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2026-01-15 13:08:04
江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动
江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动 [太阳]投资建议:首次覆盖给予增持评级。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为11.9/12.5/13.1 亿元。参考供应链成熟企业以及电解液龙头企业估值,给予 2026 年 15xPE,目标市值 187.5 亿人民币,对应目标价 11.52元 (截至 26 年 1 月 11 日) ,增持评级。 [太阳]介绍:公司为国内纺服贸易龙头与电解液领域领军企业。深度受益于全球消费品供应链重构及新能源产业的景气度。 1) 核心贸易业务通过全球
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【华福计算机】千问发布会速递
【华福计算机】千问发布会速递 核心定位:From Question To Action 生活场景:全面接入阿里生态。目前已接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪,高德,后续将接入淘票票、大麦等业务。千问真正成为用户生活入口,无需切换APP即可实现订票、点外卖、购物等操作。 办事场景:中国特色版Manus,支持应用开发、办公、数据分析等400+场景,通过与医疗、财经、法律、学术期刊等专业数据库合作,力求结果实现较高完成度的交付。 未来千问的成长路径:办公场景切入,依托数据-决策-执行的高完成度的任务执行
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2026-01-15 11:25:58
商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速
🌊#商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速 我们昨天新发【商业航天】系列报告之3D打印,继续提示重视商业航天3D打印环节,核心观点如下: [玫瑰]火箭降本、可复用趋势下,3D打印技术在火箭发动机及其他核心部件制造环节的应用具备较高确定性。当前火箭发射成本较高,火箭降本需求迫切,3D打印零部件的核心优势能够较好适配火箭发动机的需求。近日中国航发披露其自主研制的3D打印极简轻质微型涡喷发动机完成首次单发飞行试验,填补了国内空白,且新型发动机实现了耗油率降低、推重比提升、零件数
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2026-01-14 20:22:09
【麦格米特】波动点评-20260114
【麦格米特】波动点评-20260114 资金面,最近公司定增报价,预计有部分置换资金短期有卖出动作。 消息面,gs发布看空报告,核心观点将公司定位为缓解供应链风险的二供,且认为随后的800V技术变革将利好台达等老牌龙头,因此预测其2030年在英伟达体系内份额仅为3%,下调至中性评级。 ① gs观点:800V时代利好台达等老玩家 我们的观点:技术变革恰恰是新玩家弯道超车的最佳时机。我们在产业链验证到的信息是,在Rubin架构上,公司的研发进度与台达几乎是并行的。不存在所谓的“代差”,麦格米特已经从
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2026-01-14 19:46:18
阿里云 2026 年目标
【东北计算机】20260114 【阿里云 2026 年目标:拿下中国 AI 云市场增量的 80%】 —————————————— 1. 交通运输部:纵深推进数字邮政建设,打造一批可复制的人工智能创新应用场景。(来源:新浪) 2. OpenAI据悉正在开发一款对标苹果AirPods的人工智能设备。(来源:财联社) 3. 市场消息:人工智能初创公司Anthropic将首席产品官克里格调至实验室部门。(来源:新浪) 4. 海关总署:我国人工智能算力需求旺盛,去年电脑零部件进口增长20%。(来源:澎湃新
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2026-01-14 16:56:50
【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电
(阳光电源)🔥【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电 ✅缺电叙事强化,买海外储能本质是押注缺电。特朗普发文要求美国csp出钱解决AIDC带来缺电问题,明确后续将公布更多措施。该表态本质是重新分配电网 CapEx 的承担者,让AIDC受益者CSP出钱解决公用企业无力解决的电力缺口问题。解决问题CSP 1)做大蛋糕(增加电力供给-交罚款或赞助作为电力公司CapEx增量) ;2)物理隔离(不抢占民用负荷-配置储能调峰+电源组成弱并网)。缺电背景下美国电力设备CapEx提升是必然,我们看好在
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容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间
容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间 1、容百科技今日公告了与宁德时代的磷酸铁锂采购合作协议,自2026年第一季度开始至2031年,容百科技将为宁德时代国内区域提供磷酸铁锂合计305万吨,协议总销售额超1200亿元。根据公告描述,1)公司已完成三代品、四代品的开发、应用;已在量产线上完成五代品开发,各项指标内部测试达标,开始进入应用开发阶段。2)相较于传统磷酸铁工艺,该工艺生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%,能耗降低约30%。3)亲环保、零排放;利于技术保密、构建企业护城
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2026-01-14 09:05:35
全球船舶动力龙头中国动力
🇨🇳【广发军工】全球船舶动力龙头 #中国动力 PB 1.3X ·长线价值品种继续『重点推荐』 #伊朗地缘局势刺激油运价格攀升。伊朗国内局势再度恶化,抗议活动持续扩散。TD3C连续3日上涨,环比提升约10点至88以上,对应VLCC TCE回升至6万美元以上,油运板块对地缘风险的定价开始重新打开。在不同冲突强度下,油运市场均面临运力收缩或航程拉长的可能:#整体看,无论冲突如何演化,油运供需结构均倾向于阶段性偏紧。 #油轮供给端面临刚性缺口。Clarksons数据显示当前油轮船队的平均船龄超14岁
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【HCDX】美国缺电愈演愈烈
【HCDX】美国缺电愈演愈烈:从“电网老化”到“离网自建”,设备出海持续催化 1、存量痛点验证:电网脆弱性加剧。近期俄亥俄州变压器爆炸事故再次印证美国配网设备已达寿命临界点。复盘显示,非极端天气(仅常规大风+晚高峰负荷)即可诱发老旧变压器绝缘失效,表明美网存量改造迫切性被低估,替换周期加速到来。 2、增量逻辑破局:DATA Act开启“离网”新时代。Tom Cotton 1月8日提出《DATA Act of 2026》,核心在于以“物理隔离”换取“FERC监管豁免”。 1)逻辑质变: 允许数据中
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【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递
【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递 🔥【每日行情】 今日长江家用装饰及休闲指数-0.51%,长江纸类及包装指数-2.01%,分别跑赢/跑输大盘(沪深300)+0.09pct/-1.41pcts。板块涨幅前五个股:居然智家+10.06%、张小泉+8.55%、民士达+7.45%、登康口腔+6.17%、上海艾录+6.03%。 🔥【重要公告】 ✨顺灏股份:公司拟以自有资金7498万元对参股子公司北京轨道辰光科技有限公司进行增资,增资后持股比例由19.30%提升至28.68%,不改变合并报表范
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2026-01-13 21:20:42
政策加速落地,关注工业 AI 应用层
🔥🔥🔥【工业互联网 × AI】政策加速落地,关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】 1月13日,工业和信息化部正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,明确提出推动工业互联网与人工智能深度融合发展,围绕平台能力升级、工业数据体系建设及行业应用规模化落地,打造可复制、可推广的工业智能化解决方案。政策重心已从“平台建设”转向“智能赋能与场景落地”,工业 AI 与具身智能在制造业及特种工业场景中的应用有望加速推进。 从产业方向看,政策重点支持制造业、流程工业
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2026-01-13 20:18:53
罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用
罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用 2025年浦东新区科技发展基金产学研专项名单公布,其中武桐树中标低空经济用6G立体光通信节点的应用开发及产业化验证项目,我们认为该项目对于无人飞行器运输精度影响重大,是低空产业关键技术之一,未来发展前景广阔。同时2025年,武桐树与华师大等高校正式展开地理空间AI方面合作,有望成为AI在低空场景应用拓展的重点受益者之一。建议关注武桐树相关产品在低空等领域拓展带来的发展机遇。
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2026-01-13 19:14:52
帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰]
帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰] 【[太阳]太空光伏需求爆发,中美商业卫星发射大幅提速】太空光伏是太空算力、深空探测等场景重要的长效能源支撑,也是未来实现“太空发电—无线传输—地面接收”的全链条新型能源方案。SpaceX星链计划已规划4.2万颗卫星总规模,近期中国正式向国际电信联盟(ITU)提交了超20.3万颗低轨卫星的频轨资源申请。马斯克在社交平台上表示,星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力。 【[太阳]太空光伏对光伏银浆配方要求大幅提升】在卫
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浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,
[太阳][太阳]【长江电新&机械&汽车】浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,ASP想象空间继续提升! #公司访美结束,又一T链核心供应商落地。公司此次落地丝杠类产品核心供应商,手部丝杠确认核心供应商(份额一供),身体滚珠丝杆同样确认核心,除此之外,驱动类产品此次也是重点,目前手部+身体驱动都在推进,进展顺利,同时类轻量化材料/结构件也有推进。 #泰国基地产能推进,26年中达周2k,美国基地储备。泰国基地24年初开始筹备,目前已经投入数亿元,园区规划3月首次通电,产能规划26年中达到周产2
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【兴业计算机】AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!
