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2026-02-25 16:43:55
【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现
[庆祝]【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现 [玫瑰]迈威生物专注肿瘤、年龄等存在未被满足的临床需求的相关疾病方向。主要涉及的技术领域有ADC、TCE、小核酸、MyoDock™(神经肌肉靶向)等。1)肿瘤领域是ADC与TCE的高效转化。2)CNS(神经退行性疾病)与衰老领域开启第二增长曲线。3)自免领域的独辟蹊径。4)同时公司利用AI技术赋能制药。 [玫瑰]迈威生物在BD策略中已建立精准识别管线价值、匹配最佳合作伙伴的组合拳。1)迈威生物采取了“内外结合”的策略
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2026-02-25 11:03:17
行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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2026-02-24 07:44:59
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点 [玫瑰]2026年开源智能体OpenClaw爆火,做为开源、可自托管个人AI助理,能够自动完成安装软件、跑脚本、监控网页等任务。截至2026年2月,OpenClaw在GitHub上的星标数量已超过19万个,成为近期增长最快的开源技术项目之一。OpenClaw创始人其后加入OpenAI,将持续致力于推出个人代理产品。 [玫瑰]AI正从聊天工具向实际执行代理的转变,2026年或将为Agent快速普及的爆发点,建议关注:模型厂商智谱、Minima
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【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️
【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️ 开源电子 #2026年40e利润目标,目前对应PE不到30倍,低于公司PE中枢; #液冷+电源价值至少1700e。 作为NV液冷RVL且有订单的供应商,电源业务导入北美服务器客户,无论液冷还是电源都是唯二的稀缺标的,液冷+电源远期价值不低于【1700e】(可参考英维克1000e、麦格米特700e) 叠加公司主业处于增长周期,合计至少看翻倍空间。
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2026-02-12 11:27:14
均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案
【zx汽车】均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案,持续推进光模块在汽车领域的应用 [玫瑰]公司积极探索光模块在汽车领域的应用,近期联合中际旭创推出车载光通信解决方案,依托光通信抗干扰、微秒级低时延与大带宽优势,致力于解决智能电动汽车对通信链路、时延与稳定性的要求。该方案支持DP、MIPI、PCIe等高速数据传输,可构建中央域与区域控制器间的高速光纤环网,并已具备量产上车能力。具体而言,核心应用包括光传800万和1700万像素高清摄像头(传输超100米)及4K@120Hz显示无损传输,满
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2026-02-12 10:11:59
凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司
💎凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司 🚀国内市场空间约100亿元,2030年将高速增长至200亿元 半导体石英件市场由capex和opex两部分构成,其中capex部分约占刻蚀、 沉积、扩散、清洗等设备的BOM成本的5%,opex则随着设备存量数量增加市场需求不断增长,按照2-6月的更换寿命计算市场空间将大于capex。两者累计市场空间百亿以上。 🚀国产化率仅10%以内,公司规模、大客户验证进度绝对领先 当前半导体石英件国产化率不足10%,凯德石英收入处于第一梯队。公司已成功导入国
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2026-02-10 21:27:11
冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场!
☎冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场! [太阳]事件:2月9日,新智元发布公众号,杭州精算家的AI核弹「深蓝财鲸」,直接炸穿了国内的千亿财税市场,相关文章成为爆款。 📈#AI财税颠覆者实锤 ➠冠中生态2月9日投资者互动平台明确:公司通过子公司间接持有深蓝财鲸15%股权,深度绑定AI财税龙头。深蓝财鲸以90%成本削减、20倍效率提升横扫国内千亿传统财税市场,覆盖中国1.82亿小微主体,技术壁垒+场景卡位构筑绝对护城河。 🚀#稀缺成长爆发 ✅ 技术颠覆:“深蓝财
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2026-02-10 13:03:54
Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2
💥 Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2,其核心路线是:“用算法压榨硬件潜力,用强化学习替代人力标注。” 1. #DS-V4:核心突破点预计在于工程能力的质变,若引入Engram模块,有望实现库级别的代码理解,让模型像拥有“长期记忆”一样,瞬间定位几万行代码外的函数定义,而不需要消耗巨额的 KV Cache ;V4若在保持 MoE(混合专家)架构的同时,通过更精妙的连接方式,实现更强的参数共享,有望使得 100B 规模的激活参数就能达到万亿参数的效果。 2. #DS-R2:核心是
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贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转
贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转 1️⃣周末批价反馈:本周六/日批价1760/1690元,整体保持稳定。 2️⃣白酒板块近期受飞天批价上行延续较好情绪,明显跑赢大盘。我们看好本轮由贵州茅台领军带动的白酒板块低位向上弹性行情,从板块角度看—— ① 消费环境看:25年在股市财富效应带动下,无论是高端商场还是国际品牌消费均在改善,呈现出高端消费率先修复的趋势; ② 白酒需求看:预计春节期间动销降幅环比25H2收窄;另外,1月以来虽茅台线上/线下均同比加速投放,但i茅台投放1
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【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点
【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点:双主线共振,坚定看好传媒+AI安全! 🔥影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线,务必高度重视。 🔔主线一:AI视频超级拐点,传媒IP全面重估。Seedance 2.0在运镜连续性、分镜理解、音画同步三大维度实现质的突破,被定义为AI影视的#DS奇点时刻。 ➡️核心
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2026-02-06 14:19:38
联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔
☀【长江化工】联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔 [礼物]公司早期主要从事香精、香料中间体等产品的开发与生产,逐步发展成为全球农药、医药及功能化学品领域的定制生产服务供应商。 [礼物]农药:公司深耕植保行业20余年,致力于以CDMO业务合作模式,为核心客户提供覆盖完整产品生命周期的研发、生产及供应链一站式解决方案,是全球五大原研植保公司的战略合作伙伴,得到客户广泛的认可。 [礼物]医药:公司布局小分子CDMO业务十余年,拥有多层次的研发技术平台和完备的体系建设。2024年公司拥有商
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岱美股份:重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call!
【GJ汽车】岱美股份:#重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call! 公司今早与北美客户进展顺利,灵巧手皮肤+身体皮肤+灵巧手结构件产品会陆续落地,#我们预计价值量超2w,机器人产品从25年10月开始对接以来持续超预期。 主业业绩有强支撑,26年预计收入增量8~10e(头枕2~3e+遮阳板2~3e+顶棚4~5e),预计利润10e,为发展机器人提供资金支持。 我们认为主业市值150~200e+机器人200e,向上看到400e+,向上翻倍空间,持续推荐!
