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买买买的老韭菜
2025-09-29 21:43:24
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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开普云
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买买买的老韭菜
2025-09-29 21:40:02
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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科达利
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2025-09-28 21:30:03
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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华纬科技
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2025-09-28 21:21:50
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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宁波华翔
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2025-09-28 21:18:34
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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德赛西威
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大金重工
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2025-09-28 21:16:39
[天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928
重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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拓普集团
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2025-09-25 21:16:59
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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航天工程
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2025-09-25 21:14:57
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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聚辰股份
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2025-09-25 21:13:08
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[天风机械]明新旭腾:机器人包要材料+柔性传感+轻量化材料全
[天风机械]明新旭腾:机器人包要材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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明新旭腾
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2025-09-24 22:52:25
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【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜
【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性20250924 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 ??停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自由港预估今年四季度产量将微不足道,原指引20.2万吨,预计下修约20万吨。
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北方铜业
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2025-09-24 22:24:01
【ky机械】人形机器人:节后有望密集催化,节前买入并持有主线
【ky机械】人形机器人:节后有望密集催化,节前买入并持有主线核心标的 #复盘:23年初至今板块共经历7轮上涨,核心因素“流动性”和“产业催化” 我们复盘23年初至今机器人板块共7轮上涨,其中24年10月初至12月上涨幅最显著(区间涨幅78%),核心驱动因素:1、流动性大幅改善;2、特斯拉、国内华为、赛力斯形成持续性的事件驱动;11月下特斯拉发布 机器人接网球视频、上调订单指引,直接点燃板块热度。 #节后逻辑复刻并强化,板块有望迎来主升浪,聚焦主线核心标的 我们认为节后同样的剧情将重演且加强。1、
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三花智控
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2025-09-24 21:47:10
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【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备
【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备-0924 半导体设备、材料的中期逻辑在于长存&长盘明年扩产,Capex确定性提升。近期,外媒报道中芯国际正在测试国产浸没式光刻机,长川科技Q3业绩预告超预期,阿里计划追加AI基础设施投入,并发布自研AI芯片,催化自主可控行情。 看好半导体设备行业Capex向上周期,以及国产化率提升,尤其是先进制程扩产带来的弹性,材料端看好【聚和材料】设备端看好由光伏切入半导体的【迈 为股份】 【聚和材料】:先进制程扩产带来量、价弹性,配套光刻机国产化
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聚和材料
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迈为股份
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2025-09-24 21:03:19
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【国盛机械&机器人】两点更新:
【国盛机械&机器人】两点更新: 1# 新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,# 力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 [红包]行业层面: 1审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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新泉股份
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2025-09-24 20:42:57
半导体设备持续推荐
半导体设备持续推荐:2026年先进逻辑扩产可观,两存扩产预期加速,关注上游自主可控产业链! 逻辑:展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能,按照每万片7nm产能20亿美金Capex测算,对应至少100亿美金资本开支增量,其中70-80%用于购买设备,叠加先进制程国产化率提升,2026年先进逻辑扩产对国产设备订单拉动可观。 存储:25H1国内两存产线扩产有限,国内设备板块表现有所震荡,长存3D NAND层数预计将进一步增加,长鑫DRAM节点迭代,将进一步提升
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北方华创
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2025-09-24 12:45:16
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【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件:
【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件: 9月24日,2025云栖大会,CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 1“大模型将是下一代操作系统,AI Cloud是下一代计算机。”未来全世界或只会有5-6个超级云计算平台。阿里云是未来全球超级云计平台。 22025年上半年,中国AI云市场规模已达223亿元,同比实现翻倍增长。在这个快速扩张的市场中,阿里云以35.8%的份额稳居第一。 [
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宏景科技
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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2025-09-28 21:30:03
