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王铁锤
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-20 22:54:56
长安汽车深度报告
销量端,公司成都车展看点足,下半年销量有望维持强势。1)成都车展召开在即,公司燃油&新能源车型准备充足,有望成为此次车展主角。燃油车方面,UNI-V、第二代CS55 PLUS、2021款CS75 PLUS有望上市,同时预计发布新车欧尚X7 PLUS;新能源方面,重磅新车C385、E11预计将更新量产进度。此外,UNI-K PHEV、长安福特首款电动车Mach-E预计亦将参加此次车展。2)梳理目前在售主力车型,公司下半年销量有望延续强势。其中,CS 75 PLUS、CS 55 PLUS受益新款上市
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长安汽车
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-20 22:52:22
怡合达中报点评
● 公司发布2021年中报:2021H1公司实现营业收入8.52亿元,同比增长59.09%;归母净利润1.97亿元,同比增长62.50%。单季度来看,2021Q2公司实现营业收入5.32亿元,同比增长40.09%;归母净利润1.35亿元,同比增长39.71%。 ● 下游需求旺盛,业绩保持高速增长。公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应,下游涵盖3C、汽车、新能源、光伏等众多行业,受益于下游行业特别是锂电等领域的旺盛需求,2021H1公司业绩保持高速增长。展望
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怡合达
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-20 22:50:02
储能政策及产业最新进展
储能资深专家 吴总: 储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年,对储能方面应用场景的投资的必要性,一直站在市场的角度上看,比如在用户侧峰谷价差的经济效益。 但由于市场的建设不完善,包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程,想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。 文件介绍: 加快发展新型储能发展指导意见:大力推进电源侧的布局,电网侧储能的布局,用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行
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上能电气
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-20 22:42:35
转牧云老师,这些信号千万要重视
周五了,简单谈几点感受,提示几个信号。 明天会继续更新“机构投资者一周观点精粹”,欢迎大家关注! 两点感受 第一点:大势的研究 研究大势说简单也简单,说复杂也复杂 简单在于,“空、平、多”,无非这三种结论 复杂在于,如何把握市场核心变量,这里面可能包含了基本面因素、政策因素、资金情绪、突发事件等等,纷繁交错…… 更难的在于,知行合一 基于市场核心主矛盾,把握边际变化,才能相对较为准确判断大势方向,而一旦判断准确,能起到事半功倍之效 因此,千万不要忽视对市场大势的判断,也千万别小瞧回撤带给你的风险
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天齐锂业
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-20 10:51:44
支持老哥,干
@思百得:北京科锐:正宗光伏HJT设备遗珠+储能+氢能源
刚才帖子图片全挂了,重发一遍。-----------------中信证券一篇研报继续引爆HJT概念:中信证券:HJT量产进程加速,下半年迎多个关键节点 目前HJT板块逆势大涨: 今天储能也大反弹: -----------------------光伏这个行业比较特殊,他的
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-19 23:12:28
"新制造"产业掘金-半月谈vol.1 会议纪要
时间:2021年8月18日(周三) 15:30 主持人:纪敏 首席制造产业分析师 汪浩 资深制造产业分析师 行业组观点汇总: 机械行业首席 刘海博:看好强消费属性的服务机器人 行业整体观点:从整个机械景气周期来看,大的周期应该从2016年的三四季度开始,中间在贸易战及疫情的影响下有所中断,但是始终处于中国制造大周期的一个复苏过程当中,在这一轮波澜壮阔的行情里面,也出现了非常多的10倍股。关于今年的整体观点,去年中国产成品制造业受全球疫情影响有一个出口激增,随着海外制造业景气复苏,会有部分份额回流
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长城汽车
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-19 22:47:30
转牧云老师-割裂的市场,且行且珍惜
美联储会议纪要昨天半夜出炉,把美股吓了个半死 纪要主要有三方面要点: 1)大多数决策委员认为,目前通胀水平已经达到委员会进行资产购买缩减(Taper)的标准; 2)多数决策委员支持今年开始Taper的决定,但关于何时开始Taper的决策悬而未定; 3)会议确认了Taper的时间点和最终的加息之间没有联系 虽然昨晚把美国三大股指吓得小崩,但早盘我并没有过度担心今天的行情,一方面是A股已经先回调不少,位置相对安全;另一方面是会议在加息方面的表态并没有那么“鹰” 对于当前市场的判断,我个人认为是非常割
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天齐锂业
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-19 21:13:10
洛阳玻璃中报交流
桐城、合肥、宜兴扩建2期 合肥9月点火条件 桐城10月点火条件,1200t,一窑八线 宜兴按计划推进,明年预计3季度动工,4季度左右点火 北玻已经并购完成,自贡新能源,9月底并购 大股东资产装入,薄膜电池、组件,未来可能装入上市公司 上半年经营情况 20年,2.0双玻占比71%,上半年占比78%,下半年继续提升 所有产线都具备了2.0产能,85%产线具备大尺寸生产能力 电子玻璃,ITO导电膜玻璃,几次涨价,超过日本价格 Q&A 停产龙门线亏损情况? 退城进园,土地、费用、折旧,收储补贴可以完全覆
