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无名小韭75150924
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无名小韭75150924
2026-05-06 12:41:02
强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD
强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD+英特尔+存储周期大受益者,高盛国际新进511万股,UBS新进261万股,国际大行持续加仓,景气拐点明确,空间巨大!业绩高增+央企壁垒+补涨逻辑共振,给予强烈推荐评级! 🚩国内分销商里的“巨无霸”,纯正国家队背景,极致规模壁垒: 行业绝对龙头体量碾压同行,背靠央企深厚资源,渠道、配额、账期全维度优势拉满。是SK海力士中国大陆云服务器市场唯一战略代理商,虽然单颗芯片毛利不高,但凭借海量吞吐量+原厂优先配额,
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中电港
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2026-05-05 17:04:05
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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中天科技
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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无名小韭75150924
2026-04-29 10:38:46
电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率
电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率,股息率26年开始提升至45%至50%。 皖能电力:火电价值逻辑重构,绿电+电力改革核心受益!高股息+跨省特高压+核聚变,价值重估,安徽能源龙头,公司集区域垄断+跨省特高压+绿电新能源+核聚变+低估值高股息于一身,本轮火电重构的核心受益标的 4月23日晚间,皖能电力(000543)披露2025年年度报告,报告期内,公司全年经营业绩稳步攀升,其中归属于上市公司股东的净利润21.49亿元,同比增长4.15%;归
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298)业绩暴涨
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298),两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,移动20亿昇腾集采大单落地,强烈推荐评级 行业重磅:中国移动20亿级算力生态大单落地! 6208张国产AI加速卡集中采购,全面采用华为CANN生态,正式宣告国产AI超节点、昇腾算力产业链进入大规模商用元年。2026年将成为国内自主算力产业爆发拐点,整条华为昇腾上下游进入高景气扩张周期。 另外,中国信通院正式
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力源信息
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,强烈推荐评级。 重磅利好!【中国信通院正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作】中国信息通信研究院联合人工智能软硬件协同创新与适配验证中心,正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作。本次适配测试依托人工智能大模型及软硬件评测工业和信息化部重点实验室,以及AISHPerf(Performance Bench
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2026-04-27 14:14:51
中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%
中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%高增长,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 一、核心业绩(2026-Q1) 营业收入:28.35亿元,同比+52.01% 归母净利润:1.37亿元,同比+240.58% 扣非净利润:1.39亿元,同比+243.31% 主力资金净流入:4.69亿元 二、盈利预测与估值 年份 营收(亿元) 归母净利润(亿元) 2026 120 8.5 2027 240 23 2028 500 48 当前对应PE仅5倍,测算上行空间
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力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,一季度高增
力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,2026年1季度业绩240%高增长(归母净利润同比+240.58%,营收同比+52.01%) ,公司持续加大自研芯片业务市场的推广力度,与高校合作设立CW32嵌入式创新实验室,公司持续研发MCU新品,收到的客户反馈优良。我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入120/240/500亿元,实现归母净利润分别为8.5/23/48亿元,PE仅5倍,至少3倍空间,给予“买入”评级。 2026年第一季度,公司实现营业
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❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421
❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421 ——————————— 一、【欧陆通】 2025年公司实现收入44.6亿元,同比+18%;归母净利润2.4亿元,同比-9%;扣非归母净利润2.3亿元,同比-12%。 25Q4实现收入10.7亿元,同比-5%;归母净利润0.22亿元,同比-80%,环比-75%;扣非归母净利润0.14亿元,同比-88%,环比-83%。 🌟分析 Q4净利润大幅下滑主因:综合毛利率下滑、研发投入持续加码、汇兑损失加大,叠加营收同比下滑等。 1、25Q4毛利率下滑,主因:
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汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 🌼前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 🌼核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全
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凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐
凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐 数据中心液冷管路已批量供应华为昇腾、特斯拉储能、英维克等头部客户,机器人六维力传感器完成设计并送样验证,产线已建成。当前市场仅反映传统业务价值,AI液冷及传感器弹性尚未充分定价,市值存在翻倍空间。 ❶液冷新业务:全链条自研构筑高壁垒,华为昇腾核心供应商迎来加速放量期 公司依托汽车管路数十年技术积累,快速切入液冷领域,形成以液冷管路、快速接头、软管与管路总成为核心的产品矩阵,已取得数据中心、超算中心、储能、充电桩
