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清香白韭
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清香白韭
不要怂的韭菜种子
2026-06-29 14:06:59
清洁室三杰中忽略的一个 Boss
清洁室三杰相比大家已经很清楚了,分别是圣辉集成,亚翔集成和柏诚股份 去年年底首先的圣辉动了,那时候在炒海峡两岸概念,圣辉是台资。 到了现在存储的时代,长鑫作为国产替代的重要龙头,跟它沾上的概念都走过一段行情了,比如赵姨。但是忽略了低位的一个核心。 柏诚和长鑫存储没有股权关系(柏诚多次公开澄清过未持股长鑫),绑的是业务深度合作,属于"卖铲人"里的核心供应商级别。 柏诚 × 长鑫:合作硬货 📌 客户定位 柏诚是长鑫存储(及其子公司长鑫新桥)在半导体洁净室系统集成领域的重要供应商 + "优秀合作包商
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柏诚股份
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清香白韭
不要怂的韭菜种子
2026-06-24 19:00:07
工信部盘后重磅发文!对利通而言是机会更是机遇
首先,从行业宏观角度来看,政策中明确提出的“适度超前建设”和“多层次算力体系”,直接预示着未来几年国家在算力基础设施上的资本开支(Capex)将持续加大。这意味着算力中心、智算中心的建设速度会加快,直接催生了对底层算力硬件的采购需求,进而带动了算力租赁业务的扩张。 其次,针对具体的公司属性进行深度剖析: 对于重资产、大规模算力租赁商 这类公司是算力网的“直接建设者和卖水人”。利通电子目前已投产AI算力规模达3.8万P,且出租率保持在100%,客户覆盖腾讯、阿里等头部大厂。国家加速算力网的物理建设
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利通电子
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清香白韭
不要怂的韭菜种子
2026-06-09 23:53:23
泰和新材
对位芳纶龙头企业,而且现在市场已经开始炒一些上游的材料了
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泰和新材
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清香白韭
不要怂的韭菜种子
2026-05-25 13:28:54
受限
莲花控股是算力?不!今天它走的是半导体材料
莲花控股(600186)确实涉及华为"韬(τ)定律"概念股,而且是先进封装材料赛道中与华为绑定最深、预期差最大的标的之一。 一、核心出名逻辑:ABF膜是逻辑折叠技术的刚需材料 华为韬定律的核心是逻辑折叠技术,将传统单层平面电路折叠为多层3D立体结构。这种3D堆叠封装对绝缘材料的平整度、介电性能、耐热性要求呈指数级提升,而ABF(味之素积层绝缘膜)正是3D先进封装中不可或缺的核心材料。 - 全球垄断现状:日本味之素占据全球95%以上的ABF膜市场份额,是中国半导体产业链的"卡脖子"环节之一 - 莲
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莲花控股
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清香白韭
不要怂的韭菜种子
2026-05-17 20:21:25
兆易创新
长鑫一季度利润超300亿,兆易创新持有1.8%的股份,在合肥城建明天大概率高开的情况下,兆易创新作为存储的大中军 明天绝对给机会进去的
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兆易创新
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清香白韭
不要怂的韭菜种子
2026-01-11 23:41:53
广百股份
广州商业航天的股权关系
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广百股份
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清香白韭
不要怂的韭菜种子
2025-12-22 20:34:06
东百集团
周五尾盘直接炸板,今天开四个点,说明该弱不弱 那就是强啊。再加上今天尾盘的上海900炸板,这转了一圈又回到了 东百。而且有没有感觉已经和平潭脱离了,加上尾盘同为福建消费的安记上板,小弟有助攻的。
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东百集团
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清香白韭
不要怂的韭菜种子
2025-12-07 23:24:50
元祖股份
海峡两岸概念的低位票+台资 两岸合作。台湾馆长月底要在抖音直播,元祖股份是海峡两岸的食品概念。
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元祖股份
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