事件催化 2026上海世界人工智能大会即将启幕，业界最大规模商用超节点华为真机迎来国内首次公开亮相 时间：2026年7月17日-7月20日 2026年8月：云端商用上线 Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产，2027年算力拟翻倍至14吉瓦 长鑫科技IPO催化存储算力配套7月16日开

半导体封测 · 题材概念全景名单核心逻辑：华为Mate90新麒麟芯片已正式进入封装测试环节，标志"韬定律"从V2版论文理论阶段，正式进入秋季新品量产落地阶段。先进封装（2.5D/3D/HBM/Chiplet）成为国产算力突围核心环节，封测链全线覆盖。行业定义：半导体封测=封装（保护芯片、提供电气连接

🔗 核心逻辑链条AI算力（CoWoS/2.5D/3D HBM）+ 华为"韬定律"（先进封装自主可控）+ Chiplet技术趋势 三大主线共振 → 封测服务（稼动率回升+先进封装溢价）+ 封测设备（国产化加速导入）+ 封装材料（基板/树脂/电镀液量价齐升）全产业链景气 → A股封测产业链进

投资要点： AI商业化加速，算力景气上行。随着大模型Agent、Coding能力快速提升，模型厂商ARR、CSP云业务收入加速增长，AI商业化加速落地。AgentToken消耗量大幅增长，算力瓶颈进一步加剧，算力相关产品今年价格密集上调。无论是模型厂商还是CSP巨头都在加大算力部署力度，其中北美四大

半导体设备是芯片制造的核心支撑，涵盖前道制程、检测量测、后道测试、零部件四大环节。2024年中国半导体设备市场规模约495.4亿美元（约合3414亿元人民币），同比增长35%，全球份额攀升至42.34%，连续五年稳居全球最大单一市场。整体国产化率约20-25%，清洗、热处理等中低难度设备国产化率已突

        Rubin系列首次采用全液冷架构，液冷市场有望快速增长。传统风冷数据中心依靠大量低温空气带走IT设备热量，高温天气下制冷基础设施能耗极高，且有较大噪音。Rubin架构彻底改写了这套模式，散热介质采用75%的纯水混合25%的丙二醇，直接流经贴合处

❗️【天风电新&汽车】这轮调整后，怎么选AI投资机会-0703 ——————————— 美股和A股的下跌我们归因于拥挤度，而非基本面或大叙事变化。当前时点，我们更多考虑的是这轮调整完，怎么选投资机会。 ❗️中期思路：选AI时代中国有优势且技术有迭代（通胀）的产业；短期（下半年）：选Ru­b­in和载

        周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图：260703、一图看懂黄金逻辑：为什么涨？从非农爆冷到黄金股走强260703、一图看懂行星滚柱丝杠：人形机器人关节里的“直线肌肉”26070

        近日，星网锐捷、锐捷网络先后发布半年度业绩预告，数据中心交换机业务的大幅增长直接拉动两家公司净利润同比最高翻倍，这一事件正式宣告AI产业的投资主线，从过去两年的“堆GPU、抢服务器”阶段，全面转向“算力组网”的新阶段。过去市场看AI，第一反应是

📈 今日半导体设备板块强势拉升，整体涨幅达 +4.61%，多个细分领域领涨，刻蚀、检测、清洗、测试等环节龙头股集体异动，资金聚焦“卡脖子”环节突破。🔥 热点细分速览：✅ 刻蚀设备 +12.11% —— 中微公司（+10.38%）、北方华创（+5.76%）、中微公司（+10.38%）、神工股份（+

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~生成时间：2026-07-02 20:36概览:1.绿的谐波（688017）: 与SKF合资布局机器人轴承，ASP持续超预期，目标市值上调至1000亿元，订单大幅超预期2.长盈精密（300115）: T客户力控关

        近日，英特尔正式出货全球首款搭载玻璃芯基板的商用Xeon 6+处理器，几乎同一时间，台积电公开确认CoPoS玻璃中介层试产线建成，两大全球半导体巨头几乎同步官宣技术落地，直接将玻璃基板从实验室概念推向了产业化前夜。叠加SKC百亿级资金投向Abs

【冷静相逢】 [玫瑰]【申万机械】强烈推荐半导体测试设备：AI产业下最顺的通胀环节，高端国产化率不足10%！-0701　 　 #AI带动半导体设备需求快速增长，后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告，2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元，同比增长15%，细分来看，前段晶圆制程设备增长1

       超级算力节点，其中昇腾卡采购份额超过一半，对于昇腾950系列的出货量来说是显著性的提高，字节腾讯已经给昇腾下了框架订单，重点关注昇腾950产业链中最便宜且最大预期差标的，目前处于边际底部位置。       

1、中东（1）6月20日，伊朗军方称鉴于以色列在黎巴嫩的行为，霍尔木兹海峡已对所有船只关闭。假期中东消息一波三折，这开开关关的，比我开关窗户都勤快。（2）6月21日，美伊谈判代表均已抵达瑞士，美国和伊朗在瑞士启动谈判。2、AI（1）6月21日消息，AI助手开启小范围内测，支持通过文字或语音对话操作原