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注重有基本面的个股波段机会,不定期分享个股纪要,研报
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蜜汁自信的半棵韭菜
2022-08-04 19:15:10
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半导体弯道超车的机会——chiplet概念股汇总
近期,半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制:7 月 30 日,泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。 代工限制:8 月 3 日,众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音, 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩产建厂。 架构限制: 8 月.3 日,据媒体报道,美国将禁止先进 GAA (全环绕栅极)芯片的 EDA 设计工具出口中国。 近年来,关于“摩尔定律”即将走向终结的观点大行其道,“后摩尔时代”已成为业内一大热词
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长电科技
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通富微电
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华天科技
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晶方科技
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芯原股份
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蜜汁自信的半棵韭菜
2021-12-25 17:27:53
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迦南科技——十倍空间的新冠药设备龙头
迦南科技:新冠药设备龙头。是默沙东,辉瑞固体制剂设备的主要供货商。近期订单爆满,选择性接单。明年有翻倍的产能释放。东富龙因疫苗设备涨幅十倍,迦南科技完美对标,刚刚底部启动。 制药设备是一个寡头集中的行业,中国一共只有6家企业。 同等产品国外性价比低,如同疫苗设备,大部分新冠药设备订单必然落到中国。而迦南科技则是固体制剂龙头,对应的正是辉瑞,默沙东的固体小分子新冠药。 作为全球龙头企业。公司是长期以来辉瑞,默沙东固体制剂设备的主要供货商。 年报中还提到,设备供应商一般不会更换。董秘表示近期制药设备
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迦南科技
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雅本化学
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红日药业
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九安医疗
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精华制药
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-11-09 20:28:59
软通动力:收购同方计算机,打造华为软硬件一体龙头
【民生计算机】🚀软通动力:拟现金收购同方计算机系列公司,打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! [太阳]公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。 [太阳]拟收购算力龙头,有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局 根据公告,同方22年营收达约95
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软通动力
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润和软件
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常山北明
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传智教育
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四川长虹
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-10-31 18:47:01
松井股份:低位遗珠,华为mate60+问界供应商
先说结论:松井股份在第三季度报和互动易中,实锤了供货mate60和问界车辆,且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量,创下了近4年来最好的三季度报营收 但股价始终在低位滞涨,原因估计是前段时间大盘量能不足,科创板不遭人待见,现在大盘放量,补涨预期强烈; 下面附上具体资料: (1)供货问界:根据公开资料显示: 公司表示,赛力斯汽车是公司重要客户之一,我们为其提供了差异化的功能性涂层解决方案,同时参与了华为问界相关车型内饰部件涂层产品的配套与合作 (2)供货mate60:根据公开资料显示:
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松井股份
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欧菲光
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光弘科技
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-09-20 19:17:14
华为海思芯片王者归来,劲拓股份深度受益
1.原文如下: 据外媒: 两位消息人介绍了华为技术公司的一家子公司正在运送用于监控摄像头的新型中国制造芯片,这是这家中国科技头正在寻找绕过美国四年出口管制的方法的新迹象。 据一位消息人士和熟悉行业供应链的第三位消息人士称,该公司的海思芯片设计部门今年开始向监控摄像头制造商发货。一位了解该部门情况的消息人士称,至少有一些客户是中国人。 华为最近几周还推出了采用先进芯片的新款智能手机,分析师称这些芯片是国产的。这些事态发展表明,这家中国科技巨头正在克服华盛顿的出口管制,自2019年以来美国政府禁止其
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劲拓股份
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力源信息
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华力创通
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捷荣技术
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张江高科
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-06-25 17:10:10
铜峰电子:复合铜箔+差分晶振(预期差)双热点集合体
1.差分晶振预期差 铜峰石英晶体谐振器拥有万级净化车间和先进的生产设备以及精密的检测、检验仪器,年产量达近6亿只。官网有差分晶振售卖(SMD7050 SMD5032 SMD3225)这3个型号都是差分晶振 我看很多老师强调,增量和价值量高的是差分晶振,经过我的查证,铜峰电子官网卖的型号中就包含差分晶振(巨大预期差) 这3种型号,铜峰电子官网均有售卖(可自行查证),十分齐全 2.复合铜箔 铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5
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铜峰电子
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泰晶科技
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惠伦晶体
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天奥电子
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中际旭创
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-04-23 19:52:22
【申万宏源通信】中际旭创一季度报大超预期
【申万宏源通信】中际旭创业绩速评:毛利率同比优化,Q1利润增长大超预期! 1)【利润增长大超预期!】Q1收入YoY -12.04%,归母、扣非归母YoY +14.95%、18.58%。 2)毛利率同比增3 pcts,管理费用率同比减1.61 pcts;净利率、毛利率系2018年以来最佳Q1单季水平。 3)作为光通信领军,结合22Q1-Q4毛利率已逐季优化、Q4单季毛利率达32.76%,推测800G等高端产品领先放量、成本端优势等系Q1利润超预期核心因素。 4)产业周期本是必然,AI又驱动加速,光
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中际旭创
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剑桥科技
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-03-19 18:29:20
首都在线——对标创业黑马的腾讯正宗maas+超算中心