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【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链
【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链 1、千问红包引燃算力需求,积极抢占大模型流量入口。今日阿里千问APP上线“春节30亿免单”活动,活动上线不到3小时,千问App送出超100万单奶茶,该活动出现服务器卡顿问题。据悉,此次千问30亿春节请客计划,在阿里历史上的春节活动中投入最大,在今年春节大厂AI大战中投入金额也最高。 2、阿里有望上调Capex,重视算力基建投入。据Latepost报道,阿里拟将未来三年AI与云计算投入增至4800亿元,国内旗下平头哥半导体宣布启动分拆上
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亚马逊25Q4业绩点评,买入
All in AI❗️亚马逊25Q4业绩点评,买入 【国联民生海外 | 美股】 💡整体业绩:亚马逊Q4营收2133.9亿美元,较去年同期+14%,超市场预期(2133亿美元/2113.1亿美元);净收入达到211.9亿美元。AWS(亚马逊网络服务)的营收为355.8亿美元,同比+24%,超市场预测(349.3亿美元),约占该季度总营收17%。 🌟分业务看: AWS Q4营收为355.8亿美元,比去年同期增长 24%。 国际业务Q4营业收入为 507 亿美元,营业利润为 10 亿美元,比上年同
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谣言止于智者——回归产业核心20260204
谣言止于智者——回归产业核心20260204 ❗️再次重申: #国内火箭数量通胀➕海外S链再次提速 ❗️火箭的黄金年代➡️通胀 谣言不足以撼动确定性的产业趋势,#火箭数量通胀是大势所趋,追赶进度➡️需求饱满➡️融资扩产➡️EPS释放 【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】 ❗️S链再次提速➡️确定性 100万颗卫星♻️1万次星舰♻️100GW 【蓝思科技】、【宇晶股份】、【迈为股份】、【双良节能】 ❗️相信我们的产业判断,认准最强旗手【华福商业航天】
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【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现
[庆祝]【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现 [玫瑰]迈威生物专注肿瘤、年龄等存在未被满足的临床需求的相关疾病方向。主要涉及的技术领域有ADC、TCE、小核酸、MyoDock™(神经肌肉靶向)等。1)肿瘤领域是ADC与TCE的高效转化。2)CNS(神经退行性疾病)与衰老领域开启第二增长曲线。3)自免领域的独辟蹊径。4)同时公司利用AI技术赋能制药。 [玫瑰]迈威生物在BD策略中已建立精准识别管线价值、匹配最佳合作伙伴的组合拳。1)迈威生物采取了“内外结合”的策略
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2026-02-25 11:03:17
行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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2026-02-24 07:44:59
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点 [玫瑰]2026年开源智能体OpenClaw爆火,做为开源、可自托管个人AI助理,能够自动完成安装软件、跑脚本、监控网页等任务。截至2026年2月,OpenClaw在GitHub上的星标数量已超过19万个,成为近期增长最快的开源技术项目之一。OpenClaw创始人其后加入OpenAI,将持续致力于推出个人代理产品。 [玫瑰]AI正从聊天工具向实际执行代理的转变,2026年或将为Agent快速普及的爆发点,建议关注:模型厂商智谱、Minima
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2026-02-12 11:45:37
【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️
【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️ 开源电子 #2026年40e利润目标,目前对应PE不到30倍,低于公司PE中枢; #液冷+电源价值至少1700e。 作为NV液冷RVL且有订单的供应商,电源业务导入北美服务器客户,无论液冷还是电源都是唯二的稀缺标的,液冷+电源远期价值不低于【1700e】(可参考英维克1000e、麦格米特700e) 叠加公司主业处于增长周期,合计至少看翻倍空间。
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均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案
【zx汽车】均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案,持续推进光模块在汽车领域的应用 [玫瑰]公司积极探索光模块在汽车领域的应用,近期联合中际旭创推出车载光通信解决方案,依托光通信抗干扰、微秒级低时延与大带宽优势,致力于解决智能电动汽车对通信链路、时延与稳定性的要求。该方案支持DP、MIPI、PCIe等高速数据传输,可构建中央域与区域控制器间的高速光纤环网,并已具备量产上车能力。具体而言,核心应用包括光传800万和1700万像素高清摄像头(传输超100米)及4K@120Hz显示无损传输,满
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凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司
💎凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司 🚀国内市场空间约100亿元,2030年将高速增长至200亿元 半导体石英件市场由capex和opex两部分构成,其中capex部分约占刻蚀、 沉积、扩散、清洗等设备的BOM成本的5%,opex则随着设备存量数量增加市场需求不断增长,按照2-6月的更换寿命计算市场空间将大于capex。两者累计市场空间百亿以上。 🚀国产化率仅10%以内,公司规模、大客户验证进度绝对领先 当前半导体石英件国产化率不足10%,凯德石英收入处于第一梯队。公司已成功导入国
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冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场!
