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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2026-03-07 06:26:23
上美股份推荐:25年业绩超预期,持续关注高频数据改善趋势【东财新消费】
上美股份推荐:25年业绩超预期,持续关注高频数据改善趋势【东财新消费】 📍公司公告:2025年预计实现收入91~92亿元,同比增长34.0%~35.4%;实现净利润约11.4~11.6亿元,同比增长41.9%~44.4%,#超此前预期 ,对应净利率约12.4%~12.7%。其中,科学抗衰护肤品牌韩束收入持续增长,中国婴童功效护肤品牌newpage一页收入同比大幅增长。 🔍韩束2月抖音增速逆势增长,持续加强商品卡布局。 根据蝉妈妈数据,韩束1+2月同比+1%,1/2月分别-2%/+4%,2月在
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2026-03-06 16:52:20
【中泰医药】美诺华:3月组合,重点推荐
【中泰医药】美诺华:3月组合,重点推荐 🚀#建议重视389项目估值空间、进展顺利成长可期: J389项目于春节后结束临床并将于2026年3月20日读出数据,值得期待。其余流程推进顺利,当前时点建议重点关注。 [庆祝]#制剂业务高速发展、API业务筑底企稳、CDMO进入收获、利润预计持续修复、26-27年业绩有望持续快速增长,公司制剂在研项目50多个,预计每年申报、获批数量维持在5-10个之间,有望为营收增长提供长久支撑。伴随制剂代加工订单持续放量、天康制剂工厂产能迅速爬坡、产能利用率持续提升、
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美诺华
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2026-03-06 10:11:10
【派诺科技】深度绑定CDN核心算力基建,价值被市场严重低估
【派诺科技】深度绑定CDN核心算力基建,价值被市场严重低估 派诺科技是阿里云、腾讯云、字节跳动等头部CDN厂商的核心基础设施服务商,合作深度与技术壁垒突出,三重协同充分受益行业爆发。 核心能源管控深度合作 为CDN核心节点与边缘算力中心提供智能电力监控、动环监控、DCIM基础设施管理全栈方案,覆盖供电、环境、能耗、运维全链路,保障CDN网络低时延、高可靠、不间断运行,是流量与算力爆发的关键底座。 绿色算力与节能增效合作 自研能源数字化与能碳管理平台,精准降低PUE、适配双碳政策,助力CDN厂商降
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2026-03-05 12:48:38
科捷智能(688455)
🔥重视!科捷智能(688455) #具有全球化发展能力的智能物流和智能制造系统解决方案提供商 #看好中国物流技术优势领跑全球+性价比优势 #当前仅40e市值 公司第二大股东为顺丰;董事长龙进军海外经历丰富,曾就职于海尔集团海外推进本部美国公司、华为巴西公司,具有较好的全球化视野。公司25Q3在手订单总额为42.91亿元,同比+70.34%。其中海外在手订单 20.71 亿元,同比+73.81%。 短期催化: 1)国内需求:快递企业由于上轮设备到更替周期,公司作为设备商有望受益。 2)海外需求:
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2026-03-05 08:14:44
中控技术1-2月业绩明显改善,工业AI商业化落地加速,持续推荐
中控技术1-2月业绩明显改善,工业AI商业化落地加速,持续推荐 公司于3月4日晚间发布2026年1-2月业绩预告自愿披露公告。经公司初步测算,2026年1-2月预计实现营收5.2-6.2亿元(同比+21~44%);实现归母净利润-0.74~-0.62亿元(同比减亏33~44%);实现扣非归母净利润-0.92~-0.80亿元(同比减亏34~43%)。 主营业务回暖与工业AI业务加速落地驱动公司业绩显著改善。2026年以来,公司传统主营业务呈现u苏态势,时间序列大模型等创新业务逐步实现规模化商业落地
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2026-03-03 21:00:30
65折的新奥股份
【再call新奥能源】65折的新奥股份,受益气价价差扩大❗️26股息率6.6%,完成后pe横比大幅折价38%【东吴环保公用】 观点重申: [太阳]26年新奥股份20亿方美气长协资源或受益于海外转售。受到地缘冲突ttf大涨至15美元/百万英热影响,我们测算3/2新奥美气长协转售欧洲价差达1.8元/方,与冲突前2/27的0.8元/方比,较新奥股份税后业绩弹性27% [太阳]私有化空间提升!按方案发布时与A股固定比价关系折算空间#35%。新奥股份A拟私有化新奥能源H并港股上市,对价为2.9427股新奥
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2026-03-01 10:40:47
【长江交运|油运点评】美以空袭伊朗,油运地缘期权强势兑现
【长江交运|油运点评】美以空袭伊朗,油运地缘期权强势兑现 事件描述:2月28日下午,美以正式空袭伊朗,主要目标可能包括伊朗领导层和核设施。随后,胡塞武装宣布对红海走廊的航运袭击。美国长臂管辖之下,中东地缘波动加剧。 #油运饱含地缘看涨期权。一方面,伊朗原油出口约160万桶天(占原油海运量约4%);另一方面,伊朗控制要道霍尔木兹海峡,中东约七成原油海运自该海峡出口。地缘波动下,将通过下游恐慌性补库和航运效率下降利好油运。 #需求合规化预期加强。军事干预或许只是美以的手段,相较于军事打击带来的风险溢
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2026-02-26 18:35:29
