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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 11:45:49

北方稀土点评目标3000

一、中报业绩超出市场预期 8月26日晚间，北方稀土披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为147.2亿元，同比增长 49.47%;归母净利润20.36亿元，同比增长500.52%;基本每股收益0.56元。Q2实现营收83.48亿元，环比增长30.99%;归母净利润12.61亿元，环比增长62.71%。二、受益于量价齐升，公司中报业绩大超预期，且下半年有望进—步加速一是从价格上看上半年大幅增长。2021H1氧化错钦价格同比+86%，氧化钺价格同比+106%，氧化镝价格同比+41%，2

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北方稀土

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15

23

14.44
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 11:44:56

中泰证券联合光电电话会议

中泰证券联合光电电话会议（2021.8.24）嘉宾：联合光电董秘梁总内容：公司05年成立，最开始做手机镜头，后面做数码相机镜头。公司上半年营收8.1亿元，同比增加76%，归母净利润0.44亿元，同比增长298%。分板块营收中，安防类同比增长63%，非安防类增长135%（其中智能驾驶增长63%，新型显示增长55%）。公司目前三大业务：安防、汽车电子、智能显示。其中非安防类镜头（汽车电子和智能显示）中手机镜头占比最高，其次是汽车镜头，新型显示（投影和AR/VR）。安防：安防镜头：安防类业

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联合光电

5

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7.23
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-27 18:42:38

维宏股份调研纪要

【基本情况】公司主营业务是工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网，产品目前主要应用在数控机床上。 1.运动控制器公司研发的运动控制系统主要有切割控制系统、雕刻雕铣控制系统、机械手控制系统等，可应用于各类激光切割机、雕刻机、加工中心等。终端用户广泛分布于家具装饰行业、电子消费品行业、钣金行业、汽车行业、等领域。运动控制卡，运动控制卡是数控软件的底层控制算法的载体以及硬件接口，需要整机生产商另行为运动控制卡配备PC机。也可以方便使用PC机上安装的CAD/CAM等其他软件，从而系统灵活性较高

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维宏股份

1

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8.58
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-27 11:15:47

消费电子反弹-歌尔干板，联合光电业绩大增，可以飞一飞吗

这业绩成长性，感觉有东西集微网消息，8月25日，联合光电在与投资者互动时表示，公司于2021年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）。项目已于2020年年底动工建设，预计2021年年底完成工厂建设，项目建成达产后可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。市场方面，联合光电透露，智能驾驶领域，公司已通过ISO/TS16949:2016认证，并

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联合光电

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23.71
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 23:41:02

天合光能点评

事件：天合光能发布2021年半年度报告。上半年业绩稳定增长，光伏一体化龙头地位持续强化。2021年上半年，公司实现营收201.88亿元，同比增长60.91%，实现归母净利润7.06亿，同比增长43.17%，其中二季度公司实现营收116.65亿元，同比增长65.63%，实现归母净利润4.76亿元，同比增长39.88%，在产业链上游价格上涨的压力下，盈利仍实现稳定增长。报告期内，公司实现全球组件出货超过10.5GW，根据PV InfoLink统计，出货量排名全球第二，光伏一体化龙头地位持续稳固。

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天合光能

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2.10
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 23:37:58

转牧云老师复盘，今天的下跌，情理之中，意料之外

今天的下跌，情理之中，意料之外情理之中：大盘连续反弹3天，昨天正式反包周线，虽说是向着月线反包进发，但一步到位确实难为了他意料之外：一则茅台降价的新闻产生了连锁效应？ 1）昨天晚上有消息称散装飞天单日下跌180元/瓶，虽然白天被茅台“辟谣”，说出厂价和终端指导价都没有改变，但仍没有逆转其颓势，白酒板块雪崩； 2）医药昨天密集披露业绩，虽然有几家业绩确实表现平平，但今天板块却大面积暴跌/跌停，市场仿佛预谋已久一般，等待着这一刻； 3）大消费板块崩塌不要紧，赛道股们除了个别细分领域还算坚挺，大部

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合盛硅业

1

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8

1.94
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 19:15:25

新媒股份交流纪要

【时间】2021年8月26日周四 10:00-11:00 【参会嘉宾】董事&总裁/杨德建，高级副总裁&董秘/姚军成，财务负责人/温海荣嘉宾发言一、整体回顾及展望整体业绩表现：经营业绩稳步增长。2021年年初，公司明确了总体战略规划目标，力争通过三年转型升级，成为“立足广东、辐射全国”的互联网新视听头部平台。2021年上半年围绕这一目标，新媒股份积极推进“内容建设、大数据引擎、产业链投资、大小屏双轮驱动、技术创新、智慧家庭”六大板块的工作。1H21，公司营业收入6.58亿元，同比增长11.

S
新媒股份

2

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1

3.16
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 18:55:14

隧道股份-低估城市服务龙头，氢能基建芯片全都有，赛道自己挖

看两个最新研报：国君7.93，中金给到6.9，那折个中7.5应该干的到吧概念也非常不错，底部结构，安全性高，业绩好，仙人指路，启动之相国君维持增持。2021H1净利增40%超预期，上调预测2021-23年EPS为0.85/0.96/1.08（原0.79/0.87/0.93）元增速18/13/12%。考虑到公司加氢站等新基建未被充分认知，给予2021年9倍PE，上调目标价至7.93元。营收增速31.5%归母净利增速40%超预期，经营性净现金流量略有下降。1)2021H1营收251亿元(+

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隧道股份

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6.85
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 17:56:30

