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幸运锦鲤
2026-01-13 11:27:22
【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头!
【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头! #为什么我们认为厦钨是固态材料的最强龙头 客户结构:公司已拿到BYD、三井的硫化锂供货资格,预计今年有望导入C链,#硫化锂龙头的最后一块拼图即将完成; 成本优势:公司CVD法反应一步到位,大幅节省提纯环节成本; 性能参数:公司纯度能稳定控制在4个9以上水平,目前行业内能批量稳定出货的公司屈指可数; 产能节奏:公司是首家公告扩产千吨级别硫化锂的企业,25年底10吨级别产能落地,26年扩产百吨级。 下游一体化:公司后续有望和日本三井合作,代工硫化物电
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幸运锦鲤
2026-01-13 09:28:02
1月13日互联网盘前观点速递
1月13日互联网盘前观点速递 阿里股价近日持续反弹(昨日美股收盘+10%)。上周日我们在周观点中提示和路演过,由于对于最新的监管表态比之前更为严肃,会解读为外卖竞争有望趋于缓和,盈利上修。因此对美团和阿里而言预计短期股价都会有所反弹。 除此之外,阿里近日其他催化包括:(1)近期有消息称中国可能最早在本季度批准有限进口英伟达H200芯片,且阿里巴巴或将与英伟达达成 20 万台 H200 订单(该消息最早于上周四传出);(2)中概股集体上涨,阿里作为中国股票Proxy获得外资加仓,以及空头平仓。 我
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幸运锦鲤
2026-01-12 22:27:10
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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康众医疗
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幸运锦鲤
2026-01-12 21:53:21
东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流
东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流 迈富时是中国营销和销售SaaS营收规模第一的公司,为企业提供从获客到转化再到提升客户全生命周期价值的全链路智能产品,涵盖营销智能体、销售智能体、客服智能体及最近较火的GEO等智能体产品。 ·2025年业绩与2026年展望:2025年上半年实现利润由负转正,2025年全年订单增速超80%;这预示着2026年收入高增长具有更快、更清晰的可预见性和确定性。 Q: 公司GEO业务的发展历程及布局情况如何? A: 公司GEO业务始于25年Deepsee
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幸运锦鲤
2026-01-12 19:51:22
【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临
【每日互动 迈富时】[太阳]【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临 💡事件:AI应用大涨。继1月9日大涨后,AI概念股今日再度爆发。在A股市场上,涨停或涨幅超过10%的AI概念股数量超过150只。在港股市场上,AI应用板块同样大幅走高。 💡建议关注: 📈每日互动: 核心逻辑在于深度绑定DeepSeek生态。作为核心合作伙伴,若DeepSeek V4在春节前后发布,公司将充分受益于本轮技术红利。 📈海天瑞声: 数据是AI应用扩张的“卖铲子”核心。随着Agent应用从通用向专业化场景(如
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星环科技
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幸运锦鲤
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【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [红包]AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专
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幸运锦鲤
2026-01-12 13:26:06
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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华大智造
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2026-01-12 09:43:42
方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业
[庆祝]【天风医药杨松团队】方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业,创新中药管线丰富,工业大麻打开长期成长空间 [太阳]养血祛风止痛颗粒上市,创新中药在研管线丰富 公司新上市创新中药养血祛风止痛颗粒,主要用于治疗频发性紧张型头痛,已进入25年医保目录,日服用金额28元。中国偏头痛患者群体大(约 1.13 亿),养血祛风止痛颗粒具有防治结合的双重疗效,为潜在大品种,销售峰值有望超过5亿元。 在研创新中药管线丰富:健胃祛痛丸已完成3期临床试验,预计26年上市;蛭龙通络片处于3期临床阶段;香芩解热颗粒
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方盛制药
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幸运锦鲤
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新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112
新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112 1月9日新剑传动完成IPO辅导备案登记,后续信息透明度会持续提升,新剑会得到资本市场应有的认知。 1. #新剑传动 为T链Tier1厂商,产品包括:身体丝杠、手部丝杠、手部模组,丝杠领域通杀,后续不排除继续有新产品导入。新剑在Tesla卡位优势明显,且产品均处于desigh in的状态,作为T链丝杠龙头地位已经确立很久。 2. #新剑传动 深耕丝杠产业,行业在人形机器人崛起前一直属于较小的状态,公司销售收入较低,但也从侧面证明公司业务没有
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金沃股份
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幸运锦鲤
2026-01-12 08:58:10
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17 【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17:国内外需求共振,坚定看好出海链订单&业绩释放,关注国产链边际变化! 近期国内海外需求共振,AIDC情绪不断加强:1)出海方面,变压器/UPS/断路器等海外紧缺环节订单不断落地验证需求景气、国产替代;2)国内方面,Q4起IDC招标提速、大厂Capex预期增强,字节开启1GW大型招标。我们继续坚定看好出海链标的订单&业绩释放构成持续催化,推荐关注国产链HVDC等新技术边际变化: 1、出海方面,26年各环节陆续进入测试