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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[天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928
重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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2025-09-25 21:13:08
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[天风机械]明新旭腾:机器人包要材料+柔性传感+轻量化材料全
[天风机械]明新旭腾:机器人包要材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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2025-09-24 22:52:25
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【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜
【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性20250924 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 ??停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自由港预估今年四季度产量将微不足道,原指引20.2万吨,预计下修约20万吨。
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2025-09-24 22:24:01
【ky机械】人形机器人:节后有望密集催化,节前买入并持有主线
【ky机械】人形机器人:节后有望密集催化,节前买入并持有主线核心标的 #复盘:23年初至今板块共经历7轮上涨,核心因素“流动性”和“产业催化” 我们复盘23年初至今机器人板块共7轮上涨,其中24年10月初至12月上涨幅最显著(区间涨幅78%),核心驱动因素:1、流动性大幅改善;2、特斯拉、国内华为、赛力斯形成持续性的事件驱动;11月下特斯拉发布 机器人接网球视频、上调订单指引,直接点燃板块热度。 #节后逻辑复刻并强化,板块有望迎来主升浪,聚焦主线核心标的 我们认为节后同样的剧情将重演且加强。1、
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2025-09-24 21:47:10
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【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备
【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备-0924 半导体设备、材料的中期逻辑在于长存&长盘明年扩产,Capex确定性提升。近期,外媒报道中芯国际正在测试国产浸没式光刻机,长川科技Q3业绩预告超预期,阿里计划追加AI基础设施投入,并发布自研AI芯片,催化自主可控行情。 看好半导体设备行业Capex向上周期,以及国产化率提升,尤其是先进制程扩产带来的弹性,材料端看好【聚和材料】设备端看好由光伏切入半导体的【迈 为股份】 【聚和材料】:先进制程扩产带来量、价弹性,配套光刻机国产化
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2025-09-24 21:03:19
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【国盛机械&机器人】两点更新:
【国盛机械&机器人】两点更新: 1# 新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,# 力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 [红包]行业层面: 1审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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2025-09-24 20:42:57
半导体设备持续推荐
半导体设备持续推荐:2026年先进逻辑扩产可观,两存扩产预期加速,关注上游自主可控产业链! 逻辑:展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能,按照每万片7nm产能20亿美金Capex测算,对应至少100亿美金资本开支增量,其中70-80%用于购买设备,叠加先进制程国产化率提升,2026年先进逻辑扩产对国产设备订单拉动可观。 存储:25H1国内两存产线扩产有限,国内设备板块表现有所震荡,长存3D NAND层数预计将进一步增加,长鑫DRAM节点迭代,将进一步提升
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2025-09-24 12:45:16
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【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件:
【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件: 9月24日,2025云栖大会,CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 1“大模型将是下一代操作系统,AI Cloud是下一代计算机。”未来全世界或只会有5-6个超级云计算平台。阿里云是未来全球超级云计平台。 22025年上半年,中国AI云市场规模已达223亿元,同比实现翻倍增长。在这个快速扩张的市场中,阿里云以35.8%的份额稳居第一。 [
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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开普云
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-29 21:40:02
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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科达利
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2025-09-28 21:30:03
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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华纬科技
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2025-09-28 21:21:50
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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宁波华翔
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2025-09-28 21:18:34
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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德赛西威
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大金重工
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2025-09-28 21:16:39
[天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928
重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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拓普集团
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2025-09-25 21:16:59
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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航天工程
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2025-09-25 21:14:57
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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2025-09-25 21:13:08
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[天风机械]明新旭腾:机器人包要材料+柔性传感+轻量化材料全
[天风机械]明新旭腾:机器人包要材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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明新旭腾
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2025-09-24 22:52:25
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【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜
【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性20250924 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 ??停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自由港预估今年四季度产量将微不足道,原指引20.2万吨,预计下修约20万吨。
