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2023-05-05 23:16:48
光线传媒业绩交流会纪要0505-中国版漫威宇宙横空出世
嘉宾:光线传媒董事长王长田 时间:2023/5/5 Q:公司新动画电影厂牌光线动画目前团队建设情况?“中国神话宇宙”未来体系化、系列化开发的具体规划如何?预计未来动画电影每年产出数量? A:光线动画是去年成立的全资电影厂牌,致力于制作优质电影,光线动画更倾向于推进中国神话宇宙系列电影开发。目前光线动画人员构成:1)创意开发人员20人左右,构建了中国神话世界观,并依托其开发电影;2)光线动画制作人员20人左右,未来总规划超过200人。每年生产1-2部动画电影的较大动画制作团队(完全公司内部的团队)
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2023-05-05 13:37:21
洲明科技AI交流会议纪要
2022年业绩情况: 2022年实现营收70多亿元,同比下降2%,归母净利润6400多万元,同比大幅下滑,主要原因是资产大幅计提减值4~5亿元。2023Q1营收16亿元,同比增长5%,归母净利润1.45亿,同比增长86%。 毛利率逐步改善,2021年、2022年和2023Q1毛利率分别为24%、26%和32%,疫情期间毛利率30%,净利率9%,盈利能力改善原因: (1) 单一硬件销售升级为整体解决方案销售; (2) 公司整体组织能力、人均创收能力提升。 (3) 海外占比不断提高; (4) 202
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2023-04-20 11:39:36
【杰华特】华为哈勃持股+电源芯片价值量增长10倍
【杰华特】核心逻辑 AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源,而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI服务器具备典型的高能耗、高电耗特性,大电流场景需要“多相控制器和DrMOS”搭配完成,以NVIDIA V100为例,A100至少需要16相电源解决方案(1颗多相控制器+16颗大电流DrMOS的配置),则该AI服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流DrMOS需求,因此AI服务器单机
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2023-04-19 13:15:49
强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下: 董事长解海华简历如下: 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下: 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。 假设董事长调查出问题,那么作为第
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德邦科技
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2023-04-17 17:06:43
【德邦科技】半导体材料最大预期差标的:A股唯一大基金作为第一大股东持股+先进封装+自主可控
一、稀缺性 德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的(之前是佰维存储,这也是市场炒作佰维的逻辑之一) 二、自主可控 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业,在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下,公司在集成电路封
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2023-04-13 10:02:21
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投Zi机会
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投Zi机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3
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2023-04-13 09:57:36
【东财电子】再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会
邹杰@东财电子首席 再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头
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2023-04-12 13:54:15
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!高赔率,强烈推荐!!!
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!! 事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了
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2023-04-11 14:54:58
【东财电子】重大推荐闻泰科技底部机会!
邹杰@东财电子首席:重大推荐闻泰科技底部机会! 核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体
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2023-04-09 18:11:11
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里? 成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高
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2023-04-07 10:04:27
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技 全品域终端龙头雷柏科技。雷柏科技的语音交互智能终端有:耳机、音箱、智能音频眼镜。与百度深度合作,有望借助文心一言打造智能助理。 建议关注:漫步者、惠威、奋达科技、国光电器等 加推:雷柏科技,股价在绝对底部
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2023-04-06 08:58:39
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!! 1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德
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2023-04-03 22:26:50
重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
人工智能领域朋友分享,传音控股3.28日在北森italent平台放出社招内推岗位:音视频生成工程师-AIGC text2video。 岗位职责如下: 1. 开展AIGC音视频生成前沿算法研究,了解或者熟悉CLIP, Make-A-Video和Gen-1等工作; 2. 复现和优化主流相关的生成模型,在文本->视频/图片的生成任务上进行探索和研究。 招聘岗位明确要求开展AIGC音视频生成算法研究,明确CLIP多模态技术,CLIP技术使得图像标注可以被机器学习实现,从而解放AI训练基础人工工作。1)海
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2023-04-03 21:27:30
手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音控股)应对策略专家电话会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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2023-04-03 13:16:19
传音控股 有多模态AI技术积累!?