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四方光电
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幸运锦鲤
2026-01-12 08:56:43
谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作
[红包]【申万海外科技】谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作,AI应用广告商业化大步迈进 事件:26年1月11日,谷歌Gemini与沃尔玛合作推出AI购物功能,用户在Gemini中提问,Chatbot会从沃尔玛等合作商家的库存中推荐商品,并支持一键下单。若用户已绑定沃尔玛和Google账户,Gemini还能根据购买记录提供个性化推荐,商品可直接加入沃尔玛或山姆会员店的购物车。 此外联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy等全球电商巨头,开源了专用于电商领域的AI智能体标准UCP。U
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2026-01-12 08:55:41
【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情
【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情 [礼物]AI:根据The Information的信息,DeepSeek或计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本,基于公司内部基准测试的初步评估显示,该模型在编程能力上超越了现有模型,关注DeepSeek产业链相关标的发展,建议重点关注浙数文化等。整体来看,海内外大模型持续迭代,2026年我们认为大模型在推理能力以及多模态能力上还将会进一步提升。同时随着ChatGPT以及国内豆包、元宝、千问等产品C端继续起量,2026年或会迎来Chat
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幸运锦鲤
2026-01-12 08:49:08
[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求
[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求 #国产大模型加速发展: Deepseek V4即将发布, MiniMax港交所上市市值破千亿 1)根据the information,DeepSeek预计将在未来几周内推出具备强大编码能力的下一代AI模型,内测编码能力优于Claude和GPT。 2)1月8日、9日,国产大模型独角兽智谱与MiniMax先后登陆港交所,成为全球大模型第一股、第二股,1月10日收盘市值698、1067亿港币。 #看好国内AIDC建设需求:
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【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期
【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期 市场上涨速度,远超我们的预期。我们纠偏了原本认为1月中下旬启动,涨到4月一季报的判断。春躁已经从12月下旬开始,但我们认为结束时点同样提前,关注春节附近。 ▍市场延续低波慢涨环境 上周市场远超预期,但结构上也能看得出来,资金在避开前期强势的机构方向,以商业航天➕多方向轮动。 上涨能持续多久? 一方面,最新市场波动率仍维持在【15%】以下的水平,处于【低波动】区间。低波多对应慢牛。 全A情绪指标在80的位置,尚未到极端位置。 另一方面,历史上12月就开始躁
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中信证券
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强烈推荐道氏技术
强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/GP
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道氏技术
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【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头!
【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头! #为什么我们认为厦钨是固态材料的最强龙头 客户结构:公司已拿到BYD、三井的硫化锂供货资格,预计今年有望导入C链,#硫化锂龙头的最后一块拼图即将完成; 成本优势:公司CVD法反应一步到位,大幅节省提纯环节成本; 性能参数:公司纯度能稳定控制在4个9以上水平,目前行业内能批量稳定出货的公司屈指可数; 产能节奏:公司是首家公告扩产千吨级别硫化锂的企业,25年底10吨级别产能落地,26年扩产百吨级。 下游一体化:公司后续有望和日本三井合作,代工硫化物电
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2026-01-13 09:28:02
1月13日互联网盘前观点速递
1月13日互联网盘前观点速递 阿里股价近日持续反弹(昨日美股收盘+10%)。上周日我们在周观点中提示和路演过,由于对于最新的监管表态比之前更为严肃,会解读为外卖竞争有望趋于缓和,盈利上修。因此对美团和阿里而言预计短期股价都会有所反弹。 除此之外,阿里近日其他催化包括:(1)近期有消息称中国可能最早在本季度批准有限进口英伟达H200芯片,且阿里巴巴或将与英伟达达成 20 万台 H200 订单(该消息最早于上周四传出);(2)中概股集体上涨,阿里作为中国股票Proxy获得外资加仓,以及空头平仓。 我
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2026-01-12 22:27:10
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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2026-01-12 21:53:21
东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流
东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流 迈富时是中国营销和销售SaaS营收规模第一的公司,为企业提供从获客到转化再到提升客户全生命周期价值的全链路智能产品,涵盖营销智能体、销售智能体、客服智能体及最近较火的GEO等智能体产品。 ·2025年业绩与2026年展望:2025年上半年实现利润由负转正,2025年全年订单增速超80%;这预示着2026年收入高增长具有更快、更清晰的可预见性和确定性。 Q: 公司GEO业务的发展历程及布局情况如何? A: 公司GEO业务始于25年Deepsee
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【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临
