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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-08-26 14:42:54

安洁科技-可比果链龙头领益智造，折叠屏华为全覆盖，业绩增长底部区间

同花顺果指数最小市值 10CM 精密功能件和结构件：领益智造、安洁科技（苹果指定的功能性器件供应商之一）、捷邦科技（精密功能件和结构件应用于iPad、笔记本电脑和台式机）、博硕科技（电子功能性器件）；杰邦科技涨停安洁科技：苹果MR供货商+特斯拉人形机器人双逻辑低位标的【美国工厂可实现就近组装】配套客户美国工厂的产品在苏州工厂也有生产线，能够满足客户美国工厂现阶段的订单需求。主要将就近为新能源汽车客户和消费电子国际客户提供产品和服务。红包VR、AR 业务公司与Facebook ( 更名后为

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领益智造
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捷邦科技
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德赛电池

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-08-08 11:39:47

华致酒行，大消费底部机油共振潜力标

华致酒行，白酒板块涨幅第一，老师们关注下正宗二十厘米，新零售华致酒行，业绩也不错的机油共振小标，底部走势华致酒行更新：名酒合作持续加强，多模型打磨下精品酒弹性有望逐步释放（20240513）华致酒行24年将遵循“降本增效”原则，通过“万坛户”/“会销模式”等创新模式，实现精品酒弹性增长（金蕊天荷目标100+坛），同时通过与名酒企加强合作/拓展华致酒行打磨大店模型，实现标品的稳定发展。 23年的五大强化奠定后续发展基础。23年公司经营规模破百亿（向着千亿走），其中3.0旗舰店实现201家的增

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华致酒行
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贵州茅台
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皇台酒业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-07-10 10:07:30

海天瑞声~自动驾驶，车路云铲子股，电话确认合作70今年进展神

688无人驾驶，海天瑞声，北京无人驾驶数据端，刚打电话确认合作70多个厂商，今年进展喜人大模型稀缺铲子，AI➕车联网（1）车路云是国家发展智慧交通的重要战略，在该领域公司具备行业领先的一体化数据处理平台，可高效服务于车路云中车端、路端的2D、3D、4D等全类数据处理需求。（2）我司提供的训练数据覆盖智能语音(语音识别、语音合成等)、计算机视觉、自然语言等多个AI核心领域，经过多年人工智能数据服务，我司已积累了较为丰富的多模态的数据获取与处理能力，可服务于包括具身智能等在内的多场景人工智能应用的

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海天瑞声
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中海达
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星网宇达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-06-07 09:01:05

华力创通-天通北斗卫星应用双龙头，华为手机辨识度，北水逆势加仓

华力创通天通卫星和北斗双应用龙头华为消费电子辨识度龙头，后续卫星通信，nova13可能持续刺激北水最近逆势加仓一个亿华力创通是卫星通讯与卫星导航领域中的佼佼者，并且是华为的核心供应商。 2023年华力创通的营收中有46.31%，接近一半都是来自卫星应用，也就是通讯与导航，技术实力当然也相当能打。公司卫星应用的产品主要是基带芯片以及一些模块和终端，是国内除了中科五十四所外唯二能生产卫星通信基带芯片的厂商。基带芯片，不管是导航还是通信，简单来说就起到一个处理信号的作用，去年爆火的华为Ma

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华力创通
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上海瀚讯
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福蓉科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-06-04 12:52:33

Ai驱动mlcc，次新达利凯普弹性趋势

达利凯普，次新芯片，aipc服务器增量，供货航天航空通信射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市，值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源，多有国产供应的安全考量，国内几乎唯一，稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升，当前国内市占率15％，全球6％。上市发行市值35.6亿，今年营收4.25亿，净利润1.5亿;未来募投投产，有望长期做到30亿营收，25％净利润率，7.5亿净利润，PE 25X，可看180亿【民生电子】基于全球视角，探讨MLCC的AI驱动力 T

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达利凯普
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风华高科
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骏鼎达
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三环集团

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-22 19:51:18

盛通股份，机器人➕教育➕游戏，最新跟优必选合作

盛通股份，机器人➕教育➕游戏，最新跟优必选合作，和宇树机器人合作，骨性活跃宇树科技+机器人+AI教育+鸿蒙+科技教育 1、公司与杭州宇树科技在四足机器人教育领域开展合作。公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人，其中包含表演用金属形态的人型机器人以及编程教学使用类人型机器人 Robo Maker. 2、公司旗下乐博乐博拥有完整的科技教育课程体系。公司在少儿领域机器人、编程等科技素养方面拥有完整的产业链。公司旗下业务板块分为印刷综合服务和科技教育服务。中鸣数码在阿里巴巴平台有B2B电子商务，

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盛通股份
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-21 08:04:28

竞业达，信创最牛逼老妖股➕ai教育大模型➕算力基地

竞业达，信创最牛逼老妖股➕ai教育大模型➕算力基地算力基地+多模态大模型+教学大数据/信息化 1、2024年4月16日公告，公司全资子公司数字公司于近日通过CMMI5级评估认证，有效期至2027年3月28日。标志着数字公司在软件过程能力、产品研发能力、实施交付能力等多个方面已达到国际先进水平。 2、子公司元宇动力拟搭建大型算力中心，融合海量数据处理、异构计算能力调度等高效率算力能力，提供技术优化、咨询规划、运营建设等服务。 3、公司互动表示公司在持续加强综合视频 AI、语音AI、语义AI等多引

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竞业达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-20 22:52:24

芯原股份：GPU IP高增长，量产放量,GPGPU IP支持定制化、高性价比AI解决方案

芯原股份高性能的GPGPU IP支持定制化、高性价比AI解决方案当前，AI大模型推动人工智能向更通用方向发展，也带动了智能算力需求激增。然而，在当前政治地缘大背景下，中国企业想要获得一款高性价比、符合自身需求的AI芯片，特别是在产品的持续性和产品延续性上存在较大的挑战。在2024中国（深圳）半导体设计论坛上，芯源微电子（上海）股份有限公司GPU产品副总裁张慧明特别介绍了GPGPU-AI IP为核心的AI芯片定制解决方案，为中国企业获取适合自己的芯片提供了可能性。芯原股份于2020年8月18日

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芯原股份
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淳中科技

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2024-05-14 18:05:44

黄金开采，覆铜板乘风起，宝鼎科技，周期科技戴维斯双击

建涛翻倍宝鼎科技目前是持有河西矿业，新东庄马上托管最新已经环评，正处在扩建当中，项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年；此外，控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入，而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年，而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年，而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿，此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产，这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝

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宝鼎科技
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鹏欣资源
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北方铜业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-09 16:30:56

