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幸运锦鲤
2025-08-04 13:37:41
机器人更新&推荐
❗【天风电新】机器人更新&推荐:催化频出,新一轮行情蓄势待发-0804 ——————————— 上上周,我们开始新一轮猛Call 机器人,源自情绪指标触底+基本面拐点明确(国内智元上市,海外马斯克回归,Gen 3年底发布等)。 上上周末,海内外继续共振,国内宇树开启上市辅导,海外特斯拉发布Optimus餐厅服务视频。 上周,世界人工智能大会(WAIC)召开反馈积极,本周世界机器人大会(全球最重磅机器人会议)召开在即… ❗新一轮行情下,我们重点推荐如下,特别值得重视的是底部且T链有进展的【科达利】
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幸运锦鲤
2025-08-04 08:46:27
周观点:金属价格回落,关注板块回调机会
【中信证券金属】周观点:金属价格回落,关注板块回调机会 本周重点:美国铜关税下出海企业的超额利润(海亮股份),黄金价格大涨带来的板块新一波机会以及稀土回调后的再配置机遇 1、贵金属:上周公布的美国7月非农就业数据低于预期,同时5月和6月数据大幅下修带动美国经济转弱预期强化,美联储9月降息预期大幅升高,金价出现大幅拉升。我们预计黄金将迎来又一波配置窗口,推荐山东黄金(A+H),招金矿业,中金黄金等。 2、工业金属:美国铜关税落地带动铜价阶段性回落,但同板块基本面依然坚实,供给扰动频发以及反内卷政策
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幸运锦鲤
2025-08-03 11:20:43
无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启
【国盛军工】无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的估值
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幸运锦鲤
2025-08-01 19:00:44
长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击
[红包]长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击 #算力芯片禁运一松、AIDC国内CAPEX预期向上、景气持续: 从算力功耗占比看,美国42%,中国仅9%,我们预期中国IDC功耗规模未来3年CAGR为22%,而其中#柴发备电 是α突出的配套环节,价随量升+国产替代,需求CAGR或超50%。 #商用车柴发缸体缸盖龙头供应商、积极配合下游大马力备电柴发需求扩产: 玉柴合资线25M6已投产,本部新线在建中,25-27年预计出货500、1500、2500套,50%高毛利业务贡献弹性,明后年或有3-5000
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幸运锦鲤
2025-08-01 18:55:28
固态电池设备板块更新20250801
固态电池设备板块更新20250801(重点关注#宏工科技) #干法设备招标正在逐步落地 1、最先启动的环节:近期来看,在下半年新的固态电池产线招标中,#干法设备是最先启动的环节之一。我们判断主要原因在于:1)必要性强:干法电极工艺是硫化物全固态电池路线在前段的必然选择;2)优先级高:#在上半年的固态中试线中尚未应用干法电极工艺。 2、头部大厂高度关注:宁德、比亚迪、广汽埃安、中创新航、欣旺达等头部电池厂和主机厂对干法电极工艺尤为重视,与干法设备厂商持续密切对接。 3、干法电极工艺快速成熟:#清研
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幸运锦鲤
2025-08-01 11:19:17
学大教育20250731 大连通才校区调研纪要
【学大教育】20250731 大连通才校区调研纪要 🌷核心要点 🔔战略转型成效显著:学大教育收购后,大连通才学校从低谷期(2022年仅297名学生)快速崛起,2024年搬迁至金普新区核心地段,招生规模突破900人,专业结构从就业导向转为升学为主,新增人工智能、微电子等前沿方向,并完成国家达标工程建设。 🔔升学竞争力突出:依托学大教育文化课教研体系,打造“一生一档”个性化辅导,本科率达30%(高于民办职校平均20%),学费(1.43万/年)显著低于民办普高(3万-5万/年),吸引达普高线学生
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幸运锦鲤
2025-08-01 11:10:34
晶华新材继续重磅推荐
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破20250801 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到
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幸运锦鲤
2025-08-01 10:03:22
东方雨虹中报点评
[礼物]【天风建材鲍荣富】东方雨虹中报点评:提价有望带动盈利改善,海外布局日趋深化 [玫瑰]公司25H1实现营收135.69亿,同比-10.84%,归母、扣非净利润为5.64、5.07亿,同比-40.61%、-39.33%;其中Q2单季实现营收76.15亿,同比-13.77%,归母、扣非净利润为3.72、3.35亿,同比-37.52%、-36.20%,收入和利润下滑幅度有所收窄,25H1公司现金分红为22.09亿,占累计可供分配利润的25.30%,大额分红凸显公司对股东回报的重视,我们预计25-
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2025-08-01 10:00:36
硫酸铵投资机会
[红包][红包]请领导重视【硫酸铵】投资机会!! [太阳]7月印度开启两轮尿素招标,其中第一轮最终价位超出预期,国际高价位尿素提振国内硫酸铵气氛,价位拉涨迅速。 [太阳]目前市场普遍预期国际买家对硫酸铵价格上涨接受度不高,我们认为预期差极其明显: [玫瑰]国内自上周开始督促硫酸铵落后产能【停产退出】,危险产能停产减产,规范硫酸铵市场无序竞争; [玫瑰]硫酸铵作为【副产品】,总体产能极其不稳定,化工大厂不会专门为了生产硫酸铵而增加开工率或增加产线; [玫瑰]目前硫酸铵产能国内占全球【超过60%】,