1.背景:在文心一言发布会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,大模型时代将产生“模型即服务”的新型云计算公司,也就是 MaaS (Model as a Service),称maas是未来。(目前市场上从未炒过MASS相关概念)。 2.核心结论:创业黑马因为maas和阿里达摩-魔搭社区合作周五大涨20cm,首都在线和腾讯连续4轮领投的人工智能公司燧原科技合作部署maas; 首都在线还是核心算力平台公司,在这波AI行情里涨幅极低,补涨空间极大; 3.首都在线maas逻辑 根据首都在线公众号
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首都在线
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创业黑马
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拓维信息
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三六零
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海天瑞声
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-03-02 12:49:03
6G核心——6G芯片(太赫兹芯片) 力合科创
(1)背景:今天同花顺新增6G版块,全市场涨幅最高的版块,版块涨幅6%+ (2)先说结论:6G版块大涨,利好6G技术核心,6G芯片,也就是太赫兹芯片,相关个股: 力合科创002243 :尊敬的投资者,您好!您所提到的瑞波光电提供领先的905nm和1550nm脉冲发射芯片,支持汽车向智能化、可感知方向发展,确保可靠性和安全性,微度芯创专注于高集成度毫米波、太赫兹芯片和相关雷达模组的研发,80GHz毫米波雷达芯片已量产井批量销售。感谢您的关注. 国博电子688375 公司目前具备 100GHz 及以
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力合科创
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国博电子
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本川智能
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沃特股份
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国脉科技
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星之所向
蜜汁自信的半棵韭菜
2023-02-03 12:38:00
web3.0第一款爆款社交APP:damus在全球爆火
2 月 1 日,一款基于WeB3.0技术的名为 Damus 的社交网络应用上架 App Store;在一天就冲到了 App Store 社交媒体类别下载榜单的第十位。在短短两天时间内,该APP就上升为美区iOS APP Store社交免费榜第一 在 Twitter 、 Facebook 、以及微信朋友圈上,更是随处可见用户分享着自己的链接以及二维码。 虽然Damus目前功能还非常稀少,但其去中心化的开发理念已经成为Web3社区的共识 2月1日,Twitter前联合创始人Jack Dorsey
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三湘印象
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福石控股
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天地在线
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顺网科技
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宣亚国际
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-01-05 12:43:18
天沃科技——主营EPC,电站EPC占比达47%
硅料传导到组件下跌,下游电站利润可观,开启抢装模式,而抢装最利好的就是EPC,负责电站的设计,增量明显 光伏电站EPC风口已至! 能辉科技、芯能科技因为epc今日大涨! 关注00开头活跃票 002564天沃科技 epc收入占比47% 天沃科技拥有工程设计电力行业乙级资质,具备承接光伏发电EPC业务的能力。控股子公司中机电力已取得“电力工程施工总承包壹级”、“电力行业设计甲级”、“工程资信评价甲级”、工程勘察甲级”、“工程咨询单位甲级”等重要资质与证书,通过了质量、环境、职业健康安全管理体系国际认
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能辉科技
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苏文电能
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芯能科技
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东旭蓝天
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蜜汁自信的半棵韭菜
2022-12-16 12:55:55
长江健康——对乙酰氨基酚+小分子特效药,药的最佳补涨
今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药(布洛芬)为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业(小分子)为代表的特效药。 下文主角长江健康,不仅包含退烧药对乙酰氨基酚,也包含小分子特效药,且还在低位没怎么涨过,下文是具体逻辑 1.退烧药 公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发(详见公司2022年12月5日披露的《关于全资子公司收购资产的公告》)。公司下属海灵药业拥有多个已过一致性评价或进入国家集采的头抱类品种,如头抱曲松、头抱他呢、拉氧头抱、
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新华制药
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长江健康
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众生药业
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广生堂
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金石亚药
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星之所向
蜜汁自信的半棵韭菜
2022-11-15 22:34:24
康泰医学——抗原监测+血氧仪+制氧机
1.抗原检测 国多地宣布取消全员核酸政策,开始推广抗原检测,抗原检测的需求大大增加。抗原检测的优势主要在时间快,一般10-20分钟。未来国内普及新冠口服特效药,抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员,对于轻症和无症状患者,立即给药并居家隔离,有效避免对医疗系统的挤兑,对于重症患者送往医院隔离治疗。 市场担忧部分公司同时有抗原检测和核酸检测业务,核酸减少,抗原增加,此消彼长,而康泰医学只有抗原检测盒而没有核酸业务,也就是说抗原检测国内是纯增量。 2.血氧仪和制氧机 中信证券新冠防治专家会 1、
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康泰医学
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众生药业
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以岭药业
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鱼跃医疗
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泰林生物
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蜜汁自信的半棵韭菜
2022-11-02 11:59:21
放开后的最大增量受益:新冠抗原检测
近期官媒暖风频吹,强调新冠不可怕是自限性疾病,被市场视为是开放前的心理按摩准备,而如果一旦开放,按目前传播力度,全国至少一半的以上的国民感染,感染后绝大部分都是轻症,发烧在家,按国外经验,主要检测手段会从测核酸变为居家自测抗原,按国外经验,一个感染流程基本要测3-4次,抗原检测试剂需求将引来巨大增量!、 一、三种新冠检测手段:(目前以核酸检测为主,策是放开抗原检测) 1、核酸检测:窗口期靠前,同时特异性较高,可以用于早期发现病毒感染,是目前国内主要的检测手段,也是目前新冠患者的确诊标准之一,但是
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九安医疗
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明德生物
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万孚生物
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翰宇药业
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康希诺
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星之所向
蜜汁自信的半棵韭菜
2022-10-26 12:22:16
可孚医疗
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@龙头战法6666:新风口 《吸入式疫苗》 上海正式启动接种!
