别实现4.47亿/5.66亿元营收及-0.2亿/0.4亿元净利润。公司当前订单交付节奏乐观，考虑到设备厂商常规季度业绩节奏

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2025-08-28 06:35:19

中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长

【东吴非银孙婷团队】中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长【事件】中国人保&中国财险2025年中期业绩：1）中国人保上半年归母净利润265亿元，同比+16.9%，Q2单季137亿元，同比-0.3%。归母净资产较年初+6.1%，较Q1末+2.1%。中期股息0.075元，同比+19%。2）中国财险上半年净利润245亿元，同比+32.3%，Q2单季131亿元，同比+4.1%。归母净资产较年初+7.9%。 1、产险：保费稳定增长，综合成本率显著改善。 1）净利润23

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2025-08-27 21:28:54

瑞迈特2025H1中报总结-业绩符合预期

【瑞迈特】2025H1中报总结-业绩符合预期一、收入情况 1、2025年上半年营业收入5.44亿元，同比增长42.30%；第二季度营业收入2.79亿元，同比增长46.54%，环比增长5.00%。从产品结构来看： 1、2025年上半年家用呼吸机诊疗业务收入3.49亿元，占比64.19%，同比增长51.49%；第二季度家用呼吸机诊疗业务收入1.73亿元，占比61.99%，同比增长41.45%。 2、2025年上半年耗材类业务收入1.78亿元，占比32.67%，同比增长30.26%；第二季度耗材类

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双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827

【天风电新】双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827 ——————————— 财务数据 25H1归母净利润2.9亿元，yoy+16%；扣非净利润2.5亿元，yoy+56%。 25Q2归母净利润1.3亿元，yoy-25%，qoq-19%；扣非净利润1.1亿元，yoy+33%，qoq-14%。 业绩分析 #新能源电驱量利高增。25H1内外饰及机电收入13.4亿元，yoy+11%，毛利率21.9%，yoy+1.4pct；轮毂轴承6.2亿元，yoy+2%，毛利率21%，yoy-0

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2025-08-27 09:08:52

中际旭创：中报核心在于超预期的利润率

中际旭创：中报核心在于超预期的利润率【东吴通信张良卫团队】 #财务数据： 25Q2： - 营收81.2亿元，同比+36.3%，环比+21.6%。 - 毛利率41.5%，同比+8.1pct，环比+4.8pct。 - 归母净利润25.5亿元，同比+85.0%，环比+51.0% - 归母净利率29.7%，同比+7.1pct，环比+6.0pct，其中销售/管理/研发费用率同比-0.1/-1.2/-0.5pct，环比-0.2/-0.4/-0.6pct - 少数股东损益1.4亿元，环比+30.0%，低于净

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2025-09-03 06:33:30

绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴

【东财食饮赵国防团队】绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴！！！或是一个好信号！！！浙江绍兴出台政策补贴宴席消费！据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席，桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴，按照酒店销售发票含税金额分档补助，最高不超过5000元。“该政策将直接促进绍兴宴席消费，#黄酒作为当地主流消费品类直接受益、首推会稽山（绍兴占营收比接近40%）、其次古越龙山（占比15%）同时，该政策旨在正向鼓励宴席，或许可以推理至禁酒令在各地逐渐放松、负

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2025-09-02 14:35:10

爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善

❗【天风电新】爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善-0902 ———————————— 此前市场担心Q3欧洲出货比例波动，而随着8月欧洲夏休结束，即将进入拉货旺季。公司第三代满屏组件出货占比也将提升，出货结构进一步优化。分布式高价值场景BC优势明显，户用溢价 40% 以上，后续盈利改善也会有持续性。 8月底，爱旭股份作为第一候选人，中标上海临港1#海上光伏项目，项目规模650MW。海上光伏项目单瓦造价高达5~6元，BC 组件凭借高转换效率，可有效节省网架结构成本和用海成本，从

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2025-09-02 09:03:13

纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间

纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间 [太阳]9月1日，纳思达控股子公司珠海极海半导体与特来电签订战略合作框架协议。双方将在市场拓展、产品研发（MCU、DSP等芯片）等方面进行深度合作。 [太阳]合作的两大核心领域：充电基础设施与数字电源领域芯片充电基础设施：《促进大功率充电设施科学规划建设的通知》要求加快主控芯片国产化替代。双方有望联合研发国产化主控芯片，解决充电设备智能化升级瓶颈，提升充电网络效能与稳定性。截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量为12

