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已经腰斩的吃面达人

2025-12-02 11:19:26

解铃还须系铃人，这波反弹启动ai应用，视觉中国，省广，蓝标调整到位了

@王铁锤：省广集团-字节情绪核心，万物营销

省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-12-01 11:16:35

省广集团-字节情绪核心，万物营销

省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。 2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元，成为省广集团重要营收来源。 2️⃣ 虚拟人营销实验室：创新内容合作双方联合启动 "虚拟人营销实验室"，省广提供虚拟形象与内容生产，TikTok 开放流量与数据接口。已实现：在 TikTo

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省广集团
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中兴通讯

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-12-01 11:11:51

中科创达-字节核心端侧模组，与中兴通讯双龙

中科创达已 "all-in 字节"，双方开展全方位 IoT 合作，覆盖智能硬件全品类火山引擎获客后，中科创达负责针对客户数据与系统做火山模型的实施交付合作已从软件服务延伸至硬件模组配套，为字节提供 "模型 + 硬件" 一体化解决方案已在北大医院落地基于豆包的 AI 问诊机器人参与字节智能耳机 Ola Friend 的硬件适配，为 AI 眼镜等设备提供系统支持智能汽车 AI 座舱解决方案（高增长领域）双方联合开发端云结合的AI 智能座舱系统，已完成车规级验证技术整合：中科创达提供滴

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中兴通讯
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广和通
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中科创达

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2.43
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-28 13:31:46

这个富达，其实也不错的，有预期

@王铁锤：宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-26 16:31:55

1

@听风的韭菜：陈果:不要再考虑减，只考虑慢慢加

周末交流代表性观点:进一步下跌空间可能不大，但短期持续上涨难度也大，有反弹减仓的想法我的看法:现在不要再考虑减了，只考虑慢慢加。反弹减仓是主跌段发生后“事后风控”的自然情绪反应。如果没有精准避开前两百点的回调(何况恒生科技已调20%)，其实没有太大必要再去押注微操去躲见底前的调整段+把握住抄底,如果

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-26 11:19:43

威尔高-中富电路170亿，威尔高60亿，这就是空间

威尔高70亿，中富电路170亿，这就是空间谷歌也是台达一供，欧陆通二供 TPU更便宜了，需要建设的就更多电源，板子，光模块，中继续创新高就是表态机构马上回补国产谷歌英伟达通吃台达，欧陆通、中恒电气和麦格米特电源哪个公司获得达子和谷歌的电源的订单，都是威尔高受益。威尔高是电源企业的 PCB（印制电路板）核心供应商，而 PCB 是电源产品不可或缺的关键组件。不管这三家谁拿到电源订单，都会扩大电源产品的生产规模，进而增加对上游 PCB 的采购需求电源PCB核心供应商，深度绑定台达成长路径清

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中富电路
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欧陆通
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麦格米特

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2.26
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-25 10:39:21

华东重机-福建GPU,品高高度打样，华东重拳出击

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板 2024年7月28日，华东重机公告称，拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司（下称“锐信图芯”）43.18%股权并增资，后者主营业务为GPU芯片及解决方案。本次交易完成后，华东重机将成为锐信图芯的单一最大股东，并将其纳入公司合并报表范围。华东重机对此次跨界颇具信心。据该公司介绍，随着信创产品渗透至更多核心业务领域，作为国产化替代的核心器件的GPU市场规模前景乐观。另据Verified Market Research预测，20

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华东重机

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已经腰斩的吃面达人

2025-11-25 10:25:59

捷邦科技-苹果基本盘液冷，谷歌供应商

捷邦科技，有苹果基本盘的液冷，也是谷歌供应商，都跌到这位置了目标市值：仅考虑果链业务，2年维度看150亿，对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件（增量），苹果折叠屏新品类新玩家，宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1）iPhone17铜VC散热已确定，奇宏科技和瑞声科技供应，捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件，ASP8-10元，25年7000万部预测，针对Pro和Pro Max，权益利润0.9亿，综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC，iPad也开始导入（

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捷邦科技
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已经腰斩的吃面达人

2025-11-24 14:45:52

欧陆通威尔高中富电路麦格米特

【天风电新】欧陆通：谷歌链AI电源2供，国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为，AI 电源作为算力基建核心环节，#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化，建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单，2026年增量空间打开。谷歌AI算力基建全面提速，2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设（采用1.6T与800G混合架构），较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选（仅台达及欧陆通两家供应商）、深度绑定谷歌供应链

