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买买买的老韭菜
2026-01-13 21:47:55
【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单
【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单 1、公司与宁德时代签署《磷酸铁锂正极材料采购合作协议》,自2026年第一季度起至2030年12月31日,容百科技将向宁德时代供应国内区域磷酸铁锂正极材料合计约305万吨,协议总销售金额超1200亿元。 2、公司铁锂业务经过8年的培育,现成功导入大客户,并签订千亿巨单。公司磷酸铁锂产品在铁溶出率、首效及压实密度等关键指标上行业领先,已实现五代品开发并进入应用阶段。其革命性工艺将生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%(单万吨投资0.8-0
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容百科技
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买买买的老韭菜
2026-01-13 21:47:04
安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲 事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 #GIL应用在数据中心的潜力:# 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供
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安靠智电
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买买买的老韭菜
2025-12-17 21:16:51
今天异动
液冷:液冷将替代风冷成为产业趋势,国内外大厂均开始大力推动数据中心液冷方案,头部液冷企业业绩实现爆发增长,预计2028年市场规模突破千亿 PCB:正交背板打开AI材料(Q布,HVLP4代铜箔等)增量市场,NV单芯片对应PCB价值量将连续翻倍 光纤光缆:AI带动光纤光缆需求持续提升,产能向AI/特种光纤倾斜,头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%~20% 机器人:特斯拉本周完成国内机器人产业链审厂,月底即将进入密集发包期 6F:价格创年内新高,成交价突破18-19万元/吨 中金公司:正在筹划吸收合并东
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英维克
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2025-12-17 19:08:32
五洲新春 重大更新
五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期
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2025-10-29 17:36:33
今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差
今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差极大! —————— 折叠屏已进入量产前的关键验证期(NPI P2),供应链锁定窗口正在收口。最具弹性的两大增量环节是“铰链/精密结构件(以MIM为核心)”与“UTG超薄柔性玻璃及其贴合设备”。短中期把握顺序为: —————— 1)已现确定性UTG设备独供11月下设备放量(联得装备); 2)催化与份额提升的铰链/结构件平台(宜安科技、统联精密); 3)UTG(蓝思科技); 4)配套用量随结构复杂度提升受益的FPC/PCB(东山精密)。同
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统联精密
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2025-10-29 17:34:16
【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向
【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向 今日上午四方古份、中国西电、华通线缆、海兴电力、长高电新触及涨停,金磐科技、新特电气涨超10%,平高电气、望变电气、特变电工、伊戈尔、华明装备、思源电气等涨超5%。 #AIDC: NV秋季GTC凌晨举行,展示下一代Vera Rubin超级芯片,规划7座AI超算集群,借助实体AI和数字孪生推动美国再工业化;Open AI宣布计划大幅扩张基础设施投入规模,最终目标是每年在基础设施上投入1万亿美元。 #出海: 日美达成5500亿美元对美投融资框架,集中于
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四方股份
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2025-10-28 07:04:09
【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷
【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷 ———————————— 前言:在大金重工的投资范式里,市场看中的是景气度,但鲜少讨论【如何在出海中构建真正的护城河,核心在于不敢对制造业壁垒抱有太高预期,担心国内的悲剧重演】。 但今天调研完,我们尝试谈一些务虚问题,来讨论公司对护城河的构建。 第一,出海的价值观:从投机内卷的财富导向到和谐长效的价值创造。简单来说,大金有能力在欧洲干80%份额但不会这么做,因为干死欧洲人等于干死自己,所以争取30-40%份额似乎是个不错的状态。 第二,从简单的打铁供应商
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大金重工
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2025-09-29 21:43:24
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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开普云
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2025-09-29 21:40:02
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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科达利
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2025-09-28 21:30:03
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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华纬科技
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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德赛西威
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大金重工
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[天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928
重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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拓普集团
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2025-09-25 21:16:59
