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注重有基本面的个股波段机会，不定期分享个股纪要，研报

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蜜汁自信的半棵韭菜

2022-12-16 12:55:55

长江健康——对乙酰氨基酚+小分子特效药，药的最佳补涨

今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药（布洛芬）为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业（小分子）为代表的特效药。下文主角长江健康，不仅包含退烧药对乙酰氨基酚，也包含小分子特效药，且还在低位没怎么涨过，下文是具体逻辑 1.退烧药公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发(详见公司2022年12月5日披露的《关于全资子公司收购资产的公告》)。公司下属海灵药业拥有多个已过一致性评价或进入国家集采的头抱类品种，如头抱曲松、头抱他呢、拉氧头抱、

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新华制药
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众生药业
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广生堂
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金石亚药

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-11-15 22:34:24

康泰医学——抗原监测+血氧仪+制氧机

1.抗原检测国多地宣布取消全员核酸政策，开始推广抗原检测，抗原检测的需求大大增加。抗原检测的优势主要在时间快，一般10-20分钟。未来国内普及新冠口服特效药，抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员，对于轻症和无症状患者，立即给药并居家隔离，有效避免对医疗系统的挤兑，对于重症患者送往医院隔离治疗。市场担忧部分公司同时有抗原检测和核酸检测业务，核酸减少，抗原增加，此消彼长，而康泰医学只有抗原检测盒而没有核酸业务，也就是说抗原检测国内是纯增量。 2.血氧仪和制氧机中信证券新冠防治专家会 1、

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康泰医学
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众生药业
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以岭药业
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鱼跃医疗
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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-11-02 11:59:21

放开后的最大增量受益：新冠抗原检测

近期官媒暖风频吹，强调新冠不可怕是自限性疾病，被市场视为是开放前的心理按摩准备，而如果一旦开放，按目前传播力度，全国至少一半的以上的国民感染，感染后绝大部分都是轻症，发烧在家，按国外经验，主要检测手段会从测核酸变为居家自测抗原，按国外经验，一个感染流程基本要测3-4次，抗原检测试剂需求将引来巨大增量！、一、三种新冠检测手段：（目前以核酸检测为主，策是放开抗原检测） 1、核酸检测：窗口期靠前，同时特异性较高，可以用于早期发现病毒感染，是目前国内主要的检测手段，也是目前新冠患者的确诊标准之一，但是

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九安医疗
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翰宇药业
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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-13 21:52:04

四会富仕:10pe的机器人+激光雷达+PCB

四会富仕：机器人，激光雷达，pcb赛道中最具弹性标的，小市值低估品种，强烈推荐！ 1、工业控制领域持续深耕，客户资源强劲在工业控制领域，公司产品主要应用于机器设备的伺服电机及伺服驱动器、可编码控制器（PLC）、工业马达等，工业控制收入约占主营收入60%，是公司常年深耕的下游领域。公司客户资源强劲，包括世界 500 强企业日立、松下等，以及欧姆龙、安川电机、京瓷、禾川科技等行业知名企业。 2、汽车领域不断拓展，布局重要安全部件应用汽车电子领域，公司由汽车照明系统、天线等终端应用不断开拓延伸，目

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四会富仕
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ST智云
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奥拓电子
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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-10 19:14:07

汽车座椅——行业重磅深度

座椅行业重磅深度 #大空间本土破局与消费升级的同频共振 1.核心结论：乘用车座椅属于空间大+格局集中度高且本土尚未破局，同时单车价值量高（4000元）且刚开始消费升级的优质汽零赛道 2. 前言：汽零赛道基于空间格局与成长路径的2维筛选标准维度1：成长空间 #空间优选单车空间大（截距大）且快速提升（斜率大）的赛道。 #格局优选无本土厂商竞争的赛道（本土尚未破局）。维度2：成长路径 #价基于消费强化、电动上量、智能技术变现、品类扩张带来的增量配置或差异性部件增量。 #量从突破合资转变为深

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继峰股份
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上海沿浦
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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-05 18:53:47

卧龙电驱——特拉斯机器人供应商

【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580): 机器人产品进入特斯拉供应链，EV高端电机加速放量【机器人领先供应商，客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商，产品覆盖工业生产全产业链，形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链，已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。【EV电机定点众多，包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等，进入华为供应商池，构建起长期稳定合作关系，实现全电机品类覆

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-01 11:43:36

亿嘉和——智能电网+机器人+充电桩

【浙商电新张雷】亿嘉和（603666）：城市智能电网支持政策出台，望加速充电机器人推广【城市智能电网政策出台，共享充电机器人受益】7月29日，住建部、发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，将开展城市韧性电网和智慧电网建设，开展城市配电网扩容和升级改造。公司最新推出的共享充电机器人，单台可覆盖50个车位需求，将有效解决小区充电配网容量不够的问题，增强电网韧性，有望在规划助推下在全国铺开。【市场空间足够大，预计几百亿元】发改委规定新建小区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条

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亿嘉和
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绿的谐波
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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-30 21:44:26

【申万宏源】再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐

热管理赛道景气度高企，核心标的股价再创新高。截止2022年7月29日上午收盘，申万家电指数小幅下跌0.17%。其中，我们重点推荐的热管理赛道表现亮眼，盾安环境上周经历2次涨停后，今日上午上涨5.18%至19.09元/股，6月初至今股价已实现翻倍。三花智控上午上涨4.15%至32.61元/股，较4月底股价低点已增长超过140%。盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积

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三花智控
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盾安环境
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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-28 23:02:34

汉威科技——仅仅19pe的机器人+元宇宙

【天风通信】新增推荐🏅 汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！ 🏅 1、赛道不错：公司主营物联网传感器（气体/光学/柔性等种类）、探测仪表和物联网应用解决方案，持续深耕物联网行业天花板高，受益行业持续增长，复盘过去十年公司每年业绩都是呈向上增长（18和19年业绩下滑主要早期并购之后的商誉减值影响），未来万物互联时代仍有望持续快速增长； 🏅 2、有安全边际：低位+低估值，公司股价从去年100亿跌下来，当前也仅反弹至64亿市值，公司中报业绩预告中值1.45亿（有

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汉威科技
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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-26 12:32:28

联得装备——中标1GW钠离子建设设备，预期差极大

盘后互动易回复实锤，并且说已经在钠离子电池方面有深度布局根据公开网站消息，联得装备为1GWh钠离子pack电池生产线建设项目模组及pack生产线第一中标候选人。这里科普一下，第一中标候选人其实就是代表已经中标，除非公司自己放弃。钠离子电池处于发展初期，随着钠离子电池蓬勃发展，联得装备必然会有源源不断的设备订单见图：联得装备，流通值14亿，还没加入钠离子概念，非常适合炒作，一旦公告或互动易实锤后，必然大涨，建议关注。对比传艺科技公告后翻了3倍有余，联得装备涨几个版应该不过分查了一下网站

