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幸运锦鲤
2026-01-26 11:10:49
荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票
(荣信文化)【长江传媒】荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票 阿里链少儿教育稀缺标的。公司子公司智趣科技依托阿里云千问系列大模型上线“闪闪”“侃侃”等多款智能体,并在天猫、京东等平台开启基于莉莉兰小虫虫IP孵化“闪闪”AI玩具预售,后续有望受益于阿里多模态大模型迭代。 主业向好+AI布局领先。公司与行业头部AI漫剧公司余禾合作即将落地,共建“内容+IP+AI”融合新模式。公司主业少儿出版在《莉莉兰小虫虫》累计销量突破400w份带动下预计实现40~50%收入端增长,25年有望扭亏为盈或大幅减亏。
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荣信文化
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幸运锦鲤
2026-01-26 08:30:11
锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125
【长江金属&电新】锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125 上游碳酸锂:2026 年基本面确定性拉满,正处第二波主升浪。上周价格创 18 万 + 高点,淡季库存强去化印证强势;供给端是核心变量,国内宜春锂云母矿复产推迟、矿证办理致阶段性停产,海外供给扰动 + 成本抬升,中长期供给已现拐点。价格大概率破 20 万,高点或近 30 万,26-27 年均价有望达 15-20 万;板块按 27 年估值测算有 50%-1 倍空间,贝塔行情为主,重点关注高弹性标的(天华新能等)与龙头 / 高性价比标的(
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2026-01-23 14:53:44
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙]
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙] #我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1⃣设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能#换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测股份#实现50um切片 、宇晶股份#实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为股份#HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创#Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(
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幸运锦鲤
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菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务
菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务 [太阳]税收新政长期利好合规头部品牌。根据10月29日财政部、国家税务总局联合发布的《关于黄金有关税收政策的公告》,对于非投资性用途,如首饰类黄金,作为上金所会员单位的企业从交易所购入时,抵扣方式从过去能取得13%的专票,变为现在凭普票按6%计算抵扣,直接增加了企业的原料采购成本;对于投资性黄金,根据新政规定,企业销售投资性黄金产品时不得向下游开具增值税专用发票。这相当于斩断了投资性黄金的增值税抵扣链条,企业购买投资金条的成本因此上升。仅作为上金所会员单位的
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幸运锦鲤
2026-01-23 14:37:32
重点推荐卫星测试仪器龙头
重点推荐卫星测试仪器龙头#坤恒顺维 [爆竹]主营业务业绩拐点已现 ✔公司主营业务为无线信道仿真仪、射频微波信号发生器等仪器的研发、生产和制造; ✔下游分布:卫星收入占比较高,其他领域包括国防军工、5G等; ✔去年下游国防科研项目执行节奏放缓,今年好转;卫星领域25年以来收入持续增长。 [爆竹]公司产品卡位核心,有望率先受益于商业航天产业趋势 ✔公司产品与解决方案已覆盖卫星平台研制、载荷研制、地面站、芯片、模组、终端等环节,客户包括星网及各个研究所,及民营卫星公司; ✔公司产品主要用于客户研发环节
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幸运锦鲤
2026-01-23 14:08:59
明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权
明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权,太空光伏砷化镓/钙钛矿/HJT三大技术并驾齐驱,国内卫星电源Tier1全方位布局! #事件 公司计划发行股份及支付现金购买德华芯片股东持有的100%的股权,股票将于1月23日复牌。 #德华芯片为国内电源一梯队、收购股权后三大技术并驱 国内卫星电源Tier1。是国内唯一具备从外延片 → 芯片 → 空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。德华在外延片和芯片市占率35%+,电源系统市占率10%+。外延片/芯片供应811、18所等;能源系统供
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明阳智能
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宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐!
宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐! 近期宁德时代回调较多,除了交易和资金因素,核心矛盾还是在于产业链涨价对量利的影响,对此我们认为: 1、从盈利层面看,本轮电池成本上涨按市场价格计算,目前已有7-8分钱,其中碳酸锂约4-5分、铜在1分出头、6F约1分、其他材料考虑落地也在1分左右: 1)从电池的定价机制看,动力电池通常联动金属价格,材料涨价则需要协商传导,预计负面影响在1-2分;储能因需求高增,传导压力较小,但因项目制锁定价格,签单和交付的成本变化存在敞口,上一轮储能盈利受
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2026-01-22 20:24:53
华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者
华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者【东北计算机】 [太阳]事件催化: 1)行业涨价确立: 继建滔、Resonac宣布涨价后,CCL行业进入成本推动与需求拉升共振的涨价通道。 2)国产算力爆发: 华为昇腾910C等国产算力芯片加速放量,倒逼上游高频高速CCL材料国产化替代提速。 [太阳]涨价:库存低位,价格弹性一触即发 CCL行业经历漫长去库,当前库存处于低位。随着上游铜价、玻纤布供应紧缺涨价,CCL厂商议价能力回归。华正新材作为国内覆铜板龙头,有望在本轮涨价潮中实现“利差扩大”,业绩弹性
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华正新材
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2026-01-22 14:00:57
北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
【西部汽车】重磅更新!北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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2026-01-22 13:44:51
腾景科技签订重要订单点评
腾景科技签订重要订单点评 [玫瑰]领导好,今天腾景科技发布公告称其签订了1280w美元(约8915万元人民币)重要订单,现对要点汇报如下: →供货产品为二维准直器阵列,主要用于OCS光交换机,依托公司深厚的精密模压与精密组装工艺积累与突破,产品具备高精度耦合、高端口密度、高通道一致性、低插损及高可靠性等优异特性。 →公司OCS相关产品还包括钒酸钇晶体(YVO4),2025年10月,#公司签订8760.60w元的钒酸钇晶体(YVO4)订单。钒酸钇(YVO4)单晶在数字液晶OCS方案中使用,腾景科技
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幸运锦鲤
2026-01-22 13:35:19