☎冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场! [太阳]事件:2月9日,新智元发布公众号,杭州精算家的AI核弹「深蓝财鲸」,直接炸穿了国内的千亿财税市场,相关文章成为爆款。 📈#AI财税颠覆者实锤 ➠冠中生态2月9日投资者互动平台明确:公司通过子公司间接持有深蓝财鲸15%股权,深度绑定AI财税龙头。深蓝财鲸以90%成本削减、20倍效率提升横扫国内千亿传统财税市场,覆盖中国1.82亿小微主体,技术壁垒+场景卡位构筑绝对护城河。 🚀#稀缺成长爆发 ✅ 技术颠覆:“深蓝财
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Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2
💥 Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2,其核心路线是:“用算法压榨硬件潜力,用强化学习替代人力标注。” 1. #DS-V4:核心突破点预计在于工程能力的质变,若引入Engram模块,有望实现库级别的代码理解,让模型像拥有“长期记忆”一样,瞬间定位几万行代码外的函数定义,而不需要消耗巨额的 KV Cache ;V4若在保持 MoE(混合专家)架构的同时,通过更精妙的连接方式,实现更强的参数共享,有望使得 100B 规模的激活参数就能达到万亿参数的效果。 2. #DS-R2:核心是
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贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转
贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转 1️⃣周末批价反馈:本周六/日批价1760/1690元,整体保持稳定。 2️⃣白酒板块近期受飞天批价上行延续较好情绪,明显跑赢大盘。我们看好本轮由贵州茅台领军带动的白酒板块低位向上弹性行情,从板块角度看—— ① 消费环境看:25年在股市财富效应带动下,无论是高端商场还是国际品牌消费均在改善,呈现出高端消费率先修复的趋势; ② 白酒需求看:预计春节期间动销降幅环比25H2收窄;另外,1月以来虽茅台线上/线下均同比加速投放,但i茅台投放1
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【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点
【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点:双主线共振,坚定看好传媒+AI安全! 🔥影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线,务必高度重视。 🔔主线一:AI视频超级拐点,传媒IP全面重估。Seedance 2.0在运镜连续性、分镜理解、音画同步三大维度实现质的突破,被定义为AI影视的#DS奇点时刻。 ➡️核心
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联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔
☀【长江化工】联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔 [礼物]公司早期主要从事香精、香料中间体等产品的开发与生产,逐步发展成为全球农药、医药及功能化学品领域的定制生产服务供应商。 [礼物]农药:公司深耕植保行业20余年,致力于以CDMO业务合作模式,为核心客户提供覆盖完整产品生命周期的研发、生产及供应链一站式解决方案,是全球五大原研植保公司的战略合作伙伴,得到客户广泛的认可。 [礼物]医药:公司布局小分子CDMO业务十余年,拥有多层次的研发技术平台和完备的体系建设。2024年公司拥有商
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岱美股份:重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call!
【GJ汽车】岱美股份:#重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call! 公司今早与北美客户进展顺利,灵巧手皮肤+身体皮肤+灵巧手结构件产品会陆续落地,#我们预计价值量超2w,机器人产品从25年10月开始对接以来持续超预期。 主业业绩有强支撑,26年预计收入增量8~10e(头枕2~3e+遮阳板2~3e+顶棚4~5e),预计利润10e,为发展机器人提供资金支持。 我们认为主业市值150~200e+机器人200e,向上看到400e+,向上翻倍空间,持续推荐!
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【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链
【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链 1、千问红包引燃算力需求,积极抢占大模型流量入口。今日阿里千问APP上线“春节30亿免单”活动,活动上线不到3小时,千问App送出超100万单奶茶,该活动出现服务器卡顿问题。据悉,此次千问30亿春节请客计划,在阿里历史上的春节活动中投入最大,在今年春节大厂AI大战中投入金额也最高。 2、阿里有望上调Capex,重视算力基建投入。据Latepost报道,阿里拟将未来三年AI与云计算投入增至4800亿元,国内旗下平头哥半导体宣布启动分拆上
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亚马逊25Q4业绩点评,买入
All in AI❗️亚马逊25Q4业绩点评,买入 【国联民生海外 | 美股】 💡整体业绩:亚马逊Q4营收2133.9亿美元,较去年同期+14%,超市场预期(2133亿美元/2113.1亿美元);净收入达到211.9亿美元。AWS(亚马逊网络服务)的营收为355.8亿美元,同比+24%,超市场预测(349.3亿美元),约占该季度总营收17%。 🌟分业务看: AWS Q4营收为355.8亿美元,比去年同期增长 24%。 国际业务Q4营业收入为 507 亿美元,营业利润为 10 亿美元,比上年同
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谣言止于智者——回归产业核心20260204
谣言止于智者——回归产业核心20260204 ❗️再次重申: #国内火箭数量通胀➕海外S链再次提速 ❗️火箭的黄金年代➡️通胀 谣言不足以撼动确定性的产业趋势,#火箭数量通胀是大势所趋,追赶进度➡️需求饱满➡️融资扩产➡️EPS释放 【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】 ❗️S链再次提速➡️确定性 100万颗卫星♻️1万次星舰♻️100GW 【蓝思科技】、【宇晶股份】、【迈为股份】、【双良节能】 ❗️相信我们的产业判断,认准最强旗手【华福商业航天】
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【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现
[庆祝]【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现 [玫瑰]迈威生物专注肿瘤、年龄等存在未被满足的临床需求的相关疾病方向。主要涉及的技术领域有ADC、TCE、小核酸、MyoDock™(神经肌肉靶向)等。1)肿瘤领域是ADC与TCE的高效转化。2)CNS(神经退行性疾病)与衰老领域开启第二增长曲线。3)自免领域的独辟蹊径。4)同时公司利用AI技术赋能制药。 [玫瑰]迈威生物在BD策略中已建立精准识别管线价值、匹配最佳合作伙伴的组合拳。1)迈威生物采取了“内外结合”的策略
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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2026-02-24 07:44:59
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点 [玫瑰]2026年开源智能体OpenClaw爆火,做为开源、可自托管个人AI助理,能够自动完成安装软件、跑脚本、监控网页等任务。截至2026年2月,OpenClaw在GitHub上的星标数量已超过19万个,成为近期增长最快的开源技术项目之一。OpenClaw创始人其后加入OpenAI,将持续致力于推出个人代理产品。 [玫瑰]AI正从聊天工具向实际执行代理的转变,2026年或将为Agent快速普及的爆发点,建议关注:模型厂商智谱、Minima
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【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️
【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️ 开源电子 #2026年40e利润目标,目前对应PE不到30倍,低于公司PE中枢; #液冷+电源价值至少1700e。 作为NV液冷RVL且有订单的供应商,电源业务导入北美服务器客户,无论液冷还是电源都是唯二的稀缺标的,液冷+电源远期价值不低于【1700e】(可参考英维克1000e、麦格米特700e) 叠加公司主业处于增长周期,合计至少看翻倍空间。
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2026-02-12 11:27:14
均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案
【zx汽车】均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案,持续推进光模块在汽车领域的应用 [玫瑰]公司积极探索光模块在汽车领域的应用,近期联合中际旭创推出车载光通信解决方案,依托光通信抗干扰、微秒级低时延与大带宽优势,致力于解决智能电动汽车对通信链路、时延与稳定性的要求。该方案支持DP、MIPI、PCIe等高速数据传输,可构建中央域与区域控制器间的高速光纤环网,并已具备量产上车能力。具体而言,核心应用包括光传800万和1700万像素高清摄像头(传输超100米)及4K@120Hz显示无损传输,满
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2026-02-12 10:11:59
凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司
💎凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司 🚀国内市场空间约100亿元,2030年将高速增长至200亿元 半导体石英件市场由capex和opex两部分构成,其中capex部分约占刻蚀、 沉积、扩散、清洗等设备的BOM成本的5%,opex则随着设备存量数量增加市场需求不断增长,按照2-6月的更换寿命计算市场空间将大于capex。两者累计市场空间百亿以上。 🚀国产化率仅10%以内,公司规模、大客户验证进度绝对领先 当前半导体石英件国产化率不足10%,凯德石英收入处于第一梯队。公司已成功导入国
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2026-02-10 21:27:11
冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场!
