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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2025-10-14 10:06:49
独立储能项目47GWh公示,较今年翻倍以上增长
⭕河北明年独立储能项目47GWh公示,较今年翻倍以上增长 ➡事件: 10月13日河北发改委发布明年项目公示清单,97个项目共13.8GW/47GWh。基本均采用“磷酸铁锂为主、其他形式点缀”的方式,主要为项目增加亮点。 ➡经济性良好,河北已成为储能投资富矿: 河北储能电站经我们调研,可做到一天两充两放和接近0.5元/kWh的峰谷价差,IRR可达15%,还能享受100元/kW/年的容量电价。 本批47GWh项目预计将于明年建成,较年初公布的2025年项目清单6.4GW/20.86GWh#翻倍不止、
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亿纬锂能
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幸运锦鲤
2025-10-14 10:00:16
南亚业绩改善,利基DRAM迎景气周期
南亚业绩改善,利基DRAM迎景气周期 [玫瑰]领导好!南亚发布25Q3业绩,整体业绩实现大幅改善,DRAM行业迎来持续高景气,信息更新如下: #受益DDR4减产,DRAM量价齐升 ➠25Q3公司营收实现188亿新台币,YoY+130.9%,QoQ+78.4%;25Q3公司毛利率为18.5%,环比转正(25Q2为-20.6%)。; ➠量价齐升:25Q3平均售价环比达到40%,同比增长约15%;销售量环比增长25%左右,同比增长超过100%。 #25Q4展望:持续看好未来几个季度前景 ➠DRAM整体
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兆易创新
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幸运锦鲤
2025-10-14 08:56:46
继续重点推荐风电、电网!--无惧中美关税波动&景气向上
【长江电新】继续重点推荐风电、电网!--无惧中美关税波动&景气向上 风电:基本无对美出口&十五五新周期起点 1)中长期,风电经济性较好,预计十五五国内海外景气共振上行周期; 2)下半年催化多:Q3业绩全面释放;十五五规划、深远海项目、英国订单、风机盈利拐点均是催化。 核心标的: 看好整个行业性Beta,优先“海风+出海”:海力、金风、明阳、大金、东缆、天顺等。 电网:内需招标催化在即&海外产能紧张助力出口 1)国内电网投资预计未来保持平稳增长;当前估值底部区间,Q4特高压密集核准招标、新电表全面
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隆平高科
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幸运锦鲤
2025-10-14 05:19:26
科伦博泰2025 ESMO亮点数据
【兴证医药】科伦博泰2025 ESMO亮点数据 1️⃣Sac-TMT (TROP2 ADC)联合K药治疗mCRPC临床2期数据 [太阳]基线:46名患者,10名4 mg/kg,36名5 mg/kg。5 mg/kg组接受了≥3线治疗比例44%,接受多西他赛治疗比例44%;4 mg/kg组接受了≥3线治疗比例0%,接受多西他赛治疗比例30%。 [太阳]疗效:Sac-TMT 5 mg/kg +K药(PSA50响应率36%;rPFS 11.6 mo;ORR 40%);Sac-TMT (4 mg/kg +
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科伦博泰生物
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幸运锦鲤
2025-10-14 00:43:31
依依股份:增发收购品牌,搭建第二成长曲线
【信达消费-速评】依依股份:增发收购品牌,搭建第二成长曲线 [太阳]事件:公司发布公告,拟筹划发行股份&支付现金购买资产并募集配套资金,公司预计10个交易日内披露交易方案(10月28日)。根据公司公告,此次交易标的为’“杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司”,具体细节尚未最终确定。 [太阳]优质国产龙头品牌,食品/用品双轮成长。高爷家成立于2018年,旗下拥有1)宠物食品品牌高爷家、2)宠物用品品牌许翠花,以及3)功能性宠物食品品牌GLAB。公司凭借优异产品力以及极致性价比,已成为国内宠物食品
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依依股份
