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哈哈土拨鼠🐭
自学成才的老韭菜
2025-07-20 14:36:45
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本周智元产业链领涨,本周涨幅超过20%公司:上纬新材(+150%)、福赛科技(+31%)、中大力德(+31%)、鼎泰高科(+30%)、浙江荣泰(+28%)、唯科科技(+27%)、德马科技(+27%)、雷迪克(+25%)、福达股份、建设工业、众辰科技、伟创电气、正强股份等。 【近期要闻】 1、宇树机器人:首次公开发行股票并上市辅导备案报告,中信证券保荐券商。 宇树宣布2025年收入10+亿元RMB,同比2023年3.2亿元增长200+%,估值约120亿元RMB。 2、智元机器人:7月8日,上纬新材
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自学成才的老韭菜
2025-07-20 09:04:21
【继续重视AIDC柴发方向】
【继续重视AIDC柴发方向】 简要解析: 1)H20解封带来持续脉冲影响。字节有望上修年初的算力中心资本开支目标,且7月将在华北、华东展开密集招标。 2)海外发动机制造商的产能已达瓶颈,年初以来持续涨价,并带动国产柴发的价格和占有率持续提升。2MW机型的价格在部分谈判中已达300万,且后续依然具备持续上涨的动力。 3)由于对后续H20是否会继续受限存在不确定性,国内大厂可能会提前备货并加快资本开支的节奏。关注两点:a.国产柴发的产能扩幅与大厂采购的国产化比例;b.国内OEM厂有无伴随国产柴发出海
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2025-07-20 09:01:42
【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速
【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行 20250719 【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 后续TDI价格预测:短期价格冲高,到Q3再创新高,预计Q4回落,但价格中枢高于
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【继续重视AIDC柴发方向】
【继续重视AIDC柴发方向】 简要解析: 1)H20解封带来持续脉冲影响。字节有望上修年初的算力中心资本开支目标,且7月将在华北、华东展开密集招标。 2)海外发动机制造商的产能已达瓶颈,年初以来持续涨价,并带动国产柴发的价格和占有率持续提升。2MW机型的价格在部分谈判中已达300万,且后续依然具备持续上涨的动力。 3)由于对后续H20是否会继续受限存在不确定性,国内大厂可能会提前备货并加快资本开支的节奏。关注两点:a.国产柴发的产能扩幅与大厂采购的国产化比例;b.国内OEM厂有无伴随国产柴发出海
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【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速
【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行 20250719 【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 后续TDI价格预测:短期价格冲高,到Q3再创新高,预计Q4回落,但价格中枢高于
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【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行 20250719 【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 后续TDI价格预测:短期价格冲高,到Q3再创新高,预计Q4回落,但价格中枢高于
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