异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
幸运锦鲤
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
幸运锦鲤
2026-07-22 11:49:37
【国金计算机&科技】#Q3最重要产业变化:Vera_Rubin&TPUV8
【国金计算机&科技】#Q3最重要产业变化:Vera_Rubin&TPUV8 #Vera_Rubin从“发布”进入“全球交付”_Q3海外算力爆发已至 ——客户侧开始落地交付。英伟达7月21日宣布,Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署,覆盖全球30个国家、350多个工厂节点。 ——计算效率10倍提升。CoreWeave基于真实硬件运行DeepSeek-R1测试,结果显示Vera Rubin较Grace Blackwell NVL72每
0
1
0
0.03
幸运锦鲤
2026-07-22 11:36:02
[红包]【中信证券金属】佳鑫国际资源:超级钨矿投产,量价共振可期
[红包]【中信证券金属】佳鑫国际资源:超级钨矿投产,量价共振可期 ⭐供需缺口叠加内外价差,钨价反弹趋势有望延续 1)供给刚性强化:配额收紧+钨矿品位下滑+环保趋严,海外新增供给有限; 2)需求测制造产业转型升级下硬质合金等传统需求快速增长,AI(PCB钻针25-30CAGR10.8%)、半导体(六氟化钨26-35CAGR19%)、新能源(光伏钨丝25-35CAGR7.6%)等新兴产业大有可为; 3)当前产业链整体库存处于低位,走出淡季后需求有望稳步复苏,海内外APT价差超130万,钨价或开启反弹
0
1
0
0.03
幸运锦鲤
2026-07-22 11:16:37
天数智芯产品及商业化进展积极,看好更大批量出货 | 财通海外郝艳辉
天数智芯产品及商业化进展积极,看好更大批量出货 | 财通海外郝艳辉 #产品性能全面对标Hopper,从"能用"走向"好用"。 WAIC 2026上发布的天垓300,基于SIMT通用计算架构,实测数据显示:上下文64k场景Attention效能超Hopper 10%,DeepSeek V4 MoE场景计算效率突破70%,主流模型首字延迟降低20%,Decode通信延迟降低13%。更关键的是,天垓300不局限于Transformer架构,可支持矩阵求解、动态规划、稀疏计算、数字孪生等多类任务,为"探
1
1
0
0.08
幸运锦鲤
2026-07-21 18:20:13
【开源通信】源杰科技Q2业绩超预期,光芯片投资景气度再获证实❗️
【开源通信】源杰科技Q2业绩超预期,光芯片投资景气度再获证实❗️ [太阳]2026年7月21日源杰科技发布2026年上半年业绩预告,2026年上半年预计归母净利润6-6.5亿元,同比增长1196.91-1304.98%,中值为6.25亿元,同比增长约1259%,扣非归母净利润5-5.5亿元,同比增长1001.87%-1112.06%,中值为5.25亿元,同比增长约1057%。 [太阳]分季度来看,公司2026Q2预计归母净利润为4.21-4.71亿元,同比增长1228%-1385%,环比增长13
0
1
1
0.08
幸运锦鲤
2026-07-21 17:24:12
(顺络电子)
(顺络电子) ❗️【天风电新】顺络电子再call:AI服务器的钽电容订单再突破-0721 ———————————— 🌟近期公司AI服务器的钽电容产品获国内CSP订单,公司已先后在消费电子、存储、AI服务器获钽电容订单。 钽电容技术壁垒高,#公司目前是国内唯一在民用领域实现高端聚合物钽电容量产的企业,规划产能10亿颗,全球供需缺口加大下国产替代加速。 🌟再重申【钽电容】观点: 涨价最早(25H2),且看向27年AI相关的服务器+存储eSSD需求占比近60%,是所有电容中占比最大的,涨价确定性和
