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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-19 20:43:02
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会 事件:近期,氧化镨钕价格突破59万元/吨,黑钨精矿价格突破21万元/吨,均突破关键点位。 #供给端,稀土和钨矿均为国家指标控制品种,上半年钨矿供给指标增速首次为负,稀土供给指标虽未公布,但进口矿纳入指标控制,整体供给预期明显收紧。 #需求端 稀土在国外补库周期下近期订单出现明显修复,可以预见在国内外价差没有明显收敛,国际关系仍存在不确定情况下,补库周期持续时间或贯穿全年。 钨精矿在军工周期复苏、可控核聚变、雅下水电站等带动下,需求同样维持景气,且下
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北方稀土
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-19 16:36:10
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变化 核心逻辑:机器人产业链临近量产定型阶段,标的筛选趋于聚焦,核心供应商确定性成为关键。重点关注确定性在供应体系内或边际变化显著的标的。 【高测股份】:最新一代最大边际变化“谐波换行星”的截至目前的唯一供应商,行星预计短期内送样,mim资产落地(预计导入T、F)。目标市值200e。 【北特科技】:身体丝杠确定供应,手部微型丝杠获准进入供应体系,期待放量。公司是机器人单机asp最高的标的,前期滞涨,这将是机器人β起来后弹性最大的确定性标的
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高测股份
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北特科技
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-19 12:47:59
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[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半
[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半固态注射成型机国内领先,当前位置建议积极布局! 单事件:今日午间,公司公众号发布,伊之密与广州德志金属制品有限公司(以下简称”广州德志")签署战略合作协议,标志着双方在镁合金半固态注射成型领域开启了深度合作的新篇章。广州德志作为瑞士DGS集团设在中国的全资子公司,此次合作无疑是-次跨国企业与中国本土优势企业的强强联合。 病速评:公司在镁合金半固态注射成型积累深厚,此前和国内头部企业宝武镁业、星源 卓镁深度合作,获取大批量订单,国内遥遥领
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伊之密
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-19 11:34:43
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[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-08
[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用[机器人],本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 l重点推荐符合产业趋势的优质(新) T链标的如下: [浙江荣泰] :新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 [安培龙] :重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马上再去北美),我
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2025-08-19 05:10:46
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川环科技最新消息
出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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川环科技
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2025-08-19 05:06:40
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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2025-08-19 05:02:07
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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欢瑞世纪
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2025-08-19 04:58:07
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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北汽蓝谷
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2025-08-18 21:56:06
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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道氏技术
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2025-08-18 21:37:03
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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买买买的老韭菜
2025-08-18 21:34:26
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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买买买的老韭菜
2025-08-18 21:31:02
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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买买买的老韭菜
2025-08-18 17:05:56
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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联创光电
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买买买的老韭菜
2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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2025-08-17 21:37:04
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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2025-08-19 20:43:02
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会 事件:近期,氧化镨钕价格突破59万元/吨,黑钨精矿价格突破21万元/吨,均突破关键点位。 #供给端,稀土和钨矿均为国家指标控制品种,上半年钨矿供给指标增速首次为负,稀土供给指标虽未公布,但进口矿纳入指标控制,整体供给预期明显收紧。 #需求端 稀土在国外补库周期下近期订单出现明显修复,可以预见在国内外价差没有明显收敛,国际关系仍存在不确定情况下,补库周期持续时间或贯穿全年。 钨精矿在军工周期复苏、可控核聚变、雅下水电站等带动下,需求同样维持景气,且下
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北方稀土
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2025-08-19 16:36:10
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变化 核心逻辑:机器人产业链临近量产定型阶段,标的筛选趋于聚焦,核心供应商确定性成为关键。重点关注确定性在供应体系内或边际变化显著的标的。 【高测股份】:最新一代最大边际变化“谐波换行星”的截至目前的唯一供应商,行星预计短期内送样,mim资产落地(预计导入T、F)。目标市值200e。 【北特科技】:身体丝杠确定供应,手部微型丝杠获准进入供应体系,期待放量。公司是机器人单机asp最高的标的,前期滞涨,这将是机器人β起来后弹性最大的确定性标的
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高测股份
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2025-08-19 12:47:59
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[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半
[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半固态注射成型机国内领先,当前位置建议积极布局! 单事件:今日午间,公司公众号发布,伊之密与广州德志金属制品有限公司(以下简称”广州德志")签署战略合作协议,标志着双方在镁合金半固态注射成型领域开启了深度合作的新篇章。广州德志作为瑞士DGS集团设在中国的全资子公司,此次合作无疑是-次跨国企业与中国本土优势企业的强强联合。 病速评:公司在镁合金半固态注射成型积累深厚,此前和国内头部企业宝武镁业、星源 卓镁深度合作,获取大批量订单,国内遥遥领
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2025-08-19 11:34:43
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[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-08
[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用[机器人],本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 l重点推荐符合产业趋势的优质(新) T链标的如下: [浙江荣泰] :新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 [安培龙] :重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马上再去北美),我
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2025-08-19 05:10:46
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川环科技最新消息
出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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川环科技