☎冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场! [太阳]事件:2月9日,新智元发布公众号,杭州精算家的AI核弹「深蓝财鲸」,直接炸穿了国内的千亿财税市场,相关文章成为爆款。 📈#AI财税颠覆者实锤 ➠冠中生态2月9日投资者互动平台明确:公司通过子公司间接持有深蓝财鲸15%股权,深度绑定AI财税龙头。深蓝财鲸以90%成本削减、20倍效率提升横扫国内千亿传统财税市场,覆盖中国1.82亿小微主体,技术壁垒+场景卡位构筑绝对护城河。 🚀#稀缺成长爆发 ✅ 技术颠覆:“深蓝财
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Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2
💥 Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2,其核心路线是:“用算法压榨硬件潜力,用强化学习替代人力标注。” 1. #DS-V4:核心突破点预计在于工程能力的质变,若引入Engram模块,有望实现库级别的代码理解,让模型像拥有“长期记忆”一样,瞬间定位几万行代码外的函数定义,而不需要消耗巨额的 KV Cache ;V4若在保持 MoE(混合专家)架构的同时,通过更精妙的连接方式,实现更强的参数共享,有望使得 100B 规模的激活参数就能达到万亿参数的效果。 2. #DS-R2:核心是
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贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转
贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转 1️⃣周末批价反馈:本周六/日批价1760/1690元,整体保持稳定。 2️⃣白酒板块近期受飞天批价上行延续较好情绪,明显跑赢大盘。我们看好本轮由贵州茅台领军带动的白酒板块低位向上弹性行情,从板块角度看—— ① 消费环境看:25年在股市财富效应带动下,无论是高端商场还是国际品牌消费均在改善,呈现出高端消费率先修复的趋势; ② 白酒需求看:预计春节期间动销降幅环比25H2收窄;另外,1月以来虽茅台线上/线下均同比加速投放,但i茅台投放1
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【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点
【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点:双主线共振,坚定看好传媒+AI安全! 🔥影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线,务必高度重视。 🔔主线一:AI视频超级拐点,传媒IP全面重估。Seedance 2.0在运镜连续性、分镜理解、音画同步三大维度实现质的突破,被定义为AI影视的#DS奇点时刻。 ➡️核心
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联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔
☀【长江化工】联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔 [礼物]公司早期主要从事香精、香料中间体等产品的开发与生产,逐步发展成为全球农药、医药及功能化学品领域的定制生产服务供应商。 [礼物]农药:公司深耕植保行业20余年,致力于以CDMO业务合作模式,为核心客户提供覆盖完整产品生命周期的研发、生产及供应链一站式解决方案,是全球五大原研植保公司的战略合作伙伴,得到客户广泛的认可。 [礼物]医药:公司布局小分子CDMO业务十余年,拥有多层次的研发技术平台和完备的体系建设。2024年公司拥有商
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岱美股份:重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call!
【GJ汽车】岱美股份:#重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call! 公司今早与北美客户进展顺利,灵巧手皮肤+身体皮肤+灵巧手结构件产品会陆续落地,#我们预计价值量超2w,机器人产品从25年10月开始对接以来持续超预期。 主业业绩有强支撑,26年预计收入增量8~10e(头枕2~3e+遮阳板2~3e+顶棚4~5e),预计利润10e,为发展机器人提供资金支持。 我们认为主业市值150~200e+机器人200e,向上看到400e+,向上翻倍空间,持续推荐!
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【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链
【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链 1、千问红包引燃算力需求,积极抢占大模型流量入口。今日阿里千问APP上线“春节30亿免单”活动,活动上线不到3小时,千问App送出超100万单奶茶,该活动出现服务器卡顿问题。据悉,此次千问30亿春节请客计划,在阿里历史上的春节活动中投入最大,在今年春节大厂AI大战中投入金额也最高。 2、阿里有望上调Capex,重视算力基建投入。据Latepost报道,阿里拟将未来三年AI与云计算投入增至4800亿元,国内旗下平头哥半导体宣布启动分拆上
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亚马逊25Q4业绩点评,买入
All in AI❗️亚马逊25Q4业绩点评,买入 【国联民生海外 | 美股】 💡整体业绩:亚马逊Q4营收2133.9亿美元,较去年同期+14%,超市场预期(2133亿美元/2113.1亿美元);净收入达到211.9亿美元。AWS(亚马逊网络服务)的营收为355.8亿美元,同比+24%,超市场预测(349.3亿美元),约占该季度总营收17%。 🌟分业务看: AWS Q4营收为355.8亿美元,比去年同期增长 24%。 国际业务Q4营业收入为 507 亿美元,营业利润为 10 亿美元,比上年同
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谣言止于智者——回归产业核心20260204
谣言止于智者——回归产业核心20260204 ❗️再次重申: #国内火箭数量通胀➕海外S链再次提速 ❗️火箭的黄金年代➡️通胀 谣言不足以撼动确定性的产业趋势,#火箭数量通胀是大势所趋,追赶进度➡️需求饱满➡️融资扩产➡️EPS释放 【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】 ❗️S链再次提速➡️确定性 100万颗卫星♻️1万次星舰♻️100GW 【蓝思科技】、【宇晶股份】、【迈为股份】、【双良节能】 ❗️相信我们的产业判断,认准最强旗手【华福商业航天】
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2026-02-25 16:43:55
【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现
[庆祝]【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现 [玫瑰]迈威生物专注肿瘤、年龄等存在未被满足的临床需求的相关疾病方向。主要涉及的技术领域有ADC、TCE、小核酸、MyoDock™(神经肌肉靶向)等。1)肿瘤领域是ADC与TCE的高效转化。2)CNS(神经退行性疾病)与衰老领域开启第二增长曲线。3)自免领域的独辟蹊径。4)同时公司利用AI技术赋能制药。 [玫瑰]迈威生物在BD策略中已建立精准识别管线价值、匹配最佳合作伙伴的组合拳。1)迈威生物采取了“内外结合”的策略
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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2026-02-24 07:44:59