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2025-08-01 04:11:46
Roblox 2025Q2 业绩速递
【天风海外】Roblox 2025Q2 业绩速递:整体业绩超预期,大幅上调全年指引! 🔥整体业绩:收入总计10.8亿美元,同比增长21%。主要系2024年第二季度由于将平均付费用户生命周期预估从28个月调整为27个月,提前确认了5890万美元收入。预订额(Bookings)为14.38亿美元,同比增长51%,大超彭博一致预期(12.57亿美元)。调整后EBITDA为1840万美元(3.015亿美元的递延调整)。经营活动现金流入为1.993亿美元,同比增长32%。调后EPS为-0.41美元,符合
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幸运锦鲤
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德源药业重申重点推荐
🚀🚀【德源药业】重申重点推荐:诺和诺德下调2025业绩预期,GLP-1市场格局松动,利好公司 #事件: 诺和诺德发布消息下调2025业绩预期,营收增长下调至8-14%(原预期为13-21%),营业利润增长下调至10-16%(原预期为16-24%)。官方归因:①美国市场,GLP-1药物非法配制使用和竞争加剧:②非美市场,市场扩展缓慢和竞争压力 #全球GLP-1市场由诺和诺和和礼来主导。根据医药魔方数据库,2024年诺和诺德GLP-1产品全球销售额311.12亿美元,礼来217.20亿美元,两家
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2025-07-30 12:36:53
东威科技的增量
论MSAP对【东威科技】的增量 1、东威当下PCB领域供应的设备主要为垂直电镀(VCP),用于通孔和盲孔的填孔电镀,在高多层、HDI、类载板工艺中,电镀设备情况如下: √ 高多层:通孔填孔电镀VCP √ HDI:水平闪镀,盲孔填孔电镀VCP √ 类载板(MSAP):①水平闪镀,盲孔填孔电镀;②线路制备,图形化电镀 目前VCP电镀设备领域,东威市占率已经超过50%,前两年前瞻布局的水平三合一电镀设备和MVCP电镀设备其实就是对应HDI的水平闪镀和SLP的MSAP图形化电镀设备。这意味着,高端PCB
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2025-07-30 12:00:11
亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现
【天风医药杨松团队】亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现 结论:我们认为亿帆医药经过近几年的创新转型,已形成“2+2+2”产品梯队(临床前早研+临床中后期+商业化),具备持续兑现以及创新度梯度提升的特点。 [玫瑰]公司创新品种增速突出,亿立舒开启全球放量,丁甘销售渐入佳境 2025年亿立舒在中、美、欧三地销售放量。在美国市场,亿立舒的合作伙伴Acrotech公司近日上调了该药品在美上市后的约定采购量和销售目标,并有计划独自承担研发投入开展Ryzneuta®自动注射研究
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舒泰神FXa波米泰酶α为FIC1002领先C5a大靶点
【财通医药:继续看好舒泰神】FXa波米泰酶α为FIC、1002领先C5a大靶点(财通医药华挺/张文录/赵千) [红包]伴抑制物血友病全球市场约277亿元,国内用药结构落后亟需新疗法:血友病是一种遗传性出血性罕见病,全国存量血友病患者人群大约为14万人,抑制物发生比例约18%。目前伴抑制物血友病患者国际主流用药为重组VIIa、 PCC(凝血酶原复合物)和艾美赛珠单抗,2024年全球销售额分别为82.7亿元(仅为Novoseven的数据,Sevenfact数据未知)、128.1亿元(2023年数据)
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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机器人更新&推荐
❗【天风电新】机器人更新&推荐:催化频出,新一轮行情蓄势待发-0804 ——————————— 上上周,我们开始新一轮猛Call 机器人,源自情绪指标触底+基本面拐点明确(国内智元上市,海外马斯克回归,Gen 3年底发布等)。 上上周末,海内外继续共振,国内宇树开启上市辅导,海外特斯拉发布Optimus餐厅服务视频。 上周,世界人工智能大会(WAIC)召开反馈积极,本周世界机器人大会(全球最重磅机器人会议)召开在即… ❗新一轮行情下,我们重点推荐如下,特别值得重视的是底部且T链有进展的【科达利】
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周观点:金属价格回落,关注板块回调机会
【中信证券金属】周观点:金属价格回落,关注板块回调机会 本周重点:美国铜关税下出海企业的超额利润(海亮股份),黄金价格大涨带来的板块新一波机会以及稀土回调后的再配置机遇 1、贵金属:上周公布的美国7月非农就业数据低于预期,同时5月和6月数据大幅下修带动美国经济转弱预期强化,美联储9月降息预期大幅升高,金价出现大幅拉升。我们预计黄金将迎来又一波配置窗口,推荐山东黄金(A+H),招金矿业,中金黄金等。 2、工业金属:美国铜关税落地带动铜价阶段性回落,但同板块基本面依然坚实,供给扰动频发以及反内卷政策
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无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启
【国盛军工】无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的估值
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长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击