吸入式已经是我国提升国民免疫水平的唯一选择,我国现在是绝对的世界免疫洼地,而新冠免疫中至关重要的粘膜免疫我们是0,必须尽快提升免疫力,大规模接入两到三次疫苗。而吸入式、雾化疫苗是除了感染以外唯一能获得粘膜免疫的途径。 长虹美菱000521&n
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半导体弯道超车的机会——chiplet概念股汇总
近期,半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制:7 月 30 日,泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。 代工限制:8 月 3 日,众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音, 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩产建厂。 架构限制: 8 月.3 日,据媒体报道,美国将禁止先进 GAA (全环绕栅极)芯片的 EDA 设计工具出口中国。 近年来,关于“摩尔定律”即将走向终结的观点大行其道,“后摩尔时代”已成为业内一大热词
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迦南科技——十倍空间的新冠药设备龙头
迦南科技:新冠药设备龙头。是默沙东,辉瑞固体制剂设备的主要供货商。近期订单爆满,选择性接单。明年有翻倍的产能释放。东富龙因疫苗设备涨幅十倍,迦南科技完美对标,刚刚底部启动。 制药设备是一个寡头集中的行业,中国一共只有6家企业。 同等产品国外性价比低,如同疫苗设备,大部分新冠药设备订单必然落到中国。而迦南科技则是固体制剂龙头,对应的正是辉瑞,默沙东的固体小分子新冠药。 作为全球龙头企业。公司是长期以来辉瑞,默沙东固体制剂设备的主要供货商。 年报中还提到,设备供应商一般不会更换。董秘表示近期制药设备
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软通动力:收购同方计算机,打造华为软硬件一体龙头
【民生计算机】🚀软通动力:拟现金收购同方计算机系列公司,打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! [太阳]公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。 [太阳]拟收购算力龙头,有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局 根据公告,同方22年营收达约95
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松井股份:低位遗珠,华为mate60+问界供应商
先说结论:松井股份在第三季度报和互动易中,实锤了供货mate60和问界车辆,且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量,创下了近4年来最好的三季度报营收 但股价始终在低位滞涨,原因估计是前段时间大盘量能不足,科创板不遭人待见,现在大盘放量,补涨预期强烈; 下面附上具体资料: (1)供货问界:根据公开资料显示: 公司表示,赛力斯汽车是公司重要客户之一,我们为其提供了差异化的功能性涂层解决方案,同时参与了华为问界相关车型内饰部件涂层产品的配套与合作 (2)供货mate60:根据公开资料显示:
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华为海思芯片王者归来,劲拓股份深度受益
1.原文如下: 据外媒: 两位消息人介绍了华为技术公司的一家子公司正在运送用于监控摄像头的新型中国制造芯片,这是这家中国科技头正在寻找绕过美国四年出口管制的方法的新迹象。 据一位消息人士和熟悉行业供应链的第三位消息人士称,该公司的海思芯片设计部门今年开始向监控摄像头制造商发货。一位了解该部门情况的消息人士称,至少有一些客户是中国人。 华为最近几周还推出了采用先进芯片的新款智能手机,分析师称这些芯片是国产的。这些事态发展表明,这家中国科技巨头正在克服华盛顿的出口管制,自2019年以来美国政府禁止其
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铜峰电子:复合铜箔+差分晶振(预期差)双热点集合体
1.差分晶振预期差 铜峰石英晶体谐振器拥有万级净化车间和先进的生产设备以及精密的检测、检验仪器,年产量达近6亿只。官网有差分晶振售卖(SMD7050 SMD5032 SMD3225)这3个型号都是差分晶振 我看很多老师强调,增量和价值量高的是差分晶振,经过我的查证,铜峰电子官网卖的型号中就包含差分晶振(巨大预期差) 这3种型号,铜峰电子官网均有售卖(可自行查证),十分齐全 2.复合铜箔 铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5