宝鼎科技迎来发展新机遇，黄金矿产与科技pcb铜覆板共筑增长新

宝鼎科技，独占金铜，半导体pcb铜覆板宝鼎科技铜覆板开始涨价，业绩暴增，金矿已经开始提供利润，铜覆板pcb扭亏为盈，风电设备，海工装备招金国资控股，小盘错杀标的营收三十亿，金矿后续还注入金，铜，科技设备多维加持宝鼎科技即将开启全新的发展篇章，通过一系列战略布局，公司正迅速成为市场上的焦点。首先，公司持有的河西矿业正在进行重要的扩建项目，预计在2025年初达到满产后，黄金原矿的年产量将达到30万吨。这一扩产计划的实施，不仅将极大提升公司的生产能力，也将为其在黄金采选领域树立新的里程碑。同

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宝鼎科技
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金安国纪
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-04-20 13:29:38

中信重工，有色矿山大铲子，大飞机大铲子

矿山设备出海一带一路高景气 [太阳]设备更新：工信部提出的设备更新政策对机械行业受益较多，范围广泛。工程机械行业受益于更新淘汰使用超过十年以上的建筑施工工程机械设备政策，工程机械行业一季度业绩普遍有十几到50%左右的增长。＃矿山设备方面，铜价景气度较高，供给偏紧，资本开支良好，矿山出海设备企业订单维持高景气度。 [太阳]矿山设备：公司为全球矿山装备龙头，矿业核心主业稳步增长，建材、冶金、煤炭等产业为代表的传统业务稳中有进，主机设备订单取得新突破、创造新业绩；工程成套产业积极布局海外市场，签订大

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2024-04-20 09:22:56

中信重工，全球矿山大铲子，大飞机大铲子

矿山设备出海一带一路高景气 [太阳]设备更新：工信部提出的设备更新政策对机械行业受益较多，范围广泛。工程机械行业受益于更新淘汰使用超过十年以上的建筑施工工程机械设备政策，工程机械行业一季度业绩普遍有十几到50%左右的增长。＃矿山设备方面，铜价景气度较高，供给偏紧，资本开支良好，矿山出海设备企业订单维持高景气度。 [太阳]矿山设备：公司为全球矿山装备龙头，矿业核心主业稳步增长，建材、冶金、煤炭等产业为代表的传统业务稳中有进，主机设备订单取得新突破、创造新业绩；工程成套产业积极布局海外市场，签订大

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中信重工
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已经腰斩的吃面达人

2024-03-28 10:50:24

万方发展-万丰奥威最佳补涨，题材股性佳

万方发展股性好，补涨万丰名正言顺呀，空间太大了题材也好，子公司是湖北做航空精密件的万方发展，补涨万丰奥威，3.11日与万丰同一天首板，医疗，航空/飞行器+房地产+军工雷达+白山国资骨性极佳 1、控股子公司湖北新瑞光机电主营航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化等重要金属功能部件的精密加工与特种焊接制造。 2、公司持有北京天源房地产13.67%股权，北京天源房地产不再纳入公司合并报表范围。 3、控股38%子公司哈尔滨铸鼎工大新材料开发的双面梯度硅铝先进复合材料，使传统砖

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已经腰斩的吃面达人

2024-03-26 21:50:29

世名科技-清陶固态电池光刻胶高速铜覆板预期差

业绩达产后，三亿利润是的，世名科技正在涉足固态电池领域。根据搜索结果，世名科技的全资子公司世名新能源科技（苏州）有限公司与苏州清陶新能源科技有限公司签订了合作协议，共同推动储能电站的研发、生产等工作，并共同负责储能电站的质量管控。双方将在储能电站领域展开深度合作，共同研发固态电池储能电站技术，并按照目前储能领域的技术要求共同生产固态电池储能电站。世名新能源将负责储能电站市场及技术服务、电站维护等工作，并在储能电站领域负责商业推广，而苏州清陶则协助世名新能源进行相关领域的推广和市场拓展工作。这次

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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海鸥股份，算力冷却塔核电大拐点，戴维斯双击

海鸥股份：（1）当下就是业绩和新签订单的双拐点：中报披露公司在手订单36亿（是去年全年收入的2.7倍），上半年新签订单增速109%，大幅度超预期，在“AI+制氢”两大新增长点未释放前订单已然提速，我们判断后续公司将进入“可持续的业绩上调周期”；（2）AI国产替代是大势所趋，而冷却塔是AI液冷最被低估的环节，占整个系统价值量近30%，但因被美资垄断未被市场所认知，是“液冷环节国产替代的最后一环”。海鸥是国内冷却塔领军者，也是该行业唯一上市公司，目前已具备相关技术实力，开始引领行业发起对美资企业垄

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海鸥股份

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2024-08-26 14:42:54

安洁科技-可比果链龙头领益智造，折叠屏华为全覆盖，业绩增长底部区间

同花顺果指数最小市值 10CM 精密功能件和结构件：领益智造、安洁科技（苹果指定的功能性器件供应商之一）、捷邦科技（精密功能件和结构件应用于iPad、笔记本电脑和台式机）、博硕科技（电子功能性器件）；杰邦科技涨停安洁科技：苹果MR供货商+特斯拉人形机器人双逻辑低位标的【美国工厂可实现就近组装】配套客户美国工厂的产品在苏州工厂也有生产线，能够满足客户美国工厂现阶段的订单需求。主要将就近为新能源汽车客户和消费电子国际客户提供产品和服务。红包VR、AR 业务公司与Facebook ( 更名后为

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已经腰斩的吃面达人

2024-08-08 11:39:47

华致酒行，大消费底部机油共振潜力标

华致酒行，白酒板块涨幅第一，老师们关注下正宗二十厘米，新零售华致酒行，业绩也不错的机油共振小标，底部走势华致酒行更新：名酒合作持续加强，多模型打磨下精品酒弹性有望逐步释放（20240513）华致酒行24年将遵循“降本增效”原则，通过“万坛户”/“会销模式”等创新模式，实现精品酒弹性增长（金蕊天荷目标100+坛），同时通过与名酒企加强合作/拓展华致酒行打磨大店模型，实现标品的稳定发展。 23年的五大强化奠定后续发展基础。23年公司经营规模破百亿（向着千亿走），其中3.0旗舰店实现201家的增

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已经腰斩的吃面达人

2024-07-10 10:07:30

海天瑞声~自动驾驶，车路云铲子股，电话确认合作70今年进展神

688无人驾驶，海天瑞声，北京无人驾驶数据端，刚打电话确认合作70多个厂商，今年进展喜人大模型稀缺铲子，AI➕车联网（1）车路云是国家发展智慧交通的重要战略，在该领域公司具备行业领先的一体化数据处理平台，可高效服务于车路云中车端、路端的2D、3D、4D等全类数据处理需求。（2）我司提供的训练数据覆盖智能语音(语音识别、语音合成等)、计算机视觉、自然语言等多个AI核心领域，经过多年人工智能数据服务，我司已积累了较为丰富的多模态的数据获取与处理能力，可服务于包括具身智能等在内的多场景人工智能应用的

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华力创通-天通北斗卫星应用双龙头，华为手机辨识度，北水逆势加仓