传音有多模态AI技术积累!? 以下皆为传音控股2022年中报原文: 1、垂直领域多模态感知与交互技术研究 目标:在契合目标市场的热门垂直领域上构建多语种、多模态的智能感知与交互方案。 技术:通过目标市场热门垂直领域的海量语料库及多语种、多模态的感知与交互全链路技术,提供良好的本地化交互体验。 应用:通过垂直领域的交互体验提升及多模态交互带来的沉浸感来增加目标用户群体粘性,应用于智能设备上的人机交互入口与娱乐、工作等场景。 2、全场景智能平台建设 目标:构建 AI 技术端、云服务平台,围绕目标市场
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光线传媒业绩交流会纪要0505-中国版漫威宇宙横空出世
嘉宾:光线传媒董事长王长田 时间:2023/5/5 Q:公司新动画电影厂牌光线动画目前团队建设情况?“中国神话宇宙”未来体系化、系列化开发的具体规划如何?预计未来动画电影每年产出数量? A:光线动画是去年成立的全资电影厂牌,致力于制作优质电影,光线动画更倾向于推进中国神话宇宙系列电影开发。目前光线动画人员构成:1)创意开发人员20人左右,构建了中国神话世界观,并依托其开发电影;2)光线动画制作人员20人左右,未来总规划超过200人。每年生产1-2部动画电影的较大动画制作团队(完全公司内部的团队)
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洲明科技AI交流会议纪要
2022年业绩情况: 2022年实现营收70多亿元,同比下降2%,归母净利润6400多万元,同比大幅下滑,主要原因是资产大幅计提减值4~5亿元。2023Q1营收16亿元,同比增长5%,归母净利润1.45亿,同比增长86%。 毛利率逐步改善,2021年、2022年和2023Q1毛利率分别为24%、26%和32%,疫情期间毛利率30%,净利率9%,盈利能力改善原因: (1) 单一硬件销售升级为整体解决方案销售; (2) 公司整体组织能力、人均创收能力提升。 (3) 海外占比不断提高; (4) 202
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【杰华特】华为哈勃持股+电源芯片价值量增长10倍
【杰华特】核心逻辑 AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源,而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI服务器具备典型的高能耗、高电耗特性,大电流场景需要“多相控制器和DrMOS”搭配完成,以NVIDIA V100为例,A100至少需要16相电源解决方案(1颗多相控制器+16颗大电流DrMOS的配置),则该AI服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流DrMOS需求,因此AI服务器单机
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2023-04-19 13:15:49
强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下: 董事长解海华简历如下: 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下: 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。 假设董事长调查出问题,那么作为第
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【德邦科技】半导体材料最大预期差标的:A股唯一大基金作为第一大股东持股+先进封装+自主可控
一、稀缺性 德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的(之前是佰维存储,这也是市场炒作佰维的逻辑之一) 二、自主可控 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业,在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下,公司在集成电路封
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【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投Zi机会
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投Zi机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3
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【东财电子】再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会
邹杰@东财电子首席 再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头
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【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!高赔率,强烈推荐!!!
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!! 事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了
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2023-04-11 14:54:58
【东财电子】重大推荐闻泰科技底部机会!
邹杰@东财电子首席:重大推荐闻泰科技底部机会! 核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体
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【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里? 成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高
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【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技 全品域终端龙头雷柏科技。雷柏科技的语音交互智能终端有:耳机、音箱、智能音频眼镜。与百度深度合作,有望借助文心一言打造智能助理。 建议关注:漫步者、惠威、奋达科技、国光电器等 加推:雷柏科技,股价在绝对底部
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2023-04-06 08:58:39
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!! 1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德
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重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
人工智能领域朋友分享,传音控股3.28日在北森italent平台放出社招内推岗位:音视频生成工程师-AIGC text2video。 岗位职责如下: 1. 开展AIGC音视频生成前沿算法研究,了解或者熟悉CLIP, Make-A-Video和Gen-1等工作; 2. 复现和优化主流相关的生成模型,在文本->视频/图片的生成任务上进行探索和研究。 招聘岗位明确要求开展AIGC音视频生成算法研究,明确CLIP多模态技术,CLIP技术使得图像标注可以被机器学习实现,从而解放AI训练基础人工工作。1)海
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手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音控股)应对策略专家电话会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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传音控股 有多模态AI技术积累!?