【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡
【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡 【levy税率上调至12.5%,增厚公司杜库达盈利水平】公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月起杜库达改扩建项目逐步投产,合计产能将达100万吨。公司是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够将印尼对棕榈油出口的关税转为杜库达利润。印尼自3月1日起将毛棕榈油出口专项税从10%提至12.5%,按当前棕榈油价格测算,单吨出口
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2026-01-22 11:41:04
鼎泰高科
【鼎泰高科】 #产能扩张加速:当前产能为核心卡点,订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上,26年底月产有望达到2.3-2.5e/支,打开销量及收入空间 #高端产品占比提升:月度涂层产品占比近50%,且仍在持续提升;核心客户GB300生产扩张,钻针需求量数倍放大;高长径比(30倍以上)产品已实现月度批量出货,单价更高,拉动公司钻针均价迅速提升,看好未来高长径比出货放量 #产品涨价洽谈进行中:公司正积极与客户洽谈26年度价格(预计涨幅15%),有望
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钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐
钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐 事件:钧达股份公告签订港股配售协议,计划配售不超过1868.2万股股份(占比29.45%),配售价为22港元(较1月21日H股收盘价22.24港元/股#基本无折价),总金额约4.11亿港元 (净额约3.98亿港元)。本次配售所得款项净额用途为:#45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产,#45%用于商业航天领域的股权投资与合作,10%用于补充公司营运资金。 1、H股配售有望进一步加速钧达在太空光伏领域的布局。此前公司已经
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2026-01-22 10:06:36
创业慧康积累约3亿份居民健康档案
🔥GD强烈推荐创业慧康(300451)积累约3亿份居民健康档案,超过1亿宗电子病历,掌握的医疗数据规模及其带来的优势,其核心优势在于覆盖了海量的医疗健康档案和广泛的医疗机构,并正通过“AI+数据”的深度融合,将这些资源转化为临床和运营上的实际价值。主力资金连续两天净流入7500万元,强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴。 🔥🔥
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创业慧康
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幸运锦鲤
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
() 美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产
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2026-01-26 11:10:49
荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票
(荣信文化)【长江传媒】荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票 阿里链少儿教育稀缺标的。公司子公司智趣科技依托阿里云千问系列大模型上线“闪闪”“侃侃”等多款智能体,并在天猫、京东等平台开启基于莉莉兰小虫虫IP孵化“闪闪”AI玩具预售,后续有望受益于阿里多模态大模型迭代。 主业向好+AI布局领先。公司与行业头部AI漫剧公司余禾合作即将落地,共建“内容+IP+AI”融合新模式。公司主业少儿出版在《莉莉兰小虫虫》累计销量突破400w份带动下预计实现40~50%收入端增长,25年有望扭亏为盈或大幅减亏。
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锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125
【长江金属&电新】锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125 上游碳酸锂:2026 年基本面确定性拉满,正处第二波主升浪。上周价格创 18 万 + 高点,淡季库存强去化印证强势;供给端是核心变量,国内宜春锂云母矿复产推迟、矿证办理致阶段性停产,海外供给扰动 + 成本抬升,中长期供给已现拐点。价格大概率破 20 万,高点或近 30 万,26-27 年均价有望达 15-20 万;板块按 27 年估值测算有 50%-1 倍空间,贝塔行情为主,重点关注高弹性标的(天华新能等)与龙头 / 高性价比标的(
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马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙]
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙] #我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1⃣设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能#换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测股份#实现50um切片 、宇晶股份#实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为股份#HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创#Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(
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菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务
菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务 [太阳]税收新政长期利好合规头部品牌。根据10月29日财政部、国家税务总局联合发布的《关于黄金有关税收政策的公告》,对于非投资性用途,如首饰类黄金,作为上金所会员单位的企业从交易所购入时,抵扣方式从过去能取得13%的专票,变为现在凭普票按6%计算抵扣,直接增加了企业的原料采购成本;对于投资性黄金,根据新政规定,企业销售投资性黄金产品时不得向下游开具增值税专用发票。这相当于斩断了投资性黄金的增值税抵扣链条,企业购买投资金条的成本因此上升。仅作为上金所会员单位的
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重点推荐卫星测试仪器龙头
重点推荐卫星测试仪器龙头#坤恒顺维 [爆竹]主营业务业绩拐点已现 ✔公司主营业务为无线信道仿真仪、射频微波信号发生器等仪器的研发、生产和制造; ✔下游分布:卫星收入占比较高,其他领域包括国防军工、5G等; ✔去年下游国防科研项目执行节奏放缓,今年好转;卫星领域25年以来收入持续增长。 [爆竹]公司产品卡位核心,有望率先受益于商业航天产业趋势 ✔公司产品与解决方案已覆盖卫星平台研制、载荷研制、地面站、芯片、模组、终端等环节,客户包括星网及各个研究所,及民营卫星公司; ✔公司产品主要用于客户研发环节
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明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权
明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权,太空光伏砷化镓/钙钛矿/HJT三大技术并驾齐驱,国内卫星电源Tier1全方位布局! #事件 公司计划发行股份及支付现金购买德华芯片股东持有的100%的股权,股票将于1月23日复牌。 #德华芯片为国内电源一梯队、收购股权后三大技术并驱 国内卫星电源Tier1。是国内唯一具备从外延片 → 芯片 → 空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。德华在外延片和芯片市占率35%+,电源系统市占率10%+。外延片/芯片供应811、18所等;能源系统供
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宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐!
宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐! 近期宁德时代回调较多,除了交易和资金因素,核心矛盾还是在于产业链涨价对量利的影响,对此我们认为: 1、从盈利层面看,本轮电池成本上涨按市场价格计算,目前已有7-8分钱,其中碳酸锂约4-5分、铜在1分出头、6F约1分、其他材料考虑落地也在1分左右: 1)从电池的定价机制看,动力电池通常联动金属价格,材料涨价则需要协商传导,预计负面影响在1-2分;储能因需求高增,传导压力较小,但因项目制锁定价格,签单和交付的成本变化存在敞口,上一轮储能盈利受
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华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者
华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者【东北计算机】 [太阳]事件催化: 1)行业涨价确立: 继建滔、Resonac宣布涨价后,CCL行业进入成本推动与需求拉升共振的涨价通道。 2)国产算力爆发: 华为昇腾910C等国产算力芯片加速放量,倒逼上游高频高速CCL材料国产化替代提速。 [太阳]涨价:库存低位,价格弹性一触即发 CCL行业经历漫长去库,当前库存处于低位。随着上游铜价、玻纤布供应紧缺涨价,CCL厂商议价能力回归。华正新材作为国内覆铜板龙头,有望在本轮涨价潮中实现“利差扩大”,业绩弹性
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北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
【西部汽车】重磅更新!北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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腾景科技签订重要订单点评
腾景科技签订重要订单点评 [玫瑰]领导好,今天腾景科技发布公告称其签订了1280w美元(约8915万元人民币)重要订单,现对要点汇报如下: →供货产品为二维准直器阵列,主要用于OCS光交换机,依托公司深厚的精密模压与精密组装工艺积累与突破,产品具备高精度耦合、高端口密度、高通道一致性、低插损及高可靠性等优异特性。 →公司OCS相关产品还包括钒酸钇晶体(YVO4),2025年10月,#公司签订8760.60w元的钒酸钇晶体(YVO4)订单。钒酸钇(YVO4)单晶在数字液晶OCS方案中使用,腾景科技
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【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡
【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡 【levy税率上调至12.5%,增厚公司杜库达盈利水平】公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月起杜库达改扩建项目逐步投产,合计产能将达100万吨。公司是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够将印尼对棕榈油出口的关税转为杜库达利润。印尼自3月1日起将毛棕榈油出口专项税从10%提至12.5%,按当前棕榈油价格测算,单吨出口
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鼎泰高科
【鼎泰高科】 #产能扩张加速:当前产能为核心卡点,订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上,26年底月产有望达到2.3-2.5e/支,打开销量及收入空间 #高端产品占比提升:月度涂层产品占比近50%,且仍在持续提升;核心客户GB300生产扩张,钻针需求量数倍放大;高长径比(30倍以上)产品已实现月度批量出货,单价更高,拉动公司钻针均价迅速提升,看好未来高长径比出货放量 #产品涨价洽谈进行中:公司正积极与客户洽谈26年度价格(预计涨幅15%),有望
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钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐
钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐 事件:钧达股份公告签订港股配售协议,计划配售不超过1868.2万股股份(占比29.45%),配售价为22港元(较1月21日H股收盘价22.24港元/股#基本无折价),总金额约4.11亿港元 (净额约3.98亿港元)。本次配售所得款项净额用途为:#45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产,#45%用于商业航天领域的股权投资与合作,10%用于补充公司营运资金。 1、H股配售有望进一步加速钧达在太空光伏领域的布局。此前公司已经
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创业慧康积累约3亿份居民健康档案
🔥GD强烈推荐创业慧康(300451)积累约3亿份居民健康档案,超过1亿宗电子病历,掌握的医疗数据规模及其带来的优势,其核心优势在于覆盖了海量的医疗健康档案和广泛的医疗机构,并正通过“AI+数据”的深度融合,将这些资源转化为临床和运营上的实际价值。主力资金连续两天净流入7500万元,强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴。 🔥🔥
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
() 美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产
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荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票
(荣信文化)【长江传媒】荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票 阿里链少儿教育稀缺标的。公司子公司智趣科技依托阿里云千问系列大模型上线“闪闪”“侃侃”等多款智能体,并在天猫、京东等平台开启基于莉莉兰小虫虫IP孵化“闪闪”AI玩具预售,后续有望受益于阿里多模态大模型迭代。 主业向好+AI布局领先。公司与行业头部AI漫剧公司余禾合作即将落地,共建“内容+IP+AI”融合新模式。公司主业少儿出版在《莉莉兰小虫虫》累计销量突破400w份带动下预计实现40~50%收入端增长,25年有望扭亏为盈或大幅减亏。
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幸运锦鲤
2026-01-26 08:30:11
锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125
【长江金属&电新】锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125 上游碳酸锂:2026 年基本面确定性拉满,正处第二波主升浪。上周价格创 18 万 + 高点,淡季库存强去化印证强势;供给端是核心变量,国内宜春锂云母矿复产推迟、矿证办理致阶段性停产,海外供给扰动 + 成本抬升,中长期供给已现拐点。价格大概率破 20 万,高点或近 30 万,26-27 年均价有望达 15-20 万;板块按 27 年估值测算有 50%-1 倍空间,贝塔行情为主,重点关注高弹性标的(天华新能等)与龙头 / 高性价比标的(
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2026-01-23 14:53:44
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙]
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙] #我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1⃣设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能#换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测股份#实现50um切片 、宇晶股份#实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为股份#HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创#Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(
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幸运锦鲤
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菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务
菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务 [太阳]税收新政长期利好合规头部品牌。根据10月29日财政部、国家税务总局联合发布的《关于黄金有关税收政策的公告》,对于非投资性用途,如首饰类黄金,作为上金所会员单位的企业从交易所购入时,抵扣方式从过去能取得13%的专票,变为现在凭普票按6%计算抵扣,直接增加了企业的原料采购成本;对于投资性黄金,根据新政规定,企业销售投资性黄金产品时不得向下游开具增值税专用发票。这相当于斩断了投资性黄金的增值税抵扣链条,企业购买投资金条的成本因此上升。仅作为上金所会员单位的
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2026-01-23 14:37:32
重点推荐卫星测试仪器龙头
重点推荐卫星测试仪器龙头#坤恒顺维 [爆竹]主营业务业绩拐点已现 ✔公司主营业务为无线信道仿真仪、射频微波信号发生器等仪器的研发、生产和制造; ✔下游分布:卫星收入占比较高,其他领域包括国防军工、5G等; ✔去年下游国防科研项目执行节奏放缓,今年好转;卫星领域25年以来收入持续增长。 [爆竹]公司产品卡位核心,有望率先受益于商业航天产业趋势 ✔公司产品与解决方案已覆盖卫星平台研制、载荷研制、地面站、芯片、模组、终端等环节,客户包括星网及各个研究所,及民营卫星公司; ✔公司产品主要用于客户研发环节
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明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权
明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权,太空光伏砷化镓/钙钛矿/HJT三大技术并驾齐驱,国内卫星电源Tier1全方位布局! #事件 公司计划发行股份及支付现金购买德华芯片股东持有的100%的股权,股票将于1月23日复牌。 #德华芯片为国内电源一梯队、收购股权后三大技术并驱 国内卫星电源Tier1。是国内唯一具备从外延片 → 芯片 → 空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。德华在外延片和芯片市占率35%+,电源系统市占率10%+。外延片/芯片供应811、18所等;能源系统供
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2026-01-23 13:50:16
宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐!
宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐! 近期宁德时代回调较多,除了交易和资金因素,核心矛盾还是在于产业链涨价对量利的影响,对此我们认为: 1、从盈利层面看,本轮电池成本上涨按市场价格计算,目前已有7-8分钱,其中碳酸锂约4-5分、铜在1分出头、6F约1分、其他材料考虑落地也在1分左右: 1)从电池的定价机制看,动力电池通常联动金属价格,材料涨价则需要协商传导,预计负面影响在1-2分;储能因需求高增,传导压力较小,但因项目制锁定价格,签单和交付的成本变化存在敞口,上一轮储能盈利受
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2026-01-22 20:24:53
华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者
华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者【东北计算机】 [太阳]事件催化: 1)行业涨价确立: 继建滔、Resonac宣布涨价后,CCL行业进入成本推动与需求拉升共振的涨价通道。 2)国产算力爆发: 华为昇腾910C等国产算力芯片加速放量,倒逼上游高频高速CCL材料国产化替代提速。 [太阳]涨价:库存低位,价格弹性一触即发 CCL行业经历漫长去库,当前库存处于低位。随着上游铜价、玻纤布供应紧缺涨价,CCL厂商议价能力回归。华正新材作为国内覆铜板龙头,有望在本轮涨价潮中实现“利差扩大”,业绩弹性
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北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
【西部汽车】重磅更新!北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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2026-01-22 13:44:51
腾景科技签订重要订单点评
腾景科技签订重要订单点评 [玫瑰]领导好,今天腾景科技发布公告称其签订了1280w美元(约8915万元人民币)重要订单,现对要点汇报如下: →供货产品为二维准直器阵列,主要用于OCS光交换机,依托公司深厚的精密模压与精密组装工艺积累与突破,产品具备高精度耦合、高端口密度、高通道一致性、低插损及高可靠性等优异特性。 →公司OCS相关产品还包括钒酸钇晶体(YVO4),2025年10月,#公司签订8760.60w元的钒酸钇晶体(YVO4)订单。钒酸钇(YVO4)单晶在数字液晶OCS方案中使用,腾景科技
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2026-01-22 13:35:19
【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡
【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡 【levy税率上调至12.5%,增厚公司杜库达盈利水平】公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月起杜库达改扩建项目逐步投产,合计产能将达100万吨。公司是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够将印尼对棕榈油出口的关税转为杜库达利润。印尼自3月1日起将毛棕榈油出口专项税从10%提至12.5%,按当前棕榈油价格测算,单吨出口
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2026-01-22 11:41:04
鼎泰高科
【鼎泰高科】 #产能扩张加速:当前产能为核心卡点,订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上,26年底月产有望达到2.3-2.5e/支,打开销量及收入空间 #高端产品占比提升:月度涂层产品占比近50%,且仍在持续提升;核心客户GB300生产扩张,钻针需求量数倍放大;高长径比(30倍以上)产品已实现月度批量出货,单价更高,拉动公司钻针均价迅速提升,看好未来高长径比出货放量 #产品涨价洽谈进行中:公司正积极与客户洽谈26年度价格(预计涨幅15%),有望
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钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐
钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐 事件:钧达股份公告签订港股配售协议,计划配售不超过1868.2万股股份(占比29.45%),配售价为22港元(较1月21日H股收盘价22.24港元/股#基本无折价),总金额约4.11亿港元 (净额约3.98亿港元)。本次配售所得款项净额用途为:#45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产,#45%用于商业航天领域的股权投资与合作,10%用于补充公司营运资金。 1、H股配售有望进一步加速钧达在太空光伏领域的布局。此前公司已经
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2026-01-22 10:06:36
创业慧康积累约3亿份居民健康档案
🔥GD强烈推荐创业慧康(300451)积累约3亿份居民健康档案,超过1亿宗电子病历,掌握的医疗数据规模及其带来的优势,其核心优势在于覆盖了海量的医疗健康档案和广泛的医疗机构,并正通过“AI+数据”的深度融合,将这些资源转化为临床和运营上的实际价值。主力资金连续两天净流入7500万元,强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴。 🔥🔥
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
() 美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产
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幸运锦鲤
2026-01-26 11:10:49
荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票
(荣信文化)【长江传媒】荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票 阿里链少儿教育稀缺标的。公司子公司智趣科技依托阿里云千问系列大模型上线“闪闪”“侃侃”等多款智能体,并在天猫、京东等平台开启基于莉莉兰小虫虫IP孵化“闪闪”AI玩具预售,后续有望受益于阿里多模态大模型迭代。 主业向好+AI布局领先。公司与行业头部AI漫剧公司余禾合作即将落地,共建“内容+IP+AI”融合新模式。公司主业少儿出版在《莉莉兰小虫虫》累计销量突破400w份带动下预计实现40~50%收入端增长,25年有望扭亏为盈或大幅减亏。
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锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125
【长江金属&电新】锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125 上游碳酸锂:2026 年基本面确定性拉满,正处第二波主升浪。上周价格创 18 万 + 高点,淡季库存强去化印证强势;供给端是核心变量,国内宜春锂云母矿复产推迟、矿证办理致阶段性停产,海外供给扰动 + 成本抬升,中长期供给已现拐点。价格大概率破 20 万,高点或近 30 万,26-27 年均价有望达 15-20 万;板块按 27 年估值测算有 50%-1 倍空间,贝塔行情为主,重点关注高弹性标的(天华新能等)与龙头 / 高性价比标的(