华力创通天通卫星和北斗双应用龙头华为消费电子辨识度龙头，后续卫星通信，nova13可能持续刺激北水最近逆势加仓一个亿华力创通是卫星通讯与卫星导航领域中的佼佼者，并且是华为的核心供应商。 2023年华力创通的营收中有46.31%，接近一半都是来自卫星应用，也就是通讯与导航，技术实力当然也相当能打。公司卫星应用的产品主要是基带芯片以及一些模块和终端，是国内除了中科五十四所外唯二能生产卫星通信基带芯片的厂商。基带芯片，不管是导航还是通信，简单来说就起到一个处理信号的作用，去年爆火的华为Ma

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华力创通
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2024-06-04 12:52:33

Ai驱动mlcc，次新达利凯普弹性趋势

达利凯普，次新芯片，aipc服务器增量，供货航天航空通信射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市，值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源，多有国产供应的安全考量，国内几乎唯一，稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升，当前国内市占率15％，全球6％。上市发行市值35.6亿，今年营收4.25亿，净利润1.5亿;未来募投投产，有望长期做到30亿营收，25％净利润率，7.5亿净利润，PE 25X，可看180亿【民生电子】基于全球视角，探讨MLCC的AI驱动力 T

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2024-05-22 19:51:18

盛通股份，机器人➕教育➕游戏，最新跟优必选合作

盛通股份，机器人➕教育➕游戏，最新跟优必选合作，和宇树机器人合作，骨性活跃宇树科技+机器人+AI教育+鸿蒙+科技教育 1、公司与杭州宇树科技在四足机器人教育领域开展合作。公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人，其中包含表演用金属形态的人型机器人以及编程教学使用类人型机器人 Robo Maker. 2、公司旗下乐博乐博拥有完整的科技教育课程体系。公司在少儿领域机器人、编程等科技素养方面拥有完整的产业链。公司旗下业务板块分为印刷综合服务和科技教育服务。中鸣数码在阿里巴巴平台有B2B电子商务，

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竞业达，信创最牛逼老妖股➕ai教育大模型➕算力基地

竞业达，信创最牛逼老妖股➕ai教育大模型➕算力基地算力基地+多模态大模型+教学大数据/信息化 1、2024年4月16日公告，公司全资子公司数字公司于近日通过CMMI5级评估认证，有效期至2027年3月28日。标志着数字公司在软件过程能力、产品研发能力、实施交付能力等多个方面已达到国际先进水平。 2、子公司元宇动力拟搭建大型算力中心，融合海量数据处理、异构计算能力调度等高效率算力能力，提供技术优化、咨询规划、运营建设等服务。 3、公司互动表示公司在持续加强综合视频 AI、语音AI、语义AI等多引

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2024-05-20 22:52:24

芯原股份：GPU IP高增长，量产放量,GPGPU IP支持定制化、高性价比AI解决方案

芯原股份高性能的GPGPU IP支持定制化、高性价比AI解决方案当前，AI大模型推动人工智能向更通用方向发展，也带动了智能算力需求激增。然而，在当前政治地缘大背景下，中国企业想要获得一款高性价比、符合自身需求的AI芯片，特别是在产品的持续性和产品延续性上存在较大的挑战。在2024中国（深圳）半导体设计论坛上，芯源微电子（上海）股份有限公司GPU产品副总裁张慧明特别介绍了GPGPU-AI IP为核心的AI芯片定制解决方案，为中国企业获取适合自己的芯片提供了可能性。芯原股份于2020年8月18日

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黄金开采，覆铜板乘风起，宝鼎科技，周期科技戴维斯双击

建涛翻倍宝鼎科技目前是持有河西矿业，新东庄马上托管最新已经环评，正处在扩建当中，项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年；此外，控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入，而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年，而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年，而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿，此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产，这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝

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宝鼎科技迎来发展新机遇，黄金矿产与科技pcb铜覆板共筑增长新

宝鼎科技，独占金铜，半导体pcb铜覆板宝鼎科技铜覆板开始涨价，业绩暴增，金矿已经开始提供利润，铜覆板pcb扭亏为盈，风电设备，海工装备招金国资控股，小盘错杀标的营收三十亿，金矿后续还注入金，铜，科技设备多维加持宝鼎科技即将开启全新的发展篇章，通过一系列战略布局，公司正迅速成为市场上的焦点。首先，公司持有的河西矿业正在进行重要的扩建项目，预计在2025年初达到满产后，黄金原矿的年产量将达到30万吨。这一扩产计划的实施，不仅将极大提升公司的生产能力，也将为其在黄金采选领域树立新的里程碑。同

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2024-04-20 13:29:38

中信重工，有色矿山大铲子，大飞机大铲子

矿山设备出海一带一路高景气 [太阳]设备更新：工信部提出的设备更新政策对机械行业受益较多，范围广泛。工程机械行业受益于更新淘汰使用超过十年以上的建筑施工工程机械设备政策，工程机械行业一季度业绩普遍有十几到50%左右的增长。＃矿山设备方面，铜价景气度较高，供给偏紧，资本开支良好，矿山出海设备企业订单维持高景气度。 [太阳]矿山设备：公司为全球矿山装备龙头，矿业核心主业稳步增长，建材、冶金、煤炭等产业为代表的传统业务稳中有进，主机设备订单取得新突破、创造新业绩；工程成套产业积极布局海外市场，签订大

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中信重工，全球矿山大铲子，大飞机大铲子

矿山设备出海一带一路高景气 [太阳]设备更新：工信部提出的设备更新政策对机械行业受益较多，范围广泛。工程机械行业受益于更新淘汰使用超过十年以上的建筑施工工程机械设备政策，工程机械行业一季度业绩普遍有十几到50%左右的增长。＃矿山设备方面，铜价景气度较高，供给偏紧，资本开支良好，矿山出海设备企业订单维持高景气度。 [太阳]矿山设备：公司为全球矿山装备龙头，矿业核心主业稳步增长，建材、冶金、煤炭等产业为代表的传统业务稳中有进，主机设备订单取得新突破、创造新业绩；工程成套产业积极布局海外市场，签订大

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万方发展-万丰奥威最佳补涨，题材股性佳

万方发展股性好，补涨万丰名正言顺呀，空间太大了题材也好，子公司是湖北做航空精密件的万方发展，补涨万丰奥威，3.11日与万丰同一天首板，医疗，航空/飞行器+房地产+军工雷达+白山国资骨性极佳 1、控股子公司湖北新瑞光机电主营航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化等重要金属功能部件的精密加工与特种焊接制造。 2、公司持有北京天源房地产13.67%股权，北京天源房地产不再纳入公司合并报表范围。 3、控股38%子公司哈尔滨铸鼎工大新材料开发的双面梯度硅铝先进复合材料，使传统砖

