异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
王铁锤
分享挖掘我认为好的东西,与君共勉,都是散户,随时交流
个人资料
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-25 10:25:59
捷邦科技-苹果基本盘液冷,谷歌供应商
捷邦科技,有苹果基本盘的液冷,也是谷歌供应商,都跌到这位置了 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(
S
捷邦科技
S
思泉新材
1
0
0
0.82
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-24 14:45:52
欧陆通威尔高中富电路麦格米特
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两家供应商)、深度绑定谷歌供应链
S
欧陆通
S
威尔高
S
中富电路
S
麦格米特
1
0
0
0.85
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-20 11:20:48
宁波富达 合富中国,富字辈房地产+国改借壳预期
合服中国-宁波富达-房地产-国改 年底时间节点 荣芯半导体总部位于浙江省宁波市,在淮安、北京、上海等地均设有子公司,荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS(图像传感器)、电源管理芯片、触控与显示芯片(TDDI)、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品,是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。 集成电路前沿显示,宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。 此前,胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》,列出了全球成立于2000年
S
宁波富达
S
合富中国
3
4
1
2.07
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-18 10:37:47
出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技
卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技 【天风电新】AIDC液冷&电源更新:英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源,头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件 近期纬创交流中提到,从26年Vera Rubin平台开始,英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统,以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。 如果英伟达转变出货方式,从卖零件到卖整机,可能会将服务器组件(如液冷、电源,线缆)的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身,后续服务器设计更加标准化,限
S
欧陆通
S
麦格米特
S
思泉新材
S
捷邦科技
S
英维克
1
0
1
1.27
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-14 13:01:44
华东重机,底部福建gpu军工港口,华东重机东字辈,东西南北中富通
@王铁锤:华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机,这个位置启动就是连板获得电网批量订单,后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4
6 赞同-10 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-13 11:21:18
华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机 ,这个位置启动就是连板 获得电网批量订单,后续独立上市 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作
S
东芯股份
S
华东重机
S
寒武纪
16
10
6
5.21
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-11 10:26:49
泰和科技-硫化锂新贵,客户端卡位,对标海科新源华盛
长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原➡萃取➡纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来源
S
泰和科技
S
海科新源
S
华盛锂电
0
1
0
1.06
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 16:02:39
1
@戈壁淘金:NV链调整简评
看了一下,科技普集体兑现的原因挺多的 : 高切低;市场风格切换,从高位科技切换到低位消费。 公募落袋为安:11月底是公募基金考核结束期,机构提前兑现利润。 CPI回正:10月PPI、CPI环比改善,核心CPI同比改善较多,消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻,又双叒叕刺破
19 赞同-11 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 13:15:41
华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
2 赞同-4 评论
1
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-07 13:18:03
联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
S
孚日股份
S
富祥药业
S
联泓新科
S
泰和科技
1
4
2
2.46
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 19:33:35
好
@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
40 赞同-20 评论
0
1
1
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 13:20:45
麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
2
1
1
2.28
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:36:48
振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
S
振华股份
S
鄂尔多斯
S
西藏矿业
2
3
3
2.72
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:33:47
华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
S
东芯股份
S
华东重机
0
0
4
0.24
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 08:44:04
111
@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
1 赞同-2 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
107
下一页
前往
页
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-25 10:25:59
捷邦科技-苹果基本盘液冷,谷歌供应商
捷邦科技,有苹果基本盘的液冷,也是谷歌供应商,都跌到这位置了 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(
S
捷邦科技
S
思泉新材
1
0
0
0.82
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-24 14:45:52
欧陆通威尔高中富电路麦格米特
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两家供应商)、深度绑定谷歌供应链
S
欧陆通
S
威尔高
S
中富电路
S
麦格米特
1
0
0
0.85
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-20 11:20:48
宁波富达 合富中国,富字辈房地产+国改借壳预期