中航机电中报点评

业绩符合市场预期公司公布1H21业绩：收入78.62亿元，YOY+50.97%，归母净利润5.29亿元，YOY+53.21%，符合此前中报预告。2Q21单季度收入42.82亿元，YOY+36.72%，归母净利润3.18亿元，YOY+13.47%。产业链中游景气度提升，公司营收净利润增速较快。研发投入持续增加，费用管控能力提升。1）上半年毛利率同比减少1.11ppt至20.27%；2）研发投入3.08亿元，同比增加70.09%，研发费用率3.91%，同比增加0.44ppt，研发投入继续加大；3

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中航机电

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1.86
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 17:54:18

卫士通中报点评-不知滴滴真假

收入大幅增长。2021年上半年公司实现营业收入约8.44亿元，同比增加94.75%；归属于上市公司股东的亏损约4204万元，同比亏损减少68.27%。积极参与国家数据安全顶层规划。上半年，公司围绕重要数据和个人信息保护、数据安全流通等数据安全重要方向，重点布局隐私计算，从秘密分享、同态加密等底层密码技术、隐私计算安全产品、数据共享商业模式等多个层面同时推进，打造数据安全合规共享生态，践行“可用不可见”的数据流通理念。与此同时，公司积极参与国家数据安全顶层规划和多项数据安全国家标准制定，开展

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电科网安

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5.55
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-25 18:36:17

东方盛虹业绩点评

量价齐升带动业绩显著改善，石化产业链版图有望持续扩张事件东方盛虹发布2021年度半年报，报告期内公司实现营业收入156.91亿元，同比提升65.43%；实现归母净利润11.47亿元，同比提升1720.30%；实现扣非后归母净利润11.69亿元，同比扭亏。2021年Q2，公司实现营业收入92.26亿元，环比提升42.71%；实现归母净利润5.46亿元，环比减少9.22%；实现扣非后归母净利润5.40亿元，环比减少14.16%。点评 2021年上半年，终端需求回升带动涤纶长丝产业链景气回暖，

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东方盛虹

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4.52
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-25 18:35:36

海南矿业调研纪要

一、会议纪要 1、公司简介海南矿业2014年底上市，一直是海南当地最大的国有企业，致力于铁矿的开发，10年改制后复星集团称为最大股东，第二大股东为海钢集团，持股32%。股权结构稳定，国有股东能够在合规性给上市公司带来很大帮助，但对定增发行前决策效率有一定影响。近期海钢集团披露了减持计划，国有股东将转为偏财务投资，有助于海矿市场化发展。公司总股本19.54亿，总员工3300人，最近三年营收铁矿石稳定增长，2018年为8.53亿元；2019年12亿元；2020年15.53亿元。油气产业近三年稳定，

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海南矿业

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4.99
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-24 18:14:12

北鼎股份中报纪要

【天风家电】2021年北鼎股份半年报电话会议速记上半年经营环境，原材料成本持续走高、芯片供应紧张、中美汇率波动，同时国际海运供需紧张、运费大幅上涨。公司应对策略，为应对原材料成本走高提前储备了物资和原材料，为应对原材料供需紧张增加了北鼎品牌的成品备货，积极购置信息系统扩大产能以应对成本上涨，同时注重前端性资源服务、加大人才培养力度。同时，公司海外业务占比上升带来公司毛利率结构性变化，伴随海运费趋于合理，海外业务营收规模增长，叠加公司内部运营规划完善，公司海外运营能力存在持续改善空间。公司代工业

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北鼎股份

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4.47
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-24 09:04:05

私密

赵晓光、刘格菘交流

有缘者拿走，价值投资，时代的机会，产业的机会

赵晓光刘格松交流202108_20210823200757.pdf

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天齐锂业

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2.28
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-23 23:03:32

转牧云老师，823梳理

昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化： 1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底； 2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况； 3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言： 1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。 2.新华社：释放

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天齐锂业

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前往

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 11:45:49

北方稀土点评目标3000

一、中报业绩超出市场预期 8月26日晚间，北方稀土披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为147.2亿元，同比增长 49.47%;归母净利润20.36亿元，同比增长500.52%;基本每股收益0.56元。Q2实现营收83.48亿元，环比增长30.99%;归母净利润12.61亿元，环比增长62.71%。二、受益于量价齐升，公司中报业绩大超预期，且下半年有望进—步加速一是从价格上看上半年大幅增长。2021H1氧化错钦价格同比+86%，氧化钺价格同比+106%，氧化镝价格同比+41%，2

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 11:44:56

中泰证券联合光电电话会议

中泰证券联合光电电话会议（2021.8.24）嘉宾：联合光电董秘梁总内容：公司05年成立，最开始做手机镜头，后面做数码相机镜头。公司上半年营收8.1亿元，同比增加76%，归母净利润0.44亿元，同比增长298%。分板块营收中，安防类同比增长63%，非安防类增长135%（其中智能驾驶增长63%，新型显示增长55%）。公司目前三大业务：安防、汽车电子、智能显示。其中非安防类镜头（汽车电子和智能显示）中手机镜头占比最高，其次是汽车镜头，新型显示（投影和AR/VR）。安防：安防镜头：安防类业

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联合光电

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-27 18:42:38

维宏股份调研纪要

【基本情况】公司主营业务是工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网，产品目前主要应用在数控机床上。 1.运动控制器公司研发的运动控制系统主要有切割控制系统、雕刻雕铣控制系统、机械手控制系统等，可应用于各类激光切割机、雕刻机、加工中心等。终端用户广泛分布于家具装饰行业、电子消费品行业、钣金行业、汽车行业、等领域。运动控制卡，运动控制卡是数控软件的底层控制算法的载体以及硬件接口，需要整机生产商另行为运动控制卡配备PC机。也可以方便使用PC机上安装的CAD/CAM等其他软件，从而系统灵活性较高

