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许愿石

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许愿石

中线波段的散户

2026-07-11 11:29:53

氦气行业深度报告：全球供给崩塌下的中国战略抉择与产业变局

氦气行业深度报告：全球供给崩塌下的中国战略抉择与产业变局一、政策核心：一纸禁令背后的供应链逻辑【核心信源】 2026年7月10日，商务部、海关总署发布2026年第29号公告：对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。即日起执行。【政策精确解读】公告的字面意思很简单——氦气不再允许出口。但背后的供应链逻辑，远比字面复杂得多。此次管制对象为所有品类的氦气，未进行任何纯度上的区分或豁免。从5N工业级氦气到7N超高纯电子级氦气，全部被纳入本次临时禁止出口管理的范围。需要

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九丰能源

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许愿石

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2026-07-05 11:21:28

存储三巨头扩产、战略资源管制与长鑫的“非对称”破局——全球科技博弈下的产业逻辑、资本规律与

报告标题：棋至中盘：存储三巨头扩产、战略资源管制与长鑫的“非对称”破局——全球科技博弈下的产业逻辑、资本规律与个体命运副标题：当苹果为长鑫游说白宫，当华为发布韬定律V2.0，我们正身处一场裹挟所有人的史诗级产业对弈日期： 2026年7月5日信源基础：韩联社（2026年6月）、日经新闻（2026年4-6月）、格隆汇转引瑞银研报（2026年7月4日）、中国商务部/海关总署2024年第51号公告（2024年12月3日实施）、2026年上半年海关统计数据、海外媒体关于苹果游说白宫报道、华为韬

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中船特气

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许愿石

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2026-07-02 21:54:46

泰晶科技（603738）深度投资分析报告：AI算力供应链重构下的“时钟心脏”与全球性战略孤

泰晶科技（603738）深度投资分析报告：AI算力供应链重构下的“时钟心脏”与全球性战略孤品 ——基于独家产业链调研与多维数据验证的全面分析核心逻辑摘要本报告基于对电子元器件产业链的独家深度调研，结合宏观政策、国际地缘技术博弈、产业竞争格局、技术壁垒、产业链控制力等多重维度，系统性地揭示泰晶科技正站在一个由“地缘技术博弈+国家战略扶持+自身技术突破”三者共振造就的历史性拐点。核心发现：作为AI服务器和高速光模块“时钟心脏”的超高频差分晶振，已从普通的电子元件转变为全球AI供应链中最稀缺的战

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泰晶科技

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许愿石

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2026-06-30 20:39:55

中国存储产业深度分析报告：在HBM4阴影与万亿豪赌下的战略突围

中国存储产业深度分析报告：在HBM4阴影与万亿豪赌下的战略突围报告日期：2026年6月30日重要前置说明：本报告基于各公司公开财报、招股书、行业权威研究及可信媒体公开报道整理，力求数据完整、信源客观。所有涉及长鑫存储的分析，在其正式IPO招股书披露前，均基于公开辅导备案信息与融资文件，届时将以官方版本为准。引言：一场不容失败的科技“上甘岭” 我们正身处一个历史性的节点。国家竞争已从传统贸易、能源领域，全面转向以半导体为核心的“科技军备竞赛”。存储芯片——与逻辑、模拟并列的半导体三大支柱之一

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兆易创新

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2026-06-29 19:42:40

高端先进粉材行业全景深度投资分析报告

高端先进粉材行业全景深度投资分析报告 ——半导体封装粉材与电子级锡焊粉材双赛道解析引言：粉末的力量——现代工业的“食盐”与“芯片” 粉末材料，看似不起眼，却是决定无数高端产品性能的关键。它被誉为“工业食盐”，无处不在；在尖端领域，它更是“粉末形态的芯片”，直接决定器件的性能、可靠性与寿命。从芯片封装到电子组装，从新能源车到AI数据中心，高端粉材是中国制造迈向高附加值环节的核心动力源。当前，在半导体封装粉材和电子级锡焊粉材两大核心赛道，高端领域对日本的依赖度均超过60%。在中日地缘政治风险加剧

