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已经腰斩的吃面达人

2025-05-16 10:46:18

轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）的新强制性国家标准

乘用车领域政策背景：2025年5月，轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）的新强制性国家标准完成初步制定，进入公众意见征集阶段，预计将成为GB/T 39901-2021的替代版本，要求M1和N1类别的汽车必须安装AEBS。市场增量：2024年我国乘用车销量约为2500万辆，AEBS在新车中的渗透率约为50%。若政策实施后渗透率提升至100%，新增AEBS系统安装需求约1250万套。参考乘用车AEBS系统均价约为2000元，新增市场规模约250亿元。案例支持：以某汽车制造商年销售乘用车10万辆

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-05-15 09:45:08

君正集团，氯碱化工龙头，航运➕化工➕金融好标

君正集团，氯碱化工龙头，参股天弘基金，化学式航运➕化工➕金融好标，人气辨识度上海君正物流，全资子公司公司主营业务与商业模式介绍液体化学品船运：国内仅有的一家已成功承运TDI、MDI、PO等高危液体化学品的物流服务商，总运力136万吨，主要航线遍布全球，并在中国、新加坡、日本都设有专业的船舶管理公司，公司船舶均达到SHELL、BP、BASF、CHEVRON等大型石油公司及国际化工分销协会（CDI）的检验标准。全球液体化工品运输：根据2025年5月15日君正集团2023年年度报告，君正物流是

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-04-14 11:13:17

龙钞暴涨20倍，浙江众成领衔

4月12日生肖龙钞蛇钞行情播报政策利好收藏圈一、龙钞（继续狂飙）无347散张400元有成交无2347金马车460元有成交无3457朦胧号450有求购无347标十3900元有成交金马标十4400有成交朦胧标十4300有成交无47标十2400元有求购龙钞带4标十980有成交无四标十1180有求龙钞无34标十1400有求购无47散张165-185元有成交无4散张 90元有求（低估品种）无34散张105元有成交带4散张82元有成交龙刀：无347魅力刀7.65万以上成交

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已经腰斩的吃面达人

2025-03-28 11:29:50

弘景光电底部次新高成长配置价值

关于弘景光电的业绩发展、估值方法及业务可发展性，可基于行业分析和逻辑推理进行如下分析：一、弘景光电近几年业绩发展分析 1. 行业定位与业务结构弘景光电聚焦光学元件制造，核心产品包括手机镜头、车载摄像头模组、安防光学器件等，主要应用于消费电子、智能汽车、安防监控三大领域。其业绩与下游需求高度相关：消费电子：受智能手机存量竞争影响，2022-2023 年手机镜头业务增速放缓，但 ** 高端镜头（如潜望式、超广角）** 占比提升，带动毛利率改善。智能汽车：受益于自动驾驶普及，车载摄像头模组需求

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已经腰斩的吃面达人

2025-03-27 12:35:24

中化国际-5000吨双季戊四醇对标中毅达

根据公开信息，中化国际（600500.SH）确实拥有双季戊四醇产品，当前年产能为 5000 吨，以下是具体证据和分析：一、直接证据：中化国际官方信息官网产品中心公示中化国际官网）在 “精细化工” 板块明确列出双季戊四醇为其产品，标注纯度≥98.5%，并说明用途为高端涂料、电子材料。证据链接：（注：需手动访问官网核实路径）二、产量数据：来自公司公告及权威媒体 2023 年投资者互动平台回复中化国际于2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所 e 互动平台明确表示： “扬州瑞祥化工

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已经腰斩的吃面达人

2025-03-27 10:45:01

灿芯股份，中芯亲儿子，芯原新高，中芯暴涨绕不开

中芯国际暴涨，中芯亲儿子绕不开灿芯，芯原股份新高啊，灿芯后面也会起来哟【Mstech】美方加大出口监管，EDA、IP自主可控迫在眉睫玫瑰近期美方国内半导体设备、AI芯片等环节加大调查力度，EDA和IP作为半导体皇冠上的明珠，2019年后多次遭受制裁，建议重视。 #EDA国产化全流程有望加速实现 1⃣国内EDA龙头已经打通模拟全流程，数字全流程有望在2025年打通； 2⃣受需求周期及确认节奏影响，年初至今EDA环节公司业绩不佳，目前板块业绩触底，后续有望持续改善； 3⃣EDA工具打磨难度大，收

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已经腰斩的吃面达人

2025-03-21 12:43:43

大西洋在机器人焊接材料领域取得重大进展-机器人海工卖水人

兄弟比较看好，还追高了之前吹的轴承崇德科技也起飞，申科三连板大西洋感觉绕不开机器人以及深海经济卖水人这个逻辑应该没啥问题，业绩也有体现，造这么多机器人要用机器人焊接材料吧焊接材料的业绩逐步上升机器人焊接材料也有重大进展，海工装备深海平台建设近日，大西洋表示在机器人焊接（自动焊）用焊接材料研发方面取得显著成果。凭借多年的持续投入与技术积累，大西洋现已具备成熟的多品种低合金钢和不锈钢焊接材料体系，为各类机器人制造提供了坚实的技术支撑。在技术竞争力方面，大西洋的材料体系优势明显。其低合金

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2025-03-21 10:09:43

大西洋600558:稀缺的海洋工程经济+深海焊接打破国外垄断

大西洋600558:稀缺的海洋工程经济+深海焊接打破国外垄断+机器人，业绩暴增无忧一、在海洋经济中的应用大西洋主要通过焊接材料参与海洋经济，尤其是潮汐能开发和海洋能源基础设施建设：潮汐能设备制造公司的低合金钢、不锈钢焊接材料用于制造潮汐能电站的核心设备，如超导直驱机组、涡轮机和跨洋输电管道（如北大西洋能源走廊的 ±800kV 直流输电通道）。这些材料具备高耐腐蚀性和强度，满足海洋恶劣环境的需求。海洋能源项目合作，其焊接材料是海洋能源设备制造的关键基础，间接受益于全球潮汐能装机量增长（目