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【申万宏源通信】中际旭创业绩速评:毛利率同比优化,Q1利润增长大超预期! 1)【利润增长大超预期!】Q1收入YoY -12.04%,归母、扣非归母YoY +14.95%、18.58%。 2)毛利率同比增3 pcts,管理费用率同比减1.61 pcts;净利率、毛利率系2018年以来最佳Q1单季水平。 3)作为光通信领军,结合22Q1-Q4毛利率已逐季优化、Q4单季毛利率达32.76%,推测800G等高端产品领先放量、成本端优势等系Q1利润超预期核心因素。 4)产业周期本是必然,AI又驱动加速,光
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天沃科技——主营EPC,电站EPC占比达47%
硅料传导到组件下跌,下游电站利润可观,开启抢装模式,而抢装最利好的就是EPC,负责电站的设计,增量明显 光伏电站EPC风口已至! 能辉科技、芯能科技因为epc今日大涨! 关注00开头活跃票 002564天沃科技 epc收入占比47% 天沃科技拥有工程设计电力行业乙级资质,具备承接光伏发电EPC业务的能力。控股子公司中机电力已取得“电力工程施工总承包壹级”、“电力行业设计甲级”、“工程资信评价甲级”、工程勘察甲级”、“工程咨询单位甲级”等重要资质与证书,通过了质量、环境、职业健康安全管理体系国际认
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长江健康——对乙酰氨基酚+小分子特效药,药的最佳补涨
今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药(布洛芬)为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业(小分子)为代表的特效药。 下文主角长江健康,不仅包含退烧药对乙酰氨基酚,也包含小分子特效药,且还在低位没怎么涨过,下文是具体逻辑 1.退烧药 公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发(详见公司2022年12月5日披露的《关于全资子公司收购资产的公告》)。公司下属海灵药业拥有多个已过一致性评价或进入国家集采的头抱类品种,如头抱曲松、头抱他呢、拉氧头抱、
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康泰医学——抗原监测+血氧仪+制氧机
1.抗原检测 国多地宣布取消全员核酸政策,开始推广抗原检测,抗原检测的需求大大增加。抗原检测的优势主要在时间快,一般10-20分钟。未来国内普及新冠口服特效药,抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员,对于轻症和无症状患者,立即给药并居家隔离,有效避免对医疗系统的挤兑,对于重症患者送往医院隔离治疗。 市场担忧部分公司同时有抗原检测和核酸检测业务,核酸减少,抗原增加,此消彼长,而康泰医学只有抗原检测盒而没有核酸业务,也就是说抗原检测国内是纯增量。 2.血氧仪和制氧机 中信证券新冠防治专家会 1、
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康泰医学
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众生药业
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蜜汁自信的半棵韭菜
2022-11-02 11:59:21
放开后的最大增量受益:新冠抗原检测
近期官媒暖风频吹,强调新冠不可怕是自限性疾病,被市场视为是开放前的心理按摩准备,而如果一旦开放,按目前传播力度,全国至少一半的以上的国民感染,感染后绝大部分都是轻症,发烧在家,按国外经验,主要检测手段会从测核酸变为居家自测抗原,按国外经验,一个感染流程基本要测3-4次,抗原检测试剂需求将引来巨大增量!、 一、三种新冠检测手段:(目前以核酸检测为主,策是放开抗原检测) 1、核酸检测:窗口期靠前,同时特异性较高,可以用于早期发现病毒感染,是目前国内主要的检测手段,也是目前新冠患者的确诊标准之一,但是
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九安医疗
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明德生物
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康希诺
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蜜汁自信的半棵韭菜
2022-10-26 12:22:16
可孚医疗
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@龙头战法6666:新风口 《吸入式疫苗》 上海正式启动接种!