【每日互动 迈富时】[太阳]【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临 💡事件:AI应用大涨。继1月9日大涨后,AI概念股今日再度爆发。在A股市场上,涨停或涨幅超过10%的AI概念股数量超过150只。在港股市场上,AI应用板块同样大幅走高。 💡建议关注: 📈每日互动: 核心逻辑在于深度绑定DeepSeek生态。作为核心合作伙伴,若DeepSeek V4在春节前后发布,公司将充分受益于本轮技术红利。 📈海天瑞声: 数据是AI应用扩张的“卖铲子”核心。随着Agent应用从通用向专业化场景(如
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【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [红包]AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专
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2026-01-12 13:26:06
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业
[庆祝]【天风医药杨松团队】方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业,创新中药管线丰富,工业大麻打开长期成长空间 [太阳]养血祛风止痛颗粒上市,创新中药在研管线丰富 公司新上市创新中药养血祛风止痛颗粒,主要用于治疗频发性紧张型头痛,已进入25年医保目录,日服用金额28元。中国偏头痛患者群体大(约 1.13 亿),养血祛风止痛颗粒具有防治结合的双重疗效,为潜在大品种,销售峰值有望超过5亿元。 在研创新中药管线丰富:健胃祛痛丸已完成3期临床试验,预计26年上市;蛭龙通络片处于3期临床阶段;香芩解热颗粒
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新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112
新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112 1月9日新剑传动完成IPO辅导备案登记,后续信息透明度会持续提升,新剑会得到资本市场应有的认知。 1. #新剑传动 为T链Tier1厂商,产品包括:身体丝杠、手部丝杠、手部模组,丝杠领域通杀,后续不排除继续有新产品导入。新剑在Tesla卡位优势明显,且产品均处于desigh in的状态,作为T链丝杠龙头地位已经确立很久。 2. #新剑传动 深耕丝杠产业,行业在人形机器人崛起前一直属于较小的状态,公司销售收入较低,但也从侧面证明公司业务没有
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2026-01-12 08:58:10
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17 【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17:国内外需求共振,坚定看好出海链订单&业绩释放,关注国产链边际变化! 近期国内海外需求共振,AIDC情绪不断加强:1)出海方面,变压器/UPS/断路器等海外紧缺环节订单不断落地验证需求景气、国产替代;2)国内方面,Q4起IDC招标提速、大厂Capex预期增强,字节开启1GW大型招标。我们继续坚定看好出海链标的订单&业绩释放构成持续催化,推荐关注国产链HVDC等新技术边际变化: 1、出海方面,26年各环节陆续进入测试
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谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作
[红包]【申万海外科技】谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作,AI应用广告商业化大步迈进 事件:26年1月11日,谷歌Gemini与沃尔玛合作推出AI购物功能,用户在Gemini中提问,Chatbot会从沃尔玛等合作商家的库存中推荐商品,并支持一键下单。若用户已绑定沃尔玛和Google账户,Gemini还能根据购买记录提供个性化推荐,商品可直接加入沃尔玛或山姆会员店的购物车。 此外联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy等全球电商巨头,开源了专用于电商领域的AI智能体标准UCP。U
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【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情
【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情 [礼物]AI:根据The Information的信息,DeepSeek或计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本,基于公司内部基准测试的初步评估显示,该模型在编程能力上超越了现有模型,关注DeepSeek产业链相关标的发展,建议重点关注浙数文化等。整体来看,海内外大模型持续迭代,2026年我们认为大模型在推理能力以及多模态能力上还将会进一步提升。同时随着ChatGPT以及国内豆包、元宝、千问等产品C端继续起量,2026年或会迎来Chat
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[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求
[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求 #国产大模型加速发展: Deepseek V4即将发布, MiniMax港交所上市市值破千亿 1)根据the information,DeepSeek预计将在未来几周内推出具备强大编码能力的下一代AI模型,内测编码能力优于Claude和GPT。 2)1月8日、9日,国产大模型独角兽智谱与MiniMax先后登陆港交所,成为全球大模型第一股、第二股,1月10日收盘市值698、1067亿港币。 #看好国内AIDC建设需求:
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【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期
【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期 市场上涨速度,远超我们的预期。我们纠偏了原本认为1月中下旬启动,涨到4月一季报的判断。春躁已经从12月下旬开始,但我们认为结束时点同样提前,关注春节附近。 ▍市场延续低波慢涨环境 上周市场远超预期,但结构上也能看得出来,资金在避开前期强势的机构方向,以商业航天➕多方向轮动。 上涨能持续多久? 一方面,最新市场波动率仍维持在【15%】以下的水平,处于【低波动】区间。低波多对应慢牛。 全A情绪指标在80的位置,尚未到极端位置。 另一方面,历史上12月就开始躁
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强烈推荐道氏技术
强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/GP
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【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头!