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2025-03-14 14:32:02

翰宇药业，减肥药+三胎，减肥健身三胎

翰宇药业，减肥药+三胎，减肥健身三胎医药研究员指出，随着三胎政策的放开，新生儿维持较高水平增长，公司卡贝缩宫素未来有望成为3亿元以上的大品种。而特利加压素新入医保卡贝缩宫素是一种人工合成的长效缩宫素类似物，主要用于产科领域，通过促进子宫收缩发挥作用。一、核心作用：快速止血，预防产后出血产后出血急救（首选适应症）适用场景：胎儿娩出后，因子宫收缩乏力导致的产后出血（产后 24 小时内出血量＞500ml，我国孕产妇死亡首要原因）。预防高危产妇出血对胎盘早剥、多胎妊娠、巨大儿等产后出血高危

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2025-03-12 10:42:52

柴发动压油膜滑动轴承占比20%，主供崇德科技，申科股份

动压油膜滑动轴承在柴油发电机中的具体价值量占比尚未有权威数据披露。结合行业特性及相关企业业务分析，可从以下角度进行推断：技术重要性与成本构成动压油膜滑动轴承是柴油发电机的核心部件之一，承担支撑转子、减少摩擦及散热等关键功能。其成本受轴承尺寸、材料（如 PEEK 复合材料）、精度要求及定制化程度影响较大。以崇德科技为例，其高端滑动轴承产品单价可达普通滚动轴承的数倍至数十倍，但具体占柴油发电机总成本的比例需结合设备功率、类型（如工业级、船用、备用电源等）综合判断。行业集中度与议价能力全球动压

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2025-03-12 08:45:06

依米康液冷阿里40%

依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里、腾讯均有合作：与阿里巴巴合作：依米康是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，也是阿里在数据中心智能运维设备领域的核心供应商之一。2025 年 Q1 阿里云液冷设备采购中，其市占率超 40% ；历史合作中，曾中标 2018 - 2020 年阿里巴巴数据中心 70% 的冷冻水精密空调集采份额。2022 年，依米康中标了阿里巴巴的运维机器人集采项目，且根据 2025 年披露信息，阿里会根据数据中心建设需求及工程进度，分批次向依米康下达采购订单，相

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已经腰斩的吃面达人

2025-02-25 13:10:41

赛微电子：速腾激光雷达振镜MEMS独供；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破

赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！太阳谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨合长达7年，目前赛微独供。因为超高的工艺壁垒和客户粘性，单片代工价值量高达24000美金，远高于整体ASP 3500美金；毛利率高达90%，是整体毛利率40%的2倍多。谷歌已成为公司第一大客户，预计24年相关收入翻

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苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件：人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器，其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU（惯性测量单元）主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成，即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度（包括角速度、角加速度、线加速度）等信息，以特斯拉机器人为例，需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂，涉及材料、工艺和供应链的管控，此前特

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北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控公司推出的“物联网+”技术服务模式，使其在全国二十多个省份建立了较为完善的运营网络，成为充电领域的领军者科达自控与华为的合作关系十分紧密。2018年，公司与华为签订了战略合作协议，共同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”科达自控已经与华为在5G通讯、WIFI6、操作系统及其他产品方面均有深度合作。科达自控在机器人领域的发展主要体现在矿山特种机器人和工业控制信息安全等领域。公司通过自主研发，已经在这些关键领域实现了技术突破和创新。科达自控的矿山运维大

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智能驾驶平权增量-宸展光电，凤凰光学

宸展光电重点推荐：拐点已经明确，强烈推荐！智能驾驶增量，智能屏幕 1⃣车载显示：宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ，宸展25H2车载业务将放量增长，带动利润加速增长。单月5-6w需求，ASP 200美金左右，带动年销售额1.2亿美金收入。robotaxi供应显示屏+b柱，ASP 200多美金，26年批量供货。 2⃣主营业务：商用显示ODM及自主品牌microtouch。受益于美国降息周期叠加自身份额

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轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）的新强制性国家标准

乘用车领域政策背景：2025年5月，轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）的新强制性国家标准完成初步制定，进入公众意见征集阶段，预计将成为GB/T 39901-2021的替代版本，要求M1和N1类别的汽车必须安装AEBS。市场增量：2024年我国乘用车销量约为2500万辆，AEBS在新车中的渗透率约为50%。若政策实施后渗透率提升至100%，新增AEBS系统安装需求约1250万套。参考乘用车AEBS系统均价约为2000元，新增市场规模约250亿元。案例支持：以某汽车制造商年销售乘用车10万辆

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君正集团，氯碱化工龙头，参股天弘基金，化学式航运➕化工➕金融好标，人气辨识度上海君正物流，全资子公司公司主营业务与商业模式介绍液体化学品船运：国内仅有的一家已成功承运TDI、MDI、PO等高危液体化学品的物流服务商，总运力136万吨，主要航线遍布全球，并在中国、新加坡、日本都设有专业的船舶管理公司，公司船舶均达到SHELL、BP、BASF、CHEVRON等大型石油公司及国际化工分销协会（CDI）的检验标准。全球液体化工品运输：根据2025年5月15日君正集团2023年年度报告，君正物流是

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龙钞暴涨20倍，浙江众成领衔

4月12日生肖龙钞蛇钞行情播报政策利好收藏圈一、龙钞（继续狂飙）无347散张400元有成交无2347金马车460元有成交无3457朦胧号450有求购无347标十3900元有成交金马标十4400有成交朦胧标十4300有成交无47标十2400元有求购龙钞带4标十980有成交无四标十1180有求龙钞无34标十1400有求购无47散张165-185元有成交无4散张 90元有求（低估品种）无34散张105元有成交带4散张82元有成交龙刀：无347魅力刀7.65万以上成交