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凯盛新能
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-19 21:11:52
2021.08-瑞联新材中报解读-会议纪要
摘要 1. 公司上半年业绩概括:上半年营业收入6.87亿,同比增长45%;归属上市公司净利润1.01亿,扣税后8900万。增长点:受下游需求增长影响,液晶营业额增长近2亿;由于产品技术突破,销售增长,OLED营业额增长1亿,同比增长120%。 2. 医药板块: 1)PA0045销量/产量比去年同期增长几百公斤,但因汇率问题和销价的降低,导致整体销售额同比减少;预计下半年销量涨幅20%左右。PA0045专线使用饱和度75%。下半年到明年的预期是75~80%。 2)中间体B最迟2022三季度送审,目
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瑞联新材
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-19 21:10:33
国省电新-大全能源
事件:大全能源发布2021年半年度报告。 受益于多晶硅料供不应求,2021年上半年实现业绩高增。今年以来,受益于光伏装机需求高速增长,硅料价格持续上行,同比去年大幅提升,公司多晶硅料业务设计产能7万吨,上半年产销分别实现4.13、4.25万吨,产能利用率约为118%,持续满产满销,推动盈利实现大幅增长。报告期内,公司实现营业收入45.12亿元,同比增长111.99%;实现归母净利润21.61亿元,同比增长597.96%,其中扣除归母净利润21.55亿元,同比增长603.04%。 全年持续满负荷生
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大全能源
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-18 22:08:21
转牧云老师,超7成的人在亏钱,这是你想要的反弹吗?
今天大金融气贯长虹,狠狠地出了一口气,带领大盘强势反弹1.11%,但这是全部的真相吗?听我细细道来…… 正如我昨天文章里所说,“湾湾事件”很明显是昨天大跌的“背锅侠”,更准确的是内资在这个事件的掩护下,为规避近期国内外风险事件的“撤退” 但是,请看看人家北向资金的格局,连续三天净流入,合计净流入110多亿 经过一晚上冷静,市场消化了昨天“湾湾事件”的过度反应 所以,今天理所当然来了一个修复,这个我在昨天的文章里也有所提及,但与我本身的预期差距较大…… 虽然,今天大盘在大金融带领下,强势反弹,收复
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东方证券
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2.01
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-18 20:19:43
老师,药店有逻辑吗,板块动了动,不知持续性如何
@*st 0084:题材恢复热度,明日看谁穿越
最牛逼的妖股实现9天8板,不多评价,带起来一大堆次新属性的品种,比如顺控发展借机修复了一波连板也是受益于XX线缆,次新没有明确的逻辑,就是接受就行了,我不是这一块的懂行的选手,所以祝福会做这一块的朋友实现短期超额收益。主线题材开始多轮动发酵,先说一下最差的,光伏今天团灭,包括隆基和阳光两家巨无霸全部
84 赞同-61 评论
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-18 18:34:14
壹石通勃姆石下一代锂电涂覆材料
核心要点 1、勃姆石下一代锂电涂覆材料,(宁德已确定未来增量全部为勃姆石)。 2、渗透率提升。目前三元涂敷中约40-50 %份额为勃姆石,磷酸铁锂勃姆石占比7%,储能为0。25年相应份额,三元提高到 99%,磷酸铁锂提高到 25-30%,储能提高到 20-25% 。对应全球锂电池隔膜整体涂覆比例到2025年整体提高到 80%。 3、勃姆石涂覆优势:单位面积小,设备损耗低,勃姆石磁性异物含量低,有利于隔膜热收缩和抗刺穿性。 与同行对比,中位粒径,纯度,比表面积范围,磁性异物均好于德国Nabalte
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壹石通
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-18 18:30:44
文灿股份交流纪要
大众销量下滑对于毛利影响3%左右。 二季度采购成本比一季度上涨了7.3%,对毛利影响3%左右。 新项目有50个亿左右,百炼拿了10个亿左右新项目订单。 一体化铸件拿到了蔚来项目,还在接洽更大的客户,可能要用9000吨压铸机。 一体化成型电池盒,公司拿到了亿纬多个项目,阳光电源欣旺达的项目。项目订单量非常可观。这几个能有10-20亿销售收入增长。 做了产品布局调整。 广东文灿定位在传统汽车,吉利长城比亚迪也是在广东文灿。 天津工厂主要是大众,长城。 南通做一些tier 1的项目。 宜兴工厂前部车架
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文灿股份
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-18 18:28:31
宁波韵升交流纪要
宁波韵升领导介绍公司情况: 2020年底把伺服板块剥离,今年起只有烧结钕铁硼主业。钕铁硼的应用领域是非常广泛的,需求持续增加,特别是双碳目标下,新能源车、风电、变频空调的发展带来机会,预计销量还可进一步提升。 协会统计全球需求20万吨钕铁硼,国内产能已经40万吨,可能实际50万吨,但还有企业 在扩产,短期供过于求是不会改变的。 疫情有反复风险,什么时候结束比较难评估。海外疫情导致国外客户的走访受到了影响,比如我们欧美分公司的高管都不能出去,另外运输费用有所增加。 21H1的稀土价格大起大落,年初
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宁波韵升
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长安汽车深度报告