🚀【兴业计算机】#AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!20260113 主升浪第二天: [烟花]1)会有波动,但一定是波动向上! 本轮计算机春季躁动,我们持续看好应用是最强主线,上车就坐稳,应用的上行潜力还很大。 [烟花]2)务必加码&抱紧核心龙头!#汉得#税友#卓易#合合。很有意思的一个情况:我们的#汉得 已经是市场高容量标的,日内交易量非常惊人(70亿),我们的核心推荐高度反映了应用的最强Beta。 [烟花]3)现阶段,务必同步关注细分赛道的相对低位龙头!例如#能科 #慧辰#同花顺 等,相
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2026-01-15 13:08:04
江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动
江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动 [太阳]投资建议:首次覆盖给予增持评级。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为11.9/12.5/13.1 亿元。参考供应链成熟企业以及电解液龙头企业估值,给予 2026 年 15xPE,目标市值 187.5 亿人民币,对应目标价 11.52元 (截至 26 年 1 月 11 日) ,增持评级。 [太阳]介绍:公司为国内纺服贸易龙头与电解液领域领军企业。深度受益于全球消费品供应链重构及新能源产业的景气度。 1) 核心贸易业务通过全球
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2026-01-15 12:05:43
【华福计算机】千问发布会速递
【华福计算机】千问发布会速递 核心定位:From Question To Action 生活场景:全面接入阿里生态。目前已接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪,高德,后续将接入淘票票、大麦等业务。千问真正成为用户生活入口,无需切换APP即可实现订票、点外卖、购物等操作。 办事场景:中国特色版Manus,支持应用开发、办公、数据分析等400+场景,通过与医疗、财经、法律、学术期刊等专业数据库合作,力求结果实现较高完成度的交付。 未来千问的成长路径:办公场景切入,依托数据-决策-执行的高完成度的任务执行
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商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速
🌊#商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速 我们昨天新发【商业航天】系列报告之3D打印,继续提示重视商业航天3D打印环节,核心观点如下: [玫瑰]火箭降本、可复用趋势下,3D打印技术在火箭发动机及其他核心部件制造环节的应用具备较高确定性。当前火箭发射成本较高,火箭降本需求迫切,3D打印零部件的核心优势能够较好适配火箭发动机的需求。近日中国航发披露其自主研制的3D打印极简轻质微型涡喷发动机完成首次单发飞行试验,填补了国内空白,且新型发动机实现了耗油率降低、推重比提升、零件数
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【麦格米特】波动点评-20260114
【麦格米特】波动点评-20260114 资金面,最近公司定增报价,预计有部分置换资金短期有卖出动作。 消息面,gs发布看空报告,核心观点将公司定位为缓解供应链风险的二供,且认为随后的800V技术变革将利好台达等老牌龙头,因此预测其2030年在英伟达体系内份额仅为3%,下调至中性评级。 ① gs观点:800V时代利好台达等老玩家 我们的观点:技术变革恰恰是新玩家弯道超车的最佳时机。我们在产业链验证到的信息是,在Rubin架构上,公司的研发进度与台达几乎是并行的。不存在所谓的“代差”,麦格米特已经从
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阿里云 2026 年目标
【东北计算机】20260114 【阿里云 2026 年目标:拿下中国 AI 云市场增量的 80%】 —————————————— 1. 交通运输部:纵深推进数字邮政建设,打造一批可复制的人工智能创新应用场景。(来源:新浪) 2. OpenAI据悉正在开发一款对标苹果AirPods的人工智能设备。(来源:财联社) 3. 市场消息:人工智能初创公司Anthropic将首席产品官克里格调至实验室部门。(来源:新浪) 4. 海关总署:我国人工智能算力需求旺盛,去年电脑零部件进口增长20%。(来源:澎湃新
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【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电
(阳光电源)🔥【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电 ✅缺电叙事强化,买海外储能本质是押注缺电。特朗普发文要求美国csp出钱解决AIDC带来缺电问题,明确后续将公布更多措施。该表态本质是重新分配电网 CapEx 的承担者,让AIDC受益者CSP出钱解决公用企业无力解决的电力缺口问题。解决问题CSP 1)做大蛋糕(增加电力供给-交罚款或赞助作为电力公司CapEx增量) ;2)物理隔离(不抢占民用负荷-配置储能调峰+电源组成弱并网)。缺电背景下美国电力设备CapEx提升是必然,我们看好在
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容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间
容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间 1、容百科技今日公告了与宁德时代的磷酸铁锂采购合作协议,自2026年第一季度开始至2031年,容百科技将为宁德时代国内区域提供磷酸铁锂合计305万吨,协议总销售额超1200亿元。根据公告描述,1)公司已完成三代品、四代品的开发、应用;已在量产线上完成五代品开发,各项指标内部测试达标,开始进入应用开发阶段。2)相较于传统磷酸铁工艺,该工艺生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%,能耗降低约30%。3)亲环保、零排放;利于技术保密、构建企业护城
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全球船舶动力龙头中国动力
🇨🇳【广发军工】全球船舶动力龙头 #中国动力 PB 1.3X ·长线价值品种继续『重点推荐』 #伊朗地缘局势刺激油运价格攀升。伊朗国内局势再度恶化,抗议活动持续扩散。TD3C连续3日上涨,环比提升约10点至88以上,对应VLCC TCE回升至6万美元以上,油运板块对地缘风险的定价开始重新打开。在不同冲突强度下,油运市场均面临运力收缩或航程拉长的可能:#整体看,无论冲突如何演化,油运供需结构均倾向于阶段性偏紧。 #油轮供给端面临刚性缺口。Clarksons数据显示当前油轮船队的平均船龄超14岁
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【HCDX】美国缺电愈演愈烈
【HCDX】美国缺电愈演愈烈:从“电网老化”到“离网自建”,设备出海持续催化 1、存量痛点验证:电网脆弱性加剧。近期俄亥俄州变压器爆炸事故再次印证美国配网设备已达寿命临界点。复盘显示,非极端天气(仅常规大风+晚高峰负荷)即可诱发老旧变压器绝缘失效,表明美网存量改造迫切性被低估,替换周期加速到来。 2、增量逻辑破局:DATA Act开启“离网”新时代。Tom Cotton 1月8日提出《DATA Act of 2026》,核心在于以“物理隔离”换取“FERC监管豁免”。 1)逻辑质变: 允许数据中
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【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递