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凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,液冷机器人
凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,拓展液冷&机器人新业务,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 投资要点 三十载耕耘,打造汽零领军企业。公司由中国兵器工业集团公司系统下属企业创立于1995年,下辖70多家分子公司,遍布中、德、墨、日、北美、印尼等。主营业务聚焦汽车金属及塑料零部件以及PE管道系统,并持续向液冷、传感器等新兴领域拓展。2022-2024公司营收/归母净利润CAGR达6%/39%,客户&产品结构持续升级,业绩稳健增长。 金属板块:电动化持续渗透
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重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发
重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发+国产替代双重红利,绑定华为昇腾AI 26年起加速放量 特斯拉AI5芯片成功流片,自动驾驶FSD、Optimus人形机器人技术迎来里程碑式突破,全球AI算力与智能驾驶浪潮全面提速🚀。凌云股份作为特斯拉一级供应商+华为昇腾AI液冷龙头,深度绑定特斯拉智能驾驶、储能、机器人全产业链,同时承接国产算力液冷爆发红利,成为本轮特斯拉技术突破的核心受益标的! ❶特斯拉AI5芯片突破,直接激活凌云三大核心业务增量 AI
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深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者
深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者+存储周期上行 🌹🌹🌹深圳华强(000062)在最新投资者关系回复中明确表示:“尊敬的投资者您好。公司是昇腾APN‘金牌部件伙伴’,已完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。未来,公司将继续以昇腾为核心构建AI业务基本盘,融入昇腾端、边、云全栈生态体系,聚焦智慧园区、智慧工业、自主移动机器人(AMR)等重点应用场景,推进昇腾相关技术和产品的规模化落地与推广。” 💥💥
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全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿稀土
全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿一体化+稀土重估,双重价值凸显 🧨重磅新闻 据路透社、Argus Media 4月2—7日报道: 全球最大磷酸盐基化肥生产商——摩洛哥OCP集团宣布,因提前执行多工厂设备检修计划,2026年Q2化肥产量将减产约30%。OCP为全球磷肥供应核心(占全球DAP出口约30%),此次减产属主动控量、短期集中检修,叠加中东地缘、硫磺供应偏紧、红海航运成本抬升,全球化肥供给进一步收缩。 🍻核心信息解读 1. 主体:摩洛
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强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD
强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD+英特尔+存储周期大受益者,高盛国际新进511万股,UBS新进261万股,国际大行持续加仓,景气拐点明确,空间巨大!业绩高增+央企壁垒+补涨逻辑共振,给予强烈推荐评级! 🚩国内分销商里的“巨无霸”,纯正国家队背景,极致规模壁垒: 行业绝对龙头体量碾压同行,背靠央企深厚资源,渠道、配额、账期全维度优势拉满。是SK海力士中国大陆云服务器市场唯一战略代理商,虽然单颗芯片毛利不高,但凭借海量吞吐量+原厂优先配额,
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率
电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率,股息率26年开始提升至45%至50%。 皖能电力:火电价值逻辑重构,绿电+电力改革核心受益!高股息+跨省特高压+核聚变,价值重估,安徽能源龙头,公司集区域垄断+跨省特高压+绿电新能源+核聚变+低估值高股息于一身,本轮火电重构的核心受益标的 4月23日晚间,皖能电力(000543)披露2025年年度报告,报告期内,公司全年经营业绩稳步攀升,其中归属于上市公司股东的净利润21.49亿元,同比增长4.15%;归
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298)业绩暴涨
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298),两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,移动20亿昇腾集采大单落地,强烈推荐评级 行业重磅:中国移动20亿级算力生态大单落地! 6208张国产AI加速卡集中采购,全面采用华为CANN生态,正式宣告国产AI超节点、昇腾算力产业链进入大规模商用元年。2026年将成为国内自主算力产业爆发拐点,整条华为昇腾上下游进入高景气扩张周期。 另外,中国信通院正式
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,强烈推荐评级。 重磅利好!【中国信通院正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作】中国信息通信研究院联合人工智能软硬件协同创新与适配验证中心,正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作。本次适配测试依托人工智能大模型及软硬件评测工业和信息化部重点实验室,以及AISHPerf(Performance Bench
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2026-04-27 14:14:51
中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%
中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%高增长,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 一、核心业绩(2026-Q1) 营业收入:28.35亿元,同比+52.01% 归母净利润:1.37亿元,同比+240.58% 扣非净利润:1.39亿元,同比+243.31% 主力资金净流入:4.69亿元 二、盈利预测与估值 年份 营收(亿元) 归母净利润(亿元) 2026 120 8.5 2027 240 23 2028 500 48 当前对应PE仅5倍,测算上行空间
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力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,一季度高增
力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,2026年1季度业绩240%高增长(归母净利润同比+240.58%,营收同比+52.01%) ,公司持续加大自研芯片业务市场的推广力度,与高校合作设立CW32嵌入式创新实验室,公司持续研发MCU新品,收到的客户反馈优良。我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入120/240/500亿元,实现归母净利润分别为8.5/23/48亿元,PE仅5倍,至少3倍空间,给予“买入”评级。 2026年第一季度,公司实现营业
