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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2026-06-16 14:02:16
永鼎股份涨停点评
🔥【天风通信】永鼎股份涨停点评:公司亦布局MPO产品,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]事件:公司股价今日涨停,近期我们持续推荐,并持续作为6月金股。公司基本面持续向好,目前光芯片在客户侧验证顺利,后续有望获得规模订单;公司亦布局MPO产品,并已与海外综合布线商进行合作,产品已进入海外数据中心,并持续进行扩产。展望后续,我们认为公司股价仍有较大上行空间,持续推荐。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,目前CW光源放量出货且产能持续爬坡,后续有望获得其他大客户订单
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幸运锦鲤
2026-06-15 11:27:52
民士达
主业利润拐点,电子布产业认证节奏超预期 ———————————— 当前市场对公司主业利润拐点和芳纶纸在电子布中应用存在明显预期差,坚定看好公司主业高增+电子布应用拓展期权兑现。 ✅主业预期差:行业格局变化+民航业务客户订单落地 ① 杜邦出售芳纶纸业务后,接手PE为优化报表不做新增资本开,研发和持能力下滑,下游客户保供+配套研发需求下,下单意愿明显向公司倾斜,目前公司新项目订单近50%份额。 ②航空航天:波音/空客4月验厂后供应链认证完毕,目前波音订单已落地(3年1000吨+),空客订单预计年底落
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幸运锦鲤
2026-06-15 11:19:15
宏和科技
#常规布月度提价、公司超薄极薄占比高价格优势显著。eglass 月度提价已成为常态,公司 26Q1 超薄极薄布占比已经来到 50%以上,因此均价相对友商会更高,Q3 是下游 PCB 排产旺季,涨价趋势维系。 #苹果副总裁到访、新增六家大客户。T 布 26Q2 单月出货环比翻倍提升,六家新增大客户订单预期今年也要交货(闪迪、AMD、Intel 等),此前 25 年底预期 26 全年 800 万米出货,Q3Q4 拉货加速,上周四苹果副总裁到访稳固合作,后续若载板外主板也上 T 布,则需求再上一个量级
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幸运锦鲤
2026-06-15 11:18:03
容大感光
客户关系及成本优势显著,全面加速海外替代 1️⃣客户基础广泛且导入加速。多类产品加速导入:感光干膜验证周期3~6个月,26年可完成大部分客户导入;阻焊油墨需终端客户验证,导入半年以上,年底前完成。公司客户资源广泛,重点突破前十大,核心客户已进入测试阶段;转折点即将到来,#预计26H2完成下游导入工作、27年将实现需求产能双爬坡。 2️⃣海外问题频出,国内加速替代。太阳油墨被美国KKR私有化,现阶段扩产缓慢;日本油价高企,推动海外油墨成本大幅提升近30%。海外问题频出且制造成本大幅提升,带来公司历
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幸运锦鲤
2026-06-15 10:59:50
迅捷兴
高阶RCC工艺对标mSAP ,承接行业订单缺口 🥇#行业核心逻辑:高端光模块mSAP产能紧张-行业扩产存在明显瓶颈 高速光模块PCB精密化升级趋势持续推进,高端制程长期依赖mSAP工艺路线。现阶段行业mSAP产线建设周期长、投产节奏偏慢,整体产能扩张速度难以匹配下游需求增长,行业持续存在有效产能缺口,大量存量订单缺乏可落地的制程产能。 🥈#产业格局推演:RCC工艺可对标mSAP-扩产节奏具备明显优势 从主流制程结构来看,行业14层高速光模块PCB采用分层设计逻辑清晰:板体下层采用常规PCB板
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幸运锦鲤
2026-06-15 10:31:08
蓝思科技(300433):收购同昇光电卡位“空芯光纤”,打造AI数通精密制造新极点
【XB机械】蓝思科技(300433):收购同昇光电卡位“空芯光纤”,打造AI数通精密制造新极点 核心逻辑:精益制造领域王者持续向高壁垒光通信进军,开启“结构件+先进光互联”双轮驱动。 一、 下一代颠覆性技术:卡位空芯光纤全球第一梯队 物理性能颠覆: 空芯光纤(Hov-Core Fiber)通过微纳结构使光在空气中传播,传输时延降低47%,是突破传统实芯高纯石英物理极限、满足AI集群高密度大带宽需求的下一代核心技术。 壁垒极高,全球稀缺: 标的公司同昇光电由前HW高管及英国南安普顿大学博士团队领衔
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2026-06-14 09:09:29
智谱GLM-5.2发布买什么?
