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幸运锦鲤
2025-10-10 10:02:35
小米持续推荐,汽车产能释放+小米17系列预期差
【建投海外】小米持续推荐,汽车产能释放+小米17系列预期差 [玫瑰]近期小米股价较弱主要两个原因:1)市场传言小米17首销不佳,或低于小米15系列;2)汽车产能节奏低于预期,没有明确时间节点。 这两点因素在目前都有所变化:首先,前期小米17系列的销量推断或有较大误差,实际17系列全生命周期销量应当高于15系列,并且产品结构明显提升(Pro/Promax占比大幅提升),高端化和产品力加强;其次,汽车交付量月度不断攀升,不再是汽车业务主要矛盾点,后续产能爬坡进程有望加速。 [太阳]手机方面 #17系
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小米集团-WR
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2025-10-09 20:49:19
旭光电子:核聚变卡位核心标的
【国盛军工】重点推荐~旭光电子:核聚变卡位核心标的 核心卡位产品——大功率电子管(达到MW级),60年技术积淀国内唯一全球唯二,在3大新兴领域迎来爆发。 1、核聚变:第一,#国内独家全球唯二——回旋加热系统用大功率电子管,目前全球仅旭光和法国泰勒斯拥有功率达1.5兆瓦的电子管,对应一座实验堆每年0.5-1亿耗材,获得国内外多个重大核聚变项目订单。第二,电源系统快控开关,公司正加速适配场反位形(FRC)及Z箍缩装置所需的开关产品(最高价值量占装置的25%)。 2、光刻机:ASML光刻机核心技术需采
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旭光电子
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2025-10-09 15:04:57
核聚变板块全线上涨
【中金机械】核聚变板块全线上涨 🔥锚定未来能源,国之重器正式落地。作为我国新一代先进核聚变实验装置的核心组成,BEST 主机肩负探索可控核聚变商业化路径的关键使命,核心聚焦等离子体约束与能量转换效率突破。2025 年 10 月 1 日,装置核心部件在安徽合肥完成吊装,标志着主机建设进入全面攻坚阶段,建成后将成为全球少数具备高参数等离子体运行能力的实验平台之一。 🔥核心技术突破,筑牢领先优势。1)BEST 主机采用先进超导磁体系统,磁场强度较传统装置提升 30%,可实现等离子体更长时间稳定约束
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融发核电
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2025-10-09 09:08:38
教培企业教学点跟踪-截止25年9月底
【浙商教育】教培企业教学点跟踪-截止25年9月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年9月底,网点数估计为1536个,同比增长+39%。 #好未来 截止于25年9月底,我们估计网点数556个(同比增长+32%),其中素养网点477个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年9月底素养网点数201个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年9月底网点数380个,同比增长41%。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们估计截止于25年9月底实际网点数
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盛通股份
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2025-10-09 08:02:31
假期机器人F+T重磅变化,节后开启集中催化
[太阳]【国金具身智能】假期机器人F+T重磅变化,节后开启集中催化 [庆祝]事件:国庆期间,机器人大事件包含: (1)10月4日,特斯拉发布Optimus功夫表演视频,突出了Optimus在动态技能上的突破,敏捷性、平衡感和复杂动作协调性大幅提升,且其是#“非遥控、非预编程”的端到端AI驱动。 (2)10月7日,Figure03预告发布,预计10月9日正式发布。预告片显示Figure03相比上一代的变化在于:1)更#轻量化的设计,强调(电池)体积/质量效率提升;2)外壳材料和美学升级,采用#织物
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宁波华翔
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2025-10-08 18:23:41
白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性
【国金食饮】白酒双节渠道反馈更新:需求最差阶段已过,库存更加良性 #整体双节动销符合预期、下滑约20%,价盘节内保持平稳 1️⃣分场景:宴席反馈不错,场次正增、整体用酒小个位数下滑;聚饮反馈分化,泛政商务需求反馈较弱 2️⃣分产品:宴席型产品反馈不错(如红花郎、1618、五粮春及一些区域酒),价格打出性价比的单品反馈不错(如茅台1935,高度区普五),高端酒内部飞天>普五>非标茅台/高度国窖,大众价位整体占优 3️⃣分区域:河南跌幅15%较低,因低基数&饮酒氛围恢复不错;其余区域普遍下滑20~3
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中信证券
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2025-10-08 18:22:40
十一旅游出行数据跟踪
十一旅游出行数据跟踪【申万零售社服】 【交通运输部】 交通运输部数据显示,10月1日-8日,累计全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次,日均3.04亿人次,同比(2024年国庆假期7天日均)增长6.2%。 【出入境】 国家移民管理局预测并已初步验证,2025 年十一假期全国口岸日均出入境旅客突破 200 万人次,较 2024 年同期增长 15%。出入境客流高峰主要集中在 10 月 1 日和 6 日。 【重点景区持续跟踪】 #黄山 10月1日至6日,黄山风景区共接待游客19.98万人,较去年同
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长江生命科技
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2025-10-08 12:22:29
Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布!