[红包]长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击 #算力芯片禁运一松、AIDC国内CAPEX预期向上、景气持续: 从算力功耗占比看,美国42%,中国仅9%,我们预期中国IDC功耗规模未来3年CAGR为22%,而其中#柴发备电 是α突出的配套环节,价随量升+国产替代,需求CAGR或超50%。 #商用车柴发缸体缸盖龙头供应商、积极配合下游大马力备电柴发需求扩产: 玉柴合资线25M6已投产,本部新线在建中,25-27年预计出货500、1500、2500套,50%高毛利业务贡献弹性,明后年或有3-5000
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固态电池设备板块更新20250801
固态电池设备板块更新20250801(重点关注#宏工科技) #干法设备招标正在逐步落地 1、最先启动的环节:近期来看,在下半年新的固态电池产线招标中,#干法设备是最先启动的环节之一。我们判断主要原因在于:1)必要性强:干法电极工艺是硫化物全固态电池路线在前段的必然选择;2)优先级高:#在上半年的固态中试线中尚未应用干法电极工艺。 2、头部大厂高度关注:宁德、比亚迪、广汽埃安、中创新航、欣旺达等头部电池厂和主机厂对干法电极工艺尤为重视,与干法设备厂商持续密切对接。 3、干法电极工艺快速成熟:#清研
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学大教育20250731 大连通才校区调研纪要
【学大教育】20250731 大连通才校区调研纪要 🌷核心要点 🔔战略转型成效显著:学大教育收购后,大连通才学校从低谷期(2022年仅297名学生)快速崛起,2024年搬迁至金普新区核心地段,招生规模突破900人,专业结构从就业导向转为升学为主,新增人工智能、微电子等前沿方向,并完成国家达标工程建设。 🔔升学竞争力突出:依托学大教育文化课教研体系,打造“一生一档”个性化辅导,本科率达30%(高于民办职校平均20%),学费(1.43万/年)显著低于民办普高(3万-5万/年),吸引达普高线学生
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晶华新材继续重磅推荐
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破20250801 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到
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东方雨虹中报点评
[礼物]【天风建材鲍荣富】东方雨虹中报点评:提价有望带动盈利改善,海外布局日趋深化 [玫瑰]公司25H1实现营收135.69亿,同比-10.84%,归母、扣非净利润为5.64、5.07亿,同比-40.61%、-39.33%;其中Q2单季实现营收76.15亿,同比-13.77%,归母、扣非净利润为3.72、3.35亿,同比-37.52%、-36.20%,收入和利润下滑幅度有所收窄,25H1公司现金分红为22.09亿,占累计可供分配利润的25.30%,大额分红凸显公司对股东回报的重视,我们预计25-
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硫酸铵投资机会
[红包][红包]请领导重视【硫酸铵】投资机会!! [太阳]7月印度开启两轮尿素招标,其中第一轮最终价位超出预期,国际高价位尿素提振国内硫酸铵气氛,价位拉涨迅速。 [太阳]目前市场普遍预期国际买家对硫酸铵价格上涨接受度不高,我们认为预期差极其明显: [玫瑰]国内自上周开始督促硫酸铵落后产能【停产退出】,危险产能停产减产,规范硫酸铵市场无序竞争; [玫瑰]硫酸铵作为【副产品】,总体产能极其不稳定,化工大厂不会专门为了生产硫酸铵而增加开工率或增加产线; [玫瑰]目前硫酸铵产能国内占全球【超过60%】,
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Roblox 2025Q2 业绩速递
【天风海外】Roblox 2025Q2 业绩速递:整体业绩超预期,大幅上调全年指引! 🔥整体业绩:收入总计10.8亿美元,同比增长21%。主要系2024年第二季度由于将平均付费用户生命周期预估从28个月调整为27个月,提前确认了5890万美元收入。预订额(Bookings)为14.38亿美元,同比增长51%,大超彭博一致预期(12.57亿美元)。调整后EBITDA为1840万美元(3.015亿美元的递延调整)。经营活动现金流入为1.993亿美元,同比增长32%。调后EPS为-0.41美元,符合
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德源药业重申重点推荐
🚀🚀【德源药业】重申重点推荐:诺和诺德下调2025业绩预期,GLP-1市场格局松动,利好公司 #事件: 诺和诺德发布消息下调2025业绩预期,营收增长下调至8-14%(原预期为13-21%),营业利润增长下调至10-16%(原预期为16-24%)。官方归因:①美国市场,GLP-1药物非法配制使用和竞争加剧:②非美市场,市场扩展缓慢和竞争压力 #全球GLP-1市场由诺和诺和和礼来主导。根据医药魔方数据库,2024年诺和诺德GLP-1产品全球销售额311.12亿美元,礼来217.20亿美元,两家
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东威科技的增量
论MSAP对【东威科技】的增量 1、东威当下PCB领域供应的设备主要为垂直电镀(VCP),用于通孔和盲孔的填孔电镀,在高多层、HDI、类载板工艺中,电镀设备情况如下: √ 高多层:通孔填孔电镀VCP √ HDI:水平闪镀,盲孔填孔电镀VCP √ 类载板(MSAP):①水平闪镀,盲孔填孔电镀;②线路制备,图形化电镀 目前VCP电镀设备领域,东威市占率已经超过50%,前两年前瞻布局的水平三合一电镀设备和MVCP电镀设备其实就是对应HDI的水平闪镀和SLP的MSAP图形化电镀设备。这意味着,高端PCB
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亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现
