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2025-08-11 12:36:00
AIDC液冷持续重点推荐250811
AIDC液冷持续重点推荐250811 #展望2026年液冷市场千亿空间: 测算GB300 NVL72单机柜价值量较GB200 NVL72提升20%,预计26年NVL72出货量6w-8w柜,对应液冷市场空间600-800亿,考虑ASIC服务器及交换机液冷渗透,26年全球液冷市场空间可展望1000亿+规模。 #关注26H1代工需求率先释放: 考虑台企扩产需要一定时间,预计随着NV机柜出货量释放,26H1会迎来台企产能瓶颈的第一个高峰期,而在短期份额分配相对稳固的情况下,具备代工资质或受台企认可的企业
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同飞股份
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2025-08-08 22:41:59
社保规定对餐饮门店影响的初步讨论
【中信社服】社保规定对餐饮门店影响的初步讨论 一、社保缴纳的企业承担 社保主要包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险 。保险额度会跟工资挂钩。 - 养老保险:职工个人一般缴纳个人工资的8%,企业缴纳16%左右。 - 医疗保险:职工缴费比例通常为2%左右,企业缴纳6% - 10%不等。 - 失业保险:职工缴纳0.3% - 0.5%,企业缴纳0.5% - 1%。 - 工伤保险和生育保险:由企业全额缴纳,职工无需承担费用。餐饮业工伤保险企业缴纳0.4%。生育保险企业缴纳0.4~1
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ZAPATACOMPUTINGHOLDINGS,INC.
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幸运锦鲤
2025-08-08 16:17:10
新益昌人形机器人小脑更新
🌈【中金机械】新益昌人形机器人小脑更新 新益昌8月7日在投资者互动平台表示:公司新成立的机器人子公司主要从事人工智能的研发及各种机器人的制造和销售。目前公司正在积极研发和优化负责轨迹规划和运动控制的机器人“小脑”。 [庆祝]公司核心优势:根据固高科技招股说明书披露新益昌为其2020年前五大客户,后续新益昌逐步在核心零部件如驱动器、高精度DDR电机、直线电机、运动控制卡及高性能一体式控制器等领域培养自研自产的能力,目前在软件控制等算法已有深厚积累,为公司自研机器人奠定基础和跨越技术壁垒的能力。
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新益昌
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幸运锦鲤
2025-08-08 10:48:07
Gpt5发布,继续看好算力硬件
Gpt5发布,继续看好算力硬件 Openai发布gpt5,GPT-5 在多个领域的表现都迎来了全面提升,在文本、WebDev 和视觉感知能力领域排名第一;在硬提示、编码、数学、创造力、长查询等方面排名第一 GPT-5,在代号为「峰会」的测试下,目前保持着截至目前最高的 Arena 分数。另外,gpt5相比前一代模型,幻觉显著降低。 所有 ChatGPT 用户都可以现在立即免费体验到 GPT-5。Plus 订阅用户在达到使用上限前,可以有更多的使用次数。Pro 订阅用户则可以访问具备更强推理能力的
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景旺电子
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幸运锦鲤
2025-08-07 17:07:04
银行板块观点更新
银行板块观点更新: 本周银行板块有景气度回升的迹象。此前7月中下旬银行板块表现承压,主要是因为前期交易银行的活跃资金流出较多,导致板块有一些交易层面的压力。上周板块表现相对平稳,资金波动和风格影响已经告一段落,而上市银行预增公告显示,银行2季度基本面指标稳定,盈利增速低位恢复,全年预计仍有上行空间。投资逻辑看,银行板块中期走势仍受重估净资产逻辑牵引,配置型资金的配置需求空间犹存,预计板块绝对收益行情继续演绎。 个股层面,配置视角还是首推港股的高股息银行,像工行H这种,筹码结构更好,空间和安全性也
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罗素2000指数ETF-PROSHARES两倍做多
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2025-08-07 09:03:41
易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量!
【国海传媒】易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量! 🌈#出海效果广告龙头,公司链接Google、Meta等头部媒体与出海营销广告主,并依托阿里系客户快速增长(阿里最佳广告供应商),2025Q1收入为9.3亿元(yoy+93%)。公司重视AI agent对业务赋能,25年7月发布首个全自动AI广告投放系统—AdsGo.ai,内测阶段投放效果提升5倍,创意素材测试效率提升10倍,节省广告营销人力成本达65%,有望持续赋能公司获取短剧、AI应用等蓝海赛道广告主。 🌈#自研
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易点天下
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幸运锦鲤
2025-08-07 08:38:57
AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升
AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升 🌟Tokens量:Qwen付费版模型Tokens量大幅增加 🔹根据API聚合平台OpenRouter数据,7月主流大模型Tokens量环比增长19.1%;7月28日-8月3日当周,主流大模型Tokens使用量超3万亿,环比增长9.9%,环比增速连续四周高于7%。其中,Qwen3 Coder(付费版)当周Token量从324亿大幅增至1148亿,反映代码能力及性价比获高度认可,Qwen整体份额提升至12.8%,Claude、Gemini等海
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中信证券
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2025-08-06 22:55:20
继续看好全球铜箔龙头德福科技
🔥无惧调整,继续看好全球铜箔龙头#德福科技 (0806) 🔥铜箔三杰除隆扬外,近几日德福和铜冠有所调整,系获利盘了结。 行业持续向好,近期铜箔景气持续,锂电涨价拐点已现,电子铜箔加工费上涨(rtf铜箔金居已涨价3k/吨,高端hvlp铜箔三井涨价6k/吨),后续高端铜箔随着GB300放量,产能紧张继续涨价。产业爆发前夕,坚定看好全球高端铜箔龙头德福科技! 1️⃣卢森堡收购正常推进,最快9月底可以交割并表。此次收购意味着卢森堡技术➕中国制造强强联合📈,德福一跃成为全球铜箔龙头。 2️⃣卢森堡铜
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德福科技
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2025-08-06 12:18:08
金天钛业逻辑高成长钛合金标的
【金天钛业】逻辑,高成长钛合金标的,无人机+深海共振 十五五空间测算: #航空领域: 五/六代飞机:通过假设总体采购数量-单机用量-吨价,十五五市场空间120亿,公司份额20%,预计26-29年4年采购完毕,平均每年6亿收入空间。同时【高端无人僚机】市场空间更大,公司为一供,市场份额80%,市场空容量高达100亿。 #海装市场(水下装备) 公司参与UUV,潜艇,大型船只等配套,多个项目是【主供/独供】,产品涵盖钛合金材料、钛合金锻件/部件,钛合金成品(气瓶/推进器/耐压仓等)。 我国海军钛合金材
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金天钛业
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幸运锦鲤
2025-08-06 08:01:00
宇树机器狗升级,应用场景再丰富
