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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2025-09-26 10:33:38
CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头!
✊CPC未来三年在北美放量是大势所趋,立讯技术是绝对的CPC全球龙头! CPC 的 “过墙梯” 聚焦短距离场景的性价比与实用性,在机柜内部、芯片间 1 米以内超短距连接中,绕开传统 PCB 板限制,以铜缆直接实现芯片间高速互连,成本比 CPO 低 40% 以上且近乎零功耗,维护更便捷,适配服务器内部 GPU 与内存互连等短距场景,补上 CPO 短距短板。 二者互补是下一代数据中心互连架构关键,CPC 守住机柜内 “短距成本底线”、构建 “高效铜链路”,CPO 解决跨机架 “远距离带宽瓶颈”、搭建
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幸运锦鲤
2025-09-26 09:15:59
赛力斯港股IPO在即
赛力斯港股IPO在即,灵巧手【核心】供应商【隆盛科技】: 事件:9月25日晚隆盛发布公告,项目总投资约为2亿元,隆盛控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司拟设立独立法人公司作为项目实施主体,开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造。 点评:此次设立孙公司除增加汽车零部件配套产能外,公司核心目的是: 1)预计配合赛力斯机器人做产能建设,作为赛力斯机器人tier1供应商,预计供应旋转关节模组+灵巧手; 2)后期和机器人相关的轻量化产品,包括轻量化减速器、关节结构件等也有望由孙
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隆盛科技
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幸运锦鲤
2025-09-25 00:01:20
机器人两点更新
【国盛机械&机器人】两点更新: 1️⃣#新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2️⃣新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,#力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 行业层面: 1️⃣审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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2025-09-24 16:20:22
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇
康强电子(002119):存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头的戴维斯双击机遇 🌹🌹🌹时代风口:AI引爆存储狂欢,封装材料成黄金传导链 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。三星西安工厂90%高位开工率、西部数据供应短缺的行业现状,已推动存储价格进入攀升快车道。更关键的是,AI算力革命正在为这场涨价潮注入“超级燃料”——生成式AI催生的庞大数据洪流,使得服务器成为DRAM与NAND Flash的第一需求场景,2
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2025-09-24 14:50:34
华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振
[玫瑰]继续推荐华峰测控:半导体ATE领军,GPU景气与新产品周期共振 #国内半导体测试设备领军品牌,业绩拐点已现。公司用30余年时间成功推出了STS2000、STS8200、STS8300、STS8600几大平台型产品,截至25年6月,公司测试机全球装机量已突破8000台,SoC测试机8600正处于爆发前夜。经历短暂周期调整,24年公司归母净利润重回增长,#25订单保持高增。 #短期看,半导体行业景气度回升,GPU推动国产化加速。行业景气方面:WSTS预测2025年全球半导体市场规模将增长11
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2025-09-24 13:03:47
石英股份推荐更新:半导体景气复苏在途
石英股份推荐更新:半导体景气复苏在途,砂+材料一体化自主可控大势所趋(国泰海通建材 鲍雁辛 巫恺洋)20250924 #半导体产业链投资与国产替代迎多重催化、石英耗材替代空间充沛。近期半导体景气复苏持续迎来催化,存储扩产涨价、硅片需求复苏、国产GKJ亮相等推动对产业链投资与国产替代预期上修,更需持续重视半导体设备与材料国产替代必要性与确定性长逻辑。公司半导体石英材料是设备关键耗材,供应格局仍集中于海外厂商,自主可控大势所趋,公司具备半导体砂+材料一体化供应优势,伴随下游认证突破有望加速替代。 #
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2025-09-21 15:45:16
波动中把握投资机会,重视存储/端侧/OCS等方向
【光大科技|AI周观点】波动中把握投资机会,重视存储/端侧/OCS等方向-20250921 🔥全球AI复盘:重视存储、谷歌/苹果供应链。(1)INTEL、百度大涨。(2)存储(闪迪/希捷/三星/海力士)大涨;(3)PCB(TTM/ISU/三井金属)新高、苹果4月以来新高、谷歌/信骅历史新高。 🔥A股AI复盘:OCS、存储、二线标的领涨。工业富联、胜宏科技、沪电股份本周均历史新高;OCS产业链/德科立/腾景科技/光库科技/凌云光、存储产业链/德明利/普冉股份/天山电子、华为昇腾产业链/华丰科技
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2025-09-20 13:09:03
上海沿浦第三方座椅骨架龙头布局整椅人形机器人
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【上海沿浦】第三方座椅骨架龙头,布局整椅、人形机器人,打开成长空间 [太阳]减持已全部实施完毕,公司利空落地,持续看好公司未来! [玫瑰]机器人业务:公司与上电科、上研院签署产业孵化合作协议,机器人产业化起点已至 (1)上电科为上研院母公司,为机器人领域权威认证机构、深度参与CR认证制度,且具有丰富产业经验。 (2)上研院是上电科的新型研发机构,肩负#建设国家机器人检测与评定中心总部、#国家机器人质量检验检测中心、#上海机器人研发与转化功能型平台 的重任 (3)合
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2025-09-19 11:39:43
液冷行业专家电话会
国海化工 | 液冷行业专家电话会:液冷技术路线&MLCP技术展望250918 液冷技术两大主流路线:冷板式液冷(GPU解热首选)和浸没式液冷(通算/超算场景适用) NV芯片迭代推动液冷升级:2026年Q3-Q4量产的Rubin芯片(2300W GDP)需采用两相冷板式液冷,冷却液转向氟化物(沸点33-35℃) 浸没式液冷核心场景:矿机冷却(矿物油)、5G基站(甲基硅油)、超算中心,不适用高热流密度的GPU直接冷却 技术路线发展 冷板式液冷 单向冷板:当前GB200/300主流方案(水基液体),解
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2025-09-19 10:02:44
恒生电子:股权激励计划彰显信心,看好公司长期发展!