【天风医药杨松团队】亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现 结论:我们认为亿帆医药经过近几年的创新转型,已形成“2+2+2”产品梯队(临床前早研+临床中后期+商业化),具备持续兑现以及创新度梯度提升的特点。 [玫瑰]公司创新品种增速突出,亿立舒开启全球放量,丁甘销售渐入佳境 2025年亿立舒在中、美、欧三地销售放量。在美国市场,亿立舒的合作伙伴Acrotech公司近日上调了该药品在美上市后的约定采购量和销售目标,并有计划独自承担研发投入开展Ryzneuta®自动注射研究
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舒泰神FXa波米泰酶α为FIC1002领先C5a大靶点
【财通医药:继续看好舒泰神】FXa波米泰酶α为FIC、1002领先C5a大靶点(财通医药华挺/张文录/赵千) [红包]伴抑制物血友病全球市场约277亿元,国内用药结构落后亟需新疗法:血友病是一种遗传性出血性罕见病,全国存量血友病患者人群大约为14万人,抑制物发生比例约18%。目前伴抑制物血友病患者国际主流用药为重组VIIa、 PCC(凝血酶原复合物)和艾美赛珠单抗,2024年全球销售额分别为82.7亿元(仅为Novoseven的数据,Sevenfact数据未知)、128.1亿元(2023年数据)
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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机器人更新&推荐
❗【天风电新】机器人更新&推荐:催化频出,新一轮行情蓄势待发-0804 ——————————— 上上周,我们开始新一轮猛Call 机器人,源自情绪指标触底+基本面拐点明确(国内智元上市,海外马斯克回归,Gen 3年底发布等)。 上上周末,海内外继续共振,国内宇树开启上市辅导,海外特斯拉发布Optimus餐厅服务视频。 上周,世界人工智能大会(WAIC)召开反馈积极,本周世界机器人大会(全球最重磅机器人会议)召开在即… ❗新一轮行情下,我们重点推荐如下,特别值得重视的是底部且T链有进展的【科达利】
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周观点:金属价格回落,关注板块回调机会
【中信证券金属】周观点:金属价格回落,关注板块回调机会 本周重点:美国铜关税下出海企业的超额利润(海亮股份),黄金价格大涨带来的板块新一波机会以及稀土回调后的再配置机遇 1、贵金属:上周公布的美国7月非农就业数据低于预期,同时5月和6月数据大幅下修带动美国经济转弱预期强化,美联储9月降息预期大幅升高,金价出现大幅拉升。我们预计黄金将迎来又一波配置窗口,推荐山东黄金(A+H),招金矿业,中金黄金等。 2、工业金属:美国铜关税落地带动铜价阶段性回落,但同板块基本面依然坚实,供给扰动频发以及反内卷政策
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无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启
【国盛军工】无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的估值
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长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击
[红包]长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击 #算力芯片禁运一松、AIDC国内CAPEX预期向上、景气持续: 从算力功耗占比看,美国42%,中国仅9%,我们预期中国IDC功耗规模未来3年CAGR为22%,而其中#柴发备电 是α突出的配套环节,价随量升+国产替代,需求CAGR或超50%。 #商用车柴发缸体缸盖龙头供应商、积极配合下游大马力备电柴发需求扩产: 玉柴合资线25M6已投产,本部新线在建中,25-27年预计出货500、1500、2500套,50%高毛利业务贡献弹性,明后年或有3-5000
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固态电池设备板块更新20250801
固态电池设备板块更新20250801(重点关注#宏工科技) #干法设备招标正在逐步落地 1、最先启动的环节:近期来看,在下半年新的固态电池产线招标中,#干法设备是最先启动的环节之一。我们判断主要原因在于:1)必要性强:干法电极工艺是硫化物全固态电池路线在前段的必然选择;2)优先级高:#在上半年的固态中试线中尚未应用干法电极工艺。 2、头部大厂高度关注:宁德、比亚迪、广汽埃安、中创新航、欣旺达等头部电池厂和主机厂对干法电极工艺尤为重视,与干法设备厂商持续密切对接。 3、干法电极工艺快速成熟:#清研
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学大教育20250731 大连通才校区调研纪要
【学大教育】20250731 大连通才校区调研纪要 🌷核心要点 🔔战略转型成效显著:学大教育收购后,大连通才学校从低谷期(2022年仅297名学生)快速崛起,2024年搬迁至金普新区核心地段,招生规模突破900人,专业结构从就业导向转为升学为主,新增人工智能、微电子等前沿方向,并完成国家达标工程建设。 🔔升学竞争力突出:依托学大教育文化课教研体系,打造“一生一档”个性化辅导,本科率达30%(高于民办职校平均20%),学费(1.43万/年)显著低于民办普高(3万-5万/年),吸引达普高线学生
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晶华新材继续重磅推荐
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破20250801 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到
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东方雨虹中报点评