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点 [玫瑰]2026年开源智能体OpenClaw爆火,做为开源、可自托管个人AI助理,能够自动完成安装软件、跑脚本、监控网页等任务。截至2026年2月,OpenClaw在GitHub上的星标数量已超过19万个,成为近期增长最快的开源技术项目之一。OpenClaw创始人其后加入OpenAI,将持续致力于推出个人代理产品。 [玫瑰]AI正从聊天工具向实际执行代理的转变,2026年或将为Agent快速普及的爆发点,建议关注:模型厂商智谱、Minima
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【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️
【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️ 开源电子 #2026年40e利润目标,目前对应PE不到30倍,低于公司PE中枢; #液冷+电源价值至少1700e。 作为NV液冷RVL且有订单的供应商,电源业务导入北美服务器客户,无论液冷还是电源都是唯二的稀缺标的,液冷+电源远期价值不低于【1700e】(可参考英维克1000e、麦格米特700e) 叠加公司主业处于增长周期,合计至少看翻倍空间。
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均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案
【zx汽车】均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案,持续推进光模块在汽车领域的应用 [玫瑰]公司积极探索光模块在汽车领域的应用,近期联合中际旭创推出车载光通信解决方案,依托光通信抗干扰、微秒级低时延与大带宽优势,致力于解决智能电动汽车对通信链路、时延与稳定性的要求。该方案支持DP、MIPI、PCIe等高速数据传输,可构建中央域与区域控制器间的高速光纤环网,并已具备量产上车能力。具体而言,核心应用包括光传800万和1700万像素高清摄像头(传输超100米)及4K@120Hz显示无损传输,满
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凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司
💎凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司 🚀国内市场空间约100亿元,2030年将高速增长至200亿元 半导体石英件市场由capex和opex两部分构成,其中capex部分约占刻蚀、 沉积、扩散、清洗等设备的BOM成本的5%,opex则随着设备存量数量增加市场需求不断增长,按照2-6月的更换寿命计算市场空间将大于capex。两者累计市场空间百亿以上。 🚀国产化率仅10%以内,公司规模、大客户验证进度绝对领先 当前半导体石英件国产化率不足10%,凯德石英收入处于第一梯队。公司已成功导入国
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冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场!
☎冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场! [太阳]事件:2月9日,新智元发布公众号,杭州精算家的AI核弹「深蓝财鲸」,直接炸穿了国内的千亿财税市场,相关文章成为爆款。 📈#AI财税颠覆者实锤 ➠冠中生态2月9日投资者互动平台明确:公司通过子公司间接持有深蓝财鲸15%股权,深度绑定AI财税龙头。深蓝财鲸以90%成本削减、20倍效率提升横扫国内千亿传统财税市场,覆盖中国1.82亿小微主体,技术壁垒+场景卡位构筑绝对护城河。 🚀#稀缺成长爆发 ✅ 技术颠覆:“深蓝财
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Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2
💥 Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2,其核心路线是:“用算法压榨硬件潜力,用强化学习替代人力标注。” 1. #DS-V4:核心突破点预计在于工程能力的质变,若引入Engram模块,有望实现库级别的代码理解,让模型像拥有“长期记忆”一样,瞬间定位几万行代码外的函数定义,而不需要消耗巨额的 KV Cache ;V4若在保持 MoE(混合专家)架构的同时,通过更精妙的连接方式,实现更强的参数共享,有望使得 100B 规模的激活参数就能达到万亿参数的效果。 2. #DS-R2:核心是
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贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转
贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转 1️⃣周末批价反馈:本周六/日批价1760/1690元,整体保持稳定。 2️⃣白酒板块近期受飞天批价上行延续较好情绪,明显跑赢大盘。我们看好本轮由贵州茅台领军带动的白酒板块低位向上弹性行情,从板块角度看—— ① 消费环境看:25年在股市财富效应带动下,无论是高端商场还是国际品牌消费均在改善,呈现出高端消费率先修复的趋势; ② 白酒需求看:预计春节期间动销降幅环比25H2收窄;另外,1月以来虽茅台线上/线下均同比加速投放,但i茅台投放1
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【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点
【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点:双主线共振,坚定看好传媒+AI安全! 🔥影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线,务必高度重视。 🔔主线一:AI视频超级拐点,传媒IP全面重估。Seedance 2.0在运镜连续性、分镜理解、音画同步三大维度实现质的突破,被定义为AI影视的#DS奇点时刻。 ➡️核心
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联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔
☀【长江化工】联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔 [礼物]公司早期主要从事香精、香料中间体等产品的开发与生产,逐步发展成为全球农药、医药及功能化学品领域的定制生产服务供应商。 [礼物]农药:公司深耕植保行业20余年,致力于以CDMO业务合作模式,为核心客户提供覆盖完整产品生命周期的研发、生产及供应链一站式解决方案,是全球五大原研植保公司的战略合作伙伴,得到客户广泛的认可。 [礼物]医药:公司布局小分子CDMO业务十余年,拥有多层次的研发技术平台和完备的体系建设。2024年公司拥有商
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岱美股份:重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call!
【GJ汽车】岱美股份:#重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call! 公司今早与北美客户进展顺利,灵巧手皮肤+身体皮肤+灵巧手结构件产品会陆续落地,#我们预计价值量超2w,机器人产品从25年10月开始对接以来持续超预期。 主业业绩有强支撑,26年预计收入增量8~10e(头枕2~3e+遮阳板2~3e+顶棚4~5e),预计利润10e,为发展机器人提供资金支持。 我们认为主业市值150~200e+机器人200e,向上看到400e+,向上翻倍空间,持续推荐!
