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已经腰斩的吃面达人

2025-03-12 08:45:06

依米康液冷阿里40%

依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里、腾讯均有合作：与阿里巴巴合作：依米康是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，也是阿里在数据中心智能运维设备领域的核心供应商之一。2025 年 Q1 阿里云液冷设备采购中，其市占率超 40% ；历史合作中，曾中标 2018 - 2020 年阿里巴巴数据中心 70% 的冷冻水精密空调集采份额。2022 年，依米康中标了阿里巴巴的运维机器人集采项目，且根据 2025 年披露信息，阿里会根据数据中心建设需求及工程进度，分批次向依米康下达采购订单，相

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-25 13:10:41

赛微电子：速腾激光雷达振镜MEMS独供；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破

赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！太阳谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨合长达7年，目前赛微独供。因为超高的工艺壁垒和客户粘性，单片代工价值量高达24000美金，远高于整体ASP 3500美金；毛利率高达90%，是整体毛利率40%的2倍多。谷歌已成为公司第一大客户，预计24年相关收入翻

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-21 15:56:10

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件：人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器，其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU（惯性测量单元）主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成，即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度（包括角速度、角加速度、线加速度）等信息，以特斯拉机器人为例，需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂，涉及材料、工艺和供应链的管控，此前特

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-21 11:36:28

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控公司推出的“物联网+”技术服务模式，使其在全国二十多个省份建立了较为完善的运营网络，成为充电领域的领军者科达自控与华为的合作关系十分紧密。2018年，公司与华为签订了战略合作协议，共同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”科达自控已经与华为在5G通讯、WIFI6、操作系统及其他产品方面均有深度合作。科达自控在机器人领域的发展主要体现在矿山特种机器人和工业控制信息安全等领域。公司通过自主研发，已经在这些关键领域实现了技术突破和创新。科达自控的矿山运维大

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科达自控

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已经腰斩的吃面达人

2025-02-10 10:39:45

智能驾驶平权增量-宸展光电，凤凰光学

宸展光电重点推荐：拐点已经明确，强烈推荐！智能驾驶增量，智能屏幕 1⃣车载显示：宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ，宸展25H2车载业务将放量增长，带动利润加速增长。单月5-6w需求，ASP 200美金左右，带动年销售额1.2亿美金收入。robotaxi供应显示屏+b柱，ASP 200多美金，26年批量供货。 2⃣主营业务：商用显示ODM及自主品牌microtouch。受益于美国降息周期叠加自身份额

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已经腰斩的吃面达人

2025-02-10 10:36:33

东软载波：公司为小米提供MCU，小米眼镜端侧底部芯片

东软载波：公司为小米提供MCU，主控芯片单机40r 小米眼镜端侧底部芯片东软载波：底部soc，端侧物联网芯片，海尔出身，asic芯片苹果智能家居公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的全球合作伙伴。东软载波：公司为小米提供MCU，主控芯片单机40r 小米眼镜端侧底部芯片东软载波：底部soc，端侧物联网芯片，海尔出身，asic芯片苹果智能家居公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的

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已经腰斩的吃面达人

2025-02-10 10:33:57

鼎智科技，北郊机器人第一股，丝杠灵巧手空间巨大

鼎智是北郊机器人第一标公司是微型精密运控领域的隐形冠军，持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿，且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品，不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。太阳人形机器人的运控模组分为三类，手部的“空心杯+精密齿轮箱”，四肢“电缸/伺服+丝杠传动”，以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的臂肘环节，且与母公司雷利合作研发空心杯电机，持续丰

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已经腰斩的吃面达人

2025-01-17 13:09:56

芯海科技-华为鸿蒙小圣邦，模拟芯片MCU

芯海就是鸿蒙端侧，华为那么多生态都要用它的ADC SoC MCU芯片，高精度ADC和MCU的SOC芯片芯海科技，华为小圣邦，底部SOC，华为MCU芯片芯海科技可为终端厂商接入鸿蒙生态提供多维度、多层级的产品和服务能力。芯海科技是首批鸿蒙智联ISV之一，也是八家生态合作伙伴中，唯一一家具备“芯片+解决方案+算法”的供应商。 #EC芯片国产独家 EC芯片号称笔记本电脑“第二心脏”，芯海的CSC2E101芯片为大陆首颗EC芯片，已经导入鸿蒙PC，除EC芯片外，pd+bms+codec+us

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已经腰斩的吃面达人

2025-01-02 10:59:08

赛腾股份，果链hbm封测最大阿尔法，看三百亿

赛腾，果链hbm设备龙，切入了日月光，今年十倍pe，看三百亿浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，看好公司长期发展空间 [太阳]逻辑一：摄像头模组供应商变动，带来新增设备需求近期CINNO披露，舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组（CCM）供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化，或将带来相关设备采购需求的变化，摄像头模组相关设备公司将从中受益。 [太阳]逻辑二：摄像头改款预期强烈，带来设备更细需求 IT之家披露，苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代，

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已经腰斩的吃面达人

2024-12-26 14:48:49

凌云光，小米领投光通信，机器人，并购严重被低估

凌云光，小米领投，机器人，光通信，宇树机器人绕不开 1.凌云光为小米智能工厂提供服务：凌云光长期以来与小米保持合作关系，为小米的智能工厂提供 “AI + 视觉” 相关产品和服务，助力其智能化产线打造，实现提质、增效、降本. 产业投资与合作关系：小米是凌云光的产业股东之一，凌云光作为小米的产业投资对象和小米组建的智能创新联合体首批成员，双方在业务合作和产业发展上相互支持，共同推动智能制造领域的发展 2.凌云光长期从事机器视觉及光通信业务，服务多个行业，目前战略聚焦机器视觉业务。公司是可配置视觉系统