【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头! #为什么我们认为厦钨是固态材料的最强龙头 客户结构:公司已拿到BYD、三井的硫化锂供货资格,预计今年有望导入C链,#硫化锂龙头的最后一块拼图即将完成; 成本优势:公司CVD法反应一步到位,大幅节省提纯环节成本; 性能参数:公司纯度能稳定控制在4个9以上水平,目前行业内能批量稳定出货的公司屈指可数; 产能节奏:公司是首家公告扩产千吨级别硫化锂的企业,25年底10吨级别产能落地,26年扩产百吨级。 下游一体化:公司后续有望和日本三井合作,代工硫化物电
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1月13日互联网盘前观点速递 阿里股价近日持续反弹(昨日美股收盘+10%)。上周日我们在周观点中提示和路演过,由于对于最新的监管表态比之前更为严肃,会解读为外卖竞争有望趋于缓和,盈利上修。因此对美团和阿里而言预计短期股价都会有所反弹。 除此之外,阿里近日其他催化包括:(1)近期有消息称中国可能最早在本季度批准有限进口英伟达H200芯片,且阿里巴巴或将与英伟达达成 20 万台 H200 订单(该消息最早于上周四传出);(2)中概股集体上涨,阿里作为中国股票Proxy获得外资加仓,以及空头平仓。 我
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【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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康众医疗
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2026-01-12 21:53:21
东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流
东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流 迈富时是中国营销和销售SaaS营收规模第一的公司,为企业提供从获客到转化再到提升客户全生命周期价值的全链路智能产品,涵盖营销智能体、销售智能体、客服智能体及最近较火的GEO等智能体产品。 ·2025年业绩与2026年展望:2025年上半年实现利润由负转正,2025年全年订单增速超80%;这预示着2026年收入高增长具有更快、更清晰的可预见性和确定性。 Q: 公司GEO业务的发展历程及布局情况如何? A: 公司GEO业务始于25年Deepsee
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幸运锦鲤
2026-01-12 19:51:22
【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临
【每日互动 迈富时】[太阳]【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临 💡事件:AI应用大涨。继1月9日大涨后,AI概念股今日再度爆发。在A股市场上,涨停或涨幅超过10%的AI概念股数量超过150只。在港股市场上,AI应用板块同样大幅走高。 💡建议关注: 📈每日互动: 核心逻辑在于深度绑定DeepSeek生态。作为核心合作伙伴,若DeepSeek V4在春节前后发布,公司将充分受益于本轮技术红利。 📈海天瑞声: 数据是AI应用扩张的“卖铲子”核心。随着Agent应用从通用向专业化场景(如
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【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [红包]AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专
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【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业
[庆祝]【天风医药杨松团队】方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业,创新中药管线丰富,工业大麻打开长期成长空间 [太阳]养血祛风止痛颗粒上市,创新中药在研管线丰富 公司新上市创新中药养血祛风止痛颗粒,主要用于治疗频发性紧张型头痛,已进入25年医保目录,日服用金额28元。中国偏头痛患者群体大(约 1.13 亿),养血祛风止痛颗粒具有防治结合的双重疗效,为潜在大品种,销售峰值有望超过5亿元。 在研创新中药管线丰富:健胃祛痛丸已完成3期临床试验,预计26年上市;蛭龙通络片处于3期临床阶段;香芩解热颗粒
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方盛制药
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新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112
新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112 1月9日新剑传动完成IPO辅导备案登记,后续信息透明度会持续提升,新剑会得到资本市场应有的认知。 1. #新剑传动 为T链Tier1厂商,产品包括:身体丝杠、手部丝杠、手部模组,丝杠领域通杀,后续不排除继续有新产品导入。新剑在Tesla卡位优势明显,且产品均处于desigh in的状态,作为T链丝杠龙头地位已经确立很久。 2. #新剑传动 深耕丝杠产业,行业在人形机器人崛起前一直属于较小的状态,公司销售收入较低,但也从侧面证明公司业务没有
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【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17 【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17:国内外需求共振,坚定看好出海链订单&业绩释放,关注国产链边际变化! 近期国内海外需求共振,AIDC情绪不断加强:1)出海方面,变压器/UPS/断路器等海外紧缺环节订单不断落地验证需求景气、国产替代;2)国内方面,Q4起IDC招标提速、大厂Capex预期增强,字节开启1GW大型招标。我们继续坚定看好出海链标的订单&业绩释放构成持续催化,推荐关注国产链HVDC等新技术边际变化: 1、出海方面,26年各环节陆续进入测试
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谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作
[红包]【申万海外科技】谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作,AI应用广告商业化大步迈进 事件:26年1月11日,谷歌Gemini与沃尔玛合作推出AI购物功能,用户在Gemini中提问,Chatbot会从沃尔玛等合作商家的库存中推荐商品,并支持一键下单。若用户已绑定沃尔玛和Google账户,Gemini还能根据购买记录提供个性化推荐,商品可直接加入沃尔玛或山姆会员店的购物车。 此外联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy等全球电商巨头,开源了专用于电商领域的AI智能体标准UCP。U
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【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情
【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情 [礼物]AI:根据The Information的信息,DeepSeek或计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本,基于公司内部基准测试的初步评估显示,该模型在编程能力上超越了现有模型,关注DeepSeek产业链相关标的发展,建议重点关注浙数文化等。整体来看,海内外大模型持续迭代,2026年我们认为大模型在推理能力以及多模态能力上还将会进一步提升。同时随着ChatGPT以及国内豆包、元宝、千问等产品C端继续起量,2026年或会迎来Chat
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[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求
[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求 #国产大模型加速发展: Deepseek V4即将发布, MiniMax港交所上市市值破千亿 1)根据the information,DeepSeek预计将在未来几周内推出具备强大编码能力的下一代AI模型,内测编码能力优于Claude和GPT。 2)1月8日、9日,国产大模型独角兽智谱与MiniMax先后登陆港交所,成为全球大模型第一股、第二股,1月10日收盘市值698、1067亿港币。 #看好国内AIDC建设需求:
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【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期
【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期 市场上涨速度,远超我们的预期。我们纠偏了原本认为1月中下旬启动,涨到4月一季报的判断。春躁已经从12月下旬开始,但我们认为结束时点同样提前,关注春节附近。 ▍市场延续低波慢涨环境 上周市场远超预期,但结构上也能看得出来,资金在避开前期强势的机构方向,以商业航天➕多方向轮动。 上涨能持续多久? 一方面,最新市场波动率仍维持在【15%】以下的水平,处于【低波动】区间。低波多对应慢牛。 全A情绪指标在80的位置,尚未到极端位置。 另一方面,历史上12月就开始躁
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中信证券
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强烈推荐道氏技术
强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/GP
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【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头!