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【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链
【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链 1、千问红包引燃算力需求,积极抢占大模型流量入口。今日阿里千问APP上线“春节30亿免单”活动,活动上线不到3小时,千问App送出超100万单奶茶,该活动出现服务器卡顿问题。据悉,此次千问30亿春节请客计划,在阿里历史上的春节活动中投入最大,在今年春节大厂AI大战中投入金额也最高。 2、阿里有望上调Capex,重视算力基建投入。据Latepost报道,阿里拟将未来三年AI与云计算投入增至4800亿元,国内旗下平头哥半导体宣布启动分拆上
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亚马逊25Q4业绩点评,买入
All in AI❗️亚马逊25Q4业绩点评,买入 【国联民生海外 | 美股】 💡整体业绩:亚马逊Q4营收2133.9亿美元,较去年同期+14%,超市场预期(2133亿美元/2113.1亿美元);净收入达到211.9亿美元。AWS(亚马逊网络服务)的营收为355.8亿美元,同比+24%,超市场预测(349.3亿美元),约占该季度总营收17%。 🌟分业务看: AWS Q4营收为355.8亿美元,比去年同期增长 24%。 国际业务Q4营业收入为 507 亿美元,营业利润为 10 亿美元,比上年同
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谣言止于智者——回归产业核心20260204
谣言止于智者——回归产业核心20260204 ❗️再次重申: #国内火箭数量通胀➕海外S链再次提速 ❗️火箭的黄金年代➡️通胀 谣言不足以撼动确定性的产业趋势,#火箭数量通胀是大势所趋,追赶进度➡️需求饱满➡️融资扩产➡️EPS释放 【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】 ❗️S链再次提速➡️确定性 100万颗卫星♻️1万次星舰♻️100GW 【蓝思科技】、【宇晶股份】、【迈为股份】、【双良节能】 ❗️相信我们的产业判断,认准最强旗手【华福商业航天】
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【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现
[庆祝]【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现 [玫瑰]迈威生物专注肿瘤、年龄等存在未被满足的临床需求的相关疾病方向。主要涉及的技术领域有ADC、TCE、小核酸、MyoDock™(神经肌肉靶向)等。1)肿瘤领域是ADC与TCE的高效转化。2)CNS(神经退行性疾病)与衰老领域开启第二增长曲线。3)自免领域的独辟蹊径。4)同时公司利用AI技术赋能制药。 [玫瑰]迈威生物在BD策略中已建立精准识别管线价值、匹配最佳合作伙伴的组合拳。1)迈威生物采取了“内外结合”的策略
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点 [玫瑰]2026年开源智能体OpenClaw爆火,做为开源、可自托管个人AI助理,能够自动完成安装软件、跑脚本、监控网页等任务。截至2026年2月,OpenClaw在GitHub上的星标数量已超过19万个,成为近期增长最快的开源技术项目之一。OpenClaw创始人其后加入OpenAI,将持续致力于推出个人代理产品。 [玫瑰]AI正从聊天工具向实际执行代理的转变,2026年或将为Agent快速普及的爆发点,建议关注:模型厂商智谱、Minima
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【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️
【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️ 开源电子 #2026年40e利润目标,目前对应PE不到30倍,低于公司PE中枢; #液冷+电源价值至少1700e。 作为NV液冷RVL且有订单的供应商,电源业务导入北美服务器客户,无论液冷还是电源都是唯二的稀缺标的,液冷+电源远期价值不低于【1700e】(可参考英维克1000e、麦格米特700e) 叠加公司主业处于增长周期,合计至少看翻倍空间。
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2026-02-12 11:27:14
均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案
【zx汽车】均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案,持续推进光模块在汽车领域的应用 [玫瑰]公司积极探索光模块在汽车领域的应用,近期联合中际旭创推出车载光通信解决方案,依托光通信抗干扰、微秒级低时延与大带宽优势,致力于解决智能电动汽车对通信链路、时延与稳定性的要求。该方案支持DP、MIPI、PCIe等高速数据传输,可构建中央域与区域控制器间的高速光纤环网,并已具备量产上车能力。具体而言,核心应用包括光传800万和1700万像素高清摄像头(传输超100米)及4K@120Hz显示无损传输,满
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2026-02-12 10:11:59
凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司
💎凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司 🚀国内市场空间约100亿元,2030年将高速增长至200亿元 半导体石英件市场由capex和opex两部分构成,其中capex部分约占刻蚀、 沉积、扩散、清洗等设备的BOM成本的5%,opex则随着设备存量数量增加市场需求不断增长,按照2-6月的更换寿命计算市场空间将大于capex。两者累计市场空间百亿以上。 🚀国产化率仅10%以内,公司规模、大客户验证进度绝对领先 当前半导体石英件国产化率不足10%,凯德石英收入处于第一梯队。公司已成功导入国
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冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场!
☎冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场! [太阳]事件:2月9日,新智元发布公众号,杭州精算家的AI核弹「深蓝财鲸」,直接炸穿了国内的千亿财税市场,相关文章成为爆款。 📈#AI财税颠覆者实锤 ➠冠中生态2月9日投资者互动平台明确:公司通过子公司间接持有深蓝财鲸15%股权,深度绑定AI财税龙头。深蓝财鲸以90%成本削减、20倍效率提升横扫国内千亿传统财税市场,覆盖中国1.82亿小微主体,技术壁垒+场景卡位构筑绝对护城河。 🚀#稀缺成长爆发 ✅ 技术颠覆:“深蓝财
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2026-02-10 13:03:54
Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2
💥 Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2,其核心路线是:“用算法压榨硬件潜力,用强化学习替代人力标注。” 1. #DS-V4:核心突破点预计在于工程能力的质变,若引入Engram模块,有望实现库级别的代码理解,让模型像拥有“长期记忆”一样,瞬间定位几万行代码外的函数定义,而不需要消耗巨额的 KV Cache ;V4若在保持 MoE(混合专家)架构的同时,通过更精妙的连接方式,实现更强的参数共享,有望使得 100B 规模的激活参数就能达到万亿参数的效果。 2. #DS-R2:核心是
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贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转
贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转 1️⃣周末批价反馈:本周六/日批价1760/1690元,整体保持稳定。 2️⃣白酒板块近期受飞天批价上行延续较好情绪,明显跑赢大盘。我们看好本轮由贵州茅台领军带动的白酒板块低位向上弹性行情,从板块角度看—— ① 消费环境看:25年在股市财富效应带动下,无论是高端商场还是国际品牌消费均在改善,呈现出高端消费率先修复的趋势; ② 白酒需求看:预计春节期间动销降幅环比25H2收窄;另外,1月以来虽茅台线上/线下均同比加速投放,但i茅台投放1
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【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点
【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点:双主线共振,坚定看好传媒+AI安全! 🔥影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线,务必高度重视。 🔔主线一:AI视频超级拐点,传媒IP全面重估。Seedance 2.0在运镜连续性、分镜理解、音画同步三大维度实现质的突破,被定义为AI影视的#DS奇点时刻。 ➡️核心
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联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔
☀【长江化工】联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔 [礼物]公司早期主要从事香精、香料中间体等产品的开发与生产,逐步发展成为全球农药、医药及功能化学品领域的定制生产服务供应商。 [礼物]农药:公司深耕植保行业20余年,致力于以CDMO业务合作模式,为核心客户提供覆盖完整产品生命周期的研发、生产及供应链一站式解决方案,是全球五大原研植保公司的战略合作伙伴,得到客户广泛的认可。 [礼物]医药:公司布局小分子CDMO业务十余年,拥有多层次的研发技术平台和完备的体系建设。2024年公司拥有商
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岱美股份:重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call!