【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递 🔥【每日行情】 今日长江家用装饰及休闲指数-0.51%,长江纸类及包装指数-2.01%,分别跑赢/跑输大盘(沪深300)+0.09pct/-1.41pcts。板块涨幅前五个股:居然智家+10.06%、张小泉+8.55%、民士达+7.45%、登康口腔+6.17%、上海艾录+6.03%。 🔥【重要公告】 ✨顺灏股份:公司拟以自有资金7498万元对参股子公司北京轨道辰光科技有限公司进行增资,增资后持股比例由19.30%提升至28.68%,不改变合并报表范
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政策加速落地,关注工业 AI 应用层
🔥🔥🔥【工业互联网 × AI】政策加速落地,关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】 1月13日,工业和信息化部正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,明确提出推动工业互联网与人工智能深度融合发展,围绕平台能力升级、工业数据体系建设及行业应用规模化落地,打造可复制、可推广的工业智能化解决方案。政策重心已从“平台建设”转向“智能赋能与场景落地”,工业 AI 与具身智能在制造业及特种工业场景中的应用有望加速推进。 从产业方向看,政策重点支持制造业、流程工业
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罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用
罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用 2025年浦东新区科技发展基金产学研专项名单公布,其中武桐树中标低空经济用6G立体光通信节点的应用开发及产业化验证项目,我们认为该项目对于无人飞行器运输精度影响重大,是低空产业关键技术之一,未来发展前景广阔。同时2025年,武桐树与华师大等高校正式展开地理空间AI方面合作,有望成为AI在低空场景应用拓展的重点受益者之一。建议关注武桐树相关产品在低空等领域拓展带来的发展机遇。
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帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰]
帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰] 【[太阳]太空光伏需求爆发,中美商业卫星发射大幅提速】太空光伏是太空算力、深空探测等场景重要的长效能源支撑,也是未来实现“太空发电—无线传输—地面接收”的全链条新型能源方案。SpaceX星链计划已规划4.2万颗卫星总规模,近期中国正式向国际电信联盟(ITU)提交了超20.3万颗低轨卫星的频轨资源申请。马斯克在社交平台上表示,星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力。 【[太阳]太空光伏对光伏银浆配方要求大幅提升】在卫
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浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,
[太阳][太阳]【长江电新&机械&汽车】浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,ASP想象空间继续提升! #公司访美结束,又一T链核心供应商落地。公司此次落地丝杠类产品核心供应商,手部丝杠确认核心供应商(份额一供),身体滚珠丝杆同样确认核心,除此之外,驱动类产品此次也是重点,目前手部+身体驱动都在推进,进展顺利,同时类轻量化材料/结构件也有推进。 #泰国基地产能推进,26年中达周2k,美国基地储备。泰国基地24年初开始筹备,目前已经投入数亿元,园区规划3月首次通电,产能规划26年中达到周产2
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【兴业计算机】AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!
🚀【兴业计算机】#AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!20260113 主升浪第二天: [烟花]1)会有波动,但一定是波动向上! 本轮计算机春季躁动,我们持续看好应用是最强主线,上车就坐稳,应用的上行潜力还很大。 [烟花]2)务必加码&抱紧核心龙头!#汉得#税友#卓易#合合。很有意思的一个情况:我们的#汉得 已经是市场高容量标的,日内交易量非常惊人(70亿),我们的核心推荐高度反映了应用的最强Beta。 [烟花]3)现阶段,务必同步关注细分赛道的相对低位龙头!例如#能科 #慧辰#同花顺 等,相
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江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动
江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动 [太阳]投资建议:首次覆盖给予增持评级。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为11.9/12.5/13.1 亿元。参考供应链成熟企业以及电解液龙头企业估值,给予 2026 年 15xPE,目标市值 187.5 亿人民币,对应目标价 11.52元 (截至 26 年 1 月 11 日) ,增持评级。 [太阳]介绍:公司为国内纺服贸易龙头与电解液领域领军企业。深度受益于全球消费品供应链重构及新能源产业的景气度。 1) 核心贸易业务通过全球
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【华福计算机】千问发布会速递
【华福计算机】千问发布会速递 核心定位:From Question To Action 生活场景:全面接入阿里生态。目前已接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪,高德,后续将接入淘票票、大麦等业务。千问真正成为用户生活入口,无需切换APP即可实现订票、点外卖、购物等操作。 办事场景:中国特色版Manus,支持应用开发、办公、数据分析等400+场景,通过与医疗、财经、法律、学术期刊等专业数据库合作,力求结果实现较高完成度的交付。 未来千问的成长路径:办公场景切入,依托数据-决策-执行的高完成度的任务执行
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2026-01-15 11:25:58
商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速
🌊#商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速 我们昨天新发【商业航天】系列报告之3D打印,继续提示重视商业航天3D打印环节,核心观点如下: [玫瑰]火箭降本、可复用趋势下,3D打印技术在火箭发动机及其他核心部件制造环节的应用具备较高确定性。当前火箭发射成本较高,火箭降本需求迫切,3D打印零部件的核心优势能够较好适配火箭发动机的需求。近日中国航发披露其自主研制的3D打印极简轻质微型涡喷发动机完成首次单发飞行试验,填补了国内空白,且新型发动机实现了耗油率降低、推重比提升、零件数
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2026-01-14 20:22:09
【麦格米特】波动点评-20260114
【麦格米特】波动点评-20260114 资金面,最近公司定增报价,预计有部分置换资金短期有卖出动作。 消息面,gs发布看空报告,核心观点将公司定位为缓解供应链风险的二供,且认为随后的800V技术变革将利好台达等老牌龙头,因此预测其2030年在英伟达体系内份额仅为3%,下调至中性评级。 ① gs观点:800V时代利好台达等老玩家 我们的观点:技术变革恰恰是新玩家弯道超车的最佳时机。我们在产业链验证到的信息是,在Rubin架构上,公司的研发进度与台达几乎是并行的。不存在所谓的“代差”,麦格米特已经从
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2026-01-14 19:46:18
阿里云 2026 年目标