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2025-08-19 05:06:40
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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2025-08-19 04:58:07
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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买买买的老韭菜
2025-08-18 21:56:06
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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买买买的老韭菜
2025-08-18 21:37:03
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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2025-08-18 21:34:26
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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洪都航空
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2025-08-18 21:31:02
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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买买买的老韭菜
2025-08-18 17:05:56
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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2025-08-17 21:37:04
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-19 20:43:02
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会 事件:近期,氧化镨钕价格突破59万元/吨,黑钨精矿价格突破21万元/吨,均突破关键点位。 #供给端,稀土和钨矿均为国家指标控制品种,上半年钨矿供给指标增速首次为负,稀土供给指标虽未公布,但进口矿纳入指标控制,整体供给预期明显收紧。 #需求端 稀土在国外补库周期下近期订单出现明显修复,可以预见在国内外价差没有明显收敛,国际关系仍存在不确定情况下,补库周期持续时间或贯穿全年。 钨精矿在军工周期复苏、可控核聚变、雅下水电站等带动下,需求同样维持景气,且下
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2025-08-19 16:36:10
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变化 核心逻辑:机器人产业链临近量产定型阶段,标的筛选趋于聚焦,核心供应商确定性成为关键。重点关注确定性在供应体系内或边际变化显著的标的。 【高测股份】:最新一代最大边际变化“谐波换行星”的截至目前的唯一供应商,行星预计短期内送样,mim资产落地(预计导入T、F)。目标市值200e。 【北特科技】:身体丝杠确定供应,手部微型丝杠获准进入供应体系,期待放量。公司是机器人单机asp最高的标的,前期滞涨,这将是机器人β起来后弹性最大的确定性标的
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高测股份
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北特科技
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2025-08-19 12:47:59
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[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半
[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半固态注射成型机国内领先,当前位置建议积极布局! 单事件:今日午间,公司公众号发布,伊之密与广州德志金属制品有限公司(以下简称”广州德志")签署战略合作协议,标志着双方在镁合金半固态注射成型领域开启了深度合作的新篇章。广州德志作为瑞士DGS集团设在中国的全资子公司,此次合作无疑是-次跨国企业与中国本土优势企业的强强联合。 病速评:公司在镁合金半固态注射成型积累深厚,此前和国内头部企业宝武镁业、星源 卓镁深度合作,获取大批量订单,国内遥遥领
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伊之密
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2025-08-19 11:34:43
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[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-08
[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用[机器人],本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 l重点推荐符合产业趋势的优质(新) T链标的如下: [浙江荣泰] :新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 [安培龙] :重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马上再去北美),我
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2025-08-19 05:10:46
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川环科技最新消息
出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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川环科技
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2025-08-19 05:06:40
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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2025-08-19 05:02:07
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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2025-08-19 04:58:07
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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北汽蓝谷
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2025-08-18 21:56:06
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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2025-08-18 21:37:03
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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2025-08-18 21:34:26
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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2025-08-18 21:31:02
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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2025-08-18 17:05:56
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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中科海讯
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2025-08-17 21:37:04
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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2025-08-19 20:43:02
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会 事件:近期,氧化镨钕价格突破59万元/吨,黑钨精矿价格突破21万元/吨,均突破关键点位。 #供给端,稀土和钨矿均为国家指标控制品种,上半年钨矿供给指标增速首次为负,稀土供给指标虽未公布,但进口矿纳入指标控制,整体供给预期明显收紧。 #需求端 稀土在国外补库周期下近期订单出现明显修复,可以预见在国内外价差没有明显收敛,国际关系仍存在不确定情况下,补库周期持续时间或贯穿全年。 钨精矿在军工周期复苏、可控核聚变、雅下水电站等带动下,需求同样维持景气,且下
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2025-08-19 16:36:10
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变化 核心逻辑:机器人产业链临近量产定型阶段,标的筛选趋于聚焦,核心供应商确定性成为关键。重点关注确定性在供应体系内或边际变化显著的标的。 【高测股份】:最新一代最大边际变化“谐波换行星”的截至目前的唯一供应商,行星预计短期内送样,mim资产落地(预计导入T、F)。目标市值200e。 【北特科技】:身体丝杠确定供应,手部微型丝杠获准进入供应体系,期待放量。公司是机器人单机asp最高的标的,前期滞涨,这将是机器人β起来后弹性最大的确定性标的
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2025-08-19 12:47:59
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[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半
[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半固态注射成型机国内领先,当前位置建议积极布局! 单事件:今日午间,公司公众号发布,伊之密与广州德志金属制品有限公司(以下简称”广州德志")签署战略合作协议,标志着双方在镁合金半固态注射成型领域开启了深度合作的新篇章。广州德志作为瑞士DGS集团设在中国的全资子公司,此次合作无疑是-次跨国企业与中国本土优势企业的强强联合。 病速评:公司在镁合金半固态注射成型积累深厚,此前和国内头部企业宝武镁业、星源 卓镁深度合作,获取大批量订单,国内遥遥领
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2025-08-19 11:34:43