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2026-01-23 14:53:44
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙]
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙] #我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1⃣设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能#换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测股份#实现50um切片 、宇晶股份#实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为股份#HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创#Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(
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2026-01-23 14:49:44
菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务
菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务 [太阳]税收新政长期利好合规头部品牌。根据10月29日财政部、国家税务总局联合发布的《关于黄金有关税收政策的公告》,对于非投资性用途,如首饰类黄金,作为上金所会员单位的企业从交易所购入时,抵扣方式从过去能取得13%的专票,变为现在凭普票按6%计算抵扣,直接增加了企业的原料采购成本;对于投资性黄金,根据新政规定,企业销售投资性黄金产品时不得向下游开具增值税专用发票。这相当于斩断了投资性黄金的增值税抵扣链条,企业购买投资金条的成本因此上升。仅作为上金所会员单位的
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重点推荐卫星测试仪器龙头
重点推荐卫星测试仪器龙头#坤恒顺维 [爆竹]主营业务业绩拐点已现 ✔公司主营业务为无线信道仿真仪、射频微波信号发生器等仪器的研发、生产和制造; ✔下游分布:卫星收入占比较高,其他领域包括国防军工、5G等; ✔去年下游国防科研项目执行节奏放缓,今年好转;卫星领域25年以来收入持续增长。 [爆竹]公司产品卡位核心,有望率先受益于商业航天产业趋势 ✔公司产品与解决方案已覆盖卫星平台研制、载荷研制、地面站、芯片、模组、终端等环节,客户包括星网及各个研究所,及民营卫星公司; ✔公司产品主要用于客户研发环节
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明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权
明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权,太空光伏砷化镓/钙钛矿/HJT三大技术并驾齐驱,国内卫星电源Tier1全方位布局! #事件 公司计划发行股份及支付现金购买德华芯片股东持有的100%的股权,股票将于1月23日复牌。 #德华芯片为国内电源一梯队、收购股权后三大技术并驱 国内卫星电源Tier1。是国内唯一具备从外延片 → 芯片 → 空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。德华在外延片和芯片市占率35%+,电源系统市占率10%+。外延片/芯片供应811、18所等;能源系统供
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宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐!
宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐! 近期宁德时代回调较多,除了交易和资金因素,核心矛盾还是在于产业链涨价对量利的影响,对此我们认为: 1、从盈利层面看,本轮电池成本上涨按市场价格计算,目前已有7-8分钱,其中碳酸锂约4-5分、铜在1分出头、6F约1分、其他材料考虑落地也在1分左右: 1)从电池的定价机制看,动力电池通常联动金属价格,材料涨价则需要协商传导,预计负面影响在1-2分;储能因需求高增,传导压力较小,但因项目制锁定价格,签单和交付的成本变化存在敞口,上一轮储能盈利受
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华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者
华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者【东北计算机】 [太阳]事件催化: 1)行业涨价确立: 继建滔、Resonac宣布涨价后,CCL行业进入成本推动与需求拉升共振的涨价通道。 2)国产算力爆发: 华为昇腾910C等国产算力芯片加速放量,倒逼上游高频高速CCL材料国产化替代提速。 [太阳]涨价:库存低位,价格弹性一触即发 CCL行业经历漫长去库,当前库存处于低位。随着上游铜价、玻纤布供应紧缺涨价,CCL厂商议价能力回归。华正新材作为国内覆铜板龙头,有望在本轮涨价潮中实现“利差扩大”,业绩弹性
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北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
【西部汽车】重磅更新!北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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腾景科技签订重要订单点评
腾景科技签订重要订单点评 [玫瑰]领导好,今天腾景科技发布公告称其签订了1280w美元(约8915万元人民币)重要订单,现对要点汇报如下: →供货产品为二维准直器阵列,主要用于OCS光交换机,依托公司深厚的精密模压与精密组装工艺积累与突破,产品具备高精度耦合、高端口密度、高通道一致性、低插损及高可靠性等优异特性。 →公司OCS相关产品还包括钒酸钇晶体(YVO4),2025年10月,#公司签订8760.60w元的钒酸钇晶体(YVO4)订单。钒酸钇(YVO4)单晶在数字液晶OCS方案中使用,腾景科技
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【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡
【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡 【levy税率上调至12.5%,增厚公司杜库达盈利水平】公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月起杜库达改扩建项目逐步投产,合计产能将达100万吨。公司是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够将印尼对棕榈油出口的关税转为杜库达利润。印尼自3月1日起将毛棕榈油出口专项税从10%提至12.5%,按当前棕榈油价格测算,单吨出口
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鼎泰高科