宇树机器狗升级,应用场景再丰富🚀🚀 #8月5日,宇树视频号发布新版本机器狗A2,更轻,更强,更快,为行业应用而生。视频充分展示了机器狗复杂地形快速行走、静地重载(可负载100kg),可实现最高攀爬高度1米以及配重30kg无间断行走12.55公里,并展示了在快递配送、负重登山等场景的应用。 🔥#运动性能卓越,全球具身智能“销冠”。2013年起,宇树开始致力于消费级、行业级高性能通用足式的自主研发,开创了低成本高性能四足机器人技术方案的先河;目前,宇树机器狗具备稳定性、灵活性、承载能力等多重优
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众辰科技
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2025-08-05 22:53:45
锐科激光更新20250805调整即是买点
锐科激光更新20250805调整即是买点,公司作为国家队涨幅不到30%相对友商70-100%涨幅,位置依然较低 公司将迎来三重机会 1.新质装备:激光装备出口和内需+低空装备 2.特快装备:高毛利,渗透率低 3.消费级:迎来高增 传统主业筑底恢复增长,基本面扎实,目前依然处于低位,建议积极配置。
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幸运锦鲤
2025-08-05 12:57:22
MPO推荐逻辑重申
MPO推荐逻辑重申 🔥昨晚康普(COMM US)最终收涨86%。根据康普最新召开的CCS业务出售说明会以及Q2业绩会,公司预计2025年CCS业务营收为36亿美金,其中数据中心占比40%左右;其中Q2单季CCS业务收入为8.75亿美金,其中企业网板块同比增长85%(康宁增速为81%,均为高速增长。该板块核心为数据中心MPO布线方案),印证MPO行业高景气度。 海外资本市场MPO板块的股价表现来看,美股康宁、康普、日股藤仓市值均创近年来新高。 [礼物]对于MPO板块,我们继续重申坚定看好:MPO
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致尚科技
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2025-08-05 12:53:14
光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材
光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材 ,通威、协鑫、大全等有望持续受益 事件:根据SMM,工信部于7月31日召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,将光伏玻璃价格调整至11元/平,并且维持减产趋势。根据卓创资讯,2.0mm光伏玻璃报价10.5-11元/平,较上一工作日上调2.38%。 1、反内卷延伸至辅材,光伏玻璃基本面修复可期。自国内抢装需求退坡后,光伏玻璃价格呈下降趋势,目前3.2、2.0mm玻璃均价分别为18.5、10.5元/平,按照当前成本水平计算,预计龙头公司亏损,二三线公司亏现金。在
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海优新材
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2025-08-05 12:45:50
能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长
能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长 公司的AI agent:主要提供产品域、研发域、制造域的服务,去年主要是产品域占比90%,今年产品域50%,研发和制造域50%。 公司AI agent的优势:公司在特殊行业、制造业等领域具备数据、模型调优等能力,同时具备JG资质(深耕20多年)。 AI应用已实现2.7亿收入:2024年AI agent已实现2.7亿元收入,25-26年有望连续实现翻倍增长。 预计2025年-2027年营收18.23、21.92、25.72亿元,归母净利润2.5
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2025-08-05 12:07:32
PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会
【国金交运】PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会 🌟运价拐点来临。季节性因素扰动逐步消除,行业即将进入旺季,截至7月25日PDCI指数报收1053点,环比增长1.4%,同比增长5.4%,已连续2周环比提升。 🌟运力整体可控。行业重点公司内外贸运力分布稳定,预计2025年内贸集运运力或触底,将支撑运价企稳回升。 🌟投资建议:重点推荐中谷物流、安通控股。 ①中谷物流:按2025年一致预期净利润19.3亿元,若分红率维持90%,对应股息率8.4%,若分红率60%,对应股息率5.6%,安全边
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安通控股
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2025-08-11 12:36:00
AIDC液冷持续重点推荐250811
AIDC液冷持续重点推荐250811 #展望2026年液冷市场千亿空间: 测算GB300 NVL72单机柜价值量较GB200 NVL72提升20%,预计26年NVL72出货量6w-8w柜,对应液冷市场空间600-800亿,考虑ASIC服务器及交换机液冷渗透,26年全球液冷市场空间可展望1000亿+规模。 #关注26H1代工需求率先释放: 考虑台企扩产需要一定时间,预计随着NV机柜出货量释放,26H1会迎来台企产能瓶颈的第一个高峰期,而在短期份额分配相对稳固的情况下,具备代工资质或受台企认可的企业
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社保规定对餐饮门店影响的初步讨论
【中信社服】社保规定对餐饮门店影响的初步讨论 一、社保缴纳的企业承担 社保主要包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险 。保险额度会跟工资挂钩。 - 养老保险:职工个人一般缴纳个人工资的8%,企业缴纳16%左右。 - 医疗保险:职工缴费比例通常为2%左右,企业缴纳6% - 10%不等。 - 失业保险:职工缴纳0.3% - 0.5%,企业缴纳0.5% - 1%。 - 工伤保险和生育保险:由企业全额缴纳,职工无需承担费用。餐饮业工伤保险企业缴纳0.4%。生育保险企业缴纳0.4~1
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新益昌人形机器人小脑更新
🌈【中金机械】新益昌人形机器人小脑更新 新益昌8月7日在投资者互动平台表示:公司新成立的机器人子公司主要从事人工智能的研发及各种机器人的制造和销售。目前公司正在积极研发和优化负责轨迹规划和运动控制的机器人“小脑”。 [庆祝]公司核心优势:根据固高科技招股说明书披露新益昌为其2020年前五大客户,后续新益昌逐步在核心零部件如驱动器、高精度DDR电机、直线电机、运动控制卡及高性能一体式控制器等领域培养自研自产的能力,目前在软件控制等算法已有深厚积累,为公司自研机器人奠定基础和跨越技术壁垒的能力。
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Gpt5发布,继续看好算力硬件
Gpt5发布,继续看好算力硬件 Openai发布gpt5,GPT-5 在多个领域的表现都迎来了全面提升,在文本、WebDev 和视觉感知能力领域排名第一;在硬提示、编码、数学、创造力、长查询等方面排名第一 GPT-5,在代号为「峰会」的测试下,目前保持着截至目前最高的 Arena 分数。另外,gpt5相比前一代模型,幻觉显著降低。 所有 ChatGPT 用户都可以现在立即免费体验到 GPT-5。Plus 订阅用户在达到使用上限前,可以有更多的使用次数。Pro 订阅用户则可以访问具备更强推理能力的
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银行板块观点更新
银行板块观点更新: 本周银行板块有景气度回升的迹象。此前7月中下旬银行板块表现承压,主要是因为前期交易银行的活跃资金流出较多,导致板块有一些交易层面的压力。上周板块表现相对平稳,资金波动和风格影响已经告一段落,而上市银行预增公告显示,银行2季度基本面指标稳定,盈利增速低位恢复,全年预计仍有上行空间。投资逻辑看,银行板块中期走势仍受重估净资产逻辑牵引,配置型资金的配置需求空间犹存,预计板块绝对收益行情继续演绎。 个股层面,配置视角还是首推港股的高股息银行,像工行H这种,筹码结构更好,空间和安全性也
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易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量!
