异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
幸运锦鲤
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
幸运锦鲤
2025-11-06 10:49:46
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
[太阳]春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。B
S
春晖智控
62
47
60
1.37
幸运锦鲤
2025-11-06 10:30:17
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。 🔥事件:11月5日,#小鹏科技日发布新一代人形机器人IRON、搭载行业首发全固态电池、率先实现该技术在人形机器人场景落地,固态电池在有限空间内实现更高能量密度与安全性,正加速渗透具身智能领域。 🔥关键技术进展:固态电池正加速从“实验突破”向“产业验证”阶段演进,近期清华大学张强团队#实现聚合物电解质体系能量密度400–500Wh/kg、并通过120℃热箱与针刺安全测试、显著提升安全性,中科院物理所黄学杰团队#通过阴离子调控构建富碘界面、降
S
纳科诺尔
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 09:03:02
广信科技反馈
【招商电新】广信科技反馈 # 变压器绝缘纸板供应紧张持续涨价 1、 绝缘纸板是变压器核心材料,成本占比仅3-8%,但事关系统安全、可靠性。目前国内该细分领域规模约30亿,预计2030年有望达百亿量级。 2、 全球电力&数据中心建设加快,过去3年变压器需求持续增长(仅看国内:25年国网变压器招标同比增速预计超15%,1-9月份变压器出口同比增长近50%)。 3、 绝缘纸供应格局稳定,产能扩张极保守,近2年绝缘纸板持续提价:23年小涨,24年涨13%,今年涨幅有望超13%,后续涨幅很可能会加速! #
S
广信科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 07:50:56
近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨
【方正煤炭】近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨,基本面强势+反内卷+红利煤炭成为资本关注焦点。 反内卷成果方面,晋陕蒙查超产效果明显,近期产地巡视组检查,安检力度仍趋严。 需求方面,今年降温时间提前,导致下游开始提早冬储。近期冷空气来袭,未来几天气温快速下降,将带来较高的用煤用电需求。 库存方面,大秦线检修完成后秦港库存增加,但北港合计、广州港还是呈现下跌状态,库存同比23、24均为下降状态,北港库存周环比降低4%,整体为去库状态。 煤价有望继续提升,目前产地-港口持续到挂,近期海运费价格也有
S
晋控煤业
0
1
3
0.05
幸运锦鲤
2025-11-06 07:15:16
正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》
【民生计算机/通信/军工】🚀正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》 [太阳]长距离、低时延的算力调度:卫星互联网或具有重要优势 光缆每200公里时延可达1ms,同时网络设备的时延和节点数量等因素也存在影响。相比之下,星链互联网延迟可控制在20毫秒以内。 科技媒体Ars报道了“自主组装技术有望在太空建造大型数据中心”的相关内容。马斯克在社交平台X上回应称,只需扩大星链V3卫星的规模即可实现,配备高速激光链路,SpaceX将会推进这项工作。 [太阳]空天计算:预计实现数千颗卫
S
震有科技
4
2
8
0.15
幸运锦鲤
2025-11-05 14:31:55
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐!
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐! 对于北美,随着AI未来的高强度建设,我们预计会出现持续性缺电加剧现象,若要解决缺电问题,需要加快电源、电网建设,以及AIDC节能。因此,变压器、高压直流电源(HVDC&SST)未来需求高增具备支撑。 #变压器 无论是电源装机,还是电网、负荷侧,都需要对应配套的变压器。按照测算,我们预期北美未来变压器需求年化增长达30%(#具体测算结果欢迎联系)。考虑海外变压器产能释放较慢,预计海外变压器供应紧缺可能加剧。利好国内变压器企业加快出口,#近期海外变压
S
金盘科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 13:41:58
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104 Ph1样本:多次给药阶段共计纳入70例受试者,其中健康受试者24例,中重度AD患者46例。 有效性:Q2W,12周读出,EASI-75/90分别为58.3%和41.7% ,安慰剂修正后为36.9%/41.7%。 安全性:研究期间报告的TEAE大多数为1级或2级,均未报告导致延迟给药、导致提前终止治疗、导致提前退出研究和导致死亡的TEAE。 [玫瑰]ZY简评:EASI-75从绝对值和安慰剂修正数据横向对比来看,与Dupi疗效相当
S
康诺亚-B
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 11:41:51
回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾
🔥【国金机械】回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾[拳头][拳头] ‼️#成长的公司成为牛股的道路必然存在波动;珍惜阶段性回调倒车接人机会,但从目前的a股龙头涨幅来看,仅低美股公司涨幅的1/10、1/20,美股的定价已经到30年20ps。 ‼️#中美必争之地+capex确定上行,从我们产业链的跟踪来看,未来几年国家在量子计算相关的投入不会低于美国(大概率是美国的两倍,#我们测算年均capex150-200e),且必须投入,因为背后涉及的是密码安全体系的问题,这也是为什么要把量子科技
S
国盾量子
1
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-05 09:16:32
春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏
【方正电子】春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏 深耕精密模具与结构件十余载,业绩增长迅速:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司有望持续受益PC需求复苏,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅19.4/13.9/10.5倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ #深度绑定联想等大客户,率先受益行业复苏:2025年Q3,台式机、笔记
S
春秋电子
0
1
5
0.08
幸运锦鲤
2025-11-05 08:44:08
2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