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已经腰斩的吃面达人

2025-11-20 11:20:48

宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品，是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。集成电路前沿显示，宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。此前，胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》，列出了全球成立于2000年

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宁波富达
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合富中国

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-18 10:37:47

出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技

卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技【天风电新】AIDC液冷&电源更新：英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源，头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件近期纬创交流中提到，从26年Vera Rubin平台开始，英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统，以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。如果英伟达转变出货方式，从卖零件到卖整机，可能会将服务器组件（如液冷、电源，线缆）的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身，后续服务器设计更加标准化，限

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已经腰斩的吃面达人

2025-11-14 13:01:44

华东重机，底部福建gpu军工港口，华东重机东字辈，东西南北中富通

@王铁锤：华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4

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已经腰斩的吃面达人

2025-11-13 11:21:18

华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右，瞄准的是国内的国产化信创市场，应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。华东重机子公司官宣与X客户合作

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-11 10:26:49

泰和科技-硫化锂新贵，客户端卡位，对标海科新源华盛

长江电新】泰和科技调研更新1104：硫化锂新贵，客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料，采取固相法（硫酸锂还原➡萃取➡纯化），产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质（当前高纯石英更优，氧化锆备用）有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内，百吨级投资在1千万，费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解，公司技术来源

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已经腰斩的吃面达人

2025-11-10 16:02:39

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@戈壁淘金：NV链调整简评

看了一下，科技普集体兑现的原因挺多的：高切低；市场风格切换，从高位科技切换到低位消费。公募落袋为安：11月底是公募基金考核结束期，机构提前兑现利润。 CPI回正：10月PPI、CPI环比改善，核心CPI同比改善较多，消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻，又双叒叕刺破

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2025-12-02 11:19:26

解铃还须系铃人，这波反弹启动ai应用，视觉中国，省广，蓝标调整到位了

@王铁锤：省广集团-字节情绪核心，万物营销

省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元

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省广集团-字节情绪核心，万物营销

省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。 2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元，成为省广集团重要营收来源。 2️⃣ 虚拟人营销实验室：创新内容合作双方联合启动 "虚拟人营销实验室"，省广提供虚拟形象与内容生产，TikTok 开放流量与数据接口。已实现：在 TikTo

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中科创达-字节核心端侧模组，与中兴通讯双龙

中科创达已 "all-in 字节"，双方开展全方位 IoT 合作，覆盖智能硬件全品类火山引擎获客后，中科创达负责针对客户数据与系统做火山模型的实施交付合作已从软件服务延伸至硬件模组配套，为字节提供 "模型 + 硬件" 一体化解决方案已在北大医院落地基于豆包的 AI 问诊机器人参与字节智能耳机 Ola Friend 的硬件适配，为 AI 眼镜等设备提供系统支持智能汽车 AI 座舱解决方案（高增长领域）双方联合开发端云结合的AI 智能座舱系统，已完成车规级验证技术整合：中科创达提供滴

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这个富达，其实也不错的，有预期

@王铁锤：宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成

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周末交流代表性观点:进一步下跌空间可能不大，但短期持续上涨难度也大，有反弹减仓的想法我的看法:现在不要再考虑减了，只考虑慢慢加。反弹减仓是主跌段发生后“事后风控”的自然情绪反应。如果没有精准避开前两百点的回调(何况恒生科技已调20%)，其实没有太大必要再去押注微操去躲见底前的调整段+把握住抄底,如果

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2025-11-26 11:19:43

威尔高-中富电路170亿，威尔高60亿，这就是空间

威尔高70亿，中富电路170亿，这就是空间谷歌也是台达一供，欧陆通二供 TPU更便宜了，需要建设的就更多电源，板子，光模块，中继续创新高就是表态机构马上回补国产谷歌英伟达通吃台达，欧陆通、中恒电气和麦格米特电源哪个公司获得达子和谷歌的电源的订单，都是威尔高受益。威尔高是电源企业的 PCB（印制电路板）核心供应商，而 PCB 是电源产品不可或缺的关键组件。不管这三家谁拿到电源订单，都会扩大电源产品的生产规模，进而增加对上游 PCB 的采购需求电源PCB核心供应商，深度绑定台达成长路径清

