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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2026-01-08 13:34:00
重视光通信上游材料环节:铌酸锂晶体&InP衬底
【广发通信】重视光通信上游材料环节:铌酸锂晶体&InP衬底 🪶环节1:铌酸锂材料--3.2T潜在技术路线重要组成。在Scale Out网络架构中,3.2T光模块潜在技术路线包含三种:400G差分EML、硅光、薄膜铌酸锂+硅光异质集成。铌酸锂材料光电效应突出、传输损耗低,铌酸锂薄膜与硅基芯片的异质集成是3.2T光模块重要的潜在技术路线之一。#【天通股份】 公司已经掌握4-12英寸铌酸锂晶体材料核心制备技术,铌酸锂晶体材料是铌酸锂电光调制芯片及器件的上游关键原材料。 🪶环节2:InP磷化铟衬底-
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天通股份
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幸运锦鲤
2026-01-08 12:34:42
珍惜低位的【海兰信】
⭐珍惜低位的【海兰信】 #1月7日,厂专题召开某型号飞行试验任务出厂动员会。白景彬书记针对本次任务提出三点要求。一是参试人员要保持平和心态,静心、专心,扎扎实实开展好各项工作;二是要确认好产品状态,重点关注低温产品防热、防潮等控制;三是要做好试验队员的统筹保障,面对室外作业和海南的特殊环境,要做好吊装和日常作业的安全防护工作,确保【万无一失】。 #对标星舰的航天一院,海上网系回收仅【巨力索具】、【海兰信】两家。【海兰信】已中标国内首个商业化火箭回收系统。
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海兰信
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幸运锦鲤
2026-01-07 14:49:32
盟升电子火箭之眼,终端龙头,严重低估
【盟升电子】火箭之眼,终端龙头,严重低估 1、火箭侧(火箭之眼/火箭导弹精确制导):导弹导航壁垒>火箭导航壁垒,盟升作为导弹导航龙头,降维布局火箭导航。 盟升的卫星导航产品主要应用于火箭的控制箭机系统,为系统提供稳定的高精度定位、测速和授时功能,可以为一级/二级火箭的飞行、入轨、回收等提供时间、位置、速度等关键参数支撑,目前主要客户包含国家队火箭(航天科技集团和航天科工集团)、民营火箭(蓝箭航天和星河动力航天)等。 单箭价值量:普通型50万元、抗干扰型200万元。火箭业务弹性测算:未来中国100
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盟升电子
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2026-01-07 13:38:23
DRAM涨价持续,NAND再添利好,再Call半导体材料板块
DRAM涨价持续,NAND再添利好,再Call半导体材料板块 #行业近期事件梳理 1)NAND方面:CES大会英伟达BlueField-4 DPU打开NAND需求增量空间。随着推理模型走向长文本,KV Cache体积快速膨胀,依靠HBM存储海量上下文不实际,而存放在远端服务器读取速度太慢。英伟达在Vera Rubin NVLink 72机架中,通过配备BlueField-4 DPU直接管理上下文内存池,内存池通过机架内网络与GPU直连,为每个GPU分配额外的16TB的专用上下文空间,以此解决HB
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雅克科技
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幸运锦鲤
2026-01-07 12:45:44
【招商电子】景旺电子:N客户订单放量在即
【招商电子】景旺电子:N客户订单放量在即,近期北美新核心客户有望再获积极进展,26-27年业绩弹性可期! 作为多年持续配合 N 客户开发高难度 PCB 板的厂商,景旺已经在高阶 HDI 、高多层、 SLP 等产品技术上得到充足的锻炼和提升,目前已在 N 客户 GB300 系列和 VR 系列取得多个核心高价值量料号的认证,并陆续导入批量订单。 1、 GB300 系列产品小试牛刀:Computer 、 Switch均有相应订单导入量产爬坡,我们认为 GB 系列订单对于业绩的贡献有望在 26Q1 显现
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景旺电子
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2026-01-07 10:52:17
正式发布Minimax深度报告:静水流深的全模态AGI“登峰者”
【国联民生计算机】🚀正式发布Minimax深度报告:静水流深的全模态AGI“登峰者” [太阳]MiniMax (稀宇科技) 预计在 1 月 9 日正式以「0100」为股票代码在港交所主板挂牌,公司本次IPO拟发行2538.92万股股份,其中香港发售126.95万股,国际发售2411.97万股;发行价区间定在每股 151 港元至 165 港元。据此计算,在不考虑发售量调整权及超额配股权行使的情况下,MiniMax此次IPO发行估值介于461.23亿港元至503.99亿港元之间。 [太阳]从基石投
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中国稀土
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2026-01-07 09:47:49
珂玛科技:打破日本存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
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珂玛科技
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幸运锦鲤
2026-01-06 22:24:22
【国泰海通医药】Alumis 银屑病III期临床成功,看好国内TYK2抑制剂们的前景