销量端,公司成都车展看点足,下半年销量有望维持强势。1)成都车展召开在即,公司燃油&新能源车型准备充足,有望成为此次车展主角。燃油车方面,UNI-V、第二代CS55 PLUS、2021款CS75 PLUS有望上市,同时预计发布新车欧尚X7 PLUS;新能源方面,重磅新车C385、E11预计将更新量产进度。此外,UNI-K PHEV、长安福特首款电动车Mach-E预计亦将参加此次车展。2)梳理目前在售主力车型,公司下半年销量有望延续强势。其中,CS 75 PLUS、CS 55 PLUS受益新款上市
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长安汽车
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怡合达中报点评
● 公司发布2021年中报:2021H1公司实现营业收入8.52亿元,同比增长59.09%;归母净利润1.97亿元,同比增长62.50%。单季度来看,2021Q2公司实现营业收入5.32亿元,同比增长40.09%;归母净利润1.35亿元,同比增长39.71%。 ● 下游需求旺盛,业绩保持高速增长。公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应,下游涵盖3C、汽车、新能源、光伏等众多行业,受益于下游行业特别是锂电等领域的旺盛需求,2021H1公司业绩保持高速增长。展望
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储能政策及产业最新进展
储能资深专家 吴总: 储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年,对储能方面应用场景的投资的必要性,一直站在市场的角度上看,比如在用户侧峰谷价差的经济效益。 但由于市场的建设不完善,包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程,想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。 文件介绍: 加快发展新型储能发展指导意见:大力推进电源侧的布局,电网侧储能的布局,用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行
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转牧云老师,这些信号千万要重视
周五了,简单谈几点感受,提示几个信号。 明天会继续更新“机构投资者一周观点精粹”,欢迎大家关注! 两点感受 第一点:大势的研究 研究大势说简单也简单,说复杂也复杂 简单在于,“空、平、多”,无非这三种结论 复杂在于,如何把握市场核心变量,这里面可能包含了基本面因素、政策因素、资金情绪、突发事件等等,纷繁交错…… 更难的在于,知行合一 基于市场核心主矛盾,把握边际变化,才能相对较为准确判断大势方向,而一旦判断准确,能起到事半功倍之效 因此,千万不要忽视对市场大势的判断,也千万别小瞧回撤带给你的风险
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"新制造"产业掘金-半月谈vol.1 会议纪要
时间:2021年8月18日(周三) 15:30 主持人:纪敏 首席制造产业分析师 汪浩 资深制造产业分析师 行业组观点汇总: 机械行业首席 刘海博:看好强消费属性的服务机器人 行业整体观点:从整个机械景气周期来看,大的周期应该从2016年的三四季度开始,中间在贸易战及疫情的影响下有所中断,但是始终处于中国制造大周期的一个复苏过程当中,在这一轮波澜壮阔的行情里面,也出现了非常多的10倍股。关于今年的整体观点,去年中国产成品制造业受全球疫情影响有一个出口激增,随着海外制造业景气复苏,会有部分份额回流
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转牧云老师-割裂的市场,且行且珍惜
美联储会议纪要昨天半夜出炉,把美股吓了个半死 纪要主要有三方面要点: 1)大多数决策委员认为,目前通胀水平已经达到委员会进行资产购买缩减(Taper)的标准; 2)多数决策委员支持今年开始Taper的决定,但关于何时开始Taper的决策悬而未定; 3)会议确认了Taper的时间点和最终的加息之间没有联系 虽然昨晚把美国三大股指吓得小崩,但早盘我并没有过度担心今天的行情,一方面是A股已经先回调不少,位置相对安全;另一方面是会议在加息方面的表态并没有那么“鹰” 对于当前市场的判断,我个人认为是非常割
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洛阳玻璃中报交流
桐城、合肥、宜兴扩建2期 合肥9月点火条件 桐城10月点火条件,1200t,一窑八线 宜兴按计划推进,明年预计3季度动工,4季度左右点火 北玻已经并购完成,自贡新能源,9月底并购 大股东资产装入,薄膜电池、组件,未来可能装入上市公司 上半年经营情况 20年,2.0双玻占比71%,上半年占比78%,下半年继续提升 所有产线都具备了2.0产能,85%产线具备大尺寸生产能力 电子玻璃,ITO导电膜玻璃,几次涨价,超过日本价格 Q&A 停产龙门线亏损情况? 退城进园,土地、费用、折旧,收储补贴可以完全覆
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2021.08-瑞联新材中报解读-会议纪要
摘要 1. 公司上半年业绩概括:上半年营业收入6.87亿,同比增长45%;归属上市公司净利润1.01亿,扣税后8900万。增长点:受下游需求增长影响,液晶营业额增长近2亿;由于产品技术突破,销售增长,OLED营业额增长1亿,同比增长120%。 2. 医药板块: 1)PA0045销量/产量比去年同期增长几百公斤,但因汇率问题和销价的降低,导致整体销售额同比减少;预计下半年销量涨幅20%左右。PA0045专线使用饱和度75%。下半年到明年的预期是75~80%。 2)中间体B最迟2022三季度送审,目
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国省电新-大全能源
事件:大全能源发布2021年半年度报告。 受益于多晶硅料供不应求,2021年上半年实现业绩高增。今年以来,受益于光伏装机需求高速增长,硅料价格持续上行,同比去年大幅提升,公司多晶硅料业务设计产能7万吨,上半年产销分别实现4.13、4.25万吨,产能利用率约为118%,持续满产满销,推动盈利实现大幅增长。报告期内,公司实现营业收入45.12亿元,同比增长111.99%;实现归母净利润21.61亿元,同比增长597.96%,其中扣除归母净利润21.55亿元,同比增长603.04%。 全年持续满负荷生
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转牧云老师,超7成的人在亏钱,这是你想要的反弹吗?