【电池与能源管理】2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 10月铁锂月产40万吨再创新高、行业稼动率提升至75.9% 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年10月磷酸铁锂产量39.98万吨,同比+51.8%,环比+11.5%;2025年1-10月磷酸铁锂产量合计306万吨,同比+58.6%;旺季行情,铁锂产销明显增长,月度产量创新高 2、产能:截至10月末,磷酸铁锂行业整体产能632万吨,同比+29.8%,环比+7.9% 3、开工率:10月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约75.9%,
S
皮德蒙特锂业
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-04 22:04:50
泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位
【长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原?萃取?纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来
S
泰和科技
0
1
3
0.13
幸运锦鲤
2025-11-04 07:40:24
重点关注大储景气度
【ZX电新】重点关注大储景气度 1、阳光电源:北美储能全球龙头,与特斯拉同一级别,假设28年北美AIDC配储需求120GWh,阳光北美大储份额20%-30%,单瓦时盈利4毛,对应利润弹性120e,25倍估值对应增量市值3000亿,存量业务4000e市值,合理市值7000e+,2026年业绩180-200亿。 2、阿特斯:北美储能龙头,今年公司28年北美aidc储能出货10-15gwh,单瓦时盈利假设3毛,对应利润弹性40e,20倍对应增量市值800e,存量业务25-30e利润,20倍对应500-
S
阳光电源
3
4
12
0.33
幸运锦鲤
2025-11-03 20:54:22
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料【东北计算机】 #下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利
S
精工科技
10
1
25
0.82
幸运锦鲤
2025-11-02 21:20:23
龙净环保拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步
【重申龙净环保】拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步【东吴环保】Ai&价格市场化🌍红利&成长双主线❗️ #紫金全额认购定增持股比例提升。公司拟定增募资不超过20亿元,发行价格11.91元/股,增加不超过1.68亿股。控股股东紫金矿业以现金方式认购本次增发。发行完成紫金持股比例从25%提升至33.76%。 #资金到位&持续赋能。本次募资拟全额用于补充流动资金。资金到位,公司负债率有望进一步下降,资产质量优化。2025年以来,在紫金赋能下,公司绿电、储能、矿山装备等成长业务开始兑现成长性,紫
S
龙净环保
0
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-02 19:05:58
运费优惠取消支撑煤炭发运成本
【申万煤炭】运费优惠取消支撑煤炭发运成本,安监趋严下,预计旺季煤价将上涨 2025/11/02 截至10月31日,据中国煤炭市场网,秦皇岛港口Q4500、Q5000、 Q5500动力煤现货价收报592、675、770元/吨,环比持平。 #环渤海港口库存2315.9万吨,环比上周减少83万吨,降幅3.46%,同比下降10.43%。呼局等路局取消运费优惠、铁路运价上涨,使得煤炭发运成本提升、本周煤价未下跌。 展望后市,预计11月后安监趋严;运费上涨带来发运倒挂、与冬季取暖旺季需求共振,预计动力煤价格
S
陕西煤业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
33
下一页
前往
页
幸运锦鲤
2025-11-06 10:49:46
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
[太阳]春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。B
S
春晖智控
62
47
60
1.37
幸运锦鲤
2025-11-06 10:30:17
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。 🔥事件:11月5日,#小鹏科技日发布新一代人形机器人IRON、搭载行业首发全固态电池、率先实现该技术在人形机器人场景落地,固态电池在有限空间内实现更高能量密度与安全性,正加速渗透具身智能领域。 🔥关键技术进展:固态电池正加速从“实验突破”向“产业验证”阶段演进,近期清华大学张强团队#实现聚合物电解质体系能量密度400–500Wh/kg、并通过120℃热箱与针刺安全测试、显著提升安全性,中科院物理所黄学杰团队#通过阴离子调控构建富碘界面、降
S
纳科诺尔
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 09:03:02
广信科技反馈
【招商电新】广信科技反馈 # 变压器绝缘纸板供应紧张持续涨价 1、 绝缘纸板是变压器核心材料,成本占比仅3-8%,但事关系统安全、可靠性。目前国内该细分领域规模约30亿,预计2030年有望达百亿量级。 2、 全球电力&数据中心建设加快,过去3年变压器需求持续增长(仅看国内:25年国网变压器招标同比增速预计超15%,1-9月份变压器出口同比增长近50%)。 3、 绝缘纸供应格局稳定,产能扩张极保守,近2年绝缘纸板持续提价:23年小涨,24年涨13%,今年涨幅有望超13%,后续涨幅很可能会加速! #
S
广信科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 07:50:56
近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨
【方正煤炭】近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨,基本面强势+反内卷+红利煤炭成为资本关注焦点。 反内卷成果方面,晋陕蒙查超产效果明显,近期产地巡视组检查,安检力度仍趋严。 需求方面,今年降温时间提前,导致下游开始提早冬储。近期冷空气来袭,未来几天气温快速下降,将带来较高的用煤用电需求。 库存方面,大秦线检修完成后秦港库存增加,但北港合计、广州港还是呈现下跌状态,库存同比23、24均为下降状态,北港库存周环比降低4%,整体为去库状态。 煤价有望继续提升,目前产地-港口持续到挂,近期海运费价格也有
S
晋控煤业
0
1
3
0.05
幸运锦鲤
2025-11-06 07:15:16
正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》
【民生计算机/通信/军工】🚀正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》 [太阳]长距离、低时延的算力调度:卫星互联网或具有重要优势 光缆每200公里时延可达1ms,同时网络设备的时延和节点数量等因素也存在影响。相比之下,星链互联网延迟可控制在20毫秒以内。 科技媒体Ars报道了“自主组装技术有望在太空建造大型数据中心”的相关内容。马斯克在社交平台X上回应称,只需扩大星链V3卫星的规模即可实现,配备高速激光链路,SpaceX将会推进这项工作。 [太阳]空天计算:预计实现数千颗卫
S
震有科技
4
2
8
0.15
幸运锦鲤
2025-11-05 14:31:55
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐!
