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王铁锤
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-10 13:15:41
华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-07 13:18:03
联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 19:33:35
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@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 13:20:45
麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:36:48
振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
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西藏矿业
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 11:33:47
华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
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@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-10-09 10:03:13
深桑达-实锤BEST核聚变水冷控制系统,AI芯片数据龙头
深桑达(股票代码:000032)通过旗下子公司深度参与了中国紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目,该项目是全球首个瞄准燃烧等离子体发电演示的超导托卡马克装置,总投资 85 亿元,计划 2027 年建成后首次实现聚变能发电。以下是具体参与方式及技术贡献: 一、核心参与方式:中标关键系统建设 深桑达通过控股子公司中国电子系统工程第四建设有限公司(简称中电四建),与安徽省建筑设计研究总院股份有限公司组成联合体,成功中标BEST 设备水冷系统采购与集成项目(项目编号:2025BFFAZO1597)。该项
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合锻智能
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-09-18 10:47:41
深桑达-跟沐曦弄ASIC,中国电子云只260亿?
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成了高质量数据集建立合作意向,已经落地建设遥感、有色等行业高质量数据集。 #智:政务AI核心标的,有望为特种行业交付核心舆情监控和情报收
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中科曙光
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-09-18 09:45:34
强势启动
@王铁锤:捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好(ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商)捷邦科技目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-09-17 15:49:23
威尔高-Rubin机柜功率持续走高,怎么看威尔高电源PCB成长空间?
VR200 NVL 144及CPX版本机柜一次电源PCB价值量有望达到8/13万元 📍根据Semi analysis最新报告,英伟达VR200 NVL 144,VR200 NVL 144 CPX版本机柜功率预算将达到225/370千瓦,相比GB200 NVL 72 140千瓦分别增长60%/164%。标准GB200 NVL 72配备198千瓦一次电源,按等比例测算,VR200 NVL 144及CPX版本机柜PSU电源配置量将达到320/523千瓦。我们在报告中测算,一次电源单瓦价值量约为2.5
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威尔高
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-09-17 13:14:17
捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好 (ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商) 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-09-12 13:43:32
深桑达-中国电子云对标甲骨文,底部自研asic
深桑达A:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 1️⃣深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于明日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 2️⃣订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 3️⃣稀缺平台,承载国家战略
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-08-29 11:25:04
澄天伟业-国产液冷出货浪潮超巨变,纳米板液冷对标捷邦科技
澄天伟业,液冷预期差标的,业务对标捷邦纳米碳板液冷,已经出货浪潮,超聚变,调整充分 中报液冷方向表述很积极 澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。高密度AI服务器机柜的热负荷轻松跨越50kW
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捷邦科技
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-08-27 10:39:50
威尔高目标200亿置信度-麦格米特新高坚决涨停
DW 电子发布的威尔高研报整体可信度较高,核心逻辑具备较强支撑,但部分假设存在一定乐观倾向,需结合实际进展动态评估。以下从六大关键维度展开分析: 一、客户合作与订单进展:权威背书下的高确定性 台达供应链的深度绑定 威尔高与台达合作超过 15 年,是其 AI 服务器电源 PCB 的核心供应商,份额占比超 50%。台达作为英伟达 GB200 电源的独家供应商,其泰国工厂对 PCB 的本地化产能需求(如 20 层厚铜 HDI 板)直接驱动威尔高泰国一期产能快速爬坡。2025 年 Q2 起,威尔高已开始
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2025-11-10 13:15:41
华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
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已经腰斩的吃面达人
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联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
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@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
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麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
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振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
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华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
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@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
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2025-10-09 10:03:13
深桑达-实锤BEST核聚变水冷控制系统,AI芯片数据龙头
深桑达(股票代码:000032)通过旗下子公司深度参与了中国紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目,该项目是全球首个瞄准燃烧等离子体发电演示的超导托卡马克装置,总投资 85 亿元,计划 2027 年建成后首次实现聚变能发电。以下是具体参与方式及技术贡献: 一、核心参与方式:中标关键系统建设 深桑达通过控股子公司中国电子系统工程第四建设有限公司(简称中电四建),与安徽省建筑设计研究总院股份有限公司组成联合体,成功中标BEST 设备水冷系统采购与集成项目(项目编号:2025BFFAZO1597)。该项
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深桑达-跟沐曦弄ASIC,中国电子云只260亿?