[礼物]【天风建材鲍荣富】东方雨虹中报点评:提价有望带动盈利改善,海外布局日趋深化 [玫瑰]公司25H1实现营收135.69亿,同比-10.84%,归母、扣非净利润为5.64、5.07亿,同比-40.61%、-39.33%;其中Q2单季实现营收76.15亿,同比-13.77%,归母、扣非净利润为3.72、3.35亿,同比-37.52%、-36.20%,收入和利润下滑幅度有所收窄,25H1公司现金分红为22.09亿,占累计可供分配利润的25.30%,大额分红凸显公司对股东回报的重视,我们预计25-
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硫酸铵投资机会
[红包][红包]请领导重视【硫酸铵】投资机会!! [太阳]7月印度开启两轮尿素招标,其中第一轮最终价位超出预期,国际高价位尿素提振国内硫酸铵气氛,价位拉涨迅速。 [太阳]目前市场普遍预期国际买家对硫酸铵价格上涨接受度不高,我们认为预期差极其明显: [玫瑰]国内自上周开始督促硫酸铵落后产能【停产退出】,危险产能停产减产,规范硫酸铵市场无序竞争; [玫瑰]硫酸铵作为【副产品】,总体产能极其不稳定,化工大厂不会专门为了生产硫酸铵而增加开工率或增加产线; [玫瑰]目前硫酸铵产能国内占全球【超过60%】,
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Roblox 2025Q2 业绩速递
【天风海外】Roblox 2025Q2 业绩速递:整体业绩超预期,大幅上调全年指引! 🔥整体业绩:收入总计10.8亿美元,同比增长21%。主要系2024年第二季度由于将平均付费用户生命周期预估从28个月调整为27个月,提前确认了5890万美元收入。预订额(Bookings)为14.38亿美元,同比增长51%,大超彭博一致预期(12.57亿美元)。调整后EBITDA为1840万美元(3.015亿美元的递延调整)。经营活动现金流入为1.993亿美元,同比增长32%。调后EPS为-0.41美元,符合
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德源药业重申重点推荐
🚀🚀【德源药业】重申重点推荐:诺和诺德下调2025业绩预期,GLP-1市场格局松动,利好公司 #事件: 诺和诺德发布消息下调2025业绩预期,营收增长下调至8-14%(原预期为13-21%),营业利润增长下调至10-16%(原预期为16-24%)。官方归因:①美国市场,GLP-1药物非法配制使用和竞争加剧:②非美市场,市场扩展缓慢和竞争压力 #全球GLP-1市场由诺和诺和和礼来主导。根据医药魔方数据库,2024年诺和诺德GLP-1产品全球销售额311.12亿美元,礼来217.20亿美元,两家
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东威科技的增量
论MSAP对【东威科技】的增量 1、东威当下PCB领域供应的设备主要为垂直电镀(VCP),用于通孔和盲孔的填孔电镀,在高多层、HDI、类载板工艺中,电镀设备情况如下: √ 高多层:通孔填孔电镀VCP √ HDI:水平闪镀,盲孔填孔电镀VCP √ 类载板(MSAP):①水平闪镀,盲孔填孔电镀;②线路制备,图形化电镀 目前VCP电镀设备领域,东威市占率已经超过50%,前两年前瞻布局的水平三合一电镀设备和MVCP电镀设备其实就是对应HDI的水平闪镀和SLP的MSAP图形化电镀设备。这意味着,高端PCB
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亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现
【天风医药杨松团队】亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现 结论:我们认为亿帆医药经过近几年的创新转型,已形成“2+2+2”产品梯队(临床前早研+临床中后期+商业化),具备持续兑现以及创新度梯度提升的特点。 [玫瑰]公司创新品种增速突出,亿立舒开启全球放量,丁甘销售渐入佳境 2025年亿立舒在中、美、欧三地销售放量。在美国市场,亿立舒的合作伙伴Acrotech公司近日上调了该药品在美上市后的约定采购量和销售目标,并有计划独自承担研发投入开展Ryzneuta®自动注射研究
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舒泰神FXa波米泰酶α为FIC1002领先C5a大靶点
【财通医药:继续看好舒泰神】FXa波米泰酶α为FIC、1002领先C5a大靶点(财通医药华挺/张文录/赵千) [红包]伴抑制物血友病全球市场约277亿元,国内用药结构落后亟需新疗法:血友病是一种遗传性出血性罕见病,全国存量血友病患者人群大约为14万人,抑制物发生比例约18%。目前伴抑制物血友病患者国际主流用药为重组VIIa、 PCC(凝血酶原复合物)和艾美赛珠单抗,2024年全球销售额分别为82.7亿元(仅为Novoseven的数据,Sevenfact数据未知)、128.1亿元(2023年数据)
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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机器人更新&推荐
❗【天风电新】机器人更新&推荐:催化频出,新一轮行情蓄势待发-0804 ——————————— 上上周,我们开始新一轮猛Call 机器人,源自情绪指标触底+基本面拐点明确(国内智元上市,海外马斯克回归,Gen 3年底发布等)。 上上周末,海内外继续共振,国内宇树开启上市辅导,海外特斯拉发布Optimus餐厅服务视频。 上周,世界人工智能大会(WAIC)召开反馈积极,本周世界机器人大会(全球最重磅机器人会议)召开在即… ❗新一轮行情下,我们重点推荐如下,特别值得重视的是底部且T链有进展的【科达利】
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周观点:金属价格回落,关注板块回调机会
【中信证券金属】周观点:金属价格回落,关注板块回调机会 本周重点:美国铜关税下出海企业的超额利润(海亮股份),黄金价格大涨带来的板块新一波机会以及稀土回调后的再配置机遇 1、贵金属:上周公布的美国7月非农就业数据低于预期,同时5月和6月数据大幅下修带动美国经济转弱预期强化,美联储9月降息预期大幅升高,金价出现大幅拉升。我们预计黄金将迎来又一波配置窗口,推荐山东黄金(A+H),招金矿业,中金黄金等。 2、工业金属:美国铜关税落地带动铜价阶段性回落,但同板块基本面依然坚实,供给扰动频发以及反内卷政策