吸入式已经是我国提升国民免疫水平的唯一选择,我国现在是绝对的世界免疫洼地,而新冠免疫中至关重要的粘膜免疫我们是0,必须尽快提升免疫力,大规模接入两到三次疫苗。而吸入式、雾化疫苗是除了感染以外唯一能获得粘膜免疫的途径。 长虹美菱000521&n
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蜜汁自信的半棵韭菜
2022-08-04 19:15:10
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半导体弯道超车的机会——chiplet概念股汇总
近期,半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制:7 月 30 日,泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。 代工限制:8 月 3 日,众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音, 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩产建厂。 架构限制: 8 月.3 日,据媒体报道,美国将禁止先进 GAA (全环绕栅极)芯片的 EDA 设计工具出口中国。 近年来,关于“摩尔定律”即将走向终结的观点大行其道,“后摩尔时代”已成为业内一大热词
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长电科技
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通富微电
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华天科技
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晶方科技
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芯原股份
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蜜汁自信的半棵韭菜
2021-12-25 17:27:53
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迦南科技——十倍空间的新冠药设备龙头
迦南科技:新冠药设备龙头。是默沙东,辉瑞固体制剂设备的主要供货商。近期订单爆满,选择性接单。明年有翻倍的产能释放。东富龙因疫苗设备涨幅十倍,迦南科技完美对标,刚刚底部启动。 制药设备是一个寡头集中的行业,中国一共只有6家企业。 同等产品国外性价比低,如同疫苗设备,大部分新冠药设备订单必然落到中国。而迦南科技则是固体制剂龙头,对应的正是辉瑞,默沙东的固体小分子新冠药。 作为全球龙头企业。公司是长期以来辉瑞,默沙东固体制剂设备的主要供货商。 年报中还提到,设备供应商一般不会更换。董秘表示近期制药设备
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迦南科技
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雅本化学
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红日药业
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-11-09 20:28:59
软通动力:收购同方计算机,打造华为软硬件一体龙头
【民生计算机】🚀软通动力:拟现金收购同方计算机系列公司,打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! [太阳]公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。 [太阳]拟收购算力龙头,有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局 根据公告,同方22年营收达约95
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软通动力
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常山北明
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-10-31 18:47:01
松井股份:低位遗珠,华为mate60+问界供应商
先说结论:松井股份在第三季度报和互动易中,实锤了供货mate60和问界车辆,且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量,创下了近4年来最好的三季度报营收 但股价始终在低位滞涨,原因估计是前段时间大盘量能不足,科创板不遭人待见,现在大盘放量,补涨预期强烈; 下面附上具体资料: (1)供货问界:根据公开资料显示: 公司表示,赛力斯汽车是公司重要客户之一,我们为其提供了差异化的功能性涂层解决方案,同时参与了华为问界相关车型内饰部件涂层产品的配套与合作 (2)供货mate60:根据公开资料显示:
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松井股份
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光弘科技
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-09-20 19:17:14
华为海思芯片王者归来,劲拓股份深度受益
1.原文如下: 据外媒: 两位消息人介绍了华为技术公司的一家子公司正在运送用于监控摄像头的新型中国制造芯片,这是这家中国科技头正在寻找绕过美国四年出口管制的方法的新迹象。 据一位消息人士和熟悉行业供应链的第三位消息人士称,该公司的海思芯片设计部门今年开始向监控摄像头制造商发货。一位了解该部门情况的消息人士称,至少有一些客户是中国人。 华为最近几周还推出了采用先进芯片的新款智能手机,分析师称这些芯片是国产的。这些事态发展表明,这家中国科技巨头正在克服华盛顿的出口管制,自2019年以来美国政府禁止其
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劲拓股份
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力源信息
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华力创通
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捷荣技术
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张江高科
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-06-25 17:10:10
铜峰电子:复合铜箔+差分晶振(预期差)双热点集合体
1.差分晶振预期差 铜峰石英晶体谐振器拥有万级净化车间和先进的生产设备以及精密的检测、检验仪器,年产量达近6亿只。官网有差分晶振售卖(SMD7050 SMD5032 SMD3225)这3个型号都是差分晶振 我看很多老师强调,增量和价值量高的是差分晶振,经过我的查证,铜峰电子官网卖的型号中就包含差分晶振(巨大预期差) 这3种型号,铜峰电子官网均有售卖(可自行查证),十分齐全 2.复合铜箔 铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5
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铜峰电子
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天奥电子
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中际旭创