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成了高质量数据集建立合作意向,已经落地建设遥感、有色等行业高质量数据集。 #智:政务AI核心标的,有望为特种行业交付核心舆情监控和情报收
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强势启动
@王铁锤:捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好(ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商)捷邦科技目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权
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2025-09-17 15:49:23
威尔高-Rubin机柜功率持续走高,怎么看威尔高电源PCB成长空间?
VR200 NVL 144及CPX版本机柜一次电源PCB价值量有望达到8/13万元 📍根据Semi analysis最新报告,英伟达VR200 NVL 144,VR200 NVL 144 CPX版本机柜功率预算将达到225/370千瓦,相比GB200 NVL 72 140千瓦分别增长60%/164%。标准GB200 NVL 72配备198千瓦一次电源,按等比例测算,VR200 NVL 144及CPX版本机柜PSU电源配置量将达到320/523千瓦。我们在报告中测算,一次电源单瓦价值量约为2.5
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捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好 (ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商) 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
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深桑达-中国电子云对标甲骨文,底部自研asic
深桑达A:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 1️⃣深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于明日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 2️⃣订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 3️⃣稀缺平台,承载国家战略
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
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澄天伟业-国产液冷出货浪潮超巨变,纳米板液冷对标捷邦科技
澄天伟业,液冷预期差标的,业务对标捷邦纳米碳板液冷,已经出货浪潮,超聚变,调整充分 中报液冷方向表述很积极 澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。高密度AI服务器机柜的热负荷轻松跨越50kW
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王铁锤
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威尔高目标200亿置信度-麦格米特新高坚决涨停
DW 电子发布的威尔高研报整体可信度较高,核心逻辑具备较强支撑,但部分假设存在一定乐观倾向,需结合实际进展动态评估。以下从六大关键维度展开分析: 一、客户合作与订单进展:权威背书下的高确定性 台达供应链的深度绑定 威尔高与台达合作超过 15 年,是其 AI 服务器电源 PCB 的核心供应商,份额占比超 50%。台达作为英伟达 GB200 电源的独家供应商,其泰国工厂对 PCB 的本地化产能需求(如 20 层厚铜 HDI 板)直接驱动威尔高泰国一期产能快速爬坡。2025 年 Q2 起,威尔高已开始
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华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-07 13:18:03
联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
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联泓新科
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泰和科技
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 19:33:35
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@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
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王铁锤
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2025-11-06 13:20:45
麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
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王铁锤
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2025-11-06 11:36:48
振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
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西藏矿业
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王铁锤
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2025-11-06 11:33:47
华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
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@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
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王铁锤
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2025-10-09 10:03:13
深桑达-实锤BEST核聚变水冷控制系统,AI芯片数据龙头
深桑达(股票代码:000032)通过旗下子公司深度参与了中国紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目,该项目是全球首个瞄准燃烧等离子体发电演示的超导托卡马克装置,总投资 85 亿元,计划 2027 年建成后首次实现聚变能发电。以下是具体参与方式及技术贡献: 一、核心参与方式:中标关键系统建设 深桑达通过控股子公司中国电子系统工程第四建设有限公司(简称中电四建),与安徽省建筑设计研究总院股份有限公司组成联合体,成功中标BEST 设备水冷系统采购与集成项目(项目编号:2025BFFAZO1597)。该项
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合锻智能
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王铁锤
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2025-09-18 10:47:41
深桑达-跟沐曦弄ASIC,中国电子云只260亿?