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐! 对于北美,随着AI未来的高强度建设,我们预计会出现持续性缺电加剧现象,若要解决缺电问题,需要加快电源、电网建设,以及AIDC节能。因此,变压器、高压直流电源(HVDC&SST)未来需求高增具备支撑。 #变压器 无论是电源装机,还是电网、负荷侧,都需要对应配套的变压器。按照测算,我们预期北美未来变压器需求年化增长达30%(#具体测算结果欢迎联系)。考虑海外变压器产能释放较慢,预计海外变压器供应紧缺可能加剧。利好国内变压器企业加快出口,#近期海外变压
S
金盘科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 13:41:58
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104 Ph1样本:多次给药阶段共计纳入70例受试者,其中健康受试者24例,中重度AD患者46例。 有效性:Q2W,12周读出,EASI-75/90分别为58.3%和41.7% ,安慰剂修正后为36.9%/41.7%。 安全性:研究期间报告的TEAE大多数为1级或2级,均未报告导致延迟给药、导致提前终止治疗、导致提前退出研究和导致死亡的TEAE。 [玫瑰]ZY简评:EASI-75从绝对值和安慰剂修正数据横向对比来看,与Dupi疗效相当
S
康诺亚-B
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 11:41:51
回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾
🔥【国金机械】回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾[拳头][拳头] ‼️#成长的公司成为牛股的道路必然存在波动;珍惜阶段性回调倒车接人机会,但从目前的a股龙头涨幅来看,仅低美股公司涨幅的1/10、1/20,美股的定价已经到30年20ps。 ‼️#中美必争之地+capex确定上行,从我们产业链的跟踪来看,未来几年国家在量子计算相关的投入不会低于美国(大概率是美国的两倍,#我们测算年均capex150-200e),且必须投入,因为背后涉及的是密码安全体系的问题,这也是为什么要把量子科技
S
国盾量子
1
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-05 09:16:32
春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏
【方正电子】春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏 深耕精密模具与结构件十余载,业绩增长迅速:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司有望持续受益PC需求复苏,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅19.4/13.9/10.5倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ #深度绑定联想等大客户,率先受益行业复苏:2025年Q3,台式机、笔记
S
春秋电子
0
1
5
0.08
幸运锦鲤
2025-11-05 08:44:08
2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
【电池与能源管理】2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 10月铁锂月产40万吨再创新高、行业稼动率提升至75.9% 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年10月磷酸铁锂产量39.98万吨,同比+51.8%,环比+11.5%;2025年1-10月磷酸铁锂产量合计306万吨,同比+58.6%;旺季行情,铁锂产销明显增长,月度产量创新高 2、产能:截至10月末,磷酸铁锂行业整体产能632万吨,同比+29.8%,环比+7.9% 3、开工率:10月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约75.9%,
S
皮德蒙特锂业
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-04 22:04:50
泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位
【长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原?萃取?纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来
S
泰和科技
0
1
3
0.13
幸运锦鲤
2025-11-04 07:40:24
重点关注大储景气度
【ZX电新】重点关注大储景气度 1、阳光电源:北美储能全球龙头,与特斯拉同一级别,假设28年北美AIDC配储需求120GWh,阳光北美大储份额20%-30%,单瓦时盈利4毛,对应利润弹性120e,25倍估值对应增量市值3000亿,存量业务4000e市值,合理市值7000e+,2026年业绩180-200亿。 2、阿特斯:北美储能龙头,今年公司28年北美aidc储能出货10-15gwh,单瓦时盈利假设3毛,对应利润弹性40e,20倍对应增量市值800e,存量业务25-30e利润,20倍对应500-
S
阳光电源
3
4
12
0.33
幸运锦鲤
2025-11-03 20:54:22
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料【东北计算机】 #下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利
S
精工科技
10
1
25
0.82
幸运锦鲤
2025-11-02 21:20:23
龙净环保拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步
【重申龙净环保】拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步【东吴环保】Ai&价格市场化🌍红利&成长双主线❗️ #紫金全额认购定增持股比例提升。公司拟定增募资不超过20亿元,发行价格11.91元/股,增加不超过1.68亿股。控股股东紫金矿业以现金方式认购本次增发。发行完成紫金持股比例从25%提升至33.76%。 #资金到位&持续赋能。本次募资拟全额用于补充流动资金。资金到位,公司负债率有望进一步下降,资产质量优化。2025年以来,在紫金赋能下,公司绿电、储能、矿山装备等成长业务开始兑现成长性,紫
S
龙净环保
0
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-02 19:05:58
运费优惠取消支撑煤炭发运成本
【申万煤炭】运费优惠取消支撑煤炭发运成本,安监趋严下,预计旺季煤价将上涨 2025/11/02 截至10月31日,据中国煤炭市场网,秦皇岛港口Q4500、Q5000、 Q5500动力煤现货价收报592、675、770元/吨,环比持平。 #环渤海港口库存2315.9万吨,环比上周减少83万吨,降幅3.46%,同比下降10.43%。呼局等路局取消运费优惠、铁路运价上涨,使得煤炭发运成本提升、本周煤价未下跌。 展望后市,预计11月后安监趋严;运费上涨带来发运倒挂、与冬季取暖旺季需求共振,预计动力煤价格
S
陕西煤业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
33
下一页
前往
页
幸运锦鲤
2025-11-06 10:49:46
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
[太阳]春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。B
S
春晖智控
62
47
60
1.37
幸运锦鲤
2025-11-06 10:30:17
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。 🔥事件:11月5日,#小鹏科技日发布新一代人形机器人IRON、搭载行业首发全固态电池、率先实现该技术在人形机器人场景落地,固态电池在有限空间内实现更高能量密度与安全性,正加速渗透具身智能领域。 🔥关键技术进展:固态电池正加速从“实验突破”向“产业验证”阶段演进,近期清华大学张强团队#实现聚合物电解质体系能量密度400–500Wh/kg、并通过120℃热箱与针刺安全测试、显著提升安全性,中科院物理所黄学杰团队#通过阴离子调控构建富碘界面、降
S
纳科诺尔
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 09:03:02
广信科技反馈
【招商电新】广信科技反馈 # 变压器绝缘纸板供应紧张持续涨价 1、 绝缘纸板是变压器核心材料,成本占比仅3-8%,但事关系统安全、可靠性。目前国内该细分领域规模约30亿,预计2030年有望达百亿量级。 2、 全球电力&数据中心建设加快,过去3年变压器需求持续增长(仅看国内:25年国网变压器招标同比增速预计超15%,1-9月份变压器出口同比增长近50%)。 3、 绝缘纸供应格局稳定,产能扩张极保守,近2年绝缘纸板持续提价:23年小涨,24年涨13%,今年涨幅有望超13%,后续涨幅很可能会加速! #
S
广信科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 07:50:56
近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨
【方正煤炭】近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨,基本面强势+反内卷+红利煤炭成为资本关注焦点。 反内卷成果方面,晋陕蒙查超产效果明显,近期产地巡视组检查,安检力度仍趋严。 需求方面,今年降温时间提前,导致下游开始提早冬储。近期冷空气来袭,未来几天气温快速下降,将带来较高的用煤用电需求。 库存方面,大秦线检修完成后秦港库存增加,但北港合计、广州港还是呈现下跌状态,库存同比23、24均为下降状态,北港库存周环比降低4%,整体为去库状态。 煤价有望继续提升,目前产地-港口持续到挂,近期海运费价格也有
S
晋控煤业
0
1
3
0.05
幸运锦鲤
2025-11-06 07:15:16
正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》
【民生计算机/通信/军工】🚀正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》 [太阳]长距离、低时延的算力调度:卫星互联网或具有重要优势 光缆每200公里时延可达1ms,同时网络设备的时延和节点数量等因素也存在影响。相比之下,星链互联网延迟可控制在20毫秒以内。 科技媒体Ars报道了“自主组装技术有望在太空建造大型数据中心”的相关内容。马斯克在社交平台X上回应称,只需扩大星链V3卫星的规模即可实现,配备高速激光链路,SpaceX将会推进这项工作。 [太阳]空天计算:预计实现数千颗卫
S
震有科技
4
2
8
0.15
幸运锦鲤
2025-11-05 14:31:55
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐!