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已经腰斩的吃面达人

2024-12-20 11:41:39

源杰科技-激光雷达光芯片对标光迅Marvell，AEC之芯片

源杰科技，低位光芯片，铜揽暴涨了，需要aec里面光芯片正宗对标aec里边芯片 Marvell全线产品涨价、行业供需格局印证高景气。Marvell宣布全产品线于2025年1月1日起涨价，既台积电毛利率创新高&强调”AI需求刚开始“后，再次确认AI旺盛需求。光芯片最下游客户为北美云厂商，对产品质量及量产交付能力要求高，在光芯片供需紧平衡及涨价态势下云厂商客户导入新供应商可能性、紧迫性将更高。源杰科技CW光源已实现量产出货、有望实现我国AI高速光芯片领域0-1突破。公司100G PAM4 EML和

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已经腰斩的吃面达人

2024-12-19 20:37:55

威尔高字节华为英伟达电源板子

AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W，而GB200 superchip功率可达3000W；芯片供电电压仅有0.8v，所以电源要承载极大电流，产品难度高，价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB：约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB：约2w/平 ➠据我们测算，DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿，为AI爆发下全新的增量市场为什么是威尔高？ ➠深耕工控领域，30%营收来自电源产品，厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系，电源类产品PCB核心主供，PCB为高

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已经腰斩的吃面达人

2024-12-19 16:16:06

腾讯小程序AI豆神教育，字节华为英伟达AI电源PCB威尔高

豆神教育（300010）：全资子公司上海友网科技有限公司参股的北京至信互通科技有限公司是微信小程序审核资质公司之一。2024 年第三季度季报显示，公司实现营收约 2.27 亿元，同比增长 28.93%；净利润约 4191.31 万元，同比增长 191.98%；基本每股收益 0.02 元。 2024 年 3 月 26 日消息，豆神教育表示基于公司未来战略布局考虑，酝酿计划与字节跳动的相关分支板块联合发起 “字节跳动教育产业联盟”，以加强公司在新零售领域的优势。经核实，相关各项工作正在设计筹划当中，

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已经腰斩的吃面达人

2024-12-12 10:58:13

桂林三金-桂字辈，三字辈，年底摘三金

桂林三金-桂字辈，三字辈高股息，估值低，业绩好名称产品耳熟能详，西瓜霜，三金片年底弄三金深耕中药制药，一体两翼多元发展，首次覆盖，给予“买入”评级公司主要从事中成药的研发、制造与销售，同时涵盖生物药、日化健康、大健康产品和化学药等多个细分行业，持续推进“以中药制药为核心，以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的发展战略。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 22.0/24.8/27.9 亿元，归母净利润分别为 4.6/5.1/5.6 亿元，对应

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2024-12-06 12:04:17

华策影视-sora辨识度，影视唯一大模型

华策影视：“有风”垂类模型通过备案，a股影视公司第一家 [玫瑰]事件：5月15日，据网信北京公众号，华策影视自研的“有风”行业垂直模型已通过备案审批。 [玫瑰]“有风”为影视行业垂直模型，聚焦评估环节。据公司年报披露，“有风”涵盖“AI编剧助手”“AI”剧本评估助手等功能，已在内部电视剧、电影、短剧等团队使用，可将一部120万字的小说评估报告生成时长从5至7天缩短到15-30分钟，提高评估效率与精准度，全面覆盖古偶、青偶、现代都市、悬疑等细分领域，并为小说改编、剧本优化提供合理化建议，创作为源头

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依米康液冷阿里40%

依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里、腾讯均有合作：与阿里巴巴合作：依米康是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，也是阿里在数据中心智能运维设备领域的核心供应商之一。2025 年 Q1 阿里云液冷设备采购中，其市占率超 40% ；历史合作中，曾中标 2018 - 2020 年阿里巴巴数据中心 70% 的冷冻水精密空调集采份额。2022 年，依米康中标了阿里巴巴的运维机器人集采项目，且根据 2025 年披露信息，阿里会根据数据中心建设需求及工程进度，分批次向依米康下达采购订单，相

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2025-02-25 13:10:41

赛微电子：速腾激光雷达振镜MEMS独供；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破

赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！太阳谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨合长达7年，目前赛微独供。因为超高的工艺壁垒和客户粘性，单片代工价值量高达24000美金，远高于整体ASP 3500美金；毛利率高达90%，是整体毛利率40%的2倍多。谷歌已成为公司第一大客户，预计24年相关收入翻

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2025-02-21 15:56:10

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件：人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器，其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU（惯性测量单元）主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成，即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度（包括角速度、角加速度、线加速度）等信息，以特斯拉机器人为例，需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂，涉及材料、工艺和供应链的管控，此前特

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北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控公司推出的“物联网+”技术服务模式，使其在全国二十多个省份建立了较为完善的运营网络，成为充电领域的领军者科达自控与华为的合作关系十分紧密。2018年，公司与华为签订了战略合作协议，共同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”科达自控已经与华为在5G通讯、WIFI6、操作系统及其他产品方面均有深度合作。科达自控在机器人领域的发展主要体现在矿山特种机器人和工业控制信息安全等领域。公司通过自主研发，已经在这些关键领域实现了技术突破和创新。科达自控的矿山运维大