【GJ汽车】岱美股份:#重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call! 公司今早与北美客户进展顺利,灵巧手皮肤+身体皮肤+灵巧手结构件产品会陆续落地,#我们预计价值量超2w,机器人产品从25年10月开始对接以来持续超预期。 主业业绩有强支撑,26年预计收入增量8~10e(头枕2~3e+遮阳板2~3e+顶棚4~5e),预计利润10e,为发展机器人提供资金支持。 我们认为主业市值150~200e+机器人200e,向上看到400e+,向上翻倍空间,持续推荐!
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【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链
【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链 1、千问红包引燃算力需求,积极抢占大模型流量入口。今日阿里千问APP上线“春节30亿免单”活动,活动上线不到3小时,千问App送出超100万单奶茶,该活动出现服务器卡顿问题。据悉,此次千问30亿春节请客计划,在阿里历史上的春节活动中投入最大,在今年春节大厂AI大战中投入金额也最高。 2、阿里有望上调Capex,重视算力基建投入。据Latepost报道,阿里拟将未来三年AI与云计算投入增至4800亿元,国内旗下平头哥半导体宣布启动分拆上
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亚马逊25Q4业绩点评,买入
All in AI❗️亚马逊25Q4业绩点评,买入 【国联民生海外 | 美股】 💡整体业绩:亚马逊Q4营收2133.9亿美元,较去年同期+14%,超市场预期(2133亿美元/2113.1亿美元);净收入达到211.9亿美元。AWS(亚马逊网络服务)的营收为355.8亿美元,同比+24%,超市场预测(349.3亿美元),约占该季度总营收17%。 🌟分业务看: AWS Q4营收为355.8亿美元,比去年同期增长 24%。 国际业务Q4营业收入为 507 亿美元,营业利润为 10 亿美元,比上年同
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谣言止于智者——回归产业核心20260204
谣言止于智者——回归产业核心20260204 ❗️再次重申: #国内火箭数量通胀➕海外S链再次提速 ❗️火箭的黄金年代➡️通胀 谣言不足以撼动确定性的产业趋势,#火箭数量通胀是大势所趋,追赶进度➡️需求饱满➡️融资扩产➡️EPS释放 【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】 ❗️S链再次提速➡️确定性 100万颗卫星♻️1万次星舰♻️100GW 【蓝思科技】、【宇晶股份】、【迈为股份】、【双良节能】 ❗️相信我们的产业判断,认准最强旗手【华福商业航天】
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2026-02-25 16:43:55
【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现
[庆祝]【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现 [玫瑰]迈威生物专注肿瘤、年龄等存在未被满足的临床需求的相关疾病方向。主要涉及的技术领域有ADC、TCE、小核酸、MyoDock™(神经肌肉靶向)等。1)肿瘤领域是ADC与TCE的高效转化。2)CNS(神经退行性疾病)与衰老领域开启第二增长曲线。3)自免领域的独辟蹊径。4)同时公司利用AI技术赋能制药。 [玫瑰]迈威生物在BD策略中已建立精准识别管线价值、匹配最佳合作伙伴的组合拳。1)迈威生物采取了“内外结合”的策略
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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2026-02-24 07:44:59
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点 [玫瑰]2026年开源智能体OpenClaw爆火,做为开源、可自托管个人AI助理,能够自动完成安装软件、跑脚本、监控网页等任务。截至2026年2月,OpenClaw在GitHub上的星标数量已超过19万个,成为近期增长最快的开源技术项目之一。OpenClaw创始人其后加入OpenAI,将持续致力于推出个人代理产品。 [玫瑰]AI正从聊天工具向实际执行代理的转变,2026年或将为Agent快速普及的爆发点,建议关注:模型厂商智谱、Minima
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【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️
【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️ 开源电子 #2026年40e利润目标,目前对应PE不到30倍,低于公司PE中枢; #液冷+电源价值至少1700e。 作为NV液冷RVL且有订单的供应商,电源业务导入北美服务器客户,无论液冷还是电源都是唯二的稀缺标的,液冷+电源远期价值不低于【1700e】(可参考英维克1000e、麦格米特700e) 叠加公司主业处于增长周期,合计至少看翻倍空间。
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均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案
【zx汽车】均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案,持续推进光模块在汽车领域的应用 [玫瑰]公司积极探索光模块在汽车领域的应用,近期联合中际旭创推出车载光通信解决方案,依托光通信抗干扰、微秒级低时延与大带宽优势,致力于解决智能电动汽车对通信链路、时延与稳定性的要求。该方案支持DP、MIPI、PCIe等高速数据传输,可构建中央域与区域控制器间的高速光纤环网,并已具备量产上车能力。具体而言,核心应用包括光传800万和1700万像素高清摄像头(传输超100米)及4K@120Hz显示无损传输,满
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凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司
💎凯德石英:预期差最大的半导体石英零部件公司 🚀国内市场空间约100亿元,2030年将高速增长至200亿元 半导体石英件市场由capex和opex两部分构成,其中capex部分约占刻蚀、 沉积、扩散、清洗等设备的BOM成本的5%,opex则随着设备存量数量增加市场需求不断增长,按照2-6月的更换寿命计算市场空间将大于capex。两者累计市场空间百亿以上。 🚀国产化率仅10%以内,公司规模、大客户验证进度绝对领先 当前半导体石英件国产化率不足10%,凯德石英收入处于第一梯队。公司已成功导入国
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冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场!