传音有多模态AI技术积累!? 以下皆为传音控股2022年中报原文: 1、垂直领域多模态感知与交互技术研究 目标:在契合目标市场的热门垂直领域上构建多语种、多模态的智能感知与交互方案。 技术:通过目标市场热门垂直领域的海量语料库及多语种、多模态的感知与交互全链路技术,提供良好的本地化交互体验。 应用:通过垂直领域的交互体验提升及多模态交互带来的沉浸感来增加目标用户群体粘性,应用于智能设备上的人机交互入口与娱乐、工作等场景。 2、全场景智能平台建设 目标:构建 AI 技术端、云服务平台,围绕目标市场
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光线传媒业绩交流会纪要0505-中国版漫威宇宙横空出世
嘉宾:光线传媒董事长王长田 时间:2023/5/5 Q:公司新动画电影厂牌光线动画目前团队建设情况?“中国神话宇宙”未来体系化、系列化开发的具体规划如何?预计未来动画电影每年产出数量? A:光线动画是去年成立的全资电影厂牌,致力于制作优质电影,光线动画更倾向于推进中国神话宇宙系列电影开发。目前光线动画人员构成:1)创意开发人员20人左右,构建了中国神话世界观,并依托其开发电影;2)光线动画制作人员20人左右,未来总规划超过200人。每年生产1-2部动画电影的较大动画制作团队(完全公司内部的团队)
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2022年业绩情况: 2022年实现营收70多亿元,同比下降2%,归母净利润6400多万元,同比大幅下滑,主要原因是资产大幅计提减值4~5亿元。2023Q1营收16亿元,同比增长5%,归母净利润1.45亿,同比增长86%。 毛利率逐步改善,2021年、2022年和2023Q1毛利率分别为24%、26%和32%,疫情期间毛利率30%,净利率9%,盈利能力改善原因: (1) 单一硬件销售升级为整体解决方案销售; (2) 公司整体组织能力、人均创收能力提升。 (3) 海外占比不断提高; (4) 202
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2023-04-20 11:39:36
【杰华特】华为哈勃持股+电源芯片价值量增长10倍
【杰华特】核心逻辑 AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源,而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI服务器具备典型的高能耗、高电耗特性,大电流场景需要“多相控制器和DrMOS”搭配完成,以NVIDIA V100为例,A100至少需要16相电源解决方案(1颗多相控制器+16颗大电流DrMOS的配置),则该AI服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流DrMOS需求,因此AI服务器单机
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2023-04-19 13:15:49
强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下: 董事长解海华简历如下: 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下: 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。 假设董事长调查出问题,那么作为第
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2023-04-17 17:06:43
【德邦科技】半导体材料最大预期差标的:A股唯一大基金作为第一大股东持股+先进封装+自主可控
一、稀缺性 德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的(之前是佰维存储,这也是市场炒作佰维的逻辑之一) 二、自主可控 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业,在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下,公司在集成电路封
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2023-04-13 10:02:21
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投Zi机会
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投Zi机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3
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2023-04-13 09:57:36
【东财电子】再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会
邹杰@东财电子首席 再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头
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2023-04-12 13:54:15
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!高赔率,强烈推荐!!!
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!! 事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了
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2023-04-11 14:54:58
【东财电子】重大推荐闻泰科技底部机会!
邹杰@东财电子首席:重大推荐闻泰科技底部机会! 核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体
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【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里? 成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高
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2023-04-07 10:04:27
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技 全品域终端龙头雷柏科技。雷柏科技的语音交互智能终端有:耳机、音箱、智能音频眼镜。与百度深度合作,有望借助文心一言打造智能助理。 建议关注:漫步者、惠威、奋达科技、国光电器等 加推:雷柏科技,股价在绝对底部
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2023-04-06 08:58:39
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!! 1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德
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2023-04-03 22:26:50
重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
人工智能领域朋友分享,传音控股3.28日在北森italent平台放出社招内推岗位:音视频生成工程师-AIGC text2video。 岗位职责如下: 1. 开展AIGC音视频生成前沿算法研究,了解或者熟悉CLIP, Make-A-Video和Gen-1等工作; 2. 复现和优化主流相关的生成模型,在文本->视频/图片的生成任务上进行探索和研究。 招聘岗位明确要求开展AIGC音视频生成算法研究,明确CLIP多模态技术,CLIP技术使得图像标注可以被机器学习实现,从而解放AI训练基础人工工作。1)海
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手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音控股)应对策略专家电话会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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2023-04-03 13:16:19
传音控股 有多模态AI技术积累!?