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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航天工程
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2025-09-25 21:14:57
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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2026-01-13 21:47:55
【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单
【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单 1、公司与宁德时代签署《磷酸铁锂正极材料采购合作协议》,自2026年第一季度起至2030年12月31日,容百科技将向宁德时代供应国内区域磷酸铁锂正极材料合计约305万吨,协议总销售金额超1200亿元。 2、公司铁锂业务经过8年的培育,现成功导入大客户,并签订千亿巨单。公司磷酸铁锂产品在铁溶出率、首效及压实密度等关键指标上行业领先,已实现五代品开发并进入应用阶段。其革命性工艺将生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%(单万吨投资0.8-0
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安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲 事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 #GIL应用在数据中心的潜力:# 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供
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今天异动
液冷:液冷将替代风冷成为产业趋势,国内外大厂均开始大力推动数据中心液冷方案,头部液冷企业业绩实现爆发增长,预计2028年市场规模突破千亿 PCB:正交背板打开AI材料(Q布,HVLP4代铜箔等)增量市场,NV单芯片对应PCB价值量将连续翻倍 光纤光缆:AI带动光纤光缆需求持续提升,产能向AI/特种光纤倾斜,头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%~20% 机器人:特斯拉本周完成国内机器人产业链审厂,月底即将进入密集发包期 6F:价格创年内新高,成交价突破18-19万元/吨 中金公司:正在筹划吸收合并东
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五洲新春 重大更新
五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期
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今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差
今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差极大! —————— 折叠屏已进入量产前的关键验证期(NPI P2),供应链锁定窗口正在收口。最具弹性的两大增量环节是“铰链/精密结构件(以MIM为核心)”与“UTG超薄柔性玻璃及其贴合设备”。短中期把握顺序为: —————— 1)已现确定性UTG设备独供11月下设备放量(联得装备); 2)催化与份额提升的铰链/结构件平台(宜安科技、统联精密); 3)UTG(蓝思科技); 4)配套用量随结构复杂度提升受益的FPC/PCB(东山精密)。同
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【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向
【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向 今日上午四方古份、中国西电、华通线缆、海兴电力、长高电新触及涨停,金磐科技、新特电气涨超10%,平高电气、望变电气、特变电工、伊戈尔、华明装备、思源电气等涨超5%。 #AIDC: NV秋季GTC凌晨举行,展示下一代Vera Rubin超级芯片,规划7座AI超算集群,借助实体AI和数字孪生推动美国再工业化;Open AI宣布计划大幅扩张基础设施投入规模,最终目标是每年在基础设施上投入1万亿美元。 #出海: 日美达成5500亿美元对美投融资框架,集中于
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【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷
【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷 ———————————— 前言:在大金重工的投资范式里,市场看中的是景气度,但鲜少讨论【如何在出海中构建真正的护城河,核心在于不敢对制造业壁垒抱有太高预期,担心国内的悲剧重演】。 但今天调研完,我们尝试谈一些务虚问题,来讨论公司对护城河的构建。 第一,出海的价值观:从投机内卷的财富导向到和谐长效的价值创造。简单来说,大金有能力在欧洲干80%份额但不会这么做,因为干死欧洲人等于干死自己,所以争取30-40%份额似乎是个不错的状态。 第二,从简单的打铁供应商
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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2025-09-28 21:30:03
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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[天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928
重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单
【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单 1、公司与宁德时代签署《磷酸铁锂正极材料采购合作协议》,自2026年第一季度起至2030年12月31日,容百科技将向宁德时代供应国内区域磷酸铁锂正极材料合计约305万吨,协议总销售金额超1200亿元。 2、公司铁锂业务经过8年的培育,现成功导入大客户,并签订千亿巨单。公司磷酸铁锂产品在铁溶出率、首效及压实密度等关键指标上行业领先,已实现五代品开发并进入应用阶段。其革命性工艺将生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%(单万吨投资0.8-0
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容百科技
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安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲 事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 #GIL应用在数据中心的潜力:# 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供
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安靠智电
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2025-12-17 21:16:51
今天异动
液冷:液冷将替代风冷成为产业趋势,国内外大厂均开始大力推动数据中心液冷方案,头部液冷企业业绩实现爆发增长,预计2028年市场规模突破千亿 PCB:正交背板打开AI材料(Q布,HVLP4代铜箔等)增量市场,NV单芯片对应PCB价值量将连续翻倍 光纤光缆:AI带动光纤光缆需求持续提升,产能向AI/特种光纤倾斜,头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%~20% 机器人:特斯拉本周完成国内机器人产业链审厂,月底即将进入密集发包期 6F:价格创年内新高,成交价突破18-19万元/吨 中金公司:正在筹划吸收合并东