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐! 对于北美,随着AI未来的高强度建设,我们预计会出现持续性缺电加剧现象,若要解决缺电问题,需要加快电源、电网建设,以及AIDC节能。因此,变压器、高压直流电源(HVDC&SST)未来需求高增具备支撑。 #变压器 无论是电源装机,还是电网、负荷侧,都需要对应配套的变压器。按照测算,我们预期北美未来变压器需求年化增长达30%(#具体测算结果欢迎联系)。考虑海外变压器产能释放较慢,预计海外变压器供应紧缺可能加剧。利好国内变压器企业加快出口,#近期海外变压
S
金盘科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 13:41:58
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104 Ph1样本:多次给药阶段共计纳入70例受试者,其中健康受试者24例,中重度AD患者46例。 有效性:Q2W,12周读出,EASI-75/90分别为58.3%和41.7% ,安慰剂修正后为36.9%/41.7%。 安全性:研究期间报告的TEAE大多数为1级或2级,均未报告导致延迟给药、导致提前终止治疗、导致提前退出研究和导致死亡的TEAE。 [玫瑰]ZY简评:EASI-75从绝对值和安慰剂修正数据横向对比来看,与Dupi疗效相当
S
康诺亚-B
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 11:41:51
回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾
🔥【国金机械】回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾[拳头][拳头] ‼️#成长的公司成为牛股的道路必然存在波动;珍惜阶段性回调倒车接人机会,但从目前的a股龙头涨幅来看,仅低美股公司涨幅的1/10、1/20,美股的定价已经到30年20ps。 ‼️#中美必争之地+capex确定上行,从我们产业链的跟踪来看,未来几年国家在量子计算相关的投入不会低于美国(大概率是美国的两倍,#我们测算年均capex150-200e),且必须投入,因为背后涉及的是密码安全体系的问题,这也是为什么要把量子科技
S
国盾量子
1
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-05 09:16:32
春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏
【方正电子】春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏 深耕精密模具与结构件十余载,业绩增长迅速:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司有望持续受益PC需求复苏,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅19.4/13.9/10.5倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ #深度绑定联想等大客户,率先受益行业复苏:2025年Q3,台式机、笔记
S
春秋电子
0
1
5
0.08
幸运锦鲤
2025-11-05 08:44:08
2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
【电池与能源管理】2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 10月铁锂月产40万吨再创新高、行业稼动率提升至75.9% 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年10月磷酸铁锂产量39.98万吨,同比+51.8%,环比+11.5%;2025年1-10月磷酸铁锂产量合计306万吨,同比+58.6%;旺季行情,铁锂产销明显增长,月度产量创新高 2、产能:截至10月末,磷酸铁锂行业整体产能632万吨,同比+29.8%,环比+7.9% 3、开工率:10月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约75.9%,
S
皮德蒙特锂业
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-04 22:04:50
泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位
【长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原?萃取?纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来
S
泰和科技
0
1
3
0.13
幸运锦鲤
2025-11-04 07:40:24
重点关注大储景气度
【ZX电新】重点关注大储景气度 1、阳光电源:北美储能全球龙头,与特斯拉同一级别,假设28年北美AIDC配储需求120GWh,阳光北美大储份额20%-30%,单瓦时盈利4毛,对应利润弹性120e,25倍估值对应增量市值3000亿,存量业务4000e市值,合理市值7000e+,2026年业绩180-200亿。 2、阿特斯:北美储能龙头,今年公司28年北美aidc储能出货10-15gwh,单瓦时盈利假设3毛,对应利润弹性40e,20倍对应增量市值800e,存量业务25-30e利润,20倍对应500-
S
阳光电源
3
4
12
0.33
幸运锦鲤
2025-11-03 20:54:22
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料【东北计算机】 #下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利
S
精工科技
10
1
25
0.82
幸运锦鲤
2025-11-02 21:20:23
龙净环保拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步
【重申龙净环保】拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步【东吴环保】Ai&价格市场化🌍红利&成长双主线❗️ #紫金全额认购定增持股比例提升。公司拟定增募资不超过20亿元,发行价格11.91元/股,增加不超过1.68亿股。控股股东紫金矿业以现金方式认购本次增发。发行完成紫金持股比例从25%提升至33.76%。 #资金到位&持续赋能。本次募资拟全额用于补充流动资金。资金到位,公司负债率有望进一步下降,资产质量优化。2025年以来,在紫金赋能下,公司绿电、储能、矿山装备等成长业务开始兑现成长性,紫
S
龙净环保
0
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-02 19:05:58
运费优惠取消支撑煤炭发运成本
【申万煤炭】运费优惠取消支撑煤炭发运成本,安监趋严下,预计旺季煤价将上涨 2025/11/02 截至10月31日,据中国煤炭市场网,秦皇岛港口Q4500、Q5000、 Q5500动力煤现货价收报592、675、770元/吨,环比持平。 #环渤海港口库存2315.9万吨,环比上周减少83万吨,降幅3.46%,同比下降10.43%。呼局等路局取消运费优惠、铁路运价上涨,使得煤炭发运成本提升、本周煤价未下跌。 展望后市,预计11月后安监趋严;运费上涨带来发运倒挂、与冬季取暖旺季需求共振,预计动力煤价格
S
陕西煤业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