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维宏股份

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2021-08-27 11:15:47

消费电子反弹-歌尔干板，联合光电业绩大增，可以飞一飞吗

这业绩成长性，感觉有东西集微网消息，8月25日，联合光电在与投资者互动时表示，公司于2021年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）。项目已于2020年年底动工建设，预计2021年年底完成工厂建设，项目建成达产后可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。市场方面，联合光电透露，智能驾驶领域，公司已通过ISO/TS16949:2016认证，并

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 23:41:02

天合光能点评

事件：天合光能发布2021年半年度报告。上半年业绩稳定增长，光伏一体化龙头地位持续强化。2021年上半年，公司实现营收201.88亿元，同比增长60.91%，实现归母净利润7.06亿，同比增长43.17%，其中二季度公司实现营收116.65亿元，同比增长65.63%，实现归母净利润4.76亿元，同比增长39.88%，在产业链上游价格上涨的压力下，盈利仍实现稳定增长。报告期内，公司实现全球组件出货超过10.5GW，根据PV InfoLink统计，出货量排名全球第二，光伏一体化龙头地位持续稳固。

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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转牧云老师复盘，今天的下跌，情理之中，意料之外

今天的下跌，情理之中，意料之外情理之中：大盘连续反弹3天，昨天正式反包周线，虽说是向着月线反包进发，但一步到位确实难为了他意料之外：一则茅台降价的新闻产生了连锁效应？ 1）昨天晚上有消息称散装飞天单日下跌180元/瓶，虽然白天被茅台“辟谣”，说出厂价和终端指导价都没有改变，但仍没有逆转其颓势，白酒板块雪崩； 2）医药昨天密集披露业绩，虽然有几家业绩确实表现平平，但今天板块却大面积暴跌/跌停，市场仿佛预谋已久一般，等待着这一刻； 3）大消费板块崩塌不要紧，赛道股们除了个别细分领域还算坚挺，大部

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合盛硅业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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新媒股份交流纪要

【时间】2021年8月26日周四 10:00-11:00 【参会嘉宾】董事&总裁/杨德建，高级副总裁&董秘/姚军成，财务负责人/温海荣嘉宾发言一、整体回顾及展望整体业绩表现：经营业绩稳步增长。2021年年初，公司明确了总体战略规划目标，力争通过三年转型升级，成为“立足广东、辐射全国”的互联网新视听头部平台。2021年上半年围绕这一目标，新媒股份积极推进“内容建设、大数据引擎、产业链投资、大小屏双轮驱动、技术创新、智慧家庭”六大板块的工作。1H21，公司营业收入6.58亿元，同比增长11.

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新媒股份

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已经腰斩的吃面达人

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隧道股份-低估城市服务龙头，氢能基建芯片全都有，赛道自己挖

看两个最新研报：国君7.93，中金给到6.9，那折个中7.5应该干的到吧概念也非常不错，底部结构，安全性高，业绩好，仙人指路，启动之相国君维持增持。2021H1净利增40%超预期，上调预测2021-23年EPS为0.85/0.96/1.08（原0.79/0.87/0.93）元增速18/13/12%。考虑到公司加氢站等新基建未被充分认知，给予2021年9倍PE，上调目标价至7.93元。营收增速31.5%归母净利增速40%超预期，经营性净现金流量略有下降。1)2021H1营收251亿元(+

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2021-08-26 17:56:30

中航机电中报点评

业绩符合市场预期公司公布1H21业绩：收入78.62亿元，YOY+50.97%，归母净利润5.29亿元，YOY+53.21%，符合此前中报预告。2Q21单季度收入42.82亿元，YOY+36.72%，归母净利润3.18亿元，YOY+13.47%。产业链中游景气度提升，公司营收净利润增速较快。研发投入持续增加，费用管控能力提升。1）上半年毛利率同比减少1.11ppt至20.27%；2）研发投入3.08亿元，同比增加70.09%，研发费用率3.91%，同比增加0.44ppt，研发投入继续加大；3

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中航机电

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卫士通中报点评-不知滴滴真假

收入大幅增长。2021年上半年公司实现营业收入约8.44亿元，同比增加94.75%；归属于上市公司股东的亏损约4204万元，同比亏损减少68.27%。积极参与国家数据安全顶层规划。上半年，公司围绕重要数据和个人信息保护、数据安全流通等数据安全重要方向，重点布局隐私计算，从秘密分享、同态加密等底层密码技术、隐私计算安全产品、数据共享商业模式等多个层面同时推进，打造数据安全合规共享生态，践行“可用不可见”的数据流通理念。与此同时，公司积极参与国家数据安全顶层规划和多项数据安全国家标准制定，开展

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东方盛虹业绩点评

量价齐升带动业绩显著改善，石化产业链版图有望持续扩张事件东方盛虹发布2021年度半年报，报告期内公司实现营业收入156.91亿元，同比提升65.43%；实现归母净利润11.47亿元，同比提升1720.30%；实现扣非后归母净利润11.69亿元，同比扭亏。2021年Q2，公司实现营业收入92.26亿元，环比提升42.71%；实现归母净利润5.46亿元，环比减少9.22%；实现扣非后归母净利润5.40亿元，环比减少14.16%。点评 2021年上半年，终端需求回升带动涤纶长丝产业链景气回暖，

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海南矿业调研纪要

一、会议纪要 1、公司简介海南矿业2014年底上市，一直是海南当地最大的国有企业，致力于铁矿的开发，10年改制后复星集团称为最大股东，第二大股东为海钢集团，持股32%。股权结构稳定，国有股东能够在合规性给上市公司带来很大帮助，但对定增发行前决策效率有一定影响。近期海钢集团披露了减持计划，国有股东将转为偏财务投资，有助于海矿市场化发展。公司总股本19.54亿，总员工3300人，最近三年营收铁矿石稳定增长，2018年为8.53亿元；2019年12亿元；2020年15.53亿元。油气产业近三年稳定，