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成了高质量数据集建立合作意向,已经落地建设遥感、有色等行业高质量数据集。 #智:政务AI核心标的,有望为特种行业交付核心舆情监控和情报收
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中科曙光
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2025-09-18 09:45:34
强势启动
@王铁锤:捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好(ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商)捷邦科技目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权
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王铁锤
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2025-09-17 15:49:23
威尔高-Rubin机柜功率持续走高,怎么看威尔高电源PCB成长空间?
VR200 NVL 144及CPX版本机柜一次电源PCB价值量有望达到8/13万元 📍根据Semi analysis最新报告,英伟达VR200 NVL 144,VR200 NVL 144 CPX版本机柜功率预算将达到225/370千瓦,相比GB200 NVL 72 140千瓦分别增长60%/164%。标准GB200 NVL 72配备198千瓦一次电源,按等比例测算,VR200 NVL 144及CPX版本机柜PSU电源配置量将达到320/523千瓦。我们在报告中测算,一次电源单瓦价值量约为2.5
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威尔高
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麦格米特
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2025-09-17 13:14:17
捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好 (ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商) 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿
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捷邦科技
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思泉新材
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中石科技
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2025-09-12 13:43:32
深桑达-中国电子云对标甲骨文,底部自研asic
深桑达A:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 1️⃣深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于明日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 2️⃣订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 3️⃣稀缺平台,承载国家战略
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王铁锤
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2025-08-29 11:25:04
澄天伟业-国产液冷出货浪潮超巨变,纳米板液冷对标捷邦科技
澄天伟业,液冷预期差标的,业务对标捷邦纳米碳板液冷,已经出货浪潮,超聚变,调整充分 中报液冷方向表述很积极 澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。高密度AI服务器机柜的热负荷轻松跨越50kW
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捷邦科技
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2025-08-27 10:39:50
威尔高目标200亿置信度-麦格米特新高坚决涨停
DW 电子发布的威尔高研报整体可信度较高,核心逻辑具备较强支撑,但部分假设存在一定乐观倾向,需结合实际进展动态评估。以下从六大关键维度展开分析: 一、客户合作与订单进展:权威背书下的高确定性 台达供应链的深度绑定 威尔高与台达合作超过 15 年,是其 AI 服务器电源 PCB 的核心供应商,份额占比超 50%。台达作为英伟达 GB200 电源的独家供应商,其泰国工厂对 PCB 的本地化产能需求(如 20 层厚铜 HDI 板)直接驱动威尔高泰国一期产能快速爬坡。2025 年 Q2 起,威尔高已开始
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华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
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联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
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2025-11-06 19:33:35
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@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
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麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
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2025-11-06 11:36:48
振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
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华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
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@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
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2025-10-09 10:03:13
深桑达-实锤BEST核聚变水冷控制系统,AI芯片数据龙头
深桑达(股票代码:000032)通过旗下子公司深度参与了中国紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目,该项目是全球首个瞄准燃烧等离子体发电演示的超导托卡马克装置,总投资 85 亿元,计划 2027 年建成后首次实现聚变能发电。以下是具体参与方式及技术贡献: 一、核心参与方式:中标关键系统建设 深桑达通过控股子公司中国电子系统工程第四建设有限公司(简称中电四建),与安徽省建筑设计研究总院股份有限公司组成联合体,成功中标BEST 设备水冷系统采购与集成项目(项目编号:2025BFFAZO1597)。该项
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深桑达-跟沐曦弄ASIC,中国电子云只260亿?
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成了高质量数据集建立合作意向,已经落地建设遥感、有色等行业高质量数据集。 #智:政务AI核心标的,有望为特种行业交付核心舆情监控和情报收
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强势启动
@王铁锤:捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好(ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商)捷邦科技目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权
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2025-09-17 15:49:23
威尔高-Rubin机柜功率持续走高,怎么看威尔高电源PCB成长空间?