33
下一页
前往
页
幸运锦鲤
2025-11-06 10:49:46
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
[太阳]春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。B
S
春晖智控
62
47
60
1.37
幸运锦鲤
2025-11-06 10:30:17
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。 🔥事件:11月5日,#小鹏科技日发布新一代人形机器人IRON、搭载行业首发全固态电池、率先实现该技术在人形机器人场景落地,固态电池在有限空间内实现更高能量密度与安全性,正加速渗透具身智能领域。 🔥关键技术进展:固态电池正加速从“实验突破”向“产业验证”阶段演进,近期清华大学张强团队#实现聚合物电解质体系能量密度400–500Wh/kg、并通过120℃热箱与针刺安全测试、显著提升安全性,中科院物理所黄学杰团队#通过阴离子调控构建富碘界面、降
S
纳科诺尔
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 09:03:02
广信科技反馈
【招商电新】广信科技反馈 # 变压器绝缘纸板供应紧张持续涨价 1、 绝缘纸板是变压器核心材料,成本占比仅3-8%,但事关系统安全、可靠性。目前国内该细分领域规模约30亿,预计2030年有望达百亿量级。 2、 全球电力&数据中心建设加快,过去3年变压器需求持续增长(仅看国内:25年国网变压器招标同比增速预计超15%,1-9月份变压器出口同比增长近50%)。 3、 绝缘纸供应格局稳定,产能扩张极保守,近2年绝缘纸板持续提价:23年小涨,24年涨13%,今年涨幅有望超13%,后续涨幅很可能会加速! #
S
广信科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 07:50:56
近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨
【方正煤炭】近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨,基本面强势+反内卷+红利煤炭成为资本关注焦点。 反内卷成果方面,晋陕蒙查超产效果明显,近期产地巡视组检查,安检力度仍趋严。 需求方面,今年降温时间提前,导致下游开始提早冬储。近期冷空气来袭,未来几天气温快速下降,将带来较高的用煤用电需求。 库存方面,大秦线检修完成后秦港库存增加,但北港合计、广州港还是呈现下跌状态,库存同比23、24均为下降状态,北港库存周环比降低4%,整体为去库状态。 煤价有望继续提升,目前产地-港口持续到挂,近期海运费价格也有
S
晋控煤业
0
1
3
0.05
幸运锦鲤
2025-11-06 07:15:16
正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》
【民生计算机/通信/军工】🚀正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》 [太阳]长距离、低时延的算力调度:卫星互联网或具有重要优势 光缆每200公里时延可达1ms,同时网络设备的时延和节点数量等因素也存在影响。相比之下,星链互联网延迟可控制在20毫秒以内。 科技媒体Ars报道了“自主组装技术有望在太空建造大型数据中心”的相关内容。马斯克在社交平台X上回应称,只需扩大星链V3卫星的规模即可实现,配备高速激光链路,SpaceX将会推进这项工作。 [太阳]空天计算:预计实现数千颗卫
S
震有科技
4
2
8
0.15
幸运锦鲤
2025-11-05 14:31:55
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐!
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐! 对于北美,随着AI未来的高强度建设,我们预计会出现持续性缺电加剧现象,若要解决缺电问题,需要加快电源、电网建设,以及AIDC节能。因此,变压器、高压直流电源(HVDC&SST)未来需求高增具备支撑。 #变压器 无论是电源装机,还是电网、负荷侧,都需要对应配套的变压器。按照测算,我们预期北美未来变压器需求年化增长达30%(#具体测算结果欢迎联系)。考虑海外变压器产能释放较慢,预计海外变压器供应紧缺可能加剧。利好国内变压器企业加快出口,#近期海外变压
S
金盘科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 13:41:58
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104 Ph1样本:多次给药阶段共计纳入70例受试者,其中健康受试者24例,中重度AD患者46例。 有效性:Q2W,12周读出,EASI-75/90分别为58.3%和41.7% ,安慰剂修正后为36.9%/41.7%。 安全性:研究期间报告的TEAE大多数为1级或2级,均未报告导致延迟给药、导致提前终止治疗、导致提前退出研究和导致死亡的TEAE。 [玫瑰]ZY简评:EASI-75从绝对值和安慰剂修正数据横向对比来看,与Dupi疗效相当
S
康诺亚-B
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 11:41:51
回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾
🔥【国金机械】回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾[拳头][拳头] ‼️#成长的公司成为牛股的道路必然存在波动;珍惜阶段性回调倒车接人机会,但从目前的a股龙头涨幅来看,仅低美股公司涨幅的1/10、1/20,美股的定价已经到30年20ps。 ‼️#中美必争之地+capex确定上行,从我们产业链的跟踪来看,未来几年国家在量子计算相关的投入不会低于美国(大概率是美国的两倍,#我们测算年均capex150-200e),且必须投入,因为背后涉及的是密码安全体系的问题,这也是为什么要把量子科技
S
国盾量子
1
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-05 09:16:32
春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏
【方正电子】春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏 深耕精密模具与结构件十余载,业绩增长迅速:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司有望持续受益PC需求复苏,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅19.4/13.9/10.5倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ #深度绑定联想等大客户,率先受益行业复苏:2025年Q3,台式机、笔记
S
春秋电子
0
1
5
0.08
幸运锦鲤
2025-11-05 08:44:08
2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