合服中国-宁波富达-房地产-国改 年底时间节点 荣芯半导体总部位于浙江省宁波市,在淮安、北京、上海等地均设有子公司,荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS(图像传感器)、电源管理芯片、触控与显示芯片(TDDI)、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品,是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。 集成电路前沿显示,宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。 此前,胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》,列出了全球成立于2000年
S
宁波富达
S
合富中国
3
4
1
2.07
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-18 10:37:47
出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技
卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技 【天风电新】AIDC液冷&电源更新:英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源,头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件 近期纬创交流中提到,从26年Vera Rubin平台开始,英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统,以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。 如果英伟达转变出货方式,从卖零件到卖整机,可能会将服务器组件(如液冷、电源,线缆)的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身,后续服务器设计更加标准化,限
S
欧陆通
S
麦格米特
S
思泉新材
S
捷邦科技
S
英维克
1
0
1
1.27
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-14 13:01:44
华东重机,底部福建gpu军工港口,华东重机东字辈,东西南北中富通
@王铁锤:华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机,这个位置启动就是连板获得电网批量订单,后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4
6 赞同-10 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-13 11:21:18
华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机 ,这个位置启动就是连板 获得电网批量订单,后续独立上市 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作
S
东芯股份
S
华东重机
S
寒武纪
16
10
6
5.21
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-11 10:26:49
泰和科技-硫化锂新贵,客户端卡位,对标海科新源华盛
长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原➡萃取➡纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来源
S
泰和科技
S
海科新源
S
华盛锂电
0
1
0
1.06
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 16:02:39
1
@戈壁淘金:NV链调整简评
看了一下,科技普集体兑现的原因挺多的 : 高切低;市场风格切换,从高位科技切换到低位消费。 公募落袋为安:11月底是公募基金考核结束期,机构提前兑现利润。 CPI回正:10月PPI、CPI环比改善,核心CPI同比改善较多,消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻,又双叒叕刺破
19 赞同-11 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 13:15:41
华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
2 赞同-4 评论
1
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-07 13:18:03
联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
S
孚日股份
S
富祥药业
S
联泓新科
S
泰和科技
1
4
2
2.46
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 19:33:35
好
@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
40 赞同-20 评论
0
1
1
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 13:20:45
麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
2
1
1
2.28
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:36:48
振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
S
振华股份
S
鄂尔多斯
S
西藏矿业
2
3
3
2.72
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:33:47
华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
S
东芯股份
S
华东重机
0
0
4
0.24
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 08:44:04
111
@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
1 赞同-2 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
107
下一页
前往
页
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-25 10:25:59
捷邦科技-苹果基本盘液冷,谷歌供应商
捷邦科技,有苹果基本盘的液冷,也是谷歌供应商,都跌到这位置了 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(
S
捷邦科技
S
思泉新材
1
0
0
0.82
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-24 14:45:52
欧陆通威尔高中富电路麦格米特
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两家供应商)、深度绑定谷歌供应链
S
欧陆通
S
威尔高
S
中富电路
S
麦格米特
1
0
0
0.85
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-20 11:20:48
宁波富达 合富中国,富字辈房地产+国改借壳预期
合服中国-宁波富达-房地产-国改 年底时间节点 荣芯半导体总部位于浙江省宁波市,在淮安、北京、上海等地均设有子公司,荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS(图像传感器)、电源管理芯片、触控与显示芯片(TDDI)、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品,是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。 集成电路前沿显示,宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。 此前,胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》,列出了全球成立于2000年
S
宁波富达
S
合富中国
3
4
1
2.07
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-18 10:37:47
出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技
卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技 【天风电新】AIDC液冷&电源更新:英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源,头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件 近期纬创交流中提到,从26年Vera Rubin平台开始,英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统,以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。 如果英伟达转变出货方式,从卖零件到卖整机,可能会将服务器组件(如液冷、电源,线缆)的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身,后续服务器设计更加标准化,限