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联得装备
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华阳股份
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传艺科技

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-18 10:09:23

趣店预制菜一天卖出800W份，预制菜迎来风口

补充一下资料，美股盘前开盘了，趣店盘前一度涨幅达80%：抖音直播间，趣店罗老板昨天直播一天，卖出800W余份预制菜，粉丝数量从10W到500多W，根据公开资料显示，得利斯和龙大美食是趣店预制菜合作商，值得关注万亿赛道，717吃货节，创始人罗敏，贾乃亮代言；最高同时在线人数90万（新东方最高65万），点赞超5亿，超500万粉丝，单日销售1.97亿，远超新东方历史最高日销售数据1.1亿制菜正在成为年轻人新一代的“宠儿”。不过，预制菜到底是什么菜？由艾媒咨询2022年3月发布的《2021年中国

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得利斯
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龙大美食
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国联水产
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福成股份
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中水渔业

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-13 11:28:35

烂尾楼集中爆发——不良资产处置概念股迎来风口

根据业主发布的网络信息，从6月底以来，全国多地近30个房地产项目业主集中发布强制停贷的告知书，覆盖河南、湖南、江西、辽宁、陕西、安徽、湖北等7省17市，涉及恒大、奥园、鑫苑、新力、阳光城、世茂、绿地等多家房地产企业。据不完全统计，仅7月10日和7月11日两天，就累计有22个项目业主发布强行停贷告知书。债转股版块：指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权、债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的股权、产权关系。从事不良资产管理的上市公司和高负债的国企有望获得资

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信达地产
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天津普林
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退市同达
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中科金财
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海德股份

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-07 12:50:43

微逆公司涨上天，来看看微型逆变器供应商吧

，1.微逆市场快速扩张预计2025年全球光伏新增装机将达507GW，分布式占比50%，2020-2025年全球光伏新增装机量CAGR为29.73%。全球分布式光伏市场稳中有升，将持续带动微型逆变器市场的发展。 2022年开始欧美储能行业爆发，尤其是户外家用储能的需求大爆发，光伏微型逆变器开始进入超高速发展的元年。在欧洲市场的带动下，全球户用储能需求有望迎来翻倍增长，预计新增容量增速达97.9%。 2023-2025年户用储能需求增速仍将维持较高增速，预计新增容量三年复合增速为50% 2.今天

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阳光电源
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伊戈尔
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祥鑫科技
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骏亚科技
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昱能科技

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蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-04 23:55:22

铭利达——世界最大微逆公司供应商，互动易实锤大订单

先上结论，铭利达深度绑定了世界最大微逆公司：Enphase，且互动易实锤了订单量为百万以上，注意，这个百万不是金额，而是供应的数量下面上铭利达基本面分析：铭利达：充分受益全球光储需求增长、新能源车业务放量，进入持续高增期 22Q1核心业务高速增长，全年业绩高增可期。公司22Q1收入利润同比高增55.7%、82.46%，从产品上看，逆变器：2.1亿到近3亿，增长近40%；储能：200万到2200万，增长超过1100%；汽车轻量化，1000万到5000万，增长超过400%；电池结构件：500万到

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铭利达
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蜜汁自信的半棵韭菜

2022-06-22 19:22:38

洪水冲上热搜第一，多地防汛等级提升至最高，水利版块迎来机遇

先说观点，水利版块年年到汛期都会有一波行情，以青龙管业为2020年6-7月汛期从7快涨到14.8的翻倍行情，2021年也是从7块涨到12块，而今年还没启动，存在补涨的可能事件1：水利部21日发布的汛情通报显示，珠江流域北江今年第2号洪水将发展成特大洪水，西江今年第4号洪水正在演进，水位继续上涨并将较长时间维持高水位运行，珠江防汛抗旱总指挥部21日22时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。珠江防总向广东省人民政府发出通知，要求进一步落实防汛责任，加密监测预报预警，精细调度水工程，科学安排蓄洪、滞洪、

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青龙管业
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钱江水利
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国统股份
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深水规院

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长江健康——对乙酰氨基酚+小分子特效药，药的最佳补涨

今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药（布洛芬）为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业（小分子）为代表的特效药。下文主角长江健康，不仅包含退烧药对乙酰氨基酚，也包含小分子特效药，且还在低位没怎么涨过，下文是具体逻辑 1.退烧药公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发(详见公司2022年12月5日披露的《关于全资子公司收购资产的公告》)。公司下属海灵药业拥有多个已过一致性评价或进入国家集采的头抱类品种，如头抱曲松、头抱他呢、拉氧头抱、

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康泰医学——抗原监测+血氧仪+制氧机

1.抗原检测国多地宣布取消全员核酸政策，开始推广抗原检测，抗原检测的需求大大增加。抗原检测的优势主要在时间快，一般10-20分钟。未来国内普及新冠口服特效药，抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员，对于轻症和无症状患者，立即给药并居家隔离，有效避免对医疗系统的挤兑，对于重症患者送往医院隔离治疗。市场担忧部分公司同时有抗原检测和核酸检测业务，核酸减少，抗原增加，此消彼长，而康泰医学只有抗原检测盒而没有核酸业务，也就是说抗原检测国内是纯增量。 2.血氧仪和制氧机中信证券新冠防治专家会 1、

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放开后的最大增量受益：新冠抗原检测

近期官媒暖风频吹，强调新冠不可怕是自限性疾病，被市场视为是开放前的心理按摩准备，而如果一旦开放，按目前传播力度，全国至少一半的以上的国民感染，感染后绝大部分都是轻症，发烧在家，按国外经验，主要检测手段会从测核酸变为居家自测抗原，按国外经验，一个感染流程基本要测3-4次，抗原检测试剂需求将引来巨大增量！、一、三种新冠检测手段：（目前以核酸检测为主，策是放开抗原检测） 1、核酸检测：窗口期靠前，同时特异性较高，可以用于早期发现病毒感染，是目前国内主要的检测手段，也是目前新冠患者的确诊标准之一，但是