【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头! #为什么我们认为厦钨是固态材料的最强龙头 客户结构:公司已拿到BYD、三井的硫化锂供货资格,预计今年有望导入C链,#硫化锂龙头的最后一块拼图即将完成; 成本优势:公司CVD法反应一步到位,大幅节省提纯环节成本; 性能参数:公司纯度能稳定控制在4个9以上水平,目前行业内能批量稳定出货的公司屈指可数; 产能节奏:公司是首家公告扩产千吨级别硫化锂的企业,25年底10吨级别产能落地,26年扩产百吨级。 下游一体化:公司后续有望和日本三井合作,代工硫化物电
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1月13日互联网盘前观点速递
1月13日互联网盘前观点速递 阿里股价近日持续反弹(昨日美股收盘+10%)。上周日我们在周观点中提示和路演过,由于对于最新的监管表态比之前更为严肃,会解读为外卖竞争有望趋于缓和,盈利上修。因此对美团和阿里而言预计短期股价都会有所反弹。 除此之外,阿里近日其他催化包括:(1)近期有消息称中国可能最早在本季度批准有限进口英伟达H200芯片,且阿里巴巴或将与英伟达达成 20 万台 H200 订单(该消息最早于上周四传出);(2)中概股集体上涨,阿里作为中国股票Proxy获得外资加仓,以及空头平仓。 我
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【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流
东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流 迈富时是中国营销和销售SaaS营收规模第一的公司,为企业提供从获客到转化再到提升客户全生命周期价值的全链路智能产品,涵盖营销智能体、销售智能体、客服智能体及最近较火的GEO等智能体产品。 ·2025年业绩与2026年展望:2025年上半年实现利润由负转正,2025年全年订单增速超80%;这预示着2026年收入高增长具有更快、更清晰的可预见性和确定性。 Q: 公司GEO业务的发展历程及布局情况如何? A: 公司GEO业务始于25年Deepsee
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【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临
【每日互动 迈富时】[太阳]【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临 💡事件:AI应用大涨。继1月9日大涨后,AI概念股今日再度爆发。在A股市场上,涨停或涨幅超过10%的AI概念股数量超过150只。在港股市场上,AI应用板块同样大幅走高。 💡建议关注: 📈每日互动: 核心逻辑在于深度绑定DeepSeek生态。作为核心合作伙伴,若DeepSeek V4在春节前后发布,公司将充分受益于本轮技术红利。 📈海天瑞声: 数据是AI应用扩张的“卖铲子”核心。随着Agent应用从通用向专业化场景(如
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【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [红包]AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专
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【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业
[庆祝]【天风医药杨松团队】方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业,创新中药管线丰富,工业大麻打开长期成长空间 [太阳]养血祛风止痛颗粒上市,创新中药在研管线丰富 公司新上市创新中药养血祛风止痛颗粒,主要用于治疗频发性紧张型头痛,已进入25年医保目录,日服用金额28元。中国偏头痛患者群体大(约 1.13 亿),养血祛风止痛颗粒具有防治结合的双重疗效,为潜在大品种,销售峰值有望超过5亿元。 在研创新中药管线丰富:健胃祛痛丸已完成3期临床试验,预计26年上市;蛭龙通络片处于3期临床阶段;香芩解热颗粒
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新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112
新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112 1月9日新剑传动完成IPO辅导备案登记,后续信息透明度会持续提升,新剑会得到资本市场应有的认知。 1. #新剑传动 为T链Tier1厂商,产品包括:身体丝杠、手部丝杠、手部模组,丝杠领域通杀,后续不排除继续有新产品导入。新剑在Tesla卡位优势明显,且产品均处于desigh in的状态,作为T链丝杠龙头地位已经确立很久。 2. #新剑传动 深耕丝杠产业,行业在人形机器人崛起前一直属于较小的状态,公司销售收入较低,但也从侧面证明公司业务没有
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【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17 【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17:国内外需求共振,坚定看好出海链订单&业绩释放,关注国产链边际变化! 近期国内海外需求共振,AIDC情绪不断加强:1)出海方面,变压器/UPS/断路器等海外紧缺环节订单不断落地验证需求景气、国产替代;2)国内方面,Q4起IDC招标提速、大厂Capex预期增强,字节开启1GW大型招标。我们继续坚定看好出海链标的订单&业绩释放构成持续催化,推荐关注国产链HVDC等新技术边际变化: 1、出海方面,26年各环节陆续进入测试
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谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作
[红包]【申万海外科技】谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作,AI应用广告商业化大步迈进 事件:26年1月11日,谷歌Gemini与沃尔玛合作推出AI购物功能,用户在Gemini中提问,Chatbot会从沃尔玛等合作商家的库存中推荐商品,并支持一键下单。若用户已绑定沃尔玛和Google账户,Gemini还能根据购买记录提供个性化推荐,商品可直接加入沃尔玛或山姆会员店的购物车。 此外联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy等全球电商巨头,开源了专用于电商领域的AI智能体标准UCP。U
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【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情
【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情 [礼物]AI:根据The Information的信息,DeepSeek或计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本,基于公司内部基准测试的初步评估显示,该模型在编程能力上超越了现有模型,关注DeepSeek产业链相关标的发展,建议重点关注浙数文化等。整体来看,海内外大模型持续迭代,2026年我们认为大模型在推理能力以及多模态能力上还将会进一步提升。同时随着ChatGPT以及国内豆包、元宝、千问等产品C端继续起量,2026年或会迎来Chat
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[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求
[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求 #国产大模型加速发展: Deepseek V4即将发布, MiniMax港交所上市市值破千亿 1)根据the information,DeepSeek预计将在未来几周内推出具备强大编码能力的下一代AI模型,内测编码能力优于Claude和GPT。 2)1月8日、9日,国产大模型独角兽智谱与MiniMax先后登陆港交所,成为全球大模型第一股、第二股,1月10日收盘市值698、1067亿港币。 #看好国内AIDC建设需求:
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【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期
【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期 市场上涨速度,远超我们的预期。我们纠偏了原本认为1月中下旬启动,涨到4月一季报的判断。春躁已经从12月下旬开始,但我们认为结束时点同样提前,关注春节附近。 ▍市场延续低波慢涨环境 上周市场远超预期,但结构上也能看得出来,资金在避开前期强势的机构方向,以商业航天➕多方向轮动。 上涨能持续多久? 一方面,最新市场波动率仍维持在【15%】以下的水平,处于【低波动】区间。低波多对应慢牛。 全A情绪指标在80的位置,尚未到极端位置。 另一方面,历史上12月就开始躁
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强烈推荐道氏技术
强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/GP
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【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头!