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海南矿业

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北鼎股份中报纪要

【天风家电】2021年北鼎股份半年报电话会议速记上半年经营环境，原材料成本持续走高、芯片供应紧张、中美汇率波动，同时国际海运供需紧张、运费大幅上涨。公司应对策略，为应对原材料成本走高提前储备了物资和原材料，为应对原材料供需紧张增加了北鼎品牌的成品备货，积极购置信息系统扩大产能以应对成本上涨，同时注重前端性资源服务、加大人才培养力度。同时，公司海外业务占比上升带来公司毛利率结构性变化，伴随海运费趋于合理，海外业务营收规模增长，叠加公司内部运营规划完善，公司海外运营能力存在持续改善空间。公司代工业

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私密

赵晓光、刘格菘交流

有缘者拿走，价值投资，时代的机会，产业的机会

赵晓光刘格松交流202108_20210823200757.pdf

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转牧云老师，823梳理

昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化： 1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底； 2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况； 3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言： 1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。 2.新华社：释放

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已经腰斩的吃面达人

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北方稀土点评目标3000

一、中报业绩超出市场预期 8月26日晚间，北方稀土披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为147.2亿元，同比增长 49.47%;归母净利润20.36亿元，同比增长500.52%;基本每股收益0.56元。Q2实现营收83.48亿元，环比增长30.99%;归母净利润12.61亿元，环比增长62.71%。二、受益于量价齐升，公司中报业绩大超预期，且下半年有望进—步加速一是从价格上看上半年大幅增长。2021H1氧化错钦价格同比+86%，氧化钺价格同比+106%，氧化镝价格同比+41%，2

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中泰证券联合光电电话会议

中泰证券联合光电电话会议（2021.8.24）嘉宾：联合光电董秘梁总内容：公司05年成立，最开始做手机镜头，后面做数码相机镜头。公司上半年营收8.1亿元，同比增加76%，归母净利润0.44亿元，同比增长298%。分板块营收中，安防类同比增长63%，非安防类增长135%（其中智能驾驶增长63%，新型显示增长55%）。公司目前三大业务：安防、汽车电子、智能显示。其中非安防类镜头（汽车电子和智能显示）中手机镜头占比最高，其次是汽车镜头，新型显示（投影和AR/VR）。安防：安防镜头：安防类业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-27 18:42:38

维宏股份调研纪要

【基本情况】公司主营业务是工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网，产品目前主要应用在数控机床上。 1.运动控制器公司研发的运动控制系统主要有切割控制系统、雕刻雕铣控制系统、机械手控制系统等，可应用于各类激光切割机、雕刻机、加工中心等。终端用户广泛分布于家具装饰行业、电子消费品行业、钣金行业、汽车行业、等领域。运动控制卡，运动控制卡是数控软件的底层控制算法的载体以及硬件接口，需要整机生产商另行为运动控制卡配备PC机。也可以方便使用PC机上安装的CAD/CAM等其他软件，从而系统灵活性较高

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维宏股份

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8.58
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-27 11:15:47

消费电子反弹-歌尔干板，联合光电业绩大增，可以飞一飞吗

这业绩成长性，感觉有东西集微网消息，8月25日，联合光电在与投资者互动时表示，公司于2021年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）。项目已于2020年年底动工建设，预计2021年年底完成工厂建设，项目建成达产后可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。市场方面，联合光电透露，智能驾驶领域，公司已通过ISO/TS16949:2016认证，并

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联合光电

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17

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23.71
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 23:41:02

天合光能点评

事件：天合光能发布2021年半年度报告。上半年业绩稳定增长，光伏一体化龙头地位持续强化。2021年上半年，公司实现营收201.88亿元，同比增长60.91%，实现归母净利润7.06亿，同比增长43.17%，其中二季度公司实现营收116.65亿元，同比增长65.63%，实现归母净利润4.76亿元，同比增长39.88%，在产业链上游价格上涨的压力下，盈利仍实现稳定增长。报告期内，公司实现全球组件出货超过10.5GW，根据PV InfoLink统计，出货量排名全球第二，光伏一体化龙头地位持续稳固。

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天合光能

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2.10
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 23:37:58

转牧云老师复盘，今天的下跌，情理之中，意料之外

今天的下跌，情理之中，意料之外情理之中：大盘连续反弹3天，昨天正式反包周线，虽说是向着月线反包进发，但一步到位确实难为了他意料之外：一则茅台降价的新闻产生了连锁效应？ 1）昨天晚上有消息称散装飞天单日下跌180元/瓶，虽然白天被茅台“辟谣”，说出厂价和终端指导价都没有改变，但仍没有逆转其颓势，白酒板块雪崩； 2）医药昨天密集披露业绩，虽然有几家业绩确实表现平平，但今天板块却大面积暴跌/跌停，市场仿佛预谋已久一般，等待着这一刻； 3）大消费板块崩塌不要紧，赛道股们除了个别细分领域还算坚挺，大部

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合盛硅业

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1.94
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 19:15:25

新媒股份交流纪要

【时间】2021年8月26日周四 10:00-11:00 【参会嘉宾】董事&总裁/杨德建，高级副总裁&董秘/姚军成，财务负责人/温海荣嘉宾发言一、整体回顾及展望整体业绩表现：经营业绩稳步增长。2021年年初，公司明确了总体战略规划目标，力争通过三年转型升级，成为“立足广东、辐射全国”的互联网新视听头部平台。2021年上半年围绕这一目标，新媒股份积极推进“内容建设、大数据引擎、产业链投资、大小屏双轮驱动、技术创新、智慧家庭”六大板块的工作。1H21，公司营业收入6.58亿元，同比增长11.