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幸运锦鲤
2025-10-13 12:41:01
中国对美船舶征收特别港口费,供应链效率扰动下强基本面大船或更受益
【方正交运】🚢中国对美船舶征收特别港口费,供应链效率扰动下强基本面大船或更受益 ⚠交通部发布关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告,本次为反制美国USTR港口费,通过所有权、运营权、控制权、国旗、建造地多维度统一征收费用;目前对于25%+股权/表决权/董事席位的界定尚需进一步明确,如是否涉及淡水河谷、“ABC”粮商等大型租船人,以及美资股东占比较高的美股航运股等。 1⃣#从货种来看,Capesize主力货种铁矿中国进口占75%、VLCC中国海运进口占比38%,需求角度油散大船影响更明显。 2⃣#
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招商轮船
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幸运锦鲤
2025-10-13 10:47:17
骄成超声(688392)投资价值分析
骄成超声(688392)投资价值分析:切入先进封装核心赛道,国产替代与产业升级双轮驱动 核心观点: 公司近期实现重大业务突破,相继获得国内存储龙头客户的NAND首台订单与DRAM工艺订单,标志着其在先进封装设备领域的技术实力获得市场验证。随着国内存储产能持续扩张及HBM等高端芯片需求爆发在即,公司作为稀缺的先进封装设备标的,将充分受益于本轮产业升级浪潮。 投资逻辑: 1. 业务进展超预期:公司成功实现国内存储龙头客户全覆盖,设备验证进度领先同业。NAND首台订单的落地及DRAM订单的快速跟进,证
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骄成超声
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幸运锦鲤
2025-10-13 10:09:57
黄金珠宝品牌价格对比:老铺黄金质价比持续凸显
黄金珠宝品牌价格对比:老铺黄金质价比持续凸显 近期金价大幅上涨,我们再度更新黄金珠宝品牌价格对比,涉及品牌包括高端定位的琳朝、君佩、宫囍黄逅以及大众定位的周大福、老凤祥、潮宏基等,涉及品类包括手镯、吊坠、串珠,得出核心结论#老铺黄金在当前金价上涨阶段质价比优势仍在持续凸显。 我们预计Q4接下来老铺会有独家创新的工艺、元素推出,从拓新、复购、客单角度拉动销售增长;公司当前品牌势能突出,渠道势能断层领先,产品优势明显且仍在精进,持续看好~
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巴里克黄金
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2025-10-13 10:09:02
固态电池板块观点:锂电设备出口管制下板块回调
⭕ 固态电池板块观点:锂电设备出口管制下板块回调,看好固态催化下错杀标的修复性机会 🚀我们的观点: 1、锂电设备受出口限制整体大幅回调,估值释放后设备端依然是最确定的固态电池环节,可再次布局具备C链确定性、价值量提升逻辑的错杀弹性标的 2、受新华社发文碘离子在解决固-固界面问题的重大突破,碘化锂相关标的涨幅居前,我们认为碘化锂有望在快充固态电池中实现一定渗透,受成本/储量限制可能不会是中低端电池的选择。 #资金面:高估值叠加设备出口限制板块下跌 本周万得固态电池指数(8841671.WI)下跌
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2025-10-13 04:54:15
博迁新材:AI爆发背后的隐形冠军
【方正电新】博迁新材:AI爆发背后的隐形冠军 [礼物]大算力驱动AI服务器功耗上升,使用镍粉作内电极的MLCC是保证其稳定性的关键。 [庆祝]AI服务器发展要求MLCC朝着小型化、高容化和耐高温等方向升级迭代,进而推动其中作为内电极原材料的镍粉向着小粒径、高纯度、耐高温等方向发展。 [烟花]小粒径、高纯度镍粉具有极高的技术壁垒,公司采用自研的PVD法生产的镍粉具有粉体得率高、显微组织均匀、振实密度高、合金元素分布均匀等优势,制粉环节所需的生产设备均为公司自行设计并组装。公司在生产各环节均积累了大
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博迁新材
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幸运锦鲤
2025-10-12 17:12:50
周一有色怎么操作?