【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头! #为什么我们认为厦钨是固态材料的最强龙头 客户结构:公司已拿到BYD、三井的硫化锂供货资格,预计今年有望导入C链,#硫化锂龙头的最后一块拼图即将完成; 成本优势:公司CVD法反应一步到位,大幅节省提纯环节成本; 性能参数:公司纯度能稳定控制在4个9以上水平,目前行业内能批量稳定出货的公司屈指可数; 产能节奏:公司是首家公告扩产千吨级别硫化锂的企业,25年底10吨级别产能落地,26年扩产百吨级。 下游一体化:公司后续有望和日本三井合作,代工硫化物电
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1月13日互联网盘前观点速递
1月13日互联网盘前观点速递 阿里股价近日持续反弹(昨日美股收盘+10%)。上周日我们在周观点中提示和路演过,由于对于最新的监管表态比之前更为严肃,会解读为外卖竞争有望趋于缓和,盈利上修。因此对美团和阿里而言预计短期股价都会有所反弹。 除此之外,阿里近日其他催化包括:(1)近期有消息称中国可能最早在本季度批准有限进口英伟达H200芯片,且阿里巴巴或将与英伟达达成 20 万台 H200 订单(该消息最早于上周四传出);(2)中概股集体上涨,阿里作为中国股票Proxy获得外资加仓,以及空头平仓。 我
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【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流
东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流 迈富时是中国营销和销售SaaS营收规模第一的公司,为企业提供从获客到转化再到提升客户全生命周期价值的全链路智能产品,涵盖营销智能体、销售智能体、客服智能体及最近较火的GEO等智能体产品。 ·2025年业绩与2026年展望:2025年上半年实现利润由负转正,2025年全年订单增速超80%;这预示着2026年收入高增长具有更快、更清晰的可预见性和确定性。 Q: 公司GEO业务的发展历程及布局情况如何? A: 公司GEO业务始于25年Deepsee
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【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临
【每日互动 迈富时】[太阳]【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临 💡事件:AI应用大涨。继1月9日大涨后,AI概念股今日再度爆发。在A股市场上,涨停或涨幅超过10%的AI概念股数量超过150只。在港股市场上,AI应用板块同样大幅走高。 💡建议关注: 📈每日互动: 核心逻辑在于深度绑定DeepSeek生态。作为核心合作伙伴,若DeepSeek V4在春节前后发布,公司将充分受益于本轮技术红利。 📈海天瑞声: 数据是AI应用扩张的“卖铲子”核心。随着Agent应用从通用向专业化场景(如
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星环科技
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2026-01-12 14:23:23
【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [红包]AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专
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2026-01-12 13:26:06
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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2026-01-12 09:43:42
方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业
[庆祝]【天风医药杨松团队】方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业,创新中药管线丰富,工业大麻打开长期成长空间 [太阳]养血祛风止痛颗粒上市,创新中药在研管线丰富 公司新上市创新中药养血祛风止痛颗粒,主要用于治疗频发性紧张型头痛,已进入25年医保目录,日服用金额28元。中国偏头痛患者群体大(约 1.13 亿),养血祛风止痛颗粒具有防治结合的双重疗效,为潜在大品种,销售峰值有望超过5亿元。 在研创新中药管线丰富:健胃祛痛丸已完成3期临床试验,预计26年上市;蛭龙通络片处于3期临床阶段;香芩解热颗粒
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新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112
新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112 1月9日新剑传动完成IPO辅导备案登记,后续信息透明度会持续提升,新剑会得到资本市场应有的认知。 1. #新剑传动 为T链Tier1厂商,产品包括:身体丝杠、手部丝杠、手部模组,丝杠领域通杀,后续不排除继续有新产品导入。新剑在Tesla卡位优势明显,且产品均处于desigh in的状态,作为T链丝杠龙头地位已经确立很久。 2. #新剑传动 深耕丝杠产业,行业在人形机器人崛起前一直属于较小的状态,公司销售收入较低,但也从侧面证明公司业务没有
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2026-01-12 08:58:10
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17 【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17:国内外需求共振,坚定看好出海链订单&业绩释放,关注国产链边际变化! 近期国内海外需求共振,AIDC情绪不断加强:1)出海方面,变压器/UPS/断路器等海外紧缺环节订单不断落地验证需求景气、国产替代;2)国内方面,Q4起IDC招标提速、大厂Capex预期增强,字节开启1GW大型招标。我们继续坚定看好出海链标的订单&业绩释放构成持续催化,推荐关注国产链HVDC等新技术边际变化: 1、出海方面,26年各环节陆续进入测试
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2026-01-12 08:56:43
谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作