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-04-23 19:52:22
【申万宏源通信】中际旭创一季度报大超预期
【申万宏源通信】中际旭创业绩速评:毛利率同比优化,Q1利润增长大超预期! 1)【利润增长大超预期!】Q1收入YoY -12.04%,归母、扣非归母YoY +14.95%、18.58%。 2)毛利率同比增3 pcts,管理费用率同比减1.61 pcts;净利率、毛利率系2018年以来最佳Q1单季水平。 3)作为光通信领军,结合22Q1-Q4毛利率已逐季优化、Q4单季毛利率达32.76%,推测800G等高端产品领先放量、成本端优势等系Q1利润超预期核心因素。 4)产业周期本是必然,AI又驱动加速,光
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中际旭创
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剑桥科技
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-03-19 18:29:20
首都在线——对标创业黑马的腾讯正宗maas+超算中心
1.背景:在文心一言发布会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,大模型时代将产生“模型即服务”的新型云计算公司,也就是 MaaS (Model as a Service),称maas是未来。(目前市场上从未炒过MASS相关概念)。 2.核心结论:创业黑马因为maas和阿里达摩-魔搭社区合作周五大涨20cm,首都在线和腾讯连续4轮领投的人工智能公司燧原科技合作部署maas; 首都在线还是核心算力平台公司,在这波AI行情里涨幅极低,补涨空间极大; 3.首都在线maas逻辑 根据首都在线公众号
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首都在线
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创业黑马
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拓维信息
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三六零
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海天瑞声
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-03-02 12:49:03
6G核心——6G芯片(太赫兹芯片) 力合科创
(1)背景:今天同花顺新增6G版块,全市场涨幅最高的版块,版块涨幅6%+ (2)先说结论:6G版块大涨,利好6G技术核心,6G芯片,也就是太赫兹芯片,相关个股: 力合科创002243 :尊敬的投资者,您好!您所提到的瑞波光电提供领先的905nm和1550nm脉冲发射芯片,支持汽车向智能化、可感知方向发展,确保可靠性和安全性,微度芯创专注于高集成度毫米波、太赫兹芯片和相关雷达模组的研发,80GHz毫米波雷达芯片已量产井批量销售。感谢您的关注. 国博电子688375 公司目前具备 100GHz 及以
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力合科创
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沃特股份
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国脉科技
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-02-03 12:38:00
web3.0第一款爆款社交APP:damus在全球爆火
2 月 1 日,一款基于WeB3.0技术的名为 Damus 的社交网络应用上架 App Store;在一天就冲到了 App Store 社交媒体类别下载榜单的第十位。在短短两天时间内,该APP就上升为美区iOS APP Store社交免费榜第一 在 Twitter 、 Facebook 、以及微信朋友圈上,更是随处可见用户分享着自己的链接以及二维码。 虽然Damus目前功能还非常稀少,但其去中心化的开发理念已经成为Web3社区的共识 2月1日,Twitter前联合创始人Jack Dorsey
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三湘印象
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福石控股
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宣亚国际
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蜜汁自信的半棵韭菜
2023-01-05 12:43:18
天沃科技——主营EPC,电站EPC占比达47%
硅料传导到组件下跌,下游电站利润可观,开启抢装模式,而抢装最利好的就是EPC,负责电站的设计,增量明显 光伏电站EPC风口已至! 能辉科技、芯能科技因为epc今日大涨! 关注00开头活跃票 002564天沃科技 epc收入占比47% 天沃科技拥有工程设计电力行业乙级资质,具备承接光伏发电EPC业务的能力。控股子公司中机电力已取得“电力工程施工总承包壹级”、“电力行业设计甲级”、“工程资信评价甲级”、工程勘察甲级”、“工程咨询单位甲级”等重要资质与证书,通过了质量、环境、职业健康安全管理体系国际认
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能辉科技
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苏文电能
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芯能科技
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东旭蓝天
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蜜汁自信的半棵韭菜
2022-12-16 12:55:55
长江健康——对乙酰氨基酚+小分子特效药,药的最佳补涨
今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药(布洛芬)为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业(小分子)为代表的特效药。 下文主角长江健康,不仅包含退烧药对乙酰氨基酚,也包含小分子特效药,且还在低位没怎么涨过,下文是具体逻辑 1.退烧药 公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发(详见公司2022年12月5日披露的《关于全资子公司收购资产的公告》)。公司下属海灵药业拥有多个已过一致性评价或进入国家集采的头抱类品种,如头抱曲松、头抱他呢、拉氧头抱、
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新华制药
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长江健康
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众生药业
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广生堂
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金石亚药
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蜜汁自信的半棵韭菜
2022-11-15 22:34:24
康泰医学——抗原监测+血氧仪+制氧机