【东北计算机】20260114 【阿里云 2026 年目标:拿下中国 AI 云市场增量的 80%】 —————————————— 1. 交通运输部:纵深推进数字邮政建设,打造一批可复制的人工智能创新应用场景。(来源:新浪) 2. OpenAI据悉正在开发一款对标苹果AirPods的人工智能设备。(来源:财联社) 3. 市场消息:人工智能初创公司Anthropic将首席产品官克里格调至实验室部门。(来源:新浪) 4. 海关总署:我国人工智能算力需求旺盛,去年电脑零部件进口增长20%。(来源:澎湃新
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2026-01-14 16:56:50
【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电
(阳光电源)🔥【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电 ✅缺电叙事强化,买海外储能本质是押注缺电。特朗普发文要求美国csp出钱解决AIDC带来缺电问题,明确后续将公布更多措施。该表态本质是重新分配电网 CapEx 的承担者,让AIDC受益者CSP出钱解决公用企业无力解决的电力缺口问题。解决问题CSP 1)做大蛋糕(增加电力供给-交罚款或赞助作为电力公司CapEx增量) ;2)物理隔离(不抢占民用负荷-配置储能调峰+电源组成弱并网)。缺电背景下美国电力设备CapEx提升是必然,我们看好在
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容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间
容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间 1、容百科技今日公告了与宁德时代的磷酸铁锂采购合作协议,自2026年第一季度开始至2031年,容百科技将为宁德时代国内区域提供磷酸铁锂合计305万吨,协议总销售额超1200亿元。根据公告描述,1)公司已完成三代品、四代品的开发、应用;已在量产线上完成五代品开发,各项指标内部测试达标,开始进入应用开发阶段。2)相较于传统磷酸铁工艺,该工艺生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%,能耗降低约30%。3)亲环保、零排放;利于技术保密、构建企业护城
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2026-01-14 09:05:35
全球船舶动力龙头中国动力
🇨🇳【广发军工】全球船舶动力龙头 #中国动力 PB 1.3X ·长线价值品种继续『重点推荐』 #伊朗地缘局势刺激油运价格攀升。伊朗国内局势再度恶化,抗议活动持续扩散。TD3C连续3日上涨,环比提升约10点至88以上,对应VLCC TCE回升至6万美元以上,油运板块对地缘风险的定价开始重新打开。在不同冲突强度下,油运市场均面临运力收缩或航程拉长的可能:#整体看,无论冲突如何演化,油运供需结构均倾向于阶段性偏紧。 #油轮供给端面临刚性缺口。Clarksons数据显示当前油轮船队的平均船龄超14岁
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【HCDX】美国缺电愈演愈烈
【HCDX】美国缺电愈演愈烈:从“电网老化”到“离网自建”,设备出海持续催化 1、存量痛点验证:电网脆弱性加剧。近期俄亥俄州变压器爆炸事故再次印证美国配网设备已达寿命临界点。复盘显示,非极端天气(仅常规大风+晚高峰负荷)即可诱发老旧变压器绝缘失效,表明美网存量改造迫切性被低估,替换周期加速到来。 2、增量逻辑破局:DATA Act开启“离网”新时代。Tom Cotton 1月8日提出《DATA Act of 2026》,核心在于以“物理隔离”换取“FERC监管豁免”。 1)逻辑质变: 允许数据中
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【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递
【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递 🔥【每日行情】 今日长江家用装饰及休闲指数-0.51%,长江纸类及包装指数-2.01%,分别跑赢/跑输大盘(沪深300)+0.09pct/-1.41pcts。板块涨幅前五个股:居然智家+10.06%、张小泉+8.55%、民士达+7.45%、登康口腔+6.17%、上海艾录+6.03%。 🔥【重要公告】 ✨顺灏股份:公司拟以自有资金7498万元对参股子公司北京轨道辰光科技有限公司进行增资,增资后持股比例由19.30%提升至28.68%,不改变合并报表范
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2026-01-13 21:20:42
政策加速落地,关注工业 AI 应用层
🔥🔥🔥【工业互联网 × AI】政策加速落地,关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】 1月13日,工业和信息化部正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,明确提出推动工业互联网与人工智能深度融合发展,围绕平台能力升级、工业数据体系建设及行业应用规模化落地,打造可复制、可推广的工业智能化解决方案。政策重心已从“平台建设”转向“智能赋能与场景落地”,工业 AI 与具身智能在制造业及特种工业场景中的应用有望加速推进。 从产业方向看,政策重点支持制造业、流程工业
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2026-01-13 20:18:53
罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用
罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用 2025年浦东新区科技发展基金产学研专项名单公布,其中武桐树中标低空经济用6G立体光通信节点的应用开发及产业化验证项目,我们认为该项目对于无人飞行器运输精度影响重大,是低空产业关键技术之一,未来发展前景广阔。同时2025年,武桐树与华师大等高校正式展开地理空间AI方面合作,有望成为AI在低空场景应用拓展的重点受益者之一。建议关注武桐树相关产品在低空等领域拓展带来的发展机遇。
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2026-01-13 19:14:52
帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰]
帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰] 【[太阳]太空光伏需求爆发,中美商业卫星发射大幅提速】太空光伏是太空算力、深空探测等场景重要的长效能源支撑,也是未来实现“太空发电—无线传输—地面接收”的全链条新型能源方案。SpaceX星链计划已规划4.2万颗卫星总规模,近期中国正式向国际电信联盟(ITU)提交了超20.3万颗低轨卫星的频轨资源申请。马斯克在社交平台上表示,星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力。 【[太阳]太空光伏对光伏银浆配方要求大幅提升】在卫
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浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,
[太阳][太阳]【长江电新&机械&汽车】浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,ASP想象空间继续提升! #公司访美结束,又一T链核心供应商落地。公司此次落地丝杠类产品核心供应商,手部丝杠确认核心供应商(份额一供),身体滚珠丝杆同样确认核心,除此之外,驱动类产品此次也是重点,目前手部+身体驱动都在推进,进展顺利,同时类轻量化材料/结构件也有推进。 #泰国基地产能推进,26年中达周2k,美国基地储备。泰国基地24年初开始筹备,目前已经投入数亿元,园区规划3月首次通电,产能规划26年中达到周产2
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【兴业计算机】AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!