【国海传媒】易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量! 🌈#出海效果广告龙头,公司链接Google、Meta等头部媒体与出海营销广告主,并依托阿里系客户快速增长(阿里最佳广告供应商),2025Q1收入为9.3亿元(yoy+93%)。公司重视AI agent对业务赋能,25年7月发布首个全自动AI广告投放系统—AdsGo.ai,内测阶段投放效果提升5倍,创意素材测试效率提升10倍,节省广告营销人力成本达65%,有望持续赋能公司获取短剧、AI应用等蓝海赛道广告主。 🌈#自研
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AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升
AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升 🌟Tokens量:Qwen付费版模型Tokens量大幅增加 🔹根据API聚合平台OpenRouter数据,7月主流大模型Tokens量环比增长19.1%;7月28日-8月3日当周,主流大模型Tokens使用量超3万亿,环比增长9.9%,环比增速连续四周高于7%。其中,Qwen3 Coder(付费版)当周Token量从324亿大幅增至1148亿,反映代码能力及性价比获高度认可,Qwen整体份额提升至12.8%,Claude、Gemini等海
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继续看好全球铜箔龙头德福科技
🔥无惧调整,继续看好全球铜箔龙头#德福科技 (0806) 🔥铜箔三杰除隆扬外,近几日德福和铜冠有所调整,系获利盘了结。 行业持续向好,近期铜箔景气持续,锂电涨价拐点已现,电子铜箔加工费上涨(rtf铜箔金居已涨价3k/吨,高端hvlp铜箔三井涨价6k/吨),后续高端铜箔随着GB300放量,产能紧张继续涨价。产业爆发前夕,坚定看好全球高端铜箔龙头德福科技! 1️⃣卢森堡收购正常推进,最快9月底可以交割并表。此次收购意味着卢森堡技术➕中国制造强强联合📈,德福一跃成为全球铜箔龙头。 2️⃣卢森堡铜
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金天钛业逻辑高成长钛合金标的
【金天钛业】逻辑,高成长钛合金标的,无人机+深海共振 十五五空间测算: #航空领域: 五/六代飞机:通过假设总体采购数量-单机用量-吨价,十五五市场空间120亿,公司份额20%,预计26-29年4年采购完毕,平均每年6亿收入空间。同时【高端无人僚机】市场空间更大,公司为一供,市场份额80%,市场空容量高达100亿。 #海装市场(水下装备) 公司参与UUV,潜艇,大型船只等配套,多个项目是【主供/独供】,产品涵盖钛合金材料、钛合金锻件/部件,钛合金成品(气瓶/推进器/耐压仓等)。 我国海军钛合金材
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金天钛业
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宇树机器狗升级,应用场景再丰富
宇树机器狗升级,应用场景再丰富🚀🚀 #8月5日,宇树视频号发布新版本机器狗A2,更轻,更强,更快,为行业应用而生。视频充分展示了机器狗复杂地形快速行走、静地重载(可负载100kg),可实现最高攀爬高度1米以及配重30kg无间断行走12.55公里,并展示了在快递配送、负重登山等场景的应用。 🔥#运动性能卓越,全球具身智能“销冠”。2013年起,宇树开始致力于消费级、行业级高性能通用足式的自主研发,开创了低成本高性能四足机器人技术方案的先河;目前,宇树机器狗具备稳定性、灵活性、承载能力等多重优
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锐科激光更新20250805调整即是买点
锐科激光更新20250805调整即是买点,公司作为国家队涨幅不到30%相对友商70-100%涨幅,位置依然较低 公司将迎来三重机会 1.新质装备:激光装备出口和内需+低空装备 2.特快装备:高毛利,渗透率低 3.消费级:迎来高增 传统主业筑底恢复增长,基本面扎实,目前依然处于低位,建议积极配置。
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MPO推荐逻辑重申
MPO推荐逻辑重申 🔥昨晚康普(COMM US)最终收涨86%。根据康普最新召开的CCS业务出售说明会以及Q2业绩会,公司预计2025年CCS业务营收为36亿美金,其中数据中心占比40%左右;其中Q2单季CCS业务收入为8.75亿美金,其中企业网板块同比增长85%(康宁增速为81%,均为高速增长。该板块核心为数据中心MPO布线方案),印证MPO行业高景气度。 海外资本市场MPO板块的股价表现来看,美股康宁、康普、日股藤仓市值均创近年来新高。 [礼物]对于MPO板块,我们继续重申坚定看好:MPO
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光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材
光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材 ,通威、协鑫、大全等有望持续受益 事件:根据SMM,工信部于7月31日召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,将光伏玻璃价格调整至11元/平,并且维持减产趋势。根据卓创资讯,2.0mm光伏玻璃报价10.5-11元/平,较上一工作日上调2.38%。 1、反内卷延伸至辅材,光伏玻璃基本面修复可期。自国内抢装需求退坡后,光伏玻璃价格呈下降趋势,目前3.2、2.0mm玻璃均价分别为18.5、10.5元/平,按照当前成本水平计算,预计龙头公司亏损,二三线公司亏现金。在
