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山那边人
这个人很懒,什么都没有留下
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山那边人
2026-08-04 09:01:36
广西能源 ); 远期叙事:算电协同+业绩扭亏+平陆运河+广西国资
1. 核心优势:A股稀缺厂网一体企业,自有独立配电网络,发电+输电+售电一体化,能够直接给数据中心直供绿电,减少跨网损耗; 2. 资质:清洁能源占比高,满足智算中心强制绿电配比要求; 3. 实锤落地:已和粤港澳大湾区韶关算力集群签订3年长协,年保底供应绿电≥8亿千瓦时(2026–2028),锁定稳定收益; 4. 区位:广西作为东数西算南部通道、对接东盟算力枢纽,具备低成本绿电向外输送优势。 1)最大亮点:2026上半年成功扭亏为盈 预告:2026上半年归母净利润 1.0亿~1.4亿元 对比:20
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大唐发电
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华电辽能
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北部湾港
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京能电力
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山那边人
2026-06-25 20:19:13
宜安科技 高盛上调出货预期 苹果首款折叠iPhone成为行业唯一增长亮点
1.受DRAM/NAND存储芯片涨价压制,高盛今日下调2026、2027年全球智能手机整体出货预期,同时下调全球折叠屏手机大盘出货10%/7%至4110万、6080万台。 苹果首款折叠iPhone成为行业唯一增长亮点,高盛上调其出货中枢预期: 2026自然年出货1410万台,2027年跃升至3440万台,2028年维持3700万台稳态出货。 分析师表示,苹果完整生态体验将拉开与安卓折叠阵营的差距,预计2026年苹果折叠机型将拿下全球折叠手机超三成份额,2027年份额过半。 2. 苹果标准供应链策
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宜安科技
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精研科技
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京东方A
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蓝思科技
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联得装备
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山那边人
2026-06-24 21:41:23
圣晖集成 A股绑定SK海力士DRAM扩产最深、弹性最大的高端半导体洁净室龙头
圣晖集成(603163)$圣晖集成(SH603163)$ 圣晖集成是A股绑定SK海力士DRAM扩产最深、弹性最大的高端半导体洁净室龙头,台资背景适配海外大厂供应链体系,是龙仁超级厂区核心受益标的。SK海力士最新规划明确,将现有DRAM月产能55万片(无锡工厂20万片),于2030-2031年翻倍至100万片,新增产能全部集中于龙仁半导体园区及清州厂区。 本轮扩产核心为龙仁一期厂区,规划2栋厂房、6个洁净车间,2027年2月提前启动设备进场,每六个月落地一个新车间,2030年上半年可新增36万片月
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雅克科技
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长电科技
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太极实业
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圣晖集成
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山那边人
2026-06-17 13:51:36
长鑫科技扩产与皖能电力估值溢价。
1. 股权层面财务投资:皖能电力实缴1.8亿元参投产业基金,穿透间接持有长鑫科技约0.08%股权,皖能集团碳中和基金同步小额参股;长鑫科技科创板IPO发行、上市交易阶段,市场会炒作“电力+国产存储芯片”双重题材,带来短期情绪拉升,账面产生小幅股权投资浮盈。 2. 产业订单催化:长鑫2026年扩产新增10万片/月晶圆产能,全年用电量、电费持续上行,皖能作为合肥厂区主力供电企业,单年新增稳定工业售电收入;半导体严苛供电标准拉动备用储能、调频配套需求,公司储能项目有望落地配套长鑫产业链订单,相关合作落
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大连热电
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大唐发电
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皖能电力
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山那边人
2026-06-17 08:04:10
皖能电力 火电新能源双均衡运营 +算力配套差异化优势
1 容量电价全面兑现,火电估值重估(核心基本面催化)- 皖能省内火电机组市占率省内第一,疆电入皖两台低成本新疆煤电年利润超10亿、占总利润1/3,容量电价落地会平滑煤价波动,业绩稳定性大幅提升,带动PE修复。 2 新能源资产并表+年内大规模风光集中投产(业绩增量硬催化) 新能创投51%股权二季度并表 2026年4月完成收购集团旗下全部新能源平台,存量346万千瓦风光资产纳入合并报表,直接增厚营收、利润、绿电装机规模,市场重新定价新能源成长属性。 3 2026年全年285万千瓦新能源集中并网 新疆
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大唐发电
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皖能电力
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山那边人
2026-05-20 09:23:06
牛逼
@一手调研:5月20日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【长江存储上市受益股】【长江存储正式启动 IPO 辅导,带动国产存储产业链相关企业迎来发展机遇】直接关联股权:养元饮品旗下泉泓投资直接持有长江存储集团 0.99% 股权;长江存储一级市场估值约 1600 亿元,上市后市场普遍预期达 3000 亿元,对应养元饮品所持股权价值约 1
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