🚀【兴业计算机】#AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!20260113 主升浪第二天: [烟花]1)会有波动,但一定是波动向上! 本轮计算机春季躁动,我们持续看好应用是最强主线,上车就坐稳,应用的上行潜力还很大。 [烟花]2)务必加码&抱紧核心龙头!#汉得#税友#卓易#合合。很有意思的一个情况:我们的#汉得 已经是市场高容量标的,日内交易量非常惊人(70亿),我们的核心推荐高度反映了应用的最强Beta。 [烟花]3)现阶段,务必同步关注细分赛道的相对低位龙头!例如#能科 #慧辰#同花顺 等,相
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2026-01-15 13:08:04
江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动
江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动 [太阳]投资建议:首次覆盖给予增持评级。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为11.9/12.5/13.1 亿元。参考供应链成熟企业以及电解液龙头企业估值,给予 2026 年 15xPE,目标市值 187.5 亿人民币,对应目标价 11.52元 (截至 26 年 1 月 11 日) ,增持评级。 [太阳]介绍:公司为国内纺服贸易龙头与电解液领域领军企业。深度受益于全球消费品供应链重构及新能源产业的景气度。 1) 核心贸易业务通过全球
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【华福计算机】千问发布会速递
【华福计算机】千问发布会速递 核心定位:From Question To Action 生活场景:全面接入阿里生态。目前已接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪,高德,后续将接入淘票票、大麦等业务。千问真正成为用户生活入口,无需切换APP即可实现订票、点外卖、购物等操作。 办事场景:中国特色版Manus,支持应用开发、办公、数据分析等400+场景,通过与医疗、财经、法律、学术期刊等专业数据库合作,力求结果实现较高完成度的交付。 未来千问的成长路径:办公场景切入,依托数据-决策-执行的高完成度的任务执行
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商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速
🌊#商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速 我们昨天新发【商业航天】系列报告之3D打印,继续提示重视商业航天3D打印环节,核心观点如下: [玫瑰]火箭降本、可复用趋势下,3D打印技术在火箭发动机及其他核心部件制造环节的应用具备较高确定性。当前火箭发射成本较高,火箭降本需求迫切,3D打印零部件的核心优势能够较好适配火箭发动机的需求。近日中国航发披露其自主研制的3D打印极简轻质微型涡喷发动机完成首次单发飞行试验,填补了国内空白,且新型发动机实现了耗油率降低、推重比提升、零件数
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2026-01-14 20:22:09
【麦格米特】波动点评-20260114
【麦格米特】波动点评-20260114 资金面,最近公司定增报价,预计有部分置换资金短期有卖出动作。 消息面,gs发布看空报告,核心观点将公司定位为缓解供应链风险的二供,且认为随后的800V技术变革将利好台达等老牌龙头,因此预测其2030年在英伟达体系内份额仅为3%,下调至中性评级。 ① gs观点:800V时代利好台达等老玩家 我们的观点:技术变革恰恰是新玩家弯道超车的最佳时机。我们在产业链验证到的信息是,在Rubin架构上,公司的研发进度与台达几乎是并行的。不存在所谓的“代差”,麦格米特已经从
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阿里云 2026 年目标
【东北计算机】20260114 【阿里云 2026 年目标:拿下中国 AI 云市场增量的 80%】 —————————————— 1. 交通运输部:纵深推进数字邮政建设,打造一批可复制的人工智能创新应用场景。(来源:新浪) 2. OpenAI据悉正在开发一款对标苹果AirPods的人工智能设备。(来源:财联社) 3. 市场消息:人工智能初创公司Anthropic将首席产品官克里格调至实验室部门。(来源:新浪) 4. 海关总署:我国人工智能算力需求旺盛,去年电脑零部件进口增长20%。(来源:澎湃新
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【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电
(阳光电源)🔥【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电 ✅缺电叙事强化,买海外储能本质是押注缺电。特朗普发文要求美国csp出钱解决AIDC带来缺电问题,明确后续将公布更多措施。该表态本质是重新分配电网 CapEx 的承担者,让AIDC受益者CSP出钱解决公用企业无力解决的电力缺口问题。解决问题CSP 1)做大蛋糕(增加电力供给-交罚款或赞助作为电力公司CapEx增量) ;2)物理隔离(不抢占民用负荷-配置储能调峰+电源组成弱并网)。缺电背景下美国电力设备CapEx提升是必然,我们看好在
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容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间
容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间 1、容百科技今日公告了与宁德时代的磷酸铁锂采购合作协议,自2026年第一季度开始至2031年,容百科技将为宁德时代国内区域提供磷酸铁锂合计305万吨,协议总销售额超1200亿元。根据公告描述,1)公司已完成三代品、四代品的开发、应用;已在量产线上完成五代品开发,各项指标内部测试达标,开始进入应用开发阶段。2)相较于传统磷酸铁工艺,该工艺生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%,能耗降低约30%。3)亲环保、零排放;利于技术保密、构建企业护城
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全球船舶动力龙头中国动力
🇨🇳【广发军工】全球船舶动力龙头 #中国动力 PB 1.3X ·长线价值品种继续『重点推荐』 #伊朗地缘局势刺激油运价格攀升。伊朗国内局势再度恶化,抗议活动持续扩散。TD3C连续3日上涨,环比提升约10点至88以上,对应VLCC TCE回升至6万美元以上,油运板块对地缘风险的定价开始重新打开。在不同冲突强度下,油运市场均面临运力收缩或航程拉长的可能:#整体看,无论冲突如何演化,油运供需结构均倾向于阶段性偏紧。 #油轮供给端面临刚性缺口。Clarksons数据显示当前油轮船队的平均船龄超14岁
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【HCDX】美国缺电愈演愈烈
【HCDX】美国缺电愈演愈烈:从“电网老化”到“离网自建”,设备出海持续催化 1、存量痛点验证:电网脆弱性加剧。近期俄亥俄州变压器爆炸事故再次印证美国配网设备已达寿命临界点。复盘显示,非极端天气(仅常规大风+晚高峰负荷)即可诱发老旧变压器绝缘失效,表明美网存量改造迫切性被低估,替换周期加速到来。 2、增量逻辑破局:DATA Act开启“离网”新时代。Tom Cotton 1月8日提出《DATA Act of 2026》,核心在于以“物理隔离”换取“FERC监管豁免”。 1)逻辑质变: 允许数据中
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【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递
【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递 🔥【每日行情】 今日长江家用装饰及休闲指数-0.51%,长江纸类及包装指数-2.01%,分别跑赢/跑输大盘(沪深300)+0.09pct/-1.41pcts。板块涨幅前五个股:居然智家+10.06%、张小泉+8.55%、民士达+7.45%、登康口腔+6.17%、上海艾录+6.03%。 🔥【重要公告】 ✨顺灏股份:公司拟以自有资金7498万元对参股子公司北京轨道辰光科技有限公司进行增资,增资后持股比例由19.30%提升至28.68%,不改变合并报表范
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政策加速落地,关注工业 AI 应用层
🔥🔥🔥【工业互联网 × AI】政策加速落地,关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】 1月13日,工业和信息化部正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,明确提出推动工业互联网与人工智能深度融合发展,围绕平台能力升级、工业数据体系建设及行业应用规模化落地,打造可复制、可推广的工业智能化解决方案。政策重心已从“平台建设”转向“智能赋能与场景落地”,工业 AI 与具身智能在制造业及特种工业场景中的应用有望加速推进。 从产业方向看,政策重点支持制造业、流程工业
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罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用
罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用 2025年浦东新区科技发展基金产学研专项名单公布,其中武桐树中标低空经济用6G立体光通信节点的应用开发及产业化验证项目,我们认为该项目对于无人飞行器运输精度影响重大,是低空产业关键技术之一,未来发展前景广阔。同时2025年,武桐树与华师大等高校正式展开地理空间AI方面合作,有望成为AI在低空场景应用拓展的重点受益者之一。建议关注武桐树相关产品在低空等领域拓展带来的发展机遇。
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帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰]
帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰] 【[太阳]太空光伏需求爆发,中美商业卫星发射大幅提速】太空光伏是太空算力、深空探测等场景重要的长效能源支撑,也是未来实现“太空发电—无线传输—地面接收”的全链条新型能源方案。SpaceX星链计划已规划4.2万颗卫星总规模,近期中国正式向国际电信联盟(ITU)提交了超20.3万颗低轨卫星的频轨资源申请。马斯克在社交平台上表示,星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力。 【[太阳]太空光伏对光伏银浆配方要求大幅提升】在卫
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浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,
[太阳][太阳]【长江电新&机械&汽车】浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,ASP想象空间继续提升! #公司访美结束,又一T链核心供应商落地。公司此次落地丝杠类产品核心供应商,手部丝杠确认核心供应商(份额一供),身体滚珠丝杆同样确认核心,除此之外,驱动类产品此次也是重点,目前手部+身体驱动都在推进,进展顺利,同时类轻量化材料/结构件也有推进。 #泰国基地产能推进,26年中达周2k,美国基地储备。泰国基地24年初开始筹备,目前已经投入数亿元,园区规划3月首次通电,产能规划26年中达到周产2
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【兴业计算机】AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!