1.抗原检测 国多地宣布取消全员核酸政策,开始推广抗原检测,抗原检测的需求大大增加。抗原检测的优势主要在时间快,一般10-20分钟。未来国内普及新冠口服特效药,抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员,对于轻症和无症状患者,立即给药并居家隔离,有效避免对医疗系统的挤兑,对于重症患者送往医院隔离治疗。 市场担忧部分公司同时有抗原检测和核酸检测业务,核酸减少,抗原增加,此消彼长,而康泰医学只有抗原检测盒而没有核酸业务,也就是说抗原检测国内是纯增量。 2.血氧仪和制氧机 中信证券新冠防治专家会 1、
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放开后的最大增量受益:新冠抗原检测
近期官媒暖风频吹,强调新冠不可怕是自限性疾病,被市场视为是开放前的心理按摩准备,而如果一旦开放,按目前传播力度,全国至少一半的以上的国民感染,感染后绝大部分都是轻症,发烧在家,按国外经验,主要检测手段会从测核酸变为居家自测抗原,按国外经验,一个感染流程基本要测3-4次,抗原检测试剂需求将引来巨大增量!、 一、三种新冠检测手段:(目前以核酸检测为主,策是放开抗原检测) 1、核酸检测:窗口期靠前,同时特异性较高,可以用于早期发现病毒感染,是目前国内主要的检测手段,也是目前新冠患者的确诊标准之一,但是
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吸入式已经是我国提升国民免疫水平的唯一选择,我国现在是绝对的世界免疫洼地,而新冠免疫中至关重要的粘膜免疫我们是0,必须尽快提升免疫力,大规模接入两到三次疫苗。而吸入式、雾化疫苗是除了感染以外唯一能获得粘膜免疫的途径。 长虹美菱000521&n
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半导体弯道超车的机会——chiplet概念股汇总
近期,半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制:7 月 30 日,泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。 代工限制:8 月 3 日,众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音, 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩产建厂。 架构限制: 8 月.3 日,据媒体报道,美国将禁止先进 GAA (全环绕栅极)芯片的 EDA 设计工具出口中国。 近年来,关于“摩尔定律”即将走向终结的观点大行其道,“后摩尔时代”已成为业内一大热词
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迦南科技——十倍空间的新冠药设备龙头
迦南科技:新冠药设备龙头。是默沙东,辉瑞固体制剂设备的主要供货商。近期订单爆满,选择性接单。明年有翻倍的产能释放。东富龙因疫苗设备涨幅十倍,迦南科技完美对标,刚刚底部启动。 制药设备是一个寡头集中的行业,中国一共只有6家企业。 同等产品国外性价比低,如同疫苗设备,大部分新冠药设备订单必然落到中国。而迦南科技则是固体制剂龙头,对应的正是辉瑞,默沙东的固体小分子新冠药。 作为全球龙头企业。公司是长期以来辉瑞,默沙东固体制剂设备的主要供货商。 年报中还提到,设备供应商一般不会更换。董秘表示近期制药设备
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【民生计算机】🚀软通动力:拟现金收购同方计算机系列公司,打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! [太阳]公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。 [太阳]拟收购算力龙头,有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局 根据公告,同方22年营收达约95
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松井股份:低位遗珠,华为mate60+问界供应商
先说结论:松井股份在第三季度报和互动易中,实锤了供货mate60和问界车辆,且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量,创下了近4年来最好的三季度报营收 但股价始终在低位滞涨,原因估计是前段时间大盘量能不足,科创板不遭人待见,现在大盘放量,补涨预期强烈; 下面附上具体资料: (1)供货问界:根据公开资料显示: 公司表示,赛力斯汽车是公司重要客户之一,我们为其提供了差异化的功能性涂层解决方案,同时参与了华为问界相关车型内饰部件涂层产品的配套与合作 (2)供货mate60:根据公开资料显示:
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华为海思芯片王者归来,劲拓股份深度受益
1.原文如下: 据外媒: 两位消息人介绍了华为技术公司的一家子公司正在运送用于监控摄像头的新型中国制造芯片,这是这家中国科技头正在寻找绕过美国四年出口管制的方法的新迹象。 据一位消息人士和熟悉行业供应链的第三位消息人士称,该公司的海思芯片设计部门今年开始向监控摄像头制造商发货。一位了解该部门情况的消息人士称,至少有一些客户是中国人。 华为最近几周还推出了采用先进芯片的新款智能手机,分析师称这些芯片是国产的。这些事态发展表明,这家中国科技巨头正在克服华盛顿的出口管制,自2019年以来美国政府禁止其
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铜峰电子:复合铜箔+差分晶振(预期差)双热点集合体
1.差分晶振预期差 铜峰石英晶体谐振器拥有万级净化车间和先进的生产设备以及精密的检测、检验仪器,年产量达近6亿只。官网有差分晶振售卖(SMD7050 SMD5032 SMD3225)这3个型号都是差分晶振 我看很多老师强调,增量和价值量高的是差分晶振,经过我的查证,铜峰电子官网卖的型号中就包含差分晶振(巨大预期差) 这3种型号,铜峰电子官网均有售卖(可自行查证),十分齐全 2.复合铜箔 铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5
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【申万宏源通信】中际旭创一季度报大超预期
【申万宏源通信】中际旭创业绩速评:毛利率同比优化,Q1利润增长大超预期! 1)【利润增长大超预期!】Q1收入YoY -12.04%,归母、扣非归母YoY +14.95%、18.58%。 2)毛利率同比增3 pcts,管理费用率同比减1.61 pcts;净利率、毛利率系2018年以来最佳Q1单季水平。 3)作为光通信领军,结合22Q1-Q4毛利率已逐季优化、Q4单季毛利率达32.76%,推测800G等高端产品领先放量、成本端优势等系Q1利润超预期核心因素。 4)产业周期本是必然,AI又驱动加速,光
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1.背景:在文心一言发布会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,大模型时代将产生“模型即服务”的新型云计算公司,也就是 MaaS (Model as a Service),称maas是未来。(目前市场上从未炒过MASS相关概念)。 2.核心结论:创业黑马因为maas和阿里达摩-魔搭社区合作周五大涨20cm,首都在线和腾讯连续4轮领投的人工智能公司燧原科技合作部署maas; 首都在线还是核心算力平台公司,在这波AI行情里涨幅极低,补涨空间极大; 3.首都在线maas逻辑 根据首都在线公众号