[發]【国泰海通医药】Alumis 银屑病III期临床成功,看好国内TYK2抑制剂们的前景 [玫瑰]今日,alumis公告称旗下TYK2抑制剂Envudeucitinib(ESK001)针对银屑病的两项平行的III期临床达到临床终点,盘前+130%,对应市值19亿美金; [玫瑰]ESK001是一款alumis从海思科引入的TYK2抑制剂,本次两项III期临床ONWARD1&2对照了ESK001、安慰剂和阿普米斯特在中重度银屑病患者中的疗效。在16周时,接受ESK001治疗的患者中74%达到PAS
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中信证券
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2026-01-06 21:18:28
【兴证通信】AIDC基本面显著改善,招投标回暖260106
【兴证通信】AIDC基本面显著改善,招投标回暖260106 根据产业链调研,#25年11-12月AIDC招投标显著提速,#且供应商确定速度快,#交付时间紧(下单项目于26年中左右陆续交付)。 25Q2-Q3,AIDC受缺芯影响,招标规模低预期。#2026年国产卡出货量高速增长,H200有望于近期陆续交付,AIDC上架速度加快。 #AIDC能耗指标仍处于严控状态。国内大厂资本开支高速增长,针对未来1-2年的训推需求会锁住核心区域资源,#26年招投标量有望同比倍增。AIDC板块位于估值底部,#基本面
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【天智航】手术机器人绝对龙头,高精度导航控制系统赋能脑机植入,贡献3倍弹性
【天智航】手术机器人绝对龙头,高精度导航控制系统赋能脑机植入,贡献3倍弹性 Neuralink 今年会将脑机电极通道数提升到3000,对手术精度的要求达到微米级,此精度下人工手术无法完成,必须依赖手术机器人。国内目前脑机靠人工植入,普遍还停留在几十通道数,核心堵点就是没有能完成高精度手术的机器人。本轮脑机的核心变化就是马斯克升级了全自动手术机器人完成植入手术,植入速度高达1.5秒/电极。机器人是脑机放量的前提条件,手术机器人将会先于脑机接口普及。 脑机手术机器人的核心是光学导航系统和高精度的控制
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天智航
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2026-01-06 18:47:17
盐和铝——电解铝行业2026年度投资策略
[红包]【长江金属】盐和铝——电解铝行业2026年度投资策略 [庆祝]纵观历史长河,资源储量丰厚的食盐,受制于能源技术工艺和政策管控,商品紧缺高价逾千年。“淋卤煎盐”阶段能源紧缺和工艺落后,生产效率不足;且古代盐业专卖推升价格弹性,春秋管仲开盐法之始,汉代桑弘羊推行盐铁专营,盐谷价比高达6倍,铁因资源散管控难而于唐宋退出专营,盐独自成为财政核心支柱。 [庆祝]节奏:降息范式下,金属内部轮动周期为“金银-铜-铝-小金属-加工”,全球制造业复苏值得期待。电解铝权益配置周期演绎为“降息速率放缓-降息结
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2026-01-06 14:45:53
【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破
【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破 [玫瑰]公司深度布局特检市场,疾病谱筛查、院外市场有望带来业绩增量。自免、糖尿病、心血管疾病诊断等公司优势领域均存在庞大未满足需求,市场空间广阔。产品方面,公司自免诊断产线,菜单丰富度首屈一指,有望保持领先优势。糖代谢诊断产线,公司拥有脂联素检测试剂盒等性能较佳产品。心血管疾病诊断产线,公司拥有hs-cTnl检测试剂盒,为新型特检产品,有望实现渗透率的快速攀升。市场拓展方面,公司近期积极与赛诺菲等国际头部药企开展糖代谢检测
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亚辉龙
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2026-01-06 14:18:26
汽车速递:英伟达开源智驾VLA模型,智己及Robotaxi进程加速
📬汽车速递:英伟达开源智驾VLA模型,智己及Robotaxi进程加速 事件: 英伟达CES大会宣布,英伟达最新智驾大模型Alpamayo,VLA模型完全开源,首次搭载奔驰CLA车型,预计明年北美上路。 点评: 英伟达智驾VLA模型,提升主要体现在以往最容易出错的长尾场景,相较此前VLA模型最大区别在于具备视觉-语言-动作模型的要素,推理能力提升;翻译成白话就是会更好的模仿人的驾驶行为,对于长尾场景更接近真正会判断的司机。 类似特斯拉之前电动车相关技术专利的开源,带来电动车技术的集体进步;此次英
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万马科技
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【兴证医药】威高股份 & 威高血净发布交易进展
【兴证医药】威高股份 & 威高血净发布交易进展 威高血净将收购威高股份非全资子公司威高普瑞100%的股权,作为交易对价,威高血净将向威高股份等威高普瑞原股东发行约2.72亿股份。本次交易完成后,威高股份持有威高血净的股权比例将从23.53%上升至52.10%,威高血净将成为威高股份并表子公司。 [玫瑰]交易对价:威高普瑞100%股权作价85.11亿元(对应2024年归母净利润约14.7倍PE);威高血净新发行价格定为31.29元/股。 [玫瑰]业绩承诺:威高普瑞2026-2028年的承诺净利润分
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2026-01-05 13:12:55
风语筑603466
【+8%|风语筑603466|AI+3D vs 字节跳动即梦vsAI眼镜rokid vs 强脑科技】 1、数字创意领军企业,深化“文化+科技+消费”融合场景,引领展览展示与文旅体验智能化升级;通过技术与文化创意结合打造沉浸式体验场景,推进AI应用打造智能文化科技新范式,打造并运营的奉贤“在水一方”科幻馆,“空间数字化 + 智能交互 + IP运营”产品矩阵; 2、AI+3D应用,与AI眼镜rokid达成战略合作共同研发AI智能导览系统,与字节跳动旗下即梦AI达成合作强化AI3D战略布局;脑机接口板
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