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英维克
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五洲新春 重大更新
五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期
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2025-10-29 17:36:33
今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差
今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差极大! —————— 折叠屏已进入量产前的关键验证期(NPI P2),供应链锁定窗口正在收口。最具弹性的两大增量环节是“铰链/精密结构件(以MIM为核心)”与“UTG超薄柔性玻璃及其贴合设备”。短中期把握顺序为: —————— 1)已现确定性UTG设备独供11月下设备放量(联得装备); 2)催化与份额提升的铰链/结构件平台(宜安科技、统联精密); 3)UTG(蓝思科技); 4)配套用量随结构复杂度提升受益的FPC/PCB(东山精密)。同
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【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向
【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向 今日上午四方古份、中国西电、华通线缆、海兴电力、长高电新触及涨停,金磐科技、新特电气涨超10%,平高电气、望变电气、特变电工、伊戈尔、华明装备、思源电气等涨超5%。 #AIDC: NV秋季GTC凌晨举行,展示下一代Vera Rubin超级芯片,规划7座AI超算集群,借助实体AI和数字孪生推动美国再工业化;Open AI宣布计划大幅扩张基础设施投入规模,最终目标是每年在基础设施上投入1万亿美元。 #出海: 日美达成5500亿美元对美投融资框架,集中于
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【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷
【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷 ———————————— 前言:在大金重工的投资范式里,市场看中的是景气度,但鲜少讨论【如何在出海中构建真正的护城河,核心在于不敢对制造业壁垒抱有太高预期,担心国内的悲剧重演】。 但今天调研完,我们尝试谈一些务虚问题,来讨论公司对护城河的构建。 第一,出海的价值观:从投机内卷的财富导向到和谐长效的价值创造。简单来说,大金有能力在欧洲干80%份额但不会这么做,因为干死欧洲人等于干死自己,所以争取30-40%份额似乎是个不错的状态。 第二,从简单的打铁供应商
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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科达利
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[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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华纬科技
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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德赛西威
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[天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928
重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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拓普集团
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◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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航天工程
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单
【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单 1、公司与宁德时代签署《磷酸铁锂正极材料采购合作协议》,自2026年第一季度起至2030年12月31日,容百科技将向宁德时代供应国内区域磷酸铁锂正极材料合计约305万吨,协议总销售金额超1200亿元。 2、公司铁锂业务经过8年的培育,现成功导入大客户,并签订千亿巨单。公司磷酸铁锂产品在铁溶出率、首效及压实密度等关键指标上行业领先,已实现五代品开发并进入应用阶段。其革命性工艺将生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%(单万吨投资0.8-0
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安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲 事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 #GIL应用在数据中心的潜力:# 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供
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今天异动
液冷:液冷将替代风冷成为产业趋势,国内外大厂均开始大力推动数据中心液冷方案,头部液冷企业业绩实现爆发增长,预计2028年市场规模突破千亿 PCB:正交背板打开AI材料(Q布,HVLP4代铜箔等)增量市场,NV单芯片对应PCB价值量将连续翻倍 光纤光缆:AI带动光纤光缆需求持续提升,产能向AI/特种光纤倾斜,头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%~20% 机器人:特斯拉本周完成国内机器人产业链审厂,月底即将进入密集发包期 6F:价格创年内新高,成交价突破18-19万元/吨 中金公司:正在筹划吸收合并东
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五洲新春 重大更新
五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期
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今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差
今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差极大! —————— 折叠屏已进入量产前的关键验证期(NPI P2),供应链锁定窗口正在收口。最具弹性的两大增量环节是“铰链/精密结构件(以MIM为核心)”与“UTG超薄柔性玻璃及其贴合设备”。短中期把握顺序为: —————— 1)已现确定性UTG设备独供11月下设备放量(联得装备); 2)催化与份额提升的铰链/结构件平台(宜安科技、统联精密); 3)UTG(蓝思科技); 4)配套用量随结构复杂度提升受益的FPC/PCB(东山精密)。同
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【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向
