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幸运锦鲤
2025-08-01 19:00:44
长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击
[红包]长源东谷:算力东风再起,柴发+主业双击 #算力芯片禁运一松、AIDC国内CAPEX预期向上、景气持续: 从算力功耗占比看,美国42%,中国仅9%,我们预期中国IDC功耗规模未来3年CAGR为22%,而其中#柴发备电 是α突出的配套环节,价随量升+国产替代,需求CAGR或超50%。 #商用车柴发缸体缸盖龙头供应商、积极配合下游大马力备电柴发需求扩产: 玉柴合资线25M6已投产,本部新线在建中,25-27年预计出货500、1500、2500套,50%高毛利业务贡献弹性,明后年或有3-5000
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长源东谷
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2025-08-01 18:55:28
固态电池设备板块更新20250801
固态电池设备板块更新20250801(重点关注#宏工科技) #干法设备招标正在逐步落地 1、最先启动的环节:近期来看,在下半年新的固态电池产线招标中,#干法设备是最先启动的环节之一。我们判断主要原因在于:1)必要性强:干法电极工艺是硫化物全固态电池路线在前段的必然选择;2)优先级高:#在上半年的固态中试线中尚未应用干法电极工艺。 2、头部大厂高度关注:宁德、比亚迪、广汽埃安、中创新航、欣旺达等头部电池厂和主机厂对干法电极工艺尤为重视,与干法设备厂商持续密切对接。 3、干法电极工艺快速成熟:#清研
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德龙激光
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幸运锦鲤
2025-08-01 11:19:17
学大教育20250731 大连通才校区调研纪要
【学大教育】20250731 大连通才校区调研纪要 🌷核心要点 🔔战略转型成效显著:学大教育收购后,大连通才学校从低谷期(2022年仅297名学生)快速崛起,2024年搬迁至金普新区核心地段,招生规模突破900人,专业结构从就业导向转为升学为主,新增人工智能、微电子等前沿方向,并完成国家达标工程建设。 🔔升学竞争力突出:依托学大教育文化课教研体系,打造“一生一档”个性化辅导,本科率达30%(高于民办职校平均20%),学费(1.43万/年)显著低于民办普高(3万-5万/年),吸引达普高线学生
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学大教育
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2025-08-01 11:10:34
晶华新材继续重磅推荐
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破20250801 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到
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晶华新材
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2025-08-01 10:03:22
东方雨虹中报点评
[礼物]【天风建材鲍荣富】东方雨虹中报点评:提价有望带动盈利改善,海外布局日趋深化 [玫瑰]公司25H1实现营收135.69亿,同比-10.84%,归母、扣非净利润为5.64、5.07亿,同比-40.61%、-39.33%;其中Q2单季实现营收76.15亿,同比-13.77%,归母、扣非净利润为3.72、3.35亿,同比-37.52%、-36.20%,收入和利润下滑幅度有所收窄,25H1公司现金分红为22.09亿,占累计可供分配利润的25.30%,大额分红凸显公司对股东回报的重视,我们预计25-
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2025-08-01 10:00:36
硫酸铵投资机会
[红包][红包]请领导重视【硫酸铵】投资机会!! [太阳]7月印度开启两轮尿素招标,其中第一轮最终价位超出预期,国际高价位尿素提振国内硫酸铵气氛,价位拉涨迅速。 [太阳]目前市场普遍预期国际买家对硫酸铵价格上涨接受度不高,我们认为预期差极其明显: [玫瑰]国内自上周开始督促硫酸铵落后产能【停产退出】,危险产能停产减产,规范硫酸铵市场无序竞争; [玫瑰]硫酸铵作为【副产品】,总体产能极其不稳定,化工大厂不会专门为了生产硫酸铵而增加开工率或增加产线; [玫瑰]目前硫酸铵产能国内占全球【超过60%】,
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醋化股份
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Roblox 2025Q2 业绩速递
【天风海外】Roblox 2025Q2 业绩速递:整体业绩超预期,大幅上调全年指引! 🔥整体业绩:收入总计10.8亿美元,同比增长21%。主要系2024年第二季度由于将平均付费用户生命周期预估从28个月调整为27个月,提前确认了5890万美元收入。预订额(Bookings)为14.38亿美元,同比增长51%,大超彭博一致预期(12.57亿美元)。调整后EBITDA为1840万美元(3.015亿美元的递延调整)。经营活动现金流入为1.993亿美元,同比增长32%。调后EPS为-0.41美元,符合