1
1
0
0.09
幸运锦鲤
2026-07-21 13:04:13
【个股观点】智谱(2513.HK):Scaling Law持续有效,加大算力基础设施建设,
【个股观点】智谱(2513.HK):Scaling Law持续有效,加大算力基础设施建设,模型能力与商业化迎来共振【中信建投人工智能】 事件: 1)智谱在“Touch-high”电话会中明确,Scaling Law仍在加速,下一代模型将采用全新架构,支持远大于GLM-5系列的参数规模; 2)据媒体报道,截至2026年7月,公司ARR已达到10亿美元。与此同时,Kimi K3在模型能力大幅提升后将API价格提高3—4倍,标志着国产模型开始进入海外头部模型的定价区间。 3)据媒体报道,公司正在加大国
0
1
0
0.04
幸运锦鲤
2026-07-21 12:48:56
【中信FICC-资管与利率债】银行理财打新升温:“固收+”策略拓展新路径
【中信FICC-资管与利率债】银行理财打新升温:“固收+”策略拓展新路径 ➡低利率环境与政策红利共促理财参与打新:现金类与纯固收理财产品收益率整体承压,固收+与权益类理财收益弹性更大。银行理财资金加速进入权益市场并深度参与IPO网下发行,与政策环境变化密切相关,目前理财在打新、定增、举牌方面的政策待遇已与公募基金持平。新股赚钱效应显著提升了打新的吸引力,进一步提高了理财机构参与新股申购的积极意愿。 ➡银行理财打新策略的运行机制:从策略定位来看:打新策略理财本质上仍是“固收+”类型的产品,债券仓位
0
3
0
0.07
幸运锦鲤
2026-07-20 23:30:19
【国泰海通化工团队】宝丰能源:26H1归母扣非净利润为 870,000 万元至 960,
【国泰海通化工团队】宝丰能源:26H1归母扣非净利润为 870,000 万元至 960,000 万元 [太阳]宝丰能源发布公告,公司预计 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 870,000 万元至 960,000 万元,同比增加312,057 万元到 402,057 万元,同比增长 55.93%到 72.06%。 业绩增长原因:2026 年上半年受中东地区地缘冲突影响,全球主要化工原料石油、烷烃价格涨幅较大,推动化工产品市场价格上涨,公司烯烃产品盈利能力增强。同
1
1
0
0.11
幸运锦鲤
2026-07-20 23:22:31
【中信通信】持续坚定推荐光芯片20260720
【中信通信】持续坚定推荐光芯片20260720 今日光芯片调整较大,主要系有人认为“新易盛物料改善,所以光芯片不缺”,我们认为这是很错误的观点。事实上,中高端光芯片紧缺程度很高,国产光芯片厂商进展极快,预计从26H2开始逐步看到国产光芯片业绩大幅改善。我们整理如下产业信息: ①客户导入:新易盛从年初开始加大与国产光芯片的深度合作,已知源杰、长光、仕佳均深度合作,当前长光和源杰的拉货较为可观。产品类型涵盖70/100mW CW、100G EML,预计后续进一步全面导入国产高端光芯片,摆脱此前对住友
1
1
1
0.17
幸运锦鲤
2026-07-01 14:57:09
【tf新材料/设备】当存储涨价的风吹进设备检测,重点关注赛腾股份
【tf新材料/设备】当存储涨价的风吹进设备检测,重点关注赛腾股份 据财联社产业链消息,SK海力士已向部分设备供应商提出约3%-4%的涨价诉求,并要求重新提交报价材料。相比化学品、气体等材料环节,半导体设备领域过去极少出现主动涨价,因此这一信号更值得重视。本质上反映的是AI驱动下HBM、先进封装及存储扩产持续加速,设备资源开始趋紧,产业链议价权正向核心设备厂商转移。重点关注赛腾股份:1、HBM检测设备核心受益,绑定全球存储龙头公司是国内少数切入HBM检测设备的企业之一,2025年HBM相关收入已超
0
1
2
0.04