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弘景光电底部次新高成长配置价值

关于弘景光电的业绩发展、估值方法及业务可发展性，可基于行业分析和逻辑推理进行如下分析：一、弘景光电近几年业绩发展分析 1. 行业定位与业务结构弘景光电聚焦光学元件制造，核心产品包括手机镜头、车载摄像头模组、安防光学器件等，主要应用于消费电子、智能汽车、安防监控三大领域。其业绩与下游需求高度相关：消费电子：受智能手机存量竞争影响，2022-2023 年手机镜头业务增速放缓，但 ** 高端镜头（如潜望式、超广角）** 占比提升，带动毛利率改善。智能汽车：受益于自动驾驶普及，车载摄像头模组需求

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中化国际-5000吨双季戊四醇对标中毅达

根据公开信息，中化国际（600500.SH）确实拥有双季戊四醇产品，当前年产能为 5000 吨，以下是具体证据和分析：一、直接证据：中化国际官方信息官网产品中心公示中化国际官网）在 “精细化工” 板块明确列出双季戊四醇为其产品，标注纯度≥98.5%，并说明用途为高端涂料、电子材料。证据链接：（注：需手动访问官网核实路径）二、产量数据：来自公司公告及权威媒体 2023 年投资者互动平台回复中化国际于2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所 e 互动平台明确表示： “扬州瑞祥化工

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灿芯股份，中芯亲儿子，芯原新高，中芯暴涨绕不开

中芯国际暴涨，中芯亲儿子绕不开灿芯，芯原股份新高啊，灿芯后面也会起来哟【Mstech】美方加大出口监管，EDA、IP自主可控迫在眉睫玫瑰近期美方国内半导体设备、AI芯片等环节加大调查力度，EDA和IP作为半导体皇冠上的明珠，2019年后多次遭受制裁，建议重视。 #EDA国产化全流程有望加速实现 1⃣国内EDA龙头已经打通模拟全流程，数字全流程有望在2025年打通； 2⃣受需求周期及确认节奏影响，年初至今EDA环节公司业绩不佳，目前板块业绩触底，后续有望持续改善； 3⃣EDA工具打磨难度大，收

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兄弟比较看好，还追高了之前吹的轴承崇德科技也起飞，申科三连板大西洋感觉绕不开机器人以及深海经济卖水人这个逻辑应该没啥问题，业绩也有体现，造这么多机器人要用机器人焊接材料吧焊接材料的业绩逐步上升机器人焊接材料也有重大进展，海工装备深海平台建设近日，大西洋表示在机器人焊接（自动焊）用焊接材料研发方面取得显著成果。凭借多年的持续投入与技术积累，大西洋现已具备成熟的多品种低合金钢和不锈钢焊接材料体系，为各类机器人制造提供了坚实的技术支撑。在技术竞争力方面，大西洋的材料体系优势明显。其低合金

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大西洋600558:稀缺的海洋工程经济+深海焊接打破国外垄断+机器人，业绩暴增无忧一、在海洋经济中的应用大西洋主要通过焊接材料参与海洋经济，尤其是潮汐能开发和海洋能源基础设施建设：潮汐能设备制造公司的低合金钢、不锈钢焊接材料用于制造潮汐能电站的核心设备，如超导直驱机组、涡轮机和跨洋输电管道（如北大西洋能源走廊的 ±800kV 直流输电通道）。这些材料具备高耐腐蚀性和强度，满足海洋恶劣环境的需求。海洋能源项目合作，其焊接材料是海洋能源设备制造的关键基础，间接受益于全球潮汐能装机量增长（目

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翰宇药业，减肥药+三胎，减肥健身三胎医药研究员指出，随着三胎政策的放开，新生儿维持较高水平增长，公司卡贝缩宫素未来有望成为3亿元以上的大品种。而特利加压素新入医保卡贝缩宫素是一种人工合成的长效缩宫素类似物，主要用于产科领域，通过促进子宫收缩发挥作用。一、核心作用：快速止血，预防产后出血产后出血急救（首选适应症）适用场景：胎儿娩出后，因子宫收缩乏力导致的产后出血（产后 24 小时内出血量＞500ml，我国孕产妇死亡首要原因）。预防高危产妇出血对胎盘早剥、多胎妊娠、巨大儿等产后出血高危

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动压油膜滑动轴承在柴油发电机中的具体价值量占比尚未有权威数据披露。结合行业特性及相关企业业务分析，可从以下角度进行推断：技术重要性与成本构成动压油膜滑动轴承是柴油发电机的核心部件之一，承担支撑转子、减少摩擦及散热等关键功能。其成本受轴承尺寸、材料（如 PEEK 复合材料）、精度要求及定制化程度影响较大。以崇德科技为例，其高端滑动轴承产品单价可达普通滚动轴承的数倍至数十倍，但具体占柴油发电机总成本的比例需结合设备功率、类型（如工业级、船用、备用电源等）综合判断。行业集中度与议价能力全球动压

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依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里、腾讯均有合作：与阿里巴巴合作：依米康是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，也是阿里在数据中心智能运维设备领域的核心供应商之一。2025 年 Q1 阿里云液冷设备采购中，其市占率超 40% ；历史合作中，曾中标 2018 - 2020 年阿里巴巴数据中心 70% 的冷冻水精密空调集采份额。2022 年，依米康中标了阿里巴巴的运维机器人集采项目，且根据 2025 年披露信息，阿里会根据数据中心建设需求及工程进度，分批次向依米康下达采购订单，相

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赛微电子：速腾激光雷达振镜MEMS独供；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破

赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！太阳谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨合长达7年，目前赛微独供。因为超高的工艺壁垒和客户粘性，单片代工价值量高达24000美金，远高于整体ASP 3500美金；毛利率高达90%，是整体毛利率40%的2倍多。谷歌已成为公司第一大客户，预计24年相关收入翻

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苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件：人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器，其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU（惯性测量单元）主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成，即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度（包括角速度、角加速度、线加速度）等信息，以特斯拉机器人为例，需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂，涉及材料、工艺和供应链的管控，此前特

