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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2026-01-09 18:04:02
风电行业2026年度策略:打破周期走向成长,板块迎来价值重塑
风电行业2026年度策略:打破周期走向成长,板块迎来价值重塑 #AI数据中心及电气化驱动的全球缺电大背景下、风电作为度电成本最低的可再生能源有望在中长期维度维持需求端的高景气。我们预计26年全球新增装机196GW,同比+18%,其中国内132GW,同比+10%,海外64GW,同比+37%。 #国内需求有望打破“五年规划”的周期实现增长,长期成长性依然值得期待。考虑到25年招标维持高位及整机在手订单较多,预计26年行业装机有望打破周期保持增长。此外,在以旧换新、绿氢氨醇等新需求支撑下,叠加海风放量
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金雷股份
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幸运锦鲤
2026-01-09 14:57:40
坚定重点推荐证券IT!沪指突破4100点,1月5日以来日均交易量放大至2.
()#坚定重点推荐证券IT!沪指突破4100点,1月5日以来日均交易量放大至2.78万亿,证券IT前期调整充分,业绩增速高,弹性空间大! C端龙头:同花顺、指南针、大智慧、九方智投(港股)、东方财富 B端龙头:恒生电子、顶点软件、赢时胜、金证股份 欢迎领导交流[玫瑰]
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同花顺
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幸运锦鲤
2026-01-09 14:42:53
光模块异动点评:把握短期波动机会
光模块异动点评:把握短期波动机会 📈事件:近期对日出口管制,且InP衬底厂商AXT因InP可获得性下修25Q4业绩,市场担心住友等日系厂商光芯片关键原料受限,影响光模块厂商交付能力,旭创等光模块产业链股价波动明显。我们理解如下: 1⃣ #我们判断本轮出口管制对旭创等光模块龙头几无影响。旭创在25年早期已持续锁产备货,25Q3账上109亿元存货,大比例锁定26年所需的关键物料,且已着手准备27年物料。 2⃣ #日本住友的衬底海外生产交付、未看到受出口管制限制影响。日本住友是EML/CW芯片的主要
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新易盛
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幸运锦鲤
2026-01-09 14:39:23
【良信股份】建议持续关注#固态断路器
【良信股份】建议持续关注#固态断路器 1、AIDC 800vdc生态要推进,末端直流配电也需要同步升级,最理想的方案就是用固态断路器。 2、良信的优势是直流断路器有大量应用案例(新能源),对直流电路特性研究深刻。 3、目前良信已有固态断路器产品,积极送样对接中,26年会配合大客户会在国内搭样本工程。
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良信股份
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幸运锦鲤
2026-01-09 14:05:10
浙矿股份:铅银矿山新贵,翻倍空间
浙矿股份:铅银矿山新贵,翻倍空间 # 锚定铅银资源品,收购优质矿产再造增长极 2026年1月,公司斥资4.06亿元拟收购哈萨克斯坦卡拉干达州铅银矿,加速推进“设备制造+矿山运营”全产业链布局。标的资质稀缺,手握有效期至2038年的90万吨采矿证及2宗探矿权,初步估算矿石铅品位4%、白银品位29g/吨,资源禀赋优良。公司远期目标180万吨产能,目前按照90万吨采矿证规模,贡献约4亿元利润,180万吨满产后利润翻倍至8亿元,目前权益占比51%,矿产业务将成业绩核心驱动力。 # 装备主业筑牢基本盘,技
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浙矿股份
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幸运锦鲤
2026-01-09 13:20:12
半导体:第一阶段beta级拉升后
‼️【天风电子】半导体:第一阶段beta级拉升后,第二阶段看好光刻胶赛道走出强alpha逻辑, # 从0到N的产业变化! Beta仍在,坚定信心 1⃣️催化一:长鑫上市&长存招股书均有望提前, 2⃣️催化二:两存春节前后订单释放 3⃣️昨夜中概比如盛美是涨的,AMAT LAM等大概率跌HP换供应商。 ❗️结论:利润释放强扩产预期半导体上游beta持续 为何看好光刻胶赛道alpha 1⃣️耗材赛道逻辑更优且估值上限高,# 光刻胶具备中期对标➕高估值属性,中期40x值得给。 1)市场大:光刻胶及配套
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上海新阳
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幸运锦鲤
2026-01-09 13:06:28
【Cpo板块】观点更新(7):Cpo全年股价节奏判断
【Cpo板块】观点更新(7):Cpo全年股价节奏判断 1️⃣订单驱动,根据产业链信息,今年硅光晶圆厂的测试设备采购计划是历史采购总量的5倍以上,对应明年10万-20万台cpo交换机。具体下单时间不确定,我们认为如果一次性接收到20台或者累计接收到40台表明行业右侧确立。 2️⃣不考虑订单,单纯考虑催化,我们认为1-3月属于景气的左侧,偏向主题,交易gtc大会是否有更多关于scale up/oio的细节;4-10月需要事件催化,或者订单确立右侧;11-12月交易27年和28年的预期。 除了GTC,
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罗博特科
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2026-01-09 12:39:33
【国泰海通传媒】大模型流量红利到来
【国泰海通传媒】大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受益 1⃣ GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2⃣对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3⃣
