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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2025-08-08 10:48:07
Gpt5发布,继续看好算力硬件
Gpt5发布,继续看好算力硬件 Openai发布gpt5,GPT-5 在多个领域的表现都迎来了全面提升,在文本、WebDev 和视觉感知能力领域排名第一;在硬提示、编码、数学、创造力、长查询等方面排名第一 GPT-5,在代号为「峰会」的测试下,目前保持着截至目前最高的 Arena 分数。另外,gpt5相比前一代模型,幻觉显著降低。 所有 ChatGPT 用户都可以现在立即免费体验到 GPT-5。Plus 订阅用户在达到使用上限前,可以有更多的使用次数。Pro 订阅用户则可以访问具备更强推理能力的
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景旺电子
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幸运锦鲤
2025-08-07 17:07:04
银行板块观点更新
银行板块观点更新: 本周银行板块有景气度回升的迹象。此前7月中下旬银行板块表现承压,主要是因为前期交易银行的活跃资金流出较多,导致板块有一些交易层面的压力。上周板块表现相对平稳,资金波动和风格影响已经告一段落,而上市银行预增公告显示,银行2季度基本面指标稳定,盈利增速低位恢复,全年预计仍有上行空间。投资逻辑看,银行板块中期走势仍受重估净资产逻辑牵引,配置型资金的配置需求空间犹存,预计板块绝对收益行情继续演绎。 个股层面,配置视角还是首推港股的高股息银行,像工行H这种,筹码结构更好,空间和安全性也
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罗素2000指数ETF-PROSHARES两倍做多
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幸运锦鲤
2025-08-07 09:03:41
易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量!
【国海传媒】易点天下(301171):出海效果广告龙头,程序化广告快速起量! 🌈#出海效果广告龙头,公司链接Google、Meta等头部媒体与出海营销广告主,并依托阿里系客户快速增长(阿里最佳广告供应商),2025Q1收入为9.3亿元(yoy+93%)。公司重视AI agent对业务赋能,25年7月发布首个全自动AI广告投放系统—AdsGo.ai,内测阶段投放效果提升5倍,创意素材测试效率提升10倍,节省广告营销人力成本达65%,有望持续赋能公司获取短剧、AI应用等蓝海赛道广告主。 🌈#自研
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易点天下
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幸运锦鲤
2025-08-07 08:38:57
AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升
AI大模型用户数周点评:海外AI大模型用户集中度提升 🌟Tokens量:Qwen付费版模型Tokens量大幅增加 🔹根据API聚合平台OpenRouter数据,7月主流大模型Tokens量环比增长19.1%;7月28日-8月3日当周,主流大模型Tokens使用量超3万亿,环比增长9.9%,环比增速连续四周高于7%。其中,Qwen3 Coder(付费版)当周Token量从324亿大幅增至1148亿,反映代码能力及性价比获高度认可,Qwen整体份额提升至12.8%,Claude、Gemini等海
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中信证券
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幸运锦鲤
2025-08-06 22:55:20
继续看好全球铜箔龙头德福科技
🔥无惧调整,继续看好全球铜箔龙头#德福科技 (0806) 🔥铜箔三杰除隆扬外,近几日德福和铜冠有所调整,系获利盘了结。 行业持续向好,近期铜箔景气持续,锂电涨价拐点已现,电子铜箔加工费上涨(rtf铜箔金居已涨价3k/吨,高端hvlp铜箔三井涨价6k/吨),后续高端铜箔随着GB300放量,产能紧张继续涨价。产业爆发前夕,坚定看好全球高端铜箔龙头德福科技! 1️⃣卢森堡收购正常推进,最快9月底可以交割并表。此次收购意味着卢森堡技术➕中国制造强强联合📈,德福一跃成为全球铜箔龙头。 2️⃣卢森堡铜
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德福科技
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幸运锦鲤
2025-08-06 12:18:08
金天钛业逻辑高成长钛合金标的
【金天钛业】逻辑,高成长钛合金标的,无人机+深海共振 十五五空间测算: #航空领域: 五/六代飞机:通过假设总体采购数量-单机用量-吨价,十五五市场空间120亿,公司份额20%,预计26-29年4年采购完毕,平均每年6亿收入空间。同时【高端无人僚机】市场空间更大,公司为一供,市场份额80%,市场空容量高达100亿。 #海装市场(水下装备) 公司参与UUV,潜艇,大型船只等配套,多个项目是【主供/独供】,产品涵盖钛合金材料、钛合金锻件/部件,钛合金成品(气瓶/推进器/耐压仓等)。 我国海军钛合金材
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金天钛业
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幸运锦鲤
2025-08-06 08:01:00
宇树机器狗升级,应用场景再丰富
宇树机器狗升级,应用场景再丰富🚀🚀 #8月5日,宇树视频号发布新版本机器狗A2,更轻,更强,更快,为行业应用而生。视频充分展示了机器狗复杂地形快速行走、静地重载(可负载100kg),可实现最高攀爬高度1米以及配重30kg无间断行走12.55公里,并展示了在快递配送、负重登山等场景的应用。 🔥#运动性能卓越,全球具身智能“销冠”。2013年起,宇树开始致力于消费级、行业级高性能通用足式的自主研发,开创了低成本高性能四足机器人技术方案的先河;目前,宇树机器狗具备稳定性、灵活性、承载能力等多重优
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众辰科技
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幸运锦鲤
2025-08-05 22:53:45
锐科激光更新20250805调整即是买点