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北方铜业
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2025-09-24 22:24:01
【ky机械】人形机器人:节后有望密集催化,节前买入并持有主线
【ky机械】人形机器人:节后有望密集催化,节前买入并持有主线核心标的 #复盘:23年初至今板块共经历7轮上涨,核心因素“流动性”和“产业催化” 我们复盘23年初至今机器人板块共7轮上涨,其中24年10月初至12月上涨幅最显著(区间涨幅78%),核心驱动因素:1、流动性大幅改善;2、特斯拉、国内华为、赛力斯形成持续性的事件驱动;11月下特斯拉发布 机器人接网球视频、上调订单指引,直接点燃板块热度。 #节后逻辑复刻并强化,板块有望迎来主升浪,聚焦主线核心标的 我们认为节后同样的剧情将重演且加强。1、
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三花智控
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2025-09-24 21:47:10
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【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备
【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备-0924 半导体设备、材料的中期逻辑在于长存&长盘明年扩产,Capex确定性提升。近期,外媒报道中芯国际正在测试国产浸没式光刻机,长川科技Q3业绩预告超预期,阿里计划追加AI基础设施投入,并发布自研AI芯片,催化自主可控行情。 看好半导体设备行业Capex向上周期,以及国产化率提升,尤其是先进制程扩产带来的弹性,材料端看好【聚和材料】设备端看好由光伏切入半导体的【迈 为股份】 【聚和材料】:先进制程扩产带来量、价弹性,配套光刻机国产化
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聚和材料
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迈为股份
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2025-09-24 21:03:19
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【国盛机械&机器人】两点更新:
【国盛机械&机器人】两点更新: 1# 新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,# 力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 [红包]行业层面: 1审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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新泉股份
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2025-09-24 20:42:57
半导体设备持续推荐
半导体设备持续推荐:2026年先进逻辑扩产可观,两存扩产预期加速,关注上游自主可控产业链! 逻辑:展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能,按照每万片7nm产能20亿美金Capex测算,对应至少100亿美金资本开支增量,其中70-80%用于购买设备,叠加先进制程国产化率提升,2026年先进逻辑扩产对国产设备订单拉动可观。 存储:25H1国内两存产线扩产有限,国内设备板块表现有所震荡,长存3D NAND层数预计将进一步增加,长鑫DRAM节点迭代,将进一步提升
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北方华创
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2025-09-24 12:45:16
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【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件:
【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件: 9月24日,2025云栖大会,CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 1“大模型将是下一代操作系统,AI Cloud是下一代计算机。”未来全世界或只会有5-6个超级云计算平台。阿里云是未来全球超级云计平台。 22025年上半年,中国AI云市场规模已达223亿元,同比实现翻倍增长。在这个快速扩张的市场中,阿里云以35.8%的份额稳居第一。 [
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宏景科技
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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2025-09-28 21:30:03
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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[天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928
重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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[天风机械]明新旭腾:机器人包要材料+柔性传感+轻量化材料全
[天风机械]明新旭腾:机器人包要材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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2025-09-24 22:52:25
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【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜
【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性20250924 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 ??停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自由港预估今年四季度产量将微不足道,原指引20.2万吨,预计下修约20万吨。
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2025-09-24 22:24:01
【ky机械】人形机器人:节后有望密集催化,节前买入并持有主线
【ky机械】人形机器人:节后有望密集催化,节前买入并持有主线核心标的 #复盘:23年初至今板块共经历7轮上涨,核心因素“流动性”和“产业催化” 我们复盘23年初至今机器人板块共7轮上涨,其中24年10月初至12月上涨幅最显著(区间涨幅78%),核心驱动因素:1、流动性大幅改善;2、特斯拉、国内华为、赛力斯形成持续性的事件驱动;11月下特斯拉发布 机器人接网球视频、上调订单指引,直接点燃板块热度。 #节后逻辑复刻并强化,板块有望迎来主升浪,聚焦主线核心标的 我们认为节后同样的剧情将重演且加强。1、
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【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备
【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备-0924 半导体设备、材料的中期逻辑在于长存&长盘明年扩产,Capex确定性提升。近期,外媒报道中芯国际正在测试国产浸没式光刻机,长川科技Q3业绩预告超预期,阿里计划追加AI基础设施投入,并发布自研AI芯片,催化自主可控行情。 看好半导体设备行业Capex向上周期,以及国产化率提升,尤其是先进制程扩产带来的弹性,材料端看好【聚和材料】设备端看好由光伏切入半导体的【迈 为股份】 【聚和材料】:先进制程扩产带来量、价弹性,配套光刻机国产化
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2025-09-24 21:03:19
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【国盛机械&机器人】两点更新:
【国盛机械&机器人】两点更新: 1# 新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,# 力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 [红包]行业层面: 1审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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2025-09-24 20:42:57
半导体设备持续推荐
半导体设备持续推荐:2026年先进逻辑扩产可观,两存扩产预期加速,关注上游自主可控产业链! 逻辑:展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能,按照每万片7nm产能20亿美金Capex测算,对应至少100亿美金资本开支增量,其中70-80%用于购买设备,叠加先进制程国产化率提升,2026年先进逻辑扩产对国产设备订单拉动可观。 存储:25H1国内两存产线扩产有限,国内设备板块表现有所震荡,长存3D NAND层数预计将进一步增加,长鑫DRAM节点迭代,将进一步提升
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【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件:
【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件: 9月24日,2025云栖大会,CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 1“大模型将是下一代操作系统,AI Cloud是下一代计算机。”未来全世界或只会有5-6个超级云计算平台。阿里云是未来全球超级云计平台。 22025年上半年,中国AI云市场规模已达223亿元,同比实现翻倍增长。在这个快速扩张的市场中,阿里云以35.8%的份额稳居第一。 [
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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开普云
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2025-09-29 21:40:02
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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科达利
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2025-09-28 21:30:03
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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华纬科技
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2025-09-28 21:21:50
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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宁波华翔
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2025-09-28 21:18:34
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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德赛西威
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大金重工
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2025-09-28 21:16:39
[天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928
重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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拓普集团
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2025-09-25 21:16:59
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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航天工程
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2025-09-25 21:14:57
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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聚辰股份
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2025-09-25 21:13:08
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[天风机械]明新旭腾:机器人包要材料+柔性传感+轻量化材料全
[天风机械]明新旭腾:机器人包要材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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明新旭腾
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2025-09-24 22:52:25
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【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜
【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性20250924 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 ??停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自由港预估今年四季度产量将微不足道,原指引20.2万吨,预计下修约20万吨。
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北方铜业
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2025-09-24 22:24:01
【ky机械】人形机器人:节后有望密集催化,节前买入并持有主线
【ky机械】人形机器人:节后有望密集催化,节前买入并持有主线核心标的 #复盘:23年初至今板块共经历7轮上涨,核心因素“流动性”和“产业催化” 我们复盘23年初至今机器人板块共7轮上涨,其中24年10月初至12月上涨幅最显著(区间涨幅78%),核心驱动因素:1、流动性大幅改善;2、特斯拉、国内华为、赛力斯形成持续性的事件驱动;11月下特斯拉发布 机器人接网球视频、上调订单指引,直接点燃板块热度。 #节后逻辑复刻并强化,板块有望迎来主升浪,聚焦主线核心标的 我们认为节后同样的剧情将重演且加强。1、
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三花智控
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2025-09-24 21:47:10
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【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备
【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备-0924 半导体设备、材料的中期逻辑在于长存&长盘明年扩产,Capex确定性提升。近期,外媒报道中芯国际正在测试国产浸没式光刻机,长川科技Q3业绩预告超预期,阿里计划追加AI基础设施投入,并发布自研AI芯片,催化自主可控行情。 看好半导体设备行业Capex向上周期,以及国产化率提升,尤其是先进制程扩产带来的弹性,材料端看好【聚和材料】设备端看好由光伏切入半导体的【迈 为股份】 【聚和材料】:先进制程扩产带来量、价弹性,配套光刻机国产化
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聚和材料
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迈为股份
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2025-09-24 21:03:19
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【国盛机械&机器人】两点更新:
【国盛机械&机器人】两点更新: 1# 新泉股份 除执行器tier 1之外,结构件、机器人外壳产品已出,执行器(有图纸,正在设计)+结构件+外壳,已成为t链产品线最全的核心供应商。北美工厂汽车座椅总成会成为主业业绩核心增长点,26年业绩15e朝上; 2新一代灵巧手微型丝杠拟采用陶瓷球替代传统钢珠,优点是静音+绝缘,# 力星股份 正协助浙江tier1开发相关产品,值得重视。 [红包]行业层面: 1审厂延迟两周的原因是H1B工作签证涨至10w美金,所以部份没有美国身份的外籍员工暂时无法来华,核心高管仍
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新泉股份
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2025-09-24 20:42:57
半导体设备持续推荐
半导体设备持续推荐:2026年先进逻辑扩产可观,两存扩产预期加速,关注上游自主可控产业链! 逻辑:展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能,按照每万片7nm产能20亿美金Capex测算,对应至少100亿美金资本开支增量,其中70-80%用于购买设备,叠加先进制程国产化率提升,2026年先进逻辑扩产对国产设备订单拉动可观。 存储:25H1国内两存产线扩产有限,国内设备板块表现有所震荡,长存3D NAND层数预计将进一步增加,长鑫DRAM节点迭代,将进一步提升
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北方华创
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2025-09-24 12:45:16
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【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件:
【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件: 9月24日,2025云栖大会,CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 1“大模型将是下一代操作系统,AI Cloud是下一代计算机。”未来全世界或只会有5-6个超级云计算平台。阿里云是未来全球超级云计平台。 22025年上半年,中国AI云市场规模已达223亿元,同比实现翻倍增长。在这个快速扩张的市场中,阿里云以35.8%的份额稳居第一。 [
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