VR200 NVL 144及CPX版本机柜一次电源PCB价值量有望达到8/13万元 📍根据Semi analysis最新报告,英伟达VR200 NVL 144,VR200 NVL 144 CPX版本机柜功率预算将达到225/370千瓦,相比GB200 NVL 72 140千瓦分别增长60%/164%。标准GB200 NVL 72配备198千瓦一次电源,按等比例测算,VR200 NVL 144及CPX版本机柜PSU电源配置量将达到320/523千瓦。我们在报告中测算,一次电源单瓦价值量约为2.5
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2025-09-17 13:14:17
捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好 (ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商) 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿
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深桑达-中国电子云对标甲骨文,底部自研asic
深桑达A:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 1️⃣深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于明日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 2️⃣订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 3️⃣稀缺平台,承载国家战略
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2025-08-29 11:25:04
澄天伟业-国产液冷出货浪潮超巨变,纳米板液冷对标捷邦科技
澄天伟业,液冷预期差标的,业务对标捷邦纳米碳板液冷,已经出货浪潮,超聚变,调整充分 中报液冷方向表述很积极 澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。高密度AI服务器机柜的热负荷轻松跨越50kW
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2025-08-27 10:39:50
威尔高目标200亿置信度-麦格米特新高坚决涨停
DW 电子发布的威尔高研报整体可信度较高,核心逻辑具备较强支撑,但部分假设存在一定乐观倾向,需结合实际进展动态评估。以下从六大关键维度展开分析: 一、客户合作与订单进展:权威背书下的高确定性 台达供应链的深度绑定 威尔高与台达合作超过 15 年,是其 AI 服务器电源 PCB 的核心供应商,份额占比超 50%。台达作为英伟达 GB200 电源的独家供应商,其泰国工厂对 PCB 的本地化产能需求(如 20 层厚铜 HDI 板)直接驱动威尔高泰国一期产能快速爬坡。2025 年 Q2 起,威尔高已开始
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华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
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已经腰斩的吃面达人
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联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
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联泓新科
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2025-11-06 19:33:35
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@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
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王铁锤
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2025-11-06 13:20:45
麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
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2025-11-06 11:36:48
振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
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西藏矿业
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2025-11-06 11:33:47
华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
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@布谷布谷:PCB更新-1105
【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
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2025-10-09 10:03:13
深桑达-实锤BEST核聚变水冷控制系统,AI芯片数据龙头
深桑达(股票代码:000032)通过旗下子公司深度参与了中国紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目,该项目是全球首个瞄准燃烧等离子体发电演示的超导托卡马克装置,总投资 85 亿元,计划 2027 年建成后首次实现聚变能发电。以下是具体参与方式及技术贡献: 一、核心参与方式:中标关键系统建设 深桑达通过控股子公司中国电子系统工程第四建设有限公司(简称中电四建),与安徽省建筑设计研究总院股份有限公司组成联合体,成功中标BEST 设备水冷系统采购与集成项目(项目编号:2025BFFAZO1597)。该项
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深桑达-跟沐曦弄ASIC,中国电子云只260亿?
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成了高质量数据集建立合作意向,已经落地建设遥感、有色等行业高质量数据集。 #智:政务AI核心标的,有望为特种行业交付核心舆情监控和情报收
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中科曙光
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强势启动
@王铁锤:捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好(ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商)捷邦科技目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权
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2025-09-17 15:49:23
威尔高-Rubin机柜功率持续走高,怎么看威尔高电源PCB成长空间?