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四会富仕:10pe的机器人+激光雷达+PCB

四会富仕：机器人，激光雷达，pcb赛道中最具弹性标的，小市值低估品种，强烈推荐！ 1、工业控制领域持续深耕，客户资源强劲在工业控制领域，公司产品主要应用于机器设备的伺服电机及伺服驱动器、可编码控制器（PLC）、工业马达等，工业控制收入约占主营收入60%，是公司常年深耕的下游领域。公司客户资源强劲，包括世界 500 强企业日立、松下等，以及欧姆龙、安川电机、京瓷、禾川科技等行业知名企业。 2、汽车领域不断拓展，布局重要安全部件应用汽车电子领域，公司由汽车照明系统、天线等终端应用不断开拓延伸，目

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汽车座椅——行业重磅深度

座椅行业重磅深度 #大空间本土破局与消费升级的同频共振 1.核心结论：乘用车座椅属于空间大+格局集中度高且本土尚未破局，同时单车价值量高（4000元）且刚开始消费升级的优质汽零赛道 2. 前言：汽零赛道基于空间格局与成长路径的2维筛选标准维度1：成长空间 #空间优选单车空间大（截距大）且快速提升（斜率大）的赛道。 #格局优选无本土厂商竞争的赛道（本土尚未破局）。维度2：成长路径 #价基于消费强化、电动上量、智能技术变现、品类扩张带来的增量配置或差异性部件增量。 #量从突破合资转变为深

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卧龙电驱——特拉斯机器人供应商

【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580): 机器人产品进入特斯拉供应链，EV高端电机加速放量【机器人领先供应商，客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商，产品覆盖工业生产全产业链，形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链，已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。【EV电机定点众多，包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等，进入华为供应商池，构建起长期稳定合作关系，实现全电机品类覆

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卧龙电驱
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亿嘉和——智能电网+机器人+充电桩

【浙商电新张雷】亿嘉和（603666）：城市智能电网支持政策出台，望加速充电机器人推广【城市智能电网政策出台，共享充电机器人受益】7月29日，住建部、发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，将开展城市韧性电网和智慧电网建设，开展城市配电网扩容和升级改造。公司最新推出的共享充电机器人，单台可覆盖50个车位需求，将有效解决小区充电配网容量不够的问题，增强电网韧性，有望在规划助推下在全国铺开。【市场空间足够大，预计几百亿元】发改委规定新建小区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条

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【申万宏源】再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐

热管理赛道景气度高企，核心标的股价再创新高。截止2022年7月29日上午收盘，申万家电指数小幅下跌0.17%。其中，我们重点推荐的热管理赛道表现亮眼，盾安环境上周经历2次涨停后，今日上午上涨5.18%至19.09元/股，6月初至今股价已实现翻倍。三花智控上午上涨4.15%至32.61元/股，较4月底股价低点已增长超过140%。盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积

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【天风通信】新增推荐🏅 汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！ 🏅 1、赛道不错：公司主营物联网传感器（气体/光学/柔性等种类）、探测仪表和物联网应用解决方案，持续深耕物联网行业天花板高，受益行业持续增长，复盘过去十年公司每年业绩都是呈向上增长（18和19年业绩下滑主要早期并购之后的商誉减值影响），未来万物互联时代仍有望持续快速增长； 🏅 2、有安全边际：低位+低估值，公司股价从去年100亿跌下来，当前也仅反弹至64亿市值，公司中报业绩预告中值1.45亿（有

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联得装备——中标1GW钠离子建设设备，预期差极大

盘后互动易回复实锤，并且说已经在钠离子电池方面有深度布局根据公开网站消息，联得装备为1GWh钠离子pack电池生产线建设项目模组及pack生产线第一中标候选人。这里科普一下，第一中标候选人其实就是代表已经中标，除非公司自己放弃。钠离子电池处于发展初期，随着钠离子电池蓬勃发展，联得装备必然会有源源不断的设备订单见图：联得装备，流通值14亿，还没加入钠离子概念，非常适合炒作，一旦公告或互动易实锤后，必然大涨，建议关注。对比传艺科技公告后翻了3倍有余，联得装备涨几个版应该不过分查了一下网站

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趣店预制菜一天卖出800W份，预制菜迎来风口

补充一下资料，美股盘前开盘了，趣店盘前一度涨幅达80%：抖音直播间，趣店罗老板昨天直播一天，卖出800W余份预制菜，粉丝数量从10W到500多W，根据公开资料显示，得利斯和龙大美食是趣店预制菜合作商，值得关注万亿赛道，717吃货节，创始人罗敏，贾乃亮代言；最高同时在线人数90万（新东方最高65万），点赞超5亿，超500万粉丝，单日销售1.97亿，远超新东方历史最高日销售数据1.1亿制菜正在成为年轻人新一代的“宠儿”。不过，预制菜到底是什么菜？由艾媒咨询2022年3月发布的《2021年中国

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烂尾楼集中爆发——不良资产处置概念股迎来风口

根据业主发布的网络信息，从6月底以来，全国多地近30个房地产项目业主集中发布强制停贷的告知书，覆盖河南、湖南、江西、辽宁、陕西、安徽、湖北等7省17市，涉及恒大、奥园、鑫苑、新力、阳光城、世茂、绿地等多家房地产企业。据不完全统计，仅7月10日和7月11日两天，就累计有22个项目业主发布强行停贷告知书。债转股版块：指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权、债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的股权、产权关系。从事不良资产管理的上市公司和高负债的国企有望获得资

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2022-07-07 12:50:43

微逆公司涨上天，来看看微型逆变器供应商吧

，1.微逆市场快速扩张预计2025年全球光伏新增装机将达507GW，分布式占比50%，2020-2025年全球光伏新增装机量CAGR为29.73%。全球分布式光伏市场稳中有升，将持续带动微型逆变器市场的发展。 2022年开始欧美储能行业爆发，尤其是户外家用储能的需求大爆发，光伏微型逆变器开始进入超高速发展的元年。在欧洲市场的带动下，全球户用储能需求有望迎来翻倍增长，预计新增容量增速达97.9%。 2023-2025年户用储能需求增速仍将维持较高增速，预计新增容量三年复合增速为50% 2.今天

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阳光电源
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伊戈尔
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祥鑫科技
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骏亚科技
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昱能科技

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74.52
星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-04 23:55:22

铭利达——世界最大微逆公司供应商，互动易实锤大订单

先上结论，铭利达深度绑定了世界最大微逆公司：Enphase，且互动易实锤了订单量为百万以上，注意，这个百万不是金额，而是供应的数量下面上铭利达基本面分析：铭利达：充分受益全球光储需求增长、新能源车业务放量，进入持续高增期 22Q1核心业务高速增长，全年业绩高增可期。公司22Q1收入利润同比高增55.7%、82.46%，从产品上看，逆变器：2.1亿到近3亿，增长近40%；储能：200万到2200万，增长超过1100%；汽车轻量化，1000万到5000万，增长超过400%；电池结构件：500万到