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北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控公司推出的“物联网+”技术服务模式，使其在全国二十多个省份建立了较为完善的运营网络，成为充电领域的领军者科达自控与华为的合作关系十分紧密。2018年，公司与华为签订了战略合作协议，共同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”科达自控已经与华为在5G通讯、WIFI6、操作系统及其他产品方面均有深度合作。科达自控在机器人领域的发展主要体现在矿山特种机器人和工业控制信息安全等领域。公司通过自主研发，已经在这些关键领域实现了技术突破和创新。科达自控的矿山运维大

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智能驾驶平权增量-宸展光电，凤凰光学

宸展光电重点推荐：拐点已经明确，强烈推荐！智能驾驶增量，智能屏幕 1⃣车载显示：宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ，宸展25H2车载业务将放量增长，带动利润加速增长。单月5-6w需求，ASP 200美金左右，带动年销售额1.2亿美金收入。robotaxi供应显示屏+b柱，ASP 200多美金，26年批量供货。 2⃣主营业务：商用显示ODM及自主品牌microtouch。受益于美国降息周期叠加自身份额

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宸展光电
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-05-16 10:46:18

轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）的新强制性国家标准

乘用车领域政策背景：2025年5月，轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）的新强制性国家标准完成初步制定，进入公众意见征集阶段，预计将成为GB/T 39901-2021的替代版本，要求M1和N1类别的汽车必须安装AEBS。市场增量：2024年我国乘用车销量约为2500万辆，AEBS在新车中的渗透率约为50%。若政策实施后渗透率提升至100%，新增AEBS系统安装需求约1250万套。参考乘用车AEBS系统均价约为2000元，新增市场规模约250亿元。案例支持：以某汽车制造商年销售乘用车10万辆

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2025-05-15 09:45:08

君正集团，氯碱化工龙头，航运➕化工➕金融好标

君正集团，氯碱化工龙头，参股天弘基金，化学式航运➕化工➕金融好标，人气辨识度上海君正物流，全资子公司公司主营业务与商业模式介绍液体化学品船运：国内仅有的一家已成功承运TDI、MDI、PO等高危液体化学品的物流服务商，总运力136万吨，主要航线遍布全球，并在中国、新加坡、日本都设有专业的船舶管理公司，公司船舶均达到SHELL、BP、BASF、CHEVRON等大型石油公司及国际化工分销协会（CDI）的检验标准。全球液体化工品运输：根据2025年5月15日君正集团2023年年度报告，君正物流是

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已经腰斩的吃面达人

2025-04-14 11:13:17

龙钞暴涨20倍，浙江众成领衔

4月12日生肖龙钞蛇钞行情播报政策利好收藏圈一、龙钞（继续狂飙）无347散张400元有成交无2347金马车460元有成交无3457朦胧号450有求购无347标十3900元有成交金马标十4400有成交朦胧标十4300有成交无47标十2400元有求购龙钞带4标十980有成交无四标十1180有求龙钞无34标十1400有求购无47散张165-185元有成交无4散张 90元有求（低估品种）无34散张105元有成交带4散张82元有成交龙刀：无347魅力刀7.65万以上成交

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2025-03-28 11:29:50

弘景光电底部次新高成长配置价值

关于弘景光电的业绩发展、估值方法及业务可发展性，可基于行业分析和逻辑推理进行如下分析：一、弘景光电近几年业绩发展分析 1. 行业定位与业务结构弘景光电聚焦光学元件制造，核心产品包括手机镜头、车载摄像头模组、安防光学器件等，主要应用于消费电子、智能汽车、安防监控三大领域。其业绩与下游需求高度相关：消费电子：受智能手机存量竞争影响，2022-2023 年手机镜头业务增速放缓，但 ** 高端镜头（如潜望式、超广角）** 占比提升，带动毛利率改善。智能汽车：受益于自动驾驶普及，车载摄像头模组需求

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弘景光电

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2025-03-27 12:35:24

中化国际-5000吨双季戊四醇对标中毅达

根据公开信息，中化国际（600500.SH）确实拥有双季戊四醇产品，当前年产能为 5000 吨，以下是具体证据和分析：一、直接证据：中化国际官方信息官网产品中心公示中化国际官网）在 “精细化工” 板块明确列出双季戊四醇为其产品，标注纯度≥98.5%，并说明用途为高端涂料、电子材料。证据链接：（注：需手动访问官网核实路径）二、产量数据：来自公司公告及权威媒体 2023 年投资者互动平台回复中化国际于2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所 e 互动平台明确表示： “扬州瑞祥化工

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灿芯股份，中芯亲儿子，芯原新高，中芯暴涨绕不开

中芯国际暴涨，中芯亲儿子绕不开灿芯，芯原股份新高啊，灿芯后面也会起来哟【Mstech】美方加大出口监管，EDA、IP自主可控迫在眉睫玫瑰近期美方国内半导体设备、AI芯片等环节加大调查力度，EDA和IP作为半导体皇冠上的明珠，2019年后多次遭受制裁，建议重视。 #EDA国产化全流程有望加速实现 1⃣国内EDA龙头已经打通模拟全流程，数字全流程有望在2025年打通； 2⃣受需求周期及确认节奏影响，年初至今EDA环节公司业绩不佳，目前板块业绩触底，后续有望持续改善； 3⃣EDA工具打磨难度大，收

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大西洋在机器人焊接材料领域取得重大进展-机器人海工卖水人

兄弟比较看好，还追高了之前吹的轴承崇德科技也起飞，申科三连板大西洋感觉绕不开机器人以及深海经济卖水人这个逻辑应该没啥问题，业绩也有体现，造这么多机器人要用机器人焊接材料吧焊接材料的业绩逐步上升机器人焊接材料也有重大进展，海工装备深海平台建设近日，大西洋表示在机器人焊接（自动焊）用焊接材料研发方面取得显著成果。凭借多年的持续投入与技术积累，大西洋现已具备成熟的多品种低合金钢和不锈钢焊接材料体系，为各类机器人制造提供了坚实的技术支撑。在技术竞争力方面，大西洋的材料体系优势明显。其低合金

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大西洋600558:稀缺的海洋工程经济+深海焊接打破国外垄断