VR200 NVL 144及CPX版本机柜一次电源PCB价值量有望达到8/13万元 📍根据Semi analysis最新报告,英伟达VR200 NVL 144,VR200 NVL 144 CPX版本机柜功率预算将达到225/370千瓦,相比GB200 NVL 72 140千瓦分别增长60%/164%。标准GB200 NVL 72配备198千瓦一次电源,按等比例测算,VR200 NVL 144及CPX版本机柜PSU电源配置量将达到320/523千瓦。我们在报告中测算,一次电源单瓦价值量约为2.5
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威尔高
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2025-09-17 13:14:17
捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好 (ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商) 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿
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思泉新材
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2025-09-12 13:43:32
深桑达-中国电子云对标甲骨文,底部自研asic
深桑达A:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 1️⃣深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于明日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 2️⃣订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 3️⃣稀缺平台,承载国家战略
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2025-08-29 11:25:04
澄天伟业-国产液冷出货浪潮超巨变,纳米板液冷对标捷邦科技
澄天伟业,液冷预期差标的,业务对标捷邦纳米碳板液冷,已经出货浪潮,超聚变,调整充分 中报液冷方向表述很积极 澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。高密度AI服务器机柜的热负荷轻松跨越50kW
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2025-08-27 10:39:50
威尔高目标200亿置信度-麦格米特新高坚决涨停
DW 电子发布的威尔高研报整体可信度较高,核心逻辑具备较强支撑,但部分假设存在一定乐观倾向,需结合实际进展动态评估。以下从六大关键维度展开分析: 一、客户合作与订单进展:权威背书下的高确定性 台达供应链的深度绑定 威尔高与台达合作超过 15 年,是其 AI 服务器电源 PCB 的核心供应商,份额占比超 50%。台达作为英伟达 GB200 电源的独家供应商,其泰国工厂对 PCB 的本地化产能需求(如 20 层厚铜 HDI 板)直接驱动威尔高泰国一期产能快速爬坡。2025 年 Q2 起,威尔高已开始
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华盛锂电,vc硫化锂三个板,泰和科技vc两万吨,硫化锂完美对标
海科新源,华盛锂电vc这样涨,泰和科技,联泓新科亟待补涨
@王铁锤:联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨孚日板,富祥大阳线泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。技术路线:采
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2025-11-07 13:18:03
联泓新科,泰和科技-VC锂电添加剂低位新兵
Vc电解液,添加剂暴涨 孚日板,富祥大阳线 泰和科技,联泓新科即将在最好的时候投产,两家新能源都没咋涨,亟待补涨 泰和科技(300801.SZ)—— 试生产阶段的高弹性标的 产能规划:碳酸亚乙烯酯项目一期(年产 1 万吨)于 2025 年半年报披露处于试生产阶段,预计 2025 年底前正式投产。 技术路线:采用 “酯交换 - 环化” 工艺,原料利用率较传统方法提升 20%,且生产过程绿色环保,符合欧盟 REACH 认证要求。 市场预期:若试生产顺利,2026 年 VC 业务收入有望达 5 亿元,
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2025-11-06 19:33:35
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@A股爱学习:盘后:厦门锐信图芯拟上市,华东重机持股43.18%
海西晨报讯(记者 钟宝坤)为进一步推动我市企业对接资本市场,健全企业上市梯队培育机制,近日,中共厦门市委金融委员会办公室发布2025年度厦门市重点上市后备企业新增公示名单,80家企业拟入选。记者了解到,这80家企业中不乏本地知名企业,涉及生物医药、信息技术、新材料、新能源等多个行业和细分领域,包括鹭
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麦格米特欧陆通威尔高
麦格米特强call!电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢的机会! 近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下: 1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。 2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
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振华铬矿-西藏矿业+鄂尔多斯
西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能约 50 万吨原矿,铬含量约 45%。振华股份的铬矿采购部分依赖进口,但国内铬矿资源稀缺,西藏矿业的产能释放可能影响行业成本结构。 鄂尔多斯(600295.SH) 业务关联:通过控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团生产铬铁合金(铬含量约 65%),用于不锈钢冶炼。铬铁是金属铬的重要原料,振华股份的金属铬产品部分依赖铬铁加工。 西藏矿业(000762.SZ) 业务关联:旗下罗布莎铬铁矿是国内最大的铬矿之一,年产能