[红包]【申万海外科技】谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作,AI应用广告商业化大步迈进 事件:26年1月11日,谷歌Gemini与沃尔玛合作推出AI购物功能,用户在Gemini中提问,Chatbot会从沃尔玛等合作商家的库存中推荐商品,并支持一键下单。若用户已绑定沃尔玛和Google账户,Gemini还能根据购买记录提供个性化推荐,商品可直接加入沃尔玛或山姆会员店的购物车。 此外联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy等全球电商巨头,开源了专用于电商领域的AI智能体标准UCP。U
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2026-01-12 08:55:41
【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情
【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情 [礼物]AI:根据The Information的信息,DeepSeek或计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本,基于公司内部基准测试的初步评估显示,该模型在编程能力上超越了现有模型,关注DeepSeek产业链相关标的发展,建议重点关注浙数文化等。整体来看,海内外大模型持续迭代,2026年我们认为大模型在推理能力以及多模态能力上还将会进一步提升。同时随着ChatGPT以及国内豆包、元宝、千问等产品C端继续起量,2026年或会迎来Chat
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[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求
[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求 #国产大模型加速发展: Deepseek V4即将发布, MiniMax港交所上市市值破千亿 1)根据the information,DeepSeek预计将在未来几周内推出具备强大编码能力的下一代AI模型,内测编码能力优于Claude和GPT。 2)1月8日、9日,国产大模型独角兽智谱与MiniMax先后登陆港交所,成为全球大模型第一股、第二股,1月10日收盘市值698、1067亿港币。 #看好国内AIDC建设需求:
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【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期
【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期 市场上涨速度,远超我们的预期。我们纠偏了原本认为1月中下旬启动,涨到4月一季报的判断。春躁已经从12月下旬开始,但我们认为结束时点同样提前,关注春节附近。 ▍市场延续低波慢涨环境 上周市场远超预期,但结构上也能看得出来,资金在避开前期强势的机构方向,以商业航天➕多方向轮动。 上涨能持续多久? 一方面,最新市场波动率仍维持在【15%】以下的水平,处于【低波动】区间。低波多对应慢牛。 全A情绪指标在80的位置,尚未到极端位置。 另一方面,历史上12月就开始躁
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中信证券
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强烈推荐道氏技术
强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/GP
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2026-01-13 11:27:22
【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头!
【厦钨新能】再次强推,固态电池材料最确定的龙头! #为什么我们认为厦钨是固态材料的最强龙头 客户结构:公司已拿到BYD、三井的硫化锂供货资格,预计今年有望导入C链,#硫化锂龙头的最后一块拼图即将完成; 成本优势:公司CVD法反应一步到位,大幅节省提纯环节成本; 性能参数:公司纯度能稳定控制在4个9以上水平,目前行业内能批量稳定出货的公司屈指可数; 产能节奏:公司是首家公告扩产千吨级别硫化锂的企业,25年底10吨级别产能落地,26年扩产百吨级。 下游一体化:公司后续有望和日本三井合作,代工硫化物电
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2026-01-13 09:28:02
1月13日互联网盘前观点速递
1月13日互联网盘前观点速递 阿里股价近日持续反弹(昨日美股收盘+10%)。上周日我们在周观点中提示和路演过,由于对于最新的监管表态比之前更为严肃,会解读为外卖竞争有望趋于缓和,盈利上修。因此对美团和阿里而言预计短期股价都会有所反弹。 除此之外,阿里近日其他催化包括:(1)近期有消息称中国可能最早在本季度批准有限进口英伟达H200芯片,且阿里巴巴或将与英伟达达成 20 万台 H200 订单(该消息最早于上周四传出);(2)中概股集体上涨,阿里作为中国股票Proxy获得外资加仓,以及空头平仓。 我
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哔哩哔哩公司
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2026-01-12 22:27:10
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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康众医疗
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2026-01-12 21:53:21
东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流
东吴传媒互联网 | 迈富时:GEO相关布局及近况交流 迈富时是中国营销和销售SaaS营收规模第一的公司,为企业提供从获客到转化再到提升客户全生命周期价值的全链路智能产品,涵盖营销智能体、销售智能体、客服智能体及最近较火的GEO等智能体产品。 ·2025年业绩与2026年展望:2025年上半年实现利润由负转正,2025年全年订单增速超80%;这预示着2026年收入高增长具有更快、更清晰的可预见性和确定性。 Q: 公司GEO业务的发展历程及布局情况如何? A: 公司GEO业务始于25年Deepsee
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迈富时
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2026-01-12 19:51:22
【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临