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华东重机-福建GPU,品高高度打样，华东重拳出击

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板 2024年7月28日，华东重机公告称，拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司（下称“锐信图芯”）43.18%股权并增资，后者主营业务为GPU芯片及解决方案。本次交易完成后，华东重机将成为锐信图芯的单一最大股东，并将其纳入公司合并报表范围。华东重机对此次跨界颇具信心。据该公司介绍，随着信创产品渗透至更多核心业务领域，作为国产化替代的核心器件的GPU市场规模前景乐观。另据Verified Market Research预测，20

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捷邦科技-苹果基本盘液冷，谷歌供应商

捷邦科技，有苹果基本盘的液冷，也是谷歌供应商，都跌到这位置了目标市值：仅考虑果链业务，2年维度看150亿，对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件（增量），苹果折叠屏新品类新玩家，宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1）iPhone17铜VC散热已确定，奇宏科技和瑞声科技供应，捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件，ASP8-10元，25年7000万部预测，针对Pro和Pro Max，权益利润0.9亿，综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC，iPad也开始导入（

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欧陆通威尔高中富电路麦格米特

【天风电新】欧陆通：谷歌链AI电源2供，国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为，AI 电源作为算力基建核心环节，#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化，建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单，2026年增量空间打开。谷歌AI算力基建全面提速，2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设（采用1.6T与800G混合架构），较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选（仅台达及欧陆通两家供应商）、深度绑定谷歌供应链

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宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品，是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。集成电路前沿显示，宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。此前，胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》，列出了全球成立于2000年

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出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技

卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技【天风电新】AIDC液冷&电源更新：英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源，头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件近期纬创交流中提到，从26年Vera Rubin平台开始，英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统，以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。如果英伟达转变出货方式，从卖零件到卖整机，可能会将服务器组件（如液冷、电源，线缆）的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身，后续服务器设计更加标准化，限

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华东重机，底部福建gpu军工港口，华东重机东字辈，东西南北中富通

@王铁锤：华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4

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华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右，瞄准的是国内的国产化信创市场，应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。华东重机子公司官宣与X客户合作

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泰和科技-硫化锂新贵，客户端卡位，对标海科新源华盛

长江电新】泰和科技调研更新1104：硫化锂新贵，客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料，采取固相法（硫酸锂还原➡萃取➡纯化），产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质（当前高纯石英更优，氧化锆备用）有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内，百吨级投资在1千万，费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解，公司技术来源

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看了一下，科技普集体兑现的原因挺多的：高切低；市场风格切换，从高位科技切换到低位消费。公募落袋为安：11月底是公募基金考核结束期，机构提前兑现利润。 CPI回正：10月PPI、CPI环比改善，核心CPI同比改善较多，消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻，又双叒叕刺破

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解铃还须系铃人，这波反弹启动ai应用，视觉中国，省广，蓝标调整到位了

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省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元

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省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。 2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元，成为省广集团重要营收来源。 2️⃣ 虚拟人营销实验室：创新内容合作双方联合启动 "虚拟人营销实验室"，省广提供虚拟形象与内容生产，TikTok 开放流量与数据接口。已实现：在 TikTo

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中科创达-字节核心端侧模组，与中兴通讯双龙

中科创达已 "all-in 字节"，双方开展全方位 IoT 合作，覆盖智能硬件全品类火山引擎获客后，中科创达负责针对客户数据与系统做火山模型的实施交付合作已从软件服务延伸至硬件模组配套，为字节提供 "模型 + 硬件" 一体化解决方案已在北大医院落地基于豆包的 AI 问诊机器人参与字节智能耳机 Ola Friend 的硬件适配，为 AI 眼镜等设备提供系统支持智能汽车 AI 座舱解决方案（高增长领域）双方联合开发端云结合的AI 智能座舱系统，已完成车规级验证技术整合：中科创达提供滴

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-28 13:31:46

这个富达，其实也不错的，有预期

@王铁锤：宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-26 16:31:55

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@听风的韭菜：陈果:不要再考虑减，只考虑慢慢加

周末交流代表性观点:进一步下跌空间可能不大，但短期持续上涨难度也大，有反弹减仓的想法我的看法:现在不要再考虑减了，只考虑慢慢加。反弹减仓是主跌段发生后“事后风控”的自然情绪反应。如果没有精准避开前两百点的回调(何况恒生科技已调20%)，其实没有太大必要再去押注微操去躲见底前的调整段+把握住抄底,如果

