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陈垚焱
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2026-04-21 14:28:02
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九鼎新材——行业景气度持续提升
一、商业航天特种材料(最强景气,业绩弹性最大) 核心地位:国家航天定点企业,近乎垄断级供应 核心产品:二元高硅氧纤维、特种玻纤布、连续毡(火箭 “保暖内衣”) 耐温 -190℃~1450℃,适配液氧 / 液氢发动机极端环境 供应 长征系列、神舟飞船、商业火箭 隔热层 / 结构件 国内市占率 95%+,几乎独供航天国家队 资本加码:3D 打印(九宇建木) 通过 江阴一合乙巳基金(九鼎持股 30.94%,江顺科技持股41.25%) 投资 九宇建木空天科技 九宇建木:国内首家 DED 多金属 3D 打
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九鼎新材
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江顺科技
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2026-05-13 10:05:16
浙江众成
公司原因: 1、据2026年4月29日一季报,公司一季度营收3.99亿元,同比增长11.71%,归母净利润1528.53万元,同比增长4.79%。 2、据2025年年度报告,公司是全球第二大POF热收缩膜生产商,2025年销量约4.5万吨,最新研发的阻隔类膜、强力膜实现国产替代并已出口欧美。 3、据2025年年度报告及互动易,控股子公司众立合成材料的SEP光纤油膏、SEPS成人用品弹性体已批量供货,技术国内领先。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为常德市人民政府国有资产监督管理委员会。 重
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浙江众成
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2026-01-12 21:15:36
商业航天低位标的深度分析报告(5股)
核心结论速览:5股均为商业航天关键环节“卖铲人”,中航重机、陕西华达、天奥电子为第一梯队(壁垒高+订单兑现快+业绩弹性大);航天长峰、航天信息为第二梯队(景气传导偏后+弹性中等)。 一、中航重机(600765):商业航天“锻铸+液压+环控”全链条龙头 • 商业航天核心业务:火箭核心锻铸(箭体/整流罩/发动机盘轴锻件、蓝箭“天鹊12”涡轮泵铸件,供东方空间/星河动力等);卫星锻件(承力框架等,单星配套约38万元);发射场液压/环控装备(举升调平、热控部件)。客户覆盖头部民营火箭,2025Q3商业航
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中航重机
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天奥电子
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陕西华达
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航天长峰
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航天信息
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2026-01-12 16:25:45
爆炸了!你的AI应用,给喜欢莽核心朋友。
2026 年 1 月 12 日 AI 应用板块全面爆发,叠加智谱 AI、MiniMax 登陆港股后的强势表现,以及春节临近豆包助手这类 C 端 AI 助手大概率迎来使用高峰所烘托的 AI 应用景气度,当前最受益的个股多集中在 AI 营销、AI 大模型、AI 办公等多个热门细分赛道,以下结合热点事件和行业景气度列表分析核心受益个股: 个股名称 股票代码 核心受益原因 关联热点事件及景气度逻辑 蓝色光标 [300058.SZ](300058.SZ) 1. 作为AI营销龙头,自研BlueAI平台孵化1
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蓝色光标
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2026-01-12 13:52:48
北方导航(600435):畏高苦命人的最佳选择
一、核心投资逻辑 公司立足军工核心赛道,深耕航天领域配套业务,叠加地缘政治催化与北斗应用红利,基本面扎实且成长确定性强,具备短期催化与长期配置价值。 二、关键支撑因素 1. 基本面优质,军工主业稳健增长 作为兵工集团核心企业,公司深耕制导、导航、探测控制核心技术,在航天配套领域布局深厚,涵盖卫星通信设备、导航控制系统、军用电连接器等关键产品,服务于航空航天、船舶等多类平台。公司在无人巡飞、AI目标识别等领域处于国内领先地位,构建8大专业技术体系,技术壁垒高且赛道稀缺。子公司中兵通信主营超短波通信
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北方导航
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2026-01-10 16:33:36
航天高潮,AI应用催化越来越浓,给老师们再挖一只低位核心
【加码算力基建!马斯克旗下xAI将斥资超200亿美元在密西西比州建数据中心】当地时间1月8日,美国密西西比州州长泰特·里夫斯发文称,马斯克旗下AI初创企业xAI正斥资超200亿美元,在密西西比州绍斯黑文市打造一座数据中心。xAI预计,将于2026年2月在绍斯黑文市启动该数据中心的运营。这次200亿美元的投入,是xAI从“追赶者”向“领跑者”转变的关键一步。通过“买地、买电、买芯片”的一条龙自建模式,马斯克试图解决AI发展最大的两个瓶颈:算力短缺和能源危机。 【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手
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鸿博股份
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2026-01-10 12:19:50
东方明珠(600637):聚焦热点标的,彰显龙头潜质
一、核心投资逻辑 2026年开年A股科技、传媒板块成资金焦点,AI算力、数据要素、商业航天等赛道受益政策与技术红利,迎来爆发期。东方明珠作为上海国资背景龙头,凭借传媒业务壁垒与精准的热点赛道投资布局,叠加稳健财务基本面,资产价值被严重低估,重估空间广阔,具备板块龙头潜质。 二、核心竞争力:传媒壁垒+热点投资双驱动 (一)传媒业务护城河稳固 拥有行业稀缺全牌照资源,覆盖IPTV、互联网电视等核心资质,线上手握6100万IPTV用户、1.1亿OTT用户及235万广电5G用户,线下依托东方明珠塔等文旅