【鼎泰高科】 #产能扩张加速:当前产能为核心卡点,订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上,26年底月产有望达到2.3-2.5e/支,打开销量及收入空间 #高端产品占比提升:月度涂层产品占比近50%,且仍在持续提升;核心客户GB300生产扩张,钻针需求量数倍放大;高长径比(30倍以上)产品已实现月度批量出货,单价更高,拉动公司钻针均价迅速提升,看好未来高长径比出货放量 #产品涨价洽谈进行中:公司正积极与客户洽谈26年度价格(预计涨幅15%),有望
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钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐
钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐 事件:钧达股份公告签订港股配售协议,计划配售不超过1868.2万股股份(占比29.45%),配售价为22港元(较1月21日H股收盘价22.24港元/股#基本无折价),总金额约4.11亿港元 (净额约3.98亿港元)。本次配售所得款项净额用途为:#45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产,#45%用于商业航天领域的股权投资与合作,10%用于补充公司营运资金。 1、H股配售有望进一步加速钧达在太空光伏领域的布局。此前公司已经
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创业慧康积累约3亿份居民健康档案
🔥GD强烈推荐创业慧康(300451)积累约3亿份居民健康档案,超过1亿宗电子病历,掌握的医疗数据规模及其带来的优势,其核心优势在于覆盖了海量的医疗健康档案和广泛的医疗机构,并正通过“AI+数据”的深度融合,将这些资源转化为临床和运营上的实际价值。主力资金连续两天净流入7500万元,强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴。 🔥🔥
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
() 美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产
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荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票
(荣信文化)【长江传媒】荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票 阿里链少儿教育稀缺标的。公司子公司智趣科技依托阿里云千问系列大模型上线“闪闪”“侃侃”等多款智能体,并在天猫、京东等平台开启基于莉莉兰小虫虫IP孵化“闪闪”AI玩具预售,后续有望受益于阿里多模态大模型迭代。 主业向好+AI布局领先。公司与行业头部AI漫剧公司余禾合作即将落地,共建“内容+IP+AI”融合新模式。公司主业少儿出版在《莉莉兰小虫虫》累计销量突破400w份带动下预计实现40~50%收入端增长,25年有望扭亏为盈或大幅减亏。
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锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125
【长江金属&电新】锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125 上游碳酸锂:2026 年基本面确定性拉满,正处第二波主升浪。上周价格创 18 万 + 高点,淡季库存强去化印证强势;供给端是核心变量,国内宜春锂云母矿复产推迟、矿证办理致阶段性停产,海外供给扰动 + 成本抬升,中长期供给已现拐点。价格大概率破 20 万,高点或近 30 万,26-27 年均价有望达 15-20 万;板块按 27 年估值测算有 50%-1 倍空间,贝塔行情为主,重点关注高弹性标的(天华新能等)与龙头 / 高性价比标的(
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2026-01-23 14:53:44
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙]
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙] #我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1⃣设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能#换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测股份#实现50um切片 、宇晶股份#实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为股份#HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创#Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(
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菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务
菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务 [太阳]税收新政长期利好合规头部品牌。根据10月29日财政部、国家税务总局联合发布的《关于黄金有关税收政策的公告》,对于非投资性用途,如首饰类黄金,作为上金所会员单位的企业从交易所购入时,抵扣方式从过去能取得13%的专票,变为现在凭普票按6%计算抵扣,直接增加了企业的原料采购成本;对于投资性黄金,根据新政规定,企业销售投资性黄金产品时不得向下游开具增值税专用发票。这相当于斩断了投资性黄金的增值税抵扣链条,企业购买投资金条的成本因此上升。仅作为上金所会员单位的
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重点推荐卫星测试仪器龙头
重点推荐卫星测试仪器龙头#坤恒顺维 [爆竹]主营业务业绩拐点已现 ✔公司主营业务为无线信道仿真仪、射频微波信号发生器等仪器的研发、生产和制造; ✔下游分布:卫星收入占比较高,其他领域包括国防军工、5G等; ✔去年下游国防科研项目执行节奏放缓,今年好转;卫星领域25年以来收入持续增长。 [爆竹]公司产品卡位核心,有望率先受益于商业航天产业趋势 ✔公司产品与解决方案已覆盖卫星平台研制、载荷研制、地面站、芯片、模组、终端等环节,客户包括星网及各个研究所,及民营卫星公司; ✔公司产品主要用于客户研发环节
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明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权
明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权,太空光伏砷化镓/钙钛矿/HJT三大技术并驾齐驱,国内卫星电源Tier1全方位布局! #事件 公司计划发行股份及支付现金购买德华芯片股东持有的100%的股权,股票将于1月23日复牌。 #德华芯片为国内电源一梯队、收购股权后三大技术并驱 国内卫星电源Tier1。是国内唯一具备从外延片 → 芯片 → 空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。德华在外延片和芯片市占率35%+,电源系统市占率10%+。外延片/芯片供应811、18所等;能源系统供
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宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐!
宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐! 近期宁德时代回调较多,除了交易和资金因素,核心矛盾还是在于产业链涨价对量利的影响,对此我们认为: 1、从盈利层面看,本轮电池成本上涨按市场价格计算,目前已有7-8分钱,其中碳酸锂约4-5分、铜在1分出头、6F约1分、其他材料考虑落地也在1分左右: 1)从电池的定价机制看,动力电池通常联动金属价格,材料涨价则需要协商传导,预计负面影响在1-2分;储能因需求高增,传导压力较小,但因项目制锁定价格,签单和交付的成本变化存在敞口,上一轮储能盈利受
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2026-01-22 20:24:53
华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者
华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者【东北计算机】 [太阳]事件催化: 1)行业涨价确立: 继建滔、Resonac宣布涨价后,CCL行业进入成本推动与需求拉升共振的涨价通道。 2)国产算力爆发: 华为昇腾910C等国产算力芯片加速放量,倒逼上游高频高速CCL材料国产化替代提速。 [太阳]涨价:库存低位,价格弹性一触即发 CCL行业经历漫长去库,当前库存处于低位。随着上游铜价、玻纤布供应紧缺涨价,CCL厂商议价能力回归。华正新材作为国内覆铜板龙头,有望在本轮涨价潮中实现“利差扩大”,业绩弹性
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北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
【西部汽车】重磅更新!北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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腾景科技签订重要订单点评
腾景科技签订重要订单点评 [玫瑰]领导好,今天腾景科技发布公告称其签订了1280w美元(约8915万元人民币)重要订单,现对要点汇报如下: →供货产品为二维准直器阵列,主要用于OCS光交换机,依托公司深厚的精密模压与精密组装工艺积累与突破,产品具备高精度耦合、高端口密度、高通道一致性、低插损及高可靠性等优异特性。 →公司OCS相关产品还包括钒酸钇晶体(YVO4),2025年10月,#公司签订8760.60w元的钒酸钇晶体(YVO4)订单。钒酸钇(YVO4)单晶在数字液晶OCS方案中使用,腾景科技
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【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡
【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡 【levy税率上调至12.5%,增厚公司杜库达盈利水平】公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月起杜库达改扩建项目逐步投产,合计产能将达100万吨。公司是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够将印尼对棕榈油出口的关税转为杜库达利润。印尼自3月1日起将毛棕榈油出口专项税从10%提至12.5%,按当前棕榈油价格测算,单吨出口
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鼎泰高科
【鼎泰高科】 #产能扩张加速:当前产能为核心卡点,订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上,26年底月产有望达到2.3-2.5e/支,打开销量及收入空间 #高端产品占比提升:月度涂层产品占比近50%,且仍在持续提升;核心客户GB300生产扩张,钻针需求量数倍放大;高长径比(30倍以上)产品已实现月度批量出货,单价更高,拉动公司钻针均价迅速提升,看好未来高长径比出货放量 #产品涨价洽谈进行中:公司正积极与客户洽谈26年度价格(预计涨幅15%),有望
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钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐
钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐 事件:钧达股份公告签订港股配售协议,计划配售不超过1868.2万股股份(占比29.45%),配售价为22港元(较1月21日H股收盘价22.24港元/股#基本无折价),总金额约4.11亿港元 (净额约3.98亿港元)。本次配售所得款项净额用途为:#45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产,#45%用于商业航天领域的股权投资与合作,10%用于补充公司营运资金。 1、H股配售有望进一步加速钧达在太空光伏领域的布局。此前公司已经
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2026-01-22 10:06:36
创业慧康积累约3亿份居民健康档案
🔥GD强烈推荐创业慧康(300451)积累约3亿份居民健康档案,超过1亿宗电子病历,掌握的医疗数据规模及其带来的优势,其核心优势在于覆盖了海量的医疗健康档案和广泛的医疗机构,并正通过“AI+数据”的深度融合,将这些资源转化为临床和运营上的实际价值。主力资金连续两天净流入7500万元,强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴。 🔥🔥
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
() 美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产
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2026-01-26 11:10:49
荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票
(荣信文化)【长江传媒】荣信文化:重视阿里链市值最小AI应用票 阿里链少儿教育稀缺标的。公司子公司智趣科技依托阿里云千问系列大模型上线“闪闪”“侃侃”等多款智能体,并在天猫、京东等平台开启基于莉莉兰小虫虫IP孵化“闪闪”AI玩具预售,后续有望受益于阿里多模态大模型迭代。 主业向好+AI布局领先。公司与行业头部AI漫剧公司余禾合作即将落地,共建“内容+IP+AI”融合新模式。公司主业少儿出版在《莉莉兰小虫虫》累计销量突破400w份带动下预计实现40~50%收入端增长,25年有望扭亏为盈或大幅减亏。
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2026-01-26 08:30:11
锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125
【长江金属&电新】锂价再创本轮新高,后续锂电行情研判-0125 上游碳酸锂:2026 年基本面确定性拉满,正处第二波主升浪。上周价格创 18 万 + 高点,淡季库存强去化印证强势;供给端是核心变量,国内宜春锂云母矿复产推迟、矿证办理致阶段性停产,海外供给扰动 + 成本抬升,中长期供给已现拐点。价格大概率破 20 万,高点或近 30 万,26-27 年均价有望达 15-20 万;板块按 27 年估值测算有 50%-1 倍空间,贝塔行情为主,重点关注高弹性标的(天华新能等)与龙头 / 高性价比标的(
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2026-01-23 14:53:44
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙]
马斯克+光伏,海外链标的梳理[呲牙] #我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1⃣设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能#换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测股份#实现50um切片 、宇晶股份#实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为股份#HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创#Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(
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2026-01-23 14:49:44
菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务
菜百股份:黄金税收新政利好投资金业务 [太阳]税收新政长期利好合规头部品牌。根据10月29日财政部、国家税务总局联合发布的《关于黄金有关税收政策的公告》,对于非投资性用途,如首饰类黄金,作为上金所会员单位的企业从交易所购入时,抵扣方式从过去能取得13%的专票,变为现在凭普票按6%计算抵扣,直接增加了企业的原料采购成本;对于投资性黄金,根据新政规定,企业销售投资性黄金产品时不得向下游开具增值税专用发票。这相当于斩断了投资性黄金的增值税抵扣链条,企业购买投资金条的成本因此上升。仅作为上金所会员单位的
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重点推荐卫星测试仪器龙头
重点推荐卫星测试仪器龙头#坤恒顺维 [爆竹]主营业务业绩拐点已现 ✔公司主营业务为无线信道仿真仪、射频微波信号发生器等仪器的研发、生产和制造; ✔下游分布:卫星收入占比较高,其他领域包括国防军工、5G等; ✔去年下游国防科研项目执行节奏放缓,今年好转;卫星领域25年以来收入持续增长。 [爆竹]公司产品卡位核心,有望率先受益于商业航天产业趋势 ✔公司产品与解决方案已覆盖卫星平台研制、载荷研制、地面站、芯片、模组、终端等环节,客户包括星网及各个研究所,及民营卫星公司; ✔公司产品主要用于客户研发环节
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明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权
明阳智能:拟发行股份及现金支付收购德华芯片100%股权,太空光伏砷化镓/钙钛矿/HJT三大技术并驾齐驱,国内卫星电源Tier1全方位布局! #事件 公司计划发行股份及支付现金购买德华芯片股东持有的100%的股权,股票将于1月23日复牌。 #德华芯片为国内电源一梯队、收购股权后三大技术并驱 国内卫星电源Tier1。是国内唯一具备从外延片 → 芯片 → 空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。德华在外延片和芯片市占率35%+,电源系统市占率10%+。外延片/芯片供应811、18所等;能源系统供
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宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐!