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中信证券
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2025-07-31 10:45:47
德源药业重申重点推荐
🚀🚀【德源药业】重申重点推荐:诺和诺德下调2025业绩预期,GLP-1市场格局松动,利好公司 #事件: 诺和诺德发布消息下调2025业绩预期,营收增长下调至8-14%(原预期为13-21%),营业利润增长下调至10-16%(原预期为16-24%)。官方归因:①美国市场,GLP-1药物非法配制使用和竞争加剧:②非美市场,市场扩展缓慢和竞争压力 #全球GLP-1市场由诺和诺和和礼来主导。根据医药魔方数据库,2024年诺和诺德GLP-1产品全球销售额311.12亿美元,礼来217.20亿美元,两家
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德源药业
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幸运锦鲤
2025-07-30 12:36:53
东威科技的增量
论MSAP对【东威科技】的增量 1、东威当下PCB领域供应的设备主要为垂直电镀(VCP),用于通孔和盲孔的填孔电镀,在高多层、HDI、类载板工艺中,电镀设备情况如下: √ 高多层:通孔填孔电镀VCP √ HDI:水平闪镀,盲孔填孔电镀VCP √ 类载板(MSAP):①水平闪镀,盲孔填孔电镀;②线路制备,图形化电镀 目前VCP电镀设备领域,东威市占率已经超过50%,前两年前瞻布局的水平三合一电镀设备和MVCP电镀设备其实就是对应HDI的水平闪镀和SLP的MSAP图形化电镀设备。这意味着,高端PCB
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2025-07-30 12:00:11
亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现
【天风医药杨松团队】亿帆医药:亿立舒全球放量,断金戒毒胶囊疗效优异,早研平台开始兑现 结论:我们认为亿帆医药经过近几年的创新转型,已形成“2+2+2”产品梯队(临床前早研+临床中后期+商业化),具备持续兑现以及创新度梯度提升的特点。 [玫瑰]公司创新品种增速突出,亿立舒开启全球放量,丁甘销售渐入佳境 2025年亿立舒在中、美、欧三地销售放量。在美国市场,亿立舒的合作伙伴Acrotech公司近日上调了该药品在美上市后的约定采购量和销售目标,并有计划独自承担研发投入开展Ryzneuta®自动注射研究
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舒泰神FXa波米泰酶α为FIC1002领先C5a大靶点
【财通医药:继续看好舒泰神】FXa波米泰酶α为FIC、1002领先C5a大靶点(财通医药华挺/张文录/赵千) [红包]伴抑制物血友病全球市场约277亿元,国内用药结构落后亟需新疗法:血友病是一种遗传性出血性罕见病,全国存量血友病患者人群大约为14万人,抑制物发生比例约18%。目前伴抑制物血友病患者国际主流用药为重组VIIa、 PCC(凝血酶原复合物)和艾美赛珠单抗,2024年全球销售额分别为82.7亿元(仅为Novoseven的数据,Sevenfact数据未知)、128.1亿元(2023年数据)
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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人形机器人周更新:最大规模人形机器人亮相WAIC
【华福机械】人形机器人周更新:最大规模人形机器人亮相WAIC,宇树R1人形机器人发布售价3.99万元 近日2025世界人工智能大会(WAIC)在上海开幕。今年的WAIC吸引了800多家国内外企业参展,带来了3000余款智能科技展品。这其中,位于世博展览馆二楼的机器人展区尤为热闹。在本届WAIC上,有超过150台人形机器人同台“出道”,这是国内人形机器人有史以来最大规模的一次亮相。多个机器人厂商带来了不少新品首发首秀。 近日宇树科技(Unitree)正式发布其第三款人形机器人产品——Unitree
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2025-07-25 12:56:14
人工智能与WAIC展会题材(核心主线)
人工智能与WAIC展会题材(核心主线) WAIC开幕前哨战(7月26日开幕) 催化点:大会将首发40余款大模型、60余款智能机器人及100余款“全球首发”产品,华为昇腾384超节点真机、阶跃星辰多模态模型等硬核技术亮相 关注方向:算力基础设施:华为昇腾生态合作伙伴(如超擎数智)、光模块厂商(中际旭创) 终端应用:AI+机器人(宇树、智元)、AR眼镜(XREAL、Rokid) 资金信号:早盘AI概念股集体异动(云从科技、汉王科技涨停),WAIC开幕前资金博弈升温 AI+行业解决方案 智慧城市:中国
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2025-07-25 10:04:34
中国黄金跟踪
中国黄金跟踪 🌸经营与门店 Q2出货未现明显拐点;销额或有增长,利润可能下滑,公司新品推广、销售策略等受限。行业Q2整体闭店率约双位数,公司4、5月份销售有压力,6月推出新加盟政策后有所好转(如减免挂签费、增加装修补贴等),争取Q2门店数环比持平。 🌸金价的影响 由于公司无金价敞口,固定工费模式导致毛利空间收缩。加盟模式下,对省代仅加价34元/克(2024年初涨的,短期无上涨计划),自营模式首饰定价会在上金所价格基础上加价。 🌸产品与渠道 计划十月底推出对标精品的子品牌及系列产品,通过直营
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