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世名科技-清陶固态电池光刻胶高速铜覆板预期差

业绩达产后，三亿利润是的，世名科技正在涉足固态电池领域。根据搜索结果，世名科技的全资子公司世名新能源科技（苏州）有限公司与苏州清陶新能源科技有限公司签订了合作协议，共同推动储能电站的研发、生产等工作，并共同负责储能电站的质量管控。双方将在储能电站领域展开深度合作，共同研发固态电池储能电站技术，并按照目前储能领域的技术要求共同生产固态电池储能电站。世名新能源将负责储能电站市场及技术服务、电站维护等工作，并在储能电站领域负责商业推广，而苏州清陶则协助世名新能源进行相关领域的推广和市场拓展工作。这次

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2024-03-25 11:07:11

海鸥股份，算力冷却塔核电大拐点，戴维斯双击

海鸥股份：（1）当下就是业绩和新签订单的双拐点：中报披露公司在手订单36亿（是去年全年收入的2.7倍），上半年新签订单增速109%，大幅度超预期，在“AI+制氢”两大新增长点未释放前订单已然提速，我们判断后续公司将进入“可持续的业绩上调周期”；（2）AI国产替代是大势所趋，而冷却塔是AI液冷最被低估的环节，占整个系统价值量近30%，但因被美资垄断未被市场所认知，是“液冷环节国产替代的最后一环”。海鸥是国内冷却塔领军者，也是该行业唯一上市公司，目前已具备相关技术实力，开始引领行业发起对美资企业垄

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海鸥股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-08-26 14:42:54

安洁科技-可比果链龙头领益智造，折叠屏华为全覆盖，业绩增长底部区间

同花顺果指数最小市值 10CM 精密功能件和结构件：领益智造、安洁科技（苹果指定的功能性器件供应商之一）、捷邦科技（精密功能件和结构件应用于iPad、笔记本电脑和台式机）、博硕科技（电子功能性器件）；杰邦科技涨停安洁科技：苹果MR供货商+特斯拉人形机器人双逻辑低位标的【美国工厂可实现就近组装】配套客户美国工厂的产品在苏州工厂也有生产线，能够满足客户美国工厂现阶段的订单需求。主要将就近为新能源汽车客户和消费电子国际客户提供产品和服务。红包VR、AR 业务公司与Facebook ( 更名后为

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领益智造
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捷邦科技
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-08-08 11:39:47

华致酒行，大消费底部机油共振潜力标

华致酒行，白酒板块涨幅第一，老师们关注下正宗二十厘米，新零售华致酒行，业绩也不错的机油共振小标，底部走势华致酒行更新：名酒合作持续加强，多模型打磨下精品酒弹性有望逐步释放（20240513）华致酒行24年将遵循“降本增效”原则，通过“万坛户”/“会销模式”等创新模式，实现精品酒弹性增长（金蕊天荷目标100+坛），同时通过与名酒企加强合作/拓展华致酒行打磨大店模型，实现标品的稳定发展。 23年的五大强化奠定后续发展基础。23年公司经营规模破百亿（向着千亿走），其中3.0旗舰店实现201家的增

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华致酒行
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贵州茅台
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皇台酒业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-07-10 10:07:30

海天瑞声~自动驾驶，车路云铲子股，电话确认合作70今年进展神

688无人驾驶，海天瑞声，北京无人驾驶数据端，刚打电话确认合作70多个厂商，今年进展喜人大模型稀缺铲子，AI➕车联网（1）车路云是国家发展智慧交通的重要战略，在该领域公司具备行业领先的一体化数据处理平台，可高效服务于车路云中车端、路端的2D、3D、4D等全类数据处理需求。（2）我司提供的训练数据覆盖智能语音(语音识别、语音合成等)、计算机视觉、自然语言等多个AI核心领域，经过多年人工智能数据服务，我司已积累了较为丰富的多模态的数据获取与处理能力，可服务于包括具身智能等在内的多场景人工智能应用的

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海天瑞声
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中海达
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-06-07 09:01:05

华力创通-天通北斗卫星应用双龙头，华为手机辨识度，北水逆势加仓

华力创通天通卫星和北斗双应用龙头华为消费电子辨识度龙头，后续卫星通信，nova13可能持续刺激北水最近逆势加仓一个亿华力创通是卫星通讯与卫星导航领域中的佼佼者，并且是华为的核心供应商。 2023年华力创通的营收中有46.31%，接近一半都是来自卫星应用，也就是通讯与导航，技术实力当然也相当能打。公司卫星应用的产品主要是基带芯片以及一些模块和终端，是国内除了中科五十四所外唯二能生产卫星通信基带芯片的厂商。基带芯片，不管是导航还是通信，简单来说就起到一个处理信号的作用，去年爆火的华为Ma

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华力创通
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上海瀚讯
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福蓉科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-06-04 12:52:33

Ai驱动mlcc，次新达利凯普弹性趋势

达利凯普，次新芯片，aipc服务器增量，供货航天航空通信射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市，值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源，多有国产供应的安全考量，国内几乎唯一，稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升，当前国内市占率15％，全球6％。上市发行市值35.6亿，今年营收4.25亿，净利润1.5亿;未来募投投产，有望长期做到30亿营收，25％净利润率，7.5亿净利润，PE 25X，可看180亿【民生电子】基于全球视角，探讨MLCC的AI驱动力 T

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达利凯普
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风华高科
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三环集团

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-22 19:51:18

盛通股份，机器人➕教育➕游戏，最新跟优必选合作

盛通股份，机器人➕教育➕游戏，最新跟优必选合作，和宇树机器人合作，骨性活跃宇树科技+机器人+AI教育+鸿蒙+科技教育 1、公司与杭州宇树科技在四足机器人教育领域开展合作。公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人，其中包含表演用金属形态的人型机器人以及编程教学使用类人型机器人 Robo Maker. 2、公司旗下乐博乐博拥有完整的科技教育课程体系。公司在少儿领域机器人、编程等科技素养方面拥有完整的产业链。公司旗下业务板块分为印刷综合服务和科技教育服务。中鸣数码在阿里巴巴平台有B2B电子商务，

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盛通股份
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-21 08:04:28

竞业达，信创最牛逼老妖股➕ai教育大模型➕算力基地

竞业达，信创最牛逼老妖股➕ai教育大模型➕算力基地算力基地+多模态大模型+教学大数据/信息化 1、2024年4月16日公告，公司全资子公司数字公司于近日通过CMMI5级评估认证，有效期至2027年3月28日。标志着数字公司在软件过程能力、产品研发能力、实施交付能力等多个方面已达到国际先进水平。 2、子公司元宇动力拟搭建大型算力中心，融合海量数据处理、异构计算能力调度等高效率算力能力，提供技术优化、咨询规划、运营建设等服务。 3、公司互动表示公司在持续加强综合视频 AI、语音AI、语义AI等多引

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竞业达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-20 22:52:24