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2025-09-01 13:37:39

Nano Banana模型点评

【Nano Banana模型点评】国金计算机 ✨周末市场对谷歌推出的图像编辑软件Nano Banana（Gemini 2.5 flash image preview）关注度较高。Nano Banana的出圈应用场景包括2D手稿转3D模型（生成3D手办）、证件照P图、偶像合影、广告/海报设计、商拍图生成等。 ✨我们认为A股【虹软科技】是图像编辑软件最受益的标的。公司2019年以来就在三星等手机上推出3D建模产品，支持视频3D建模，制作AR形象等。2024年也推出商拍产品，支持商拍图像和视频生成。产

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华丰科技存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的

❗️重视❗️ 重点关注阿里链遗珠【华丰科技】，#存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元，远超市场乐观预期，午盘阿里系全线大涨，我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签，但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组，并且已从阿里拿到了【大批量】订单，#后续订单指引【相当积极】，我们测算对应后续利润增量【非常可观】。（#核心变化欢迎私信交流） 2

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长城汽车发布1H25业绩

【长城汽车】发布1H25业绩： [玫瑰]1H25收入923.3亿元，同比+0.99%；归母净利润63.4亿元，同比-10.2%；扣非净利润35.8亿元，同比-36.4%。对应2Q25收入523.5亿元，同环比+7.8%/+30.8%；归母净利润45.9亿元，同环比+19.2%/+162.3%；扣非净利润21.1亿元，同环比-41.7%/+43.8%。 [玫瑰]收入拆分来看，1H25实现销量58.0万辆，同比+1.8%。其中，海外销售实现19.8万辆，同比-1.9%；新能源销量实现16万辆，同比+

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拓普集团发布1H25业绩

/月亮【拓普集团】发布1H25业绩 /玫瑰 1H25实现收入129.35亿元，同比+5.8%；归母净利润为12.95亿元，同比-11.1%；扣非归母净利润为11.62亿元，同比-10.4%。对应2Q25收入71.67亿元，同环比+9.7%/+24.3%；归母净利润为7.29亿元，同环比-10.0%/+29.0%；扣非归母净利润为6.75亿元，同环比-3.5%/+38.7%。若剔除掉5.12并表奇瑞长鹏的影响，我们测算2Q收入同环比+8.3%/+22.7%，归母净利润同环比-11.9%/+26

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中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加

#中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加，但风险可控，上半年新签订单同比增长60%，业绩增速可期 #公司发布了中报，上半年营业收入为40.37亿元，同比增长19.55%；归母净利润为1.58亿元，同比下降31.79%。Q2单季度营业收入为24.78亿元，同比增长58.63%，环比增长58.99%；归母净利润为0.48亿元，同比下降38.41%，环比下降56.77%。 #Q2归母净利润环比下降主要系公司计提了0.66亿元信用减值准备（Q1为重回0.35亿），若剔除信用

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西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资

西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资公司拟通过全资子公司对AccureditTherapeutic进行股权投资。Accuredit Therapeutics投前估值7200万美元，本轮融资总额7500万美元。其中，公司投资6000万美元，持有其40.82%的股权；公司关联方康哲药业投资1500万美元，持有其10.20%的股权。 Accuredit Therapeutics核心资产和主要业务集中于锐正基因。开发基于LNP和其他非病毒载体的体内基因编辑技

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上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图

上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图事件：公司发布2025年中报，25H1实现营收2.25亿元，同比-15.85%，归母净利润1.07亿元，同比+156.56%，扣非净利润0.2亿元，同比-51.27%。单看25Q2，实现营收1.22亿元，同比-14.2%，归母净利润0.98亿元，同比+350%，扣非净利润0.11亿元，同比-50.81%。 1、经营层面来看，公司主业仍由水处理业务贡献，实现2.16亿元，占比96%，毛利率稳定在33.6%。公司实现归母净利润同比提升157%，主要系转让

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长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量

