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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2025-08-19 12:45:35
广电总局发文部署促进影视内容供给
广电总局发文部署促进影视内容供给,政策积极引导有望改善行业现状,带动传媒影视板块情绪[玫瑰] ⭐️事件:广电总局于8月18日印发实施《进一步丰富电视大屏内容 促进广电视听内容供给的若干举措》,强调通过加强内容创新、改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长管理、改进电视剧内容审查等多项举措,增强电视大屏内容对观众的吸引力。 我们认为,随着政策落地,电视大屏优质内容供给将得到提升,内容创新能力增强,有望拉动收视活跃度与影视产业商业化水平。今年以来监管大力鼓励影视文化发展,包括但不限于适量引进境外电影、开启
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阅文集团
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2025-08-19 12:22:32
MSDX市场思考0819
MSDX市场思考0819 AIDC #关注北美链和技术变化方向,重点关注【科华数据】近期实现北美数据中心电源突破,另外建议关注低位的【儒竞科技】【通合科技】【优优绿能】;此外持续推荐【良信股份】 锂电 #固态方向,β催化依旧,α把握核心,看好远海组合【远航精密】【海辰药业】;硫化锂进展顺利的【厦钨新能】【上海洗霸】;设备环节龙头【宏工科技】【纳科诺尔】;近期要重点关注与AI相关的【光华科技】【南都电源】。 低空经济 板块回调10个月,筹码出清,后续政策将密集发布,催化能级足够。行业发展更加务实,
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远航精密
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2025-08-18 18:53:39
新宙邦大涨点评:液冷升级催生氟化液机遇
新宙邦大涨点评:液冷升级催生氟化液机遇 #混合液冷方案推动高端氟化液需求 全氟聚醚等氟化液成为混合式液冷的最优介质,用于疏导冷板回路外的残余热量。该方案对介质要求严苛:1)高散热效能-需快速传导局部余热(约30%);2)意外泄漏时不污染冷板回路;3)成熟可靠-全氟聚醚材料于超算中心部署3–6年,经验可迁移至混合系统。 #新宙邦技术卡位优势显著: 1)数据中心领域完成全氟聚醚、氢氟醚、六氟丙烯低聚体等介质布局,同步扩建产能;2)依托完备的氟精细化工生产体系优势,有望实现中高端液冷介质全方案覆盖。
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2025-08-18 18:06:33
剑桥科技业绩环比高增,高速模块开始上量0818
🔥【剑桥科技】业绩环比高增,高速模块开始上量0818 [礼物]公司25H1实现收入20.35亿(+15.48%),归母净利润1.21亿元(同比+51.12%),扣非归母净利润1.19亿元,同比+84.21%.25Q2收入11.42亿(同比+25.06%,环比+27.74%),归母净利润0.89亿(同比+65.54%,环比+183%)。 [礼物]上半年Q2业绩环比高增,主要系公司宽带、无线产品发货旺季,毛利率水平因规模效应提升;同时光模块业务Q1预计出货较少,Q2开始爆发,预计上半年出货金额接近
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2025-08-18 15:42:36
纵横股份:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商
纵横股份:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商——国金军工 [太阳]看点一:工业无人机龙头,飞控技术起家奠定全谱系产品优势,软硬件一体量身定制下游应用解决方案。 [太阳]看点二:无人值守系统+纵横云+AI,从无人机主机厂向低空数字经济解决方案提供商蜕变,产品已向全国多地推广,有望受益于低空经济发展浪潮。 [太阳]看点三:现代战争无人机渐入舞台中央,公司CW-40/100亮相航展,可满足特种领域应用要求。 [太阳]看点四:2025年将会是公司的一个盈利拐点年:公司推出股权激励,202
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2025-08-18 12:29:57
重视 AI服务器电源PCB
【东吴电子陈海进】重视 AI服务器电源PCB 威尔高 🎯AI服务器的强劲算力背后,离不开高效稳定的电源系统支撑。 📍以GB200为例,其电源架构分为三大转换阶段:AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先,机柜上的PSU将交流电转为48V直流电,GB200 NVL72机柜配备36个5.5kW的PSU,合计近200kW电力,为机柜提供充足电源。随后,48V电压在Compute Tray通过PDB(Power Distribution Board)降至12V,每个PD
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威尔高
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长缆科技近况更新
【长江电新】长缆科技近况更新: 1、变压器油:目前子公司双江能源主营变压器矿物油和植物油,其中矿物油占比较大,毛利率15-18%,植物油占比不高,但毛利率达30-40%,是国内排名前列的变压器植物油供应商,国内客户覆盖西电、特变、立业、吴江等大客户。目前国内海外新建变压器植物油占比达到40-50%,国内仅为个位数,预期是2027年国内占比到50%,海风由于海洋环境高度的环保要求,有望率先应用。植物油海外竞争对手主要是嘉吉、M&I、ABB等,其中嘉吉FR3占据全球60%的份额,国内品牌是嘉吉粮油(