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无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启
【国盛军工】无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的估值
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长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击
[红包]长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击 #算力芯片禁运一松、AIDC国内CAPEX预期向上、景气持续: 从算力功耗占比看,美国42%,中国仅9%,我们预期中国IDC功耗规模未来3年CAGR为22%,而其中#柴发备电 是α突出的配套环节,价随量升+国产替代,需求CAGR或超50%。 #商用车柴发缸体缸盖龙头供应商、积极配合下游大马力备电柴发需求扩产: 玉柴合资线25M6已投产,本部新线在建中,25-27年预计出货500、1500、2500套,50%高毛利业务贡献弹性,明后年或有3-5000
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固态电池设备板块更新20250801
固态电池设备板块更新20250801(重点关注#宏工科技) #干法设备招标正在逐步落地 1、最先启动的环节:近期来看,在下半年新的固态电池产线招标中,#干法设备是最先启动的环节之一。我们判断主要原因在于:1)必要性强:干法电极工艺是硫化物全固态电池路线在前段的必然选择;2)优先级高:#在上半年的固态中试线中尚未应用干法电极工艺。 2、头部大厂高度关注:宁德、比亚迪、广汽埃安、中创新航、欣旺达等头部电池厂和主机厂对干法电极工艺尤为重视,与干法设备厂商持续密切对接。 3、干法电极工艺快速成熟:#清研
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学大教育20250731 大连通才校区调研纪要
【学大教育】20250731 大连通才校区调研纪要 🌷核心要点 🔔战略转型成效显著:学大教育收购后,大连通才学校从低谷期(2022年仅297名学生)快速崛起,2024年搬迁至金普新区核心地段,招生规模突破900人,专业结构从就业导向转为升学为主,新增人工智能、微电子等前沿方向,并完成国家达标工程建设。 🔔升学竞争力突出:依托学大教育文化课教研体系,打造“一生一档”个性化辅导,本科率达30%(高于民办职校平均20%),学费(1.43万/年)显著低于民办普高(3万-5万/年),吸引达普高线学生
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晶华新材继续重磅推荐
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破20250801 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到
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东方雨虹中报点评
[礼物]【天风建材鲍荣富】东方雨虹中报点评:提价有望带动盈利改善,海外布局日趋深化 [玫瑰]公司25H1实现营收135.69亿,同比-10.84%,归母、扣非净利润为5.64、5.07亿,同比-40.61%、-39.33%;其中Q2单季实现营收76.15亿,同比-13.77%,归母、扣非净利润为3.72、3.35亿,同比-37.52%、-36.20%,收入和利润下滑幅度有所收窄,25H1公司现金分红为22.09亿,占累计可供分配利润的25.30%,大额分红凸显公司对股东回报的重视,我们预计25-
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[红包][红包]请领导重视【硫酸铵】投资机会!! [太阳]7月印度开启两轮尿素招标,其中第一轮最终价位超出预期,国际高价位尿素提振国内硫酸铵气氛,价位拉涨迅速。 [太阳]目前市场普遍预期国际买家对硫酸铵价格上涨接受度不高,我们认为预期差极其明显: [玫瑰]国内自上周开始督促硫酸铵落后产能【停产退出】,危险产能停产减产,规范硫酸铵市场无序竞争; [玫瑰]硫酸铵作为【副产品】,总体产能极其不稳定,化工大厂不会专门为了生产硫酸铵而增加开工率或增加产线; [玫瑰]目前硫酸铵产能国内占全球【超过60%】,
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Roblox 2025Q2 业绩速递
【天风海外】Roblox 2025Q2 业绩速递:整体业绩超预期,大幅上调全年指引! 🔥整体业绩:收入总计10.8亿美元,同比增长21%。主要系2024年第二季度由于将平均付费用户生命周期预估从28个月调整为27个月,提前确认了5890万美元收入。预订额(Bookings)为14.38亿美元,同比增长51%,大超彭博一致预期(12.57亿美元)。调整后EBITDA为1840万美元(3.015亿美元的递延调整)。经营活动现金流入为1.993亿美元,同比增长32%。调后EPS为-0.41美元,符合
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德源药业重申重点推荐
🚀🚀【德源药业】重申重点推荐:诺和诺德下调2025业绩预期,GLP-1市场格局松动,利好公司 #事件: 诺和诺德发布消息下调2025业绩预期,营收增长下调至8-14%(原预期为13-21%),营业利润增长下调至10-16%(原预期为16-24%)。官方归因:①美国市场,GLP-1药物非法配制使用和竞争加剧:②非美市场,市场扩展缓慢和竞争压力 #全球GLP-1市场由诺和诺和和礼来主导。根据医药魔方数据库,2024年诺和诺德GLP-1产品全球销售额311.12亿美元,礼来217.20亿美元,两家