速递:LPU更新
速递:LPU更新 1、GTC大会有望推出,Rack形式,4个Rack通过铜缆连接形成一个集群,共计256颗芯片 2、第一代LPU芯片由三星代工,下一代可能转回台积电,单芯片功耗1200W 3、Board设计类似Rubin,方便快速落地,材料采用M8orM9+Hvlp4 从CPX到LPU,NV持续拓宽护城河,如果方案顺利,利好PCB、液冷和铜缆 继续重点推荐高多层PCB龙头【沪电股份】
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2026-02-26 05:36:04
云南锗业:商业航天β重回,InP+GaAs衬底+光纤通信三重逻辑加持
🚀【东吴计算机王紫敬】云南锗业:商业航天β重回,InP+GaAs衬底+光纤通信三重逻辑加持 💡云南锗业核心看涨逻辑聚焦磷化铟、砷化镓锗衬底、光纤材料合资协同三大高成长主线,受益AI光通信、低轨卫星、光纤产业链自主可控,供需缺口与国产替代共振,成长空间明确。 💡核心逻辑1:磷化铟是 AI 800G/1.6T 光模块光芯片核心衬底,占成本约 50%,2026-2027 年需求大幅增长。全球产能高度集中于日美三厂,扩产受限形成约 250 万片供需缺口,国产替代迫在眉睫。公司现有产能稳步释放,直接
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2026-02-25 16:49:17
索通发展
华创电新 索通发展继续推荐:从周期股向成长股过渡,海外铝扩产弹性最大标的! 1月初以来我们持续推荐索通发展,公司受益于海外电解铝扩产下阳极量增的确定性,从周期转向成长,#体量盈利双翻倍可期,是铝逻辑的下一波主升! 公司现有产能406万吨,按电解铝中期新增1000万吨需求来算对应阳极需求500万吨,公司是预焙阳极龙头,唯一出海供应商,给70%份额未来有350万吨的海外增量,叠加未来国内200多万吨的增量预期,公司规模有望较现在翻倍!盈利方面,目前阳极单吨净利400元/吨,海外盈利是国内的2倍,叠加
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索通发展
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【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现
[庆祝]【中泰医药|迈威生物】自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现 [玫瑰]迈威生物专注肿瘤、年龄等存在未被满足的临床需求的相关疾病方向。主要涉及的技术领域有ADC、TCE、小核酸、MyoDock™(神经肌肉靶向)等。1)肿瘤领域是ADC与TCE的高效转化。2)CNS(神经退行性疾病)与衰老领域开启第二增长曲线。3)自免领域的独辟蹊径。4)同时公司利用AI技术赋能制药。 [玫瑰]迈威生物在BD策略中已建立精准识别管线价值、匹配最佳合作伙伴的组合拳。1)迈威生物采取了“内外结合”的策略
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2026-02-25 11:03:17
行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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2026-02-24 07:44:59
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点
国信计算机:OpenClaw爆火,关注智能体商业化节点 [玫瑰]2026年开源智能体OpenClaw爆火,做为开源、可自托管个人AI助理,能够自动完成安装软件、跑脚本、监控网页等任务。截至2026年2月,OpenClaw在GitHub上的星标数量已超过19万个,成为近期增长最快的开源技术项目之一。OpenClaw创始人其后加入OpenAI,将持续致力于推出个人代理产品。 [玫瑰]AI正从聊天工具向实际执行代理的转变,2026年或将为Agent快速普及的爆发点,建议关注:模型厂商智谱、Minima
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【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️
【领益智造】:维谛技术业绩大超预期,重视服务器液冷+电源最大潜力标的❗️ 开源电子 #2026年40e利润目标,目前对应PE不到30倍,低于公司PE中枢; #液冷+电源价值至少1700e。 作为NV液冷RVL且有订单的供应商,电源业务导入北美服务器客户,无论液冷还是电源都是唯二的稀缺标的,液冷+电源远期价值不低于【1700e】(可参考英维克1000e、麦格米特700e) 叠加公司主业处于增长周期,合计至少看翻倍空间。
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2026-02-12 11:27:14
均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案
【zx汽车】均胜电子——联合中际旭创推出车载光通信解决方案,持续推进光模块在汽车领域的应用 [玫瑰]公司积极探索光模块在汽车领域的应用,近期联合中际旭创推出车载光通信解决方案,依托光通信抗干扰、微秒级低时延与大带宽优势,致力于解决智能电动汽车对通信链路、时延与稳定性的要求。该方案支持DP、MIPI、PCIe等高速数据传输,可构建中央域与区域控制器间的高速光纤环网,并已具备量产上车能力。具体而言,核心应用包括光传800万和1700万像素高清摄像头(传输超100米)及4K@120Hz显示无损传输,满
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