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能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长
能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长 公司的AI agent:主要提供产品域、研发域、制造域的服务,去年主要是产品域占比90%,今年产品域50%,研发和制造域50%。 公司AI agent的优势:公司在特殊行业、制造业等领域具备数据、模型调优等能力,同时具备JG资质(深耕20多年)。 AI应用已实现2.7亿收入:2024年AI agent已实现2.7亿元收入,25-26年有望连续实现翻倍增长。 预计2025年-2027年营收18.23、21.92、25.72亿元,归母净利润2.5
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PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会
【国金交运】PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会 🌟运价拐点来临。季节性因素扰动逐步消除,行业即将进入旺季,截至7月25日PDCI指数报收1053点,环比增长1.4%,同比增长5.4%,已连续2周环比提升。 🌟运力整体可控。行业重点公司内外贸运力分布稳定,预计2025年内贸集运运力或触底,将支撑运价企稳回升。 🌟投资建议:重点推荐中谷物流、安通控股。 ①中谷物流:按2025年一致预期净利润19.3亿元,若分红率维持90%,对应股息率8.4%,若分红率60%,对应股息率5.6%,安全边
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AIDC液冷持续重点推荐250811
AIDC液冷持续重点推荐250811 #展望2026年液冷市场千亿空间: 测算GB300 NVL72单机柜价值量较GB200 NVL72提升20%,预计26年NVL72出货量6w-8w柜,对应液冷市场空间600-800亿,考虑ASIC服务器及交换机液冷渗透,26年全球液冷市场空间可展望1000亿+规模。 #关注26H1代工需求率先释放: 考虑台企扩产需要一定时间,预计随着NV机柜出货量释放,26H1会迎来台企产能瓶颈的第一个高峰期,而在短期份额分配相对稳固的情况下,具备代工资质或受台企认可的企业
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社保规定对餐饮门店影响的初步讨论
【中信社服】社保规定对餐饮门店影响的初步讨论 一、社保缴纳的企业承担 社保主要包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险 。保险额度会跟工资挂钩。 - 养老保险:职工个人一般缴纳个人工资的8%,企业缴纳16%左右。 - 医疗保险:职工缴费比例通常为2%左右,企业缴纳6% - 10%不等。 - 失业保险:职工缴纳0.3% - 0.5%,企业缴纳0.5% - 1%。 - 工伤保险和生育保险:由企业全额缴纳,职工无需承担费用。餐饮业工伤保险企业缴纳0.4%。生育保险企业缴纳0.4~1
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新益昌人形机器人小脑更新
🌈【中金机械】新益昌人形机器人小脑更新 新益昌8月7日在投资者互动平台表示:公司新成立的机器人子公司主要从事人工智能的研发及各种机器人的制造和销售。目前公司正在积极研发和优化负责轨迹规划和运动控制的机器人“小脑”。 [庆祝]公司核心优势:根据固高科技招股说明书披露新益昌为其2020年前五大客户,后续新益昌逐步在核心零部件如驱动器、高精度DDR电机、直线电机、运动控制卡及高性能一体式控制器等领域培养自研自产的能力,目前在软件控制等算法已有深厚积累,为公司自研机器人奠定基础和跨越技术壁垒的能力。
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新益昌
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2025-08-08 10:48:07
Gpt5发布,继续看好算力硬件
Gpt5发布,继续看好算力硬件 Openai发布gpt5,GPT-5 在多个领域的表现都迎来了全面提升,在文本、WebDev 和视觉感知能力领域排名第一;在硬提示、编码、数学、创造力、长查询等方面排名第一 GPT-5,在代号为「峰会」的测试下,目前保持着截至目前最高的 Arena 分数。另外,gpt5相比前一代模型,幻觉显著降低。 所有 ChatGPT 用户都可以现在立即免费体验到 GPT-5。Plus 订阅用户在达到使用上限前,可以有更多的使用次数。Pro 订阅用户则可以访问具备更强推理能力的
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景旺电子
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幸运锦鲤
2025-08-07 17:07:04
银行板块观点更新
银行板块观点更新: 本周银行板块有景气度回升的迹象。此前7月中下旬银行板块表现承压,主要是因为前期交易银行的活跃资金流出较多,导致板块有一些交易层面的压力。上周板块表现相对平稳,资金波动和风格影响已经告一段落,而上市银行预增公告显示,银行2季度基本面指标稳定,盈利增速低位恢复,全年预计仍有上行空间。投资逻辑看,银行板块中期走势仍受重估净资产逻辑牵引,配置型资金的配置需求空间犹存,预计板块绝对收益行情继续演绎。 个股层面,配置视角还是首推港股的高股息银行,像工行H这种,筹码结构更好,空间和安全性也
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罗素2000指数ETF-PROSHARES两倍做多
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易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量!