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-26 11:19:43

威尔高-中富电路170亿，威尔高60亿，这就是空间

威尔高70亿，中富电路170亿，这就是空间谷歌也是台达一供，欧陆通二供 TPU更便宜了，需要建设的就更多电源，板子，光模块，中继续创新高就是表态机构马上回补国产谷歌英伟达通吃台达，欧陆通、中恒电气和麦格米特电源哪个公司获得达子和谷歌的电源的订单，都是威尔高受益。威尔高是电源企业的 PCB（印制电路板）核心供应商，而 PCB 是电源产品不可或缺的关键组件。不管这三家谁拿到电源订单，都会扩大电源产品的生产规模，进而增加对上游 PCB 的采购需求电源PCB核心供应商，深度绑定台达成长路径清

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威尔高
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中富电路
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欧陆通
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已经腰斩的吃面达人

2025-11-25 10:39:21

华东重机-福建GPU,品高高度打样，华东重拳出击

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板 2024年7月28日，华东重机公告称，拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司（下称“锐信图芯”）43.18%股权并增资，后者主营业务为GPU芯片及解决方案。本次交易完成后，华东重机将成为锐信图芯的单一最大股东，并将其纳入公司合并报表范围。华东重机对此次跨界颇具信心。据该公司介绍，随着信创产品渗透至更多核心业务领域，作为国产化替代的核心器件的GPU市场规模前景乐观。另据Verified Market Research预测，20

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2025-11-25 10:25:59

捷邦科技-苹果基本盘液冷，谷歌供应商

捷邦科技，有苹果基本盘的液冷，也是谷歌供应商，都跌到这位置了目标市值：仅考虑果链业务，2年维度看150亿，对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件（增量），苹果折叠屏新品类新玩家，宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1）iPhone17铜VC散热已确定，奇宏科技和瑞声科技供应，捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件，ASP8-10元，25年7000万部预测，针对Pro和Pro Max，权益利润0.9亿，综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC，iPad也开始导入（

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捷邦科技
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已经腰斩的吃面达人

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欧陆通威尔高中富电路麦格米特

【天风电新】欧陆通：谷歌链AI电源2供，国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为，AI 电源作为算力基建核心环节，#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化，建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单，2026年增量空间打开。谷歌AI算力基建全面提速，2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设（采用1.6T与800G混合架构），较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选（仅台达及欧陆通两家供应商）、深度绑定谷歌供应链

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已经腰斩的吃面达人

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宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品，是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。集成电路前沿显示，宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。此前，胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》，列出了全球成立于2000年

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宁波富达
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2025-11-18 10:37:47

出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技

卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技【天风电新】AIDC液冷&电源更新：英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源，头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件近期纬创交流中提到，从26年Vera Rubin平台开始，英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统，以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。如果英伟达转变出货方式，从卖零件到卖整机，可能会将服务器组件（如液冷、电源，线缆）的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身，后续服务器设计更加标准化，限

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2025-11-14 13:01:44

华东重机，底部福建gpu军工港口，华东重机东字辈，东西南北中富通

@王铁锤：华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4

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2025-11-13 11:21:18

华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右，瞄准的是国内的国产化信创市场，应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。华东重机子公司官宣与X客户合作

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2025-11-11 10:26:49

泰和科技-硫化锂新贵，客户端卡位，对标海科新源华盛

长江电新】泰和科技调研更新1104：硫化锂新贵，客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料，采取固相法（硫酸锂还原➡萃取➡纯化），产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质（当前高纯石英更优，氧化锆备用）有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内，百吨级投资在1千万，费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解，公司技术来源

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已经腰斩的吃面达人

2025-11-10 16:02:39

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@戈壁淘金：NV链调整简评

看了一下，科技普集体兑现的原因挺多的：高切低；市场风格切换，从高位科技切换到低位消费。公募落袋为安：11月底是公募基金考核结束期，机构提前兑现利润。 CPI回正：10月PPI、CPI环比改善，核心CPI同比改善较多，消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻，又双叒叕刺破

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-12-02 11:19:26

解铃还须系铃人，这波反弹启动ai应用，视觉中国，省广，蓝标调整到位了

@王铁锤：省广集团-字节情绪核心，万物营销

省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元

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2025-12-01 11:16:35

省广集团-字节情绪核心，万物营销

省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。 2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元，成为省广集团重要营收来源。 2️⃣ 虚拟人营销实验室：创新内容合作双方联合启动 "虚拟人营销实验室"，省广提供虚拟形象与内容生产，TikTok 开放流量与数据接口。已实现：在 TikTo