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智能驾驶平权增量-宸展光电，凤凰光学

宸展光电重点推荐：拐点已经明确，强烈推荐！智能驾驶增量，智能屏幕 1⃣车载显示：宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ，宸展25H2车载业务将放量增长，带动利润加速增长。单月5-6w需求，ASP 200美金左右，带动年销售额1.2亿美金收入。robotaxi供应显示屏+b柱，ASP 200多美金，26年批量供货。 2⃣主营业务：商用显示ODM及自主品牌microtouch。受益于美国降息周期叠加自身份额

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东软载波：公司为小米提供MCU，小米眼镜端侧底部芯片

东软载波：公司为小米提供MCU，主控芯片单机40r 小米眼镜端侧底部芯片东软载波：底部soc，端侧物联网芯片，海尔出身，asic芯片苹果智能家居公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的全球合作伙伴。东软载波：公司为小米提供MCU，主控芯片单机40r 小米眼镜端侧底部芯片东软载波：底部soc，端侧物联网芯片，海尔出身，asic芯片苹果智能家居公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的

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鼎智科技，北郊机器人第一股，丝杠灵巧手空间巨大

鼎智是北郊机器人第一标公司是微型精密运控领域的隐形冠军，持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿，且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品，不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。太阳人形机器人的运控模组分为三类，手部的“空心杯+精密齿轮箱”，四肢“电缸/伺服+丝杠传动”，以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的臂肘环节，且与母公司雷利合作研发空心杯电机，持续丰

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芯海科技-华为鸿蒙小圣邦，模拟芯片MCU

芯海就是鸿蒙端侧，华为那么多生态都要用它的ADC SoC MCU芯片，高精度ADC和MCU的SOC芯片芯海科技，华为小圣邦，底部SOC，华为MCU芯片芯海科技可为终端厂商接入鸿蒙生态提供多维度、多层级的产品和服务能力。芯海科技是首批鸿蒙智联ISV之一，也是八家生态合作伙伴中，唯一一家具备“芯片+解决方案+算法”的供应商。 #EC芯片国产独家 EC芯片号称笔记本电脑“第二心脏”，芯海的CSC2E101芯片为大陆首颗EC芯片，已经导入鸿蒙PC，除EC芯片外，pd+bms+codec+us

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赛腾股份，果链hbm封测最大阿尔法，看三百亿

赛腾，果链hbm设备龙，切入了日月光，今年十倍pe，看三百亿浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，看好公司长期发展空间 [太阳]逻辑一：摄像头模组供应商变动，带来新增设备需求近期CINNO披露，舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组（CCM）供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化，或将带来相关设备采购需求的变化，摄像头模组相关设备公司将从中受益。 [太阳]逻辑二：摄像头改款预期强烈，带来设备更细需求 IT之家披露，苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代，

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凌云光，小米领投光通信，机器人，并购严重被低估

凌云光，小米领投，机器人，光通信，宇树机器人绕不开 1.凌云光为小米智能工厂提供服务：凌云光长期以来与小米保持合作关系，为小米的智能工厂提供 “AI + 视觉” 相关产品和服务，助力其智能化产线打造，实现提质、增效、降本. 产业投资与合作关系：小米是凌云光的产业股东之一，凌云光作为小米的产业投资对象和小米组建的智能创新联合体首批成员，双方在业务合作和产业发展上相互支持，共同推动智能制造领域的发展 2.凌云光长期从事机器视觉及光通信业务，服务多个行业，目前战略聚焦机器视觉业务。公司是可配置视觉系统

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源杰科技-激光雷达光芯片对标光迅Marvell，AEC之芯片

源杰科技，低位光芯片，铜揽暴涨了，需要aec里面光芯片正宗对标aec里边芯片 Marvell全线产品涨价、行业供需格局印证高景气。Marvell宣布全产品线于2025年1月1日起涨价，既台积电毛利率创新高&强调”AI需求刚开始“后，再次确认AI旺盛需求。光芯片最下游客户为北美云厂商，对产品质量及量产交付能力要求高，在光芯片供需紧平衡及涨价态势下云厂商客户导入新供应商可能性、紧迫性将更高。源杰科技CW光源已实现量产出货、有望实现我国AI高速光芯片领域0-1突破。公司100G PAM4 EML和

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威尔高字节华为英伟达电源板子

AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W，而GB200 superchip功率可达3000W；芯片供电电压仅有0.8v，所以电源要承载极大电流，产品难度高，价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB：约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB：约2w/平 ➠据我们测算，DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿，为AI爆发下全新的增量市场为什么是威尔高？ ➠深耕工控领域，30%营收来自电源产品，厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系，电源类产品PCB核心主供，PCB为高

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腾讯小程序AI豆神教育，字节华为英伟达AI电源PCB威尔高

豆神教育（300010）：全资子公司上海友网科技有限公司参股的北京至信互通科技有限公司是微信小程序审核资质公司之一。2024 年第三季度季报显示，公司实现营收约 2.27 亿元，同比增长 28.93%；净利润约 4191.31 万元，同比增长 191.98%；基本每股收益 0.02 元。 2024 年 3 月 26 日消息，豆神教育表示基于公司未来战略布局考虑，酝酿计划与字节跳动的相关分支板块联合发起 “字节跳动教育产业联盟”，以加强公司在新零售领域的优势。经核实，相关各项工作正在设计筹划当中，

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桂林三金-桂字辈，三字辈，年底摘三金

桂林三金-桂字辈，三字辈高股息，估值低，业绩好名称产品耳熟能详，西瓜霜，三金片年底弄三金深耕中药制药，一体两翼多元发展，首次覆盖，给予“买入”评级公司主要从事中成药的研发、制造与销售，同时涵盖生物药、日化健康、大健康产品和化学药等多个细分行业，持续推进“以中药制药为核心，以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的发展战略。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 22.0/24.8/27.9 亿元，归母净利润分别为 4.6/5.1/5.6 亿元，对应