大西洋600558:稀缺的海洋工程经济+深海焊接打破国外垄断+机器人，业绩暴增无忧一、在海洋经济中的应用大西洋主要通过焊接材料参与海洋经济，尤其是潮汐能开发和海洋能源基础设施建设：潮汐能设备制造公司的低合金钢、不锈钢焊接材料用于制造潮汐能电站的核心设备，如超导直驱机组、涡轮机和跨洋输电管道（如北大西洋能源走廊的 ±800kV 直流输电通道）。这些材料具备高耐腐蚀性和强度，满足海洋恶劣环境的需求。海洋能源项目合作，其焊接材料是海洋能源设备制造的关键基础，间接受益于全球潮汐能装机量增长（目

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翰宇药业，减肥药+三胎，减肥健身三胎

翰宇药业，减肥药+三胎，减肥健身三胎医药研究员指出，随着三胎政策的放开，新生儿维持较高水平增长，公司卡贝缩宫素未来有望成为3亿元以上的大品种。而特利加压素新入医保卡贝缩宫素是一种人工合成的长效缩宫素类似物，主要用于产科领域，通过促进子宫收缩发挥作用。一、核心作用：快速止血，预防产后出血产后出血急救（首选适应症）适用场景：胎儿娩出后，因子宫收缩乏力导致的产后出血（产后 24 小时内出血量＞500ml，我国孕产妇死亡首要原因）。预防高危产妇出血对胎盘早剥、多胎妊娠、巨大儿等产后出血高危

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2025-03-12 10:42:52

柴发动压油膜滑动轴承占比20%，主供崇德科技，申科股份

动压油膜滑动轴承在柴油发电机中的具体价值量占比尚未有权威数据披露。结合行业特性及相关企业业务分析，可从以下角度进行推断：技术重要性与成本构成动压油膜滑动轴承是柴油发电机的核心部件之一，承担支撑转子、减少摩擦及散热等关键功能。其成本受轴承尺寸、材料（如 PEEK 复合材料）、精度要求及定制化程度影响较大。以崇德科技为例，其高端滑动轴承产品单价可达普通滚动轴承的数倍至数十倍，但具体占柴油发电机总成本的比例需结合设备功率、类型（如工业级、船用、备用电源等）综合判断。行业集中度与议价能力全球动压

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依米康液冷阿里40%

依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里、腾讯均有合作：与阿里巴巴合作：依米康是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，也是阿里在数据中心智能运维设备领域的核心供应商之一。2025 年 Q1 阿里云液冷设备采购中，其市占率超 40% ；历史合作中，曾中标 2018 - 2020 年阿里巴巴数据中心 70% 的冷冻水精密空调集采份额。2022 年，依米康中标了阿里巴巴的运维机器人集采项目，且根据 2025 年披露信息，阿里会根据数据中心建设需求及工程进度，分批次向依米康下达采购订单，相

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2025-02-25 13:10:41

赛微电子：速腾激光雷达振镜MEMS独供；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破

赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！太阳谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨合长达7年，目前赛微独供。因为超高的工艺壁垒和客户粘性，单片代工价值量高达24000美金，远高于整体ASP 3500美金；毛利率高达90%，是整体毛利率40%的2倍多。谷歌已成为公司第一大客户，预计24年相关收入翻

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已经腰斩的吃面达人

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苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件：人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器，其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU（惯性测量单元）主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成，即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度（包括角速度、角加速度、线加速度）等信息，以特斯拉机器人为例，需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂，涉及材料、工艺和供应链的管控，此前特

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北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控公司推出的“物联网+”技术服务模式，使其在全国二十多个省份建立了较为完善的运营网络，成为充电领域的领军者科达自控与华为的合作关系十分紧密。2018年，公司与华为签订了战略合作协议，共同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”科达自控已经与华为在5G通讯、WIFI6、操作系统及其他产品方面均有深度合作。科达自控在机器人领域的发展主要体现在矿山特种机器人和工业控制信息安全等领域。公司通过自主研发，已经在这些关键领域实现了技术突破和创新。科达自控的矿山运维大

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智能驾驶平权增量-宸展光电，凤凰光学

宸展光电重点推荐：拐点已经明确，强烈推荐！智能驾驶增量，智能屏幕 1⃣车载显示：宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ，宸展25H2车载业务将放量增长，带动利润加速增长。单月5-6w需求，ASP 200美金左右，带动年销售额1.2亿美金收入。robotaxi供应显示屏+b柱，ASP 200多美金，26年批量供货。 2⃣主营业务：商用显示ODM及自主品牌microtouch。受益于美国降息周期叠加自身份额

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轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）的新强制性国家标准

乘用车领域政策背景：2025年5月，轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）的新强制性国家标准完成初步制定，进入公众意见征集阶段，预计将成为GB/T 39901-2021的替代版本，要求M1和N1类别的汽车必须安装AEBS。市场增量：2024年我国乘用车销量约为2500万辆，AEBS在新车中的渗透率约为50%。若政策实施后渗透率提升至100%，新增AEBS系统安装需求约1250万套。参考乘用车AEBS系统均价约为2000元，新增市场规模约250亿元。案例支持：以某汽车制造商年销售乘用车10万辆

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君正集团，氯碱化工龙头，航运➕化工➕金融好标

君正集团，氯碱化工龙头，参股天弘基金，化学式航运➕化工➕金融好标，人气辨识度上海君正物流，全资子公司公司主营业务与商业模式介绍液体化学品船运：国内仅有的一家已成功承运TDI、MDI、PO等高危液体化学品的物流服务商，总运力136万吨，主要航线遍布全球，并在中国、新加坡、日本都设有专业的船舶管理公司，公司船舶均达到SHELL、BP、BASF、CHEVRON等大型石油公司及国际化工分销协会（CDI）的检验标准。全球液体化工品运输：根据2025年5月15日君正集团2023年年度报告，君正物流是