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2026-04-22 09:02:20
❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421
❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421 ——————————— 一、【欧陆通】 2025年公司实现收入44.6亿元,同比+18%;归母净利润2.4亿元,同比-9%;扣非归母净利润2.3亿元,同比-12%。 25Q4实现收入10.7亿元,同比-5%;归母净利润0.22亿元,同比-80%,环比-75%;扣非归母净利润0.14亿元,同比-88%,环比-83%。 🌟分析 Q4净利润大幅下滑主因:综合毛利率下滑、研发投入持续加码、汇兑损失加大,叠加营收同比下滑等。 1、25Q4毛利率下滑,主因:
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汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 🌼前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 🌼核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全
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凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐
凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐 数据中心液冷管路已批量供应华为昇腾、特斯拉储能、英维克等头部客户,机器人六维力传感器完成设计并送样验证,产线已建成。当前市场仅反映传统业务价值,AI液冷及传感器弹性尚未充分定价,市值存在翻倍空间。 ❶液冷新业务:全链条自研构筑高壁垒,华为昇腾核心供应商迎来加速放量期 公司依托汽车管路数十年技术积累,快速切入液冷领域,形成以液冷管路、快速接头、软管与管路总成为核心的产品矩阵,已取得数据中心、超算中心、储能、充电桩
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凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,液冷机器人
凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,拓展液冷&机器人新业务,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 投资要点 三十载耕耘,打造汽零领军企业。公司由中国兵器工业集团公司系统下属企业创立于1995年,下辖70多家分子公司,遍布中、德、墨、日、北美、印尼等。主营业务聚焦汽车金属及塑料零部件以及PE管道系统,并持续向液冷、传感器等新兴领域拓展。2022-2024公司营收/归母净利润CAGR达6%/39%,客户&产品结构持续升级,业绩稳健增长。 金属板块:电动化持续渗透
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重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发
重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发+国产替代双重红利,绑定华为昇腾AI 26年起加速放量 特斯拉AI5芯片成功流片,自动驾驶FSD、Optimus人形机器人技术迎来里程碑式突破,全球AI算力与智能驾驶浪潮全面提速🚀。凌云股份作为特斯拉一级供应商+华为昇腾AI液冷龙头,深度绑定特斯拉智能驾驶、储能、机器人全产业链,同时承接国产算力液冷爆发红利,成为本轮特斯拉技术突破的核心受益标的! ❶特斯拉AI5芯片突破,直接激活凌云三大核心业务增量 AI
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深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者
深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者+存储周期上行 🌹🌹🌹深圳华强(000062)在最新投资者关系回复中明确表示:“尊敬的投资者您好。公司是昇腾APN‘金牌部件伙伴’,已完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。未来,公司将继续以昇腾为核心构建AI业务基本盘,融入昇腾端、边、云全栈生态体系,聚焦智慧园区、智慧工业、自主移动机器人(AMR)等重点应用场景,推进昇腾相关技术和产品的规模化落地与推广。” 💥💥
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全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿稀土
全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿一体化+稀土重估,双重价值凸显 🧨重磅新闻 据路透社、Argus Media 4月2—7日报道: 全球最大磷酸盐基化肥生产商——摩洛哥OCP集团宣布,因提前执行多工厂设备检修计划,2026年Q2化肥产量将减产约30%。OCP为全球磷肥供应核心(占全球DAP出口约30%),此次减产属主动控量、短期集中检修,叠加中东地缘、硫磺供应偏紧、红海航运成本抬升,全球化肥供给进一步收缩。 🍻核心信息解读 1. 主体:摩洛
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强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD
强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD+英特尔+存储周期大受益者,高盛国际新进511万股,UBS新进261万股,国际大行持续加仓,景气拐点明确,空间巨大!业绩高增+央企壁垒+补涨逻辑共振,给予强烈推荐评级! 🚩国内分销商里的“巨无霸”,纯正国家队背景,极致规模壁垒: 行业绝对龙头体量碾压同行,背靠央企深厚资源,渠道、配额、账期全维度优势拉满。是SK海力士中国大陆云服务器市场唯一战略代理商,虽然单颗芯片毛利不高,但凭借海量吞吐量+原厂优先配额,
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率
电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率,股息率26年开始提升至45%至50%。 皖能电力:火电价值逻辑重构,绿电+电力改革核心受益!高股息+跨省特高压+核聚变,价值重估,安徽能源龙头,公司集区域垄断+跨省特高压+绿电新能源+核聚变+低估值高股息于一身,本轮火电重构的核心受益标的 4月23日晚间,皖能电力(000543)披露2025年年度报告,报告期内,公司全年经营业绩稳步攀升,其中归属于上市公司股东的净利润21.49亿元,同比增长4.15%;归
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298)业绩暴涨
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298),两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,移动20亿昇腾集采大单落地,强烈推荐评级 行业重磅:中国移动20亿级算力生态大单落地! 6208张国产AI加速卡集中采购,全面采用华为CANN生态,正式宣告国产AI超节点、昇腾算力产业链进入大规模商用元年。2026年将成为国内自主算力产业爆发拐点,整条华为昇腾上下游进入高景气扩张周期。 另外,中国信通院正式