【国海传媒】易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量! 🌈#出海效果广告龙头,公司链接Google、Meta等头部媒体与出海营销广告主,并依托阿里系客户快速增长(阿里最佳广告供应商),2025Q1收入为9.3亿元(yoy+93%)。公司重视AI agent对业务赋能,25年7月发布首个全自动AI广告投放系统—AdsGo.ai,内测阶段投放效果提升5倍,创意素材测试效率提升10倍,节省广告营销人力成本达65%,有望持续赋能公司获取短剧、AI应用等蓝海赛道广告主。 🌈#自研
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易点天下
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幸运锦鲤
2025-08-07 08:38:57
AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升
AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升 🌟Tokens量:Qwen付费版模型Tokens量大幅增加 🔹根据API聚合平台OpenRouter数据,7月主流大模型Tokens量环比增长19.1%;7月28日-8月3日当周,主流大模型Tokens使用量超3万亿,环比增长9.9%,环比增速连续四周高于7%。其中,Qwen3 Coder(付费版)当周Token量从324亿大幅增至1148亿,反映代码能力及性价比获高度认可,Qwen整体份额提升至12.8%,Claude、Gemini等海
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中信证券
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2025-08-06 22:55:20
继续看好全球铜箔龙头德福科技
🔥无惧调整,继续看好全球铜箔龙头#德福科技 (0806) 🔥铜箔三杰除隆扬外,近几日德福和铜冠有所调整,系获利盘了结。 行业持续向好,近期铜箔景气持续,锂电涨价拐点已现,电子铜箔加工费上涨(rtf铜箔金居已涨价3k/吨,高端hvlp铜箔三井涨价6k/吨),后续高端铜箔随着GB300放量,产能紧张继续涨价。产业爆发前夕,坚定看好全球高端铜箔龙头德福科技! 1️⃣卢森堡收购正常推进,最快9月底可以交割并表。此次收购意味着卢森堡技术➕中国制造强强联合📈,德福一跃成为全球铜箔龙头。 2️⃣卢森堡铜
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德福科技
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金天钛业逻辑高成长钛合金标的
【金天钛业】逻辑,高成长钛合金标的,无人机+深海共振 十五五空间测算: #航空领域: 五/六代飞机:通过假设总体采购数量-单机用量-吨价,十五五市场空间120亿,公司份额20%,预计26-29年4年采购完毕,平均每年6亿收入空间。同时【高端无人僚机】市场空间更大,公司为一供,市场份额80%,市场空容量高达100亿。 #海装市场(水下装备) 公司参与UUV,潜艇,大型船只等配套,多个项目是【主供/独供】,产品涵盖钛合金材料、钛合金锻件/部件,钛合金成品(气瓶/推进器/耐压仓等)。 我国海军钛合金材
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宇树机器狗升级,应用场景再丰富
宇树机器狗升级,应用场景再丰富🚀🚀 #8月5日,宇树视频号发布新版本机器狗A2,更轻,更强,更快,为行业应用而生。视频充分展示了机器狗复杂地形快速行走、静地重载(可负载100kg),可实现最高攀爬高度1米以及配重30kg无间断行走12.55公里,并展示了在快递配送、负重登山等场景的应用。 🔥#运动性能卓越,全球具身智能“销冠”。2013年起,宇树开始致力于消费级、行业级高性能通用足式的自主研发,开创了低成本高性能四足机器人技术方案的先河;目前,宇树机器狗具备稳定性、灵活性、承载能力等多重优
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锐科激光更新20250805调整即是买点
锐科激光更新20250805调整即是买点,公司作为国家队涨幅不到30%相对友商70-100%涨幅,位置依然较低 公司将迎来三重机会 1.新质装备:激光装备出口和内需+低空装备 2.特快装备:高毛利,渗透率低 3.消费级:迎来高增 传统主业筑底恢复增长,基本面扎实,目前依然处于低位,建议积极配置。
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2025-08-05 12:57:22
MPO推荐逻辑重申
MPO推荐逻辑重申 🔥昨晚康普(COMM US)最终收涨86%。根据康普最新召开的CCS业务出售说明会以及Q2业绩会,公司预计2025年CCS业务营收为36亿美金,其中数据中心占比40%左右;其中Q2单季CCS业务收入为8.75亿美金,其中企业网板块同比增长85%(康宁增速为81%,均为高速增长。该板块核心为数据中心MPO布线方案),印证MPO行业高景气度。 海外资本市场MPO板块的股价表现来看,美股康宁、康普、日股藤仓市值均创近年来新高。 [礼物]对于MPO板块,我们继续重申坚定看好:MPO
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致尚科技
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光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材
光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材 ,通威、协鑫、大全等有望持续受益 事件:根据SMM,工信部于7月31日召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,将光伏玻璃价格调整至11元/平,并且维持减产趋势。根据卓创资讯,2.0mm光伏玻璃报价10.5-11元/平,较上一工作日上调2.38%。 1、反内卷延伸至辅材,光伏玻璃基本面修复可期。自国内抢装需求退坡后,光伏玻璃价格呈下降趋势,目前3.2、2.0mm玻璃均价分别为18.5、10.5元/平,按照当前成本水平计算,预计龙头公司亏损,二三线公司亏现金。在
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2025-08-05 12:45:50
能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长
能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长 公司的AI agent:主要提供产品域、研发域、制造域的服务,去年主要是产品域占比90%,今年产品域50%,研发和制造域50%。 公司AI agent的优势:公司在特殊行业、制造业等领域具备数据、模型调优等能力,同时具备JG资质(深耕20多年)。 AI应用已实现2.7亿收入:2024年AI agent已实现2.7亿元收入,25-26年有望连续实现翻倍增长。 预计2025年-2027年营收18.23、21.92、25.72亿元,归母净利润2.5
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2025-08-05 12:07:32
PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会
【国金交运】PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会 🌟运价拐点来临。季节性因素扰动逐步消除,行业即将进入旺季,截至7月25日PDCI指数报收1053点,环比增长1.4%,同比增长5.4%,已连续2周环比提升。 🌟运力整体可控。行业重点公司内外贸运力分布稳定,预计2025年内贸集运运力或触底,将支撑运价企稳回升。 🌟投资建议:重点推荐中谷物流、安通控股。 ①中谷物流:按2025年一致预期净利润19.3亿元,若分红率维持90%,对应股息率8.4%,若分红率60%,对应股息率5.6%,安全边
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安通控股
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2025-08-11 12:36:00
AIDC液冷持续重点推荐250811
AIDC液冷持续重点推荐250811 #展望2026年液冷市场千亿空间: 测算GB300 NVL72单机柜价值量较GB200 NVL72提升20%,预计26年NVL72出货量6w-8w柜,对应液冷市场空间600-800亿,考虑ASIC服务器及交换机液冷渗透,26年全球液冷市场空间可展望1000亿+规模。 #关注26H1代工需求率先释放: 考虑台企扩产需要一定时间,预计随着NV机柜出货量释放,26H1会迎来台企产能瓶颈的第一个高峰期,而在短期份额分配相对稳固的情况下,具备代工资质或受台企认可的企业
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社保规定对餐饮门店影响的初步讨论
【中信社服】社保规定对餐饮门店影响的初步讨论 一、社保缴纳的企业承担 社保主要包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险 。保险额度会跟工资挂钩。 - 养老保险:职工个人一般缴纳个人工资的8%,企业缴纳16%左右。 - 医疗保险:职工缴费比例通常为2%左右,企业缴纳6% - 10%不等。 - 失业保险:职工缴纳0.3% - 0.5%,企业缴纳0.5% - 1%。 - 工伤保险和生育保险:由企业全额缴纳,职工无需承担费用。餐饮业工伤保险企业缴纳0.4%。生育保险企业缴纳0.4~1
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ZAPATACOMPUTINGHOLDINGS,INC.