【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向 今日上午四方古份、中国西电、华通线缆、海兴电力、长高电新触及涨停,金磐科技、新特电气涨超10%,平高电气、望变电气、特变电工、伊戈尔、华明装备、思源电气等涨超5%。 #AIDC: NV秋季GTC凌晨举行,展示下一代Vera Rubin超级芯片,规划7座AI超算集群,借助实体AI和数字孪生推动美国再工业化;Open AI宣布计划大幅扩张基础设施投入规模,最终目标是每年在基础设施上投入1万亿美元。 #出海: 日美达成5500亿美元对美投融资框架,集中于
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【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷
【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷 ———————————— 前言:在大金重工的投资范式里,市场看中的是景气度,但鲜少讨论【如何在出海中构建真正的护城河,核心在于不敢对制造业壁垒抱有太高预期,担心国内的悲剧重演】。 但今天调研完,我们尝试谈一些务虚问题,来讨论公司对护城河的构建。 第一,出海的价值观:从投机内卷的财富导向到和谐长效的价值创造。简单来说,大金有能力在欧洲干80%份额但不会这么做,因为干死欧洲人等于干死自己,所以争取30-40%份额似乎是个不错的状态。 第二,从简单的打铁供应商
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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[天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928
重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单
【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单 1、公司与宁德时代签署《磷酸铁锂正极材料采购合作协议》,自2026年第一季度起至2030年12月31日,容百科技将向宁德时代供应国内区域磷酸铁锂正极材料合计约305万吨,协议总销售金额超1200亿元。 2、公司铁锂业务经过8年的培育,现成功导入大客户,并签订千亿巨单。公司磷酸铁锂产品在铁溶出率、首效及压实密度等关键指标上行业领先,已实现五代品开发并进入应用阶段。其革命性工艺将生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%(单万吨投资0.8-0
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容百科技
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安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲 事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 #GIL应用在数据中心的潜力:# 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供
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安靠智电
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买买买的老韭菜
2025-12-17 21:16:51
今天异动
液冷:液冷将替代风冷成为产业趋势,国内外大厂均开始大力推动数据中心液冷方案,头部液冷企业业绩实现爆发增长,预计2028年市场规模突破千亿 PCB:正交背板打开AI材料(Q布,HVLP4代铜箔等)增量市场,NV单芯片对应PCB价值量将连续翻倍 光纤光缆:AI带动光纤光缆需求持续提升,产能向AI/特种光纤倾斜,头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%~20% 机器人:特斯拉本周完成国内机器人产业链审厂,月底即将进入密集发包期 6F:价格创年内新高,成交价突破18-19万元/吨 中金公司:正在筹划吸收合并东
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英维克
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五洲新春 重大更新
五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期
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2025-10-29 17:36:33
今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差
今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差极大! —————— 折叠屏已进入量产前的关键验证期(NPI P2),供应链锁定窗口正在收口。最具弹性的两大增量环节是“铰链/精密结构件(以MIM为核心)”与“UTG超薄柔性玻璃及其贴合设备”。短中期把握顺序为: —————— 1)已现确定性UTG设备独供11月下设备放量(联得装备); 2)催化与份额提升的铰链/结构件平台(宜安科技、统联精密); 3)UTG(蓝思科技); 4)配套用量随结构复杂度提升受益的FPC/PCB(东山精密)。同
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【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向
【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向 今日上午四方古份、中国西电、华通线缆、海兴电力、长高电新触及涨停,金磐科技、新特电气涨超10%,平高电气、望变电气、特变电工、伊戈尔、华明装备、思源电气等涨超5%。 #AIDC: NV秋季GTC凌晨举行,展示下一代Vera Rubin超级芯片,规划7座AI超算集群,借助实体AI和数字孪生推动美国再工业化;Open AI宣布计划大幅扩张基础设施投入规模,最终目标是每年在基础设施上投入1万亿美元。 #出海: 日美达成5500亿美元对美投融资框架,集中于
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【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷
【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷 ———————————— 前言:在大金重工的投资范式里,市场看中的是景气度,但鲜少讨论【如何在出海中构建真正的护城河,核心在于不敢对制造业壁垒抱有太高预期,担心国内的悲剧重演】。 但今天调研完,我们尝试谈一些务虚问题,来讨论公司对护城河的构建。 第一,出海的价值观:从投机内卷的财富导向到和谐长效的价值创造。简单来说,大金有能力在欧洲干80%份额但不会这么做,因为干死欧洲人等于干死自己,所以争取30-40%份额似乎是个不错的状态。 第二,从简单的打铁供应商
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2025-09-29 21:43:24
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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科达利
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[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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华纬科技
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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德赛西威
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[天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928