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,强烈推荐评级。 重磅利好!【中国信通院正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作】中国信息通信研究院联合人工智能软硬件协同创新与适配验证中心,正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作。本次适配测试依托人工智能大模型及软硬件评测工业和信息化部重点实验室,以及AISHPerf(Performance Bench
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中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%
中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%高增长,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 一、核心业绩(2026-Q1) 营业收入:28.35亿元,同比+52.01% 归母净利润:1.37亿元,同比+240.58% 扣非净利润:1.39亿元,同比+243.31% 主力资金净流入:4.69亿元 二、盈利预测与估值 年份 营收(亿元) 归母净利润(亿元) 2026 120 8.5 2027 240 23 2028 500 48 当前对应PE仅5倍,测算上行空间
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力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,一季度高增
力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,2026年1季度业绩240%高增长(归母净利润同比+240.58%,营收同比+52.01%) ,公司持续加大自研芯片业务市场的推广力度,与高校合作设立CW32嵌入式创新实验室,公司持续研发MCU新品,收到的客户反馈优良。我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入120/240/500亿元,实现归母净利润分别为8.5/23/48亿元,PE仅5倍,至少3倍空间,给予“买入”评级。 2026年第一季度,公司实现营业
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❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421
❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421 ——————————— 一、【欧陆通】 2025年公司实现收入44.6亿元,同比+18%;归母净利润2.4亿元,同比-9%;扣非归母净利润2.3亿元,同比-12%。 25Q4实现收入10.7亿元,同比-5%;归母净利润0.22亿元,同比-80%,环比-75%;扣非归母净利润0.14亿元,同比-88%,环比-83%。 🌟分析 Q4净利润大幅下滑主因:综合毛利率下滑、研发投入持续加码、汇兑损失加大,叠加营收同比下滑等。 1、25Q4毛利率下滑,主因:
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汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 🌼前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 🌼核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全
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凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐
凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐 数据中心液冷管路已批量供应华为昇腾、特斯拉储能、英维克等头部客户,机器人六维力传感器完成设计并送样验证,产线已建成。当前市场仅反映传统业务价值,AI液冷及传感器弹性尚未充分定价,市值存在翻倍空间。 ❶液冷新业务:全链条自研构筑高壁垒,华为昇腾核心供应商迎来加速放量期 公司依托汽车管路数十年技术积累,快速切入液冷领域,形成以液冷管路、快速接头、软管与管路总成为核心的产品矩阵,已取得数据中心、超算中心、储能、充电桩
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凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,液冷机器人
凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,拓展液冷&机器人新业务,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 投资要点 三十载耕耘,打造汽零领军企业。公司由中国兵器工业集团公司系统下属企业创立于1995年,下辖70多家分子公司,遍布中、德、墨、日、北美、印尼等。主营业务聚焦汽车金属及塑料零部件以及PE管道系统,并持续向液冷、传感器等新兴领域拓展。2022-2024公司营收/归母净利润CAGR达6%/39%,客户&产品结构持续升级,业绩稳健增长。 金属板块:电动化持续渗透
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重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发
重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发+国产替代双重红利,绑定华为昇腾AI 26年起加速放量 特斯拉AI5芯片成功流片,自动驾驶FSD、Optimus人形机器人技术迎来里程碑式突破,全球AI算力与智能驾驶浪潮全面提速🚀。凌云股份作为特斯拉一级供应商+华为昇腾AI液冷龙头,深度绑定特斯拉智能驾驶、储能、机器人全产业链,同时承接国产算力液冷爆发红利,成为本轮特斯拉技术突破的核心受益标的! ❶特斯拉AI5芯片突破,直接激活凌云三大核心业务增量 AI
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深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者
深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者+存储周期上行 🌹🌹🌹深圳华强(000062)在最新投资者关系回复中明确表示:“尊敬的投资者您好。公司是昇腾APN‘金牌部件伙伴’,已完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。未来,公司将继续以昇腾为核心构建AI业务基本盘,融入昇腾端、边、云全栈生态体系,聚焦智慧园区、智慧工业、自主移动机器人(AMR)等重点应用场景,推进昇腾相关技术和产品的规模化落地与推广。” 💥💥
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全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿稀土
全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿一体化+稀土重估,双重价值凸显 🧨重磅新闻 据路透社、Argus Media 4月2—7日报道: 全球最大磷酸盐基化肥生产商——摩洛哥OCP集团宣布,因提前执行多工厂设备检修计划,2026年Q2化肥产量将减产约30%。OCP为全球磷肥供应核心(占全球DAP出口约30%),此次减产属主动控量、短期集中检修,叠加中东地缘、硫磺供应偏紧、红海航运成本抬升,全球化肥供给进一步收缩。 🍻核心信息解读 1. 主体:摩洛
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强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD
强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD+英特尔+存储周期大受益者,高盛国际新进511万股,UBS新进261万股,国际大行持续加仓,景气拐点明确,空间巨大!业绩高增+央企壁垒+补涨逻辑共振,给予强烈推荐评级! 🚩国内分销商里的“巨无霸”,纯正国家队背景,极致规模壁垒: 行业绝对龙头体量碾压同行,背靠央企深厚资源,渠道、配额、账期全维度优势拉满。是SK海力士中国大陆云服务器市场唯一战略代理商,虽然单颗芯片毛利不高,但凭借海量吞吐量+原厂优先配额,
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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2026-04-29 10:38:46
电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率
电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率,股息率26年开始提升至45%至50%。 皖能电力:火电价值逻辑重构,绿电+电力改革核心受益!高股息+跨省特高压+核聚变,价值重估,安徽能源龙头,公司集区域垄断+跨省特高压+绿电新能源+核聚变+低估值高股息于一身,本轮火电重构的核心受益标的 4月23日晚间,皖能电力(000543)披露2025年年度报告,报告期内,公司全年经营业绩稳步攀升,其中归属于上市公司股东的净利润21.49亿元,同比增长4.15%;归
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298)业绩暴涨
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298),两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,移动20亿昇腾集采大单落地,强烈推荐评级 行业重磅:中国移动20亿级算力生态大单落地! 6208张国产AI加速卡集中采购,全面采用华为CANN生态,正式宣告国产AI超节点、昇腾算力产业链进入大规模商用元年。2026年将成为国内自主算力产业爆发拐点,整条华为昇腾上下游进入高景气扩张周期。 另外,中国信通院正式
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,强烈推荐评级。 重磅利好!【中国信通院正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作】中国信息通信研究院联合人工智能软硬件协同创新与适配验证中心,正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作。本次适配测试依托人工智能大模型及软硬件评测工业和信息化部重点实验室,以及AISHPerf(Performance Bench
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中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%
中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%高增长,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 一、核心业绩(2026-Q1) 营业收入:28.35亿元,同比+52.01% 归母净利润:1.37亿元,同比+240.58% 扣非净利润:1.39亿元,同比+243.31% 主力资金净流入:4.69亿元 二、盈利预测与估值 年份 营收(亿元) 归母净利润(亿元) 2026 120 8.5 2027 240 23 2028 500 48 当前对应PE仅5倍,测算上行空间
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力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,一季度高增
力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,2026年1季度业绩240%高增长(归母净利润同比+240.58%,营收同比+52.01%) ,公司持续加大自研芯片业务市场的推广力度,与高校合作设立CW32嵌入式创新实验室,公司持续研发MCU新品,收到的客户反馈优良。我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入120/240/500亿元,实现归母净利润分别为8.5/23/48亿元,PE仅5倍,至少3倍空间,给予“买入”评级。 2026年第一季度,公司实现营业
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2026-04-22 09:02:20
❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421
❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421 ——————————— 一、【欧陆通】 2025年公司实现收入44.6亿元,同比+18%;归母净利润2.4亿元,同比-9%;扣非归母净利润2.3亿元,同比-12%。 25Q4实现收入10.7亿元,同比-5%;归母净利润0.22亿元,同比-80%,环比-75%;扣非归母净利润0.14亿元,同比-88%,环比-83%。 🌟分析 Q4净利润大幅下滑主因:综合毛利率下滑、研发投入持续加码、汇兑损失加大,叠加营收同比下滑等。 1、25Q4毛利率下滑,主因:
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汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 🌼前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 🌼核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全
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凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐
凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐 数据中心液冷管路已批量供应华为昇腾、特斯拉储能、英维克等头部客户,机器人六维力传感器完成设计并送样验证,产线已建成。当前市场仅反映传统业务价值,AI液冷及传感器弹性尚未充分定价,市值存在翻倍空间。 ❶液冷新业务:全链条自研构筑高壁垒,华为昇腾核心供应商迎来加速放量期 公司依托汽车管路数十年技术积累,快速切入液冷领域,形成以液冷管路、快速接头、软管与管路总成为核心的产品矩阵,已取得数据中心、超算中心、储能、充电桩
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凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,液冷机器人
凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,拓展液冷&机器人新业务,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 投资要点 三十载耕耘,打造汽零领军企业。公司由中国兵器工业集团公司系统下属企业创立于1995年,下辖70多家分子公司,遍布中、德、墨、日、北美、印尼等。主营业务聚焦汽车金属及塑料零部件以及PE管道系统,并持续向液冷、传感器等新兴领域拓展。2022-2024公司营收/归母净利润CAGR达6%/39%,客户&产品结构持续升级,业绩稳健增长。 金属板块:电动化持续渗透
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重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发
