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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2025-11-17 11:06:29
香农芯创中国唯一存储+算力芯片平台公司
强call【香农芯创】中国唯一存储+算力芯片平台公司 第一目标价上调至1500-2000亿 行业: 1、海力士、三星内存涨价70%以上,重点:北美一线csp厂商主动要求! 2、这次由推理需求拉动的需求爆发引起的产能缺口孩子啊不断放大,这两天几大厂负责人交,到27年底无解!但是只是27年底么,现在还是文本推理需求,图像、视频来了呢? 3、AMD mi308获得对华出口许可!中国市场是AMD重要的市场引擎 公司: 1、中国企业级模组之王,2026年,企业级存储模组规模将远超同行业总和! 此次存储需求
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香农芯创
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幸运锦鲤
2025-11-17 10:59:45
有色周观点
【有色周观点|贵金属】 本周(11.10-11.14)跟踪: 黄金:美国政府重启缓解流动性担忧,降息预期左右贵金属短期价格走向。 截至11月14日,COMEX黄金收盘价为4084.40美元/盎司,周环比上涨1.91%,SHFE黄金收盘价为953.20元/克,周环比上涨3.47%。 #美国政府重启缓解流动性担忧。 美国时间11月12日,美国总统特朗普签署了国会两院通过的一项联邦政府临时拨款法案,结束了43天的史上最长联邦政府“停摆”,基于对财政部TGA账户无法为市场释放流动性的担忧大幅缓解,贵金属
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中信证券
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幸运锦鲤
2025-11-17 10:58:26
化工品价格价差跟踪20251116
化工品价格价差跟踪20251116 [烟花]价格:本周原油价格上涨,在我们所监测的232种化工相关产品中,84种产品均价环比上涨,57种产品均价环比下跌,91种产品均价环比持平。 🌟涨幅前5:维生素B9(叶酸,98%)(19.8%)、甲基环硅氧烷(DMC)(18.2%)、生胶(海南)(13.2%)、硫酸(98%)(12.7%)、107胶(新安化工)(12.7%)。 🌟跌幅前5:重交沥青(-4.5%)、二氯甲烷(-3.6%)、ABS(-3.4%)、液氯(-3.0%)、丙烯酸乙酯(-2.8%)。
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幸运锦鲤
2025-11-14 12:34:57
固态更新
固态更新# [庆祝]本周一头部厂商迎来固态中期检查团审查&随机抽样! 专家团现场随机抽样了10Ah和60Ah两种品类电芯。交付样品采用了自生成负极方案。实际进展超出市场预期。 [庆祝]评审过程受到专家团高度评价。后续短期结果预计一个月左右,长期结果预计2-3个月。 [庆祝]关于招标:先行下发等静压环节技术规格及相关图纸。预计很快公布结果。前期等静压设备预计招标5-6台。后续其他环节同步进行。 [庆祝]标的:等静压,科新机电,电解质,厦钨新能,国瓷材料,博苑股份,集流体,远航精密,中一科技。
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博苑新材
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2025-11-14 08:08:09
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
【华西军工】商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网 事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成
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上海瀚讯
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2025-11-13 12:11:30
安达科技:A股弹性最大的磷酸铁锂公司
安达科技:A股弹性最大的磷酸铁锂公司 今日磷酸铁锂环节股价表现优异,原因在于: (1)下周磷酸铁锂厂家将开会研讨价格,磷酸铁锂行业成本指数编制将于下周出台,参考有机硅行业协会谈判结果良好,在谈判后实现了单日暴涨1500元,市场对于磷酸铁锂协会讨论后涨价预期保持乐观态度; (2)磷酸铁锂已经针对小客户涨价,目前在谈大客户涨价,预期11月内会有涨价消息落地。 磷酸铁锂环节推荐弹性最大的安达科技 1.产能方面:根据公司交流,磷酸铁锂今年产能已经全部满产。目前贵阳15万吨已有产能,之前因为需求不行,公司
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安达科技
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2025-11-13 09:11:48
加大对磷肥、复合肥国家储备的新政策,为磷化工行业注入强劲政策动力
加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源+需求共振下的低估值高成长机遇 加大对磷肥、复合肥国家储备的新政策,为磷化工行业注入强劲政策动力。芭田股份(002170)、川恒股份(002895)、云天化(600096)、新洋丰(000902)作为行业四大高成长、低PE、高股息龙头,凭借国家化肥商业储备新政、磷矿石稀缺性、新能源需求三大核心逻辑,叠加自身低估值与高成长性,成为当前市场核心关注标的。 🌸以下结合核心看点,对四家公司进行全面梳理: ✔️芭田股
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2025-11-13 09:06:34
同力股份深度:全球宽体车开创者,业绩预计保持稳健增长