🚀【兴业计算机】#AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!20260113 主升浪第二天: [烟花]1)会有波动,但一定是波动向上! 本轮计算机春季躁动,我们持续看好应用是最强主线,上车就坐稳,应用的上行潜力还很大。 [烟花]2)务必加码&抱紧核心龙头!#汉得#税友#卓易#合合。很有意思的一个情况:我们的#汉得 已经是市场高容量标的,日内交易量非常惊人(70亿),我们的核心推荐高度反映了应用的最强Beta。 [烟花]3)现阶段,务必同步关注细分赛道的相对低位龙头!例如#能科 #慧辰#同花顺 等,相
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江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动
江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动 [太阳]投资建议:首次覆盖给予增持评级。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为11.9/12.5/13.1 亿元。参考供应链成熟企业以及电解液龙头企业估值,给予 2026 年 15xPE,目标市值 187.5 亿人民币,对应目标价 11.52元 (截至 26 年 1 月 11 日) ,增持评级。 [太阳]介绍:公司为国内纺服贸易龙头与电解液领域领军企业。深度受益于全球消费品供应链重构及新能源产业的景气度。 1) 核心贸易业务通过全球
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【华福计算机】千问发布会速递
【华福计算机】千问发布会速递 核心定位:From Question To Action 生活场景:全面接入阿里生态。目前已接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪,高德,后续将接入淘票票、大麦等业务。千问真正成为用户生活入口,无需切换APP即可实现订票、点外卖、购物等操作。 办事场景:中国特色版Manus,支持应用开发、办公、数据分析等400+场景,通过与医疗、财经、法律、学术期刊等专业数据库合作,力求结果实现较高完成度的交付。 未来千问的成长路径:办公场景切入,依托数据-决策-执行的高完成度的任务执行
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🌊#商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速 我们昨天新发【商业航天】系列报告之3D打印,继续提示重视商业航天3D打印环节,核心观点如下: [玫瑰]火箭降本、可复用趋势下,3D打印技术在火箭发动机及其他核心部件制造环节的应用具备较高确定性。当前火箭发射成本较高,火箭降本需求迫切,3D打印零部件的核心优势能够较好适配火箭发动机的需求。近日中国航发披露其自主研制的3D打印极简轻质微型涡喷发动机完成首次单发飞行试验,填补了国内空白,且新型发动机实现了耗油率降低、推重比提升、零件数
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【麦格米特】波动点评-20260114 资金面,最近公司定增报价,预计有部分置换资金短期有卖出动作。 消息面,gs发布看空报告,核心观点将公司定位为缓解供应链风险的二供,且认为随后的800V技术变革将利好台达等老牌龙头,因此预测其2030年在英伟达体系内份额仅为3%,下调至中性评级。 ① gs观点:800V时代利好台达等老玩家 我们的观点:技术变革恰恰是新玩家弯道超车的最佳时机。我们在产业链验证到的信息是,在Rubin架构上,公司的研发进度与台达几乎是并行的。不存在所谓的“代差”,麦格米特已经从
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阿里云 2026 年目标
【东北计算机】20260114 【阿里云 2026 年目标:拿下中国 AI 云市场增量的 80%】 —————————————— 1. 交通运输部:纵深推进数字邮政建设,打造一批可复制的人工智能创新应用场景。(来源:新浪) 2. OpenAI据悉正在开发一款对标苹果AirPods的人工智能设备。(来源:财联社) 3. 市场消息:人工智能初创公司Anthropic将首席产品官克里格调至实验室部门。(来源:新浪) 4. 海关总署:我国人工智能算力需求旺盛,去年电脑零部件进口增长20%。(来源:澎湃新
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2026-01-14 16:56:50
【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电
(阳光电源)🔥【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电 ✅缺电叙事强化,买海外储能本质是押注缺电。特朗普发文要求美国csp出钱解决AIDC带来缺电问题,明确后续将公布更多措施。该表态本质是重新分配电网 CapEx 的承担者,让AIDC受益者CSP出钱解决公用企业无力解决的电力缺口问题。解决问题CSP 1)做大蛋糕(增加电力供给-交罚款或赞助作为电力公司CapEx增量) ;2)物理隔离(不抢占民用负荷-配置储能调峰+电源组成弱并网)。缺电背景下美国电力设备CapEx提升是必然,我们看好在
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2026-01-14 14:18:23
容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间
容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间 1、容百科技今日公告了与宁德时代的磷酸铁锂采购合作协议,自2026年第一季度开始至2031年,容百科技将为宁德时代国内区域提供磷酸铁锂合计305万吨,协议总销售额超1200亿元。根据公告描述,1)公司已完成三代品、四代品的开发、应用;已在量产线上完成五代品开发,各项指标内部测试达标,开始进入应用开发阶段。2)相较于传统磷酸铁工艺,该工艺生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%,能耗降低约30%。3)亲环保、零排放;利于技术保密、构建企业护城
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2026-01-14 09:05:35
全球船舶动力龙头中国动力
🇨🇳【广发军工】全球船舶动力龙头 #中国动力 PB 1.3X ·长线价值品种继续『重点推荐』 #伊朗地缘局势刺激油运价格攀升。伊朗国内局势再度恶化,抗议活动持续扩散。TD3C连续3日上涨,环比提升约10点至88以上,对应VLCC TCE回升至6万美元以上,油运板块对地缘风险的定价开始重新打开。在不同冲突强度下,油运市场均面临运力收缩或航程拉长的可能:#整体看,无论冲突如何演化,油运供需结构均倾向于阶段性偏紧。 #油轮供给端面临刚性缺口。Clarksons数据显示当前油轮船队的平均船龄超14岁
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【HCDX】美国缺电愈演愈烈
【HCDX】美国缺电愈演愈烈:从“电网老化”到“离网自建”,设备出海持续催化 1、存量痛点验证:电网脆弱性加剧。近期俄亥俄州变压器爆炸事故再次印证美国配网设备已达寿命临界点。复盘显示,非极端天气(仅常规大风+晚高峰负荷)即可诱发老旧变压器绝缘失效,表明美网存量改造迫切性被低估,替换周期加速到来。 2、增量逻辑破局:DATA Act开启“离网”新时代。Tom Cotton 1月8日提出《DATA Act of 2026》,核心在于以“物理隔离”换取“FERC监管豁免”。 1)逻辑质变: 允许数据中
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【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递
【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递 🔥【每日行情】 今日长江家用装饰及休闲指数-0.51%,长江纸类及包装指数-2.01%,分别跑赢/跑输大盘(沪深300)+0.09pct/-1.41pcts。板块涨幅前五个股:居然智家+10.06%、张小泉+8.55%、民士达+7.45%、登康口腔+6.17%、上海艾录+6.03%。 🔥【重要公告】 ✨顺灏股份:公司拟以自有资金7498万元对参股子公司北京轨道辰光科技有限公司进行增资,增资后持股比例由19.30%提升至28.68%,不改变合并报表范
