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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2025-12-15 11:27:16
储能:澳洲补贴额度大幅加码,预计市场翻倍增长
()储能:澳洲补贴额度大幅加码,预计市场翻倍增长,未来五年需求,全球储能共振趋势确立 1、澳洲政府对“更便宜家用电池计划”进行重大调整:#①补贴预算从23亿澳元上调至72亿澳元。#②退坡速度由年度下调转变为半年度下调,且退坡幅度增加。#③2026年5月起引入阶梯补贴系数,14kWh以下才能全额拿到补贴,14kWh补贴额度会打折。 2、澳洲之所以大幅补贴储能,与中国情况类似#主因可再生能源在主网中的渗透率快速提升,今年预计已超过40%,导致电网波动较大。#另外澳洲煤电逐步退坡,在总发电量中的占比由
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艾罗能源
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幸运锦鲤
2025-12-15 11:25:33
商业航天+AI继续推荐重视
()商业航天+AI继续推荐重视 [太阳]本周投资组合:神州数码、道通科技、海光信息、汉得信息、指南针、虹软科技、合合信息、电科数字 #商业航天方面,本周多场卫星发射任务取得圆满成功,商业航天产业同时发力国内与海外市场。其中,国内长征十二号甲预计下周发射,目标发射与回收双成功;海外SpaceX拟推进IPO计划,目标估值有望达到8000亿美元。 #AI方面,OpenAI 12月12日发布专为知识型工作打造的最新旗舰模型GPT-5.2,继Gemini 3.0后再一次验证当前模型能力迭代无上限,而在专业
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电科数字
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幸运锦鲤
2025-12-15 11:25:14
长征十二甲博弈,风浪越大鱼越贵
【】长征十二甲博弈,风浪越大鱼越贵 ❗️事件: 根据航天预警文件显示长征十二号甲(CZ-12A)预计将于2025年12月17日09:54-12:14在酒泉卫星发射中心进行首次发射,并同步尝试一级火前垂直回收。 这是目前市场最大的关注点,也是最大的分歧点。 ‼️我们的核心判断: 预期差巨大,成功概率【极高】。 市场担心回收失败的风险,但我们深入产业链调研发现,此次试验采用了“八院总体设计+九州云箭动力”的顶级配置。利用“龙云”发动机优异的深变推和多次启动性能,此次高空回收实际上是对此前技术验证的复
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顺灏股份
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幸运锦鲤
2025-12-15 11:22:02
反内卷预期再起,关注中升控股底部机会
()反内卷预期再起,关注中升控股底部机会 #周末反内卷事件催化密集: 除茅台宣布限量保价,12日市场监管总局公告起草《汽车行业价格行为合规指南(征求意见稿)》,文件关键点在于第十条,指出车企以任何方式,通过低于成本的价格销售产品将【存在重大法律风险】。 #我们认为虽然合规指南本身不具备法律效力,但考虑到市场监管总局拥有具备法律效力的政策,合规指南征求意见结束后,可为后续具备规范车企价格行为法律效力的文件制定奠定基础。 #短期有望提振反内卷预期,尤其是深受新车销售负毛利拖累的4S经销商。同时,26
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中升控股
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幸运锦鲤
2025-12-15 09:00:49
中坚科技:与华为合作开发车载智能精品附件,打开下游新市场
()【方正电新&机械】中坚科技:与华为合作开发车载智能精品附件,打开下游新市场 [太阳]事件:12月12日,中坚科技与华为终端有限公司在深圳正式签署合作协议,双方将围绕车载智能精品附件产品开展合作,共同打造鸿蒙智行高端生态产品。 [太阳]车载智能产品市场尚处待开发阶段,车+具身智能有望构建新的产品生态。目前车载智能机器人多以人机交互强化产品为主,如以蔚来NOMI为代表的智能交互产品和以Mochi为代表的情感陪伴产品,而具备一定行动能力及更强功能性的车载具身智能产品尚未出现。此次中坚与华为围绕车载
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中坚科技
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幸运锦鲤
2025-12-14 19:37:01
谷歌新数据中心采用“燃气轮机+CCS”创新方案
【DB电新】谷歌新数据中心采用“燃气轮机+CCS”创新方案,美国杰瑞扩产促进燃气轮机的订单和交付-12.14 近日,“燃气轮机聚焦”、“航空&燃机视野”均报道谷歌新数据中心采用“燃气轮机+CCS”创新方案。#谷歌表示选择天然气+CCS方案的核心原因是数据中心对电力供应的稳定性要求极高——天然气燃气轮机启动速度快、调峰能力强,能精准匹配数据中心的波动负荷需求,而可再生能源受天气、时段影响较大,短期内难以完全满足其可靠供电需求。同时,CCS技术(发电过程中产生的二氧化碳(CO₂)将通过专用捕集设备实
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豪迈科技
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幸运锦鲤
2025-12-14 10:42:51
锂电周度更新
【锂电周度更新】 本周市场传闻枧下窝生产安全许可证办理速度遇阻,原定于12月的复产计划或推迟落地。在此背景下,碳酸锂价格再度冲高,整体价格中枢已显著抬升。现货市场中,基差水平基本保持稳定,下游企业对高价货源的接受度正逐步提升,市场整体成交表现尚可。 近期产业链长协谈判仍处于博弈阶段,冶炼企业挺价意愿较为强烈,当前多数长协报价参照网站月度均价平水执行,仅少数下游企业完成长协订单的最终敲定。氢氧化锂市场亦呈现相似走势。 三元材料环节方面,受钴、锂等关键原料价格持续高位运行的推动,动力端与消费端市场中
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湖南裕能
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幸运锦鲤
2025-12-12 11:10:22