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新媒股份

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3.16
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 18:55:14

隧道股份-低估城市服务龙头，氢能基建芯片全都有，赛道自己挖

看两个最新研报：国君7.93，中金给到6.9，那折个中7.5应该干的到吧概念也非常不错，底部结构，安全性高，业绩好，仙人指路，启动之相国君维持增持。2021H1净利增40%超预期，上调预测2021-23年EPS为0.85/0.96/1.08（原0.79/0.87/0.93）元增速18/13/12%。考虑到公司加氢站等新基建未被充分认知，给予2021年9倍PE，上调目标价至7.93元。营收增速31.5%归母净利增速40%超预期，经营性净现金流量略有下降。1)2021H1营收251亿元(+

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隧道股份

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6.85
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 17:56:30

中航机电中报点评

业绩符合市场预期公司公布1H21业绩：收入78.62亿元，YOY+50.97%，归母净利润5.29亿元，YOY+53.21%，符合此前中报预告。2Q21单季度收入42.82亿元，YOY+36.72%，归母净利润3.18亿元，YOY+13.47%。产业链中游景气度提升，公司营收净利润增速较快。研发投入持续增加，费用管控能力提升。1）上半年毛利率同比减少1.11ppt至20.27%；2）研发投入3.08亿元，同比增加70.09%，研发费用率3.91%，同比增加0.44ppt，研发投入继续加大；3

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中航机电

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1.86
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 17:54:18

卫士通中报点评-不知滴滴真假

收入大幅增长。2021年上半年公司实现营业收入约8.44亿元，同比增加94.75%；归属于上市公司股东的亏损约4204万元，同比亏损减少68.27%。积极参与国家数据安全顶层规划。上半年，公司围绕重要数据和个人信息保护、数据安全流通等数据安全重要方向，重点布局隐私计算，从秘密分享、同态加密等底层密码技术、隐私计算安全产品、数据共享商业模式等多个层面同时推进，打造数据安全合规共享生态，践行“可用不可见”的数据流通理念。与此同时，公司积极参与国家数据安全顶层规划和多项数据安全国家标准制定，开展

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电科网安

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5.55
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-25 18:36:17

东方盛虹业绩点评

量价齐升带动业绩显著改善，石化产业链版图有望持续扩张事件东方盛虹发布2021年度半年报，报告期内公司实现营业收入156.91亿元，同比提升65.43%；实现归母净利润11.47亿元，同比提升1720.30%；实现扣非后归母净利润11.69亿元，同比扭亏。2021年Q2，公司实现营业收入92.26亿元，环比提升42.71%；实现归母净利润5.46亿元，环比减少9.22%；实现扣非后归母净利润5.40亿元，环比减少14.16%。点评 2021年上半年，终端需求回升带动涤纶长丝产业链景气回暖，

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东方盛虹

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4.52
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-25 18:35:36

海南矿业调研纪要

一、会议纪要 1、公司简介海南矿业2014年底上市，一直是海南当地最大的国有企业，致力于铁矿的开发，10年改制后复星集团称为最大股东，第二大股东为海钢集团，持股32%。股权结构稳定，国有股东能够在合规性给上市公司带来很大帮助，但对定增发行前决策效率有一定影响。近期海钢集团披露了减持计划，国有股东将转为偏财务投资，有助于海矿市场化发展。公司总股本19.54亿，总员工3300人，最近三年营收铁矿石稳定增长，2018年为8.53亿元；2019年12亿元；2020年15.53亿元。油气产业近三年稳定，

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海南矿业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-24 18:14:12

北鼎股份中报纪要

【天风家电】2021年北鼎股份半年报电话会议速记上半年经营环境，原材料成本持续走高、芯片供应紧张、中美汇率波动，同时国际海运供需紧张、运费大幅上涨。公司应对策略，为应对原材料成本走高提前储备了物资和原材料，为应对原材料供需紧张增加了北鼎品牌的成品备货，积极购置信息系统扩大产能以应对成本上涨，同时注重前端性资源服务、加大人才培养力度。同时，公司海外业务占比上升带来公司毛利率结构性变化，伴随海运费趋于合理，海外业务营收规模增长，叠加公司内部运营规划完善，公司海外运营能力存在持续改善空间。公司代工业

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北鼎股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-24 09:04:05

私密

赵晓光、刘格菘交流

有缘者拿走，价值投资，时代的机会，产业的机会

赵晓光刘格松交流202108_20210823200757.pdf

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天齐锂业

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2.28
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-23 23:03:32

转牧云老师，823梳理

昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化： 1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底； 2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况； 3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言： 1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。 2.新华社：释放

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天齐锂业

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前往

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 11:45:49

北方稀土点评目标3000

一、中报业绩超出市场预期 8月26日晚间，北方稀土披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为147.2亿元，同比增长 49.47%;归母净利润20.36亿元，同比增长500.52%;基本每股收益0.56元。Q2实现营收83.48亿元，环比增长30.99%;归母净利润12.61亿元，环比增长62.71%。二、受益于量价齐升，公司中报业绩大超预期，且下半年有望进—步加速一是从价格上看上半年大幅增长。2021H1氧化错钦价格同比+86%，氧化钺价格同比+106%，氧化镝价格同比+41%，2

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北方稀土

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14.44
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 11:44:56