恒生电子:股权激励计划彰显信心,看好公司长期发展!—20250919 [烟花]事件:恒生电子发布《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》,授予期权数量1512.5万份;激励对象621人;股票期权行权价格为37.98元(高于今日收盘价34.16元)。 [烟花]点评: 1⃣全面绑定骨干成员,激发公司成长活力。本次激励计划人数621人,高管层拟激励对象10人,中层及技术骨干拟激励对象611人,普惠性较高。本次股权激励有助于激发员工工作热情和公司人才保留。 2⃣激励的行权条件及价格
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2025-09-19 09:25:45
浙海德曼交流要点20250918
浙海德曼交流要点20250918 1、机器狗ASP:一只狗30-50万,公司占30-45%的价值量,如果做到万台以上,净利率能达到20%,公司明年准备了5000个人形本体、1w个机器狗产能,明年下半年会达产 2、机器狗展望:和58所的合作,后续会逐步明朗;另外公司已和国内外多家客户合作机器狗业务 3、针对机器人的专用机床:内螺纹以车代磨设备、减速器的加工设备已经做好,暂时自用为主 4、和矩阵超智的合作:代工基本都是浙海德曼做,目前是硬件、机加工部位我们代工,丝杠未来都是我们,旋转关节会慢慢替换,
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2025-09-18 12:57:41
伟测科技国产算力检测新龙头
[红包]持续推荐【伟测科技】:国产算力检测新龙头 我们持续强call伟测科技,当前从模型侧、供给侧、需求侧都为国产算力芯片的放量提供了积极基础,我们核心#看好国产算力卡刚性市占率带来的检测产业扩容❗️ [庆祝]国内第三方算力检测龙头业务进展超预期:公司已与晟腾之外多家国产算力/ASIC及高端SOC客户落地订单;国产卡刚性市占率叠加先进制程突破,算力订单将迎来爆发,公司在国内第三方测试行业中客户生态卡位以及高端设备储备最为领先,将充分受益国产算力扩容; [庆祝]算力需求外溢至中国台湾第三方测试全部
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2025-09-18 10:29:17
持续call互联网AI云+自研芯片:收入加速,价值重估进行时
持续call互联网AI云+自研芯片:收入加速,价值重估进行时 [红包]去年底、今年初我们多个报告电话会强调 :国内正在复刻北美互联网云计算巨头22年底来的进程:AI带动云景气度向上(交易上云景气的核心驱动是Q1国产模型deepseek的进步,Q3则是互联网自研芯片),capex投入-云计算和推荐广告等加速、opex下降-capex再投入的正循环。竞争格局角度,国内利润率是逃不开的话题,还是持续看好有内部负载(推荐和助手等场景丰富)规模效应、自研大模型和自研芯片的互联网云厂,这也是避免同质化竞争长
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2025-09-18 10:26:54
欧美电气设备需求持续向好,进口持续创新高——2025电网推荐四十三
欧美电气设备需求持续向好,进口持续创新高——2025电网推荐四十三 #欧盟7月变压器、高压开关大幅创新高 1、液体变压器方面,欧盟7月进口199.8m€,同比大增31.7%,环比增长7.45%,创下单月历史新高,1-7月累计进口1118.4m€,同比大增28.55%。其中,7月从中国进口70.43m€,同比大增86.6%,1-7月累计从中国进口504m€,同比大增90.1%,目前中国已超过第二名土耳其约100m€进口额,系欧盟变压器第一大进口国。 2、高压开关方面,欧盟7月进口106m€,同比增
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金盘科技
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2025-09-16 17:47:26
Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告
Figure跟踪:未来三天每天都有重大公告 [庆祝]事件:Figure创始人于9月16日宣布,Figure 即将发布#3项重大公告 (未来三天每天发布一项)。且其也指出Figure团队实现了多项难题的综合解决,后面几周figure将有大量令人印象深刻的更新。 [福]点评:#Figure常引领行业发展方向,此次多项突破同时具备突发性和持续性,有望为全球人形机器人的发展提供较好的示范效应。 figure此前已经展示出多样性餐具摆放进柜子、用洗衣机清洗衣物等场景,在灵活度和实用性能上持续迭代和领跑。
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