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新益昌人形机器人小脑更新
🌈【中金机械】新益昌人形机器人小脑更新 新益昌8月7日在投资者互动平台表示:公司新成立的机器人子公司主要从事人工智能的研发及各种机器人的制造和销售。目前公司正在积极研发和优化负责轨迹规划和运动控制的机器人“小脑”。 [庆祝]公司核心优势:根据固高科技招股说明书披露新益昌为其2020年前五大客户,后续新益昌逐步在核心零部件如驱动器、高精度DDR电机、直线电机、运动控制卡及高性能一体式控制器等领域培养自研自产的能力,目前在软件控制等算法已有深厚积累,为公司自研机器人奠定基础和跨越技术壁垒的能力。
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2025-08-08 10:48:07
Gpt5发布,继续看好算力硬件
Gpt5发布,继续看好算力硬件 Openai发布gpt5,GPT-5 在多个领域的表现都迎来了全面提升,在文本、WebDev 和视觉感知能力领域排名第一;在硬提示、编码、数学、创造力、长查询等方面排名第一 GPT-5,在代号为「峰会」的测试下,目前保持着截至目前最高的 Arena 分数。另外,gpt5相比前一代模型,幻觉显著降低。 所有 ChatGPT 用户都可以现在立即免费体验到 GPT-5。Plus 订阅用户在达到使用上限前,可以有更多的使用次数。Pro 订阅用户则可以访问具备更强推理能力的
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银行板块观点更新
银行板块观点更新: 本周银行板块有景气度回升的迹象。此前7月中下旬银行板块表现承压,主要是因为前期交易银行的活跃资金流出较多,导致板块有一些交易层面的压力。上周板块表现相对平稳,资金波动和风格影响已经告一段落,而上市银行预增公告显示,银行2季度基本面指标稳定,盈利增速低位恢复,全年预计仍有上行空间。投资逻辑看,银行板块中期走势仍受重估净资产逻辑牵引,配置型资金的配置需求空间犹存,预计板块绝对收益行情继续演绎。 个股层面,配置视角还是首推港股的高股息银行,像工行H这种,筹码结构更好,空间和安全性也
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易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量!
【国海传媒】易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量! 🌈#出海效果广告龙头,公司链接Google、Meta等头部媒体与出海营销广告主,并依托阿里系客户快速增长(阿里最佳广告供应商),2025Q1收入为9.3亿元(yoy+93%)。公司重视AI agent对业务赋能,25年7月发布首个全自动AI广告投放系统—AdsGo.ai,内测阶段投放效果提升5倍,创意素材测试效率提升10倍,节省广告营销人力成本达65%,有望持续赋能公司获取短剧、AI应用等蓝海赛道广告主。 🌈#自研
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AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升
AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升 🌟Tokens量:Qwen付费版模型Tokens量大幅增加 🔹根据API聚合平台OpenRouter数据,7月主流大模型Tokens量环比增长19.1%;7月28日-8月3日当周,主流大模型Tokens使用量超3万亿,环比增长9.9%,环比增速连续四周高于7%。其中,Qwen3 Coder(付费版)当周Token量从324亿大幅增至1148亿,反映代码能力及性价比获高度认可,Qwen整体份额提升至12.8%,Claude、Gemini等海
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继续看好全球铜箔龙头德福科技
🔥无惧调整,继续看好全球铜箔龙头#德福科技 (0806) 🔥铜箔三杰除隆扬外,近几日德福和铜冠有所调整,系获利盘了结。 行业持续向好,近期铜箔景气持续,锂电涨价拐点已现,电子铜箔加工费上涨(rtf铜箔金居已涨价3k/吨,高端hvlp铜箔三井涨价6k/吨),后续高端铜箔随着GB300放量,产能紧张继续涨价。产业爆发前夕,坚定看好全球高端铜箔龙头德福科技! 1️⃣卢森堡收购正常推进,最快9月底可以交割并表。此次收购意味着卢森堡技术➕中国制造强强联合📈,德福一跃成为全球铜箔龙头。 2️⃣卢森堡铜
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金天钛业逻辑高成长钛合金标的
【金天钛业】逻辑,高成长钛合金标的,无人机+深海共振 十五五空间测算: #航空领域: 五/六代飞机:通过假设总体采购数量-单机用量-吨价,十五五市场空间120亿,公司份额20%,预计26-29年4年采购完毕,平均每年6亿收入空间。同时【高端无人僚机】市场空间更大,公司为一供,市场份额80%,市场空容量高达100亿。 #海装市场(水下装备) 公司参与UUV,潜艇,大型船只等配套,多个项目是【主供/独供】,产品涵盖钛合金材料、钛合金锻件/部件,钛合金成品(气瓶/推进器/耐压仓等)。 我国海军钛合金材
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宇树机器狗升级,应用场景再丰富
宇树机器狗升级,应用场景再丰富🚀🚀 #8月5日,宇树视频号发布新版本机器狗A2,更轻,更强,更快,为行业应用而生。视频充分展示了机器狗复杂地形快速行走、静地重载(可负载100kg),可实现最高攀爬高度1米以及配重30kg无间断行走12.55公里,并展示了在快递配送、负重登山等场景的应用。 🔥#运动性能卓越,全球具身智能“销冠”。2013年起,宇树开始致力于消费级、行业级高性能通用足式的自主研发,开创了低成本高性能四足机器人技术方案的先河;目前,宇树机器狗具备稳定性、灵活性、承载能力等多重优
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锐科激光更新20250805调整即是买点
锐科激光更新20250805调整即是买点,公司作为国家队涨幅不到30%相对友商70-100%涨幅,位置依然较低 公司将迎来三重机会 1.新质装备:激光装备出口和内需+低空装备 2.特快装备:高毛利,渗透率低 3.消费级:迎来高增 传统主业筑底恢复增长,基本面扎实,目前依然处于低位,建议积极配置。
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MPO推荐逻辑重申