【每日互动 迈富时】[太阳]【东吴计算机王紫敬】AI应用红利期即将来临 💡事件:AI应用大涨。继1月9日大涨后,AI概念股今日再度爆发。在A股市场上,涨停或涨幅超过10%的AI概念股数量超过150只。在港股市场上,AI应用板块同样大幅走高。 💡建议关注: 📈每日互动: 核心逻辑在于深度绑定DeepSeek生态。作为核心合作伙伴,若DeepSeek V4在春节前后发布,公司将充分受益于本轮技术红利。 📈海天瑞声: 数据是AI应用扩张的“卖铲子”核心。随着Agent应用从通用向专业化场景(如
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【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [红包]AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专
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【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业
[庆祝]【天风医药杨松团队】方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业,创新中药管线丰富,工业大麻打开长期成长空间 [太阳]养血祛风止痛颗粒上市,创新中药在研管线丰富 公司新上市创新中药养血祛风止痛颗粒,主要用于治疗频发性紧张型头痛,已进入25年医保目录,日服用金额28元。中国偏头痛患者群体大(约 1.13 亿),养血祛风止痛颗粒具有防治结合的双重疗效,为潜在大品种,销售峰值有望超过5亿元。 在研创新中药管线丰富:健胃祛痛丸已完成3期临床试验,预计26年上市;蛭龙通络片处于3期临床阶段;香芩解热颗粒
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新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112
新剑传动IPO启动,产业链认知度将显著提升!260112 1月9日新剑传动完成IPO辅导备案登记,后续信息透明度会持续提升,新剑会得到资本市场应有的认知。 1. #新剑传动 为T链Tier1厂商,产品包括:身体丝杠、手部丝杠、手部模组,丝杠领域通杀,后续不排除继续有新产品导入。新剑在Tesla卡位优势明显,且产品均处于desigh in的状态,作为T链丝杠龙头地位已经确立很久。 2. #新剑传动 深耕丝杠产业,行业在人形机器人崛起前一直属于较小的状态,公司销售收入较低,但也从侧面证明公司业务没有
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【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17 【长江电新】AIDC电气设备思考推荐17:国内外需求共振,坚定看好出海链订单&业绩释放,关注国产链边际变化! 近期国内海外需求共振,AIDC情绪不断加强:1)出海方面,变压器/UPS/断路器等海外紧缺环节订单不断落地验证需求景气、国产替代;2)国内方面,Q4起IDC招标提速、大厂Capex预期增强,字节开启1GW大型招标。我们继续坚定看好出海链标的订单&业绩释放构成持续催化,推荐关注国产链HVDC等新技术边际变化: 1、出海方面,26年各环节陆续进入测试
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谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作
[红包]【申万海外科技】谷歌Gemini与沃尔玛等达成AI购物广告合作,AI应用广告商业化大步迈进 事件:26年1月11日,谷歌Gemini与沃尔玛合作推出AI购物功能,用户在Gemini中提问,Chatbot会从沃尔玛等合作商家的库存中推荐商品,并支持一键下单。若用户已绑定沃尔玛和Google账户,Gemini还能根据购买记录提供个性化推荐,商品可直接加入沃尔玛或山姆会员店的购物车。 此外联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy等全球电商巨头,开源了专用于电商领域的AI智能体标准UCP。U
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【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情
【中信传媒】周观点:AI产业催化不断,看好AI应用年度行情 [礼物]AI:根据The Information的信息,DeepSeek或计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本,基于公司内部基准测试的初步评估显示,该模型在编程能力上超越了现有模型,关注DeepSeek产业链相关标的发展,建议重点关注浙数文化等。整体来看,海内外大模型持续迭代,2026年我们认为大模型在推理能力以及多模态能力上还将会进一步提升。同时随着ChatGPT以及国内豆包、元宝、千问等产品C端继续起量,2026年或会迎来Chat
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[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求
[红包]浙商机械 【AIDC设备】国产大模型加速发展,推动国内AIDC建设需求 #国产大模型加速发展: Deepseek V4即将发布, MiniMax港交所上市市值破千亿 1)根据the information,DeepSeek预计将在未来几周内推出具备强大编码能力的下一代AI模型,内测编码能力优于Claude和GPT。 2)1月8日、9日,国产大模型独角兽智谱与MiniMax先后登陆港交所,成为全球大模型第一股、第二股,1月10日收盘市值698、1067亿港币。 #看好国内AIDC建设需求:
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【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期
【国联民生策略|周思考】上涨斜率远超预期 市场上涨速度,远超我们的预期。我们纠偏了原本认为1月中下旬启动,涨到4月一季报的判断。春躁已经从12月下旬开始,但我们认为结束时点同样提前,关注春节附近。 ▍市场延续低波慢涨环境 上周市场远超预期,但结构上也能看得出来,资金在避开前期强势的机构方向,以商业航天➕多方向轮动。 上涨能持续多久? 一方面,最新市场波动率仍维持在【15%】以下的水平,处于【低波动】区间。低波多对应慢牛。 全A情绪指标在80的位置,尚未到极端位置。 另一方面,历史上12月就开始躁
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强烈推荐道氏技术
强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/GP
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