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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2026-06-09 12:01:31
时代新材
再推荐:超级电容隔膜国产替代核心受益者 [礼物]AI数据中心标配超级电容,下游需求爆发催生供需紧平衡。英伟达GB300/Rubin已将超级电容列为电源标配,#公司作为江海股份等核心客户的上游隔膜供应商,产品性能对标日本NKK,有望随下游验证放量直接受益。 [礼物]海外供应商扩产受限,公司成国产替代关键选择。此前超级电容隔膜主要依赖日本NKK等海外企业,但海外供应弹性有限,扩产意愿弱。公司产品性能已获下游认可,国产化替代势在必行。 [玫瑰]产能弹性充足,利润空间可观。公司现有铝电解+超容隔膜总产能
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幸运锦鲤
2026-06-08 11:00:19
智谱
入通公告正式落地(0607) 🌟6 月 5 日,上交所发布沪港通下港股通标的调整通知,智谱(02513.HK)被调入港股通标的名单,并于 6 月 8 日起生效。 🌟解禁方面,据 Wind 数据,智谱 2026 年 7 月 8 日将有 2,568.16 万股解禁,解禁前流通股为 1,735.08 万股,解禁后流通股为 4,303.24 万股;本次解禁数量占解禁前流通股 148.01%,占解禁后流通股 59.68%,占总股本 5.76%。不过这只是理论解禁口径,最终实际进入市场流通的量,可能还要
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幸运锦鲤
2026-06-04 12:04:12
半导体设备
强烈推荐半导体后道测试设备:AI推动市场翻倍,国产品牌加速替代-0604 #AI带动半导体设备需求快速增长,后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告,2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元,同比增长15%,创历史新高,增长主要受先进逻辑、存储器及AI相关产能扩张带动。 细分来看,前段晶圆制程设备增长12%,后道测试设备大增55%,区域上,中国大陆、中国台湾地区、韩国合计占全球79%;爱德万预计26年SOC市场85-95亿美金,相较24年41亿美金实现两年翻倍增长,产业趋势非常明确; #
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幸运锦鲤
2026-06-04 10:30:07
新相微
【新相微】与京东方A华灿光电签署战略合作协议,联动"芯片制造+驱动设计",共同攻坚Micro LED光互联模块,共筑玻璃基板。 核心价值:其驱动IC可实现高精度电流控制与高速信号响应,显著提升光模块的调制速率与能效比,为AI算力中心提供低延迟,高可靠性支持。作为MicroLED光模块的"控制中枢",其驱动IC实现高精度电流调控与高速信号响应,提升整体调制效率。 技术进展:产品已导入多家头部客户供应链,支持800G/1.6TCPO应用,具备低延迟,高可靠性特性。 另外,公司同时在积极布局硅光领域相
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幸运锦鲤
2026-06-03 12:13:32
寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确 5月22日,寒武纪发布公告称,公司及全资、控股子公司拟向银行申请不超过120亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务,授信期限36个月,可循环使用。 一、#供给优化是本次大额授信的核心意义 我们认为市场对国产AI芯片最大的担忧在于先进工艺与封装等资源紧张,大规模交付能力不足;此次120亿元授信意味着公司正在提前储备未来数年大规模扩产、备货与交付能力,提前锁定关键环节供给,反映了寒武纪正加速进入规模化供给阶段。 二、#
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幸运锦鲤
2026-06-02 17:08:54
康平科技涨超10%
【HF大制造】康平科技涨超10%:充分受益半导体/光通信设备需求爆发,高精度设备工控核心供应商 #凌臣:严重被低估的工控公司。子公司凌臣科技,技术起家固高科技,下游主要包括半导体设备、锂电设备、3C、光模块设备四大行业。客户包括赛腾、先导、博众、迈为、科瑞、罗博、剑桥、凌云光、安脉等客户。25年收入5e,2026Q1业绩高速增长,下游各大板块加速放量,充分受益AI景气浪潮。 [玫瑰]1、半导体:凌臣科技地处苏州,运控系统已通过台达、宁德、先导、赛腾等一系列客户使用检验,未来积极拓展苏州圈及全国其
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幸运锦鲤
2026-06-02 14:51:49
港股互联网大涨点评
港股互联网大涨点评 板块迎来久违大涨,恒生科技指数涨超3.8%,美团绩后大涨8%领跑,腾讯涨超7%,阿里涨逾5%,港股通互联网ETF涨超4%,板块呈现龙头集体躁动、南向资金大幅流入的特征。今日行情由美团昨夜披露的26Q1超预期季报直接引爆,#我们认为今日大涨是业绩底确认、AI产业趋势扩散、估值修复三重共振的结果,核心逻辑如下: 1、业绩底确认,龙头盈利拐点显现 美团最新季报核心本地商业亏损大幅收窄、盈利改善超预期,新业务亏损亦显著缩窄,“零售+科技”战略成效持续兑现。互联网平台经历前期激烈内卷后
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幸运锦鲤
2026-06-01 18:09:46
PCB上游调整点评0601