【同力股份】深度:全球宽体车开创者,业绩预计保持稳健增长 🌟核心观点: 1、公司主业受燃油宽体车在不断更新的排放标准持续迭代以及海外市场的稳步拓展影响,18-24年公司营收CAGR为21%,归母净利润CAGR为31%。随着新能源和无人驾驶车型的加速渗透,预计公司业绩将继续保持稳健增长。 2、新能源宽体车在减少排放的同时提升了运营效率,市场规模随渗透率保持快速增长。24年中国新能源宽体车的市场规模为25亿元,预计到29年达到149亿元,期间CAGR为43%。 3、无人驾驶宽体车能够降低运营成本,
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2025-11-13 08:10:39
荣亿精密更新:20251112
#荣亿精密更新:20251112 #切入AI服务器液冷产业链,已通过台湾奇宏科技向 NVidia 供应链小批量供应 UQD(冷却液快接头)产品,并正与NV液冷链核心厂商顺利接洽,放量在即。同时公司在东南亚建立的新工厂也计划于12 月开始生产,以配合 丹佛斯 等新客户的代工需求。短期内,新客户订单的正式落地和产能的逐步释放,将成为股价的核心催化剂。 #预估G300机柜年需求量约10万台:AI行业迭代快,算力需求旺盛,预估该领域液冷转接头需求可持续5 - 10年;英伟达CUDA架构形成技术垄断,相关
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2025-11-13 08:10:29
光模块重申推荐
【华泰通信】光模块重申推荐 根据我们的产业链调研,近日部分北美大客户对于本季度1.6T光模块订单追加加急费,以保证供应链的及时交付。我们认为侧面反映了行业景气度的高企,当前时点我们继续看好板块投资机会。 随着科技大厂进一步加码AI算力投资,800G光模块需求延续快速提升,且1.6T产品也开始起量,光模块龙头公司业绩有望持续释放; 同时,部分上游核心物料(EML、CW光芯片等)或呈现供给紧张的背景下,我们继续看好国产光芯片厂商发展机遇。 投资建议:继续看好龙头【中际旭创】、【新易盛】;此外建议关注
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2025-11-12 14:16:12
巨星科技20251112
巨星科技20251112 #北美工具行业未来3-5年β持续向好。目前北美30年期贷款利率在6.3%左右,市场略有回暖。预计最晚于2026年Q4降到6%以下,将带来手工具需求弹性。2024年行业进入周期底部,2025年为起步年份,#后续将逐年向好,进入降息后的加库存周期。 #巨星是全球手工具龙头,自有品牌提价提升利润率。巨星是家得宝、劳氏等渠道的核心供应商之一,自有品牌产品年中开始提价,Q3在报表中已经有所体现,预计Q4环比进一步提升。Q2关税冲击对报表的影响也在减弱。 #拓展电动工具,打造第二成
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2025-11-11 16:53:45
储能行业更新
阳光电源 【招商电新】储能行业更新 内蒙古能源局发布《内蒙古自治区能源局关于规范独立新型储能电站管理有关事宜的通知》,明确:2026年度独立新型储能电站向公用电网放电量的补偿标准为0.28元/kWh,日内全容量充电次数不得超过1.5次。 点评: 2026年补贴标准较2025年的0.35元/kWh下降20%,但显著好于之前市场预期(减半/取消)。 结合近日出台的全国性容量电价指导文件,此次内蒙古的通知一方面是在响应全国指导性文件,也体现了省级政策的延续性。后续更多容量政策的接力是大趋势,会显著提升
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阳光电源
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2025-11-11 14:28:25
钙钛矿电池板块值得关注
(捷佳伟创)钙钛矿电池板块值得关注 [太阳] 根据cpia预测,到2030年我国钙钛矿组件渗透率有望达到30%,预计规模将达到千亿级别。 [太阳]产业进程已进入gw级规模,目前协鑫光电、极电光能的gw级产线均进入量产下线阶段。传统光伏龙头隆基、通威、天合等深度布局,钙钛矿产业十五五期间进入产业1-10快速发展期。 [礼物]整体光伏板块估值底正逐步形成。反内卷高层定调,与行业自律性反内卷有本质区别,光伏行业产业格局有望得到优化,板块估值有望迎筑底向上。 [礼物]市场风格层面,低位能源板块作为科技发
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美国缺电系列研究之铬金属(6)
【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属(6):金属铬上涨5000元/吨,验证紧缺逻辑-1109 ———————————— 今日,银河化学上调金属铬价格5000元/吨,验证铬盐/金属铬供需紧张逻辑。 银河化学是国内第二大铬盐厂商,22~24年铬盐相关业务应收规模在16~18亿元之间,其铬盐产出规模预计在10万吨体量,仅次于振华股份。因此#银河化学涨价非常具有代表性。# 振华股份10月连续两次上调金属铬价格,涨幅14,000元/吨。本月#公司新签订单价格环比继续提升。公司依然坚持以销定产策略,在订单覆
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2025-11-11 07:50:13
老铺黄金万象体系9-10月动销跟踪
【信达消费】老铺黄金万象体系9-10月动销跟踪 25Q4高基数下有望贡献良好表现 我们预计万象体系9月销售翻倍增长,10月(体系内基数第二高的月份)销售增长约70%;同店维度,10月增长30%+,预计12月(体系内最高基数月份)有望保持良好增长。(短期高频数据有波动属正常现象,或有误差,望谨慎参考) 门店优化+产品推新支撑店均持续增长 公司在今年持续推动存量门店优化,尤其是位置优化+面积扩大,例如万象体系内,杭州万象城二楼门店在10月从中岛升级为边厅,面积由20㎡+升级到150㎡+,带动销售显著
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