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2026-01-13 21:20:42
政策加速落地,关注工业 AI 应用层
🔥🔥🔥【工业互联网 × AI】政策加速落地,关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】 1月13日,工业和信息化部正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,明确提出推动工业互联网与人工智能深度融合发展,围绕平台能力升级、工业数据体系建设及行业应用规模化落地,打造可复制、可推广的工业智能化解决方案。政策重心已从“平台建设”转向“智能赋能与场景落地”,工业 AI 与具身智能在制造业及特种工业场景中的应用有望加速推进。 从产业方向看,政策重点支持制造业、流程工业
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2026-01-13 20:18:53
罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用
罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用 2025年浦东新区科技发展基金产学研专项名单公布,其中武桐树中标低空经济用6G立体光通信节点的应用开发及产业化验证项目,我们认为该项目对于无人飞行器运输精度影响重大,是低空产业关键技术之一,未来发展前景广阔。同时2025年,武桐树与华师大等高校正式展开地理空间AI方面合作,有望成为AI在低空场景应用拓展的重点受益者之一。建议关注武桐树相关产品在低空等领域拓展带来的发展机遇。
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2026-01-13 19:14:52
帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰]
帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰] 【[太阳]太空光伏需求爆发,中美商业卫星发射大幅提速】太空光伏是太空算力、深空探测等场景重要的长效能源支撑,也是未来实现“太空发电—无线传输—地面接收”的全链条新型能源方案。SpaceX星链计划已规划4.2万颗卫星总规模,近期中国正式向国际电信联盟(ITU)提交了超20.3万颗低轨卫星的频轨资源申请。马斯克在社交平台上表示,星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力。 【[太阳]太空光伏对光伏银浆配方要求大幅提升】在卫
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2026-01-13 16:41:36
浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,
[太阳][太阳]【长江电新&机械&汽车】浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,ASP想象空间继续提升! #公司访美结束,又一T链核心供应商落地。公司此次落地丝杠类产品核心供应商,手部丝杠确认核心供应商(份额一供),身体滚珠丝杆同样确认核心,除此之外,驱动类产品此次也是重点,目前手部+身体驱动都在推进,进展顺利,同时类轻量化材料/结构件也有推进。 #泰国基地产能推进,26年中达周2k,美国基地储备。泰国基地24年初开始筹备,目前已经投入数亿元,园区规划3月首次通电,产能规划26年中达到周产2
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2026-01-13 13:56:11
【兴业计算机】AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!
🚀【兴业计算机】#AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!20260113 主升浪第二天: [烟花]1)会有波动,但一定是波动向上! 本轮计算机春季躁动,我们持续看好应用是最强主线,上车就坐稳,应用的上行潜力还很大。 [烟花]2)务必加码&抱紧核心龙头!#汉得#税友#卓易#合合。很有意思的一个情况:我们的#汉得 已经是市场高容量标的,日内交易量非常惊人(70亿),我们的核心推荐高度反映了应用的最强Beta。 [烟花]3)现阶段,务必同步关注细分赛道的相对低位龙头!例如#能科 #慧辰#同花顺 等,相
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2026-01-15 13:08:04
江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动
江苏国泰首次覆盖:江苏纺服外贸龙头,贸易、化工双轮驱动 [太阳]投资建议:首次覆盖给予增持评级。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为11.9/12.5/13.1 亿元。参考供应链成熟企业以及电解液龙头企业估值,给予 2026 年 15xPE,目标市值 187.5 亿人民币,对应目标价 11.52元 (截至 26 年 1 月 11 日) ,增持评级。 [太阳]介绍:公司为国内纺服贸易龙头与电解液领域领军企业。深度受益于全球消费品供应链重构及新能源产业的景气度。 1) 核心贸易业务通过全球
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2026-01-15 12:05:43
【华福计算机】千问发布会速递
【华福计算机】千问发布会速递 核心定位:From Question To Action 生活场景:全面接入阿里生态。目前已接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪,高德,后续将接入淘票票、大麦等业务。千问真正成为用户生活入口,无需切换APP即可实现订票、点外卖、购物等操作。 办事场景:中国特色版Manus,支持应用开发、办公、数据分析等400+场景,通过与医疗、财经、法律、学术期刊等专业数据库合作,力求结果实现较高完成度的交付。 未来千问的成长路径:办公场景切入,依托数据-决策-执行的高完成度的任务执行
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2026-01-15 11:25:58
商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速
🌊#商业航天系列专题—3D打印:制造降本,助推商业航天产业化加速 我们昨天新发【商业航天】系列报告之3D打印,继续提示重视商业航天3D打印环节,核心观点如下: [玫瑰]火箭降本、可复用趋势下,3D打印技术在火箭发动机及其他核心部件制造环节的应用具备较高确定性。当前火箭发射成本较高,火箭降本需求迫切,3D打印零部件的核心优势能够较好适配火箭发动机的需求。近日中国航发披露其自主研制的3D打印极简轻质微型涡喷发动机完成首次单发飞行试验,填补了国内空白,且新型发动机实现了耗油率降低、推重比提升、零件数
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2026-01-14 20:22:09
【麦格米特】波动点评-20260114
【麦格米特】波动点评-20260114 资金面,最近公司定增报价,预计有部分置换资金短期有卖出动作。 消息面,gs发布看空报告,核心观点将公司定位为缓解供应链风险的二供,且认为随后的800V技术变革将利好台达等老牌龙头,因此预测其2030年在英伟达体系内份额仅为3%,下调至中性评级。 ① gs观点:800V时代利好台达等老玩家 我们的观点:技术变革恰恰是新玩家弯道超车的最佳时机。我们在产业链验证到的信息是,在Rubin架构上,公司的研发进度与台达几乎是并行的。不存在所谓的“代差”,麦格米特已经从
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2026-01-14 19:46:18
阿里云 2026 年目标