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东方明珠
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2026-01-10 11:52:47
赛伍技术:SpaceX产业链中的估值洼地与最优投资标的
(美国批准SpaceX再部署7500颗星链卫星的计划 其全球在轨卫星总数将达到1.5万颗)消息大家都收到了,足见低轨资源的重要性。落实到标的上,其它涨幅都太高了,只剩赛伍了。 一、核心结论:为何赛伍技术是当前最优选择? 1. 涨幅分化显著,估值安全边际突出:SpaceX 核心标的(信维通信、西部材料等)近 12 个月累计涨幅超 100%,估值分位处于历史 80% 以上;而赛伍技术同期涨幅不足 30%,当前股价(约 15 元)较 2021 年高点腰斩,PE 仅 18 倍(光伏材料估值),尚未反映航
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赛伍技术
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2026-01-09 11:40:01
MINIMAX最大预期差个股
@航天情绪太满,出逃资金在近期的热点中寻找,那么被压制的--AI智能体和机器人就能承接主线逃逸资金。 AI智能体最热莫过于minimax,港股表现极好,最新颖。 相关的: 易点天下(301171):跨境电商视频化,接入海螺 AI,提升视频广告生产效率,海外收入占比高,与 MiniMax 全球化战略契合(涨停了) 首都在线(300846):边缘算力 + 出海协同,提供全球节点算力,支撑 MiniMax 海外推理需求,降低延迟与成本。(大涨了) 掌阅科技(603533):AI 语料 + 应用双绑定,
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鸿博股份
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2024-11-11 20:27:50
兴奋!准备迎接二波!华东重机(GPU企业)
今天双十一,距离上次给大家分析的张江高科7个交易日,已经涨近了30%还在上涨过程中。 今天兴奋!最强预期差标的出现,那就是华东重机!分析如下。 一、川普上位,自主可控和关税是绕不开的大事了。 11月10日 【美国要求台积电向中国大陆停供先进芯片!知情人士:台积电未来向中国大陆供应任何此类半导体都将由华盛顿批准】据路透社当地时间11月9日援引一名知情人士独家报道称,美国已要求台积电从11月11日开始,停止向中国大陆客户运送常用于人工智能(AI)应用领域的先进芯片。这名知情人士称,美国商务部致函台积
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华东重机
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中国长城
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2024-11-11 10:27:36
最强预期差---华东重机
锐信图芯已付款,并购增资已是板上钉钉的事。 厦门锐信图芯科技有限公司(原南京锐信视图科技有限公司)成立于2021年,是一家从事于GPU芯片设计以及解决方案的高科技企业。公司着力于研发高可靠性的GPU芯片,为用户提供自研的高可靠性GPU解决方案,致力于打造业内领先的GPU设计平台,目标是成为行业领先的GPU芯片设计企业。公司依托厦门、西安、深圳等地的高校研发资源,同时结合产业先进人才,构建了完整的GPU芯片研发团队。公司核心团队在GPU领域有十多年的积累,构建了较为完善的研发体系,囊括了GPU芯片
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华东重机
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2024-11-05 23:46:36
长城和常山的关系
我一般不迷信,除非很像真的。 这是不是太像了?
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2024-10-31 17:40:28
受限
下一个龙头——张江高科 剖析
一、特朗普胜选机率大增: 1、政策方向是提高关税以保护美国经济,迫使半导体企业在美国建厂。 2、美国产业链掌握的越多,届时半导体、芯片卡脖问题只会越发严峻,自主可控迫在美睫。 当下市场主线清晰——科技自主可控! 半导体行业是自主可控最核心的领域,近年来技术的进步日新月异,包括先进制程工艺、封装测试技术、新型存储器等都在不断取得突破。随着5G、人工智能、物联网等技术的快速发展,对半导体的需求呈现出爆发式增长。特别是在人工智能领域,对高性能计算、大数据存储等需求不断增加,推动了半导体市场的持续扩大。
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张江高科
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2023-03-09 15:21:42
文心一言之慧博云通
信息技术外包(ITO)服务: 公司致力于为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务,主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。经过多年的研发技术积累、行业经验沉淀、组织管理优化和业务市场开拓,公司逐渐成为在IT服务领域具有影响力的企业之一,并致力于成为一家国际化、专业化、创新型的信息技术外包服务企业,为国内外各行业客户的信息化升级与数字化转型高效赋能,为移动智能终端产业链的研发制造与用户体验保驾护航。 百度AI的生态合作伙伴: 2023年2月25日公司在互动易平台披露:公司子公
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慧博云通
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陈垚焱
明天一定赚的游资
2022-08-26 11:10:48
动力源,工信部-把促进新能源放在更加突出的位置。
数据通信、绿色出行、新能源业务: 近年来,公司主营业务方向由数据通信行业逐渐拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用,并形成了以数据通信、绿色出行、新能源业务为核心的三大核心业务,实现了公司的业务多元化转型。面对技术加速迭代、行业竞争激烈、疫情的影响及复杂的国际关系,公司秉承“聚焦主业”这一核心战略,以客户需求为导向,以技术创新为驱动,在相关领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。 车载电源、光储逆变器研发及产业化项目: 2022年8月,公司拟非公开发行不超过165,98
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