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(1)背景:今天同花顺新增6G版块,全市场涨幅最高的版块,版块涨幅6%+ (2)先说结论:6G版块大涨,利好6G技术核心,6G芯片,也就是太赫兹芯片,相关个股: 力合科创002243 :尊敬的投资者,您好!您所提到的瑞波光电提供领先的905nm和1550nm脉冲发射芯片,支持汽车向智能化、可感知方向发展,确保可靠性和安全性,微度芯创专注于高集成度毫米波、太赫兹芯片和相关雷达模组的研发,80GHz毫米波雷达芯片已量产井批量销售。感谢您的关注. 国博电子688375 公司目前具备 100GHz 及以
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2 月 1 日,一款基于WeB3.0技术的名为 Damus 的社交网络应用上架 App Store;在一天就冲到了 App Store 社交媒体类别下载榜单的第十位。在短短两天时间内,该APP就上升为美区iOS APP Store社交免费榜第一 在 Twitter 、 Facebook 、以及微信朋友圈上,更是随处可见用户分享着自己的链接以及二维码。 虽然Damus目前功能还非常稀少,但其去中心化的开发理念已经成为Web3社区的共识 2月1日,Twitter前联合创始人Jack Dorsey
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2023-01-05 12:43:18
天沃科技——主营EPC,电站EPC占比达47%
硅料传导到组件下跌,下游电站利润可观,开启抢装模式,而抢装最利好的就是EPC,负责电站的设计,增量明显 光伏电站EPC风口已至! 能辉科技、芯能科技因为epc今日大涨! 关注00开头活跃票 002564天沃科技 epc收入占比47% 天沃科技拥有工程设计电力行业乙级资质,具备承接光伏发电EPC业务的能力。控股子公司中机电力已取得“电力工程施工总承包壹级”、“电力行业设计甲级”、“工程资信评价甲级”、工程勘察甲级”、“工程咨询单位甲级”等重要资质与证书,通过了质量、环境、职业健康安全管理体系国际认
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*ST天沃
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能辉科技
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苏文电能
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芯能科技
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东旭蓝天
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星之所向
蜜汁自信的半棵韭菜
2022-12-16 12:55:55
长江健康——对乙酰氨基酚+小分子特效药,药的最佳补涨
今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药(布洛芬)为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业(小分子)为代表的特效药。 下文主角长江健康,不仅包含退烧药对乙酰氨基酚,也包含小分子特效药,且还在低位没怎么涨过,下文是具体逻辑 1.退烧药 公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发(详见公司2022年12月5日披露的《关于全资子公司收购资产的公告》)。公司下属海灵药业拥有多个已过一致性评价或进入国家集采的头抱类品种,如头抱曲松、头抱他呢、拉氧头抱、
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新华制药
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长江健康
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众生药业
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广生堂
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金石亚药
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星之所向
蜜汁自信的半棵韭菜
2022-11-15 22:34:24
康泰医学——抗原监测+血氧仪+制氧机
1.抗原检测 国多地宣布取消全员核酸政策,开始推广抗原检测,抗原检测的需求大大增加。抗原检测的优势主要在时间快,一般10-20分钟。未来国内普及新冠口服特效药,抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员,对于轻症和无症状患者,立即给药并居家隔离,有效避免对医疗系统的挤兑,对于重症患者送往医院隔离治疗。 市场担忧部分公司同时有抗原检测和核酸检测业务,核酸减少,抗原增加,此消彼长,而康泰医学只有抗原检测盒而没有核酸业务,也就是说抗原检测国内是纯增量。 2.血氧仪和制氧机 中信证券新冠防治专家会 1、
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康泰医学
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众生药业
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以岭药业
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鱼跃医疗
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泰林生物
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星之所向
蜜汁自信的半棵韭菜
2022-11-02 11:59:21
放开后的最大增量受益:新冠抗原检测
近期官媒暖风频吹,强调新冠不可怕是自限性疾病,被市场视为是开放前的心理按摩准备,而如果一旦开放,按目前传播力度,全国至少一半的以上的国民感染,感染后绝大部分都是轻症,发烧在家,按国外经验,主要检测手段会从测核酸变为居家自测抗原,按国外经验,一个感染流程基本要测3-4次,抗原检测试剂需求将引来巨大增量!、 一、三种新冠检测手段:(目前以核酸检测为主,策是放开抗原检测) 1、核酸检测:窗口期靠前,同时特异性较高,可以用于早期发现病毒感染,是目前国内主要的检测手段,也是目前新冠患者的确诊标准之一,但是
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九安医疗
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明德生物
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万孚生物
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翰宇药业
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康希诺
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星之所向
蜜汁自信的半棵韭菜
2022-10-26 12:22:16
可孚医疗
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@龙头战法6666:新风口 《吸入式疫苗》 上海正式启动接种!
吸入式已经是我国提升国民免疫水平的唯一选择,我国现在是绝对的世界免疫洼地,而新冠免疫中至关重要的粘膜免疫我们是0,必须尽快提升免疫力,大规模接入两到三次疫苗。而吸入式、雾化疫苗是除了感染以外唯一能获得粘膜免疫的途径。 长虹美菱000521&n
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