(板块引用:天风电新) ❗【天风电新】PCB上游调整点评0601 ——————————— 今日,PCB上游电子布领跌,铜箔等跟跌,核心原因为: 1、 电子布、铜箔近期涨幅较大,多次触发异动,相关公司多次发布风险提示公告。 2、 生益发布PTFE覆铜板方案(以PTFE为主体树脂,不含增强材料,但添加功能性填料),生益在正交背板主推PTFE+M9混压(部分传闻已确定,我们了解仍在测试中,台光反馈终端暂未给结论)。 我们认为AI带动的PCB,特别是上游材料升级迭代、紧张、国产替代趋势不变,细分看PTF
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幸运锦鲤
2026-06-01 11:18:29
合锻智能
pcb层压设备及近况更新电话会要点总结 ⭕全球AI PCB层压机市场情况梳理 量:2026年2000台,跟随AI PCB扩产周期27年需求可能还会翻倍达4000台以上。如考虑CCL层压机,还有约40—50%的增量市场。 价:设备裸机+配套自动化,单套均价300万元以上,有很强的涨价预期 利润率:不会低于上海博可50%毛利率 供给:上海博可今年预计400台;日本两家企业约各200余台。其他合计市占率不超5%,严重供不应求 ⭕业务推进展望 明年公司保守估计可拿到10%的市场份额,2027年市占率不会
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幸运锦鲤
2026-05-28 20:49:12
英飞凌二度涨价,黄山谷捷(301581)直接受益
(个股催化) 黄山谷捷涨9.8 英飞凌二度涨价,黄山谷捷(301581)直接受益 事件:全球功率半导体龙头英飞凌5月27日再发涨价函,7月1日起二次提价10%-20%,覆盖AI电源芯片、车规IGBT/MOSFET,系年内第二轮涨价。功率半导体进入强景气周期。 [烟花]本轮涨价核心驱动因素有三点: #AI需求爆发。单台AI服务器功率器件用量是传统服务器5-8倍,供需缺口持续扩大; #车规需求高增。新能源汽车电控、OBC加速渗透,英飞凌车规订单排至2027年; #成本压力上行。8英寸晶圆、铜材、能源
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幸运锦鲤
2026-05-28 14:19:05
莱特光电:继续强call,珍惜全链条布局核心q布标的
【东北通信】🔥莱特光电:继续强call,珍惜全链条布局核心q布标的!! [红包]#业绩表现: 公司发布2025年年报&2026Q1业绩。2025年,公司业绩高增,实现营收5.52亿元(同比+17.05%),实现归母净利润2.19亿元(同比+30.98%),毛利率为73.0%、净利率为39.7%,同比分别+5.9、4.2pct。 核心OLED终端材料毛利率升至76.97%,盈利韧性突出。 单季度来看,25Q4受季节性因素影响盈利环比承压,26Q1营收、净利环比分别增长3.0%、17.0%,经营边
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幸运锦鲤
2026-05-28 10:35:32
奕瑞科技
AI终端核心零部件&PCB检测设备核心卡位,看翻倍空间! 事件:5 月 27 日晚,视涯科技发布《关于因业务进展新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》,宣布拟新增与歌尔光学科技(香港)有限公司的日常关联交易,#交易金额不超过16亿元人民币(不含税),交易标的为公司核心产品硅基OLED微显示屏。 点评:#奕瑞科技系视涯科技硅基微显示背板核心供应商,将跟随视涯需求爆发同步受益 1)视涯科技系全球硅基OLED显示屏头部厂商,深度覆盖XR设备头部客户,与北美XR战略客户签署协议2026年将实现数倍
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幸运锦鲤
2026-05-28 10:20:52
新集能源
(个股引用 国盛能源) 新集能源 5% 🔥【国盛能源电力】#新集能源→新高!!! #煤价超预期&叠加电价触底预期渐强——业绩&估值迎双击 ----------------------------- [礼物]煤炭业务经营稳健,资源优、储量大,#且有成长 👉截至2025年末,公司拥有5对矿井,合计核定产能为2350万吨/年。公司资源储量合计高达88.26亿吨,为长期可持续发展提供了坚实基础。 👉公司所产煤种主要为#气煤和1/3焦煤,具备中低灰、低硫、特低磷和中高发热量的特点,是市场青睐的环保型
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幸运锦鲤
2026-05-27 12:56:51
罗博特科
看好光互联发展,公司有望持续受益 🔥近日公司股价表现良好,天风通信此前持续推荐看好,重申核心逻辑: #光电子及半导体业务方面 公司通过收购 ficonTEC 成功进入英伟达、Intel、博通、台积电、思科等全球科技巨头供应链体系,是多家头部企业硅光、CPO 及 OCS 产品的核心设备供应商,通过长期严苛的客户认证体系,形成先发优势与高准入门槛,客户复购率与合作稳定性行业领先。ficonTEC 作为全球光电子与半导体自动化封装测试领域的先进设备制造商,与全球顶尖客户保持长期战略合作。依托“Fro
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幸运锦鲤
2026-05-26 13:48:16
雄韬股份:数据中心备电龙头,北美市场小批量订单已经落地!
【HF电新】雄韬股份:数据中心备电龙头,北美市场小批量订单已经落地! #数据中心锂电备电龙头: -东南亚+欧洲基本盘:25-26年AIDC锂电收入预计分别为6、9亿元(增速50%),单价1.5-2元/Wh,毛利率35-40%/净利率15-20%;东南亚市占率60-70%,配套维谛/伊顿/万国秦淮等 -北美市场突破在即:Q1已与北美铅酸巨头接洽,近期小批量订单已发货,等待测试后放量。美国新建数据中心UPS锂电备电占比亟待提升,日韩同行价格3元/Wh,公司凭借合作客户的渠道优势和更安全的磷酸铁锂方案
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