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华策影视-sora辨识度，影视唯一大模型

华策影视：“有风”垂类模型通过备案，a股影视公司第一家 [玫瑰]事件：5月15日，据网信北京公众号，华策影视自研的“有风”行业垂直模型已通过备案审批。 [玫瑰]“有风”为影视行业垂直模型，聚焦评估环节。据公司年报披露，“有风”涵盖“AI编剧助手”“AI”剧本评估助手等功能，已在内部电视剧、电影、短剧等团队使用，可将一部120万字的小说评估报告生成时长从5至7天缩短到15-30分钟，提高评估效率与精准度，全面覆盖古偶、青偶、现代都市、悬疑等细分领域，并为小说改编、剧本优化提供合理化建议，创作为源头

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依米康液冷阿里40%

依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里、腾讯均有合作：与阿里巴巴合作：依米康是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，也是阿里在数据中心智能运维设备领域的核心供应商之一。2025 年 Q1 阿里云液冷设备采购中，其市占率超 40% ；历史合作中，曾中标 2018 - 2020 年阿里巴巴数据中心 70% 的冷冻水精密空调集采份额。2022 年，依米康中标了阿里巴巴的运维机器人集采项目，且根据 2025 年披露信息，阿里会根据数据中心建设需求及工程进度，分批次向依米康下达采购订单，相

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依米康
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数据港

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-25 13:10:41

赛微电子：速腾激光雷达振镜MEMS独供；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破

赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！太阳谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨合长达7年，目前赛微独供。因为超高的工艺壁垒和客户粘性，单片代工价值量高达24000美金，远高于整体ASP 3500美金；毛利率高达90%，是整体毛利率40%的2倍多。谷歌已成为公司第一大客户，预计24年相关收入翻

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赛微电子

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-21 15:56:10

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件：人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器，其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU（惯性测量单元）主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成，即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度（包括角速度、角加速度、线加速度）等信息，以特斯拉机器人为例，需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂，涉及材料、工艺和供应链的管控，此前特

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苏州固锝
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芯动联科
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固高科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-21 11:36:28

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控公司推出的“物联网+”技术服务模式，使其在全国二十多个省份建立了较为完善的运营网络，成为充电领域的领军者科达自控与华为的合作关系十分紧密。2018年，公司与华为签订了战略合作协议，共同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”科达自控已经与华为在5G通讯、WIFI6、操作系统及其他产品方面均有深度合作。科达自控在机器人领域的发展主要体现在矿山特种机器人和工业控制信息安全等领域。公司通过自主研发，已经在这些关键领域实现了技术突破和创新。科达自控的矿山运维大

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科达自控

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-10 10:39:45

智能驾驶平权增量-宸展光电，凤凰光学

宸展光电重点推荐：拐点已经明确，强烈推荐！智能驾驶增量，智能屏幕 1⃣车载显示：宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ，宸展25H2车载业务将放量增长，带动利润加速增长。单月5-6w需求，ASP 200美金左右，带动年销售额1.2亿美金收入。robotaxi供应显示屏+b柱，ASP 200多美金，26年批量供货。 2⃣主营业务：商用显示ODM及自主品牌microtouch。受益于美国降息周期叠加自身份额

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宸展光电
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-10 10:36:33

东软载波：公司为小米提供MCU，小米眼镜端侧底部芯片

东软载波：公司为小米提供MCU，主控芯片单机40r 小米眼镜端侧底部芯片东软载波：底部soc，端侧物联网芯片，海尔出身，asic芯片苹果智能家居公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的全球合作伙伴。东软载波：公司为小米提供MCU，主控芯片单机40r 小米眼镜端侧底部芯片东软载波：底部soc，端侧物联网芯片，海尔出身，asic芯片苹果智能家居公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的

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已经腰斩的吃面达人

2025-02-10 10:33:57

鼎智科技，北郊机器人第一股，丝杠灵巧手空间巨大

鼎智是北郊机器人第一标公司是微型精密运控领域的隐形冠军，持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿，且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品，不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。太阳人形机器人的运控模组分为三类，手部的“空心杯+精密齿轮箱”，四肢“电缸/伺服+丝杠传动”，以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的臂肘环节，且与母公司雷利合作研发空心杯电机，持续丰

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已经腰斩的吃面达人

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芯海科技-华为鸿蒙小圣邦，模拟芯片MCU

芯海就是鸿蒙端侧，华为那么多生态都要用它的ADC SoC MCU芯片，高精度ADC和MCU的SOC芯片芯海科技，华为小圣邦，底部SOC，华为MCU芯片芯海科技可为终端厂商接入鸿蒙生态提供多维度、多层级的产品和服务能力。芯海科技是首批鸿蒙智联ISV之一，也是八家生态合作伙伴中，唯一一家具备“芯片+解决方案+算法”的供应商。 #EC芯片国产独家 EC芯片号称笔记本电脑“第二心脏”，芯海的CSC2E101芯片为大陆首颗EC芯片，已经导入鸿蒙PC，除EC芯片外，pd+bms+codec+us