【东北计算机】20260114 【阿里云 2026 年目标:拿下中国 AI 云市场增量的 80%】 —————————————— 1. 交通运输部:纵深推进数字邮政建设,打造一批可复制的人工智能创新应用场景。(来源:新浪) 2. OpenAI据悉正在开发一款对标苹果AirPods的人工智能设备。(来源:财联社) 3. 市场消息:人工智能初创公司Anthropic将首席产品官克里格调至实验室部门。(来源:新浪) 4. 海关总署:我国人工智能算力需求旺盛,去年电脑零部件进口增长20%。(来源:澎湃新
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【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电
(阳光电源)🔥【ZX电新】大储:短期扰动无虞,着眼长期谋局缺电 ✅缺电叙事强化,买海外储能本质是押注缺电。特朗普发文要求美国csp出钱解决AIDC带来缺电问题,明确后续将公布更多措施。该表态本质是重新分配电网 CapEx 的承担者,让AIDC受益者CSP出钱解决公用企业无力解决的电力缺口问题。解决问题CSP 1)做大蛋糕(增加电力供给-交罚款或赞助作为电力公司CapEx增量) ;2)物理隔离(不抢占民用负荷-配置储能调峰+电源组成弱并网)。缺电背景下美国电力设备CapEx提升是必然,我们看好在
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容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间
容百科技:发布铁锂黑科技,协同钠电打开中期空间 1、容百科技今日公告了与宁德时代的磷酸铁锂采购合作协议,自2026年第一季度开始至2031年,容百科技将为宁德时代国内区域提供磷酸铁锂合计305万吨,协议总销售额超1200亿元。根据公告描述,1)公司已完成三代品、四代品的开发、应用;已在量产线上完成五代品开发,各项指标内部测试达标,开始进入应用开发阶段。2)相较于传统磷酸铁工艺,该工艺生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%,能耗降低约30%。3)亲环保、零排放;利于技术保密、构建企业护城
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全球船舶动力龙头中国动力
🇨🇳【广发军工】全球船舶动力龙头 #中国动力 PB 1.3X ·长线价值品种继续『重点推荐』 #伊朗地缘局势刺激油运价格攀升。伊朗国内局势再度恶化,抗议活动持续扩散。TD3C连续3日上涨,环比提升约10点至88以上,对应VLCC TCE回升至6万美元以上,油运板块对地缘风险的定价开始重新打开。在不同冲突强度下,油运市场均面临运力收缩或航程拉长的可能:#整体看,无论冲突如何演化,油运供需结构均倾向于阶段性偏紧。 #油轮供给端面临刚性缺口。Clarksons数据显示当前油轮船队的平均船龄超14岁
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【HCDX】美国缺电愈演愈烈
【HCDX】美国缺电愈演愈烈:从“电网老化”到“离网自建”,设备出海持续催化 1、存量痛点验证:电网脆弱性加剧。近期俄亥俄州变压器爆炸事故再次印证美国配网设备已达寿命临界点。复盘显示,非极端天气(仅常规大风+晚高峰负荷)即可诱发老旧变压器绝缘失效,表明美网存量改造迫切性被低估,替换周期加速到来。 2、增量逻辑破局:DATA Act开启“离网”新时代。Tom Cotton 1月8日提出《DATA Act of 2026》,核心在于以“物理隔离”换取“FERC监管豁免”。 1)逻辑质变: 允许数据中
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【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递
【长江轻工-蔡方羿团队】1月13日资讯速递 🔥【每日行情】 今日长江家用装饰及休闲指数-0.51%,长江纸类及包装指数-2.01%,分别跑赢/跑输大盘(沪深300)+0.09pct/-1.41pcts。板块涨幅前五个股:居然智家+10.06%、张小泉+8.55%、民士达+7.45%、登康口腔+6.17%、上海艾录+6.03%。 🔥【重要公告】 ✨顺灏股份:公司拟以自有资金7498万元对参股子公司北京轨道辰光科技有限公司进行增资,增资后持股比例由19.30%提升至28.68%,不改变合并报表范
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政策加速落地,关注工业 AI 应用层
🔥🔥🔥【工业互联网 × AI】政策加速落地,关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】 1月13日,工业和信息化部正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,明确提出推动工业互联网与人工智能深度融合发展,围绕平台能力升级、工业数据体系建设及行业应用规模化落地,打造可复制、可推广的工业智能化解决方案。政策重心已从“平台建设”转向“智能赋能与场景落地”,工业 AI 与具身智能在制造业及特种工业场景中的应用有望加速推进。 从产业方向看,政策重点支持制造业、流程工业
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罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用
罗曼股份快评:关注武桐树相关产品在低空等领域应用 2025年浦东新区科技发展基金产学研专项名单公布,其中武桐树中标低空经济用6G立体光通信节点的应用开发及产业化验证项目,我们认为该项目对于无人飞行器运输精度影响重大,是低空产业关键技术之一,未来发展前景广阔。同时2025年,武桐树与华师大等高校正式展开地理空间AI方面合作,有望成为AI在低空场景应用拓展的重点受益者之一。建议关注武桐树相关产品在低空等领域拓展带来的发展机遇。
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帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰]
帝科股份:光伏浆料技术领先者,有望受益太空光伏爆发[玫瑰] 【[太阳]太空光伏需求爆发,中美商业卫星发射大幅提速】太空光伏是太空算力、深空探测等场景重要的长效能源支撑,也是未来实现“太空发电—无线传输—地面接收”的全链条新型能源方案。SpaceX星链计划已规划4.2万颗卫星总规模,近期中国正式向国际电信联盟(ITU)提交了超20.3万颗低轨卫星的频轨资源申请。马斯克在社交平台上表示,星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力。 【[太阳]太空光伏对光伏银浆配方要求大幅提升】在卫
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浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,
[太阳][太阳]【长江电新&机械&汽车】浙江荣泰:手部丝杠&身体丝杠核心供应商落定,ASP想象空间继续提升! #公司访美结束,又一T链核心供应商落地。公司此次落地丝杠类产品核心供应商,手部丝杠确认核心供应商(份额一供),身体滚珠丝杆同样确认核心,除此之外,驱动类产品此次也是重点,目前手部+身体驱动都在推进,进展顺利,同时类轻量化材料/结构件也有推进。 #泰国基地产能推进,26年中达周2k,美国基地储备。泰国基地24年初开始筹备,目前已经投入数亿元,园区规划3月首次通电,产能规划26年中达到周产2
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【兴业计算机】AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!
🚀【兴业计算机】#AI应用旗手 主升浪继续!进攻!!!20260113 主升浪第二天: [烟花]1)会有波动,但一定是波动向上! 本轮计算机春季躁动,我们持续看好应用是最强主线,上车就坐稳,应用的上行潜力还很大。 [烟花]2)务必加码&抱紧核心龙头!#汉得#税友#卓易#合合。很有意思的一个情况:我们的#汉得 已经是市场高容量标的,日内交易量非常惊人(70亿),我们的核心推荐高度反映了应用的最强Beta。 [烟花]3)现阶段,务必同步关注细分赛道的相对低位龙头!例如#能科 #慧辰#同花顺 等,相
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