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铭利达
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昱能科技
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德业股份
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禾迈股份

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34.22
星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-06-22 19:22:38

洪水冲上热搜第一，多地防汛等级提升至最高，水利版块迎来机遇

先说观点，水利版块年年到汛期都会有一波行情，以青龙管业为2020年6-7月汛期从7快涨到14.8的翻倍行情，2021年也是从7块涨到12块，而今年还没启动，存在补涨的可能事件1：水利部21日发布的汛情通报显示，珠江流域北江今年第2号洪水将发展成特大洪水，西江今年第4号洪水正在演进，水位继续上涨并将较长时间维持高水位运行，珠江防汛抗旱总指挥部21日22时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。珠江防总向广东省人民政府发出通知，要求进一步落实防汛责任，加密监测预报预警，精细调度水工程，科学安排蓄洪、滞洪、

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青龙管业
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钱江水利
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国统股份
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深水规院

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-12-16 12:55:55

长江健康——对乙酰氨基酚+小分子特效药，药的最佳补涨

今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药（布洛芬）为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业（小分子）为代表的特效药。下文主角长江健康，不仅包含退烧药对乙酰氨基酚，也包含小分子特效药，且还在低位没怎么涨过，下文是具体逻辑 1.退烧药公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发(详见公司2022年12月5日披露的《关于全资子公司收购资产的公告》)。公司下属海灵药业拥有多个已过一致性评价或进入国家集采的头抱类品种，如头抱曲松、头抱他呢、拉氧头抱、

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新华制药
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ST长康
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众生药业
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广生堂
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金石亚药

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-11-15 22:34:24

康泰医学——抗原监测+血氧仪+制氧机

1.抗原检测国多地宣布取消全员核酸政策，开始推广抗原检测，抗原检测的需求大大增加。抗原检测的优势主要在时间快，一般10-20分钟。未来国内普及新冠口服特效药，抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员，对于轻症和无症状患者，立即给药并居家隔离，有效避免对医疗系统的挤兑，对于重症患者送往医院隔离治疗。市场担忧部分公司同时有抗原检测和核酸检测业务，核酸减少，抗原增加，此消彼长，而康泰医学只有抗原检测盒而没有核酸业务，也就是说抗原检测国内是纯增量。 2.血氧仪和制氧机中信证券新冠防治专家会 1、

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康泰医学
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众生药业
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以岭药业
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鱼跃医疗
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泰林生物

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-11-02 11:59:21

放开后的最大增量受益：新冠抗原检测

近期官媒暖风频吹，强调新冠不可怕是自限性疾病，被市场视为是开放前的心理按摩准备，而如果一旦开放，按目前传播力度，全国至少一半的以上的国民感染，感染后绝大部分都是轻症，发烧在家，按国外经验，主要检测手段会从测核酸变为居家自测抗原，按国外经验，一个感染流程基本要测3-4次，抗原检测试剂需求将引来巨大增量！、一、三种新冠检测手段：（目前以核酸检测为主，策是放开抗原检测） 1、核酸检测：窗口期靠前，同时特异性较高，可以用于早期发现病毒感染，是目前国内主要的检测手段，也是目前新冠患者的确诊标准之一，但是

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九安医疗
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明德生物
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万孚生物
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翰宇药业
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康希诺

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-13 21:52:04

四会富仕:10pe的机器人+激光雷达+PCB

四会富仕：机器人，激光雷达，pcb赛道中最具弹性标的，小市值低估品种，强烈推荐！ 1、工业控制领域持续深耕，客户资源强劲在工业控制领域，公司产品主要应用于机器设备的伺服电机及伺服驱动器、可编码控制器（PLC）、工业马达等，工业控制收入约占主营收入60%，是公司常年深耕的下游领域。公司客户资源强劲，包括世界 500 强企业日立、松下等，以及欧姆龙、安川电机、京瓷、禾川科技等行业知名企业。 2、汽车领域不断拓展，布局重要安全部件应用汽车电子领域，公司由汽车照明系统、天线等终端应用不断开拓延伸，目

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四会富仕
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ST智云
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胜利精密
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奥拓电子
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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-10 19:14:07

汽车座椅——行业重磅深度

座椅行业重磅深度 #大空间本土破局与消费升级的同频共振 1.核心结论：乘用车座椅属于空间大+格局集中度高且本土尚未破局，同时单车价值量高（4000元）且刚开始消费升级的优质汽零赛道 2. 前言：汽零赛道基于空间格局与成长路径的2维筛选标准维度1：成长空间 #空间优选单车空间大（截距大）且快速提升（斜率大）的赛道。 #格局优选无本土厂商竞争的赛道（本土尚未破局）。维度2：成长路径 #价基于消费强化、电动上量、智能技术变现、品类扩张带来的增量配置或差异性部件增量。 #量从突破合资转变为深

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继峰股份
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天成自控
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上海沿浦
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松原安全

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-05 18:53:47

卧龙电驱——特拉斯机器人供应商

【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580): 机器人产品进入特斯拉供应链，EV高端电机加速放量【机器人领先供应商，客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商，产品覆盖工业生产全产业链，形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链，已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。【EV电机定点众多，包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等，进入华为供应商池，构建起长期稳定合作关系，实现全电机品类覆

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卧龙电驱
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巨轮智能
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智立方
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三花智控

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-01 11:43:36

亿嘉和——智能电网+机器人+充电桩

【浙商电新张雷】亿嘉和（603666）：城市智能电网支持政策出台，望加速充电机器人推广【城市智能电网政策出台，共享充电机器人受益】7月29日，住建部、发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，将开展城市韧性电网和智慧电网建设，开展城市配电网扩容和升级改造。公司最新推出的共享充电机器人，单台可覆盖50个车位需求，将有效解决小区充电配网容量不够的问题，增强电网韧性，有望在规划助推下在全国铺开。【市场空间足够大，预计几百亿元】发改委规定新建小区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条

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亿嘉和
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秦川机床
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绿的谐波
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ST赛为

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-30 21:44:26

【申万宏源】再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐

热管理赛道景气度高企，核心标的股价再创新高。截止2022年7月29日上午收盘，申万家电指数小幅下跌0.17%。其中，我们重点推荐的热管理赛道表现亮眼，盾安环境上周经历2次涨停后，今日上午上涨5.18%至19.09元/股，6月初至今股价已实现翻倍。三花智控上午上涨4.15%至32.61元/股，较4月底股价低点已增长超过140%。盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积