智谱GLM-5.2发布买什么?比肩Opus 4.6,重申国产大模型+国产算力【天风计算机团队】 智谱发布GLM-5.2,表示“前沿模型突然变得不可用的时刻,智谱选择相信另一条路”。Anthropic一再强化的技术封锁叙事当日,glm5.2发布,国产开源coding sota再次坚定国产信心! 1、持续领先的国产sota模型,#核心升级在1M上下文与长程任务稳定性 GLM-5.2最显著的突破是将上下文窗口从此前GLM-5系列的200K扩展至#1M tokens(通过Claude Code等工具配置
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幸运锦鲤
2026-06-12 18:10:30
玻璃基板
TGV产业化开启,继续看好板块性机遇 这两天玻璃基板等成长板块出现回调,产业层面推进正常。继续重点看好玻璃基板产业化板块机会。 #下一代AI芯片趋势,#玻璃基板TGV产业化从“0到1”往“1到10”切换。先进封装进一步发展,需要更大基板、更高互联密度、更低信号损耗,玻璃基板优势显著。英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,近期板块进展催化不断,26年产业进入小批量,27年有望开始量产。 #格局重塑,设备先行,看好基板加工、玻璃原片环节机会。玻璃基未来空间广阔,结合产业链环
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2026-06-12 12:47:20
中控技术 工业AI通用大模型
中控技术 工业AI通用大模型(TPT):泛化能力全系列梳理(8):盐化工[玫瑰]20260612 行业大类:化工行业 细分领域:盐化工 采购客户:江西九二盐业有限责任公司 客户性质:地方国企 产线名称:九二盐业多元化盐化产业链智能工厂项目 TPT 作用:全域智能管控运维,数据驱动盐化转型。 1)数据基座:构建统一的数据底座,实现企业数据的实时采集与直观展示。 2)智能诊断:实时监控全厂1137台主体设备的运行状态参数,实现对控制系统和现场电气智能仪表的预测性维护与智能诊断。 3)智能管控:量身打
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2026-06-12 12:19:15
商业航天大涨点评
(板块转发:ht通信)商业航天大涨点评:SpaceX今晚上市,商业航天板块迎交易机会 【主要催化】 1、SpaceX今晚(6/12)登陆纳斯达克,估值1.8万亿,全球商业航天资产估值锚确立,板块情绪与估值中枢有望上修。 2、朱雀三号遥二(垂直回收验证)、长征十号乙(海上网系回收)试验,预期7月初有发射,看好可回收技术验证催化行情。 【持续性】 1、当前业绩真空期,适合商业航天主题炒作,短期持续性看到7月二季报披露。 2、关注朱雀三、长十乙火箭回收进展,发射如果成功看【反转】,不成功看【波动】 【
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幸运锦鲤
2026-06-12 11:19:44
MLCC观点更新
(板块引用:)【中信电子】MLCC观点更新:忽略短期噪音,AI通胀逻辑没有任何改变,6~7月韩台原厂涨价潮将密集落地 近期板块波动较大,作为没有低成本高频数据跟踪的板块,且整体市场处于博弈调整阶段,信息传导与验证过程的磨损本身即有可能造成波动。 #村田保守态度不改变MLCC本轮涨价浪潮的确定性。近期市场关于村田涨价与否的讨论较高,我们认为日系厂商天然更保守(类似去年11月的kioxia),现阶段更倾向于通过产品升级的方式变相涨价;但更关键的是观察韩台厂商的态度,他们才是此前几轮周期的涨价先锋。通
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幸运锦鲤
2026-06-12 10:09:55
芯联集成
本土功率及SiC龙头拥抱“光”,#总投资200亿布局DRMOS、硅光、锗硅工艺平台 6.11公司公告拟总投资约200亿元,建设月产能5万片的12英寸数模混合芯片生产线,公司持股25.1%。 主要工艺平台和产品: ——#55nm硅光芯片平台、#55nmSiGe跨阻放大器和激光驱动芯片平台, 形成 “硅光+配套电芯片”协同,可为客户提供从光接收到光发射的完整光引擎代工方案。 ——90nm数模混合芯片平台(BCD),包括#DRMOS多相电源 ——55~28nm车规级MCU及AI端侧DSP芯片平台 #2
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幸运锦鲤
2026-06-11 13:19:06
半导体材料
#六氟化钨: 受益于日本钨粉断供,六氟化钨价格同比增长超过3倍,相关标的为中船特气/昊华科技/和远气体/中巨芯; #硅片: 受益于海外不扩产且扩产周期较长带来的供需失衡,相关标的为立昂微/沪硅股份/西安奕材/TCL中环/上海合晶/有研硅/中欣晶圆 #工业&电子级硫酸: 受益于霍尔木兹海峡封锁,液体硫磺同比增长超过4倍,相关标的为中巨芯/晶瑞电材/兴福电子&兴发集团/江化微 #氢氟酸: 硫酸涨价导致氢氟酸涨价,相关标的为中巨芯/江化微/多氟多 #靶材: 受益于上游金属涨价及半导体需求拉动,相关标的
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幸运锦鲤
2026-06-11 09:56:15
六福集团
[拳头]#业绩大超预期! 公司公告:预计2026财年当期净利润较上一财年同期增长约80%至90%。利润大幅增长的核心原因如下:黄金价格上行、差异化产品布局与高效销售策略推高定价首饰类产品销售占比,叠加经营杠杆效应共同带动整体利润率提升。 🎈点评: 1、港澳直营模式下周转期长。港澳及海外经营溢利占比接近70%,最新香港直营周转天数200多天,使用了税改前的低价库存金,公司采用先进先出法、黄金库存对冲比例仅约27%,充分享受金价上涨红利。 2、港澳同店大幅改善。FY26Q1-Q4港澳及海外同店分别
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2026-06-09 14:38:57
【长江金属】锂:底部逐步确认,主升行情可期
(板块引用:)【长江金属】锂:底部逐步确认,主升行情可期 随着前期商品和权益的大幅回调,锂价已于16-17万逐步企稳,板块估值降至26年15万锂价10倍附近,基于长期确定的供需短缺格局,压力测试后的底部高性价比位置,以及#成都川西产业链调研后的信心强化,强烈看多下一轮板块主升级别行情。 上游锂企价格信心明确,低库存+强订单验证需求强劲。根据上周#成都川西产业链调研的反馈,当地主流锂企均呈现锂盐订单充足,下游持续提货,自身库存极低的态势,甚至部分存在开工率拉满但仍无法全部满足下游需客户需要的情况。
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