今天大金融气贯长虹,狠狠地出了一口气,带领大盘强势反弹1.11%,但这是全部的真相吗?听我细细道来…… 正如我昨天文章里所说,“湾湾事件”很明显是昨天大跌的“背锅侠”,更准确的是内资在这个事件的掩护下,为规避近期国内外风险事件的“撤退” 但是,请看看人家北向资金的格局,连续三天净流入,合计净流入110多亿 经过一晚上冷静,市场消化了昨天“湾湾事件”的过度反应 所以,今天理所当然来了一个修复,这个我在昨天的文章里也有所提及,但与我本身的预期差距较大…… 虽然,今天大盘在大金融带领下,强势反弹,收复
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老师,药店有逻辑吗,板块动了动,不知持续性如何
@*st 0084:题材恢复热度,明日看谁穿越
最牛逼的妖股实现9天8板,不多评价,带起来一大堆次新属性的品种,比如顺控发展借机修复了一波连板也是受益于XX线缆,次新没有明确的逻辑,就是接受就行了,我不是这一块的懂行的选手,所以祝福会做这一块的朋友实现短期超额收益。主线题材开始多轮动发酵,先说一下最差的,光伏今天团灭,包括隆基和阳光两家巨无霸全部
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壹石通勃姆石下一代锂电涂覆材料
核心要点 1、勃姆石下一代锂电涂覆材料,(宁德已确定未来增量全部为勃姆石)。 2、渗透率提升。目前三元涂敷中约40-50 %份额为勃姆石,磷酸铁锂勃姆石占比7%,储能为0。25年相应份额,三元提高到 99%,磷酸铁锂提高到 25-30%,储能提高到 20-25% 。对应全球锂电池隔膜整体涂覆比例到2025年整体提高到 80%。 3、勃姆石涂覆优势:单位面积小,设备损耗低,勃姆石磁性异物含量低,有利于隔膜热收缩和抗刺穿性。 与同行对比,中位粒径,纯度,比表面积范围,磁性异物均好于德国Nabalte
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文灿股份交流纪要
大众销量下滑对于毛利影响3%左右。 二季度采购成本比一季度上涨了7.3%,对毛利影响3%左右。 新项目有50个亿左右,百炼拿了10个亿左右新项目订单。 一体化铸件拿到了蔚来项目,还在接洽更大的客户,可能要用9000吨压铸机。 一体化成型电池盒,公司拿到了亿纬多个项目,阳光电源欣旺达的项目。项目订单量非常可观。这几个能有10-20亿销售收入增长。 做了产品布局调整。 广东文灿定位在传统汽车,吉利长城比亚迪也是在广东文灿。 天津工厂主要是大众,长城。 南通做一些tier 1的项目。 宜兴工厂前部车架
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宁波韵升交流纪要
宁波韵升领导介绍公司情况: 2020年底把伺服板块剥离,今年起只有烧结钕铁硼主业。钕铁硼的应用领域是非常广泛的,需求持续增加,特别是双碳目标下,新能源车、风电、变频空调的发展带来机会,预计销量还可进一步提升。 协会统计全球需求20万吨钕铁硼,国内产能已经40万吨,可能实际50万吨,但还有企业 在扩产,短期供过于求是不会改变的。 疫情有反复风险,什么时候结束比较难评估。海外疫情导致国外客户的走访受到了影响,比如我们欧美分公司的高管都不能出去,另外运输费用有所增加。 21H1的稀土价格大起大落,年初
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怡合达中报点评
● 公司发布2021年中报:2021H1公司实现营业收入8.52亿元,同比增长59.09%;归母净利润1.97亿元,同比增长62.50%。单季度来看,2021Q2公司实现营业收入5.32亿元,同比增长40.09%;归母净利润1.35亿元,同比增长39.71%。 ● 下游需求旺盛,业绩保持高速增长。公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应,下游涵盖3C、汽车、新能源、光伏等众多行业,受益于下游行业特别是锂电等领域的旺盛需求,2021H1公司业绩保持高速增长。展望
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怡合达
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6.42
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-20 22:50:02
储能政策及产业最新进展
储能资深专家 吴总: 储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年,对储能方面应用场景的投资的必要性,一直站在市场的角度上看,比如在用户侧峰谷价差的经济效益。 但由于市场的建设不完善,包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程,想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。 文件介绍: 加快发展新型储能发展指导意见:大力推进电源侧的布局,电网侧储能的布局,用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行
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上能电气
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6.82
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-20 22:42:35
转牧云老师,这些信号千万要重视