☎冠中生态坐拥AI财税核弹!深蓝财鲸90%降本+20倍提效重塑千亿市场! [太阳]事件:2月9日,新智元发布公众号,杭州精算家的AI核弹「深蓝财鲸」,直接炸穿了国内的千亿财税市场,相关文章成为爆款。 📈#AI财税颠覆者实锤 ➠冠中生态2月9日投资者互动平台明确:公司通过子公司间接持有深蓝财鲸15%股权,深度绑定AI财税龙头。深蓝财鲸以90%成本削减、20倍效率提升横扫国内千亿传统财税市场,覆盖中国1.82亿小微主体,技术壁垒+场景卡位构筑绝对护城河。 🚀#稀缺成长爆发 ✅ 技术颠覆:“深蓝财
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Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2
💥 Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2,其核心路线是:“用算法压榨硬件潜力,用强化学习替代人力标注。” 1. #DS-V4:核心突破点预计在于工程能力的质变,若引入Engram模块,有望实现库级别的代码理解,让模型像拥有“长期记忆”一样,瞬间定位几万行代码外的函数定义,而不需要消耗巨额的 KV Cache ;V4若在保持 MoE(混合专家)架构的同时,通过更精妙的连接方式,实现更强的参数共享,有望使得 100B 规模的激活参数就能达到万亿参数的效果。 2. #DS-R2:核心是
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贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转
贵州茅台更新&推荐:重视茅台批价上行信号,或领军行业走向反转 1️⃣周末批价反馈:本周六/日批价1760/1690元,整体保持稳定。 2️⃣白酒板块近期受飞天批价上行延续较好情绪,明显跑赢大盘。我们看好本轮由贵州茅台领军带动的白酒板块低位向上弹性行情,从板块角度看—— ① 消费环境看:25年在股市财富效应带动下,无论是高端商场还是国际品牌消费均在改善,呈现出高端消费率先修复的趋势; ② 白酒需求看:预计春节期间动销降幅环比25H2收窄;另外,1月以来虽茅台线上/线下均同比加速投放,但i茅台投放1
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【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点
【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点:双主线共振,坚定看好传媒+AI安全! 🔥影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线,务必高度重视。 🔔主线一:AI视频超级拐点,传媒IP全面重估。Seedance 2.0在运镜连续性、分镜理解、音画同步三大维度实现质的突破,被定义为AI影视的#DS奇点时刻。 ➡️核心
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联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔
☀【长江化工】联化科技推荐:农药稳健增长,医药CDMO前景广阔 [礼物]公司早期主要从事香精、香料中间体等产品的开发与生产,逐步发展成为全球农药、医药及功能化学品领域的定制生产服务供应商。 [礼物]农药:公司深耕植保行业20余年,致力于以CDMO业务合作模式,为核心客户提供覆盖完整产品生命周期的研发、生产及供应链一站式解决方案,是全球五大原研植保公司的战略合作伙伴,得到客户广泛的认可。 [礼物]医药:公司布局小分子CDMO业务十余年,拥有多层次的研发技术平台和完备的体系建设。2024年公司拥有商
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岱美股份:重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call!
【GJ汽车】岱美股份:#重点提示!电子皮肤最核心供应商,400e目标市值,持续强call! 公司今早与北美客户进展顺利,灵巧手皮肤+身体皮肤+灵巧手结构件产品会陆续落地,#我们预计价值量超2w,机器人产品从25年10月开始对接以来持续超预期。 主业业绩有强支撑,26年预计收入增量8~10e(头枕2~3e+遮阳板2~3e+顶棚4~5e),预计利润10e,为发展机器人提供资金支持。 我们认为主业市值150~200e+机器人200e,向上看到400e+,向上翻倍空间,持续推荐!
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【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链
【中邮AI】阿里千问访问火爆致服务器宕机,关注阿里算力产业链 1、千问红包引燃算力需求,积极抢占大模型流量入口。今日阿里千问APP上线“春节30亿免单”活动,活动上线不到3小时,千问App送出超100万单奶茶,该活动出现服务器卡顿问题。据悉,此次千问30亿春节请客计划,在阿里历史上的春节活动中投入最大,在今年春节大厂AI大战中投入金额也最高。 2、阿里有望上调Capex,重视算力基建投入。据Latepost报道,阿里拟将未来三年AI与云计算投入增至4800亿元,国内旗下平头哥半导体宣布启动分拆上
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亚马逊25Q4业绩点评,买入
All in AI❗️亚马逊25Q4业绩点评,买入 【国联民生海外 | 美股】 💡整体业绩:亚马逊Q4营收2133.9亿美元,较去年同期+14%,超市场预期(2133亿美元/2113.1亿美元);净收入达到211.9亿美元。AWS(亚马逊网络服务)的营收为355.8亿美元,同比+24%,超市场预测(349.3亿美元),约占该季度总营收17%。 🌟分业务看: AWS Q4营收为355.8亿美元,比去年同期增长 24%。 国际业务Q4营业收入为 507 亿美元,营业利润为 10 亿美元,比上年同
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谣言止于智者——回归产业核心20260204
谣言止于智者——回归产业核心20260204 ❗️再次重申: #国内火箭数量通胀➕海外S链再次提速 ❗️火箭的黄金年代➡️通胀 谣言不足以撼动确定性的产业趋势,#火箭数量通胀是大势所趋,追赶进度➡️需求饱满➡️融资扩产➡️EPS释放 【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】 ❗️S链再次提速➡️确定性 100万颗卫星♻️1万次星舰♻️100GW 【蓝思科技】、【宇晶股份】、【迈为股份】、【双良节能】 ❗️相信我们的产业判断,认准最强旗手【华福商业航天】
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