MPO推荐逻辑重申 🔥昨晚康普(COMM US)最终收涨86%。根据康普最新召开的CCS业务出售说明会以及Q2业绩会,公司预计2025年CCS业务营收为36亿美金,其中数据中心占比40%左右;其中Q2单季CCS业务收入为8.75亿美金,其中企业网板块同比增长85%(康宁增速为81%,均为高速增长。该板块核心为数据中心MPO布线方案),印证MPO行业高景气度。 海外资本市场MPO板块的股价表现来看,美股康宁、康普、日股藤仓市值均创近年来新高。 [礼物]对于MPO板块,我们继续重申坚定看好:MPO
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光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材
光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材 ,通威、协鑫、大全等有望持续受益 事件:根据SMM,工信部于7月31日召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,将光伏玻璃价格调整至11元/平,并且维持减产趋势。根据卓创资讯,2.0mm光伏玻璃报价10.5-11元/平,较上一工作日上调2.38%。 1、反内卷延伸至辅材,光伏玻璃基本面修复可期。自国内抢装需求退坡后,光伏玻璃价格呈下降趋势,目前3.2、2.0mm玻璃均价分别为18.5、10.5元/平,按照当前成本水平计算,预计龙头公司亏损,二三线公司亏现金。在
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能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长
能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长 公司的AI agent:主要提供产品域、研发域、制造域的服务,去年主要是产品域占比90%,今年产品域50%,研发和制造域50%。 公司AI agent的优势:公司在特殊行业、制造业等领域具备数据、模型调优等能力,同时具备JG资质(深耕20多年)。 AI应用已实现2.7亿收入:2024年AI agent已实现2.7亿元收入,25-26年有望连续实现翻倍增长。 预计2025年-2027年营收18.23、21.92、25.72亿元,归母净利润2.5
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PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会
【国金交运】PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会 🌟运价拐点来临。季节性因素扰动逐步消除,行业即将进入旺季,截至7月25日PDCI指数报收1053点,环比增长1.4%,同比增长5.4%,已连续2周环比提升。 🌟运力整体可控。行业重点公司内外贸运力分布稳定,预计2025年内贸集运运力或触底,将支撑运价企稳回升。 🌟投资建议:重点推荐中谷物流、安通控股。 ①中谷物流:按2025年一致预期净利润19.3亿元,若分红率维持90%,对应股息率8.4%,若分红率60%,对应股息率5.6%,安全边
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2025-08-11 12:36:00
AIDC液冷持续重点推荐250811
AIDC液冷持续重点推荐250811 #展望2026年液冷市场千亿空间: 测算GB300 NVL72单机柜价值量较GB200 NVL72提升20%,预计26年NVL72出货量6w-8w柜,对应液冷市场空间600-800亿,考虑ASIC服务器及交换机液冷渗透,26年全球液冷市场空间可展望1000亿+规模。 #关注26H1代工需求率先释放: 考虑台企扩产需要一定时间,预计随着NV机柜出货量释放,26H1会迎来台企产能瓶颈的第一个高峰期,而在短期份额分配相对稳固的情况下,具备代工资质或受台企认可的企业
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社保规定对餐饮门店影响的初步讨论
【中信社服】社保规定对餐饮门店影响的初步讨论 一、社保缴纳的企业承担 社保主要包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险 。保险额度会跟工资挂钩。 - 养老保险:职工个人一般缴纳个人工资的8%,企业缴纳16%左右。 - 医疗保险:职工缴费比例通常为2%左右,企业缴纳6% - 10%不等。 - 失业保险:职工缴纳0.3% - 0.5%,企业缴纳0.5% - 1%。 - 工伤保险和生育保险:由企业全额缴纳,职工无需承担费用。餐饮业工伤保险企业缴纳0.4%。生育保险企业缴纳0.4~1
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新益昌人形机器人小脑更新
🌈【中金机械】新益昌人形机器人小脑更新 新益昌8月7日在投资者互动平台表示:公司新成立的机器人子公司主要从事人工智能的研发及各种机器人的制造和销售。目前公司正在积极研发和优化负责轨迹规划和运动控制的机器人“小脑”。 [庆祝]公司核心优势:根据固高科技招股说明书披露新益昌为其2020年前五大客户,后续新益昌逐步在核心零部件如驱动器、高精度DDR电机、直线电机、运动控制卡及高性能一体式控制器等领域培养自研自产的能力,目前在软件控制等算法已有深厚积累,为公司自研机器人奠定基础和跨越技术壁垒的能力。
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Gpt5发布,继续看好算力硬件
Gpt5发布,继续看好算力硬件 Openai发布gpt5,GPT-5 在多个领域的表现都迎来了全面提升,在文本、WebDev 和视觉感知能力领域排名第一;在硬提示、编码、数学、创造力、长查询等方面排名第一 GPT-5,在代号为「峰会」的测试下,目前保持着截至目前最高的 Arena 分数。另外,gpt5相比前一代模型,幻觉显著降低。 所有 ChatGPT 用户都可以现在立即免费体验到 GPT-5。Plus 订阅用户在达到使用上限前,可以有更多的使用次数。Pro 订阅用户则可以访问具备更强推理能力的
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银行板块观点更新
银行板块观点更新: 本周银行板块有景气度回升的迹象。此前7月中下旬银行板块表现承压,主要是因为前期交易银行的活跃资金流出较多,导致板块有一些交易层面的压力。上周板块表现相对平稳,资金波动和风格影响已经告一段落,而上市银行预增公告显示,银行2季度基本面指标稳定,盈利增速低位恢复,全年预计仍有上行空间。投资逻辑看,银行板块中期走势仍受重估净资产逻辑牵引,配置型资金的配置需求空间犹存,预计板块绝对收益行情继续演绎。 个股层面,配置视角还是首推港股的高股息银行,像工行H这种,筹码结构更好,空间和安全性也
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易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量!