【电池与能源管理】2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 10月铁锂月产40万吨再创新高、行业稼动率提升至75.9% 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年10月磷酸铁锂产量39.98万吨,同比+51.8%,环比+11.5%;2025年1-10月磷酸铁锂产量合计306万吨,同比+58.6%;旺季行情,铁锂产销明显增长,月度产量创新高 2、产能:截至10月末,磷酸铁锂行业整体产能632万吨,同比+29.8%,环比+7.9% 3、开工率:10月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约75.9%,
S
皮德蒙特锂业
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-04 22:04:50
泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位
【长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原?萃取?纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来
S
泰和科技
0
1
3
0.13
幸运锦鲤
2025-11-04 07:40:24
重点关注大储景气度
【ZX电新】重点关注大储景气度 1、阳光电源:北美储能全球龙头,与特斯拉同一级别,假设28年北美AIDC配储需求120GWh,阳光北美大储份额20%-30%,单瓦时盈利4毛,对应利润弹性120e,25倍估值对应增量市值3000亿,存量业务4000e市值,合理市值7000e+,2026年业绩180-200亿。 2、阿特斯:北美储能龙头,今年公司28年北美aidc储能出货10-15gwh,单瓦时盈利假设3毛,对应利润弹性40e,20倍对应增量市值800e,存量业务25-30e利润,20倍对应500-
S
阳光电源
3
4
12
0.33
幸运锦鲤
2025-11-03 20:54:22
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料【东北计算机】 #下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利
S
精工科技
10
1
25
0.82
幸运锦鲤
2025-11-02 21:20:23
龙净环保拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步
【重申龙净环保】拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步【东吴环保】Ai&价格市场化🌍红利&成长双主线❗️ #紫金全额认购定增持股比例提升。公司拟定增募资不超过20亿元,发行价格11.91元/股,增加不超过1.68亿股。控股股东紫金矿业以现金方式认购本次增发。发行完成紫金持股比例从25%提升至33.76%。 #资金到位&持续赋能。本次募资拟全额用于补充流动资金。资金到位,公司负债率有望进一步下降,资产质量优化。2025年以来,在紫金赋能下,公司绿电、储能、矿山装备等成长业务开始兑现成长性,紫
S
龙净环保
0
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-02 19:05:58
运费优惠取消支撑煤炭发运成本
【申万煤炭】运费优惠取消支撑煤炭发运成本,安监趋严下,预计旺季煤价将上涨 2025/11/02 截至10月31日,据中国煤炭市场网,秦皇岛港口Q4500、Q5000、 Q5500动力煤现货价收报592、675、770元/吨,环比持平。 #环渤海港口库存2315.9万吨,环比上周减少83万吨,降幅3.46%,同比下降10.43%。呼局等路局取消运费优惠、铁路运价上涨,使得煤炭发运成本提升、本周煤价未下跌。 展望后市,预计11月后安监趋严;运费上涨带来发运倒挂、与冬季取暖旺季需求共振,预计动力煤价格
S
陕西煤业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
33
下一页
前往
页
幸运锦鲤
2025-11-06 10:49:46
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
[太阳]春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。B
S
春晖智控
62
47
60
1.37
幸运锦鲤
2025-11-06 10:30:17
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。 🔥事件:11月5日,#小鹏科技日发布新一代人形机器人IRON、搭载行业首发全固态电池、率先实现该技术在人形机器人场景落地,固态电池在有限空间内实现更高能量密度与安全性,正加速渗透具身智能领域。 🔥关键技术进展:固态电池正加速从“实验突破”向“产业验证”阶段演进,近期清华大学张强团队#实现聚合物电解质体系能量密度400–500Wh/kg、并通过120℃热箱与针刺安全测试、显著提升安全性,中科院物理所黄学杰团队#通过阴离子调控构建富碘界面、降
S
纳科诺尔
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 09:03:02
广信科技反馈
【招商电新】广信科技反馈 # 变压器绝缘纸板供应紧张持续涨价 1、 绝缘纸板是变压器核心材料,成本占比仅3-8%,但事关系统安全、可靠性。目前国内该细分领域规模约30亿,预计2030年有望达百亿量级。 2、 全球电力&数据中心建设加快,过去3年变压器需求持续增长(仅看国内:25年国网变压器招标同比增速预计超15%,1-9月份变压器出口同比增长近50%)。 3、 绝缘纸供应格局稳定,产能扩张极保守,近2年绝缘纸板持续提价:23年小涨,24年涨13%,今年涨幅有望超13%,后续涨幅很可能会加速! #
S
广信科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 07:50:56
近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨
【方正煤炭】近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨,基本面强势+反内卷+红利煤炭成为资本关注焦点。 反内卷成果方面,晋陕蒙查超产效果明显,近期产地巡视组检查,安检力度仍趋严。 需求方面,今年降温时间提前,导致下游开始提早冬储。近期冷空气来袭,未来几天气温快速下降,将带来较高的用煤用电需求。 库存方面,大秦线检修完成后秦港库存增加,但北港合计、广州港还是呈现下跌状态,库存同比23、24均为下降状态,北港库存周环比降低4%,整体为去库状态。 煤价有望继续提升,目前产地-港口持续到挂,近期海运费价格也有
S
晋控煤业
0
1
3
0.05
幸运锦鲤
2025-11-06 07:15:16
正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》
【民生计算机/通信/军工】🚀正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》 [太阳]长距离、低时延的算力调度:卫星互联网或具有重要优势 光缆每200公里时延可达1ms,同时网络设备的时延和节点数量等因素也存在影响。相比之下,星链互联网延迟可控制在20毫秒以内。 科技媒体Ars报道了“自主组装技术有望在太空建造大型数据中心”的相关内容。马斯克在社交平台X上回应称,只需扩大星链V3卫星的规模即可实现,配备高速激光链路,SpaceX将会推进这项工作。 [太阳]空天计算:预计实现数千颗卫
S
震有科技
4
2
8
0.15
幸运锦鲤
2025-11-05 14:31:55
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐!