中泰证券联合光电电话会议

中泰证券联合光电电话会议（2021.8.24）嘉宾：联合光电董秘梁总内容：公司05年成立，最开始做手机镜头，后面做数码相机镜头。公司上半年营收8.1亿元，同比增加76%，归母净利润0.44亿元，同比增长298%。分板块营收中，安防类同比增长63%，非安防类增长135%（其中智能驾驶增长63%，新型显示增长55%）。公司目前三大业务：安防、汽车电子、智能显示。其中非安防类镜头（汽车电子和智能显示）中手机镜头占比最高，其次是汽车镜头，新型显示（投影和AR/VR）。安防：安防镜头：安防类业

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联合光电

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-27 18:42:38

维宏股份调研纪要

【基本情况】公司主营业务是工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网，产品目前主要应用在数控机床上。 1.运动控制器公司研发的运动控制系统主要有切割控制系统、雕刻雕铣控制系统、机械手控制系统等，可应用于各类激光切割机、雕刻机、加工中心等。终端用户广泛分布于家具装饰行业、电子消费品行业、钣金行业、汽车行业、等领域。运动控制卡，运动控制卡是数控软件的底层控制算法的载体以及硬件接口，需要整机生产商另行为运动控制卡配备PC机。也可以方便使用PC机上安装的CAD/CAM等其他软件，从而系统灵活性较高

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维宏股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-27 11:15:47

消费电子反弹-歌尔干板，联合光电业绩大增，可以飞一飞吗

这业绩成长性，感觉有东西集微网消息，8月25日，联合光电在与投资者互动时表示，公司于2021年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）。项目已于2020年年底动工建设，预计2021年年底完成工厂建设，项目建成达产后可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。市场方面，联合光电透露，智能驾驶领域，公司已通过ISO/TS16949:2016认证，并

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王铁锤

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天合光能点评

事件：天合光能发布2021年半年度报告。上半年业绩稳定增长，光伏一体化龙头地位持续强化。2021年上半年，公司实现营收201.88亿元，同比增长60.91%，实现归母净利润7.06亿，同比增长43.17%，其中二季度公司实现营收116.65亿元，同比增长65.63%，实现归母净利润4.76亿元，同比增长39.88%，在产业链上游价格上涨的压力下，盈利仍实现稳定增长。报告期内，公司实现全球组件出货超过10.5GW，根据PV InfoLink统计，出货量排名全球第二，光伏一体化龙头地位持续稳固。

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天合光能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 23:37:58

转牧云老师复盘，今天的下跌，情理之中，意料之外

今天的下跌，情理之中，意料之外情理之中：大盘连续反弹3天，昨天正式反包周线，虽说是向着月线反包进发，但一步到位确实难为了他意料之外：一则茅台降价的新闻产生了连锁效应？ 1）昨天晚上有消息称散装飞天单日下跌180元/瓶，虽然白天被茅台“辟谣”，说出厂价和终端指导价都没有改变，但仍没有逆转其颓势，白酒板块雪崩； 2）医药昨天密集披露业绩，虽然有几家业绩确实表现平平，但今天板块却大面积暴跌/跌停，市场仿佛预谋已久一般，等待着这一刻； 3）大消费板块崩塌不要紧，赛道股们除了个别细分领域还算坚挺，大部

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合盛硅业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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新媒股份交流纪要

【时间】2021年8月26日周四 10:00-11:00 【参会嘉宾】董事&总裁/杨德建，高级副总裁&董秘/姚军成，财务负责人/温海荣嘉宾发言一、整体回顾及展望整体业绩表现：经营业绩稳步增长。2021年年初，公司明确了总体战略规划目标，力争通过三年转型升级，成为“立足广东、辐射全国”的互联网新视听头部平台。2021年上半年围绕这一目标，新媒股份积极推进“内容建设、大数据引擎、产业链投资、大小屏双轮驱动、技术创新、智慧家庭”六大板块的工作。1H21，公司营业收入6.58亿元，同比增长11.

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隧道股份-低估城市服务龙头，氢能基建芯片全都有，赛道自己挖

看两个最新研报：国君7.93，中金给到6.9，那折个中7.5应该干的到吧概念也非常不错，底部结构，安全性高，业绩好，仙人指路，启动之相国君维持增持。2021H1净利增40%超预期，上调预测2021-23年EPS为0.85/0.96/1.08（原0.79/0.87/0.93）元增速18/13/12%。考虑到公司加氢站等新基建未被充分认知，给予2021年9倍PE，上调目标价至7.93元。营收增速31.5%归母净利增速40%超预期，经营性净现金流量略有下降。1)2021H1营收251亿元(+

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中航机电中报点评

业绩符合市场预期公司公布1H21业绩：收入78.62亿元，YOY+50.97%，归母净利润5.29亿元，YOY+53.21%，符合此前中报预告。2Q21单季度收入42.82亿元，YOY+36.72%，归母净利润3.18亿元，YOY+13.47%。产业链中游景气度提升，公司营收净利润增速较快。研发投入持续增加，费用管控能力提升。1）上半年毛利率同比减少1.11ppt至20.27%；2）研发投入3.08亿元，同比增加70.09%，研发费用率3.91%，同比增加0.44ppt，研发投入继续加大；3

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中航机电

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卫士通中报点评-不知滴滴真假

收入大幅增长。2021年上半年公司实现营业收入约8.44亿元，同比增加94.75%；归属于上市公司股东的亏损约4204万元，同比亏损减少68.27%。积极参与国家数据安全顶层规划。上半年，公司围绕重要数据和个人信息保护、数据安全流通等数据安全重要方向，重点布局隐私计算，从秘密分享、同态加密等底层密码技术、隐私计算安全产品、数据共享商业模式等多个层面同时推进，打造数据安全合规共享生态，践行“可用不可见”的数据流通理念。与此同时，公司积极参与国家数据安全顶层规划和多项数据安全国家标准制定，开展