芯原股份：GPU IP高增长，量产放量,GPGPU IP支持定制化、高性价比AI解决方案

芯原股份高性能的GPGPU IP支持定制化、高性价比AI解决方案当前，AI大模型推动人工智能向更通用方向发展，也带动了智能算力需求激增。然而，在当前政治地缘大背景下，中国企业想要获得一款高性价比、符合自身需求的AI芯片，特别是在产品的持续性和产品延续性上存在较大的挑战。在2024中国（深圳）半导体设计论坛上，芯源微电子（上海）股份有限公司GPU产品副总裁张慧明特别介绍了GPGPU-AI IP为核心的AI芯片定制解决方案，为中国企业获取适合自己的芯片提供了可能性。芯原股份于2020年8月18日

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芯原股份
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淳中科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-14 18:05:44

黄金开采，覆铜板乘风起，宝鼎科技，周期科技戴维斯双击

建涛翻倍宝鼎科技目前是持有河西矿业，新东庄马上托管最新已经环评，正处在扩建当中，项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年；此外，控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入，而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年，而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年，而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿，此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产，这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝

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宝鼎科技
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鹏欣资源
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北方铜业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-09 16:30:56

宝鼎科技迎来发展新机遇，黄金矿产与科技pcb铜覆板共筑增长新

宝鼎科技，独占金铜，半导体pcb铜覆板宝鼎科技铜覆板开始涨价，业绩暴增，金矿已经开始提供利润，铜覆板pcb扭亏为盈，风电设备，海工装备招金国资控股，小盘错杀标的营收三十亿，金矿后续还注入金，铜，科技设备多维加持宝鼎科技即将开启全新的发展篇章，通过一系列战略布局，公司正迅速成为市场上的焦点。首先，公司持有的河西矿业正在进行重要的扩建项目，预计在2025年初达到满产后，黄金原矿的年产量将达到30万吨。这一扩产计划的实施，不仅将极大提升公司的生产能力，也将为其在黄金采选领域树立新的里程碑。同

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宝鼎科技
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金安国纪
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-04-20 13:29:38

中信重工，有色矿山大铲子，大飞机大铲子

矿山设备出海一带一路高景气 [太阳]设备更新：工信部提出的设备更新政策对机械行业受益较多，范围广泛。工程机械行业受益于更新淘汰使用超过十年以上的建筑施工工程机械设备政策，工程机械行业一季度业绩普遍有十几到50%左右的增长。＃矿山设备方面，铜价景气度较高，供给偏紧，资本开支良好，矿山出海设备企业订单维持高景气度。 [太阳]矿山设备：公司为全球矿山装备龙头，矿业核心主业稳步增长，建材、冶金、煤炭等产业为代表的传统业务稳中有进，主机设备订单取得新突破、创造新业绩；工程成套产业积极布局海外市场，签订大

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中信重工
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中信海直

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已经腰斩的吃面达人

2024-04-20 09:22:56

中信重工，全球矿山大铲子，大飞机大铲子

矿山设备出海一带一路高景气 [太阳]设备更新：工信部提出的设备更新政策对机械行业受益较多，范围广泛。工程机械行业受益于更新淘汰使用超过十年以上的建筑施工工程机械设备政策，工程机械行业一季度业绩普遍有十几到50%左右的增长。＃矿山设备方面，铜价景气度较高，供给偏紧，资本开支良好，矿山出海设备企业订单维持高景气度。 [太阳]矿山设备：公司为全球矿山装备龙头，矿业核心主业稳步增长，建材、冶金、煤炭等产业为代表的传统业务稳中有进，主机设备订单取得新突破、创造新业绩；工程成套产业积极布局海外市场，签订大

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中信重工
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中信海直

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-03-28 10:50:24

万方发展-万丰奥威最佳补涨，题材股性佳

万方发展股性好，补涨万丰名正言顺呀，空间太大了题材也好，子公司是湖北做航空精密件的万方发展，补涨万丰奥威，3.11日与万丰同一天首板，医疗，航空/飞行器+房地产+军工雷达+白山国资骨性极佳 1、控股子公司湖北新瑞光机电主营航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化等重要金属功能部件的精密加工与特种焊接制造。 2、公司持有北京天源房地产13.67%股权，北京天源房地产不再纳入公司合并报表范围。 3、控股38%子公司哈尔滨铸鼎工大新材料开发的双面梯度硅铝先进复合材料，使传统砖

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万丰奥威
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-03-26 21:50:29

世名科技-清陶固态电池光刻胶高速铜覆板预期差

业绩达产后，三亿利润是的，世名科技正在涉足固态电池领域。根据搜索结果，世名科技的全资子公司世名新能源科技（苏州）有限公司与苏州清陶新能源科技有限公司签订了合作协议，共同推动储能电站的研发、生产等工作，并共同负责储能电站的质量管控。双方将在储能电站领域展开深度合作，共同研发固态电池储能电站技术，并按照目前储能领域的技术要求共同生产固态电池储能电站。世名新能源将负责储能电站市场及技术服务、电站维护等工作，并在储能电站领域负责商业推广，而苏州清陶则协助世名新能源进行相关领域的推广和市场拓展工作。这次

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世名科技
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科森科技
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星云股份

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2024-03-25 11:07:11

海鸥股份，算力冷却塔核电大拐点，戴维斯双击

海鸥股份：（1）当下就是业绩和新签订单的双拐点：中报披露公司在手订单36亿（是去年全年收入的2.7倍），上半年新签订单增速109%，大幅度超预期，在“AI+制氢”两大新增长点未释放前订单已然提速，我们判断后续公司将进入“可持续的业绩上调周期”；（2）AI国产替代是大势所趋，而冷却塔是AI液冷最被低估的环节，占整个系统价值量近30%，但因被美资垄断未被市场所认知，是“液冷环节国产替代的最后一环”。海鸥是国内冷却塔领军者，也是该行业唯一上市公司，目前已具备相关技术实力，开始引领行业发起对美资企业垄

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安洁科技-可比果链龙头领益智造，折叠屏华为全覆盖，业绩增长底部区间

同花顺果指数最小市值 10CM 精密功能件和结构件：领益智造、安洁科技（苹果指定的功能性器件供应商之一）、捷邦科技（精密功能件和结构件应用于iPad、笔记本电脑和台式机）、博硕科技（电子功能性器件）；杰邦科技涨停安洁科技：苹果MR供货商+特斯拉人形机器人双逻辑低位标的【美国工厂可实现就近组装】配套客户美国工厂的产品在苏州工厂也有生产线，能够满足客户美国工厂现阶段的订单需求。主要将就近为新能源汽车客户和消费电子国际客户提供产品和服务。红包VR、AR 业务公司与Facebook ( 更名后为

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2024-08-08 11:39:47

华致酒行，大消费底部机油共振潜力标

华致酒行，白酒板块涨幅第一，老师们关注下正宗二十厘米，新零售华致酒行，业绩也不错的机油共振小标，底部走势华致酒行更新：名酒合作持续加强，多模型打磨下精品酒弹性有望逐步释放（20240513）华致酒行24年将遵循“降本增效”原则，通过“万坛户”/“会销模式”等创新模式，实现精品酒弹性增长（金蕊天荷目标100+坛），同时通过与名酒企加强合作/拓展华致酒行打磨大店模型，实现标品的稳定发展。 23年的五大强化奠定后续发展基础。23年公司经营规模破百亿（向着千亿走），其中3.0旗舰店实现201家的增