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐! 对于北美,随着AI未来的高强度建设,我们预计会出现持续性缺电加剧现象,若要解决缺电问题,需要加快电源、电网建设,以及AIDC节能。因此,变压器、高压直流电源(HVDC&SST)未来需求高增具备支撑。 #变压器 无论是电源装机,还是电网、负荷侧,都需要对应配套的变压器。按照测算,我们预期北美未来变压器需求年化增长达30%(#具体测算结果欢迎联系)。考虑海外变压器产能释放较慢,预计海外变压器供应紧缺可能加剧。利好国内变压器企业加快出口,#近期海外变压
S
金盘科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 13:41:58
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104 Ph1样本:多次给药阶段共计纳入70例受试者,其中健康受试者24例,中重度AD患者46例。 有效性:Q2W,12周读出,EASI-75/90分别为58.3%和41.7% ,安慰剂修正后为36.9%/41.7%。 安全性:研究期间报告的TEAE大多数为1级或2级,均未报告导致延迟给药、导致提前终止治疗、导致提前退出研究和导致死亡的TEAE。 [玫瑰]ZY简评:EASI-75从绝对值和安慰剂修正数据横向对比来看,与Dupi疗效相当
S
康诺亚-B
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 11:41:51
回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾
🔥【国金机械】回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾[拳头][拳头] ‼️#成长的公司成为牛股的道路必然存在波动;珍惜阶段性回调倒车接人机会,但从目前的a股龙头涨幅来看,仅低美股公司涨幅的1/10、1/20,美股的定价已经到30年20ps。 ‼️#中美必争之地+capex确定上行,从我们产业链的跟踪来看,未来几年国家在量子计算相关的投入不会低于美国(大概率是美国的两倍,#我们测算年均capex150-200e),且必须投入,因为背后涉及的是密码安全体系的问题,这也是为什么要把量子科技
S
国盾量子
1
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-05 09:16:32
春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏
【方正电子】春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏 深耕精密模具与结构件十余载,业绩增长迅速:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司有望持续受益PC需求复苏,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅19.4/13.9/10.5倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ #深度绑定联想等大客户,率先受益行业复苏:2025年Q3,台式机、笔记
S
春秋电子
0
1
5
0.08
幸运锦鲤
2025-11-05 08:44:08
2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
【电池与能源管理】2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 10月铁锂月产40万吨再创新高、行业稼动率提升至75.9% 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年10月磷酸铁锂产量39.98万吨,同比+51.8%,环比+11.5%;2025年1-10月磷酸铁锂产量合计306万吨,同比+58.6%;旺季行情,铁锂产销明显增长,月度产量创新高 2、产能:截至10月末,磷酸铁锂行业整体产能632万吨,同比+29.8%,环比+7.9% 3、开工率:10月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约75.9%,
S
皮德蒙特锂业
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-04 22:04:50
泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位
【长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原?萃取?纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来
S
泰和科技
0
1
3
0.13
幸运锦鲤
2025-11-04 07:40:24
重点关注大储景气度
【ZX电新】重点关注大储景气度 1、阳光电源:北美储能全球龙头,与特斯拉同一级别,假设28年北美AIDC配储需求120GWh,阳光北美大储份额20%-30%,单瓦时盈利4毛,对应利润弹性120e,25倍估值对应增量市值3000亿,存量业务4000e市值,合理市值7000e+,2026年业绩180-200亿。 2、阿特斯:北美储能龙头,今年公司28年北美aidc储能出货10-15gwh,单瓦时盈利假设3毛,对应利润弹性40e,20倍对应增量市值800e,存量业务25-30e利润,20倍对应500-
S
阳光电源
3
4
12
0.33
幸运锦鲤
2025-11-03 20:54:22
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料【东北计算机】 #下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利
S
精工科技
10
1
25
0.82
幸运锦鲤
2025-11-02 21:20:23
龙净环保拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步
【重申龙净环保】拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步【东吴环保】Ai&价格市场化🌍红利&成长双主线❗️ #紫金全额认购定增持股比例提升。公司拟定增募资不超过20亿元,发行价格11.91元/股,增加不超过1.68亿股。控股股东紫金矿业以现金方式认购本次增发。发行完成紫金持股比例从25%提升至33.76%。 #资金到位&持续赋能。本次募资拟全额用于补充流动资金。资金到位,公司负债率有望进一步下降,资产质量优化。2025年以来,在紫金赋能下,公司绿电、储能、矿山装备等成长业务开始兑现成长性,紫
S
龙净环保
0
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-02 19:05:58
运费优惠取消支撑煤炭发运成本
【申万煤炭】运费优惠取消支撑煤炭发运成本,安监趋严下,预计旺季煤价将上涨 2025/11/02 截至10月31日,据中国煤炭市场网,秦皇岛港口Q4500、Q5000、 Q5500动力煤现货价收报592、675、770元/吨,环比持平。 #环渤海港口库存2315.9万吨,环比上周减少83万吨,降幅3.46%,同比下降10.43%。呼局等路局取消运费优惠、铁路运价上涨,使得煤炭发运成本提升、本周煤价未下跌。 展望后市,预计11月后安监趋严;运费上涨带来发运倒挂、与冬季取暖旺季需求共振,预计动力煤价格
S
陕西煤业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
33
下一页
前往
页
幸运锦鲤
2025-11-06 10:49:46
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
[太阳]春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。B
S
春晖智控
62
47
60
1.37
幸运锦鲤
2025-11-06 10:30:17
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。
固态电池:固态电池产业链提速,核心环节有望率先受益。 🔥事件:11月5日,#小鹏科技日发布新一代人形机器人IRON、搭载行业首发全固态电池、率先实现该技术在人形机器人场景落地,固态电池在有限空间内实现更高能量密度与安全性,正加速渗透具身智能领域。 🔥关键技术进展:固态电池正加速从“实验突破”向“产业验证”阶段演进,近期清华大学张强团队#实现聚合物电解质体系能量密度400–500Wh/kg、并通过120℃热箱与针刺安全测试、显著提升安全性,中科院物理所黄学杰团队#通过阴离子调控构建富碘界面、降
S
纳科诺尔
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 09:03:02
广信科技反馈
【招商电新】广信科技反馈 # 变压器绝缘纸板供应紧张持续涨价 1、 绝缘纸板是变压器核心材料,成本占比仅3-8%,但事关系统安全、可靠性。目前国内该细分领域规模约30亿,预计2030年有望达百亿量级。 2、 全球电力&数据中心建设加快,过去3年变压器需求持续增长(仅看国内:25年国网变压器招标同比增速预计超15%,1-9月份变压器出口同比增长近50%)。 3、 绝缘纸供应格局稳定,产能扩张极保守,近2年绝缘纸板持续提价:23年小涨,24年涨13%,今年涨幅有望超13%,后续涨幅很可能会加速! #
S
广信科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-06 07:50:56
近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨
【方正煤炭】近期煤炭行情不错,四季度煤价加速上涨,基本面强势+反内卷+红利煤炭成为资本关注焦点。 反内卷成果方面,晋陕蒙查超产效果明显,近期产地巡视组检查,安检力度仍趋严。 需求方面,今年降温时间提前,导致下游开始提早冬储。近期冷空气来袭,未来几天气温快速下降,将带来较高的用煤用电需求。 库存方面,大秦线检修完成后秦港库存增加,但北港合计、广州港还是呈现下跌状态,库存同比23、24均为下降状态,北港库存周环比降低4%,整体为去库状态。 煤价有望继续提升,目前产地-港口持续到挂,近期海运费价格也有
S
晋控煤业
0
1
3
0.05
幸运锦鲤
2025-11-06 07:15:16
正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》
【民生计算机/通信/军工】🚀正式发布商业航天深度《“星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》 [太阳]长距离、低时延的算力调度:卫星互联网或具有重要优势 光缆每200公里时延可达1ms,同时网络设备的时延和节点数量等因素也存在影响。相比之下,星链互联网延迟可控制在20毫秒以内。 科技媒体Ars报道了“自主组装技术有望在太空建造大型数据中心”的相关内容。马斯克在社交平台X上回应称,只需扩大星链V3卫星的规模即可实现,配备高速激光链路,SpaceX将会推进这项工作。 [太阳]空天计算:预计实现数千颗卫
S
震有科技
4
2
8
0.15
幸运锦鲤
2025-11-05 14:31:55
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐!