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中兴通讯

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2025-12-01 11:11:51

中科创达-字节核心端侧模组，与中兴通讯双龙

中科创达已 "all-in 字节"，双方开展全方位 IoT 合作，覆盖智能硬件全品类火山引擎获客后，中科创达负责针对客户数据与系统做火山模型的实施交付合作已从软件服务延伸至硬件模组配套，为字节提供 "模型 + 硬件" 一体化解决方案已在北大医院落地基于豆包的 AI 问诊机器人参与字节智能耳机 Ola Friend 的硬件适配，为 AI 眼镜等设备提供系统支持智能汽车 AI 座舱解决方案（高增长领域）双方联合开发端云结合的AI 智能座舱系统，已完成车规级验证技术整合：中科创达提供滴

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中兴通讯
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这个富达，其实也不错的，有预期

@王铁锤：宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成

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2025-11-26 16:31:55

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@听风的韭菜：陈果:不要再考虑减，只考虑慢慢加

周末交流代表性观点:进一步下跌空间可能不大，但短期持续上涨难度也大，有反弹减仓的想法我的看法:现在不要再考虑减了，只考虑慢慢加。反弹减仓是主跌段发生后“事后风控”的自然情绪反应。如果没有精准避开前两百点的回调(何况恒生科技已调20%)，其实没有太大必要再去押注微操去躲见底前的调整段+把握住抄底,如果

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威尔高-中富电路170亿，威尔高60亿，这就是空间

威尔高70亿，中富电路170亿，这就是空间谷歌也是台达一供，欧陆通二供 TPU更便宜了，需要建设的就更多电源，板子，光模块，中继续创新高就是表态机构马上回补国产谷歌英伟达通吃台达，欧陆通、中恒电气和麦格米特电源哪个公司获得达子和谷歌的电源的订单，都是威尔高受益。威尔高是电源企业的 PCB（印制电路板）核心供应商，而 PCB 是电源产品不可或缺的关键组件。不管这三家谁拿到电源订单，都会扩大电源产品的生产规模，进而增加对上游 PCB 的采购需求电源PCB核心供应商，深度绑定台达成长路径清

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华东重机-福建GPU,品高高度打样，华东重拳出击

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板 2024年7月28日，华东重机公告称，拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司（下称“锐信图芯”）43.18%股权并增资，后者主营业务为GPU芯片及解决方案。本次交易完成后，华东重机将成为锐信图芯的单一最大股东，并将其纳入公司合并报表范围。华东重机对此次跨界颇具信心。据该公司介绍，随着信创产品渗透至更多核心业务领域，作为国产化替代的核心器件的GPU市场规模前景乐观。另据Verified Market Research预测，20

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捷邦科技-苹果基本盘液冷，谷歌供应商

捷邦科技，有苹果基本盘的液冷，也是谷歌供应商，都跌到这位置了目标市值：仅考虑果链业务，2年维度看150亿，对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件（增量），苹果折叠屏新品类新玩家，宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1）iPhone17铜VC散热已确定，奇宏科技和瑞声科技供应，捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件，ASP8-10元，25年7000万部预测，针对Pro和Pro Max，权益利润0.9亿，综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC，iPad也开始导入（

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欧陆通威尔高中富电路麦格米特

【天风电新】欧陆通：谷歌链AI电源2供，国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为，AI 电源作为算力基建核心环节，#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化，建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单，2026年增量空间打开。谷歌AI算力基建全面提速，2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设（采用1.6T与800G混合架构），较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选（仅台达及欧陆通两家供应商）、深度绑定谷歌供应链

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宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品，是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。集成电路前沿显示，宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。此前，胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》，列出了全球成立于2000年

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出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技

卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技【天风电新】AIDC液冷&电源更新：英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源，头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件近期纬创交流中提到，从26年Vera Rubin平台开始，英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统，以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。如果英伟达转变出货方式，从卖零件到卖整机，可能会将服务器组件（如液冷、电源，线缆）的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身，后续服务器设计更加标准化，限

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华东重机，底部福建gpu军工港口，华东重机东字辈，东西南北中富通