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有研粉材

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许愿石

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2026-06-27 22:10:29

转型的铁幕与资本的投影：关于“极致抱团”背后经济逻辑的系统性阶段分析

转型的铁幕与资本的投影：关于“极致抱团”背后经济逻辑的系统性阶段分析核心判断：当前资本市场呈现出的所谓“极致抱团”行情，并非历史上那种脱离基本面的情绪化投机泡沫，而是中国经济结构转型进入深水区后，在资本定价层面的一次极度理性的投影。这一判断，已得到宏观利润、产业资本流向、全球终端需求、国家战略意志以及历史泡沫对比这五重维度的交叉验证。以下，我将以第一视角，基于截至2026年6月27日的最新数据与信息，对这一系统性逻辑进行全面梳理。 --- 维度一：宏观利润的“冰与火”——已发生的客观事实，是

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中际旭创

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许愿石

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2026-06-26 22:41:36

中国氟化工产业升级深度报告：半导体材料的“集团冲锋”与平台化竞争

中国氟化工产业升级深度报告：半导体材料的“集团冲锋”与平台化竞争 ——巨化、多氟多、昊华、中船特气四家企业的路径分野与战略重估发布日期：2026年6月26日（最终修订版）核心摘要一幅引人深思的产业图景正在浮现。巨化股份、多氟多、昊华科技、中船特气——四家背景各异、路径不同的氟化工企业，正从不同起点出发，向着同一个战略高地发起冲锋：半导体级含氟材料的全面国产化与全球份额抢占。这不是偶然巧合，而是产业升级的必然。当传统化工周期波动加剧、海外环保约束持续收紧之际，那些以科研为基础、率先向高附加

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多氟多

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2026-06-23 06:47:13

投资笔记：一次关于“大胆假设”与“严谨求证”的自我审视

投资笔记：一次关于“大胆假设”与“严谨求证”的自我审视 ——写在英伟达液冷技术路径争议之后一、缘起：一个看似完美的投资逻辑一切始于一个宏大的产业叙事。 AI算力竞赛如火如荼，芯片功耗越过风冷极限，液冷成为唯一的散热出路。英伟达官宣Rubin平台全面拥抱液冷，3M因环保压力退出PFAS生产留下市场真空。而巨化股份，这家连续9年穿越牛熊的氟化工龙头，恰好拥有国内唯一量产电子氟化液的产能，甘肃5000吨新产线即将于今年三季度投产。时间、空间、产业、标的，一切似乎都严丝合缝。于是，一个逻辑链被快速

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巨化股份

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许愿石

中线波段的散户

2026-06-22 17:34:35

巨化股份（600160）深度投资分析报告（完整版）

巨化股份（600160）深度投资分析报告（完整版） ——AI算力与半导体材料的“国家核心资产”：四维壁垒铸就全球氟材料平台龙头发布日期：2026年6月22日核心摘要在中美科技竞争白热化、AI算力军备竞赛全面升级的宏大背景下，高端化工新材料已从产业链的“配角”跃升为决定胜负的“战略主战武器”。巨化股份（600160），作为中国氟化工领域独一无二的平台级龙头，正站在一个历史性的蜕变节点上。本报告从宏观政策、产业趋势、市占率格局、全球竞争力对比、产能布局、财务深度分析、核心护城河等多个维度，对

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巨化股份

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2026-06-22 07:47:34

高端化工新材料产业深度投资分析报告

高端化工新材料产业深度投资分析报告 ——大国科技竞赛的战略基石：牛市下半场，拥抱被低估的“国家核心资产” 发布日期：2026年6月22日核心摘要牛市棋至中盘，多数显而易见的估值洼地已被填平。然而，在中美科技竞争白热化、AI算力军备竞赛与半导体先进制程攻坚的宏大叙事下，一批兼具“业绩高确定性”与“战略资源稀缺性”的公司，却仍然被市场以传统周期股的眼光审视，其蕴含的巨大价值远未被充分定价。本报告深度聚焦巨化股份、东材科技和昊华科技。它们分处不同赛道，却共同构筑起中国科技防线的关键材料环节