重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发+国产替代双重红利,绑定华为昇腾AI 26年起加速放量 特斯拉AI5芯片成功流片,自动驾驶FSD、Optimus人形机器人技术迎来里程碑式突破,全球AI算力与智能驾驶浪潮全面提速🚀。凌云股份作为特斯拉一级供应商+华为昇腾AI液冷龙头,深度绑定特斯拉智能驾驶、储能、机器人全产业链,同时承接国产算力液冷爆发红利,成为本轮特斯拉技术突破的核心受益标的! ❶特斯拉AI5芯片突破,直接激活凌云三大核心业务增量 AI
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深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者
深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者+存储周期上行 🌹🌹🌹深圳华强(000062)在最新投资者关系回复中明确表示:“尊敬的投资者您好。公司是昇腾APN‘金牌部件伙伴’,已完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。未来,公司将继续以昇腾为核心构建AI业务基本盘,融入昇腾端、边、云全栈生态体系,聚焦智慧园区、智慧工业、自主移动机器人(AMR)等重点应用场景,推进昇腾相关技术和产品的规模化落地与推广。” 💥💥
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全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿稀土
全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿一体化+稀土重估,双重价值凸显 🧨重磅新闻 据路透社、Argus Media 4月2—7日报道: 全球最大磷酸盐基化肥生产商——摩洛哥OCP集团宣布,因提前执行多工厂设备检修计划,2026年Q2化肥产量将减产约30%。OCP为全球磷肥供应核心(占全球DAP出口约30%),此次减产属主动控量、短期集中检修,叠加中东地缘、硫磺供应偏紧、红海航运成本抬升,全球化肥供给进一步收缩。 🍻核心信息解读 1. 主体:摩洛
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强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD
强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD+英特尔+存储周期大受益者,高盛国际新进511万股,UBS新进261万股,国际大行持续加仓,景气拐点明确,空间巨大!业绩高增+央企壁垒+补涨逻辑共振,给予强烈推荐评级! 🚩国内分销商里的“巨无霸”,纯正国家队背景,极致规模壁垒: 行业绝对龙头体量碾压同行,背靠央企深厚资源,渠道、配额、账期全维度优势拉满。是SK海力士中国大陆云服务器市场唯一战略代理商,虽然单颗芯片毛利不高,但凭借海量吞吐量+原厂优先配额,
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率
电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率,股息率26年开始提升至45%至50%。 皖能电力:火电价值逻辑重构,绿电+电力改革核心受益!高股息+跨省特高压+核聚变,价值重估,安徽能源龙头,公司集区域垄断+跨省特高压+绿电新能源+核聚变+低估值高股息于一身,本轮火电重构的核心受益标的 4月23日晚间,皖能电力(000543)披露2025年年度报告,报告期内,公司全年经营业绩稳步攀升,其中归属于上市公司股东的净利润21.49亿元,同比增长4.15%;归
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298)业绩暴涨
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298),两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,移动20亿昇腾集采大单落地,强烈推荐评级 行业重磅:中国移动20亿级算力生态大单落地! 6208张国产AI加速卡集中采购,全面采用华为CANN生态,正式宣告国产AI超节点、昇腾算力产业链进入大规模商用元年。2026年将成为国内自主算力产业爆发拐点,整条华为昇腾上下游进入高景气扩张周期。 另外,中国信通院正式
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,强烈推荐评级。 重磅利好!【中国信通院正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作】中国信息通信研究院联合人工智能软硬件协同创新与适配验证中心,正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作。本次适配测试依托人工智能大模型及软硬件评测工业和信息化部重点实验室,以及AISHPerf(Performance Bench
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中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%
中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%高增长,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 一、核心业绩(2026-Q1) 营业收入:28.35亿元,同比+52.01% 归母净利润:1.37亿元,同比+240.58% 扣非净利润:1.39亿元,同比+243.31% 主力资金净流入:4.69亿元 二、盈利预测与估值 年份 营收(亿元) 归母净利润(亿元) 2026 120 8.5 2027 240 23 2028 500 48 当前对应PE仅5倍,测算上行空间
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力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,一季度高增
力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,2026年1季度业绩240%高增长(归母净利润同比+240.58%,营收同比+52.01%) ,公司持续加大自研芯片业务市场的推广力度,与高校合作设立CW32嵌入式创新实验室,公司持续研发MCU新品,收到的客户反馈优良。我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入120/240/500亿元,实现归母净利润分别为8.5/23/48亿元,PE仅5倍,至少3倍空间,给予“买入”评级。 2026年第一季度,公司实现营业
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❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421
❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421 ——————————— 一、【欧陆通】 2025年公司实现收入44.6亿元,同比+18%;归母净利润2.4亿元,同比-9%;扣非归母净利润2.3亿元,同比-12%。 25Q4实现收入10.7亿元,同比-5%;归母净利润0.22亿元,同比-80%,环比-75%;扣非归母净利润0.14亿元,同比-88%,环比-83%。 🌟分析 Q4净利润大幅下滑主因:综合毛利率下滑、研发投入持续加码、汇兑损失加大,叠加营收同比下滑等。 1、25Q4毛利率下滑,主因:
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汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 🌼前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 🌼核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全
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凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐
凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐 数据中心液冷管路已批量供应华为昇腾、特斯拉储能、英维克等头部客户,机器人六维力传感器完成设计并送样验证,产线已建成。当前市场仅反映传统业务价值,AI液冷及传感器弹性尚未充分定价,市值存在翻倍空间。 ❶液冷新业务:全链条自研构筑高壁垒,华为昇腾核心供应商迎来加速放量期 公司依托汽车管路数十年技术积累,快速切入液冷领域,形成以液冷管路、快速接头、软管与管路总成为核心的产品矩阵,已取得数据中心、超算中心、储能、充电桩
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凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,液冷机器人
凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,拓展液冷&机器人新业务,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 投资要点 三十载耕耘,打造汽零领军企业。公司由中国兵器工业集团公司系统下属企业创立于1995年,下辖70多家分子公司,遍布中、德、墨、日、北美、印尼等。主营业务聚焦汽车金属及塑料零部件以及PE管道系统,并持续向液冷、传感器等新兴领域拓展。2022-2024公司营收/归母净利润CAGR达6%/39%,客户&产品结构持续升级,业绩稳健增长。 金属板块:电动化持续渗透
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重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发
重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发+国产替代双重红利,绑定华为昇腾AI 26年起加速放量 特斯拉AI5芯片成功流片,自动驾驶FSD、Optimus人形机器人技术迎来里程碑式突破,全球AI算力与智能驾驶浪潮全面提速🚀。凌云股份作为特斯拉一级供应商+华为昇腾AI液冷龙头,深度绑定特斯拉智能驾驶、储能、机器人全产业链,同时承接国产算力液冷爆发红利,成为本轮特斯拉技术突破的核心受益标的! ❶特斯拉AI5芯片突破,直接激活凌云三大核心业务增量 AI
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深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者
深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者+存储周期上行 🌹🌹🌹深圳华强(000062)在最新投资者关系回复中明确表示:“尊敬的投资者您好。公司是昇腾APN‘金牌部件伙伴’,已完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。未来,公司将继续以昇腾为核心构建AI业务基本盘,融入昇腾端、边、云全栈生态体系,聚焦智慧园区、智慧工业、自主移动机器人(AMR)等重点应用场景,推进昇腾相关技术和产品的规模化落地与推广。” 💥💥
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全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿稀土
全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿一体化+稀土重估,双重价值凸显 🧨重磅新闻 据路透社、Argus Media 4月2—7日报道: 全球最大磷酸盐基化肥生产商——摩洛哥OCP集团宣布,因提前执行多工厂设备检修计划,2026年Q2化肥产量将减产约30%。OCP为全球磷肥供应核心(占全球DAP出口约30%),此次减产属主动控量、短期集中检修,叠加中东地缘、硫磺供应偏紧、红海航运成本抬升,全球化肥供给进一步收缩。 🍻核心信息解读 1. 主体:摩洛
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强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD
强烈推荐中电港(001287):华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD+英特尔+存储周期大受益者,高盛国际新进511万股,UBS新进261万股,国际大行持续加仓,景气拐点明确,空间巨大!业绩高增+央企壁垒+补涨逻辑共振,给予强烈推荐评级! 🚩国内分销商里的“巨无霸”,纯正国家队背景,极致规模壁垒: 行业绝对龙头体量碾压同行,背靠央企深厚资源,渠道、配额、账期全维度优势拉满。是SK海力士中国大陆云服务器市场唯一战略代理商,虽然单颗芯片毛利不高,但凭借海量吞吐量+原厂优先配额,
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。
强烈推荐中天科技:光纤高增长起点、800G光模块放量,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🍁受益光纤涨价+海缆高毛利交付,Q1业绩高增: 26Q1:实现营收131.42亿,同比+34.71%;归母净利9.19亿,同比+46.42% 。 2025:实现营收525亿,同比+9.24%;归母净利29.02亿,同比+2.25% 🍁受益于散纤价格上行,公司 Q1 光通信、海缆、电力利润贡献已经持平。#Q1光纤光缆毛利率40%、Q2有望达到60-80%。 🍁#产能技改后仍有弹性。公司最新光棒产能约320
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2026-04-29 10:38:46
电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率
电力今天启动,逢低关注皖能电力,新能源绿电投入近300亿,核聚变概念股,底部票,5%股息率,股息率26年开始提升至45%至50%。 皖能电力:火电价值逻辑重构,绿电+电力改革核心受益!高股息+跨省特高压+核聚变,价值重估,安徽能源龙头,公司集区域垄断+跨省特高压+绿电新能源+核聚变+低估值高股息于一身,本轮火电重构的核心受益标的 4月23日晚间,皖能电力(000543)披露2025年年度报告,报告期内,公司全年经营业绩稳步攀升,其中归属于上市公司股东的净利润21.49亿元,同比增长4.15%;归
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298)业绩暴涨
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于好上好(001298),两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,移动20亿昇腾集采大单落地,强烈推荐评级 行业重磅:中国移动20亿级算力生态大单落地! 6208张国产AI加速卡集中采购,全面采用华为CANN生态,正式宣告国产AI超节点、昇腾算力产业链进入大规模商用元年。2026年将成为国内自主算力产业爆发拐点,整条华为昇腾上下游进入高景气扩张周期。 另外,中国信通院正式
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强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入