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已经腰斩的吃面达人

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赛腾股份，果链hbm封测最大阿尔法，看三百亿

赛腾，果链hbm设备龙，切入了日月光，今年十倍pe，看三百亿浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，看好公司长期发展空间 [太阳]逻辑一：摄像头模组供应商变动，带来新增设备需求近期CINNO披露，舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组（CCM）供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化，或将带来相关设备采购需求的变化，摄像头模组相关设备公司将从中受益。 [太阳]逻辑二：摄像头改款预期强烈，带来设备更细需求 IT之家披露，苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代，

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-12-26 14:48:49

凌云光，小米领投光通信，机器人，并购严重被低估

凌云光，小米领投，机器人，光通信，宇树机器人绕不开 1.凌云光为小米智能工厂提供服务：凌云光长期以来与小米保持合作关系，为小米的智能工厂提供 “AI + 视觉” 相关产品和服务，助力其智能化产线打造，实现提质、增效、降本. 产业投资与合作关系：小米是凌云光的产业股东之一，凌云光作为小米的产业投资对象和小米组建的智能创新联合体首批成员，双方在业务合作和产业发展上相互支持，共同推动智能制造领域的发展 2.凌云光长期从事机器视觉及光通信业务，服务多个行业，目前战略聚焦机器视觉业务。公司是可配置视觉系统

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已经腰斩的吃面达人

2024-12-20 11:41:39

源杰科技-激光雷达光芯片对标光迅Marvell，AEC之芯片

源杰科技，低位光芯片，铜揽暴涨了，需要aec里面光芯片正宗对标aec里边芯片 Marvell全线产品涨价、行业供需格局印证高景气。Marvell宣布全产品线于2025年1月1日起涨价，既台积电毛利率创新高&强调”AI需求刚开始“后，再次确认AI旺盛需求。光芯片最下游客户为北美云厂商，对产品质量及量产交付能力要求高，在光芯片供需紧平衡及涨价态势下云厂商客户导入新供应商可能性、紧迫性将更高。源杰科技CW光源已实现量产出货、有望实现我国AI高速光芯片领域0-1突破。公司100G PAM4 EML和

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已经腰斩的吃面达人

2024-12-19 20:37:55

威尔高字节华为英伟达电源板子

AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W，而GB200 superchip功率可达3000W；芯片供电电压仅有0.8v，所以电源要承载极大电流，产品难度高，价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB：约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB：约2w/平 ➠据我们测算，DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿，为AI爆发下全新的增量市场为什么是威尔高？ ➠深耕工控领域，30%营收来自电源产品，厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系，电源类产品PCB核心主供，PCB为高

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已经腰斩的吃面达人

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腾讯小程序AI豆神教育，字节华为英伟达AI电源PCB威尔高

豆神教育（300010）：全资子公司上海友网科技有限公司参股的北京至信互通科技有限公司是微信小程序审核资质公司之一。2024 年第三季度季报显示，公司实现营收约 2.27 亿元，同比增长 28.93%；净利润约 4191.31 万元，同比增长 191.98%；基本每股收益 0.02 元。 2024 年 3 月 26 日消息，豆神教育表示基于公司未来战略布局考虑，酝酿计划与字节跳动的相关分支板块联合发起 “字节跳动教育产业联盟”，以加强公司在新零售领域的优势。经核实，相关各项工作正在设计筹划当中，

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已经腰斩的吃面达人

2024-12-12 10:58:13

桂林三金-桂字辈，三字辈，年底摘三金

桂林三金-桂字辈，三字辈高股息，估值低，业绩好名称产品耳熟能详，西瓜霜，三金片年底弄三金深耕中药制药，一体两翼多元发展，首次覆盖，给予“买入”评级公司主要从事中成药的研发、制造与销售，同时涵盖生物药、日化健康、大健康产品和化学药等多个细分行业，持续推进“以中药制药为核心，以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的发展战略。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 22.0/24.8/27.9 亿元，归母净利润分别为 4.6/5.1/5.6 亿元，对应

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已经腰斩的吃面达人

2024-12-06 12:04:17

华策影视-sora辨识度，影视唯一大模型

华策影视：“有风”垂类模型通过备案，a股影视公司第一家 [玫瑰]事件：5月15日，据网信北京公众号，华策影视自研的“有风”行业垂直模型已通过备案审批。 [玫瑰]“有风”为影视行业垂直模型，聚焦评估环节。据公司年报披露，“有风”涵盖“AI编剧助手”“AI”剧本评估助手等功能，已在内部电视剧、电影、短剧等团队使用，可将一部120万字的小说评估报告生成时长从5至7天缩短到15-30分钟，提高评估效率与精准度，全面覆盖古偶、青偶、现代都市、悬疑等细分领域，并为小说改编、剧本优化提供合理化建议，创作为源头

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依米康液冷阿里40%

依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里、腾讯均有合作：与阿里巴巴合作：依米康是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，也是阿里在数据中心智能运维设备领域的核心供应商之一。2025 年 Q1 阿里云液冷设备采购中，其市占率超 40% ；历史合作中，曾中标 2018 - 2020 年阿里巴巴数据中心 70% 的冷冻水精密空调集采份额。2022 年，依米康中标了阿里巴巴的运维机器人集采项目，且根据 2025 年披露信息，阿里会根据数据中心建设需求及工程进度，分批次向依米康下达采购订单，相

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赛微电子：速腾激光雷达振镜MEMS独供；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破

赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！太阳谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨合长达7年，目前赛微独供。因为超高的工艺壁垒和客户粘性，单片代工价值量高达24000美金，远高于整体ASP 3500美金；毛利率高达90%，是整体毛利率40%的2倍多。谷歌已成为公司第一大客户，预计24年相关收入翻