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三花智控
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盾安环境
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日出东方

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-28 23:02:34

汉威科技——仅仅19pe的机器人+元宇宙

【天风通信】新增推荐🏅 汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！ 🏅 1、赛道不错：公司主营物联网传感器（气体/光学/柔性等种类）、探测仪表和物联网应用解决方案，持续深耕物联网行业天花板高，受益行业持续增长，复盘过去十年公司每年业绩都是呈向上增长（18和19年业绩下滑主要早期并购之后的商誉减值影响），未来万物互联时代仍有望持续快速增长； 🏅 2、有安全边际：低位+低估值，公司股价从去年100亿跌下来，当前也仅反弹至64亿市值，公司中报业绩预告中值1.45亿（有

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汉威科技
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绿的谐波
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横河精密
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秦川机床

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31.50
星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-26 12:32:28

联得装备——中标1GW钠离子建设设备，预期差极大

盘后互动易回复实锤，并且说已经在钠离子电池方面有深度布局根据公开网站消息，联得装备为1GWh钠离子pack电池生产线建设项目模组及pack生产线第一中标候选人。这里科普一下，第一中标候选人其实就是代表已经中标，除非公司自己放弃。钠离子电池处于发展初期，随着钠离子电池蓬勃发展，联得装备必然会有源源不断的设备订单见图：联得装备，流通值14亿，还没加入钠离子概念，非常适合炒作，一旦公告或互动易实锤后，必然大涨，建议关注。对比传艺科技公告后翻了3倍有余，联得装备涨几个版应该不过分查了一下网站

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联得装备
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华阳股份
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传艺科技

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-18 10:09:23

趣店预制菜一天卖出800W份，预制菜迎来风口

补充一下资料，美股盘前开盘了，趣店盘前一度涨幅达80%：抖音直播间，趣店罗老板昨天直播一天，卖出800W余份预制菜，粉丝数量从10W到500多W，根据公开资料显示，得利斯和龙大美食是趣店预制菜合作商，值得关注万亿赛道，717吃货节，创始人罗敏，贾乃亮代言；最高同时在线人数90万（新东方最高65万），点赞超5亿，超500万粉丝，单日销售1.97亿，远超新东方历史最高日销售数据1.1亿制菜正在成为年轻人新一代的“宠儿”。不过，预制菜到底是什么菜？由艾媒咨询2022年3月发布的《2021年中国

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得利斯
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龙大美食
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国联水产
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福成股份
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中水渔业

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-13 11:28:35

烂尾楼集中爆发——不良资产处置概念股迎来风口

根据业主发布的网络信息，从6月底以来，全国多地近30个房地产项目业主集中发布强制停贷的告知书，覆盖河南、湖南、江西、辽宁、陕西、安徽、湖北等7省17市，涉及恒大、奥园、鑫苑、新力、阳光城、世茂、绿地等多家房地产企业。据不完全统计，仅7月10日和7月11日两天，就累计有22个项目业主发布强行停贷告知书。债转股版块：指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权、债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的股权、产权关系。从事不良资产管理的上市公司和高负债的国企有望获得资

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信达地产
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天津普林
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退市同达
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中科金财
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海德股份

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星之所向

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2022-07-07 12:50:43

微逆公司涨上天，来看看微型逆变器供应商吧

，1.微逆市场快速扩张预计2025年全球光伏新增装机将达507GW，分布式占比50%，2020-2025年全球光伏新增装机量CAGR为29.73%。全球分布式光伏市场稳中有升，将持续带动微型逆变器市场的发展。 2022年开始欧美储能行业爆发，尤其是户外家用储能的需求大爆发，光伏微型逆变器开始进入超高速发展的元年。在欧洲市场的带动下，全球户用储能需求有望迎来翻倍增长，预计新增容量增速达97.9%。 2023-2025年户用储能需求增速仍将维持较高增速，预计新增容量三年复合增速为50% 2.今天

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祥鑫科技
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昱能科技

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2022-07-04 23:55:22

铭利达——世界最大微逆公司供应商，互动易实锤大订单

先上结论，铭利达深度绑定了世界最大微逆公司：Enphase，且互动易实锤了订单量为百万以上，注意，这个百万不是金额，而是供应的数量下面上铭利达基本面分析：铭利达：充分受益全球光储需求增长、新能源车业务放量，进入持续高增期 22Q1核心业务高速增长，全年业绩高增可期。公司22Q1收入利润同比高增55.7%、82.46%，从产品上看，逆变器：2.1亿到近3亿，增长近40%；储能：200万到2200万，增长超过1100%；汽车轻量化，1000万到5000万，增长超过400%；电池结构件：500万到

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铭利达
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昱能科技
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蜜汁自信的半棵韭菜

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洪水冲上热搜第一，多地防汛等级提升至最高，水利版块迎来机遇

先说观点，水利版块年年到汛期都会有一波行情，以青龙管业为2020年6-7月汛期从7快涨到14.8的翻倍行情，2021年也是从7块涨到12块，而今年还没启动，存在补涨的可能事件1：水利部21日发布的汛情通报显示，珠江流域北江今年第2号洪水将发展成特大洪水，西江今年第4号洪水正在演进，水位继续上涨并将较长时间维持高水位运行，珠江防汛抗旱总指挥部21日22时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。珠江防总向广东省人民政府发出通知，要求进一步落实防汛责任，加密监测预报预警，精细调度水工程，科学安排蓄洪、滞洪、

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长江健康——对乙酰氨基酚+小分子特效药，药的最佳补涨

今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药（布洛芬）为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业（小分子）为代表的特效药。下文主角长江健康，不仅包含退烧药对乙酰氨基酚，也包含小分子特效药，且还在低位没怎么涨过，下文是具体逻辑 1.退烧药公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发(详见公司2022年12月5日披露的《关于全资子公司收购资产的公告》)。公司下属海灵药业拥有多个已过一致性评价或进入国家集采的头抱类品种，如头抱曲松、头抱他呢、拉氧头抱、

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康泰医学——抗原监测+血氧仪+制氧机

1.抗原检测国多地宣布取消全员核酸政策，开始推广抗原检测，抗原检测的需求大大增加。抗原检测的优势主要在时间快，一般10-20分钟。未来国内普及新冠口服特效药，抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员，对于轻症和无症状患者，立即给药并居家隔离，有效避免对医疗系统的挤兑，对于重症患者送往医院隔离治疗。市场担忧部分公司同时有抗原检测和核酸检测业务，核酸减少，抗原增加，此消彼长，而康泰医学只有抗原检测盒而没有核酸业务，也就是说抗原检测国内是纯增量。 2.血氧仪和制氧机中信证券新冠防治专家会 1、