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电科网安

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王铁锤

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东方盛虹业绩点评

量价齐升带动业绩显著改善，石化产业链版图有望持续扩张事件东方盛虹发布2021年度半年报，报告期内公司实现营业收入156.91亿元，同比提升65.43%；实现归母净利润11.47亿元，同比提升1720.30%；实现扣非后归母净利润11.69亿元，同比扭亏。2021年Q2，公司实现营业收入92.26亿元，环比提升42.71%；实现归母净利润5.46亿元，环比减少9.22%；实现扣非后归母净利润5.40亿元，环比减少14.16%。点评 2021年上半年，终端需求回升带动涤纶长丝产业链景气回暖，

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东方盛虹

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王铁锤

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海南矿业调研纪要

一、会议纪要 1、公司简介海南矿业2014年底上市，一直是海南当地最大的国有企业，致力于铁矿的开发，10年改制后复星集团称为最大股东，第二大股东为海钢集团，持股32%。股权结构稳定，国有股东能够在合规性给上市公司带来很大帮助，但对定增发行前决策效率有一定影响。近期海钢集团披露了减持计划，国有股东将转为偏财务投资，有助于海矿市场化发展。公司总股本19.54亿，总员工3300人，最近三年营收铁矿石稳定增长，2018年为8.53亿元；2019年12亿元；2020年15.53亿元。油气产业近三年稳定，

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北鼎股份中报纪要

【天风家电】2021年北鼎股份半年报电话会议速记上半年经营环境，原材料成本持续走高、芯片供应紧张、中美汇率波动，同时国际海运供需紧张、运费大幅上涨。公司应对策略，为应对原材料成本走高提前储备了物资和原材料，为应对原材料供需紧张增加了北鼎品牌的成品备货，积极购置信息系统扩大产能以应对成本上涨，同时注重前端性资源服务、加大人才培养力度。同时，公司海外业务占比上升带来公司毛利率结构性变化，伴随海运费趋于合理，海外业务营收规模增长，叠加公司内部运营规划完善，公司海外运营能力存在持续改善空间。公司代工业

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赵晓光、刘格菘交流

有缘者拿走，价值投资，时代的机会，产业的机会

赵晓光刘格松交流202108_20210823200757.pdf

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转牧云老师，823梳理

昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化： 1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底； 2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况； 3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言： 1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。 2.新华社：释放

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北方稀土点评目标3000

一、中报业绩超出市场预期 8月26日晚间，北方稀土披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为147.2亿元，同比增长 49.47%;归母净利润20.36亿元，同比增长500.52%;基本每股收益0.56元。Q2实现营收83.48亿元，环比增长30.99%;归母净利润12.61亿元，环比增长62.71%。二、受益于量价齐升，公司中报业绩大超预期，且下半年有望进—步加速一是从价格上看上半年大幅增长。2021H1氧化错钦价格同比+86%，氧化钺价格同比+106%，氧化镝价格同比+41%，2

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北方稀土

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中泰证券联合光电电话会议

中泰证券联合光电电话会议（2021.8.24）嘉宾：联合光电董秘梁总内容：公司05年成立，最开始做手机镜头，后面做数码相机镜头。公司上半年营收8.1亿元，同比增加76%，归母净利润0.44亿元，同比增长298%。分板块营收中，安防类同比增长63%，非安防类增长135%（其中智能驾驶增长63%，新型显示增长55%）。公司目前三大业务：安防、汽车电子、智能显示。其中非安防类镜头（汽车电子和智能显示）中手机镜头占比最高，其次是汽车镜头，新型显示（投影和AR/VR）。安防：安防镜头：安防类业

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维宏股份调研纪要

【基本情况】公司主营业务是工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网，产品目前主要应用在数控机床上。 1.运动控制器公司研发的运动控制系统主要有切割控制系统、雕刻雕铣控制系统、机械手控制系统等，可应用于各类激光切割机、雕刻机、加工中心等。终端用户广泛分布于家具装饰行业、电子消费品行业、钣金行业、汽车行业、等领域。运动控制卡，运动控制卡是数控软件的底层控制算法的载体以及硬件接口，需要整机生产商另行为运动控制卡配备PC机。也可以方便使用PC机上安装的CAD/CAM等其他软件，从而系统灵活性较高

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消费电子反弹-歌尔干板，联合光电业绩大增，可以飞一飞吗

这业绩成长性，感觉有东西集微网消息，8月25日，联合光电在与投资者互动时表示，公司于2021年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）。项目已于2020年年底动工建设，预计2021年年底完成工厂建设，项目建成达产后可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。市场方面，联合光电透露，智能驾驶领域，公司已通过ISO/TS16949:2016认证，并

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2021-08-26 23:41:02

天合光能点评

事件：天合光能发布2021年半年度报告。上半年业绩稳定增长，光伏一体化龙头地位持续强化。2021年上半年，公司实现营收201.88亿元，同比增长60.91%，实现归母净利润7.06亿，同比增长43.17%，其中二季度公司实现营收116.65亿元，同比增长65.63%，实现归母净利润4.76亿元，同比增长39.88%，在产业链上游价格上涨的压力下，盈利仍实现稳定增长。报告期内，公司实现全球组件出货超过10.5GW，根据PV InfoLink统计，出货量排名全球第二，光伏一体化龙头地位持续稳固。

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天合光能

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2.10
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 23:37:58