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苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件：人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器，其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU（惯性测量单元）主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成，即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度（包括角速度、角加速度、线加速度）等信息，以特斯拉机器人为例，需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂，涉及材料、工艺和供应链的管控，此前特

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已经腰斩的吃面达人

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北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控公司推出的“物联网+”技术服务模式，使其在全国二十多个省份建立了较为完善的运营网络，成为充电领域的领军者科达自控与华为的合作关系十分紧密。2018年，公司与华为签订了战略合作协议，共同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”科达自控已经与华为在5G通讯、WIFI6、操作系统及其他产品方面均有深度合作。科达自控在机器人领域的发展主要体现在矿山特种机器人和工业控制信息安全等领域。公司通过自主研发，已经在这些关键领域实现了技术突破和创新。科达自控的矿山运维大

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智能驾驶平权增量-宸展光电，凤凰光学

宸展光电重点推荐：拐点已经明确，强烈推荐！智能驾驶增量，智能屏幕 1⃣车载显示：宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ，宸展25H2车载业务将放量增长，带动利润加速增长。单月5-6w需求，ASP 200美金左右，带动年销售额1.2亿美金收入。robotaxi供应显示屏+b柱，ASP 200多美金，26年批量供货。 2⃣主营业务：商用显示ODM及自主品牌microtouch。受益于美国降息周期叠加自身份额

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东软载波：公司为小米提供MCU，小米眼镜端侧底部芯片

东软载波：公司为小米提供MCU，主控芯片单机40r 小米眼镜端侧底部芯片东软载波：底部soc，端侧物联网芯片，海尔出身，asic芯片苹果智能家居公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的全球合作伙伴。东软载波：公司为小米提供MCU，主控芯片单机40r 小米眼镜端侧底部芯片东软载波：底部soc，端侧物联网芯片，海尔出身，asic芯片苹果智能家居公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的

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鼎智科技，北郊机器人第一股，丝杠灵巧手空间巨大

鼎智是北郊机器人第一标公司是微型精密运控领域的隐形冠军，持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿，且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品，不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。太阳人形机器人的运控模组分为三类，手部的“空心杯+精密齿轮箱”，四肢“电缸/伺服+丝杠传动”，以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的臂肘环节，且与母公司雷利合作研发空心杯电机，持续丰

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芯海科技-华为鸿蒙小圣邦，模拟芯片MCU

芯海就是鸿蒙端侧，华为那么多生态都要用它的ADC SoC MCU芯片，高精度ADC和MCU的SOC芯片芯海科技，华为小圣邦，底部SOC，华为MCU芯片芯海科技可为终端厂商接入鸿蒙生态提供多维度、多层级的产品和服务能力。芯海科技是首批鸿蒙智联ISV之一，也是八家生态合作伙伴中，唯一一家具备“芯片+解决方案+算法”的供应商。 #EC芯片国产独家 EC芯片号称笔记本电脑“第二心脏”，芯海的CSC2E101芯片为大陆首颗EC芯片，已经导入鸿蒙PC，除EC芯片外，pd+bms+codec+us

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赛腾股份，果链hbm封测最大阿尔法，看三百亿

赛腾，果链hbm设备龙，切入了日月光，今年十倍pe，看三百亿浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，看好公司长期发展空间 [太阳]逻辑一：摄像头模组供应商变动，带来新增设备需求近期CINNO披露，舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组（CCM）供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化，或将带来相关设备采购需求的变化，摄像头模组相关设备公司将从中受益。 [太阳]逻辑二：摄像头改款预期强烈，带来设备更细需求 IT之家披露，苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代，

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凌云光，小米领投光通信，机器人，并购严重被低估

凌云光，小米领投，机器人，光通信，宇树机器人绕不开 1.凌云光为小米智能工厂提供服务：凌云光长期以来与小米保持合作关系，为小米的智能工厂提供 “AI + 视觉” 相关产品和服务，助力其智能化产线打造，实现提质、增效、降本. 产业投资与合作关系：小米是凌云光的产业股东之一，凌云光作为小米的产业投资对象和小米组建的智能创新联合体首批成员，双方在业务合作和产业发展上相互支持，共同推动智能制造领域的发展 2.凌云光长期从事机器视觉及光通信业务，服务多个行业，目前战略聚焦机器视觉业务。公司是可配置视觉系统

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源杰科技-激光雷达光芯片对标光迅Marvell，AEC之芯片

源杰科技，低位光芯片，铜揽暴涨了，需要aec里面光芯片正宗对标aec里边芯片 Marvell全线产品涨价、行业供需格局印证高景气。Marvell宣布全产品线于2025年1月1日起涨价，既台积电毛利率创新高&强调”AI需求刚开始“后，再次确认AI旺盛需求。光芯片最下游客户为北美云厂商，对产品质量及量产交付能力要求高，在光芯片供需紧平衡及涨价态势下云厂商客户导入新供应商可能性、紧迫性将更高。源杰科技CW光源已实现量产出货、有望实现我国AI高速光芯片领域0-1突破。公司100G PAM4 EML和

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威尔高字节华为英伟达电源板子

AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W，而GB200 superchip功率可达3000W；芯片供电电压仅有0.8v，所以电源要承载极大电流，产品难度高，价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB：约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB：约2w/平 ➠据我们测算，DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿，为AI爆发下全新的增量市场为什么是威尔高？ ➠深耕工控领域，30%营收来自电源产品，厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系，电源类产品PCB核心主供，PCB为高

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腾讯小程序AI豆神教育，字节华为英伟达AI电源PCB威尔高