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康泰医学
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放开后的最大增量受益：新冠抗原检测

近期官媒暖风频吹，强调新冠不可怕是自限性疾病，被市场视为是开放前的心理按摩准备，而如果一旦开放，按目前传播力度，全国至少一半的以上的国民感染，感染后绝大部分都是轻症，发烧在家，按国外经验，主要检测手段会从测核酸变为居家自测抗原，按国外经验，一个感染流程基本要测3-4次，抗原检测试剂需求将引来巨大增量！、一、三种新冠检测手段：（目前以核酸检测为主，策是放开抗原检测） 1、核酸检测：窗口期靠前，同时特异性较高，可以用于早期发现病毒感染，是目前国内主要的检测手段，也是目前新冠患者的确诊标准之一，但是

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四会富仕:10pe的机器人+激光雷达+PCB

四会富仕：机器人，激光雷达，pcb赛道中最具弹性标的，小市值低估品种，强烈推荐！ 1、工业控制领域持续深耕，客户资源强劲在工业控制领域，公司产品主要应用于机器设备的伺服电机及伺服驱动器、可编码控制器（PLC）、工业马达等，工业控制收入约占主营收入60%，是公司常年深耕的下游领域。公司客户资源强劲，包括世界 500 强企业日立、松下等，以及欧姆龙、安川电机、京瓷、禾川科技等行业知名企业。 2、汽车领域不断拓展，布局重要安全部件应用汽车电子领域，公司由汽车照明系统、天线等终端应用不断开拓延伸，目

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汽车座椅——行业重磅深度

座椅行业重磅深度 #大空间本土破局与消费升级的同频共振 1.核心结论：乘用车座椅属于空间大+格局集中度高且本土尚未破局，同时单车价值量高（4000元）且刚开始消费升级的优质汽零赛道 2. 前言：汽零赛道基于空间格局与成长路径的2维筛选标准维度1：成长空间 #空间优选单车空间大（截距大）且快速提升（斜率大）的赛道。 #格局优选无本土厂商竞争的赛道（本土尚未破局）。维度2：成长路径 #价基于消费强化、电动上量、智能技术变现、品类扩张带来的增量配置或差异性部件增量。 #量从突破合资转变为深

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卧龙电驱——特拉斯机器人供应商

【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580): 机器人产品进入特斯拉供应链，EV高端电机加速放量【机器人领先供应商，客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商，产品覆盖工业生产全产业链，形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链，已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。【EV电机定点众多，包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等，进入华为供应商池，构建起长期稳定合作关系，实现全电机品类覆

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亿嘉和——智能电网+机器人+充电桩

【浙商电新张雷】亿嘉和（603666）：城市智能电网支持政策出台，望加速充电机器人推广【城市智能电网政策出台，共享充电机器人受益】7月29日，住建部、发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，将开展城市韧性电网和智慧电网建设，开展城市配电网扩容和升级改造。公司最新推出的共享充电机器人，单台可覆盖50个车位需求，将有效解决小区充电配网容量不够的问题，增强电网韧性，有望在规划助推下在全国铺开。【市场空间足够大，预计几百亿元】发改委规定新建小区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条

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【申万宏源】再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐

热管理赛道景气度高企，核心标的股价再创新高。截止2022年7月29日上午收盘，申万家电指数小幅下跌0.17%。其中，我们重点推荐的热管理赛道表现亮眼，盾安环境上周经历2次涨停后，今日上午上涨5.18%至19.09元/股，6月初至今股价已实现翻倍。三花智控上午上涨4.15%至32.61元/股，较4月底股价低点已增长超过140%。盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积

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汉威科技——仅仅19pe的机器人+元宇宙

【天风通信】新增推荐🏅 汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！ 🏅 1、赛道不错：公司主营物联网传感器（气体/光学/柔性等种类）、探测仪表和物联网应用解决方案，持续深耕物联网行业天花板高，受益行业持续增长，复盘过去十年公司每年业绩都是呈向上增长（18和19年业绩下滑主要早期并购之后的商誉减值影响），未来万物互联时代仍有望持续快速增长； 🏅 2、有安全边际：低位+低估值，公司股价从去年100亿跌下来，当前也仅反弹至64亿市值，公司中报业绩预告中值1.45亿（有

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2022-07-26 12:32:28

联得装备——中标1GW钠离子建设设备，预期差极大

盘后互动易回复实锤，并且说已经在钠离子电池方面有深度布局根据公开网站消息，联得装备为1GWh钠离子pack电池生产线建设项目模组及pack生产线第一中标候选人。这里科普一下，第一中标候选人其实就是代表已经中标，除非公司自己放弃。钠离子电池处于发展初期，随着钠离子电池蓬勃发展，联得装备必然会有源源不断的设备订单见图：联得装备，流通值14亿，还没加入钠离子概念，非常适合炒作，一旦公告或互动易实锤后，必然大涨，建议关注。对比传艺科技公告后翻了3倍有余，联得装备涨几个版应该不过分查了一下网站

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联得装备
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华阳股份
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传艺科技

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-18 10:09:23

趣店预制菜一天卖出800W份，预制菜迎来风口

补充一下资料，美股盘前开盘了，趣店盘前一度涨幅达80%：抖音直播间，趣店罗老板昨天直播一天，卖出800W余份预制菜，粉丝数量从10W到500多W，根据公开资料显示，得利斯和龙大美食是趣店预制菜合作商，值得关注万亿赛道，717吃货节，创始人罗敏，贾乃亮代言；最高同时在线人数90万（新东方最高65万），点赞超5亿，超500万粉丝，单日销售1.97亿，远超新东方历史最高日销售数据1.1亿制菜正在成为年轻人新一代的“宠儿”。不过，预制菜到底是什么菜？由艾媒咨询2022年3月发布的《2021年中国

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得利斯
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龙大美食
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国联水产
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福成股份
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中水渔业

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-13 11:28:35

烂尾楼集中爆发——不良资产处置概念股迎来风口

根据业主发布的网络信息，从6月底以来，全国多地近30个房地产项目业主集中发布强制停贷的告知书，覆盖河南、湖南、江西、辽宁、陕西、安徽、湖北等7省17市，涉及恒大、奥园、鑫苑、新力、阳光城、世茂、绿地等多家房地产企业。据不完全统计，仅7月10日和7月11日两天，就累计有22个项目业主发布强行停贷告知书。债转股版块：指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权、债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的股权、产权关系。从事不良资产管理的上市公司和高负债的国企有望获得资

