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无名小韭75150924
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无名小韭75150924
2026-07-05 13:49:28
🎆株冶集团:自有黄金+AI铟铋双稀散金属龙头+央企矿注入,深度错杀,3个月看50元
🎆株冶集团:自有黄金+AI铟铋双稀散金属龙头+央企矿注入,深度错杀,3个月看50元,67%上涨空间,给予强烈买入评级。 🌸一、核心评级与基准数据 💎评级:强烈买入 🎁现价:29.99元,总股本10.73亿股,总市值321亿元 ✨实控人:中国五矿(央企) 核心身份:全球高纯铟、精铋双龙头,100%自有矿山产黄金,黄金为公司第二大营收、核心高利润板块 🌸二、金属铋业务专项盈利测算(现货14.2万元/吨,15%所得税率,中性年产2600吨) 💎基础参数 现货铋价:14.2万元/吨;单位提纯
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株冶集团
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无名小韭75150924
2026-07-01 13:29:36
强CALL株冶集团,Aⅰ金属铟龙头,业绩高增,3个月看50%以上空间。
强CALL株冶集团,Aⅰ金属铟龙头,业绩高增,3个月看50%以上空间。 🌸评级:强烈买入 💎核心目标空间预判 1. 短期(3个月):最低50%上涨空间,目标市值560亿+ 2. 中期(6个月):实现市值翻倍,目标750亿+ 3. 远期(2027全年):合理稳态市值1200亿,AI稀散金属成长估值兑现 💎盈利核心预测(价格景气上行假设) - 2026年归母净利润:40亿元 - 2027年归母净利润:60亿元 💎当前基准数据(2026.07.01) 现价:35.09元,总市值376.47亿元
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株冶集团
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无名小韭75150924
2026-06-29 08:59:44
❗️【天风电新】钽电容:27年AI需求占比近50%,被忽视的涨价环节,推荐顺络电子
❗️【天风电新】钽电容:27年AI需求占比近50%,被忽视的涨价环节,推荐顺络电子 ———————————— 就钽电容环节再做规整,核心观点是#钽电容行业AI需求占比高,27年近50%,涨价有望超预期。 1、行业需求: AI钽电容需求高增,#27年服务器+存储需求占钽电容整体需求近50%,较25年再造一个钽电容市场。❗️而mlcc、铝电解电容等AI需求占比在10%左右。 ✅25年传统钽电容市场155亿,26/27年AI钽电容需求30/83亿,存储26/27年需求40/75亿。26/27年钽电容整
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顺络电子
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无名小韭75150924
2026-06-23 08:58:52
强烈推荐创元科技(000551),通富超威大单,半导体纯净室,纯净水,气体设备和建设龙头
强烈推荐创元科技(000551),通富超威大单,半导体纯净室,纯净水,气体设备和建设龙头,空间大,给予强烈推荐评级。 投资周期:3个月,目标价位30‑32元。本文仅为逻辑推演,不作为投资建议。 一、投资概要 现价15.31元,总市值74.2亿元。依托半导体洁净室爆发周期、大批量落地订单、稳健的财务水平、持续抬升的净资产收益率,叠加苏州地域资金偏好、知名投资人背书,对标太极实业、亚翔集成、深桑达近期大幅上涨,当前估值严重低估。随着各项订单陆续确认收入,业绩迎来拐点,三个月具备翻倍空间。 核心催化:
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无名小韭75150924
2026-06-17 09:49:23
强烈推荐创元科技(000551):洁净室+特高压绝缘子双龙头,业绩爆发+多赛道共振,翻倍