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐! 对于北美,随着AI未来的高强度建设,我们预计会出现持续性缺电加剧现象,若要解决缺电问题,需要加快电源、电网建设,以及AIDC节能。因此,变压器、高压直流电源(HVDC&SST)未来需求高增具备支撑。 #变压器 无论是电源装机,还是电网、负荷侧,都需要对应配套的变压器。按照测算,我们预期北美未来变压器需求年化增长达30%(#具体测算结果欢迎联系)。考虑海外变压器产能释放较慢,预计海外变压器供应紧缺可能加剧。利好国内变压器企业加快出口,#近期海外变压
S
金盘科技
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 13:41:58
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104
康诺亚TSLPXIL13双抗 Ph1 AD数据读出-20251104 Ph1样本:多次给药阶段共计纳入70例受试者,其中健康受试者24例,中重度AD患者46例。 有效性:Q2W,12周读出,EASI-75/90分别为58.3%和41.7% ,安慰剂修正后为36.9%/41.7%。 安全性:研究期间报告的TEAE大多数为1级或2级,均未报告导致延迟给药、导致提前终止治疗、导致提前退出研究和导致死亡的TEAE。 [玫瑰]ZY简评:EASI-75从绝对值和安慰剂修正数据横向对比来看,与Dupi疗效相当
S
康诺亚-B
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-05 11:41:51
回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾
🔥【国金机械】回调坚定看好量子计算铲子股,请坚定加仓禾信、国盾[拳头][拳头] ‼️#成长的公司成为牛股的道路必然存在波动;珍惜阶段性回调倒车接人机会,但从目前的a股龙头涨幅来看,仅低美股公司涨幅的1/10、1/20,美股的定价已经到30年20ps。 ‼️#中美必争之地+capex确定上行,从我们产业链的跟踪来看,未来几年国家在量子计算相关的投入不会低于美国(大概率是美国的两倍,#我们测算年均capex150-200e),且必须投入,因为背后涉及的是密码安全体系的问题,这也是为什么要把量子科技
S
国盾量子
1
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-05 09:16:32
春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏
【方正电子】春秋电子:技术+客户双卡位优势,充分受益PC行业复苏 深耕精密模具与结构件十余载,业绩增长迅速:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司有望持续受益PC需求复苏,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅19.4/13.9/10.5倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ #深度绑定联想等大客户,率先受益行业复苏:2025年Q3,台式机、笔记
S
春秋电子
0
1
5
0.08
幸运锦鲤
2025-11-05 08:44:08
2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
【电池与能源管理】2025年10月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 10月铁锂月产40万吨再创新高、行业稼动率提升至75.9% 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年10月磷酸铁锂产量39.98万吨,同比+51.8%,环比+11.5%;2025年1-10月磷酸铁锂产量合计306万吨,同比+58.6%;旺季行情,铁锂产销明显增长,月度产量创新高 2、产能:截至10月末,磷酸铁锂行业整体产能632万吨,同比+29.8%,环比+7.9% 3、开工率:10月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约75.9%,
S
皮德蒙特锂业
0
0
0
0
幸运锦鲤
2025-11-04 22:04:50
泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位
【长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原?萃取?纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来
S
泰和科技
0
1
3
0.13
幸运锦鲤
2025-11-04 07:40:24
重点关注大储景气度
【ZX电新】重点关注大储景气度 1、阳光电源:北美储能全球龙头,与特斯拉同一级别,假设28年北美AIDC配储需求120GWh,阳光北美大储份额20%-30%,单瓦时盈利4毛,对应利润弹性120e,25倍估值对应增量市值3000亿,存量业务4000e市值,合理市值7000e+,2026年业绩180-200亿。 2、阿特斯:北美储能龙头,今年公司28年北美aidc储能出货10-15gwh,单瓦时盈利假设3毛,对应利润弹性40e,20倍对应增量市值800e,存量业务25-30e利润,20倍对应500-
S
阳光电源
3
4
12
0.33
幸运锦鲤
2025-11-03 20:54:22
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料
精工科技:碳纤维专精龙头,积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料【东北计算机】 #下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利
S
精工科技
10
1
25
0.82
幸运锦鲤
2025-11-02 21:20:23
龙净环保拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步
【重申龙净环保】拟向紫金矿业定增20亿元,紫金赋能更进一步【东吴环保】Ai&价格市场化🌍红利&成长双主线❗️ #紫金全额认购定增持股比例提升。公司拟定增募资不超过20亿元,发行价格11.91元/股,增加不超过1.68亿股。控股股东紫金矿业以现金方式认购本次增发。发行完成紫金持股比例从25%提升至33.76%。 #资金到位&持续赋能。本次募资拟全额用于补充流动资金。资金到位,公司负债率有望进一步下降,资产质量优化。2025年以来,在紫金赋能下,公司绿电、储能、矿山装备等成长业务开始兑现成长性,紫
S
龙净环保
0
0
0
0.00
幸运锦鲤
2025-11-02 19:05:58
运费优惠取消支撑煤炭发运成本
【申万煤炭】运费优惠取消支撑煤炭发运成本,安监趋严下,预计旺季煤价将上涨 2025/11/02 截至10月31日,据中国煤炭市场网,秦皇岛港口Q4500、Q5000、 Q5500动力煤现货价收报592、675、770元/吨,环比持平。 #环渤海港口库存2315.9万吨,环比上周减少83万吨,降幅3.46%,同比下降10.43%。呼局等路局取消运费优惠、铁路运价上涨,使得煤炭发运成本提升、本周煤价未下跌。 展望后市,预计11月后安监趋严;运费上涨带来发运倒挂、与冬季取暖旺季需求共振,预计动力煤价格
S
陕西煤业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
33
下一页
前往
页
5
关注
1440
粉丝
63.25
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35