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巨化股份

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许愿石

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2026-06-20 21:40:20

金刚石散热材料行业深度投资报告（终版）

金刚石散热材料行业深度投资报告（终版） ——从国家战略到巨头路线图：确定性、弹性与未解之题报告摘要本报告以国家战略层面为起点，结合2026年6月英特尔、戴比尔斯等产业巨头的战略定调，系统梳理金刚石散热材料的产业逻辑、技术路径与核心玩家。首先，从政治局会议、十五五规划、两会精神出发，明确金刚石材料在国家“新质生产力”和科技自主可控战略中的核心地位。其次，对四方达、力量钻石、惠丰钻石、有研粉材、黄河旋风五家A股企业，从历史合规、技术路线、研发体系、产能布局、市场地位、财务安全、战略聚焦、产业化节

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四方达

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许愿石

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2026-06-20 11:27:27

手握矛与盾：资源为盾，科技为矛——中国战略材料企业的全球进击之路

手握矛与盾：资源为盾，科技为矛——中国战略材料企业的全球进击之路报告日期：2026年6月20日分析师：深度产业观察引言：一次投资经历，一个认知框架的诞生我与这一投资主题的结缘，始于2025年10月对中钨高新的首次关注。彼时，打动我的并非复杂的财务模型，而是一个简单却深刻的认知：它既有世界第一的硬质合金产量作为稳固的“盾”，又有高端数控刀具、PCB微钻的国产替代雄心作为锋利的“矛”。这种“进可攻、退可守”的双重属性，在充满不确定性的市场中，提供了一种罕见的确定性。我开始逐步建仓，享受着逻

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厦门钨业

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许愿石

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2026-06-18 22:20:19

长鑫存储终极深度投资分析报告：HBM4阴影下的生存法则与战略突围

长鑫存储终极深度投资分析报告：HBM4阴影下的生存法则与战略突围重要前置说明：截至2026年6月，长鑫存储尚未公开发布完整版IPO招股说明书。本报告基于其公开的上市辅导备案信息、多轮融资文件、行业研究报告及可比公司数据，进行系统性框架分析。一旦其正式招股书披露，所有数据将以官方版本为准。第一部分：宏观篇——大国博弈下的存储“芯”战略与冷酷的现实坐标 1.1 时代背景：科技军备竞赛的大幕已拉开我们正站在一个历史性的节点上。国家与国家之间的竞争，已从传统的贸易、能源领域，全面转向以半导体为核心

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中际旭创

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2026-06-18 21:58:29

关于科技股内部分化、资金迁徙与风险规避的盘面推演

关于科技股内部分化、资金迁徙与风险规避的盘面推演 ——基于个人持仓表现、市场感知与盘后数据验证的主观思考我并非所谓的职业投资人，只是一个与市场保持着若即若离距离的观察者。每天午后小憩片刻，醒来后再静静翻阅盘面，这已成为一种习惯。谈不上勤奋，却也从未真正离开。或许正是这种日复一日的凝视——看成交额如何涨落，看换手率如何起伏，看两融数据如何流转，看资金在同一板块内如何从一只股票流向另一只，看龙头风向标如何引领或拖累整个板块——让我在不知不觉间，积累起一种难以言说的敏感度。我从不打板，但对那些连板

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许愿石

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2026-06-17 22:07:45

PCB微钻与高端材料产业投资分析报告：技术迭代、价格趋势与供应链重构

PCB微钻与高端材料产业投资分析报告：技术迭代、价格趋势与供应链重构报告日期：2026年6月本人从去年2025年10月份开始投资中钨高新，获得了不菲的收益，持有到最近才止盈。而最终止盈的原因，是投资逻辑发生了动摇。此前英伟达Rubin主板的发布，宣告了一条新的技术路径——金刚石钻针、包括金刚石涂层钻针的应用成为刚需。这让我察觉到原有逻辑出现了瑕疵，因此选择止盈中钨高新。但我依然会持续跟踪相关的技术迭代和行业发展。直到最近，深入研究了新锐股份这家公司，才有了以下的分析与思考。一、执行摘要本

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新锐股份

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