6f行业更新
6f行业更新: 1、关于市场上传的散单价格、贸易商价格调整均为不实信息。 2、据反馈,最新电解液厂外采主流价格近期进一步上行,普遍价格区间18-19万元/吨。 3、由于需求过于旺盛,部分电解液厂自供6f不足,为满足新增订单,开始外采6f。 板块大幅调整可能主要系筹码结构以及量化资金影响有关,基本面仍然强劲。
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深南电A
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幸运锦鲤
2025-12-12 11:04:31
生物能源产业链更新
()生物能源产业链更新 ———————————— [礼物]12月10日,欧洲生物柴油用量最大的德国通过RED3法案,自2026年起取消双倍碳积分机制,或将带动生物柴油需求翻倍,增加约200万吨HVO需求。 [礼物]生产端HVO产能紧缺,或将传导至SAF。原料端直接利好菜油,或将传导至UCO。消息发布后,欧洲HVO价格上涨约140美金,SAF价格上涨约40美金。 [礼物]未来欧盟其他国家或将陆续通过RED3法案,HVO需求或将继续超预期增长,HVO与SAF共用产线,也将支撑SAF价格。 推荐标的
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山高环能
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幸运锦鲤
2025-12-12 10:43:47
持续强call#昭衍新药
持续强call#昭衍新药 1、紧抓创新链板块供给端受限的安评环节。前面一条段子核心是需求,创新链早研需求恢复或更显著。而安评环节供给端受限于猴资源。实验猴供给培育周期长,供给曲线较为平缓,需求侧变化会给实验猴价格带来显著弹性。实验猴是上一轮新冠创新链扩张周期中为数不多供给收缩的行业,当时猴价高企,猴场留种意愿低,实验猴使用透支,带来存量种猴逐年老化和近年猴子供给端下滑,24年实验猴供需基本处于紧平衡,实验猴价格保持稳定态势,而当前,实验猴供给端不断下降,需求端逐渐企稳回升,实验猴供需缺口正不断拉
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昭衍新药
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幸运锦鲤
2025-12-12 07:13:01
康哲药业Y-3注射液中国NDA获受理
康哲药业Y-3注射液中国NDA获受理 Y-3注射液是全球首个基于脑卒中重要靶点PSD95-nNOS和MPO开发的脑细胞保护剂,通过多靶点协同作用,有望实现“卒中治疗与卒中后抑郁焦虑预防”同步干预的技术突破。有望成为全球首款能与溶栓药联用的PSD95靶点产品,可同时实现“血管再通+脑细胞保护” 中国III期临床达到主要疗效终点,患者临床获益明显,整体安全性良好,研究结果未来计划在国际学术期刊或会议上公布。在此前中国II期临床显示良好的安全性及令人振奋的疗效趋势,中剂量组比安慰剂对照组高16%(76
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康哲药业
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幸运锦鲤
2025-12-11 12:12:27
周大生信息更新
() 【信达消费】周大生信息更新 动销跟踪 从直营样本来看,10月单店销售实现双位数增长,11月增速继续保持,公司针对黄金增值税变化直接顺价,对终端景气度影响并不明显。 渠道趋势 公司三季度净关店数量已显著收窄,后续如果金价走势友好、加盟商经营稳定,预计门店数量可能会在明年初趋稳,明年有望回归净开店状态。公司计划加大自营布局,通过执行总部政策快速落地形成样板效应,进一步引导加盟渠道学习。自营渠道在品牌管控、灵活应变等方面优势突出,且备货水平相对稳定。 产品趋势 今年以来,公司自营渠道定价首饰产品
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2025-12-11 10:43:36
富信科技(688662):抢占高速光模块核心温控“芯”高地
富信科技(688662):抢占高速光模块核心温控“芯”高地,国产替代迎来从0到1的爆发拐点 富信科技是国内半导体热电制冷(TEC)技术的领军企业,正迎来历史性发展机遇。公司凭借深厚的技术积淀,成功突破用于400G/800G高速光模块的Micro TEC技术壁垒,并实现批量供货,标志着公司核心业务已从传统消费电子领域,成功切入市场空间更广阔、增长更迅猛的数据通信与人工智能基础设施赛道。在光模块向更高速率、更高密度演进的关键节点,公司作为核心温控解决方案国产替代的“排头兵”,业绩与估值有望迎来戴维斯
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幸运锦鲤
2025-12-11 08:32:13
阳光电源大跌点评:基本面稳固,持续看好AIDC配储及电源空间
阳光电源大跌点评:基本面稳固,持续看好AIDC配储及电源空间,调整即是买入良机 1、今日阳光电源盘面调整较多,部分观点认为和电芯涨价预期有关。#但我们认为和这个关系不大,储能电芯涨价预期也不是今天才有。公司基本面也未看到实质性利空,#更有可能是资金整体卖出成长性板块导致。 2、本轮储能产业链涨价预期,核心是需求驱动,#电芯涨价后集成价格也会传导。阳光储能目前以海外客户为主,平均单位盈利2毛多,#电芯涨价影响不大。海外项目收益率高,#客户对涨价接受度较高。 3、阳光电源基本面趋势向好,今年以来公司
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幸运锦鲤
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赛恩斯上涨,主因商业航天概念催化
⭕【赛恩斯】上涨,主因商业航天概念催化。 [玫瑰]国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,明确商业航天为战略新兴产业之首,多地“十五五”规划将其列为重点发展领域。 [玫瑰]12月国内多家企业推进可回收火箭试验:天兵科技“天龙三号”、航天科技集团“长征十二号甲”计划12月中下旬发射,星际荣耀“双曲线三号”拟2026年首飞。朱雀三号可重复使用运载火箭成功完成首次轨道级发射与回收验证。 [玫瑰]公司情况:已投产2吨铼酸铵产能,远期8-10吨
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赛恩斯
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