【中信制造】Figure 03先声夺人,将于2025年10月9日发布! # 灵巧手感知力及灵巧度大幅提升 根据预告视频,灵巧手腕部手心侧增加摄像头,且指尖增添电子皮肤。根据创始人此前访谈信息,从Figure 02到Figure 03,手指运行速度翻倍,定制设计的相机对神经网络架构有良好反馈,运动范围、速度和有效载荷等方面向人类水平靠近。 # 全新电池升级适配长时稳定工作 2.3kWh可在峰值性能下实现5小时的运行时间,支持2kW快速充电及主动冷却,符合UN38.3和UL2271安全认证,最新一代
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长盈精密
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2025-10-02 21:34:06
阜博集团 版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化
🔥「#阜博集团 」版权保护龙头,Sore 2发布带来强力催化 💡#Sore2爆火出圈将带来AI二创内容暴增,有望进一步提升公司活跃资产增速。活跃资产是公司版权保护业务增长的内生驱动,公司目前活跃资产 429 万个、单资产月贡献 26–27 港元,25H1 AI 二创带来活跃资产额外5pct。9月30日Disney向Character.Al发出版权保护警告函,AI时代二创作品爆发增长,版权保护争端不断,公司业务直接受益。 🚀#利润释放+长钱背书+AIGC/RWA新业务兑现。9月23日,公司通
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2025-10-02 08:28:40
关于1.6T价格以及放量问题
#AI热点讨论1002 #关于1.6T价格以及放量问题 💎假日期间广泛有传一个段子“据业内人士透露,英伟达正在向各家1.6T光模块供应商压价,价格已经从1500美元左右降到了1000-1100美元。 💎单比特降本是产业永远在共同努力做的事情。目前800G出货根据不同产品和客户基本价格在0.4-0.6美金/GB。而1.6T价格如果如上所传在1000-1100美金,那就是0.63-0.69美金/GB,单比特价格比800G高30%,比目前主流买卖方盈利模型测算中800-1000美金要高,利润率相比
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源杰科技
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2025-09-30 14:26:43
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富
道通科技:道通美国首个储充一体化项目上线,产品矩阵再丰富 ➡️事件:近期,道通美国北卡工厂完成首个充电桩与储能一体化项目,并顺利通过美国主要电力公司杜克能源 的许可审批。 🔥储充一体化项目在北美市场实现了“从零到一”的突破 #通过杜克能源的审批,证明了道通储充一体化方案在合规、安全和性能上的全面实力; #采用“储能 + 快充”融合架构:250kWh电池储能柜与125kW PCS,支持模块化扩展,在提供高充电功率补能的同时,系统还能通过削峰填谷降低峰值电费; #充电桩今年扭亏,毛利率优秀,美国市
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2025-09-29 08:17:58
光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股
[礼物]【国泰海通通信】#光模块需求上行、坚定看好龙头及有变化个股@0929 ❗️【#行业-需求】①海外客户27年光模块需求有望上修;②预训练->再训练->思考式推理,算力大幅增长; ❗️【#光模块-扩产】①旭创26年产能望翻倍;②剑桥/东山/光迅/华工等加速扩产;③1.6T交付提升 ❗️【#光芯片-涨价】①博通/LITE先后涨价,源杰产品供不应求;②光芯片上游-InP衬底供不应求,有望涨价; ❗️【#DSP-锁定产能】博通获得旭创/新易盛加单;Marvell预计27-28年数通加速 [太阳]1
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剑桥科技
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幸运锦鲤
2025-09-28 15:25:29
盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划
【财通家电】盾安环境2025年限制性股票与股票期权激励计划 #恳请领导大力支持【家电2号财通证券肖佩菁】🏆🏆🏆 事件:本激励计划拟授予权益数量总计为1,514.80万份,占总股本的1.42%,不设置预留权益。其中本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,037.80万股,约占总股本的0.97%;拟授予激励对象的股票期权数量为477.00万份,约占总股本的0.45%。激励规模较第一期更大(第一期为限制性股票897.9万股+股票期权507万份,合计占当时总股本的1.33%)。 本激励计划拟
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2025-09-27 00:01:34
汉钟精机董事长交流要点,继续看好!
🏆【汉钟精机】董事长交流要点,继续看好!0926(国泰海通机械·肖群稀) #TEAM台湾(中国台湾队)已经成为全球Ai基建的重要力量!汉钟精机是A股唯一TEAM台湾标的! 汉钟的台资背景有利于其开拓海外市场。 #本周一汉钟精机与东元电机达成Aidc数据中心制冷压缩机(螺杆+磁浮离心)独家供货协议! (东元电机不具备压缩机自制能力,绑定汉钟意愿强烈)。 #鸿海、软银、东元三方已达成合作协议! 鸿海入股东元电机成为二股东,东元电机未来负责数据中心电/冷热方案。 #全球Aidc投资即将进入起飞阶段,
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2025-09-26 13:33:31
晶盛机电英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层,SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】 👉事件:英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层,预计2027年导入。 👉英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构,后续高性能版本散热需求更高。 英伟达GPU芯片从H100到B200均采用CoWoS封装(芯片-晶圆-基板)技术。CoWoS通过将多个芯片(如处理器、存储器等)高密度地堆叠集成在一个封装内,显著缩小了封装面积,并大幅提升了芯片系统的性能和能效。但随着GPU芯片功
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晶盛机电
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