[Packet]【国盛电子】长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量，Q2起业绩有望逐季向上 /礼物二季度拐点明确，预计下半年业绩持续高增 [爆竹]2023年受下游需求&大客户确收节奏影响，导致全年收入端略不及预期。但上半年来看，随着大客户终端出货量逐步回升，所带来的需求放量，公司测试设备交货节奏顺利，二季度有望看到收入端&利润端的同步兑现。2023年三/四季度，公司分别实现4.47亿/5.66亿元营收及-0.2亿/0.4亿元净利润。公司当前订单交付节奏乐观，考虑到设备厂商常规季度业绩节奏

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中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长

【东吴非银孙婷团队】中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长【事件】中国人保&中国财险2025年中期业绩：1）中国人保上半年归母净利润265亿元，同比+16.9%，Q2单季137亿元，同比-0.3%。归母净资产较年初+6.1%，较Q1末+2.1%。中期股息0.075元，同比+19%。2）中国财险上半年净利润245亿元，同比+32.3%，Q2单季131亿元，同比+4.1%。归母净资产较年初+7.9%。 1、产险：保费稳定增长，综合成本率显著改善。 1）净利润23

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瑞迈特2025H1中报总结-业绩符合预期

【瑞迈特】2025H1中报总结-业绩符合预期一、收入情况 1、2025年上半年营业收入5.44亿元，同比增长42.30%；第二季度营业收入2.79亿元，同比增长46.54%，环比增长5.00%。从产品结构来看： 1、2025年上半年家用呼吸机诊疗业务收入3.49亿元，占比64.19%，同比增长51.49%；第二季度家用呼吸机诊疗业务收入1.73亿元，占比61.99%，同比增长41.45%。 2、2025年上半年耗材类业务收入1.78亿元，占比32.67%，同比增长30.26%；第二季度耗材类

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双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827

【天风电新】双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827 ——————————— 财务数据 25H1归母净利润2.9亿元，yoy+16%；扣非净利润2.5亿元，yoy+56%。 25Q2归母净利润1.3亿元，yoy-25%，qoq-19%；扣非净利润1.1亿元，yoy+33%，qoq-14%。 业绩分析 #新能源电驱量利高增。25H1内外饰及机电收入13.4亿元，yoy+11%，毛利率21.9%，yoy+1.4pct；轮毂轴承6.2亿元，yoy+2%，毛利率21%，yoy-0

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中际旭创：中报核心在于超预期的利润率

中际旭创：中报核心在于超预期的利润率【东吴通信张良卫团队】 #财务数据： 25Q2： - 营收81.2亿元，同比+36.3%，环比+21.6%。 - 毛利率41.5%，同比+8.1pct，环比+4.8pct。 - 归母净利润25.5亿元，同比+85.0%，环比+51.0% - 归母净利率29.7%，同比+7.1pct，环比+6.0pct，其中销售/管理/研发费用率同比-0.1/-1.2/-0.5pct，环比-0.2/-0.4/-0.6pct - 少数股东损益1.4亿元，环比+30.0%，低于净

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绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴

【东财食饮赵国防团队】绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴！！！或是一个好信号！！！浙江绍兴出台政策补贴宴席消费！据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席，桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴，按照酒店销售发票含税金额分档补助，最高不超过5000元。“该政策将直接促进绍兴宴席消费，#黄酒作为当地主流消费品类直接受益、首推会稽山（绍兴占营收比接近40%）、其次古越龙山（占比15%）同时，该政策旨在正向鼓励宴席，或许可以推理至禁酒令在各地逐渐放松、负

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爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善

❗【天风电新】爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善-0902 ———————————— 此前市场担心Q3欧洲出货比例波动，而随着8月欧洲夏休结束，即将进入拉货旺季。公司第三代满屏组件出货占比也将提升，出货结构进一步优化。分布式高价值场景BC优势明显，户用溢价 40% 以上，后续盈利改善也会有持续性。 8月底，爱旭股份作为第一候选人，中标上海临港1#海上光伏项目，项目规模650MW。海上光伏项目单瓦造价高达5~6元，BC 组件凭借高转换效率，可有效节省网架结构成本和用海成本，从

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纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间

纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间 [太阳]9月1日，纳思达控股子公司珠海极海半导体与特来电签订战略合作框架协议。双方将在市场拓展、产品研发（MCU、DSP等芯片）等方面进行深度合作。 [太阳]合作的两大核心领域：充电基础设施与数字电源领域芯片充电基础设施：《促进大功率充电设施科学规划建设的通知》要求加快主控芯片国产化替代。双方有望联合研发国产化主控芯片，解决充电设备智能化升级瓶颈，提升充电网络效能与稳定性。截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量为12

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Nano Banana模型点评

【Nano Banana模型点评】国金计算机 ✨周末市场对谷歌推出的图像编辑软件Nano Banana（Gemini 2.5 flash image preview）关注度较高。Nano Banana的出圈应用场景包括2D手稿转3D模型（生成3D手办）、证件照P图、偶像合影、广告/海报设计、商拍图生成等。 ✨我们认为A股【虹软科技】是图像编辑软件最受益的标的。公司2019年以来就在三星等手机上推出3D建模产品，支持视频3D建模，制作AR形象等。2024年也推出商拍产品，支持商拍图像和视频生成。产

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华丰科技存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的

❗️重视❗️ 重点关注阿里链遗珠【华丰科技】，#存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元，远超市场乐观预期，午盘阿里系全线大涨，我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签，但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组，并且已从阿里拿到了【大批量】订单，#后续订单指引【相当积极】，我们测算对应后续利润增量【非常可观】。（#核心变化欢迎私信交流） 2

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2025-08-29 19:18:37

长城汽车发布1H25业绩

【长城汽车】发布1H25业绩： [玫瑰]1H25收入923.3亿元，同比+0.99%；归母净利润63.4亿元，同比-10.2%；扣非净利润35.8亿元，同比-36.4%。对应2Q25收入523.5亿元，同环比+7.8%/+30.8%；归母净利润45.9亿元，同环比+19.2%/+162.3%；扣非净利润21.1亿元，同环比-41.7%/+43.8%。 [玫瑰]收入拆分来看，1H25实现销量58.0万辆，同比+1.8%。其中，海外销售实现19.8万辆，同比-1.9%；新能源销量实现16万辆，同比+

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2025-08-29 05:25:38

拓普集团发布1H25业绩

/月亮【拓普集团】发布1H25业绩 /玫瑰 1H25实现收入129.35亿元，同比+5.8%；归母净利润为12.95亿元，同比-11.1%；扣非归母净利润为11.62亿元，同比-10.4%。对应2Q25收入71.67亿元，同环比+9.7%/+24.3%；归母净利润为7.29亿元，同环比-10.0%/+29.0%；扣非归母净利润为6.75亿元，同环比-3.5%/+38.7%。若剔除掉5.12并表奇瑞长鹏的影响，我们测算2Q收入同环比+8.3%/+22.7%，归母净利润同环比-11.9%/+26

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中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加

#中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加，但风险可控，上半年新签订单同比增长60%，业绩增速可期 #公司发布了中报，上半年营业收入为40.37亿元，同比增长19.55%；归母净利润为1.58亿元，同比下降31.79%。Q2单季度营业收入为24.78亿元，同比增长58.63%，环比增长58.99%；归母净利润为0.48亿元，同比下降38.41%，环比下降56.77%。 #Q2归母净利润环比下降主要系公司计提了0.66亿元信用减值准备（Q1为重回0.35亿），若剔除信用

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西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资

西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资公司拟通过全资子公司对AccureditTherapeutic进行股权投资。Accuredit Therapeutics投前估值7200万美元，本轮融资总额7500万美元。其中，公司投资6000万美元，持有其40.82%的股权；公司关联方康哲药业投资1500万美元，持有其10.20%的股权。 Accuredit Therapeutics核心资产和主要业务集中于锐正基因。开发基于LNP和其他非病毒载体的体内基因编辑技

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上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图

上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图事件：公司发布2025年中报，25H1实现营收2.25亿元，同比-15.85%，归母净利润1.07亿元，同比+156.56%，扣非净利润0.2亿元，同比-51.27%。单看25Q2，实现营收1.22亿元，同比-14.2%，归母净利润0.98亿元，同比+350%，扣非净利润0.11亿元，同比-50.81%。 1、经营层面来看，公司主业仍由水处理业务贡献，实现2.16亿元，占比96%，毛利率稳定在33.6%。公司实现归母净利润同比提升157%，主要系转让