宁德时代:价值底部支撑,中期绝对收益布局窗口,继续推荐! 近期宁德时代回调较多,除了交易和资金因素,核心矛盾还是在于产业链涨价对量利的影响,对此我们认为: 1、从盈利层面看,本轮电池成本上涨按市场价格计算,目前已有7-8分钱,其中碳酸锂约4-5分、铜在1分出头、6F约1分、其他材料考虑落地也在1分左右: 1)从电池的定价机制看,动力电池通常联动金属价格,材料涨价则需要协商传导,预计负面影响在1-2分;储能因需求高增,传导压力较小,但因项目制锁定价格,签单和交付的成本变化存在敞口,上一轮储能盈利受
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华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者
华正新材:高端覆铜板逐基,涨价潮核心受益者【东北计算机】 [太阳]事件催化: 1)行业涨价确立: 继建滔、Resonac宣布涨价后,CCL行业进入成本推动与需求拉升共振的涨价通道。 2)国产算力爆发: 华为昇腾910C等国产算力芯片加速放量,倒逼上游高频高速CCL材料国产化替代提速。 [太阳]涨价:库存低位,价格弹性一触即发 CCL行业经历漫长去库,当前库存处于低位。随着上游铜价、玻纤布供应紧缺涨价,CCL厂商议价能力回归。华正新材作为国内覆铜板龙头,有望在本轮涨价潮中实现“利差扩大”,业绩弹性
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北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
【西部汽车】重磅更新!北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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腾景科技签订重要订单点评
腾景科技签订重要订单点评 [玫瑰]领导好,今天腾景科技发布公告称其签订了1280w美元(约8915万元人民币)重要订单,现对要点汇报如下: →供货产品为二维准直器阵列,主要用于OCS光交换机,依托公司深厚的精密模压与精密组装工艺积累与突破,产品具备高精度耦合、高端口密度、高通道一致性、低插损及高可靠性等优异特性。 →公司OCS相关产品还包括钒酸钇晶体(YVO4),2025年10月,#公司签订8760.60w元的钒酸钇晶体(YVO4)订单。钒酸钇(YVO4)单晶在数字液晶OCS方案中使用,腾景科技
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【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡
【赞宇科技】levy税率上调至12.5%,杜库达改扩建项目持续爬坡 【levy税率上调至12.5%,增厚公司杜库达盈利水平】公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月起杜库达改扩建项目逐步投产,合计产能将达100万吨。公司是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够将印尼对棕榈油出口的关税转为杜库达利润。印尼自3月1日起将毛棕榈油出口专项税从10%提至12.5%,按当前棕榈油价格测算,单吨出口
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鼎泰高科
【鼎泰高科】 #产能扩张加速:当前产能为核心卡点,订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上,26年底月产有望达到2.3-2.5e/支,打开销量及收入空间 #高端产品占比提升:月度涂层产品占比近50%,且仍在持续提升;核心客户GB300生产扩张,钻针需求量数倍放大;高长径比(30倍以上)产品已实现月度批量出货,单价更高,拉动公司钻针均价迅速提升,看好未来高长径比出货放量 #产品涨价洽谈进行中:公司正积极与客户洽谈26年度价格(预计涨幅15%),有望
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钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐
钧达股份:H股配售4亿港币,太空光伏产能建设与股权合作加速,继续重点推荐 事件:钧达股份公告签订港股配售协议,计划配售不超过1868.2万股股份(占比29.45%),配售价为22港元(较1月21日H股收盘价22.24港元/股#基本无折价),总金额约4.11亿港元 (净额约3.98亿港元)。本次配售所得款项净额用途为:#45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产,#45%用于商业航天领域的股权投资与合作,10%用于补充公司营运资金。 1、H股配售有望进一步加速钧达在太空光伏领域的布局。此前公司已经
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创业慧康积累约3亿份居民健康档案
🔥GD强烈推荐创业慧康(300451)积累约3亿份居民健康档案,超过1亿宗电子病历,掌握的医疗数据规模及其带来的优势,其核心优势在于覆盖了海量的医疗健康档案和广泛的医疗机构,并正通过“AI+数据”的深度融合,将这些资源转化为临床和运营上的实际价值。主力资金连续两天净流入7500万元,强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴。 🔥🔥
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
() 美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产
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