锐科激光更新20250805调整即是买点,公司作为国家队涨幅不到30%相对友商70-100%涨幅,位置依然较低 公司将迎来三重机会 1.新质装备:激光装备出口和内需+低空装备 2.特快装备:高毛利,渗透率低 3.消费级:迎来高增 传统主业筑底恢复增长,基本面扎实,目前依然处于低位,建议积极配置。
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幸运锦鲤
2025-08-05 12:57:22
MPO推荐逻辑重申
MPO推荐逻辑重申 🔥昨晚康普(COMM US)最终收涨86%。根据康普最新召开的CCS业务出售说明会以及Q2业绩会,公司预计2025年CCS业务营收为36亿美金,其中数据中心占比40%左右;其中Q2单季CCS业务收入为8.75亿美金,其中企业网板块同比增长85%(康宁增速为81%,均为高速增长。该板块核心为数据中心MPO布线方案),印证MPO行业高景气度。 海外资本市场MPO板块的股价表现来看,美股康宁、康普、日股藤仓市值均创近年来新高。 [礼物]对于MPO板块,我们继续重申坚定看好:MPO
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致尚科技
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幸运锦鲤
2025-08-05 12:53:14
光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材
光伏玻璃报价有望上涨,反内卷从主材延伸至辅材 ,通威、协鑫、大全等有望持续受益 事件:根据SMM,工信部于7月31日召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,将光伏玻璃价格调整至11元/平,并且维持减产趋势。根据卓创资讯,2.0mm光伏玻璃报价10.5-11元/平,较上一工作日上调2.38%。 1、反内卷延伸至辅材,光伏玻璃基本面修复可期。自国内抢装需求退坡后,光伏玻璃价格呈下降趋势,目前3.2、2.0mm玻璃均价分别为18.5、10.5元/平,按照当前成本水平计算,预计龙头公司亏损,二三线公司亏现金。在
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海优新材
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幸运锦鲤
2025-08-05 12:45:50
能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长
能科科技:AI应用核心标的:主业有估值,AI翻倍增长 公司的AI agent:主要提供产品域、研发域、制造域的服务,去年主要是产品域占比90%,今年产品域50%,研发和制造域50%。 公司AI agent的优势:公司在特殊行业、制造业等领域具备数据、模型调优等能力,同时具备JG资质(深耕20多年)。 AI应用已实现2.7亿收入:2024年AI agent已实现2.7亿元收入,25-26年有望连续实现翻倍增长。 预计2025年-2027年营收18.23、21.92、25.72亿元,归母净利润2.5
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能科科技
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幸运锦鲤
2025-08-05 12:07:32
PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会
【国金交运】PDCI连续两周提升,看好内贸集运投资机会 🌟运价拐点来临。季节性因素扰动逐步消除,行业即将进入旺季,截至7月25日PDCI指数报收1053点,环比增长1.4%,同比增长5.4%,已连续2周环比提升。 🌟运力整体可控。行业重点公司内外贸运力分布稳定,预计2025年内贸集运运力或触底,将支撑运价企稳回升。 🌟投资建议:重点推荐中谷物流、安通控股。 ①中谷物流:按2025年一致预期净利润19.3亿元,若分红率维持90%,对应股息率8.4%,若分红率60%,对应股息率5.6%,安全边
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安通控股
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幸运锦鲤
2025-08-04 13:37:41
机器人更新&推荐
❗【天风电新】机器人更新&推荐:催化频出,新一轮行情蓄势待发-0804 ——————————— 上上周,我们开始新一轮猛Call 机器人,源自情绪指标触底+基本面拐点明确(国内智元上市,海外马斯克回归,Gen 3年底发布等)。 上上周末,海内外继续共振,国内宇树开启上市辅导,海外特斯拉发布Optimus餐厅服务视频。 上周,世界人工智能大会(WAIC)召开反馈积极,本周世界机器人大会(全球最重磅机器人会议)召开在即… ❗新一轮行情下,我们重点推荐如下,特别值得重视的是底部且T链有进展的【科达利】
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科达利
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幸运锦鲤
2025-08-04 08:46:27
周观点:金属价格回落,关注板块回调机会
【中信证券金属】周观点:金属价格回落,关注板块回调机会 本周重点:美国铜关税下出海企业的超额利润(海亮股份),黄金价格大涨带来的板块新一波机会以及稀土回调后的再配置机遇 1、贵金属:上周公布的美国7月非农就业数据低于预期,同时5月和6月数据大幅下修带动美国经济转弱预期强化,美联储9月降息预期大幅升高,金价出现大幅拉升。我们预计黄金将迎来又一波配置窗口,推荐山东黄金(A+H),招金矿业,中金黄金等。 2、工业金属:美国铜关税落地带动铜价阶段性回落,但同板块基本面依然坚实,供给扰动频发以及反内卷政策
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寒锐钴业
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幸运锦鲤
2025-08-03 11:20:43
无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启
【国盛军工】无人装备集群作战首次披露,新万亿赛道开启 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的估值
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晶品特装
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