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长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量

[Packet]【国盛电子】长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量，Q2起业绩有望逐季向上 /礼物二季度拐点明确，预计下半年业绩持续高增 [爆竹]2023年受下游需求&大客户确收节奏影响，导致全年收入端略不及预期。但上半年来看，随着大客户终端出货量逐步回升，所带来的需求放量，公司测试设备交货节奏顺利，二季度有望看到收入端&利润端的同步兑现。2023年三/四季度，公司分别实现4.47亿/5.66亿元营收及-0.2亿/0.4亿元净利润。公司当前订单交付节奏乐观，考虑到设备厂商常规季度业绩节奏

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2025-08-28 06:35:19

中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长

【东吴非银孙婷团队】中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长【事件】中国人保&中国财险2025年中期业绩：1）中国人保上半年归母净利润265亿元，同比+16.9%，Q2单季137亿元，同比-0.3%。归母净资产较年初+6.1%，较Q1末+2.1%。中期股息0.075元，同比+19%。2）中国财险上半年净利润245亿元，同比+32.3%，Q2单季131亿元，同比+4.1%。归母净资产较年初+7.9%。 1、产险：保费稳定增长，综合成本率显著改善。 1）净利润23

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2025-08-27 21:28:54

瑞迈特2025H1中报总结-业绩符合预期

【瑞迈特】2025H1中报总结-业绩符合预期一、收入情况 1、2025年上半年营业收入5.44亿元，同比增长42.30%；第二季度营业收入2.79亿元，同比增长46.54%，环比增长5.00%。从产品结构来看： 1、2025年上半年家用呼吸机诊疗业务收入3.49亿元，占比64.19%，同比增长51.49%；第二季度家用呼吸机诊疗业务收入1.73亿元，占比61.99%，同比增长41.45%。 2、2025年上半年耗材类业务收入1.78亿元，占比32.67%，同比增长30.26%；第二季度耗材类

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2025-08-27 21:00:46

双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827

【天风电新】双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827 ——————————— 财务数据 25H1归母净利润2.9亿元，yoy+16%；扣非净利润2.5亿元，yoy+56%。 25Q2归母净利润1.3亿元，yoy-25%，qoq-19%；扣非净利润1.1亿元，yoy+33%，qoq-14%。 业绩分析 #新能源电驱量利高增。25H1内外饰及机电收入13.4亿元，yoy+11%，毛利率21.9%，yoy+1.4pct；轮毂轴承6.2亿元，yoy+2%，毛利率21%，yoy-0

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中际旭创：中报核心在于超预期的利润率

中际旭创：中报核心在于超预期的利润率【东吴通信张良卫团队】 #财务数据： 25Q2： - 营收81.2亿元，同比+36.3%，环比+21.6%。 - 毛利率41.5%，同比+8.1pct，环比+4.8pct。 - 归母净利润25.5亿元，同比+85.0%，环比+51.0% - 归母净利率29.7%，同比+7.1pct，环比+6.0pct，其中销售/管理/研发费用率同比-0.1/-1.2/-0.5pct，环比-0.2/-0.4/-0.6pct - 少数股东损益1.4亿元，环比+30.0%，低于净

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2025-09-03 06:33:30

绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴

【东财食饮赵国防团队】绍兴：在酒店举办宴席可以给予分档补贴！！！或是一个好信号！！！浙江绍兴出台政策补贴宴席消费！据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席，桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴，按照酒店销售发票含税金额分档补助，最高不超过5000元。“该政策将直接促进绍兴宴席消费，#黄酒作为当地主流消费品类直接受益、首推会稽山（绍兴占营收比接近40%）、其次古越龙山（占比15%）同时，该政策旨在正向鼓励宴席，或许可以推理至禁酒令在各地逐渐放松、负