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东威科技的增量
论MSAP对【东威科技】的增量 1、东威当下PCB领域供应的设备主要为垂直电镀(VCP),用于通孔和盲孔的填孔电镀,在高多层、HDI、类载板工艺中,电镀设备情况如下: √ 高多层:通孔填孔电镀VCP √ HDI:水平闪镀,盲孔填孔电镀VCP √ 类载板(MSAP):①水平闪镀,盲孔填孔电镀;②线路制备,图形化电镀 目前VCP电镀设备领域,东威市占率已经超过50%,前两年前瞻布局的水平三合一电镀设备和MVCP电镀设备其实就是对应HDI的水平闪镀和SLP的MSAP图形化电镀设备。这意味着,高端PCB
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亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现
【天风医药杨松团队】亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现 结论:我们认为亿帆医药经过近几年的创新转型,已形成“2+2+2”产品梯队(临床前早研+临床中后期+商业化),具备持续兑现以及创新度梯度提升的特点。 [玫瑰]公司创新品种增速突出,亿立舒开启全球放量,丁甘销售渐入佳境 2025年亿立舒在中、美、欧三地销售放量。在美国市场,亿立舒的合作伙伴Acrotech公司近日上调了该药品在美上市后的约定采购量和销售目标,并有计划独自承担研发投入开展Ryzneuta®自动注射研究
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舒泰神FXa波米泰酶α为FIC1002领先C5a大靶点
【财通医药:继续看好舒泰神】FXa波米泰酶α为FIC、1002领先C5a大靶点(财通医药华挺/张文录/赵千) [红包]伴抑制物血友病全球市场约277亿元,国内用药结构落后亟需新疗法:血友病是一种遗传性出血性罕见病,全国存量血友病患者人群大约为14万人,抑制物发生比例约18%。目前伴抑制物血友病患者国际主流用药为重组VIIa、 PCC(凝血酶原复合物)和艾美赛珠单抗,2024年全球销售额分别为82.7亿元(仅为Novoseven的数据,Sevenfact数据未知)、128.1亿元(2023年数据)
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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❗【天风电新】机器人更新&推荐:催化频出,新一轮行情蓄势待发-0804 ——————————— 上上周,我们开始新一轮猛Call 机器人,源自情绪指标触底+基本面拐点明确(国内智元上市,海外马斯克回归,Gen 3年底发布等)。 上上周末,海内外继续共振,国内宇树开启上市辅导,海外特斯拉发布Optimus餐厅服务视频。 上周,世界人工智能大会(WAIC)召开反馈积极,本周世界机器人大会(全球最重磅机器人会议)召开在即… ❗新一轮行情下,我们重点推荐如下,特别值得重视的是底部且T链有进展的【科达利】
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周观点:金属价格回落,关注板块回调机会
【中信证券金属】周观点:金属价格回落,关注板块回调机会 本周重点:美国铜关税下出海企业的超额利润(海亮股份),黄金价格大涨带来的板块新一波机会以及稀土回调后的再配置机遇 1、贵金属:上周公布的美国7月非农就业数据低于预期,同时5月和6月数据大幅下修带动美国经济转弱预期强化,美联储9月降息预期大幅升高,金价出现大幅拉升。我们预计黄金将迎来又一波配置窗口,推荐山东黄金(A+H),招金矿业,中金黄金等。 2、工业金属:美国铜关税落地带动铜价阶段性回落,但同板块基本面依然坚实,供给扰动频发以及反内卷政策
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无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启
【国盛军工】无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的估值
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长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击
[红包]长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击 #算力芯片禁运一松、AIDC国内CAPEX预期向上、景气持续: 从算力功耗占比看,美国42%,中国仅9%,我们预期中国IDC功耗规模未来3年CAGR为22%,而其中#柴发备电 是α突出的配套环节,价随量升+国产替代,需求CAGR或超50%。 #商用车柴发缸体缸盖龙头供应商、积极配合下游大马力备电柴发需求扩产: 玉柴合资线25M6已投产,本部新线在建中,25-27年预计出货500、1500、2500套,50%高毛利业务贡献弹性,明后年或有3-5000
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固态电池设备板块更新20250801
固态电池设备板块更新20250801(重点关注#宏工科技) #干法设备招标正在逐步落地 1、最先启动的环节:近期来看,在下半年新的固态电池产线招标中,#干法设备是最先启动的环节之一。我们判断主要原因在于:1)必要性强:干法电极工艺是硫化物全固态电池路线在前段的必然选择;2)优先级高:#在上半年的固态中试线中尚未应用干法电极工艺。 2、头部大厂高度关注:宁德、比亚迪、广汽埃安、中创新航、欣旺达等头部电池厂和主机厂对干法电极工艺尤为重视,与干法设备厂商持续密切对接。 3、干法电极工艺快速成熟:#清研
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学大教育20250731 大连通才校区调研纪要
【学大教育】20250731 大连通才校区调研纪要 🌷核心要点 🔔战略转型成效显著:学大教育收购后,大连通才学校从低谷期(2022年仅297名学生)快速崛起,2024年搬迁至金普新区核心地段,招生规模突破900人,专业结构从就业导向转为升学为主,新增人工智能、微电子等前沿方向,并完成国家达标工程建设。 🔔升学竞争力突出:依托学大教育文化课教研体系,打造“一生一档”个性化辅导,本科率达30%(高于民办职校平均20%),学费(1.43万/年)显著低于民办普高(3万-5万/年),吸引达普高线学生