S
欧陆通
S
麦格米特
S
思泉新材
S
捷邦科技
S
英维克
1
0
1
1.27
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-14 13:01:44
华东重机,底部福建gpu军工港口,华东重机东字辈,东西南北中富通
@王铁锤:华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机,这个位置启动就是连板获得电网批量订单,后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4
6 赞同-10 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-13 11:21:18
华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机 ,这个位置启动就是连板 获得电网批量订单,后续独立上市 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作
S
东芯股份
S
华东重机
S
寒武纪
16
10
6
5.21
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-11 10:26:49
泰和科技-硫化锂新贵,客户端卡位,对标海科新源华盛
长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原➡萃取➡纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来源
S
泰和科技
S
海科新源
S
华盛锂电
0
1
0
1.06
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 16:02:39
1
@戈壁淘金:NV链调整简评
看了一下,科技普集体兑现的原因挺多的 : 高切低;市场风格切换,从高位科技切换到低位消费。 公募落袋为安:11月底是公募基金考核结束期,机构提前兑现利润。 CPI回正:10月PPI、CPI环比改善,核心CPI同比改善较多,消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻,又双叒叕刺破
19 赞同-11 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 13:15:41
华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
2 赞同-4 评论
1
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-07 13:18:03
联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
S
孚日股份
S
富祥药业
S
联泓新科
S
泰和科技
1
4
2
2.46
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 19:33:35
好
@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
40 赞同-20 评论
0
1
1
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 13:20:45
麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
2
1
1
2.28
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:36:48
振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
S
振华股份
S
鄂尔多斯
S
西藏矿业
2
3
3
2.72
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:33:47
华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
S
东芯股份
S
华东重机
0
0
4
0.24
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 08:44:04
111
@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
1 赞同-2 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
107
下一页
前往
页
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-25 10:25:59
捷邦科技-苹果基本盘液冷,谷歌供应商
捷邦科技,有苹果基本盘的液冷,也是谷歌供应商,都跌到这位置了 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(
S
捷邦科技
S
思泉新材
1
0
0
0.82
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-24 14:45:52
欧陆通威尔高中富电路麦格米特
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两家供应商)、深度绑定谷歌供应链
S
欧陆通
S
威尔高
S
中富电路
S
麦格米特
1
0
0
0.85
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-20 11:20:48
宁波富达 合富中国,富字辈房地产+国改借壳预期
合服中国-宁波富达-房地产-国改 年底时间节点 荣芯半导体总部位于浙江省宁波市,在淮安、北京、上海等地均设有子公司,荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS(图像传感器)、电源管理芯片、触控与显示芯片(TDDI)、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品,是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。 集成电路前沿显示,宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。 此前,胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》,列出了全球成立于2000年
S
宁波富达
S
合富中国
3
4
1
2.07
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-18 10:37:47
出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技
卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技 【天风电新】AIDC液冷&电源更新:英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源,头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件 近期纬创交流中提到,从26年Vera Rubin平台开始,英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统,以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。 如果英伟达转变出货方式,从卖零件到卖整机,可能会将服务器组件(如液冷、电源,线缆)的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身,后续服务器设计更加标准化,限
S
欧陆通
S
麦格米特
S
思泉新材
S
捷邦科技
S
英维克
1
0
1
1.27
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-14 13:01:44
华东重机,底部福建gpu军工港口,华东重机东字辈,东西南北中富通
@王铁锤:华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机,这个位置启动就是连板获得电网批量订单,后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4
6 赞同-10 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-13 11:21:18
华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机 ,这个位置启动就是连板 获得电网批量订单,后续独立上市 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作
S
东芯股份
S
华东重机
S
寒武纪
16
10
6
5.21
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-11 10:26:49
泰和科技-硫化锂新贵,客户端卡位,对标海科新源华盛
长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原➡萃取➡纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来源