幸运锦鲤
2026-06-18 17:10:48
易德龙持续推荐:27年AI下游全面开花,AI业务占比有望持续提升
【方正电子】易德龙持续推荐:27年AI下游全面开花,AI业务占比有望持续提升❗️ 公司今日涨停,在此我们重申之前观点: #展望27年,公司下游应用AI占比有望持续提升。 a. 工控领域,受益数据中心散热需求,公司大客户全球特种风机龙头ebm需求快速增长,带动公司EC风机业务放量,25-27年收入有望起量。 b.电源领域,公司射频电源pcba下游涵盖国产及海外客户,26年有望为公司持续贡献业绩增量。 c.通讯领域,国产服务器龙头客户受益云厂商资本开支增加拉动AI服务器及数据中心硬件出货,高规格要求
0
1
2
0.07
幸运锦鲤
2026-06-18 14:06:00
九州一轨
【中航先进制造】九州一轨:并购卡位硅光切割稀缺标的+合资布局金刚石材料,外延切入AI算力上游高景气赛道[庆祝] #并购硅光核心标的晶禧半导体、卡位高景气切割赛道 公司4.15亿现金收购苏州晶禧半导体100%股权(6月10日已完成工商变更、纳入全资子公司),晶禧是国内少数可规模化量产的硅光晶圆激光隐形切割服务商,核心聚焦硅光、SiC等先进晶圆高精度切割/开槽/分选,良率已提升至99.8%,在细分领域具备技术+客户双重壁垒。业绩承诺2026-28年净利不低于3000/4000/5000万元,正式卡位
1
2
3
0.11
幸运锦鲤
2026-06-18 13:17:18
迅捷兴:PCB的RCC 新架构,或成为缓解玻纤布紧缺的新技术方案
【天风电子】迅捷兴:PCB的RCC 新架构,或成为缓解玻纤布紧缺的新技术方案 🥇#行业核心逻辑:高端玻纤布持续紧缺-上游扩产周期长、海外厂商扩产意愿偏低 传统高端PCB架构采用含玻纤布的CCL覆铜板结构,各层生产均离不开玻纤材料。高端玻纤布供给集中,上游产能扩张周期久,海外相关设备厂商扩产意愿偏弱,长期存在结构性紧缺。 🥈#产业格局推演:RCC成玻纤产能疏困方案-锁精细线路与低DK值双潜能 传统PCB普遍每层均使用含玻纤布的覆铜板,整体玻纤消耗量高,受原材料供给约束显著。 #RCC全新架构优
0
0
1
0.03
幸运锦鲤
2026-06-18 13:16:20
崧盛股份: AI电源送样北美客户,布局SST,持续高度重视
#崧盛股份: AI电源送样北美客户,布局SST,持续高度重视 1️⃣26Q1正式扭亏,全年利润预计2亿+。公司是LED驱动电源龙头,海外2021年植物照明设备需求爆发,今年有望迎来集中更换;储能月度订单饱满,全年收入可能达到10亿+,利润2亿+。 2️⃣AI电源超预期,即将送样海外大客户。公司AI电源团队由原华为超聚变等业内专家组建,主要客户是华为系,已获得超5000w订单。公司同步拓展海外大客户,预计5月开启送样,已在越南建设相关产能,进展超预期。若按照单一客户27年1000w颗芯片计算,10
0
0
0
0.00
幸运锦鲤
2026-06-18 13:01:49
荣信文化
(个股引用:zt传媒)荣信文化5%:AI漫剧上线48H播放破亿,公司与火山引擎共建Token运营体系,余禾文化将于6月23-24日参加字节原动力大会做主题分享【传媒互联网】 🌟6月11日,公司控股子公司余禾文化旗下AI漫剧《逆血登天》抖音端上架48小时内,原生播放量突破1亿,并荣登红果短剧平台“漫剧热搜榜”第2名。余禾文化将参与字节原动力大会主题分享。 🌟公司与火山引擎共建Token运营。荣信文化旗下20年积累的儿童内容开发konw how,有望成为大模型商业化必要环节。双方依托HiAgen
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
64
下一页
前往
页
5
关注
2618
粉丝
98.42
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66