@王铁锤：华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4

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华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右，瞄准的是国内的国产化信创市场，应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。华东重机子公司官宣与X客户合作

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泰和科技-硫化锂新贵，客户端卡位，对标海科新源华盛

长江电新】泰和科技调研更新1104：硫化锂新贵，客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料，采取固相法（硫酸锂还原➡萃取➡纯化），产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质（当前高纯石英更优，氧化锆备用）有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内，百吨级投资在1千万，费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解，公司技术来源

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看了一下，科技普集体兑现的原因挺多的：高切低；市场风格切换，从高位科技切换到低位消费。公募落袋为安：11月底是公募基金考核结束期，机构提前兑现利润。 CPI回正：10月PPI、CPI环比改善，核心CPI同比改善较多，消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻，又双叒叕刺破

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解铃还须系铃人，这波反弹启动ai应用，视觉中国，省广，蓝标调整到位了

@王铁锤：省广集团-字节情绪核心，万物营销

省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元

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省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。 2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元，成为省广集团重要营收来源。 2️⃣ 虚拟人营销实验室：创新内容合作双方联合启动 "虚拟人营销实验室"，省广提供虚拟形象与内容生产，TikTok 开放流量与数据接口。已实现：在 TikTo

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中科创达-字节核心端侧模组，与中兴通讯双龙

中科创达已 "all-in 字节"，双方开展全方位 IoT 合作，覆盖智能硬件全品类火山引擎获客后，中科创达负责针对客户数据与系统做火山模型的实施交付合作已从软件服务延伸至硬件模组配套，为字节提供 "模型 + 硬件" 一体化解决方案已在北大医院落地基于豆包的 AI 问诊机器人参与字节智能耳机 Ola Friend 的硬件适配，为 AI 眼镜等设备提供系统支持智能汽车 AI 座舱解决方案（高增长领域）双方联合开发端云结合的AI 智能座舱系统，已完成车规级验证技术整合：中科创达提供滴

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这个富达，其实也不错的，有预期

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合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成

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周末交流代表性观点:进一步下跌空间可能不大，但短期持续上涨难度也大，有反弹减仓的想法我的看法:现在不要再考虑减了，只考虑慢慢加。反弹减仓是主跌段发生后“事后风控”的自然情绪反应。如果没有精准避开前两百点的回调(何况恒生科技已调20%)，其实没有太大必要再去押注微操去躲见底前的调整段+把握住抄底,如果

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威尔高-中富电路170亿，威尔高60亿，这就是空间

威尔高70亿，中富电路170亿，这就是空间谷歌也是台达一供，欧陆通二供 TPU更便宜了，需要建设的就更多电源，板子，光模块，中继续创新高就是表态机构马上回补国产谷歌英伟达通吃台达，欧陆通、中恒电气和麦格米特电源哪个公司获得达子和谷歌的电源的订单，都是威尔高受益。威尔高是电源企业的 PCB（印制电路板）核心供应商，而 PCB 是电源产品不可或缺的关键组件。不管这三家谁拿到电源订单，都会扩大电源产品的生产规模，进而增加对上游 PCB 的采购需求电源PCB核心供应商，深度绑定台达成长路径清

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2025-11-25 10:39:21

华东重机-福建GPU,品高高度打样，华东重拳出击

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板 2024年7月28日，华东重机公告称，拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司（下称“锐信图芯”）43.18%股权并增资，后者主营业务为GPU芯片及解决方案。本次交易完成后，华东重机将成为锐信图芯的单一最大股东，并将其纳入公司合并报表范围。华东重机对此次跨界颇具信心。据该公司介绍，随着信创产品渗透至更多核心业务领域，作为国产化替代的核心器件的GPU市场规模前景乐观。另据Verified Market Research预测，20

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华东重机

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-25 10:25:59

捷邦科技-苹果基本盘液冷，谷歌供应商

捷邦科技，有苹果基本盘的液冷，也是谷歌供应商，都跌到这位置了目标市值：仅考虑果链业务，2年维度看150亿，对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件（增量），苹果折叠屏新品类新玩家，宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1）iPhone17铜VC散热已确定，奇宏科技和瑞声科技供应，捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件，ASP8-10元，25年7000万部预测，针对Pro和Pro Max，权益利润0.9亿，综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC，iPad也开始导入（

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捷邦科技
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思泉新材