重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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拓普集团
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◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单
【招商电新】容百科技与宁德时代签订铁锂巨单 1、公司与宁德时代签署《磷酸铁锂正极材料采购合作协议》,自2026年第一季度起至2030年12月31日,容百科技将向宁德时代供应国内区域磷酸铁锂正极材料合计约305万吨,协议总销售金额超1200亿元。 2、公司铁锂业务经过8年的培育,现成功导入大客户,并签订千亿巨单。公司磷酸铁锂产品在铁溶出率、首效及压实密度等关键指标上行业领先,已实现五代品开发并进入应用阶段。其革命性工艺将生产流程由15道缩短至6道,投资成本降低约40%(单万吨投资0.8-0
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安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲 事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 #GIL应用在数据中心的潜力:# 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供
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今天异动
液冷:液冷将替代风冷成为产业趋势,国内外大厂均开始大力推动数据中心液冷方案,头部液冷企业业绩实现爆发增长,预计2028年市场规模突破千亿 PCB:正交背板打开AI材料(Q布,HVLP4代铜箔等)增量市场,NV单芯片对应PCB价值量将连续翻倍 光纤光缆:AI带动光纤光缆需求持续提升,产能向AI/特种光纤倾斜,头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%~20% 机器人:特斯拉本周完成国内机器人产业链审厂,月底即将进入密集发包期 6F:价格创年内新高,成交价突破18-19万元/吨 中金公司:正在筹划吸收合并东
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五洲新春 重大更新
五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期
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今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差
今日统联精密大涨,重点推荐苹果折叠屏产业链,爆发前夜,预期差极大! —————— 折叠屏已进入量产前的关键验证期(NPI P2),供应链锁定窗口正在收口。最具弹性的两大增量环节是“铰链/精密结构件(以MIM为核心)”与“UTG超薄柔性玻璃及其贴合设备”。短中期把握顺序为: —————— 1)已现确定性UTG设备独供11月下设备放量(联得装备); 2)催化与份额提升的铰链/结构件平台(宜安科技、统联精密); 3)UTG(蓝思科技); 4)配套用量随结构复杂度提升受益的FPC/PCB(东山精密)。同
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【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向
【中金电新】电力设备大涨,关注AI、出海等方向 今日上午四方古份、中国西电、华通线缆、海兴电力、长高电新触及涨停,金磐科技、新特电气涨超10%,平高电气、望变电气、特变电工、伊戈尔、华明装备、思源电气等涨超5%。 #AIDC: NV秋季GTC凌晨举行,展示下一代Vera Rubin超级芯片,规划7座AI超算集群,借助实体AI和数字孪生推动美国再工业化;Open AI宣布计划大幅扩张基础设施投入规模,最终目标是每年在基础设施上投入1万亿美元。 #出海: 日美达成5500亿美元对美投融资框架,集中于
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【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷
【天风电新】大金重工:高质量出海,破内卷 ———————————— 前言:在大金重工的投资范式里,市场看中的是景气度,但鲜少讨论【如何在出海中构建真正的护城河,核心在于不敢对制造业壁垒抱有太高预期,担心国内的悲剧重演】。 但今天调研完,我们尝试谈一些务虚问题,来讨论公司对护城河的构建。 第一,出海的价值观:从投机内卷的财富导向到和谐长效的价值创造。简单来说,大金有能力在欧洲干80%份额但不会这么做,因为干死欧洲人等于干死自己,所以争取30-40%份额似乎是个不错的状态。 第二,从简单的打铁供应商
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道
[华纬科技]集团投资切入半导体设备赛道 根据公司0924投关记录,公司的控股股东浙江华纬控股有限公司投资了一家半 导体设备公司。根据风鸟查询,浙江华纬在0831投资入股诸暨市晶裕达半导体科技有限公司,占股约9.4%。 9晶裕达简介 由一群专业的半 导体产业的专家组成,#晶裕达首款研磨减薄抛光(CMP)设备已经完成测试。 即将投入8-12寸硅晶圆的14/7/5奈米芯片制程、CoWoS先进封装的晶圆减薄至35微米以下、6-8寸碳化硅(SiC)晶圆与功率芯片制造、以及鼴在生产业。 核心技术0国产100
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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[天风电新&汽车]三季报预测-0928
[天风电新&汽车]三季报预测-0928 1、三季报后有一定概率上修全年业绩的[跟wind- 致预期比] :科士达、筑科技、大金重工(进-步) 2、三季报比较好的标的: AIDC:新增[圣泉集团]、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气[比预期的更好]、科华数据、 英维克 口逆变器:阳光电源、固德威V两轮车:涛涛车业、爱玛科技 风电:大金、东缆、海力、风 光伏:美畅、横店东磁. 锂电:宁德、亿纬锂能、璞泰来、特锐德 汽零:新增[经纬恒润、德赛西威+ 20%~、科博达+27%~] (也
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重要! [天风电新&汽车] 对机器人板块的一点思考-0928 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦 ,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想l .9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外: m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整-年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年销量+5%,
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◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中
◎航天工程:生物质气化炉进入商业化导入阶段,是绿醇设备投资中的最优环节 事件:近日航天工程自主研发的“航天生物质炭化制粉气讹一 体化技术”于通过中国石油和化学 I业联合会组织的科技成果评价,标志着我国生物质能气流床高效转化技术正式迈入I业化应用新阶段。 ★点评: 1、气化炉行业:公司是国内煤化工气化炉绝对龙头,市占率来到60%+,市场格局稳定,且客户认可度极高。 煤气化向生物质气化技术的过渡对原有技术的传承度极高,尽管市面上有晋华炉、神华炉等户品陆续应用在绿醇项目中,但我们一-直的观点是: #当
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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