强烈推荐创元科技(000551):洁净室+特高压绝缘子双龙头,业绩爆发+多赛道共振,翻倍空间明确,给予强烈推荐评级。 一、核心观点 半导体洁净室板块当前龙头为深桑达-A,已走出连续4个涨停,依靠央企背景、算力题材受到短线资金炒作。对比来看,创元科技基本面、盈利能力、未来成长性全面优于深桑达。前期经历连续九天深度回调,九转调整结构完成,洗盘彻底,调整行情已经结束。 近期四大重磅利好集中爆发:①特高压1.74亿元新中标落地;②苏州电瓷产能全面达产;③通富超威洁净室大额订单落地;④双存储大客户(长鑫+
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无名小韭75150924
2026-06-15 11:46:41
创元科技(000551):长鑫IPO核心受益,洁净室+超纯水隐形龙头,预期差显著 利好
创元科技(000551):长鑫IPO核心受益,洁净室+超纯水隐形龙头,预期差显著 重磅利好!创元科技公司江苏苏净最新表示, 苏净工程承建通富超威新工厂核心洁净车间,助力高端封测国产化升级! 近日通富微电旗下苏州通富超威启动新工厂二期项目,重点面向AI芯片与高性能计算芯片的先进封装需求。创元科技全资子公司江苏苏净工程承接该项目核心高等级洁净车间建设任务,项目施工总面积近3万平方米,配套高端倒装及多芯片封测工艺。江苏苏净在半导体高等级洁净室领域技术领先,打破日韩垄断,公司深度绑定AI先进封装赛道,为
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无名小韭75150924
2026-06-11 09:56:40
亚翔集成大涨10倍,强烈推荐创元科技(000551.SZ):半导体洁净大单+物理AI机器人
亚翔集成大涨10倍,强烈推荐创元科技(000551.SZ):半导体洁净大单+物理AI+机器人+商业航天+特高压电磁设备中标大订单 洁净室赛道彻底走成超级主升!亚翔集成连续两天一字涨停、四天暴力大涨,近一年暴涨走成十倍超级大牛股。而全A股唯一和亚翔集成业务100%同源、技术同源、客户同源、工序同源、赛道一模一样、却至今还在绝对底部、估值被严重错杀的正宗对标标的,就是创元科技!亚翔炒的所有逻辑,创元全部具备,甚至客户资质、技术壁垒、订单确定性更强,当前仅仅20倍PE,是市场最离谱的认知差、最稀缺的底
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无名小韭75150924
2026-06-04 12:41:45
ZX推荐创元科技,长鑫长江存储千亿投资,大订单不断,业绩高增,至少150%以上上涨空间
ZX推荐创元科技,长鑫长江存储千亿投资,大订单不断,业绩高增,至少150%以上上涨空间,给予强烈推荐评级。 核心要点 1. 研发优势:技术产业化转化率90%+远超行业,特高压瓷绝缘子海内外高增,洁净新技术落地创收;券商原有业绩测算未计入长鑫、长江存储千亿扩产增量,预期差突出。 2. 增量王牌:苏净国产稀缺存储级超纯水配套,长鑫上海基地+长江存储三期2026下半年集中开标,超纯水、高纯气体高毛利订单弹性充足,深度受益国内芯片大规模扩产浪潮。 3. 业绩:2026EPS1.378、2027为业绩兑现
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2026-05-26 08:58:15
深度解析华为发布"韬"定律对创元科技的影响,“韬”定律的大背景本身对散热行业是重磅利好
深度解析华为发布"韬"定律对创元科技的影响,“韬”定律的大背景本身对散热行业是重磅利好,但创元科技身处其中,处境非常特殊。它不是传统意义上的"华为散热概念股",却因2026年2月的新业务披露意外切入了这条赛道,形成了一个"含金量极高但确定高的投资故事。 --- 二、背景解码:从"几何缩微"到"时间缩微" 2026年5月25日,华为在2026国际电路与系统研讨会上正式发布韬(τ)定律,首次以"时间(τ)缩微"替代"几何缩微"作为半导体演进的新原则。过去六年,华为已基于此完成381款芯片的设计与量产
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2026-05-14 08:27:55
强烈推荐伊戈尔:AI算力缺电+特斯拉储能+AIDC爆发+海外产能放量+华为全链绑定+
强烈推荐伊戈尔:AI算力缺电+特斯拉储能+AIDC爆发+海外产能放量+华为全链绑定+固态变压器高弹性,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 💥【AIDC】5月布局思路 。AI缺电。 关注5月北美 AI缺电行情。从年报季交流情况来看,变压器板块公司普遍反馈行业景气度上行,订单端有望于年内逐步兑现,业绩端有望在明年开始释放。 AI配电;缺电影响的已经不止发电、变压器等产能硬瓶颈环节,数据中心中低压开关柜外资的排期也长达1年。 持续推荐变压器核心【伊戈尔】: 1、2025年公司数据中心相关订单同比增长超