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-24 14:45:52

欧陆通威尔高中富电路麦格米特

【天风电新】欧陆通：谷歌链AI电源2供，国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为，AI 电源作为算力基建核心环节，#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化，建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单，2026年增量空间打开。谷歌AI算力基建全面提速，2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设（采用1.6T与800G混合架构），较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选（仅台达及欧陆通两家供应商）、深度绑定谷歌供应链

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中富电路
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-20 11:20:48

宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品，是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。集成电路前沿显示，宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。此前，胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》，列出了全球成立于2000年

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宁波富达
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合富中国

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-18 10:37:47

出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技

卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技【天风电新】AIDC液冷&电源更新：英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源，头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件近期纬创交流中提到，从26年Vera Rubin平台开始，英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统，以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。如果英伟达转变出货方式，从卖零件到卖整机，可能会将服务器组件（如液冷、电源，线缆）的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身，后续服务器设计更加标准化，限

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欧陆通
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思泉新材
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英维克

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-14 13:01:44

华东重机，底部福建gpu军工港口，华东重机东字辈，东西南北中富通

@王铁锤：华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4

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王铁锤

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2025-11-13 11:21:18

华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右，瞄准的是国内的国产化信创市场，应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。华东重机子公司官宣与X客户合作

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东芯股份
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寒武纪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-11 10:26:49

泰和科技-硫化锂新贵，客户端卡位，对标海科新源华盛

长江电新】泰和科技调研更新1104：硫化锂新贵，客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料，采取固相法（硫酸锂还原➡萃取➡纯化），产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质（当前高纯石英更优，氧化锆备用）有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内，百吨级投资在1千万，费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解，公司技术来源

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泰和科技
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海科新源
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华盛锂电

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-10 16:02:39

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@戈壁淘金：NV链调整简评

看了一下，科技普集体兑现的原因挺多的：高切低；市场风格切换，从高位科技切换到低位消费。公募落袋为安：11月底是公募基金考核结束期，机构提前兑现利润。 CPI回正：10月PPI、CPI环比改善，核心CPI同比改善较多，消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻，又双叒叕刺破

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-12-02 11:19:26

解铃还须系铃人，这波反弹启动ai应用，视觉中国，省广，蓝标调整到位了

@王铁锤：省广集团-字节情绪核心，万物营销

省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-12-01 11:16:35

省广集团-字节情绪核心，万物营销

省广，字节情绪核心，没有之一省广集团-巨量引擎最大综合代理商，字节跳动情绪核心，中国电影传媒顶一字，省广带起板块省广集团是字节跳动国内广告平台 (巨量引擎) 的全国最大综合代理商，负责抖音、今日头条等平台的广告代理业务。 2024 年，来自字节系 (含 TikTok 海外) 的代理流水超过 20 亿元，成为省广集团重要营收来源。 2️⃣ 虚拟人营销实验室：创新内容合作双方联合启动 "虚拟人营销实验室"，省广提供虚拟形象与内容生产，TikTok 开放流量与数据接口。已实现：在 TikTo

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省广集团
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中兴通讯

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-12-01 11:11:51

中科创达-字节核心端侧模组，与中兴通讯双龙

中科创达已 "all-in 字节"，双方开展全方位 IoT 合作，覆盖智能硬件全品类火山引擎获客后，中科创达负责针对客户数据与系统做火山模型的实施交付合作已从软件服务延伸至硬件模组配套，为字节提供 "模型 + 硬件" 一体化解决方案已在北大医院落地基于豆包的 AI 问诊机器人参与字节智能耳机 Ola Friend 的硬件适配，为 AI 眼镜等设备提供系统支持智能汽车 AI 座舱解决方案（高增长领域）双方联合开发端云结合的AI 智能座舱系统，已完成车规级验证技术整合：中科创达提供滴

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中兴通讯
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广和通
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中科创达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-28 13:31:46

这个富达，其实也不错的，有预期

@王铁锤：宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-26 16:31:55

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@听风的韭菜：陈果:不要再考虑减，只考虑慢慢加

周末交流代表性观点:进一步下跌空间可能不大，但短期持续上涨难度也大，有反弹减仓的想法我的看法:现在不要再考虑减了，只考虑慢慢加。反弹减仓是主跌段发生后“事后风控”的自然情绪反应。如果没有精准避开前两百点的回调(何况恒生科技已调20%)，其实没有太大必要再去押注微操去躲见底前的调整段+把握住抄底,如果