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[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-08
[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用[机器人],本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 l重点推荐符合产业趋势的优质(新) T链标的如下: [浙江荣泰] :新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 [安培龙] :重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马上再去北美),我
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2025-08-19 05:10:46
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出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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2025-08-18 21:56:06
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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2025-08-18 21:37:03
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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2025-08-18 21:34:26
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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中科海讯
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买买买的老韭菜
2025-08-17 21:37:04
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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2025-08-19 20:43:02
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会 事件:近期,氧化镨钕价格突破59万元/吨,黑钨精矿价格突破21万元/吨,均突破关键点位。 #供给端,稀土和钨矿均为国家指标控制品种,上半年钨矿供给指标增速首次为负,稀土供给指标虽未公布,但进口矿纳入指标控制,整体供给预期明显收紧。 #需求端 稀土在国外补库周期下近期订单出现明显修复,可以预见在国内外价差没有明显收敛,国际关系仍存在不确定情况下,补库周期持续时间或贯穿全年。 钨精矿在军工周期复苏、可控核聚变、雅下水电站等带动下,需求同样维持景气,且下
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2025-08-19 16:36:10
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变化 核心逻辑:机器人产业链临近量产定型阶段,标的筛选趋于聚焦,核心供应商确定性成为关键。重点关注确定性在供应体系内或边际变化显著的标的。 【高测股份】:最新一代最大边际变化“谐波换行星”的截至目前的唯一供应商,行星预计短期内送样,mim资产落地(预计导入T、F)。目标市值200e。 【北特科技】:身体丝杠确定供应,手部微型丝杠获准进入供应体系,期待放量。公司是机器人单机asp最高的标的,前期滞涨,这将是机器人β起来后弹性最大的确定性标的
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2025-08-19 12:47:59
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[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半
[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半固态注射成型机国内领先,当前位置建议积极布局! 单事件:今日午间,公司公众号发布,伊之密与广州德志金属制品有限公司(以下简称”广州德志")签署战略合作协议,标志着双方在镁合金半固态注射成型领域开启了深度合作的新篇章。广州德志作为瑞士DGS集团设在中国的全资子公司,此次合作无疑是-次跨国企业与中国本土优势企业的强强联合。 病速评:公司在镁合金半固态注射成型积累深厚,此前和国内头部企业宝武镁业、星源 卓镁深度合作,获取大批量订单,国内遥遥领
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2025-08-19 11:34:43
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[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-08
[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用[机器人],本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 l重点推荐符合产业趋势的优质(新) T链标的如下: [浙江荣泰] :新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 [安培龙] :重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马上再去北美),我
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2025-08-19 05:10:46
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川环科技最新消息
出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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川环科技
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2025-08-19 05:06:40
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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2025-08-19 04:58:07
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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2025-08-18 21:34:26
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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2025-08-18 21:31:02
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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2025-08-18 17:05:56
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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联创光电
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2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会
轻稀土、钨精矿价格持续上涨,看好产业链投资机会 事件:近期,氧化镨钕价格突破59万元/吨,黑钨精矿价格突破21万元/吨,均突破关键点位。 #供给端,稀土和钨矿均为国家指标控制品种,上半年钨矿供给指标增速首次为负,稀土供给指标虽未公布,但进口矿纳入指标控制,整体供给预期明显收紧。 #需求端 稀土在国外补库周期下近期订单出现明显修复,可以预见在国内外价差没有明显收敛,国际关系仍存在不确定情况下,补库周期持续时间或贯穿全年。 钨精矿在军工周期复苏、可控核聚变、雅下水电站等带动下,需求同样维持景气,且下
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【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变
【中泰机械】机器人标的更新:临近量产定型,追求确定性与边际变化 核心逻辑:机器人产业链临近量产定型阶段,标的筛选趋于聚焦,核心供应商确定性成为关键。重点关注确定性在供应体系内或边际变化显著的标的。 【高测股份】:最新一代最大边际变化“谐波换行星”的截至目前的唯一供应商,行星预计短期内送样,mim资产落地(预计导入T、F)。目标市值200e。 【北特科技】:身体丝杠确定供应,手部微型丝杠获准进入供应体系,期待放量。公司是机器人单机asp最高的标的,前期滞涨,这将是机器人β起来后弹性最大的确定性标的
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[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半
[国信机械|重点推荐]伊之密速评:与DSG签订战协,镁合金半固态注射成型机国内领先,当前位置建议积极布局! 单事件:今日午间,公司公众号发布,伊之密与广州德志金属制品有限公司(以下简称”广州德志")签署战略合作协议,标志着双方在镁合金半固态注射成型领域开启了深度合作的新篇章。广州德志作为瑞士DGS集团设在中国的全资子公司,此次合作无疑是-次跨国企业与中国本土优势企业的强强联合。 病速评:公司在镁合金半固态注射成型积累深厚,此前和国内头部企业宝武镁业、星源 卓镁深度合作,获取大批量订单,国内遥遥领
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2025-08-19 11:34:43
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[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-08
[天风电新]机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用[机器人],本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 l重点推荐符合产业趋势的优质(新) T链标的如下: [浙江荣泰] :新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 [安培龙] :重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马上再去北美),我
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出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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中科海讯
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海兰信
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-17 21:37:04
私密
国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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