传音有多模态AI技术积累!? 以下皆为传音控股2022年中报原文: 1、垂直领域多模态感知与交互技术研究 目标:在契合目标市场的热门垂直领域上构建多语种、多模态的智能感知与交互方案。 技术:通过目标市场热门垂直领域的海量语料库及多语种、多模态的感知与交互全链路技术,提供良好的本地化交互体验。 应用:通过垂直领域的交互体验提升及多模态交互带来的沉浸感来增加目标用户群体粘性,应用于智能设备上的人机交互入口与娱乐、工作等场景。 2、全场景智能平台建设 目标:构建 AI 技术端、云服务平台,围绕目标市场
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2023-05-05 23:16:48
光线传媒业绩交流会纪要0505-中国版漫威宇宙横空出世
嘉宾:光线传媒董事长王长田 时间:2023/5/5 Q:公司新动画电影厂牌光线动画目前团队建设情况?“中国神话宇宙”未来体系化、系列化开发的具体规划如何?预计未来动画电影每年产出数量? A:光线动画是去年成立的全资电影厂牌,致力于制作优质电影,光线动画更倾向于推进中国神话宇宙系列电影开发。目前光线动画人员构成:1)创意开发人员20人左右,构建了中国神话世界观,并依托其开发电影;2)光线动画制作人员20人左右,未来总规划超过200人。每年生产1-2部动画电影的较大动画制作团队(完全公司内部的团队)
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2023-05-05 13:37:21
洲明科技AI交流会议纪要
2022年业绩情况: 2022年实现营收70多亿元,同比下降2%,归母净利润6400多万元,同比大幅下滑,主要原因是资产大幅计提减值4~5亿元。2023Q1营收16亿元,同比增长5%,归母净利润1.45亿,同比增长86%。 毛利率逐步改善,2021年、2022年和2023Q1毛利率分别为24%、26%和32%,疫情期间毛利率30%,净利率9%,盈利能力改善原因: (1) 单一硬件销售升级为整体解决方案销售; (2) 公司整体组织能力、人均创收能力提升。 (3) 海外占比不断提高; (4) 202
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2023-04-20 11:39:36
【杰华特】华为哈勃持股+电源芯片价值量增长10倍
【杰华特】核心逻辑 AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源,而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI服务器具备典型的高能耗、高电耗特性,大电流场景需要“多相控制器和DrMOS”搭配完成,以NVIDIA V100为例,A100至少需要16相电源解决方案(1颗多相控制器+16颗大电流DrMOS的配置),则该AI服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流DrMOS需求,因此AI服务器单机
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2023-04-19 13:15:49
强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下: 董事长解海华简历如下: 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下: 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。 假设董事长调查出问题,那么作为第
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【德邦科技】半导体材料最大预期差标的:A股唯一大基金作为第一大股东持股+先进封装+自主可控
一、稀缺性 德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的(之前是佰维存储,这也是市场炒作佰维的逻辑之一) 二、自主可控 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业,在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下,公司在集成电路封
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2023-04-13 10:02:21
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投Zi机会
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投Zi机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3
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【东财电子】再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会
邹杰@东财电子首席 再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头
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【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!高赔率,强烈推荐!!!
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!! 事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了
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2023-04-11 14:54:58
【东财电子】重大推荐闻泰科技底部机会!
邹杰@东财电子首席:重大推荐闻泰科技底部机会! 核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体
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【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里? 成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高
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2023-04-07 10:04:27
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技 全品域终端龙头雷柏科技。雷柏科技的语音交互智能终端有:耳机、音箱、智能音频眼镜。与百度深度合作,有望借助文心一言打造智能助理。 建议关注:漫步者、惠威、奋达科技、国光电器等 加推:雷柏科技,股价在绝对底部
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2023-04-06 08:58:39
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!! 1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德
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2023-04-03 22:26:50
重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
人工智能领域朋友分享,传音控股3.28日在北森italent平台放出社招内推岗位:音视频生成工程师-AIGC text2video。 岗位职责如下: 1. 开展AIGC音视频生成前沿算法研究,了解或者熟悉CLIP, Make-A-Video和Gen-1等工作; 2. 复现和优化主流相关的生成模型,在文本->视频/图片的生成任务上进行探索和研究。 招聘岗位明确要求开展AIGC音视频生成算法研究,明确CLIP多模态技术,CLIP技术使得图像标注可以被机器学习实现,从而解放AI训练基础人工工作。1)海
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2023-04-03 21:27:30
手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音控股)应对策略专家电话会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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2023-04-03 13:16:19
传音控股 有多模态AI技术积累!?