周五了,简单谈几点感受,提示几个信号。 明天会继续更新“机构投资者一周观点精粹”,欢迎大家关注! 两点感受 第一点:大势的研究 研究大势说简单也简单,说复杂也复杂 简单在于,“空、平、多”,无非这三种结论 复杂在于,如何把握市场核心变量,这里面可能包含了基本面因素、政策因素、资金情绪、突发事件等等,纷繁交错…… 更难的在于,知行合一 基于市场核心主矛盾,把握边际变化,才能相对较为准确判断大势方向,而一旦判断准确,能起到事半功倍之效 因此,千万不要忽视对市场大势的判断,也千万别小瞧回撤带给你的风险
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天齐锂业
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1.50
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-20 10:51:44
支持老哥,干
@思百得:北京科锐:正宗光伏HJT设备遗珠+储能+氢能源
刚才帖子图片全挂了,重发一遍。-----------------中信证券一篇研报继续引爆HJT概念:中信证券:HJT量产进程加速,下半年迎多个关键节点 目前HJT板块逆势大涨: 今天储能也大反弹: -----------------------光伏这个行业比较特殊,他的
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-19 23:12:28
"新制造"产业掘金-半月谈vol.1 会议纪要
时间:2021年8月18日(周三) 15:30 主持人:纪敏 首席制造产业分析师 汪浩 资深制造产业分析师 行业组观点汇总: 机械行业首席 刘海博:看好强消费属性的服务机器人 行业整体观点:从整个机械景气周期来看,大的周期应该从2016年的三四季度开始,中间在贸易战及疫情的影响下有所中断,但是始终处于中国制造大周期的一个复苏过程当中,在这一轮波澜壮阔的行情里面,也出现了非常多的10倍股。关于今年的整体观点,去年中国产成品制造业受全球疫情影响有一个出口激增,随着海外制造业景气复苏,会有部分份额回流
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长城汽车
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-19 22:47:30
转牧云老师-割裂的市场,且行且珍惜
美联储会议纪要昨天半夜出炉,把美股吓了个半死 纪要主要有三方面要点: 1)大多数决策委员认为,目前通胀水平已经达到委员会进行资产购买缩减(Taper)的标准; 2)多数决策委员支持今年开始Taper的决定,但关于何时开始Taper的决策悬而未定; 3)会议确认了Taper的时间点和最终的加息之间没有联系 虽然昨晚把美国三大股指吓得小崩,但早盘我并没有过度担心今天的行情,一方面是A股已经先回调不少,位置相对安全;另一方面是会议在加息方面的表态并没有那么“鹰” 对于当前市场的判断,我个人认为是非常割
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天齐锂业
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-19 21:13:10
洛阳玻璃中报交流
桐城、合肥、宜兴扩建2期 合肥9月点火条件 桐城10月点火条件,1200t,一窑八线 宜兴按计划推进,明年预计3季度动工,4季度左右点火 北玻已经并购完成,自贡新能源,9月底并购 大股东资产装入,薄膜电池、组件,未来可能装入上市公司 上半年经营情况 20年,2.0双玻占比71%,上半年占比78%,下半年继续提升 所有产线都具备了2.0产能,85%产线具备大尺寸生产能力 电子玻璃,ITO导电膜玻璃,几次涨价,超过日本价格 Q&A 停产龙门线亏损情况? 退城进园,土地、费用、折旧,收储补贴可以完全覆
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凯盛新能
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-19 21:11:52
2021.08-瑞联新材中报解读-会议纪要
摘要 1. 公司上半年业绩概括:上半年营业收入6.87亿,同比增长45%;归属上市公司净利润1.01亿,扣税后8900万。增长点:受下游需求增长影响,液晶营业额增长近2亿;由于产品技术突破,销售增长,OLED营业额增长1亿,同比增长120%。 2. 医药板块: 1)PA0045销量/产量比去年同期增长几百公斤,但因汇率问题和销价的降低,导致整体销售额同比减少;预计下半年销量涨幅20%左右。PA0045专线使用饱和度75%。下半年到明年的预期是75~80%。 2)中间体B最迟2022三季度送审,目
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瑞联新材
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-19 21:10:33
国省电新-大全能源
事件:大全能源发布2021年半年度报告。 受益于多晶硅料供不应求,2021年上半年实现业绩高增。今年以来,受益于光伏装机需求高速增长,硅料价格持续上行,同比去年大幅提升,公司多晶硅料业务设计产能7万吨,上半年产销分别实现4.13、4.25万吨,产能利用率约为118%,持续满产满销,推动盈利实现大幅增长。报告期内,公司实现营业收入45.12亿元,同比增长111.99%;实现归母净利润21.61亿元,同比增长597.96%,其中扣除归母净利润21.55亿元,同比增长603.04%。 全年持续满负荷生
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大全能源
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-18 22:08:21
转牧云老师,超7成的人在亏钱,这是你想要的反弹吗?