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龙钞暴涨20倍，浙江众成领衔

4月12日生肖龙钞蛇钞行情播报政策利好收藏圈一、龙钞（继续狂飙）无347散张400元有成交无2347金马车460元有成交无3457朦胧号450有求购无347标十3900元有成交金马标十4400有成交朦胧标十4300有成交无47标十2400元有求购龙钞带4标十980有成交无四标十1180有求龙钞无34标十1400有求购无47散张165-185元有成交无4散张 90元有求（低估品种）无34散张105元有成交带4散张82元有成交龙刀：无347魅力刀7.65万以上成交

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弘景光电底部次新高成长配置价值

关于弘景光电的业绩发展、估值方法及业务可发展性，可基于行业分析和逻辑推理进行如下分析：一、弘景光电近几年业绩发展分析 1. 行业定位与业务结构弘景光电聚焦光学元件制造，核心产品包括手机镜头、车载摄像头模组、安防光学器件等，主要应用于消费电子、智能汽车、安防监控三大领域。其业绩与下游需求高度相关：消费电子：受智能手机存量竞争影响，2022-2023 年手机镜头业务增速放缓，但 ** 高端镜头（如潜望式、超广角）** 占比提升，带动毛利率改善。智能汽车：受益于自动驾驶普及，车载摄像头模组需求

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中化国际-5000吨双季戊四醇对标中毅达

根据公开信息，中化国际（600500.SH）确实拥有双季戊四醇产品，当前年产能为 5000 吨，以下是具体证据和分析：一、直接证据：中化国际官方信息官网产品中心公示中化国际官网）在 “精细化工” 板块明确列出双季戊四醇为其产品，标注纯度≥98.5%，并说明用途为高端涂料、电子材料。证据链接：（注：需手动访问官网核实路径）二、产量数据：来自公司公告及权威媒体 2023 年投资者互动平台回复中化国际于2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所 e 互动平台明确表示： “扬州瑞祥化工

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灿芯股份，中芯亲儿子，芯原新高，中芯暴涨绕不开

中芯国际暴涨，中芯亲儿子绕不开灿芯，芯原股份新高啊，灿芯后面也会起来哟【Mstech】美方加大出口监管，EDA、IP自主可控迫在眉睫玫瑰近期美方国内半导体设备、AI芯片等环节加大调查力度，EDA和IP作为半导体皇冠上的明珠，2019年后多次遭受制裁，建议重视。 #EDA国产化全流程有望加速实现 1⃣国内EDA龙头已经打通模拟全流程，数字全流程有望在2025年打通； 2⃣受需求周期及确认节奏影响，年初至今EDA环节公司业绩不佳，目前板块业绩触底，后续有望持续改善； 3⃣EDA工具打磨难度大，收

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兄弟比较看好，还追高了之前吹的轴承崇德科技也起飞，申科三连板大西洋感觉绕不开机器人以及深海经济卖水人这个逻辑应该没啥问题，业绩也有体现，造这么多机器人要用机器人焊接材料吧焊接材料的业绩逐步上升机器人焊接材料也有重大进展，海工装备深海平台建设近日，大西洋表示在机器人焊接（自动焊）用焊接材料研发方面取得显著成果。凭借多年的持续投入与技术积累，大西洋现已具备成熟的多品种低合金钢和不锈钢焊接材料体系，为各类机器人制造提供了坚实的技术支撑。在技术竞争力方面，大西洋的材料体系优势明显。其低合金

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大西洋600558:稀缺的海洋工程经济+深海焊接打破国外垄断

大西洋600558:稀缺的海洋工程经济+深海焊接打破国外垄断+机器人，业绩暴增无忧一、在海洋经济中的应用大西洋主要通过焊接材料参与海洋经济，尤其是潮汐能开发和海洋能源基础设施建设：潮汐能设备制造公司的低合金钢、不锈钢焊接材料用于制造潮汐能电站的核心设备，如超导直驱机组、涡轮机和跨洋输电管道（如北大西洋能源走廊的 ±800kV 直流输电通道）。这些材料具备高耐腐蚀性和强度，满足海洋恶劣环境的需求。海洋能源项目合作，其焊接材料是海洋能源设备制造的关键基础，间接受益于全球潮汐能装机量增长（目

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翰宇药业，减肥药+三胎，减肥健身三胎

翰宇药业，减肥药+三胎，减肥健身三胎医药研究员指出，随着三胎政策的放开，新生儿维持较高水平增长，公司卡贝缩宫素未来有望成为3亿元以上的大品种。而特利加压素新入医保卡贝缩宫素是一种人工合成的长效缩宫素类似物，主要用于产科领域，通过促进子宫收缩发挥作用。一、核心作用：快速止血，预防产后出血产后出血急救（首选适应症）适用场景：胎儿娩出后，因子宫收缩乏力导致的产后出血（产后 24 小时内出血量＞500ml，我国孕产妇死亡首要原因）。预防高危产妇出血对胎盘早剥、多胎妊娠、巨大儿等产后出血高危

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动压油膜滑动轴承在柴油发电机中的具体价值量占比尚未有权威数据披露。结合行业特性及相关企业业务分析，可从以下角度进行推断：技术重要性与成本构成动压油膜滑动轴承是柴油发电机的核心部件之一，承担支撑转子、减少摩擦及散热等关键功能。其成本受轴承尺寸、材料（如 PEEK 复合材料）、精度要求及定制化程度影响较大。以崇德科技为例，其高端滑动轴承产品单价可达普通滚动轴承的数倍至数十倍，但具体占柴油发电机总成本的比例需结合设备功率、类型（如工业级、船用、备用电源等）综合判断。行业集中度与议价能力全球动压

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依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里、腾讯均有合作：与阿里巴巴合作：依米康是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，也是阿里在数据中心智能运维设备领域的核心供应商之一。2025 年 Q1 阿里云液冷设备采购中，其市占率超 40% ；历史合作中，曾中标 2018 - 2020 年阿里巴巴数据中心 70% 的冷冻水精密空调集采份额。2022 年，依米康中标了阿里巴巴的运维机器人集采项目，且根据 2025 年披露信息，阿里会根据数据中心建设需求及工程进度，分批次向依米康下达采购订单，相

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赛微电子：速腾激光雷达振镜MEMS独供；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破

赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！太阳谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨合长达7年，目前赛微独供。因为超高的工艺壁垒和客户粘性，单片代工价值量高达24000美金，远高于整体ASP 3500美金；毛利率高达90%，是整体毛利率40%的2倍多。谷歌已成为公司第一大客户，预计24年相关收入翻

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苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件：人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器，其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU（惯性测量单元）主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成，即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度（包括角速度、角加速度、线加速度）等信息，以特斯拉机器人为例，需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂，涉及材料、工艺和供应链的管控，此前特

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北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控公司推出的“物联网+”技术服务模式，使其在全国二十多个省份建立了较为完善的运营网络，成为充电领域的领军者科达自控与华为的合作关系十分紧密。2018年，公司与华为签订了战略合作协议，共同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”科达自控已经与华为在5G通讯、WIFI6、操作系统及其他产品方面均有深度合作。科达自控在机器人领域的发展主要体现在矿山特种机器人和工业控制信息安全等领域。公司通过自主研发，已经在这些关键领域实现了技术突破和创新。科达自控的矿山运维大

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科达自控

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-10 10:39:45

智能驾驶平权增量-宸展光电，凤凰光学

宸展光电重点推荐：拐点已经明确，强烈推荐！智能驾驶增量，智能屏幕 1⃣车载显示：宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ，宸展25H2车载业务将放量增长，带动利润加速增长。单月5-6w需求，ASP 200美金左右，带动年销售额1.2亿美金收入。robotaxi供应显示屏+b柱，ASP 200多美金，26年批量供货。 2⃣主营业务：商用显示ODM及自主品牌microtouch。受益于美国降息周期叠加自身份额

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宸展光电
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凤凰光学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-05-16 10:46:18

轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）的新强制性国家标准

乘用车领域政策背景：2025年5月，轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）的新强制性国家标准完成初步制定，进入公众意见征集阶段，预计将成为GB/T 39901-2021的替代版本，要求M1和N1类别的汽车必须安装AEBS。市场增量：2024年我国乘用车销量约为2500万辆，AEBS在新车中的渗透率约为50%。若政策实施后渗透率提升至100%，新增AEBS系统安装需求约1250万套。参考乘用车AEBS系统均价约为2000元，新增市场规模约250亿元。案例支持：以某汽车制造商年销售乘用车10万辆

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豪恩汽电
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万安科技
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锐明技术
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虹软科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-05-15 09:45:08

君正集团，氯碱化工龙头，航运➕化工➕金融好标

君正集团，氯碱化工龙头，参股天弘基金，化学式航运➕化工➕金融好标，人气辨识度上海君正物流，全资子公司公司主营业务与商业模式介绍液体化学品船运：国内仅有的一家已成功承运TDI、MDI、PO等高危液体化学品的物流服务商，总运力136万吨，主要航线遍布全球，并在中国、新加坡、日本都设有专业的船舶管理公司，公司船舶均达到SHELL、BP、BASF、CHEVRON等大型石油公司及国际化工分销协会（CDI）的检验标准。全球液体化工品运输：根据2025年5月15日君正集团2023年年度报告，君正物流是

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君正集团
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中毅达

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王铁锤

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2025-04-14 11:13:17

龙钞暴涨20倍，浙江众成领衔

4月12日生肖龙钞蛇钞行情播报政策利好收藏圈一、龙钞（继续狂飙）无347散张400元有成交无2347金马车460元有成交无3457朦胧号450有求购无347标十3900元有成交金马标十4400有成交朦胧标十4300有成交无47标十2400元有求购龙钞带4标十980有成交无四标十1180有求龙钞无34标十1400有求购无47散张165-185元有成交无4散张 90元有求（低估品种）无34散张105元有成交带4散张82元有成交龙刀：无347魅力刀7.65万以上成交

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浙江众成
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鸿博股份

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王铁锤

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2025-03-28 11:29:50

弘景光电底部次新高成长配置价值

关于弘景光电的业绩发展、估值方法及业务可发展性，可基于行业分析和逻辑推理进行如下分析：一、弘景光电近几年业绩发展分析 1. 行业定位与业务结构弘景光电聚焦光学元件制造，核心产品包括手机镜头、车载摄像头模组、安防光学器件等，主要应用于消费电子、智能汽车、安防监控三大领域。其业绩与下游需求高度相关：消费电子：受智能手机存量竞争影响，2022-2023 年手机镜头业务增速放缓，但 ** 高端镜头（如潜望式、超广角）** 占比提升，带动毛利率改善。智能汽车：受益于自动驾驶普及，车载摄像头模组需求

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弘景光电

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王铁锤

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2025-03-27 12:35:24

中化国际-5000吨双季戊四醇对标中毅达

根据公开信息，中化国际（600500.SH）确实拥有双季戊四醇产品，当前年产能为 5000 吨，以下是具体证据和分析：一、直接证据：中化国际官方信息官网产品中心公示中化国际官网）在 “精细化工” 板块明确列出双季戊四醇为其产品，标注纯度≥98.5%，并说明用途为高端涂料、电子材料。证据链接：（注：需手动访问官网核实路径）二、产量数据：来自公司公告及权威媒体 2023 年投资者互动平台回复中化国际于2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所 e 互动平台明确表示： “扬州瑞祥化工

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中毅达
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王铁锤

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2025-03-27 10:45:01

灿芯股份，中芯亲儿子，芯原新高，中芯暴涨绕不开

中芯国际暴涨，中芯亲儿子绕不开灿芯，芯原股份新高啊，灿芯后面也会起来哟【Mstech】美方加大出口监管，EDA、IP自主可控迫在眉睫玫瑰近期美方国内半导体设备、AI芯片等环节加大调查力度，EDA和IP作为半导体皇冠上的明珠，2019年后多次遭受制裁，建议重视。 #EDA国产化全流程有望加速实现 1⃣国内EDA龙头已经打通模拟全流程，数字全流程有望在2025年打通； 2⃣受需求周期及确认节奏影响，年初至今EDA环节公司业绩不佳，目前板块业绩触底，后续有望持续改善； 3⃣EDA工具打磨难度大，收