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海天瑞声~自动驾驶，车路云铲子股，电话确认合作70今年进展神

688无人驾驶，海天瑞声，北京无人驾驶数据端，刚打电话确认合作70多个厂商，今年进展喜人大模型稀缺铲子，AI➕车联网（1）车路云是国家发展智慧交通的重要战略，在该领域公司具备行业领先的一体化数据处理平台，可高效服务于车路云中车端、路端的2D、3D、4D等全类数据处理需求。（2）我司提供的训练数据覆盖智能语音(语音识别、语音合成等)、计算机视觉、自然语言等多个AI核心领域，经过多年人工智能数据服务，我司已积累了较为丰富的多模态的数据获取与处理能力，可服务于包括具身智能等在内的多场景人工智能应用的

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华力创通-天通北斗卫星应用双龙头，华为手机辨识度，北水逆势加仓

华力创通天通卫星和北斗双应用龙头华为消费电子辨识度龙头，后续卫星通信，nova13可能持续刺激北水最近逆势加仓一个亿华力创通是卫星通讯与卫星导航领域中的佼佼者，并且是华为的核心供应商。 2023年华力创通的营收中有46.31%，接近一半都是来自卫星应用，也就是通讯与导航，技术实力当然也相当能打。公司卫星应用的产品主要是基带芯片以及一些模块和终端，是国内除了中科五十四所外唯二能生产卫星通信基带芯片的厂商。基带芯片，不管是导航还是通信，简单来说就起到一个处理信号的作用，去年爆火的华为Ma

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Ai驱动mlcc，次新达利凯普弹性趋势

达利凯普，次新芯片，aipc服务器增量，供货航天航空通信射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市，值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源，多有国产供应的安全考量，国内几乎唯一，稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升，当前国内市占率15％，全球6％。上市发行市值35.6亿，今年营收4.25亿，净利润1.5亿;未来募投投产，有望长期做到30亿营收，25％净利润率，7.5亿净利润，PE 25X，可看180亿【民生电子】基于全球视角，探讨MLCC的AI驱动力 T

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2024-05-22 19:51:18

盛通股份，机器人➕教育➕游戏，最新跟优必选合作

盛通股份，机器人➕教育➕游戏，最新跟优必选合作，和宇树机器人合作，骨性活跃宇树科技+机器人+AI教育+鸿蒙+科技教育 1、公司与杭州宇树科技在四足机器人教育领域开展合作。公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人，其中包含表演用金属形态的人型机器人以及编程教学使用类人型机器人 Robo Maker. 2、公司旗下乐博乐博拥有完整的科技教育课程体系。公司在少儿领域机器人、编程等科技素养方面拥有完整的产业链。公司旗下业务板块分为印刷综合服务和科技教育服务。中鸣数码在阿里巴巴平台有B2B电子商务，

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盛通股份
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竞业达，信创最牛逼老妖股➕ai教育大模型➕算力基地

竞业达，信创最牛逼老妖股➕ai教育大模型➕算力基地算力基地+多模态大模型+教学大数据/信息化 1、2024年4月16日公告，公司全资子公司数字公司于近日通过CMMI5级评估认证，有效期至2027年3月28日。标志着数字公司在软件过程能力、产品研发能力、实施交付能力等多个方面已达到国际先进水平。 2、子公司元宇动力拟搭建大型算力中心，融合海量数据处理、异构计算能力调度等高效率算力能力，提供技术优化、咨询规划、运营建设等服务。 3、公司互动表示公司在持续加强综合视频 AI、语音AI、语义AI等多引

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2024-05-20 22:52:24

芯原股份：GPU IP高增长，量产放量,GPGPU IP支持定制化、高性价比AI解决方案

芯原股份高性能的GPGPU IP支持定制化、高性价比AI解决方案当前，AI大模型推动人工智能向更通用方向发展，也带动了智能算力需求激增。然而，在当前政治地缘大背景下，中国企业想要获得一款高性价比、符合自身需求的AI芯片，特别是在产品的持续性和产品延续性上存在较大的挑战。在2024中国（深圳）半导体设计论坛上，芯源微电子（上海）股份有限公司GPU产品副总裁张慧明特别介绍了GPGPU-AI IP为核心的AI芯片定制解决方案，为中国企业获取适合自己的芯片提供了可能性。芯原股份于2020年8月18日

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黄金开采，覆铜板乘风起，宝鼎科技，周期科技戴维斯双击

建涛翻倍宝鼎科技目前是持有河西矿业，新东庄马上托管最新已经环评，正处在扩建当中，项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年；此外，控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入，而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年，而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年，而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿，此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产，这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝

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宝鼎科技迎来发展新机遇，黄金矿产与科技pcb铜覆板共筑增长新

宝鼎科技，独占金铜，半导体pcb铜覆板宝鼎科技铜覆板开始涨价，业绩暴增，金矿已经开始提供利润，铜覆板pcb扭亏为盈，风电设备，海工装备招金国资控股，小盘错杀标的营收三十亿，金矿后续还注入金，铜，科技设备多维加持宝鼎科技即将开启全新的发展篇章，通过一系列战略布局，公司正迅速成为市场上的焦点。首先，公司持有的河西矿业正在进行重要的扩建项目，预计在2025年初达到满产后，黄金原矿的年产量将达到30万吨。这一扩产计划的实施，不仅将极大提升公司的生产能力，也将为其在黄金采选领域树立新的里程碑。同

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2024-04-20 13:29:38

中信重工，有色矿山大铲子，大飞机大铲子

矿山设备出海一带一路高景气 [太阳]设备更新：工信部提出的设备更新政策对机械行业受益较多，范围广泛。工程机械行业受益于更新淘汰使用超过十年以上的建筑施工工程机械设备政策，工程机械行业一季度业绩普遍有十几到50%左右的增长。＃矿山设备方面，铜价景气度较高，供给偏紧，资本开支良好，矿山出海设备企业订单维持高景气度。 [太阳]矿山设备：公司为全球矿山装备龙头，矿业核心主业稳步增长，建材、冶金、煤炭等产业为代表的传统业务稳中有进，主机设备订单取得新突破、创造新业绩；工程成套产业积极布局海外市场，签订大

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中信重工，全球矿山大铲子，大飞机大铲子

矿山设备出海一带一路高景气 [太阳]设备更新：工信部提出的设备更新政策对机械行业受益较多，范围广泛。工程机械行业受益于更新淘汰使用超过十年以上的建筑施工工程机械设备政策，工程机械行业一季度业绩普遍有十几到50%左右的增长。＃矿山设备方面，铜价景气度较高，供给偏紧，资本开支良好，矿山出海设备企业订单维持高景气度。 [太阳]矿山设备：公司为全球矿山装备龙头，矿业核心主业稳步增长，建材、冶金、煤炭等产业为代表的传统业务稳中有进，主机设备订单取得新突破、创造新业绩；工程成套产业积极布局海外市场，签订大