豆神教育（300010）：全资子公司上海友网科技有限公司参股的北京至信互通科技有限公司是微信小程序审核资质公司之一。2024 年第三季度季报显示，公司实现营收约 2.27 亿元，同比增长 28.93%；净利润约 4191.31 万元，同比增长 191.98%；基本每股收益 0.02 元。 2024 年 3 月 26 日消息，豆神教育表示基于公司未来战略布局考虑，酝酿计划与字节跳动的相关分支板块联合发起 “字节跳动教育产业联盟”，以加强公司在新零售领域的优势。经核实，相关各项工作正在设计筹划当中，

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桂林三金-桂字辈，三字辈，年底摘三金

桂林三金-桂字辈，三字辈高股息，估值低，业绩好名称产品耳熟能详，西瓜霜，三金片年底弄三金深耕中药制药，一体两翼多元发展，首次覆盖，给予“买入”评级公司主要从事中成药的研发、制造与销售，同时涵盖生物药、日化健康、大健康产品和化学药等多个细分行业，持续推进“以中药制药为核心，以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的发展战略。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 22.0/24.8/27.9 亿元，归母净利润分别为 4.6/5.1/5.6 亿元，对应

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华策影视-sora辨识度，影视唯一大模型

华策影视：“有风”垂类模型通过备案，a股影视公司第一家 [玫瑰]事件：5月15日，据网信北京公众号，华策影视自研的“有风”行业垂直模型已通过备案审批。 [玫瑰]“有风”为影视行业垂直模型，聚焦评估环节。据公司年报披露，“有风”涵盖“AI编剧助手”“AI”剧本评估助手等功能，已在内部电视剧、电影、短剧等团队使用，可将一部120万字的小说评估报告生成时长从5至7天缩短到15-30分钟，提高评估效率与精准度，全面覆盖古偶、青偶、现代都市、悬疑等细分领域，并为小说改编、剧本优化提供合理化建议，创作为源头

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2025-03-12 08:45:06

依米康液冷阿里40%

依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里、腾讯均有合作：与阿里巴巴合作：依米康是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，也是阿里在数据中心智能运维设备领域的核心供应商之一。2025 年 Q1 阿里云液冷设备采购中，其市占率超 40% ；历史合作中，曾中标 2018 - 2020 年阿里巴巴数据中心 70% 的冷冻水精密空调集采份额。2022 年，依米康中标了阿里巴巴的运维机器人集采项目，且根据 2025 年披露信息，阿里会根据数据中心建设需求及工程进度，分批次向依米康下达采购订单，相

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依米康
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数据港

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-25 13:10:41

赛微电子：速腾激光雷达振镜MEMS独供；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破

赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！太阳谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨合长达7年，目前赛微独供。因为超高的工艺壁垒和客户粘性，单片代工价值量高达24000美金，远高于整体ASP 3500美金；毛利率高达90%，是整体毛利率40%的2倍多。谷歌已成为公司第一大客户，预计24年相关收入翻

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赛微电子

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王铁锤

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2025-02-21 15:56:10

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的

苏州固锝：机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件：人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器，其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU（惯性测量单元）主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成，即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度（包括角速度、角加速度、线加速度）等信息，以特斯拉机器人为例，需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂，涉及材料、工艺和供应链的管控，此前特

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苏州固锝
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芯动联科
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固高科技

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王铁锤

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2025-02-21 11:36:28

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控

北交所智慧政务➕华为➕ds机器人，科达自控公司推出的“物联网+”技术服务模式，使其在全国二十多个省份建立了较为完善的运营网络，成为充电领域的领军者科达自控与华为的合作关系十分紧密。2018年，公司与华为签订了战略合作协议，共同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”科达自控已经与华为在5G通讯、WIFI6、操作系统及其他产品方面均有深度合作。科达自控在机器人领域的发展主要体现在矿山特种机器人和工业控制信息安全等领域。公司通过自主研发，已经在这些关键领域实现了技术突破和创新。科达自控的矿山运维大

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科达自控

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-10 10:39:45

智能驾驶平权增量-宸展光电，凤凰光学

宸展光电重点推荐：拐点已经明确，强烈推荐！智能驾驶增量，智能屏幕 1⃣车载显示：宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ，宸展25H2车载业务将放量增长，带动利润加速增长。单月5-6w需求，ASP 200美金左右，带动年销售额1.2亿美金收入。robotaxi供应显示屏+b柱，ASP 200多美金，26年批量供货。 2⃣主营业务：商用显示ODM及自主品牌microtouch。受益于美国降息周期叠加自身份额

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宸展光电
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凤凰光学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-10 10:36:33

东软载波：公司为小米提供MCU，小米眼镜端侧底部芯片

东软载波：公司为小米提供MCU，主控芯片单机40r 小米眼镜端侧底部芯片东软载波：底部soc，端侧物联网芯片，海尔出身，asic芯片苹果智能家居公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的全球合作伙伴。东软载波：公司为小米提供MCU，主控芯片单机40r 小米眼镜端侧底部芯片东软载波：底部soc，端侧物联网芯片，海尔出身，asic芯片苹果智能家居公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的

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东软载波
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瑞芯微

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-02-10 10:33:57

鼎智科技，北郊机器人第一股，丝杠灵巧手空间巨大

鼎智是北郊机器人第一标公司是微型精密运控领域的隐形冠军，持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿，且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品，不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。太阳人形机器人的运控模组分为三类，手部的“空心杯+精密齿轮箱”，四肢“电缸/伺服+丝杠传动”，以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的臂肘环节，且与母公司雷利合作研发空心杯电机，持续丰

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鼎智科技
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北特科技
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鸣志电器