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信达地产
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天津普林
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退市同达
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中科金财
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海德股份

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-07 12:50:43

微逆公司涨上天，来看看微型逆变器供应商吧

，1.微逆市场快速扩张预计2025年全球光伏新增装机将达507GW，分布式占比50%，2020-2025年全球光伏新增装机量CAGR为29.73%。全球分布式光伏市场稳中有升，将持续带动微型逆变器市场的发展。 2022年开始欧美储能行业爆发，尤其是户外家用储能的需求大爆发，光伏微型逆变器开始进入超高速发展的元年。在欧洲市场的带动下，全球户用储能需求有望迎来翻倍增长，预计新增容量增速达97.9%。 2023-2025年户用储能需求增速仍将维持较高增速，预计新增容量三年复合增速为50% 2.今天

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阳光电源
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伊戈尔
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祥鑫科技
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骏亚科技
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昱能科技

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-04 23:55:22

铭利达——世界最大微逆公司供应商，互动易实锤大订单

先上结论，铭利达深度绑定了世界最大微逆公司：Enphase，且互动易实锤了订单量为百万以上，注意，这个百万不是金额，而是供应的数量下面上铭利达基本面分析：铭利达：充分受益全球光储需求增长、新能源车业务放量，进入持续高增期 22Q1核心业务高速增长，全年业绩高增可期。公司22Q1收入利润同比高增55.7%、82.46%，从产品上看，逆变器：2.1亿到近3亿，增长近40%；储能：200万到2200万，增长超过1100%；汽车轻量化，1000万到5000万，增长超过400%；电池结构件：500万到

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铭利达
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昱能科技
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德业股份
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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-06-22 19:22:38

洪水冲上热搜第一，多地防汛等级提升至最高，水利版块迎来机遇

先说观点，水利版块年年到汛期都会有一波行情，以青龙管业为2020年6-7月汛期从7快涨到14.8的翻倍行情，2021年也是从7块涨到12块，而今年还没启动，存在补涨的可能事件1：水利部21日发布的汛情通报显示，珠江流域北江今年第2号洪水将发展成特大洪水，西江今年第4号洪水正在演进，水位继续上涨并将较长时间维持高水位运行，珠江防汛抗旱总指挥部21日22时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。珠江防总向广东省人民政府发出通知，要求进一步落实防汛责任，加密监测预报预警，精细调度水工程，科学安排蓄洪、滞洪、

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青龙管业
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钱江水利
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国统股份
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深水规院

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-12-16 12:55:55

长江健康——对乙酰氨基酚+小分子特效药，药的最佳补涨

今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药（布洛芬）为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业（小分子）为代表的特效药。下文主角长江健康，不仅包含退烧药对乙酰氨基酚，也包含小分子特效药，且还在低位没怎么涨过，下文是具体逻辑 1.退烧药公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发(详见公司2022年12月5日披露的《关于全资子公司收购资产的公告》)。公司下属海灵药业拥有多个已过一致性评价或进入国家集采的头抱类品种，如头抱曲松、头抱他呢、拉氧头抱、

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新华制药
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ST长康
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众生药业
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广生堂
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金石亚药

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-11-15 22:34:24

康泰医学——抗原监测+血氧仪+制氧机

1.抗原检测国多地宣布取消全员核酸政策，开始推广抗原检测，抗原检测的需求大大增加。抗原检测的优势主要在时间快，一般10-20分钟。未来国内普及新冠口服特效药，抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员，对于轻症和无症状患者，立即给药并居家隔离，有效避免对医疗系统的挤兑，对于重症患者送往医院隔离治疗。市场担忧部分公司同时有抗原检测和核酸检测业务，核酸减少，抗原增加，此消彼长，而康泰医学只有抗原检测盒而没有核酸业务，也就是说抗原检测国内是纯增量。 2.血氧仪和制氧机中信证券新冠防治专家会 1、

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康泰医学
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众生药业
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以岭药业
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鱼跃医疗
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泰林生物

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-11-02 11:59:21

放开后的最大增量受益：新冠抗原检测

近期官媒暖风频吹，强调新冠不可怕是自限性疾病，被市场视为是开放前的心理按摩准备，而如果一旦开放，按目前传播力度，全国至少一半的以上的国民感染，感染后绝大部分都是轻症，发烧在家，按国外经验，主要检测手段会从测核酸变为居家自测抗原，按国外经验，一个感染流程基本要测3-4次，抗原检测试剂需求将引来巨大增量！、一、三种新冠检测手段：（目前以核酸检测为主，策是放开抗原检测） 1、核酸检测：窗口期靠前，同时特异性较高，可以用于早期发现病毒感染，是目前国内主要的检测手段，也是目前新冠患者的确诊标准之一，但是

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九安医疗
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明德生物
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万孚生物
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翰宇药业
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康希诺

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-13 21:52:04

四会富仕:10pe的机器人+激光雷达+PCB

四会富仕：机器人，激光雷达，pcb赛道中最具弹性标的，小市值低估品种，强烈推荐！ 1、工业控制领域持续深耕，客户资源强劲在工业控制领域，公司产品主要应用于机器设备的伺服电机及伺服驱动器、可编码控制器（PLC）、工业马达等，工业控制收入约占主营收入60%，是公司常年深耕的下游领域。公司客户资源强劲，包括世界 500 强企业日立、松下等，以及欧姆龙、安川电机、京瓷、禾川科技等行业知名企业。 2、汽车领域不断拓展，布局重要安全部件应用汽车电子领域，公司由汽车照明系统、天线等终端应用不断开拓延伸，目

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四会富仕
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ST智云
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胜利精密
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奥拓电子
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*ST旭蓝

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-10 19:14:07

汽车座椅——行业重磅深度

座椅行业重磅深度 #大空间本土破局与消费升级的同频共振 1.核心结论：乘用车座椅属于空间大+格局集中度高且本土尚未破局，同时单车价值量高（4000元）且刚开始消费升级的优质汽零赛道 2. 前言：汽零赛道基于空间格局与成长路径的2维筛选标准维度1：成长空间 #空间优选单车空间大（截距大）且快速提升（斜率大）的赛道。 #格局优选无本土厂商竞争的赛道（本土尚未破局）。维度2：成长路径 #价基于消费强化、电动上量、智能技术变现、品类扩张带来的增量配置或差异性部件增量。 #量从突破合资转变为深

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继峰股份
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天成自控
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上海沿浦
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松原安全

