全文摘要1、AI算力与存储需求行业趋势·NV业绩与AI应用进展：NV业绩说明会表现及后续指引超预期，管理层表态产业发展无泡沫且对后续发展有信心。从应用端看，谷歌新模型Banana作图效果显著提升，已具备商用价值。此外，OpenAI获30亿资金支持用于扩产。·数据量增长与存储需求：从大模型交互形式演变

摩尔线程大涨，再创新高，GPU自主自强的信号明确。   华东重机：控股43%厦门锐信图芯的gpu生力军 福建第一GPU 堪比摩尔线程   厦门锐信图芯总经理许清河（别名许飞）09年起带领高校科研团队开展GPU芯片研发，曾担任芯瞳半导体（国产gpu芯片设计公司）总经理，有着

中国航天的规模化加速从戈壁大漠多次升空的朱雀系列火箭，到海南文昌商业发射场的特燃特气配套项目，液氧甲烷这种“白菜价”燃料正推动中国商业航天迈向高频发射新时代。在酒泉卫星发射中心，一枚朱雀二号液氧甲烷火箭点火升空，将三颗卫星送入预定轨道。这次2023年12月的成功发射背后，有一个关键角色——来自鄂尔多

 [玫瑰]华东重机—控股43%厦门锐信图芯的gpu生力军[庆祝]厦门锐信图芯总经理许清河（别名许飞）09年起带领高校科研团队开展GPU芯片研发，曾担任芯瞳半导体（国产gpu芯片设计公司）总经理，有着丰富的产业经验。厦门锐信图芯近期也成功入选厦门市重点上市后备企业名单。[庆祝]锐信图芯已经实

省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成

周末交流代表性观点:进一步下跌空间可能不大，但短期持续上涨难度也大，有反弹减仓的想法我的看法:现在不要再考虑减了，只考虑慢慢加。反弹减仓是主跌段发生后“事后风控”的自然情绪反应。如果没有精准避开前两百点的回调(何况恒生科技已调20%)，其实没有太大必要再去押注微操去躲见底前的调整段+把握住抄底,如果

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