今天大金融气贯长虹,狠狠地出了一口气,带领大盘强势反弹1.11%,但这是全部的真相吗?听我细细道来…… 正如我昨天文章里所说,“湾湾事件”很明显是昨天大跌的“背锅侠”,更准确的是内资在这个事件的掩护下,为规避近期国内外风险事件的“撤退” 但是,请看看人家北向资金的格局,连续三天净流入,合计净流入110多亿 经过一晚上冷静,市场消化了昨天“湾湾事件”的过度反应 所以,今天理所当然来了一个修复,这个我在昨天的文章里也有所提及,但与我本身的预期差距较大…… 虽然,今天大盘在大金融带领下,强势反弹,收复
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东方证券
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2.01
王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-18 20:19:43
老师,药店有逻辑吗,板块动了动,不知持续性如何
@*st 0084:题材恢复热度,明日看谁穿越
最牛逼的妖股实现9天8板,不多评价,带起来一大堆次新属性的品种,比如顺控发展借机修复了一波连板也是受益于XX线缆,次新没有明确的逻辑,就是接受就行了,我不是这一块的懂行的选手,所以祝福会做这一块的朋友实现短期超额收益。主线题材开始多轮动发酵,先说一下最差的,光伏今天团灭,包括隆基和阳光两家巨无霸全部
84 赞同-61 评论
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-18 18:34:14
壹石通勃姆石下一代锂电涂覆材料
核心要点 1、勃姆石下一代锂电涂覆材料,(宁德已确定未来增量全部为勃姆石)。 2、渗透率提升。目前三元涂敷中约40-50 %份额为勃姆石,磷酸铁锂勃姆石占比7%,储能为0。25年相应份额,三元提高到 99%,磷酸铁锂提高到 25-30%,储能提高到 20-25% 。对应全球锂电池隔膜整体涂覆比例到2025年整体提高到 80%。 3、勃姆石涂覆优势:单位面积小,设备损耗低,勃姆石磁性异物含量低,有利于隔膜热收缩和抗刺穿性。 与同行对比,中位粒径,纯度,比表面积范围,磁性异物均好于德国Nabalte
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壹石通
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-18 18:30:44
文灿股份交流纪要
大众销量下滑对于毛利影响3%左右。 二季度采购成本比一季度上涨了7.3%,对毛利影响3%左右。 新项目有50个亿左右,百炼拿了10个亿左右新项目订单。 一体化铸件拿到了蔚来项目,还在接洽更大的客户,可能要用9000吨压铸机。 一体化成型电池盒,公司拿到了亿纬多个项目,阳光电源欣旺达的项目。项目订单量非常可观。这几个能有10-20亿销售收入增长。 做了产品布局调整。 广东文灿定位在传统汽车,吉利长城比亚迪也是在广东文灿。 天津工厂主要是大众,长城。 南通做一些tier 1的项目。 宜兴工厂前部车架
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文灿股份
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-18 18:28:31
宁波韵升交流纪要
宁波韵升领导介绍公司情况: 2020年底把伺服板块剥离,今年起只有烧结钕铁硼主业。钕铁硼的应用领域是非常广泛的,需求持续增加,特别是双碳目标下,新能源车、风电、变频空调的发展带来机会,预计销量还可进一步提升。 协会统计全球需求20万吨钕铁硼,国内产能已经40万吨,可能实际50万吨,但还有企业 在扩产,短期供过于求是不会改变的。 疫情有反复风险,什么时候结束比较难评估。海外疫情导致国外客户的走访受到了影响,比如我们欧美分公司的高管都不能出去,另外运输费用有所增加。 21H1的稀土价格大起大落,年初
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宁波韵升
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-20 22:54:56
长安汽车深度报告
销量端,公司成都车展看点足,下半年销量有望维持强势。1)成都车展召开在即,公司燃油&新能源车型准备充足,有望成为此次车展主角。燃油车方面,UNI-V、第二代CS55 PLUS、2021款CS75 PLUS有望上市,同时预计发布新车欧尚X7 PLUS;新能源方面,重磅新车C385、E11预计将更新量产进度。此外,UNI-K PHEV、长安福特首款电动车Mach-E预计亦将参加此次车展。2)梳理目前在售主力车型,公司下半年销量有望延续强势。其中,CS 75 PLUS、CS 55 PLUS受益新款上市
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长安汽车
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王铁锤
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2021-08-20 22:52:22
怡合达中报点评
● 公司发布2021年中报:2021H1公司实现营业收入8.52亿元,同比增长59.09%;归母净利润1.97亿元,同比增长62.50%。单季度来看,2021Q2公司实现营业收入5.32亿元,同比增长40.09%;归母净利润1.35亿元,同比增长39.71%。 ● 下游需求旺盛,业绩保持高速增长。公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应,下游涵盖3C、汽车、新能源、光伏等众多行业,受益于下游行业特别是锂电等领域的旺盛需求,2021H1公司业绩保持高速增长。展望
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怡合达
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2021-08-20 22:50:02
储能政策及产业最新进展