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2025-09-02 14:35:10

爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善

❗【天风电新】爱旭股份推荐更新：欧洲即将进入拉货旺季，盈利有望持续改善-0902 ———————————— 此前市场担心Q3欧洲出货比例波动，而随着8月欧洲夏休结束，即将进入拉货旺季。公司第三代满屏组件出货占比也将提升，出货结构进一步优化。分布式高价值场景BC优势明显，户用溢价 40% 以上，后续盈利改善也会有持续性。 8月底，爱旭股份作为第一候选人，中标上海临港1#海上光伏项目，项目规模650MW。海上光伏项目单瓦造价高达5~6元，BC 组件凭借高转换效率，可有效节省网架结构成本和用海成本，从

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纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间

纳思达：与特来电签订重要战略合作协议，芯片业务有望打开长期发展空间 [太阳]9月1日，纳思达控股子公司珠海极海半导体与特来电签订战略合作框架协议。双方将在市场拓展、产品研发（MCU、DSP等芯片）等方面进行深度合作。 [太阳]合作的两大核心领域：充电基础设施与数字电源领域芯片充电基础设施：《促进大功率充电设施科学规划建设的通知》要求加快主控芯片国产化替代。双方有望联合研发国产化主控芯片，解决充电设备智能化升级瓶颈，提升充电网络效能与稳定性。截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量为12

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Nano Banana模型点评

【Nano Banana模型点评】国金计算机 ✨周末市场对谷歌推出的图像编辑软件Nano Banana（Gemini 2.5 flash image preview）关注度较高。Nano Banana的出圈应用场景包括2D手稿转3D模型（生成3D手办）、证件照P图、偶像合影、广告/海报设计、商拍图生成等。 ✨我们认为A股【虹软科技】是图像编辑软件最受益的标的。公司2019年以来就在三星等手机上推出3D建模产品，支持视频3D建模，制作AR形象等。2024年也推出商拍产品，支持商拍图像和视频生成。产

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华丰科技存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的

❗️重视❗️ 重点关注阿里链遗珠【华丰科技】，#存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元，远超市场乐观预期，午盘阿里系全线大涨，我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签，但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组，并且已从阿里拿到了【大批量】订单，#后续订单指引【相当积极】，我们测算对应后续利润增量【非常可观】。（#核心变化欢迎私信交流） 2

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长城汽车发布1H25业绩

【长城汽车】发布1H25业绩： [玫瑰]1H25收入923.3亿元，同比+0.99%；归母净利润63.4亿元，同比-10.2%；扣非净利润35.8亿元，同比-36.4%。对应2Q25收入523.5亿元，同环比+7.8%/+30.8%；归母净利润45.9亿元，同环比+19.2%/+162.3%；扣非净利润21.1亿元，同环比-41.7%/+43.8%。 [玫瑰]收入拆分来看，1H25实现销量58.0万辆，同比+1.8%。其中，海外销售实现19.8万辆，同比-1.9%；新能源销量实现16万辆，同比+

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拓普集团发布1H25业绩

/月亮【拓普集团】发布1H25业绩 /玫瑰 1H25实现收入129.35亿元，同比+5.8%；归母净利润为12.95亿元，同比-11.1%；扣非归母净利润为11.62亿元，同比-10.4%。对应2Q25收入71.67亿元，同环比+9.7%/+24.3%；归母净利润为7.29亿元，同环比-10.0%/+29.0%；扣非归母净利润为6.75亿元，同环比-3.5%/+38.7%。若剔除掉5.12并表奇瑞长鹏的影响，我们测算2Q收入同环比+8.3%/+22.7%，归母净利润同环比-11.9%/+26

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中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加

#中信博中报点评：客户结构+单一签单规模变大导致账期拉长、计提增加，但风险可控，上半年新签订单同比增长60%，业绩增速可期 #公司发布了中报，上半年营业收入为40.37亿元，同比增长19.55%；归母净利润为1.58亿元，同比下降31.79%。Q2单季度营业收入为24.78亿元，同比增长58.63%，环比增长58.99%；归母净利润为0.48亿元，同比下降38.41%，环比下降56.77%。 #Q2归母净利润环比下降主要系公司计提了0.66亿元信用减值准备（Q1为重回0.35亿），若剔除信用

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西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资