【国海传媒】易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量! 🌈#出海效果广告龙头,公司链接Google、Meta等头部媒体与出海营销广告主,并依托阿里系客户快速增长(阿里最佳广告供应商),2025Q1收入为9.3亿元(yoy+93%)。公司重视AI agent对业务赋能,25年7月发布首个全自动AI广告投放系统—AdsGo.ai,内测阶段投放效果提升5倍,创意素材测试效率提升10倍,节省广告营销人力成本达65%,有望持续赋能公司获取短剧、AI应用等蓝海赛道广告主。 🌈#自研
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易点天下
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幸运锦鲤
2025-08-07 08:38:57
AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升
AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升 🌟Tokens量:Qwen付费版模型Tokens量大幅增加 🔹根据API聚合平台OpenRouter数据,7月主流大模型Tokens量环比增长19.1%;7月28日-8月3日当周,主流大模型Tokens使用量超3万亿,环比增长9.9%,环比增速连续四周高于7%。其中,Qwen3 Coder(付费版)当周Token量从324亿大幅增至1148亿,反映代码能力及性价比获高度认可,Qwen整体份额提升至12.8%,Claude、Gemini等海
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中信证券
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幸运锦鲤
2025-08-06 22:55:20
继续看好全球铜箔龙头德福科技
🔥无惧调整,继续看好全球铜箔龙头#德福科技 (0806) 🔥铜箔三杰除隆扬外,近几日德福和铜冠有所调整,系获利盘了结。 行业持续向好,近期铜箔景气持续,锂电涨价拐点已现,电子铜箔加工费上涨(rtf铜箔金居已涨价3k/吨,高端hvlp铜箔三井涨价6k/吨),后续高端铜箔随着GB300放量,产能紧张继续涨价。产业爆发前夕,坚定看好全球高端铜箔龙头德福科技! 1️⃣卢森堡收购正常推进,最快9月底可以交割并表。此次收购意味着卢森堡技术➕中国制造强强联合📈,德福一跃成为全球铜箔龙头。 2️⃣卢森堡铜
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德福科技
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幸运锦鲤
2025-08-06 12:18:08
金天钛业逻辑高成长钛合金标的
【金天钛业】逻辑,高成长钛合金标的,无人机+深海共振 十五五空间测算: #航空领域: 五/六代飞机:通过假设总体采购数量-单机用量-吨价,十五五市场空间120亿,公司份额20%,预计26-29年4年采购完毕,平均每年6亿收入空间。同时【高端无人僚机】市场空间更大,公司为一供,市场份额80%,市场空容量高达100亿。 #海装市场(水下装备) 公司参与UUV,潜艇,大型船只等配套,多个项目是【主供/独供】,产品涵盖钛合金材料、钛合金锻件/部件,钛合金成品(气瓶/推进器/耐压仓等)。 我国海军钛合金材
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金天钛业
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幸运锦鲤
2025-08-06 08:01:00
宇树机器狗升级,应用场景再丰富
宇树机器狗升级,应用场景再丰富🚀🚀 #8月5日,宇树视频号发布新版本机器狗A2,更轻,更强,更快,为行业应用而生。视频充分展示了机器狗复杂地形快速行走、静地重载(可负载100kg),可实现最高攀爬高度1米以及配重30kg无间断行走12.55公里,并展示了在快递配送、负重登山等场景的应用。 🔥#运动性能卓越,全球具身智能“销冠”。2013年起,宇树开始致力于消费级、行业级高性能通用足式的自主研发,开创了低成本高性能四足机器人技术方案的先河;目前,宇树机器狗具备稳定性、灵活性、承载能力等多重优
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众辰科技
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幸运锦鲤
2025-08-05 22:53:45
锐科激光更新20250805调整即是买点
锐科激光更新20250805调整即是买点,公司作为国家队涨幅不到30%相对友商70-100%涨幅,位置依然较低 公司将迎来三重机会 1.新质装备:激光装备出口和内需+低空装备 2.特快装备:高毛利,渗透率低 3.消费级:迎来高增 传统主业筑底恢复增长,基本面扎实,目前依然处于低位,建议积极配置。
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幸运锦鲤
2025-08-05 12:57:22
MPO推荐逻辑重申
MPO推荐逻辑重申 🔥昨晚康普(COMM US)最终收涨86%。根据康普最新召开的CCS业务出售说明会以及Q2业绩会,公司预计2025年CCS业务营收为36亿美金,其中数据中心占比40%左右;其中Q2单季CCS业务收入为8.75亿美金,其中企业网板块同比增长85%(康宁增速为81%,均为高速增长。该板块核心为数据中心MPO布线方案),印证MPO行业高景气度。 海外资本市场MPO板块的股价表现来看,美股康宁、康普、日股藤仓市值均创近年来新高。 [礼物]对于MPO板块,我们继续重申坚定看好:MPO
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致尚科技
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幸运锦鲤
2025-08-05 12:53:14
光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材
光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材 ,通威、协鑫、大全等有望持续受益 事件:根据SMM,工信部于7月31日召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,将光伏玻璃价格调整至11元/平,并且维持减产趋势。根据卓创资讯,2.0mm光伏玻璃报价10.5-11元/平,较上一工作日上调2.38%。 1、反内卷延伸至辅材,光伏玻璃基本面修复可期。自国内抢装需求退坡后,光伏玻璃价格呈下降趋势,目前3.2、2.0mm玻璃均价分别为18.5、10.5元/平,按照当前成本水平计算,预计龙头公司亏损,二三线公司亏现金。在
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海优新材
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幸运锦鲤
2025-08-05 12:45:50
能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长
能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长 公司的AI agent:主要提供产品域、研发域、制造域的服务,去年主要是产品域占比90%,今年产品域50%,研发和制造域50%。 公司AI agent的优势:公司在特殊行业、制造业等领域具备数据、模型调优等能力,同时具备JG资质(深耕20多年)。 AI应用已实现2.7亿收入:2024年AI agent已实现2.7亿元收入,25-26年有望连续实现翻倍增长。 预计2025年-2027年营收18.23、21.92、25.72亿元,归母净利润2.5
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能科科技
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幸运锦鲤
2025-08-05 12:07:32
PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会
【国金交运】PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会 🌟运价拐点来临。季节性因素扰动逐步消除,行业即将进入旺季,截至7月25日PDCI指数报收1053点,环比增长1.4%,同比增长5.4%,已连续2周环比提升。 🌟运力整体可控。行业重点公司内外贸运力分布稳定,预计2025年内贸集运运力或触底,将支撑运价企稳回升。 🌟投资建议:重点推荐中谷物流、安通控股。 ①中谷物流:按2025年一致预期净利润19.3亿元,若分红率维持90%,对应股息率8.4%,若分红率60%,对应股息率5.6%,安全边
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安通控股
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