S
泰和科技
S
海科新源
S
华盛锂电
0
1
0
1.06
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 16:02:39
1
@戈壁淘金:NV链调整简评
看了一下,科技普集体兑现的原因挺多的 : 高切低;市场风格切换,从高位科技切换到低位消费。 公募落袋为安:11月底是公募基金考核结束期,机构提前兑现利润。 CPI回正:10月PPI、CPI环比改善,核心CPI同比改善较多,消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻,又双叒叕刺破
19 赞同-11 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 13:15:41
华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
2 赞同-4 评论
1
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-07 13:18:03
联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
S
孚日股份
S
富祥药业
S
联泓新科
S
泰和科技
1
4
2
2.46
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 19:33:35
好
@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
40 赞同-20 评论
0
1
1
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 13:20:45
麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
2
1
1
2.28
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:36:48
振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
S
振华股份
S
鄂尔多斯
S
西藏矿业
2
3
3
2.72
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:33:47
华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
S
东芯股份
S
华东重机
0
0
4
0.24
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 08:44:04
111
@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
1 赞同-2 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
107
下一页
前往
页
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-25 10:25:59
捷邦科技-苹果基本盘液冷,谷歌供应商
捷邦科技,有苹果基本盘的液冷,也是谷歌供应商,都跌到这位置了 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(
S
捷邦科技
S
思泉新材
1
0
0
0.82
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-24 14:45:52
欧陆通威尔高中富电路麦格米特
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两家供应商)、深度绑定谷歌供应链
S
欧陆通
S
威尔高
S
中富电路
S
麦格米特
1
0
0
0.85
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-20 11:20:48
宁波富达 合富中国,富字辈房地产+国改借壳预期
合服中国-宁波富达-房地产-国改 年底时间节点 荣芯半导体总部位于浙江省宁波市,在淮安、北京、上海等地均设有子公司,荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS(图像传感器)、电源管理芯片、触控与显示芯片(TDDI)、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品,是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。 集成电路前沿显示,宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。 此前,胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》,列出了全球成立于2000年
S
宁波富达
S
合富中国
3
4
1
2.07
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-18 10:37:47
出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技
卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技 【天风电新】AIDC液冷&电源更新:英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源,头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件 近期纬创交流中提到,从26年Vera Rubin平台开始,英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统,以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。 如果英伟达转变出货方式,从卖零件到卖整机,可能会将服务器组件(如液冷、电源,线缆)的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身,后续服务器设计更加标准化,限
S
欧陆通
S
麦格米特
S
思泉新材
S
捷邦科技
S
英维克
1
0
1
1.27
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-14 13:01:44
华东重机,底部福建gpu军工港口,华东重机东字辈,东西南北中富通
@王铁锤:华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机,这个位置启动就是连板获得电网批量订单,后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4
6 赞同-10 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-13 11:21:18
华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机 ,这个位置启动就是连板 获得电网批量订单,后续独立上市 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作
S
东芯股份
S
华东重机
S
寒武纪
16
10
6
5.21
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-11 10:26:49
泰和科技-硫化锂新贵,客户端卡位,对标海科新源华盛
长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原➡萃取➡纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来源
S
泰和科技
S
海科新源
S
华盛锂电
0
1
0
1.06
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 16:02:39
1
@戈壁淘金:NV链调整简评
看了一下,科技普集体兑现的原因挺多的 : 高切低;市场风格切换,从高位科技切换到低位消费。 公募落袋为安:11月底是公募基金考核结束期,机构提前兑现利润。 CPI回正:10月PPI、CPI环比改善,核心CPI同比改善较多,消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻,又双叒叕刺破
19 赞同-11 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 13:15:41
华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
2 赞同-4 评论
1
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-07 13:18:03
联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
S
孚日股份
S
富祥药业
S
联泓新科
S
泰和科技
1
4
2
2.46
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 19:33:35
好
@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
40 赞同-20 评论
0
1
1