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华东重机:福建GPU+光刻机
华东重机:福建GPU+光刻机 华东重机通过收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称锐信图芯)43.18%的股权,进入了GPU芯片设计领域。 * 核心技术产品:锐信图芯的BF2000系列GPU芯片采用16nm制程工艺。其宣称的主要特点是满载功耗仅4W左右,瞄准的是国内的国产化信创市场,应用于党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业的台式机、一体机、笔记本和平板电脑。该芯片已与国内主流CPU、操作系统完成适配。 华东重机子公司官宣与X客户合作 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已
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【民生电子】PCB更新-1105🌹领导好,持续推荐PCB龙头胜宏科技,给您汇报如下:1️⃣正交背板进展超预期,有望于26年搭载于NVL144产品率先放量;➠26年PCB产能本已十分紧张,正交背板提前放量将加大供给缺口,胜宏产能在Q1阶梯式提升,核心受益。➠此外,26年Rubin机柜出货量上修,mi
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深桑达-实锤BEST核聚变水冷控制系统,AI芯片数据龙头
深桑达(股票代码:000032)通过旗下子公司深度参与了中国紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目,该项目是全球首个瞄准燃烧等离子体发电演示的超导托卡马克装置,总投资 85 亿元,计划 2027 年建成后首次实现聚变能发电。以下是具体参与方式及技术贡献: 一、核心参与方式:中标关键系统建设 深桑达通过控股子公司中国电子系统工程第四建设有限公司(简称中电四建),与安徽省建筑设计研究总院股份有限公司组成联合体,成功中标BEST 设备水冷系统采购与集成项目(项目编号:2025BFFAZO1597)。该项
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深桑达-跟沐曦弄ASIC,中国电子云只260亿?
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成了高质量数据集建立合作意向,已经落地建设遥感、有色等行业高质量数据集。 #智:政务AI核心标的,有望为特种行业交付核心舆情监控和情报收
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强势启动
@王铁锤:捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好(ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商)捷邦科技目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权
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威尔高-Rubin机柜功率持续走高,怎么看威尔高电源PCB成长空间?
VR200 NVL 144及CPX版本机柜一次电源PCB价值量有望达到8/13万元 📍根据Semi analysis最新报告,英伟达VR200 NVL 144,VR200 NVL 144 CPX版本机柜功率预算将达到225/370千瓦,相比GB200 NVL 72 140千瓦分别增长60%/164%。标准GB200 NVL 72配备198千瓦一次电源,按等比例测算,VR200 NVL 144及CPX版本机柜PSU电源配置量将达到320/523千瓦。我们在报告中测算,一次电源单瓦价值量约为2.5
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捷邦科技-赛诺国内VC刻蚀龙头,液冷板龙头
没有做过均热片的企业,大概率更加做不了微通道盖板,做好MLCP的前提是均热片能做好 (ps:捷邦是苹果均热板第一大供应商) 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿
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深桑达-中国电子云对标甲骨文,底部自研asic
深桑达A:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 1️⃣深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于明日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 2️⃣订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 3️⃣稀缺平台,承载国家战略
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澄天伟业-国产液冷出货浪潮超巨变,纳米板液冷对标捷邦科技
澄天伟业,液冷预期差标的,业务对标捷邦纳米碳板液冷,已经出货浪潮,超聚变,调整充分 中报液冷方向表述很积极 澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。高密度AI服务器机柜的热负荷轻松跨越50kW
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2025-08-27 10:39:50
威尔高目标200亿置信度-麦格米特新高坚决涨停
DW 电子发布的威尔高研报整体可信度较高,核心逻辑具备较强支撑,但部分假设存在一定乐观倾向,需结合实际进展动态评估。以下从六大关键维度展开分析: 一、客户合作与订单进展:权威背书下的高确定性 台达供应链的深度绑定 威尔高与台达合作超过 15 年,是其 AI 服务器电源 PCB 的核心供应商,份额占比超 50%。台达作为英伟达 GB200 电源的独家供应商,其泰国工厂对 PCB 的本地化产能需求(如 20 层厚铜 HDI 板)直接驱动威尔高泰国一期产能快速爬坡。2025 年 Q2 起,威尔高已开始
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