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万方发展-万丰奥威最佳补涨，题材股性佳

万方发展股性好，补涨万丰名正言顺呀，空间太大了题材也好，子公司是湖北做航空精密件的万方发展，补涨万丰奥威，3.11日与万丰同一天首板，医疗，航空/飞行器+房地产+军工雷达+白山国资骨性极佳 1、控股子公司湖北新瑞光机电主营航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化等重要金属功能部件的精密加工与特种焊接制造。 2、公司持有北京天源房地产13.67%股权，北京天源房地产不再纳入公司合并报表范围。 3、控股38%子公司哈尔滨铸鼎工大新材料开发的双面梯度硅铝先进复合材料，使传统砖

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2024-03-26 21:50:29

世名科技-清陶固态电池光刻胶高速铜覆板预期差

业绩达产后，三亿利润是的，世名科技正在涉足固态电池领域。根据搜索结果，世名科技的全资子公司世名新能源科技（苏州）有限公司与苏州清陶新能源科技有限公司签订了合作协议，共同推动储能电站的研发、生产等工作，并共同负责储能电站的质量管控。双方将在储能电站领域展开深度合作，共同研发固态电池储能电站技术，并按照目前储能领域的技术要求共同生产固态电池储能电站。世名新能源将负责储能电站市场及技术服务、电站维护等工作，并在储能电站领域负责商业推广，而苏州清陶则协助世名新能源进行相关领域的推广和市场拓展工作。这次

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世名科技
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科森科技
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星云股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-03-25 11:07:11

海鸥股份，算力冷却塔核电大拐点，戴维斯双击

海鸥股份：（1）当下就是业绩和新签订单的双拐点：中报披露公司在手订单36亿（是去年全年收入的2.7倍），上半年新签订单增速109%，大幅度超预期，在“AI+制氢”两大新增长点未释放前订单已然提速，我们判断后续公司将进入“可持续的业绩上调周期”；（2）AI国产替代是大势所趋，而冷却塔是AI液冷最被低估的环节，占整个系统价值量近30%，但因被美资垄断未被市场所认知，是“液冷环节国产替代的最后一环”。海鸥是国内冷却塔领军者，也是该行业唯一上市公司，目前已具备相关技术实力，开始引领行业发起对美资企业垄

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海鸥股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-08-26 14:42:54

安洁科技-可比果链龙头领益智造，折叠屏华为全覆盖，业绩增长底部区间

同花顺果指数最小市值 10CM 精密功能件和结构件：领益智造、安洁科技（苹果指定的功能性器件供应商之一）、捷邦科技（精密功能件和结构件应用于iPad、笔记本电脑和台式机）、博硕科技（电子功能性器件）；杰邦科技涨停安洁科技：苹果MR供货商+特斯拉人形机器人双逻辑低位标的【美国工厂可实现就近组装】配套客户美国工厂的产品在苏州工厂也有生产线，能够满足客户美国工厂现阶段的订单需求。主要将就近为新能源汽车客户和消费电子国际客户提供产品和服务。红包VR、AR 业务公司与Facebook ( 更名后为

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领益智造
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捷邦科技
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安洁科技
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德赛电池

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-08-08 11:39:47

华致酒行，大消费底部机油共振潜力标

华致酒行，白酒板块涨幅第一，老师们关注下正宗二十厘米，新零售华致酒行，业绩也不错的机油共振小标，底部走势华致酒行更新：名酒合作持续加强，多模型打磨下精品酒弹性有望逐步释放（20240513）华致酒行24年将遵循“降本增效”原则，通过“万坛户”/“会销模式”等创新模式，实现精品酒弹性增长（金蕊天荷目标100+坛），同时通过与名酒企加强合作/拓展华致酒行打磨大店模型，实现标品的稳定发展。 23年的五大强化奠定后续发展基础。23年公司经营规模破百亿（向着千亿走），其中3.0旗舰店实现201家的增

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华致酒行
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贵州茅台
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皇台酒业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-07-10 10:07:30

海天瑞声~自动驾驶，车路云铲子股，电话确认合作70今年进展神

688无人驾驶，海天瑞声，北京无人驾驶数据端，刚打电话确认合作70多个厂商，今年进展喜人大模型稀缺铲子，AI➕车联网（1）车路云是国家发展智慧交通的重要战略，在该领域公司具备行业领先的一体化数据处理平台，可高效服务于车路云中车端、路端的2D、3D、4D等全类数据处理需求。（2）我司提供的训练数据覆盖智能语音(语音识别、语音合成等)、计算机视觉、自然语言等多个AI核心领域，经过多年人工智能数据服务，我司已积累了较为丰富的多模态的数据获取与处理能力，可服务于包括具身智能等在内的多场景人工智能应用的

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海天瑞声
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中海达
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星网宇达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-06-07 09:01:05

华力创通-天通北斗卫星应用双龙头，华为手机辨识度，北水逆势加仓

华力创通天通卫星和北斗双应用龙头华为消费电子辨识度龙头，后续卫星通信，nova13可能持续刺激北水最近逆势加仓一个亿华力创通是卫星通讯与卫星导航领域中的佼佼者，并且是华为的核心供应商。 2023年华力创通的营收中有46.31%，接近一半都是来自卫星应用，也就是通讯与导航，技术实力当然也相当能打。公司卫星应用的产品主要是基带芯片以及一些模块和终端，是国内除了中科五十四所外唯二能生产卫星通信基带芯片的厂商。基带芯片，不管是导航还是通信，简单来说就起到一个处理信号的作用，去年爆火的华为Ma

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华力创通
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上海瀚讯
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福蓉科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-06-04 12:52:33

Ai驱动mlcc，次新达利凯普弹性趋势

达利凯普，次新芯片，aipc服务器增量，供货航天航空通信射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市，值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源，多有国产供应的安全考量，国内几乎唯一，稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升，当前国内市占率15％，全球6％。上市发行市值35.6亿，今年营收4.25亿，净利润1.5亿;未来募投投产，有望长期做到30亿营收，25％净利润率，7.5亿净利润，PE 25X，可看180亿【民生电子】基于全球视角，探讨MLCC的AI驱动力 T

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达利凯普
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风华高科
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骏鼎达
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三环集团

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-22 19:51:18

盛通股份，机器人➕教育➕游戏，最新跟优必选合作

盛通股份，机器人➕教育➕游戏，最新跟优必选合作，和宇树机器人合作，骨性活跃宇树科技+机器人+AI教育+鸿蒙+科技教育 1、公司与杭州宇树科技在四足机器人教育领域开展合作。公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人，其中包含表演用金属形态的人型机器人以及编程教学使用类人型机器人 Robo Maker. 2、公司旗下乐博乐博拥有完整的科技教育课程体系。公司在少儿领域机器人、编程等科技素养方面拥有完整的产业链。公司旗下业务板块分为印刷综合服务和科技教育服务。中鸣数码在阿里巴巴平台有B2B电子商务，