储能资深专家 吴总: 储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年,对储能方面应用场景的投资的必要性,一直站在市场的角度上看,比如在用户侧峰谷价差的经济效益。 但由于市场的建设不完善,包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程,想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。 文件介绍: 加快发展新型储能发展指导意见:大力推进电源侧的布局,电网侧储能的布局,用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行
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上能电气
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2021-08-20 22:42:35
转牧云老师,这些信号千万要重视
周五了,简单谈几点感受,提示几个信号。 明天会继续更新“机构投资者一周观点精粹”,欢迎大家关注! 两点感受 第一点:大势的研究 研究大势说简单也简单,说复杂也复杂 简单在于,“空、平、多”,无非这三种结论 复杂在于,如何把握市场核心变量,这里面可能包含了基本面因素、政策因素、资金情绪、突发事件等等,纷繁交错…… 更难的在于,知行合一 基于市场核心主矛盾,把握边际变化,才能相对较为准确判断大势方向,而一旦判断准确,能起到事半功倍之效 因此,千万不要忽视对市场大势的判断,也千万别小瞧回撤带给你的风险
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天齐锂业
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支持老哥,干
@思百得:北京科锐:正宗光伏HJT设备遗珠+储能+氢能源
刚才帖子图片全挂了,重发一遍。-----------------中信证券一篇研报继续引爆HJT概念:中信证券:HJT量产进程加速,下半年迎多个关键节点 目前HJT板块逆势大涨: 今天储能也大反弹: -----------------------光伏这个行业比较特殊,他的
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2021-08-19 23:12:28
"新制造"产业掘金-半月谈vol.1 会议纪要
时间:2021年8月18日(周三) 15:30 主持人:纪敏 首席制造产业分析师 汪浩 资深制造产业分析师 行业组观点汇总: 机械行业首席 刘海博:看好强消费属性的服务机器人 行业整体观点:从整个机械景气周期来看,大的周期应该从2016年的三四季度开始,中间在贸易战及疫情的影响下有所中断,但是始终处于中国制造大周期的一个复苏过程当中,在这一轮波澜壮阔的行情里面,也出现了非常多的10倍股。关于今年的整体观点,去年中国产成品制造业受全球疫情影响有一个出口激增,随着海外制造业景气复苏,会有部分份额回流
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转牧云老师-割裂的市场,且行且珍惜
美联储会议纪要昨天半夜出炉,把美股吓了个半死 纪要主要有三方面要点: 1)大多数决策委员认为,目前通胀水平已经达到委员会进行资产购买缩减(Taper)的标准; 2)多数决策委员支持今年开始Taper的决定,但关于何时开始Taper的决策悬而未定; 3)会议确认了Taper的时间点和最终的加息之间没有联系 虽然昨晚把美国三大股指吓得小崩,但早盘我并没有过度担心今天的行情,一方面是A股已经先回调不少,位置相对安全;另一方面是会议在加息方面的表态并没有那么“鹰” 对于当前市场的判断,我个人认为是非常割
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洛阳玻璃中报交流
桐城、合肥、宜兴扩建2期 合肥9月点火条件 桐城10月点火条件,1200t,一窑八线 宜兴按计划推进,明年预计3季度动工,4季度左右点火 北玻已经并购完成,自贡新能源,9月底并购 大股东资产装入,薄膜电池、组件,未来可能装入上市公司 上半年经营情况 20年,2.0双玻占比71%,上半年占比78%,下半年继续提升 所有产线都具备了2.0产能,85%产线具备大尺寸生产能力 电子玻璃,ITO导电膜玻璃,几次涨价,超过日本价格 Q&A 停产龙门线亏损情况? 退城进园,土地、费用、折旧,收储补贴可以完全覆
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凯盛新能
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2021.08-瑞联新材中报解读-会议纪要
摘要 1. 公司上半年业绩概括:上半年营业收入6.87亿,同比增长45%;归属上市公司净利润1.01亿,扣税后8900万。增长点:受下游需求增长影响,液晶营业额增长近2亿;由于产品技术突破,销售增长,OLED营业额增长1亿,同比增长120%。 2. 医药板块: 1)PA0045销量/产量比去年同期增长几百公斤,但因汇率问题和销价的降低,导致整体销售额同比减少;预计下半年销量涨幅20%左右。PA0045专线使用饱和度75%。下半年到明年的预期是75~80%。 2)中间体B最迟2022三季度送审,目
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国省电新-大全能源
事件:大全能源发布2021年半年度报告。 受益于多晶硅料供不应求,2021年上半年实现业绩高增。今年以来,受益于光伏装机需求高速增长,硅料价格持续上行,同比去年大幅提升,公司多晶硅料业务设计产能7万吨,上半年产销分别实现4.13、4.25万吨,产能利用率约为118%,持续满产满销,推动盈利实现大幅增长。报告期内,公司实现营业收入45.12亿元,同比增长111.99%;实现归母净利润21.61亿元,同比增长597.96%,其中扣除归母净利润21.55亿元,同比增长603.04%。 全年持续满负荷生
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转牧云老师,超7成的人在亏钱,这是你想要的反弹吗?