传音有多模态AI技术积累!? 以下皆为传音控股2022年中报原文: 1、垂直领域多模态感知与交互技术研究 目标:在契合目标市场的热门垂直领域上构建多语种、多模态的智能感知与交互方案。 技术:通过目标市场热门垂直领域的海量语料库及多语种、多模态的感知与交互全链路技术,提供良好的本地化交互体验。 应用:通过垂直领域的交互体验提升及多模态交互带来的沉浸感来增加目标用户群体粘性,应用于智能设备上的人机交互入口与娱乐、工作等场景。 2、全场景智能平台建设 目标:构建 AI 技术端、云服务平台,围绕目标市场
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光线传媒业绩交流会纪要0505-中国版漫威宇宙横空出世
嘉宾:光线传媒董事长王长田 时间:2023/5/5 Q:公司新动画电影厂牌光线动画目前团队建设情况?“中国神话宇宙”未来体系化、系列化开发的具体规划如何?预计未来动画电影每年产出数量? A:光线动画是去年成立的全资电影厂牌,致力于制作优质电影,光线动画更倾向于推进中国神话宇宙系列电影开发。目前光线动画人员构成:1)创意开发人员20人左右,构建了中国神话世界观,并依托其开发电影;2)光线动画制作人员20人左右,未来总规划超过200人。每年生产1-2部动画电影的较大动画制作团队(完全公司内部的团队)
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洲明科技AI交流会议纪要
2022年业绩情况: 2022年实现营收70多亿元,同比下降2%,归母净利润6400多万元,同比大幅下滑,主要原因是资产大幅计提减值4~5亿元。2023Q1营收16亿元,同比增长5%,归母净利润1.45亿,同比增长86%。 毛利率逐步改善,2021年、2022年和2023Q1毛利率分别为24%、26%和32%,疫情期间毛利率30%,净利率9%,盈利能力改善原因: (1) 单一硬件销售升级为整体解决方案销售; (2) 公司整体组织能力、人均创收能力提升。 (3) 海外占比不断提高; (4) 202
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【杰华特】华为哈勃持股+电源芯片价值量增长10倍
【杰华特】核心逻辑 AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源,而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI服务器具备典型的高能耗、高电耗特性,大电流场景需要“多相控制器和DrMOS”搭配完成,以NVIDIA V100为例,A100至少需要16相电源解决方案(1颗多相控制器+16颗大电流DrMOS的配置),则该AI服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流DrMOS需求,因此AI服务器单机
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强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下: 董事长解海华简历如下: 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下: 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。 假设董事长调查出问题,那么作为第
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2023-04-17 17:06:43
【德邦科技】半导体材料最大预期差标的:A股唯一大基金作为第一大股东持股+先进封装+自主可控
一、稀缺性 德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的(之前是佰维存储,这也是市场炒作佰维的逻辑之一) 二、自主可控 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业,在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下,公司在集成电路封
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德邦科技
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2023-04-13 10:02:21
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投Zi机会
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投Zi机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3
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广和通
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美格智能
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移远通信
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拓邦股份
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2023-04-13 09:57:36
【东财电子】再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会
邹杰@东财电子首席 再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头
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闻泰科技
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2023-04-12 13:54:15
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!高赔率,强烈推荐!!!
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!! 事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了
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华新环保
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2023-04-11 14:54:58
【东财电子】重大推荐闻泰科技底部机会!
邹杰@东财电子首席:重大推荐闻泰科技底部机会! 核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体
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闻泰科技
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2023-04-09 18:11:11
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里? 成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高
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2023-04-07 10:04:27
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技 全品域终端龙头雷柏科技。雷柏科技的语音交互智能终端有:耳机、音箱、智能音频眼镜。与百度深度合作,有望借助文心一言打造智能助理。 建议关注:漫步者、惠威、奋达科技、国光电器等 加推:雷柏科技,股价在绝对底部
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2023-04-06 08:58:39
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!! 1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德
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全志科技
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北京君正
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2023-04-03 22:26:50
重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
人工智能领域朋友分享,传音控股3.28日在北森italent平台放出社招内推岗位:音视频生成工程师-AIGC text2video。 岗位职责如下: 1. 开展AIGC音视频生成前沿算法研究,了解或者熟悉CLIP, Make-A-Video和Gen-1等工作; 2. 复现和优化主流相关的生成模型,在文本->视频/图片的生成任务上进行探索和研究。 招聘岗位明确要求开展AIGC音视频生成算法研究,明确CLIP多模态技术,CLIP技术使得图像标注可以被机器学习实现,从而解放AI训练基础人工工作。1)海
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传音控股
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2023-04-03 21:27:30
手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音控股)应对策略专家电话会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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传音控股
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2023-04-03 13:16:19
传音控股 有多模态AI技术积累!?
传音有多模态AI技术积累!? 以下皆为传音控股2022年中报原文: 1、垂直领域多模态感知与交互技术研究 目标:在契合目标市场的热门垂直领域上构建多语种、多模态的智能感知与交互方案。 技术:通过目标市场热门垂直领域的海量语料库及多语种、多模态的感知与交互全链路技术,提供良好的本地化交互体验。 应用:通过垂直领域的交互体验提升及多模态交互带来的沉浸感来增加目标用户群体粘性,应用于智能设备上的人机交互入口与娱乐、工作等场景。 2、全场景智能平台建设 目标:构建 AI 技术端、云服务平台,围绕目标市场
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