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长缆科技
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2025-08-18 08:07:13
覆铜板开启涨价,继续看好AI-PCB产业链
覆铜板开启涨价,继续看好AI-PCB产业链 [玫瑰]建滔积层板决定对FR-4及CEM-1/22F/V0/HB两种规格的覆铜板涨价,加价幅度为+10元/张,梅州市威利邦及江西省宏瑞兴也对不同型号的覆铜板价格调涨。PCB钻针受到AI需求(AI-PCB钻针需求大幅提升)带动及钨粉涨价的驱动,也有涨价的趋势,目前PCB钻针龙头公司产能已经打满,供不应求,正在大力扩产。 [玫瑰]我们认为,AI-PCB的持续强劲需求对产业链有较大拉动,覆铜板龙头厂商的产能转向AI需求,AI需求叠加上游原材料涨价,覆铜板、钻
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多肽产业链公司H1业绩强劲增长
多肽产业链公司H1业绩强劲增长 8月15日,圣诺生物等公司披露H1业绩,在司美格鲁肽等产品出口需求驱动下利润暴增超300%,标志着多肽产业链已从主题预期全面转向业绩快速兑现期。随着龙头公司纷纷扩产以缓解产能瓶颈,产业链高景气增长的持续性得到进一步确认。 关注:圣诺生物(H1业绩超预期,原料药与CDMO双轮驱动,新产能投产缓解瓶颈),药明康德(多肽业务成为核心增长引擎,启动新一轮资本开支加码海外及多肽产能),九洲药业(TIDES事业部进展顺利,多肽产能扩建中,在手订单增长较快),药石科技(多肽相关
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2025-08-15 17:20:55
反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处?
反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处? 目前光伏反内卷行动已经有了初步效果。价格方面,硅料显著上涨,下游也随之上行。产能方面,硅料收并购达成初步框架协议。反内卷下一步落子何处?行情可否持续?对此我们思考如下: 1、光伏供需改善、贝塔修复的#大方向明确,不论方式、节奏如何,行业盈利能力终将得到修复。本轮反内卷对于光伏已是第二轮,相比于去年Q4产量配额制主导的第一轮,第二轮政治高度更高,方案更成熟、务实,目标达成时间节点也更清晰,故而落地的可能性更高。第二轮若仍未实现预期效果,则不排除还
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持续推荐互金板块,三重驱动叠加有望开启主升浪
持续推荐互金板块,三重驱动叠加有望开启主升浪 [玫瑰]#驱动1:A股市场保持高景气度,#互金板块Q2业绩预期向好。8月14日,其在盘中一度突破3700点关口,成交量放大到2.31万亿。6月 A股日均成交额为1.34万亿,同比增长85%;7月 A股日均成交额为1.63万亿,同比增长149%;8月(截至8.14)A股日均成交额为1.82万亿,同比增长194%。 [玫瑰]#驱动2:互金场景数据密集、IT支出稳定、场景明确等特征显著,#是AI应用落地最佳场景之一,渗透有望加快。智能投顾、量化交易、风险控
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广生堂HG141 III期临床已开始入组
🔥【广生堂】HG141 III期临床已开始入组,HG141销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的 1️⃣竞品的逐渐退出,进一步反应乙肝新药研发的难度大,同时已经POC验证的乙肝新药格局将进一步优化,利好广生堂GST- HG141和HG131。 2️⃣HG141 III期临床方案确定下来,已完成首例受试者成功入组,有望在更大规模临床实验中复制II期临床结果。141口服制剂,依从性好,面向核苷酸控制HBV DNA不良人群,我们预计国内乙肝2000万在用药患者中30-40% DNA控制不佳,HG14
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贝斯特2025半年报点评
🌊【国海电新】贝斯特2025半年报点评:盈利质量高,期待新能源汽零+高端装备部件稳步迈向收获期-0814 #业绩梳理 25H1:营收7.2亿,同增3%,归母净利1.5亿,同增3%,扣非归母净利1.4亿,同增4%,毛利率34.71%,同比-0.1Pct,营收+盈利保持稳健 25Q2:营收3.7亿,同增4%,环增5%,归母净利0.79亿,同增6%,环增14%,扣非归母净利0.74亿,同增9%,环增13%,毛利率35.21%为近5个季度最优水平,环增1.02Pct,保持高盈利质量 分业务:25H1汽
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液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或间接接触发热
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国内算力租赁需求提升,首推宏景科技
[太阳]【东吴计算机】国内算力租赁需求提升,首推#宏景科技 1️⃣8月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求增加,包括#GPU租赁和API token使用,以及商家技术服务费的增长。 2️⃣开源模型+算力租赁是AI应用公司控制成本的重要手段。随着模型不断发展,tokens消耗量指数增加,闭源模型api tokens价格更贵,开源模型+算力租赁性价比更高。DS R2即将发布,预计AI应用公司需求会快速拉动算力租赁需求。 [红包]首推#宏景科技
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