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晶华新材继续重磅推荐
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破20250801 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到
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东方雨虹中报点评
[礼物]【天风建材鲍荣富】东方雨虹中报点评:提价有望带动盈利改善,海外布局日趋深化 [玫瑰]公司25H1实现营收135.69亿,同比-10.84%,归母、扣非净利润为5.64、5.07亿,同比-40.61%、-39.33%;其中Q2单季实现营收76.15亿,同比-13.77%,归母、扣非净利润为3.72、3.35亿,同比-37.52%、-36.20%,收入和利润下滑幅度有所收窄,25H1公司现金分红为22.09亿,占累计可供分配利润的25.30%,大额分红凸显公司对股东回报的重视,我们预计25-
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硫酸铵投资机会
[红包][红包]请领导重视【硫酸铵】投资机会!! [太阳]7月印度开启两轮尿素招标,其中第一轮最终价位超出预期,国际高价位尿素提振国内硫酸铵气氛,价位拉涨迅速。 [太阳]目前市场普遍预期国际买家对硫酸铵价格上涨接受度不高,我们认为预期差极其明显: [玫瑰]国内自上周开始督促硫酸铵落后产能【停产退出】,危险产能停产减产,规范硫酸铵市场无序竞争; [玫瑰]硫酸铵作为【副产品】,总体产能极其不稳定,化工大厂不会专门为了生产硫酸铵而增加开工率或增加产线; [玫瑰]目前硫酸铵产能国内占全球【超过60%】,
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Roblox 2025Q2 业绩速递
【天风海外】Roblox 2025Q2 业绩速递:整体业绩超预期,大幅上调全年指引! 🔥整体业绩:收入总计10.8亿美元,同比增长21%。主要系2024年第二季度由于将平均付费用户生命周期预估从28个月调整为27个月,提前确认了5890万美元收入。预订额(Bookings)为14.38亿美元,同比增长51%,大超彭博一致预期(12.57亿美元)。调整后EBITDA为1840万美元(3.015亿美元的递延调整)。经营活动现金流入为1.993亿美元,同比增长32%。调后EPS为-0.41美元,符合
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中信证券
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2025-07-31 10:45:47
德源药业重申重点推荐
🚀🚀【德源药业】重申重点推荐:诺和诺德下调2025业绩预期,GLP-1市场格局松动,利好公司 #事件: 诺和诺德发布消息下调2025业绩预期,营收增长下调至8-14%(原预期为13-21%),营业利润增长下调至10-16%(原预期为16-24%)。官方归因:①美国市场,GLP-1药物非法配制使用和竞争加剧:②非美市场,市场扩展缓慢和竞争压力 #全球GLP-1市场由诺和诺和和礼来主导。根据医药魔方数据库,2024年诺和诺德GLP-1产品全球销售额311.12亿美元,礼来217.20亿美元,两家
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2025-07-30 12:36:53
东威科技的增量
论MSAP对【东威科技】的增量 1、东威当下PCB领域供应的设备主要为垂直电镀(VCP),用于通孔和盲孔的填孔电镀,在高多层、HDI、类载板工艺中,电镀设备情况如下: √ 高多层:通孔填孔电镀VCP √ HDI:水平闪镀,盲孔填孔电镀VCP √ 类载板(MSAP):①水平闪镀,盲孔填孔电镀;②线路制备,图形化电镀 目前VCP电镀设备领域,东威市占率已经超过50%,前两年前瞻布局的水平三合一电镀设备和MVCP电镀设备其实就是对应HDI的水平闪镀和SLP的MSAP图形化电镀设备。这意味着,高端PCB
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2025-07-30 12:00:11
亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现
【天风医药杨松团队】亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现 结论:我们认为亿帆医药经过近几年的创新转型,已形成“2+2+2”产品梯队(临床前早研+临床中后期+商业化),具备持续兑现以及创新度梯度提升的特点。 [玫瑰]公司创新品种增速突出,亿立舒开启全球放量,丁甘销售渐入佳境 2025年亿立舒在中、美、欧三地销售放量。在美国市场,亿立舒的合作伙伴Acrotech公司近日上调了该药品在美上市后的约定采购量和销售目标,并有计划独自承担研发投入开展Ryzneuta®自动注射研究
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舒泰神FXa波米泰酶α为FIC1002领先C5a大靶点
【财通医药:继续看好舒泰神】FXa波米泰酶α为FIC、1002领先C5a大靶点(财通医药华挺/张文录/赵千) [红包]伴抑制物血友病全球市场约277亿元,国内用药结构落后亟需新疗法:血友病是一种遗传性出血性罕见病,全国存量血友病患者人群大约为14万人,抑制物发生比例约18%。目前伴抑制物血友病患者国际主流用药为重组VIIa、 PCC(凝血酶原复合物)和艾美赛珠单抗,2024年全球销售额分别为82.7亿元(仅为Novoseven的数据,Sevenfact数据未知)、128.1亿元(2023年数据)
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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