#周一有色怎么操作? #1、这个周末不平淡:首先是上周五的稀土等出口管控加强,并且使用了长臂管辖制度,严格现在稀土、稀土技术、稀土设备的出口;美国随后宣称对中国产品征收100%关税。贸易战重新点燃,市场避险情绪也随之急剧上行,风险资产全线下跌。投资者普遍开始考虑下周到底是该买还是该卖了? #周一的操作决定了您对周期的理解是什么?周期赚钱的体感差、赚钱难的原因就在于很多人随着市场情绪进行买卖,当然其他板块也有这种,但没有那么典型,本质上就是跟风资金太多所致,缺乏对周期本身的理解。我就问大家一个问题
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华友钴业
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幸运锦鲤
2025-10-12 15:16:55
招金矿业25Q3点评:核心资产经营稳定,库存调节推高综合成本
🔆招金矿业25Q3点评:核心资产经营稳定,库存调节推高综合成本,业绩不及预期251012 📮25Q1-3公司实现营收120.52亿元,yoy+54.1%,归母净利润21.17亿元,yoy+140.4%;其中,25Q3实现营收50.79亿元,yoy+59%,环比+25.7%,归母净利润6.78亿元,yoy+106.7%,环比-13.2%。业绩低于预期。 ▪️价:2025年前三季度沪黄金均价755元/g,同比增长36.3%,Q3单季度均价799元/克,同比增长37%,环比增长2.7%; ▪️量:
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招金矿业
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幸运锦鲤
2025-10-11 11:49:03
对近期中美等海外形势的几点理解
【对近期中美等海外形势的几点理解】 1、和四月双方深思熟虑后的博弈不同,昨天中美摩擦的升级带有一定“意外性”,本轮中方的出口管制措施意在打补丁与长期制度建设,而非加剧短期冲突。而“面子受损”叠加农产品采购谈判进展缓慢,可能是触发特朗普极端反应的重要原因。因此,既然冲突因意外而起,对话与澄清的速度也可能比四月更快。 2、四月博弈已充分证明,“斗而不破”仍是中美关系的主基调,极限施压并无益于实现特朗普的任何对华目标,稀土供应短期也无解决办法。除关税外,特朗普可用的制裁筹码同样有限,如大飞机零部件、工
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2025-10-10 15:15:11
水羊股份:基本面拐点向上,看好业绩估值双升
[红包]【华西可选消费—美妆】持续重点推荐水羊股份:基本面拐点向上,看好业绩估值双升 #我们重点推荐标的【水羊股份】近期表现强势,我们认为:一方面是整体市场风格切换到消费板块,双11临近催化&四季度估值切换,投资者关注度提升;另一方面,水羊自身的投资逻辑持续得到验证和认可,体现其阿法。 #重申水羊的投资逻辑。 公司已转型为中国唯一成功管理多个高奢美妆品牌的集团,Q2经营拐点已经显现。伊菲丹势能向上,线下渠道加快扩张,核心大单品超级面膜巩固,并加快防晒与面霜品类扩张,利润率提升;PA与RV增长迅速
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水羊股份
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2025-10-10 11:17:51
现制饮品板块大涨点评20251010
【中信社服】现制饮品板块大涨点评20251010 今日港股现制饮品板块大涨,蜜雪、古茗等头部公司基本面情况强劲,前期估值及叙事逆风逐渐消化,叠加美团开启新一轮外卖补贴事件催化,当前股价已具性价比,维持推荐! #事件催化:美团推出新一轮外卖补贴 美团推出新一轮外卖补贴活动,有望对现制饮品当季销售形成支撑。外卖请客活动中美团会员可领随机奶茶和咖啡,以到店自取券为主,黑钻会员可免费配送,涵盖蜜雪、古茗、沪上阿姨、茶百道等品牌;咖啡节活动有满20减20、满40减20等大额满减券以及开工第一杯请客活动,涵
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蜜雪集团
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