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盛通股份
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瑞迪智驱

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-21 08:04:28

竞业达，信创最牛逼老妖股➕ai教育大模型➕算力基地

竞业达，信创最牛逼老妖股➕ai教育大模型➕算力基地算力基地+多模态大模型+教学大数据/信息化 1、2024年4月16日公告，公司全资子公司数字公司于近日通过CMMI5级评估认证，有效期至2027年3月28日。标志着数字公司在软件过程能力、产品研发能力、实施交付能力等多个方面已达到国际先进水平。 2、子公司元宇动力拟搭建大型算力中心，融合海量数据处理、异构计算能力调度等高效率算力能力，提供技术优化、咨询规划、运营建设等服务。 3、公司互动表示公司在持续加强综合视频 AI、语音AI、语义AI等多引

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竞业达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-20 22:52:24

芯原股份：GPU IP高增长，量产放量,GPGPU IP支持定制化、高性价比AI解决方案

芯原股份高性能的GPGPU IP支持定制化、高性价比AI解决方案当前，AI大模型推动人工智能向更通用方向发展，也带动了智能算力需求激增。然而，在当前政治地缘大背景下，中国企业想要获得一款高性价比、符合自身需求的AI芯片，特别是在产品的持续性和产品延续性上存在较大的挑战。在2024中国（深圳）半导体设计论坛上，芯源微电子（上海）股份有限公司GPU产品副总裁张慧明特别介绍了GPGPU-AI IP为核心的AI芯片定制解决方案，为中国企业获取适合自己的芯片提供了可能性。芯原股份于2020年8月18日

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芯原股份
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淳中科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-14 18:05:44

黄金开采，覆铜板乘风起，宝鼎科技，周期科技戴维斯双击

建涛翻倍宝鼎科技目前是持有河西矿业，新东庄马上托管最新已经环评，正处在扩建当中，项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年；此外，控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入，而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年，而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年，而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿，此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产，这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝

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宝鼎科技
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鹏欣资源
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北方铜业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-05-09 16:30:56

宝鼎科技迎来发展新机遇，黄金矿产与科技pcb铜覆板共筑增长新

宝鼎科技，独占金铜，半导体pcb铜覆板宝鼎科技铜覆板开始涨价，业绩暴增，金矿已经开始提供利润，铜覆板pcb扭亏为盈，风电设备，海工装备招金国资控股，小盘错杀标的营收三十亿，金矿后续还注入金，铜，科技设备多维加持宝鼎科技即将开启全新的发展篇章，通过一系列战略布局，公司正迅速成为市场上的焦点。首先，公司持有的河西矿业正在进行重要的扩建项目，预计在2025年初达到满产后，黄金原矿的年产量将达到30万吨。这一扩产计划的实施，不仅将极大提升公司的生产能力，也将为其在黄金采选领域树立新的里程碑。同

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宝鼎科技
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金安国纪
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鹏欣资源

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-04-20 13:29:38

中信重工，有色矿山大铲子，大飞机大铲子

矿山设备出海一带一路高景气 [太阳]设备更新：工信部提出的设备更新政策对机械行业受益较多，范围广泛。工程机械行业受益于更新淘汰使用超过十年以上的建筑施工工程机械设备政策，工程机械行业一季度业绩普遍有十几到50%左右的增长。＃矿山设备方面，铜价景气度较高，供给偏紧，资本开支良好，矿山出海设备企业订单维持高景气度。 [太阳]矿山设备：公司为全球矿山装备龙头，矿业核心主业稳步增长，建材、冶金、煤炭等产业为代表的传统业务稳中有进，主机设备订单取得新突破、创造新业绩；工程成套产业积极布局海外市场，签订大

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中信重工
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中信海直

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-04-20 09:22:56

中信重工，全球矿山大铲子，大飞机大铲子

矿山设备出海一带一路高景气 [太阳]设备更新：工信部提出的设备更新政策对机械行业受益较多，范围广泛。工程机械行业受益于更新淘汰使用超过十年以上的建筑施工工程机械设备政策，工程机械行业一季度业绩普遍有十几到50%左右的增长。＃矿山设备方面，铜价景气度较高，供给偏紧，资本开支良好，矿山出海设备企业订单维持高景气度。 [太阳]矿山设备：公司为全球矿山装备龙头，矿业核心主业稳步增长，建材、冶金、煤炭等产业为代表的传统业务稳中有进，主机设备订单取得新突破、创造新业绩；工程成套产业积极布局海外市场，签订大

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中信重工
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-03-28 10:50:24

万方发展-万丰奥威最佳补涨，题材股性佳

万方发展股性好，补涨万丰名正言顺呀，空间太大了题材也好，子公司是湖北做航空精密件的万方发展，补涨万丰奥威，3.11日与万丰同一天首板，医疗，航空/飞行器+房地产+军工雷达+白山国资骨性极佳 1、控股子公司湖北新瑞光机电主营航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化等重要金属功能部件的精密加工与特种焊接制造。 2、公司持有北京天源房地产13.67%股权，北京天源房地产不再纳入公司合并报表范围。 3、控股38%子公司哈尔滨铸鼎工大新材料开发的双面梯度硅铝先进复合材料，使传统砖

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万丰奥威
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*ST万方

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-03-26 21:50:29

世名科技-清陶固态电池光刻胶高速铜覆板预期差

业绩达产后，三亿利润是的，世名科技正在涉足固态电池领域。根据搜索结果，世名科技的全资子公司世名新能源科技（苏州）有限公司与苏州清陶新能源科技有限公司签订了合作协议，共同推动储能电站的研发、生产等工作，并共同负责储能电站的质量管控。双方将在储能电站领域展开深度合作，共同研发固态电池储能电站技术，并按照目前储能领域的技术要求共同生产固态电池储能电站。世名新能源将负责储能电站市场及技术服务、电站维护等工作，并在储能电站领域负责商业推广，而苏州清陶则协助世名新能源进行相关领域的推广和市场拓展工作。这次

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世名科技
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科森科技
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星云股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-03-25 11:07:11

海鸥股份，算力冷却塔核电大拐点，戴维斯双击

海鸥股份：（1）当下就是业绩和新签订单的双拐点：中报披露公司在手订单36亿（是去年全年收入的2.7倍），上半年新签订单增速109%，大幅度超预期，在“AI+制氢”两大新增长点未释放前订单已然提速，我们判断后续公司将进入“可持续的业绩上调周期”；（2）AI国产替代是大势所趋，而冷却塔是AI液冷最被低估的环节，占整个系统价值量近30%，但因被美资垄断未被市场所认知，是“液冷环节国产替代的最后一环”。海鸥是国内冷却塔领军者，也是该行业唯一上市公司，目前已具备相关技术实力，开始引领行业发起对美资企业垄

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海鸥股份

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