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❗️【天风电新】:黄仁勋访华锚定AI电力主线,强烈推荐底部英伟腾(002334),至少翻倍
❗️【天风电新】:黄仁勋访华锚定AI电力主线,强烈推荐底部英伟腾(002334),至少翻倍空间。800V HVDC&SST商业化加速验证-0513 ————————— 🌼 事件 2026年5月13日,英伟达CEO黄仁勋临时加入特朗普访华行程,随总统出访中国。 叠加此前NV闭门峰会明确将算力+能源全栈解决方案定为核心战略,800V HVDC 与固态变压器(SST)为破解AI电力瓶颈的关键路径。 此外,近期产业反馈台达电HVDC&SST业务获海外头部客户明确订单指引,商业化进度持续超预期。 🌼
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英威腾:产品全面涨价!AI供配电+液冷全栈+算电协同卡位+工控涨价,业绩估值双击,翻倍空间
英威腾:产品全面涨价!AI供配电+液冷全栈+算电协同卡位+工控涨价,业绩估值双击,翻倍空间 🧨🧨🧨英威腾宣布产品全面涨价!自2026年5月1日起,公司核心工控产品调价:低压通用变频器涨3%-10%、伺服电机涨7%-8%、PLC涨5%-15%,整体调价区间3%-15%,本轮涨价覆盖变频器、伺服、PLC三大核心品类,工控行业多年价格战正式出清,公司盈利拐点明确;叠加AI算力供配电、液冷等高景气业务放量,传统主业提价稳利润、新兴业务打开成长空间,在制造业复苏与国产替代共振下,实现量价齐升,业绩弹
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盐湖股份000792:锂供给硬约束+需求超预期+锂价上行+成本壁垒+业绩高增+资源垄断,钾
盐湖股份000792:锂供给硬约束+需求超预期+锂价上行+成本壁垒+业绩高增+资源垄断,钾锂双红利 供给侧持续扰动,需求继续超预期,锂基本面延续强势。四月最后一周碳酸锂持续轻微累库,库存环比+123吨至103593吨,10万吨左右库存量级已处于低位,短期累库不改变核心基本面,4月仅累库约3000吨,显著好于市场此前预期。期货盘面持仓持续上行,整体持仓量76万、环比+2万,注册仓单回升至3.8万、环比+4000,基本面明确处于供不应求状态。 当前锂矿板块正面临近年来罕见的供给硬约束,多重扰动集中发
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中原内配(002448):国际电力设备大额长期订单落地全球气缸套绝对龙头+海外工业巨头绑定
中原内配(002448):国际电力设备大额长期订单落地全球气缸套绝对龙头+海外工业巨头深度绑定+人形机器人/空气悬架第二曲线+海外定点订单集中落地,全球化精密制造稀缺标的,景气拐点明确,上行空间巨大!业绩兑现+全球化壁垒+电力赛道增量+国产高端替代共振,8倍历史极低估值,戴维斯双击在即,给予强烈推荐评级! 🧨🧨🧨受益海外AI算力疯狂扩张,国际电力设备大额长单落地+欧美高端需求共振,国产精密制造出海+电力赛道双重红利爆发 欧美重卡、工程机械需求长期稳健,卡特彼勒、康明斯等全球产能扩张,叠加全
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强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD
强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD+英特尔+存储周期大受益者,高盛国际新进511万股,UBS新进261万股,国际大行持续加仓,景气拐点明确,空间巨大!业绩高增+央企壁垒+补涨逻辑共振,给予强烈推荐评级! 🚩国内分销商里的“巨无霸”,纯正国家队背景,极致规模壁垒: 行业绝对龙头体量碾压同行,背靠央企深厚资源,渠道、配额、账期全维度优势拉满。是SK海力士中国大陆云服务器市场唯一战略代理商,虽然单颗芯片毛利不高,但凭借海量吞吐量+原厂优先配额,
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