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蓝色光标
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2026-01-09 10:53:45
航天宏图:商业航天逻辑被显著低谷
航天宏图:商业航天逻辑被显著低谷 #先看翻倍至200e! 🔥布局: 公司当前业务布局围绕商业航天产业链展开。 ①#核心业务:以PIE基础遥感处理软件为根基,持续为国家部委、军方及民口的应急、自然资源、水利等行业提供服务,积极拓展数据业务,形成稳定的基础盘。 ②产业链延伸:#布局卫星制造与火箭研发,体外孵化河南天章卫星及天章火箭团队,目前在轨12颗SAR卫星,建成全国第一大SAR星座,火箭项目计划26年底-27年初首发,同步推进卫星工厂建设并获得国家备案。#海外市场是重要突破方向,已中标非洲交钥
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幸运锦鲤
2026-01-09 09:26:54
【中信军工】航空发动机行业重要点评(76)
‼️【中信军工】航空发动机行业重要点评(76):“商发与460”齐飞,行业迎双重需求共振20260109 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑: #民用发动机26年迎来重要突破:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品; #460方向26年新产品快速增长; #核心推荐:商发+460(最强龙头航发科技、其次航发
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航发科技
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【天风电新】明阳智能:商业航天版图更新-0109
❗【天风电新】明阳智能:商业航天版图更新-0109 ——————————— 公司前瞻卡位卫星能源系统,技术路线全覆盖:砷化镓+异质结+钙钛矿,具体汇报如下: 1、砷化镓 主体是中山德华芯片,明阳系持股51%,是国内唯一一家具备“外延材料-芯片-空间能源系统”全产业链研制能力的非国有控股企业,CEO是蓝箭航天联合创始人。 价值量:砷化镓单平米价格20万元左右,目前单科星太阳翼面积15-25平米,单星价值量300-500万元,且具备通胀逻辑,国内当前最大面积近70平米,而星链v3.0的太阳翼面积较v
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明阳智能
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幸运锦鲤
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锂电更新:材料涨价可顺利传导,铁锂对大客户涨价已落地20260108
【GFDX】锂电更新:材料涨价可顺利传导,铁锂对大客户涨价已落地20260108 #我们认为、当前材料涨价可顺利传导、仍处于储能需求可承受范围内。近期碳酸锂期货价格持续上涨,但锂矿股及锂电材料股价并未反应,我们认为,主要反映市场担忧材料价格上涨无法顺利传导至终端需求。考虑当前储能IRR高于9%,假设IRR下降2pct至7%,对应电芯成本可上涨0.07元/Wh,叠加电芯规模效应可实现成本年降10%(贡献0.03元/Wh),合计0.1元/Wh。目前碳酸锂+7w至13w,对应电芯成本上涨0.042元/
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天赐材料
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幸运锦鲤
2026-01-08 22:28:40
泰胜风能涨停,继续强Call
🍁🍁🍁hcdx #泰胜风能涨停,继续强Call 🔥广州市政府密集出台专项方案,#将商业航天与低空经济列为培育新质生产力的核心赛道。近日,广州市政府印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024-2035年),强调#到2035年打造具有全球影响力的天空之城,#中国商业航天新一极。涌现一批智能航空器,商业航天领域骨干企业,产业规模进一步壮大。 🚀#泰胜风能实控人为广州经开区,自2021年起便前瞻布局商业航天赛道,#分别投资了星河动力、中科宇航、联适导航、立得空间等产业链上下游优质企业超17
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泰胜风能
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2026-01-08 17:45:16
【国信医药】OpenAI发布ChatGPT Health ,重视AI医疗主题机会!
[礼物]【国信医药】OpenAI发布ChatGPT Health ,重视AI医疗主题机会! #近日AI医疗催化: 1️⃣1月8日,OpenAl宣布推出ChatGPTHealth(健康),该模式集成于ChatGPT中,是一个"专门用于与naP进行建康相旧大对话时出立空间",可以连接电子医疗记录和各类健康应用,生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。 2⃣️1月7日,八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,指出重点推进智能辅助设计、药物研发等;加快发展手术机器人、智能诊断系统等,加速智
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金域医学
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幸运锦鲤
2026-01-08 15:12:10
南风股份:左手商业航天,右手算力
🧧南风股份:左手商业航天,右手算力 🚀3D打印在商业航天火箭、卫星中价值量不断提升,其中火箭中价值量有望从1000多万元提升到3000万元级别,spacex发动机等核心部件采用3D打印制造。公司3D打印业务25H1 同比增长243%,着力布局商业航天、液冷等板块。商业航天领域公司与国内头部客户进行了火箭、卫星研发设计。 🚀公司前瞻配套Nv链条进行液冷散热产品开发,近期增加设备采购推进产业化进展。不仅是地面,太空算力亦带来液冷增量需求。
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南风股份
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