强烈推荐力源信息(300184)华为昇腾核心标的,全面优于深圳华强,两天主力资金连续净流入5.51亿,自研芯片放量涨价+华为昇腾产业链全面放量+业绩240%高增长共振,翻倍空间,强烈推荐评级。 重磅利好!【中国信通院正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作】中国信息通信研究院联合人工智能软硬件协同创新与适配验证中心,正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作。本次适配测试依托人工智能大模型及软硬件评测工业和信息化部重点实验室,以及AISHPerf(Performance Bench
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中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%
中y强烈推荐力源信息(300184),自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%高增长,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 一、核心业绩(2026-Q1) 营业收入:28.35亿元,同比+52.01% 归母净利润:1.37亿元,同比+240.58% 扣非净利润:1.39亿元,同比+243.31% 主力资金净流入:4.69亿元 二、盈利预测与估值 年份 营收(亿元) 归母净利润(亿元) 2026 120 8.5 2027 240 23 2028 500 48 当前对应PE仅5倍,测算上行空间
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力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,一季度高增
力源信息(300184),主力净流入4.69亿元,华为AI芯片超节点概念股,2026年1季度业绩240%高增长(归母净利润同比+240.58%,营收同比+52.01%) ,公司持续加大自研芯片业务市场的推广力度,与高校合作设立CW32嵌入式创新实验室,公司持续研发MCU新品,收到的客户反馈优良。我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入120/240/500亿元,实现归母净利润分别为8.5/23/48亿元,PE仅5倍,至少3倍空间,给予“买入”评级。 2026年第一季度,公司实现营业
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❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421
❗️【天风电新】欧陆通&环旭电子简评-0421 ——————————— 一、【欧陆通】 2025年公司实现收入44.6亿元,同比+18%;归母净利润2.4亿元,同比-9%;扣非归母净利润2.3亿元,同比-12%。 25Q4实现收入10.7亿元,同比-5%;归母净利润0.22亿元,同比-80%,环比-75%;扣非归母净利润0.14亿元,同比-88%,环比-83%。 🌟分析 Q4净利润大幅下滑主因:综合毛利率下滑、研发投入持续加码、汇兑损失加大,叠加营收同比下滑等。 1、25Q4毛利率下滑,主因:
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2026-04-21 10:34:00
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 🌼前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 🌼核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全
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2026-04-20 10:30:57
凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐
凌云股份:华为特斯拉,液冷+机器人双轮驱动,AI算力核心受益标的,翻倍空间,强烈推荐 数据中心液冷管路已批量供应华为昇腾、特斯拉储能、英维克等头部客户,机器人六维力传感器完成设计并送样验证,产线已建成。当前市场仅反映传统业务价值,AI液冷及传感器弹性尚未充分定价,市值存在翻倍空间。 ❶液冷新业务:全链条自研构筑高壁垒,华为昇腾核心供应商迎来加速放量期 公司依托汽车管路数十年技术积累,快速切入液冷领域,形成以液冷管路、快速接头、软管与管路总成为核心的产品矩阵,已取得数据中心、超算中心、储能、充电桩
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2026-04-17 10:23:36
凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,液冷机器人
凌云股份(600480):华为AI服务器液冷订单大增,宁德电池零部件领军企业,拓展液冷&机器人新业务,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 投资要点 三十载耕耘,打造汽零领军企业。公司由中国兵器工业集团公司系统下属企业创立于1995年,下辖70多家分子公司,遍布中、德、墨、日、北美、印尼等。主营业务聚焦汽车金属及塑料零部件以及PE管道系统,并持续向液冷、传感器等新兴领域拓展。2022-2024公司营收/归母净利润CAGR达6%/39%,客户&产品结构持续升级,业绩稳健增长。 金属板块:电动化持续渗透
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2026-04-16 10:45:42
重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发
重磅利好凌云股份!特斯拉AI5芯片流片成功!自动驾驶+机器人技术突破!深度受益AI液冷爆发+国产替代双重红利,绑定华为昇腾AI 26年起加速放量 特斯拉AI5芯片成功流片,自动驾驶FSD、Optimus人形机器人技术迎来里程碑式突破,全球AI算力与智能驾驶浪潮全面提速🚀。凌云股份作为特斯拉一级供应商+华为昇腾AI液冷龙头,深度绑定特斯拉智能驾驶、储能、机器人全产业链,同时承接国产算力液冷爆发红利,成为本轮特斯拉技术突破的核心受益标的! ❶特斯拉AI5芯片突破,直接激活凌云三大核心业务增量 AI
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深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者
深圳华强000062:公司官宣已从渠道商升级为华为昇腾AI算力生态的核心方案商与共建者+存储周期上行 🌹🌹🌹深圳华强(000062)在最新投资者关系回复中明确表示:“尊敬的投资者您好。公司是昇腾APN‘金牌部件伙伴’,已完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。未来,公司将继续以昇腾为核心构建AI业务基本盘,融入昇腾端、边、云全栈生态体系,聚焦智慧园区、智慧工业、自主移动机器人(AMR)等重点应用场景,推进昇腾相关技术和产品的规模化落地与推广。” 💥💥
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全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿稀土
全球磷肥大鳄OCP Q2减产30%!供应再收紧,磷肥涨价潮将至,强烈推荐芭田股份,磷矿一体化+稀土重估,双重价值凸显 🧨重磅新闻 据路透社、Argus Media 4月2—7日报道: 全球最大磷酸盐基化肥生产商——摩洛哥OCP集团宣布,因提前执行多工厂设备检修计划,2026年Q2化肥产量将减产约30%。OCP为全球磷肥供应核心(占全球DAP出口约30%),此次减产属主动控量、短期集中检修,叠加中东地缘、硫磺供应偏紧、红海航运成本抬升,全球化肥供给进一步收缩。 🍻核心信息解读 1. 主体:摩洛
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