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芯原股份
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中芯国际

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王铁锤

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2025-03-21 12:43:43

大西洋在机器人焊接材料领域取得重大进展-机器人海工卖水人

兄弟比较看好，还追高了之前吹的轴承崇德科技也起飞，申科三连板大西洋感觉绕不开机器人以及深海经济卖水人这个逻辑应该没啥问题，业绩也有体现，造这么多机器人要用机器人焊接材料吧焊接材料的业绩逐步上升机器人焊接材料也有重大进展，海工装备深海平台建设近日，大西洋表示在机器人焊接（自动焊）用焊接材料研发方面取得显著成果。凭借多年的持续投入与技术积累，大西洋现已具备成熟的多品种低合金钢和不锈钢焊接材料体系，为各类机器人制造提供了坚实的技术支撑。在技术竞争力方面，大西洋的材料体系优势明显。其低合金

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海洋王
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大西洋
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东方海洋

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-03-21 10:09:43

大西洋600558:稀缺的海洋工程经济+深海焊接打破国外垄断

大西洋600558:稀缺的海洋工程经济+深海焊接打破国外垄断+机器人，业绩暴增无忧一、在海洋经济中的应用大西洋主要通过焊接材料参与海洋经济，尤其是潮汐能开发和海洋能源基础设施建设：潮汐能设备制造公司的低合金钢、不锈钢焊接材料用于制造潮汐能电站的核心设备，如超导直驱机组、涡轮机和跨洋输电管道（如北大西洋能源走廊的 ±800kV 直流输电通道）。这些材料具备高耐腐蚀性和强度，满足海洋恶劣环境的需求。海洋能源项目合作，其焊接材料是海洋能源设备制造的关键基础，间接受益于全球潮汐能装机量增长（目

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大西洋
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2025-03-14 14:32:02

翰宇药业，减肥药+三胎，减肥健身三胎

翰宇药业，减肥药+三胎，减肥健身三胎医药研究员指出，随着三胎政策的放开，新生儿维持较高水平增长，公司卡贝缩宫素未来有望成为3亿元以上的大品种。而特利加压素新入医保卡贝缩宫素是一种人工合成的长效缩宫素类似物，主要用于产科领域，通过促进子宫收缩发挥作用。一、核心作用：快速止血，预防产后出血产后出血急救（首选适应症）适用场景：胎儿娩出后，因子宫收缩乏力导致的产后出血（产后 24 小时内出血量＞500ml，我国孕产妇死亡首要原因）。预防高危产妇出血对胎盘早剥、多胎妊娠、巨大儿等产后出血高危

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康芝药业
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翰宇药业

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2025-03-12 10:42:52

柴发动压油膜滑动轴承占比20%，主供崇德科技，申科股份

动压油膜滑动轴承在柴油发电机中的具体价值量占比尚未有权威数据披露。结合行业特性及相关企业业务分析，可从以下角度进行推断：技术重要性与成本构成动压油膜滑动轴承是柴油发电机的核心部件之一，承担支撑转子、减少摩擦及散热等关键功能。其成本受轴承尺寸、材料（如 PEEK 复合材料）、精度要求及定制化程度影响较大。以崇德科技为例，其高端滑动轴承产品单价可达普通滚动轴承的数倍至数十倍，但具体占柴油发电机总成本的比例需结合设备功率、类型（如工业级、船用、备用电源等）综合判断。行业集中度与议价能力全球动压

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科泰电源
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王铁锤

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2025-03-12 08:45:06

依米康液冷阿里40%

依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里、腾讯均有合作：与阿里巴巴合作：依米康是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，也是阿里在数据中心智能运维设备领域的核心供应商之一。2025 年 Q1 阿里云液冷设备采购中，其市占率超 40% ；历史合作中，曾中标 2018 - 2020 年阿里巴巴数据中心 70% 的冷冻水精密空调集采份额。2022 年，依米康中标了阿里巴巴的运维机器人集采项目，且根据 2025 年披露信息，阿里会根据数据中心建设需求及工程进度，分批次向依米康下达采购订单，相

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依米康
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2025-02-25 13:10:41

赛微电子：速腾激光雷达振镜MEMS独供；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破

赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！太阳谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨合长达7年，目前赛微独供。因为超高的工艺壁垒和客户粘性，单片代工价值量高达24000美金，远高于整体ASP 3500美金；毛利率高达90%，是整体毛利率40%的2倍多。谷歌已成为公司第一大客户，预计24年相关收入翻

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赛微电子

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王铁锤

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2025-02-21 15:56:10

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件：人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器，其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU（惯性测量单元）主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成，即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度（包括角速度、角加速度、线加速度）等信息，以特斯拉机器人为例，需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂，涉及材料、工艺和供应链的管控，此前特

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王铁锤

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2025-02-21 11:36:28

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控公司推出的“物联网+”技术服务模式，使其在全国二十多个省份建立了较为完善的运营网络，成为充电领域的领军者科达自控与华为的合作关系十分紧密。2018年，公司与华为签订了战略合作协议，共同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”科达自控已经与华为在5G通讯、WIFI6、操作系统及其他产品方面均有深度合作。科达自控在机器人领域的发展主要体现在矿山特种机器人和工业控制信息安全等领域。公司通过自主研发，已经在这些关键领域实现了技术突破和创新。科达自控的矿山运维大

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王铁锤

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2025-02-10 10:39:45

智能驾驶平权增量-宸展光电，凤凰光学

宸展光电重点推荐：拐点已经明确，强烈推荐！智能驾驶增量，智能屏幕 1⃣车载显示：宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ，宸展25H2车载业务将放量增长，带动利润加速增长。单月5-6w需求，ASP 200美金左右，带动年销售额1.2亿美金收入。robotaxi供应显示屏+b柱，ASP 200多美金，26年批量供货。 2⃣主营业务：商用显示ODM及自主品牌microtouch。受益于美国降息周期叠加自身份额

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