转牧云老师复盘，今天的下跌，情理之中，意料之外

今天的下跌，情理之中，意料之外情理之中：大盘连续反弹3天，昨天正式反包周线，虽说是向着月线反包进发，但一步到位确实难为了他意料之外：一则茅台降价的新闻产生了连锁效应？ 1）昨天晚上有消息称散装飞天单日下跌180元/瓶，虽然白天被茅台“辟谣”，说出厂价和终端指导价都没有改变，但仍没有逆转其颓势，白酒板块雪崩； 2）医药昨天密集披露业绩，虽然有几家业绩确实表现平平，但今天板块却大面积暴跌/跌停，市场仿佛预谋已久一般，等待着这一刻； 3）大消费板块崩塌不要紧，赛道股们除了个别细分领域还算坚挺，大部

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合盛硅业

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1.94
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 19:15:25

新媒股份交流纪要

【时间】2021年8月26日周四 10:00-11:00 【参会嘉宾】董事&总裁/杨德建，高级副总裁&董秘/姚军成，财务负责人/温海荣嘉宾发言一、整体回顾及展望整体业绩表现：经营业绩稳步增长。2021年年初，公司明确了总体战略规划目标，力争通过三年转型升级，成为“立足广东、辐射全国”的互联网新视听头部平台。2021年上半年围绕这一目标，新媒股份积极推进“内容建设、大数据引擎、产业链投资、大小屏双轮驱动、技术创新、智慧家庭”六大板块的工作。1H21，公司营业收入6.58亿元，同比增长11.

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新媒股份

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3.16
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 18:55:14

隧道股份-低估城市服务龙头，氢能基建芯片全都有，赛道自己挖

看两个最新研报：国君7.93，中金给到6.9，那折个中7.5应该干的到吧概念也非常不错，底部结构，安全性高，业绩好，仙人指路，启动之相国君维持增持。2021H1净利增40%超预期，上调预测2021-23年EPS为0.85/0.96/1.08（原0.79/0.87/0.93）元增速18/13/12%。考虑到公司加氢站等新基建未被充分认知，给予2021年9倍PE，上调目标价至7.93元。营收增速31.5%归母净利增速40%超预期，经营性净现金流量略有下降。1)2021H1营收251亿元(+

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隧道股份

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6.85
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 17:56:30

中航机电中报点评

业绩符合市场预期公司公布1H21业绩：收入78.62亿元，YOY+50.97%，归母净利润5.29亿元，YOY+53.21%，符合此前中报预告。2Q21单季度收入42.82亿元，YOY+36.72%，归母净利润3.18亿元，YOY+13.47%。产业链中游景气度提升，公司营收净利润增速较快。研发投入持续增加，费用管控能力提升。1）上半年毛利率同比减少1.11ppt至20.27%；2）研发投入3.08亿元，同比增加70.09%，研发费用率3.91%，同比增加0.44ppt，研发投入继续加大；3

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中航机电

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-26 17:54:18

卫士通中报点评-不知滴滴真假

收入大幅增长。2021年上半年公司实现营业收入约8.44亿元，同比增加94.75%；归属于上市公司股东的亏损约4204万元，同比亏损减少68.27%。积极参与国家数据安全顶层规划。上半年，公司围绕重要数据和个人信息保护、数据安全流通等数据安全重要方向，重点布局隐私计算，从秘密分享、同态加密等底层密码技术、隐私计算安全产品、数据共享商业模式等多个层面同时推进，打造数据安全合规共享生态，践行“可用不可见”的数据流通理念。与此同时，公司积极参与国家数据安全顶层规划和多项数据安全国家标准制定，开展

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电科网安

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5.55
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-25 18:36:17

东方盛虹业绩点评

量价齐升带动业绩显著改善，石化产业链版图有望持续扩张事件东方盛虹发布2021年度半年报，报告期内公司实现营业收入156.91亿元，同比提升65.43%；实现归母净利润11.47亿元，同比提升1720.30%；实现扣非后归母净利润11.69亿元，同比扭亏。2021年Q2，公司实现营业收入92.26亿元，环比提升42.71%；实现归母净利润5.46亿元，环比减少9.22%；实现扣非后归母净利润5.40亿元，环比减少14.16%。点评 2021年上半年，终端需求回升带动涤纶长丝产业链景气回暖，

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东方盛虹

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-25 18:35:36

海南矿业调研纪要

一、会议纪要 1、公司简介海南矿业2014年底上市，一直是海南当地最大的国有企业，致力于铁矿的开发，10年改制后复星集团称为最大股东，第二大股东为海钢集团，持股32%。股权结构稳定，国有股东能够在合规性给上市公司带来很大帮助，但对定增发行前决策效率有一定影响。近期海钢集团披露了减持计划，国有股东将转为偏财务投资，有助于海矿市场化发展。公司总股本19.54亿，总员工3300人，最近三年营收铁矿石稳定增长，2018年为8.53亿元；2019年12亿元；2020年15.53亿元。油气产业近三年稳定，

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海南矿业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-24 18:14:12

北鼎股份中报纪要

【天风家电】2021年北鼎股份半年报电话会议速记上半年经营环境，原材料成本持续走高、芯片供应紧张、中美汇率波动，同时国际海运供需紧张、运费大幅上涨。公司应对策略，为应对原材料成本走高提前储备了物资和原材料，为应对原材料供需紧张增加了北鼎品牌的成品备货，积极购置信息系统扩大产能以应对成本上涨，同时注重前端性资源服务、加大人才培养力度。同时，公司海外业务占比上升带来公司毛利率结构性变化，伴随海运费趋于合理，海外业务营收规模增长，叠加公司内部运营规划完善，公司海外运营能力存在持续改善空间。公司代工业

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北鼎股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-24 09:04:05

私密

赵晓光、刘格菘交流

有缘者拿走，价值投资，时代的机会，产业的机会

赵晓光刘格松交流202108_20210823200757.pdf

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-23 23:03:32

转牧云老师，823梳理

昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化： 1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底； 2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况； 3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言： 1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。 2.新华社：释放

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天齐锂业

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