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-26 11:19:43

威尔高-中富电路170亿，威尔高60亿，这就是空间

威尔高70亿，中富电路170亿，这就是空间谷歌也是台达一供，欧陆通二供 TPU更便宜了，需要建设的就更多电源，板子，光模块，中继续创新高就是表态机构马上回补国产谷歌英伟达通吃台达，欧陆通、中恒电气和麦格米特电源哪个公司获得达子和谷歌的电源的订单，都是威尔高受益。威尔高是电源企业的 PCB（印制电路板）核心供应商，而 PCB 是电源产品不可或缺的关键组件。不管这三家谁拿到电源订单，都会扩大电源产品的生产规模，进而增加对上游 PCB 的采购需求电源PCB核心供应商，深度绑定台达成长路径清

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麦格米特

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王铁锤

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2025-11-25 10:39:21

华东重机-福建GPU,品高高度打样，华东重拳出击

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板 2024年7月28日，华东重机公告称，拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司（下称“锐信图芯”）43.18%股权并增资，后者主营业务为GPU芯片及解决方案。本次交易完成后，华东重机将成为锐信图芯的单一最大股东，并将其纳入公司合并报表范围。华东重机对此次跨界颇具信心。据该公司介绍，随着信创产品渗透至更多核心业务领域，作为国产化替代的核心器件的GPU市场规模前景乐观。另据Verified Market Research预测，20

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华东重机

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-25 10:25:59

捷邦科技-苹果基本盘液冷，谷歌供应商

捷邦科技，有苹果基本盘的液冷，也是谷歌供应商，都跌到这位置了目标市值：仅考虑果链业务，2年维度看150亿，对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件（增量），苹果折叠屏新品类新玩家，宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1）iPhone17铜VC散热已确定，奇宏科技和瑞声科技供应，捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件，ASP8-10元，25年7000万部预测，针对Pro和Pro Max，权益利润0.9亿，综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC，iPad也开始导入（

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欧陆通威尔高中富电路麦格米特

【天风电新】欧陆通：谷歌链AI电源2供，国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为，AI 电源作为算力基建核心环节，#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化，建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单，2026年增量空间打开。谷歌AI算力基建全面提速，2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设（采用1.6T与800G混合架构），较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选（仅台达及欧陆通两家供应商）、深度绑定谷歌供应链

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-20 11:20:48

宁波富达合富中国，富字辈房地产+国改借壳预期

合服中国-宁波富达-房地产-国改年底时间节点荣芯半导体总部位于浙江省宁波市，在淮安、北京、上海等地均设有子公司，荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS（图像传感器）、电源管理芯片、触控与显示芯片（TDDI）、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品，是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。集成电路前沿显示，宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。此前，胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》，列出了全球成立于2000年

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王铁锤

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2025-11-18 10:37:47

出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技

卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技【天风电新】AIDC液冷&电源更新：英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源，头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件近期纬创交流中提到，从26年Vera Rubin平台开始，英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统，以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。如果英伟达转变出货方式，从卖零件到卖整机，可能会将服务器组件（如液冷、电源，线缆）的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身，后续服务器设计更加标准化，限

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-11-14 13:01:44

华东重机，底部福建gpu军工港口，华东重机东字辈，东西南北中富通

@王铁锤：华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4

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华东重机-福建GPU+光刻机，启动就是连版

华东重机：福建GPU+光刻机，这个位置启动就是连板获得电网批量订单，后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司（简称锐信图芯）43.18%的股权，进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品：锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右，瞄准的是国内的国产化信创市场，应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。华东重机子公司官宣与X客户合作

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王铁锤

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泰和科技-硫化锂新贵，客户端卡位，对标海科新源华盛

长江电新】泰和科技调研更新1104：硫化锂新贵，客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料，采取固相法（硫酸锂还原➡萃取➡纯化），产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质（当前高纯石英更优，氧化锆备用）有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内，百吨级投资在1千万，费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解，公司技术来源

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泰和科技
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王铁锤

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@戈壁淘金：NV链调整简评

看了一下，科技普集体兑现的原因挺多的：高切低；市场风格切换，从高位科技切换到低位消费。公募落袋为安：11月底是公募基金考核结束期，机构提前兑现利润。 CPI回正：10月PPI、CPI环比改善，核心CPI同比改善较多，消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻，又双叒叕刺破

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