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-01-17 13:09:56

芯海科技-华为鸿蒙小圣邦，模拟芯片MCU

芯海就是鸿蒙端侧，华为那么多生态都要用它的ADC SoC MCU芯片，高精度ADC和MCU的SOC芯片芯海科技，华为小圣邦，底部SOC，华为MCU芯片芯海科技可为终端厂商接入鸿蒙生态提供多维度、多层级的产品和服务能力。芯海科技是首批鸿蒙智联ISV之一，也是八家生态合作伙伴中，唯一一家具备“芯片+解决方案+算法”的供应商。 #EC芯片国产独家 EC芯片号称笔记本电脑“第二心脏”，芯海的CSC2E101芯片为大陆首颗EC芯片，已经导入鸿蒙PC，除EC芯片外，pd+bms+codec+us

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圣邦股份
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芯海科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-01-02 10:59:08

赛腾股份，果链hbm封测最大阿尔法，看三百亿

赛腾，果链hbm设备龙，切入了日月光，今年十倍pe，看三百亿浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，看好公司长期发展空间 [太阳]逻辑一：摄像头模组供应商变动，带来新增设备需求近期CINNO披露，舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组（CCM）供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化，或将带来相关设备采购需求的变化，摄像头模组相关设备公司将从中受益。 [太阳]逻辑二：摄像头改款预期强烈，带来设备更细需求 IT之家披露，苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代，

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-12-26 14:48:49

凌云光，小米领投光通信，机器人，并购严重被低估

凌云光，小米领投，机器人，光通信，宇树机器人绕不开 1.凌云光为小米智能工厂提供服务：凌云光长期以来与小米保持合作关系，为小米的智能工厂提供 “AI + 视觉” 相关产品和服务，助力其智能化产线打造，实现提质、增效、降本. 产业投资与合作关系：小米是凌云光的产业股东之一，凌云光作为小米的产业投资对象和小米组建的智能创新联合体首批成员，双方在业务合作和产业发展上相互支持，共同推动智能制造领域的发展 2.凌云光长期从事机器视觉及光通信业务，服务多个行业，目前战略聚焦机器视觉业务。公司是可配置视觉系统

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沃尔核材
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奥比中光

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-12-20 11:41:39

源杰科技-激光雷达光芯片对标光迅Marvell，AEC之芯片

源杰科技，低位光芯片，铜揽暴涨了，需要aec里面光芯片正宗对标aec里边芯片 Marvell全线产品涨价、行业供需格局印证高景气。Marvell宣布全产品线于2025年1月1日起涨价，既台积电毛利率创新高&强调”AI需求刚开始“后，再次确认AI旺盛需求。光芯片最下游客户为北美云厂商，对产品质量及量产交付能力要求高，在光芯片供需紧平衡及涨价态势下云厂商客户导入新供应商可能性、紧迫性将更高。源杰科技CW光源已实现量产出货、有望实现我国AI高速光芯片领域0-1突破。公司100G PAM4 EML和

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-12-19 20:37:55

威尔高字节华为英伟达电源板子

AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W，而GB200 superchip功率可达3000W；芯片供电电压仅有0.8v，所以电源要承载极大电流，产品难度高，价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB：约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB：约2w/平 ➠据我们测算，DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿，为AI爆发下全新的增量市场为什么是威尔高？ ➠深耕工控领域，30%营收来自电源产品，厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系，电源类产品PCB核心主供，PCB为高

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威尔高
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-12-19 16:16:06

腾讯小程序AI豆神教育，字节华为英伟达AI电源PCB威尔高

豆神教育（300010）：全资子公司上海友网科技有限公司参股的北京至信互通科技有限公司是微信小程序审核资质公司之一。2024 年第三季度季报显示，公司实现营收约 2.27 亿元，同比增长 28.93%；净利润约 4191.31 万元，同比增长 191.98%；基本每股收益 0.02 元。 2024 年 3 月 26 日消息，豆神教育表示基于公司未来战略布局考虑，酝酿计划与字节跳动的相关分支板块联合发起 “字节跳动教育产业联盟”，以加强公司在新零售领域的优势。经核实，相关各项工作正在设计筹划当中，

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豆神教育

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-12-12 10:58:13

桂林三金-桂字辈，三字辈，年底摘三金

桂林三金-桂字辈，三字辈高股息，估值低，业绩好名称产品耳熟能详，西瓜霜，三金片年底弄三金深耕中药制药，一体两翼多元发展，首次覆盖，给予“买入”评级公司主要从事中成药的研发、制造与销售，同时涵盖生物药、日化健康、大健康产品和化学药等多个细分行业，持续推进“以中药制药为核心，以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的发展战略。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 22.0/24.8/27.9 亿元，归母净利润分别为 4.6/5.1/5.6 亿元，对应

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盘龙药业
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-12-06 12:04:17

华策影视-sora辨识度，影视唯一大模型

华策影视：“有风”垂类模型通过备案，a股影视公司第一家 [玫瑰]事件：5月15日，据网信北京公众号，华策影视自研的“有风”行业垂直模型已通过备案审批。 [玫瑰]“有风”为影视行业垂直模型，聚焦评估环节。据公司年报披露，“有风”涵盖“AI编剧助手”“AI”剧本评估助手等功能，已在内部电视剧、电影、短剧等团队使用，可将一部120万字的小说评估报告生成时长从5至7天缩短到15-30分钟，提高评估效率与精准度，全面覆盖古偶、青偶、现代都市、悬疑等细分领域，并为小说改编、剧本优化提供合理化建议，创作为源头

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