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-05 18:53:47

卧龙电驱——特拉斯机器人供应商

【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580): 机器人产品进入特斯拉供应链，EV高端电机加速放量【机器人领先供应商，客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商，产品覆盖工业生产全产业链，形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链，已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。【EV电机定点众多，包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等，进入华为供应商池，构建起长期稳定合作关系，实现全电机品类覆

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卧龙电驱
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巨轮智能
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智立方
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三花智控

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-08-01 11:43:36

亿嘉和——智能电网+机器人+充电桩

【浙商电新张雷】亿嘉和（603666）：城市智能电网支持政策出台，望加速充电机器人推广【城市智能电网政策出台，共享充电机器人受益】7月29日，住建部、发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，将开展城市韧性电网和智慧电网建设，开展城市配电网扩容和升级改造。公司最新推出的共享充电机器人，单台可覆盖50个车位需求，将有效解决小区充电配网容量不够的问题，增强电网韧性，有望在规划助推下在全国铺开。【市场空间足够大，预计几百亿元】发改委规定新建小区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条

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亿嘉和
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秦川机床
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绿的谐波
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ST赛为

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-30 21:44:26

【申万宏源】再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐

热管理赛道景气度高企，核心标的股价再创新高。截止2022年7月29日上午收盘，申万家电指数小幅下跌0.17%。其中，我们重点推荐的热管理赛道表现亮眼，盾安环境上周经历2次涨停后，今日上午上涨5.18%至19.09元/股，6月初至今股价已实现翻倍。三花智控上午上涨4.15%至32.61元/股，较4月底股价低点已增长超过140%。盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积

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三花智控
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盾安环境
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日出东方

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星之所向

蜜汁自信的半棵韭菜

2022-07-28 23:02:34

汉威科技——仅仅19pe的机器人+元宇宙

【天风通信】新增推荐🏅 汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！ 🏅 1、赛道不错：公司主营物联网传感器（气体/光学/柔性等种类）、探测仪表和物联网应用解决方案，持续深耕物联网行业天花板高，受益行业持续增长，复盘过去十年公司每年业绩都是呈向上增长（18和19年业绩下滑主要早期并购之后的商誉减值影响），未来万物互联时代仍有望持续快速增长； 🏅 2、有安全边际：低位+低估值，公司股价从去年100亿跌下来，当前也仅反弹至64亿市值，公司中报业绩预告中值1.45亿（有

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汉威科技
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绿的谐波
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横河精密
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2022-07-26 12:32:28

联得装备——中标1GW钠离子建设设备，预期差极大

盘后互动易回复实锤，并且说已经在钠离子电池方面有深度布局根据公开网站消息，联得装备为1GWh钠离子pack电池生产线建设项目模组及pack生产线第一中标候选人。这里科普一下，第一中标候选人其实就是代表已经中标，除非公司自己放弃。钠离子电池处于发展初期，随着钠离子电池蓬勃发展，联得装备必然会有源源不断的设备订单见图：联得装备，流通值14亿，还没加入钠离子概念，非常适合炒作，一旦公告或互动易实锤后，必然大涨，建议关注。对比传艺科技公告后翻了3倍有余，联得装备涨几个版应该不过分查了一下网站

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趣店预制菜一天卖出800W份，预制菜迎来风口

补充一下资料，美股盘前开盘了，趣店盘前一度涨幅达80%：抖音直播间，趣店罗老板昨天直播一天，卖出800W余份预制菜，粉丝数量从10W到500多W，根据公开资料显示，得利斯和龙大美食是趣店预制菜合作商，值得关注万亿赛道，717吃货节，创始人罗敏，贾乃亮代言；最高同时在线人数90万（新东方最高65万），点赞超5亿，超500万粉丝，单日销售1.97亿，远超新东方历史最高日销售数据1.1亿制菜正在成为年轻人新一代的“宠儿”。不过，预制菜到底是什么菜？由艾媒咨询2022年3月发布的《2021年中国

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烂尾楼集中爆发——不良资产处置概念股迎来风口

根据业主发布的网络信息，从6月底以来，全国多地近30个房地产项目业主集中发布强制停贷的告知书，覆盖河南、湖南、江西、辽宁、陕西、安徽、湖北等7省17市，涉及恒大、奥园、鑫苑、新力、阳光城、世茂、绿地等多家房地产企业。据不完全统计，仅7月10日和7月11日两天，就累计有22个项目业主发布强行停贷告知书。债转股版块：指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权、债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的股权、产权关系。从事不良资产管理的上市公司和高负债的国企有望获得资

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微逆公司涨上天，来看看微型逆变器供应商吧

，1.微逆市场快速扩张预计2025年全球光伏新增装机将达507GW，分布式占比50%，2020-2025年全球光伏新增装机量CAGR为29.73%。全球分布式光伏市场稳中有升，将持续带动微型逆变器市场的发展。 2022年开始欧美储能行业爆发，尤其是户外家用储能的需求大爆发，光伏微型逆变器开始进入超高速发展的元年。在欧洲市场的带动下，全球户用储能需求有望迎来翻倍增长，预计新增容量增速达97.9%。 2023-2025年户用储能需求增速仍将维持较高增速，预计新增容量三年复合增速为50% 2.今天

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铭利达——世界最大微逆公司供应商，互动易实锤大订单

先上结论，铭利达深度绑定了世界最大微逆公司：Enphase，且互动易实锤了订单量为百万以上，注意，这个百万不是金额，而是供应的数量下面上铭利达基本面分析：铭利达：充分受益全球光储需求增长、新能源车业务放量，进入持续高增期 22Q1核心业务高速增长，全年业绩高增可期。公司22Q1收入利润同比高增55.7%、82.46%，从产品上看，逆变器：2.1亿到近3亿，增长近40%；储能：200万到2200万，增长超过1100%；汽车轻量化，1000万到5000万，增长超过400%；电池结构件：500万到

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洪水冲上热搜第一，多地防汛等级提升至最高，水利版块迎来机遇

先说观点，水利版块年年到汛期都会有一波行情，以青龙管业为2020年6-7月汛期从7快涨到14.8的翻倍行情，2021年也是从7块涨到12块，而今年还没启动，存在补涨的可能事件1：水利部21日发布的汛情通报显示，珠江流域北江今年第2号洪水将发展成特大洪水，西江今年第4号洪水正在演进，水位继续上涨并将较长时间维持高水位运行，珠江防汛抗旱总指挥部21日22时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。珠江防总向广东省人民政府发出通知，要求进一步落实防汛责任，加密监测预报预警，精细调度水工程，科学安排蓄洪、滞洪、

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