西藏药业及关联方康哲药业拟对AccureditTherapeutic进行股权投资公司拟通过全资子公司对AccureditTherapeutic进行股权投资。Accuredit Therapeutics投前估值7200万美元，本轮融资总额7500万美元。其中，公司投资6000万美元，持有其40.82%的股权；公司关联方康哲药业投资1500万美元，持有其10.20%的股权。 Accuredit Therapeutics核心资产和主要业务集中于锐正基因。开发基于LNP和其他非病毒载体的体内基因编辑技

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上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图

上海洗霸：非经拉升净利润，全产业布局固态版图事件：公司发布2025年中报，25H1实现营收2.25亿元，同比-15.85%，归母净利润1.07亿元，同比+156.56%，扣非净利润0.2亿元，同比-51.27%。单看25Q2，实现营收1.22亿元，同比-14.2%，归母净利润0.98亿元，同比+350%，扣非净利润0.11亿元，同比-50.81%。 1、经营层面来看，公司主业仍由水处理业务贡献，实现2.16亿元，占比96%，毛利率稳定在33.6%。公司实现归母净利润同比提升157%，主要系转让

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长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量

[Packet]【国盛电子】长川科技：SoC客户多元化布局叠加存储新品起量，Q2起业绩有望逐季向上 /礼物二季度拐点明确，预计下半年业绩持续高增 [爆竹]2023年受下游需求&大客户确收节奏影响，导致全年收入端略不及预期。但上半年来看，随着大客户终端出货量逐步回升，所带来的需求放量，公司测试设备交货节奏顺利，二季度有望看到收入端&利润端的同步兑现。2023年三/四季度，公司分别实现4.47亿/5.66亿元营收及-0.2亿/0.4亿元净利润。公司当前订单交付节奏乐观，考虑到设备厂商常规季度业绩节奏

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中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长

【东吴非银孙婷团队】中国人保&中国财险2025年中报：综合成本率创近十年最佳，NBV延续高增长【事件】中国人保&中国财险2025年中期业绩：1）中国人保上半年归母净利润265亿元，同比+16.9%，Q2单季137亿元，同比-0.3%。归母净资产较年初+6.1%，较Q1末+2.1%。中期股息0.075元，同比+19%。2）中国财险上半年净利润245亿元，同比+32.3%，Q2单季131亿元，同比+4.1%。归母净资产较年初+7.9%。 1、产险：保费稳定增长，综合成本率显著改善。 1）净利润23

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瑞迈特2025H1中报总结-业绩符合预期

【瑞迈特】2025H1中报总结-业绩符合预期一、收入情况 1、2025年上半年营业收入5.44亿元，同比增长42.30%；第二季度营业收入2.79亿元，同比增长46.54%，环比增长5.00%。从产品结构来看： 1、2025年上半年家用呼吸机诊疗业务收入3.49亿元，占比64.19%，同比增长51.49%；第二季度家用呼吸机诊疗业务收入1.73亿元，占比61.99%，同比增长41.45%。 2、2025年上半年耗材类业务收入1.78亿元，占比32.67%，同比增长30.26%；第二季度耗材类

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双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827

【天风电新】双林股份25中报点评：主业稳健增长，机器人进展顺利-0827 ——————————— 财务数据 25H1归母净利润2.9亿元，yoy+16%；扣非净利润2.5亿元，yoy+56%。 25Q2归母净利润1.3亿元，yoy-25%，qoq-19%；扣非净利润1.1亿元，yoy+33%，qoq-14%。 业绩分析 #新能源电驱量利高增。25H1内外饰及机电收入13.4亿元，yoy+11%，毛利率21.9%，yoy+1.4pct；轮毂轴承6.2亿元，yoy+2%，毛利率21%，yoy-0

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中际旭创：中报核心在于超预期的利润率

中际旭创：中报核心在于超预期的利润率【东吴通信张良卫团队】 #财务数据： 25Q2： - 营收81.2亿元，同比+36.3%，环比+21.6%。 - 毛利率41.5%，同比+8.1pct，环比+4.8pct。 - 归母净利润25.5亿元，同比+85.0%，环比+51.0% - 归母净利率29.7%，同比+7.1pct，环比+6.0pct，其中销售/管理/研发费用率同比-0.1/-1.2/-0.5pct，环比-0.2/-0.4/-0.6pct - 少数股东损益1.4亿元，环比+30.0%，低于净

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