今天大金融气贯长虹,狠狠地出了一口气,带领大盘强势反弹1.11%,但这是全部的真相吗?听我细细道来…… 正如我昨天文章里所说,“湾湾事件”很明显是昨天大跌的“背锅侠”,更准确的是内资在这个事件的掩护下,为规避近期国内外风险事件的“撤退” 但是,请看看人家北向资金的格局,连续三天净流入,合计净流入110多亿 经过一晚上冷静,市场消化了昨天“湾湾事件”的过度反应 所以,今天理所当然来了一个修复,这个我在昨天的文章里也有所提及,但与我本身的预期差距较大…… 虽然,今天大盘在大金融带领下,强势反弹,收复
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王铁锤
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老师,药店有逻辑吗,板块动了动,不知持续性如何
@*st 0084:题材恢复热度,明日看谁穿越
最牛逼的妖股实现9天8板,不多评价,带起来一大堆次新属性的品种,比如顺控发展借机修复了一波连板也是受益于XX线缆,次新没有明确的逻辑,就是接受就行了,我不是这一块的懂行的选手,所以祝福会做这一块的朋友实现短期超额收益。主线题材开始多轮动发酵,先说一下最差的,光伏今天团灭,包括隆基和阳光两家巨无霸全部
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壹石通勃姆石下一代锂电涂覆材料
核心要点 1、勃姆石下一代锂电涂覆材料,(宁德已确定未来增量全部为勃姆石)。 2、渗透率提升。目前三元涂敷中约40-50 %份额为勃姆石,磷酸铁锂勃姆石占比7%,储能为0。25年相应份额,三元提高到 99%,磷酸铁锂提高到 25-30%,储能提高到 20-25% 。对应全球锂电池隔膜整体涂覆比例到2025年整体提高到 80%。 3、勃姆石涂覆优势:单位面积小,设备损耗低,勃姆石磁性异物含量低,有利于隔膜热收缩和抗刺穿性。 与同行对比,中位粒径,纯度,比表面积范围,磁性异物均好于德国Nabalte
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文灿股份交流纪要
大众销量下滑对于毛利影响3%左右。 二季度采购成本比一季度上涨了7.3%,对毛利影响3%左右。 新项目有50个亿左右,百炼拿了10个亿左右新项目订单。 一体化铸件拿到了蔚来项目,还在接洽更大的客户,可能要用9000吨压铸机。 一体化成型电池盒,公司拿到了亿纬多个项目,阳光电源欣旺达的项目。项目订单量非常可观。这几个能有10-20亿销售收入增长。 做了产品布局调整。 广东文灿定位在传统汽车,吉利长城比亚迪也是在广东文灿。 天津工厂主要是大众,长城。 南通做一些tier 1的项目。 宜兴工厂前部车架
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文灿股份
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宁波韵升交流纪要
宁波韵升领导介绍公司情况: 2020年底把伺服板块剥离,今年起只有烧结钕铁硼主业。钕铁硼的应用领域是非常广泛的,需求持续增加,特别是双碳目标下,新能源车、风电、变频空调的发展带来机会,预计销量还可进一步提升。 协会统计全球需求20万吨钕铁硼,国内产能已经40万吨,可能实际50万吨,但还有企业 在扩产,短期供过于求是不会改变的。 疫情有反复风险,什么时候结束比较难评估。海外疫情导致国外客户的走访受到了影响,比如我们欧美分公司的高管都不能出去,另外运输费用有所增加。 21H1的稀土价格大起大落,年初
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