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 13:20:45
麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
2
1
1
2.28
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:36:48
振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
S
振华股份
S
鄂尔多斯
S
西藏矿业
2
3
3
2.72
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:33:47
华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
S
东芯股份
S
华东重机
0
0
4
0.24
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 08:44:04
111
@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
1 赞同-2 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
107
下一页
前往
页
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-25 10:25:59
捷邦科技-苹果基本盘液冷,谷歌供应商
捷邦科技,有苹果基本盘的液冷,也是谷歌供应商,都跌到这位置了 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(
S
捷邦科技
S
思泉新材
1
0
0
0.82
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-24 14:45:52
欧陆通威尔高中富电路麦格米特
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124 —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两家供应商)、深度绑定谷歌供应链
S
欧陆通
S
威尔高
S
中富电路
S
麦格米特
1
0
0
0.85
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-20 11:20:48
宁波富达 合富中国,富字辈房地产+国改借壳预期
合服中国-宁波富达-房地产-国改 年底时间节点 荣芯半导体总部位于浙江省宁波市,在淮安、北京、上海等地均设有子公司,荣芯半导体主要布局90-40nm工艺的CIS(图像传感器)、电源管理芯片、触控与显示芯片(TDDI)、功率器件、NOR FLASH、OLED DDIC(显示驱动芯片)等数模混合和模拟类集成电路产品,是中国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业。 集成电路前沿显示,宁波荣芯半导体当前估值超过160亿。 此前,胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》,列出了全球成立于2000年
S
宁波富达
S
合富中国
3
4
1
2.07
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-18 10:37:47
出海电源液冷重拾趋势-卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技
卖米欧陆通英维克思泉捷邦科技 【天风电新】AIDC液冷&电源更新:英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷、电源,头部核心企业壁垒强化-1118————————— 事件 近期纬创交流中提到,从26年Vera Rubin平台开始,英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统,以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。 如果英伟达转变出货方式,从卖零件到卖整机,可能会将服务器组件(如液冷、电源,线缆)的采购从 CSP 及其指定的服务器 ODM 转移到 NVIDIA 本身,后续服务器设计更加标准化,限
S
欧陆通
S
麦格米特
S
思泉新材
S
捷邦科技
S
英维克
1
0
1
1.27
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-14 13:01:44
华东重机,底部福建gpu军工港口,华东重机东字辈,东西南北中富通
@王铁锤:华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机,这个位置启动就是连板获得电网批量订单,后续独立上市华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。* 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4
6 赞同-10 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-13 11:21:18
华东重机-福建GPU+光刻机,启动就是连版
华东重机:福建GPU+光刻机 ,这个位置启动就是连板 获得电网批量订单,后续独立上市 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作
S
东芯股份
S
华东重机
S
寒武纪
16
10
6
5.21
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-11 10:26:49
泰和科技-硫化锂新贵,客户端卡位,对标海科新源华盛
长江电新】泰和科技调研更新1104:硫化锂新贵,客户端卡位 1、低成本碳热还原为基、产品参数达到客户要求。公司固态布局收敛至硫化锂材料,采取固相法(硫酸锂还原➡萃取➡纯化),产品质量和性能指标处于行业前列。当前公司通过调整工艺参数、遴选容器材质(当前高纯石英更优,氧化锆备用)有能力实现吨级上量。当前表观成本在50万元/吨以内,百吨级投资在1千万,费用影响较小。 2、下游送样持续推进、全力推进研发卡位和产业合作。下游头部客户明年百吨级电解质产能放量且对于硫化锂及电解质有独特的技术理解,公司技术来源
S
泰和科技
S
海科新源
S
华盛锂电
0
1
0
1.06
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 16:02:39
1
@戈壁淘金:NV链调整简评
看了一下,科技普集体兑现的原因挺多的 : 高切低;市场风格切换,从高位科技切换到低位消费。 公募落袋为安:11月底是公募基金考核结束期,机构提前兑现利润。 CPI回正:10月PPI、CPI环比改善,核心CPI同比改善较多,消费老登焕发新春。 kimi的类DeepSeek时刻,又双叒叕刺破
19 赞同-11 评论
0
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 13:15:41
华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
2 赞同-4 评论
1
0
0
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-07 13:18:03
联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
S
孚日股份
S
富祥药业
S
联泓新科
S
泰和科技
1
4
2
2.46
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 19:33:35
好
@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
40 赞同-20 评论
0
1
1
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 13:20:45
麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
2
1
1
2.28
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:36:48
振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
S
振华股份
S
鄂尔多斯
S
西藏矿业
2
3
3
2.72
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:33:47
华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
S
东芯股份
S
华东重机
0
0
4
0.24
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 08:44:04
111
@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
1 赞同-2 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
107
下一页
前往
页
88
关注
3305
粉丝
8723.17
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109