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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-19 05:10:46
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川环科技最新消息
出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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川环科技
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-19 05:06:40
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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浙江华业
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买买买的老韭菜
2025-08-19 05:02:07
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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欢瑞世纪
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-19 04:58:07
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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北汽蓝谷
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2025-08-18 21:56:06
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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道氏技术
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2025-08-18 21:37:03
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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2025-08-18 21:34:26
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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买买买的老韭菜
2025-08-18 21:31:02
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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天承科技
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2025-08-18 17:05:56
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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联创光电
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2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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中科海讯
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2025-08-17 21:37:04
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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长城军工
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2025-08-17 21:11:08
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客户痛点盈利弹性大 1、电子热工设备龙头,提供“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”一体化解决方案,拳头产品回流焊设备技术领先,公司产品全球出货排名第一,市占率40%,国内市占率60%。 2、主业盈利有支撑。公司上半年新签订单同比增长20%;截至630不含税在手订单2.89亿;Q3订单体现出淡季不淡。24年底产能4000多台,3-4月开始两班倒,现在又扩两层厂房,当前产能翻倍左右增长。基于当前订单及产能增长,预计25-26年
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2025-08-17 21:08:45
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【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%古权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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富临精工
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上纬新材
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星源卓镁
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买买买的老韭菜
2025-08-17 21:04:36
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水下无人机(水下机器人)概念股:
水下无人机(水下机器人)概念股: 1, 整机与系统集成企业 中船科技(中国船舶集团旗下,ROV技术领先): 申昊科技:拥有“申龙一号”等水下机器人,最大潜深300米,支持深海探测与工程作业 天海防务:生产水下无人自主航行器(AUV)、ROV机器人,用于深远海资源勘探 中科海讯:专注水下无人自主航行器(AUV),服务于特种电子信息行业 天和防务:拥有水下无人自主航行器、水下爬壁机器人等产品 振华重工:掌握大型水下作业机器人系统自主研发能力 2, 关键零部件与材料供应商 邵阳液压:深海机器人液压控制
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巨力索具
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邵阳液压
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买买买的老韭菜
2025-08-17 20:59:29
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善 ——————————— 财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,原因为部分客户去库(比如B)Q2拿货较少;资本开
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法拉电子
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2025-08-19 05:10:46
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川环科技最新消息
出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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川环科技
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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买买买的老韭菜
2025-08-19 04:58:07
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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北汽蓝谷
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2025-08-18 21:56:06
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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道氏技术
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2025-08-18 21:37:03
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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2025-08-18 21:31:02
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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2025-08-18 17:05:56
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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2025-08-17 21:37:04
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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2025-08-17 21:11:08
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客户痛点盈利弹性大 1、电子热工设备龙头,提供“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”一体化解决方案,拳头产品回流焊设备技术领先,公司产品全球出货排名第一,市占率40%,国内市占率60%。 2、主业盈利有支撑。公司上半年新签订单同比增长20%;截至630不含税在手订单2.89亿;Q3订单体现出淡季不淡。24年底产能4000多台,3-4月开始两班倒,现在又扩两层厂房,当前产能翻倍左右增长。基于当前订单及产能增长,预计25-26年
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2025-08-17 21:08:45
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【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%古权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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2025-08-17 21:04:36
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水下无人机(水下机器人)概念股:
水下无人机(水下机器人)概念股: 1, 整机与系统集成企业 中船科技(中国船舶集团旗下,ROV技术领先): 申昊科技:拥有“申龙一号”等水下机器人,最大潜深300米,支持深海探测与工程作业 天海防务:生产水下无人自主航行器(AUV)、ROV机器人,用于深远海资源勘探 中科海讯:专注水下无人自主航行器(AUV),服务于特种电子信息行业 天和防务:拥有水下无人自主航行器、水下爬壁机器人等产品 振华重工:掌握大型水下作业机器人系统自主研发能力 2, 关键零部件与材料供应商 邵阳液压:深海机器人液压控制
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2025-08-17 20:59:29
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善 ——————————— 财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,原因为部分客户去库(比如B)Q2拿货较少;资本开
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法拉电子
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🐂题材挖掘机
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2025-08-19 05:10:46
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川环科技最新消息
出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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川环科技
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-19 05:06:40
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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浙江华业
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2025-08-19 05:02:07
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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欢瑞世纪
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2025-08-19 04:58:07
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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北汽蓝谷
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2025-08-18 21:56:06
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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2025-08-18 21:37:03
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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2025-08-18 21:34:26
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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2025-08-18 21:31:02
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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天承科技
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2025-08-18 17:05:56
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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联创光电
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2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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中科海讯
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2025-08-17 21:37:04
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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长城军工
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2025-08-17 21:11:08
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客户痛点盈利弹性大 1、电子热工设备龙头,提供“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”一体化解决方案,拳头产品回流焊设备技术领先,公司产品全球出货排名第一,市占率40%,国内市占率60%。 2、主业盈利有支撑。公司上半年新签订单同比增长20%;截至630不含税在手订单2.89亿;Q3订单体现出淡季不淡。24年底产能4000多台,3-4月开始两班倒,现在又扩两层厂房,当前产能翻倍左右增长。基于当前订单及产能增长,预计25-26年
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2025-08-17 21:08:45
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【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%古权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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富临精工
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上纬新材
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星源卓镁
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🐂题材挖掘机
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2025-08-17 21:04:36
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水下无人机(水下机器人)概念股:
水下无人机(水下机器人)概念股: 1, 整机与系统集成企业 中船科技(中国船舶集团旗下,ROV技术领先): 申昊科技:拥有“申龙一号”等水下机器人,最大潜深300米,支持深海探测与工程作业 天海防务:生产水下无人自主航行器(AUV)、ROV机器人,用于深远海资源勘探 中科海讯:专注水下无人自主航行器(AUV),服务于特种电子信息行业 天和防务:拥有水下无人自主航行器、水下爬壁机器人等产品 振华重工:掌握大型水下作业机器人系统自主研发能力 2, 关键零部件与材料供应商 邵阳液压:深海机器人液压控制
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巨力索具
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邵阳液压
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海兰信
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🐂题材挖掘机
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2025-08-17 20:59:29
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善 ——————————— 财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,原因为部分客户去库(比如B)Q2拿货较少;资本开
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川环科技最新消息
出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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2025-08-19 05:06:40
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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浙江华业
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2025-08-19 05:02:07
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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2025-08-19 04:58:07
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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北汽蓝谷
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2025-08-18 21:56:06
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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道氏技术
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2025-08-18 21:37:03
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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2025-08-18 21:34:26
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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洪都航空
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2025-08-18 21:31:02
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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2025-08-18 17:05:56
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客户痛点盈利弹性大 1、电子热工设备龙头,提供“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”一体化解决方案,拳头产品回流焊设备技术领先,公司产品全球出货排名第一,市占率40%,国内市占率60%。 2、主业盈利有支撑。公司上半年新签订单同比增长20%;截至630不含税在手订单2.89亿;Q3订单体现出淡季不淡。24年底产能4000多台,3-4月开始两班倒,现在又扩两层厂房,当前产能翻倍左右增长。基于当前订单及产能增长,预计25-26年
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2025-08-17 21:08:45
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【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%古权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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2025-08-17 21:04:36
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水下无人机(水下机器人)概念股:
水下无人机(水下机器人)概念股: 1, 整机与系统集成企业 中船科技(中国船舶集团旗下,ROV技术领先): 申昊科技:拥有“申龙一号”等水下机器人,最大潜深300米,支持深海探测与工程作业 天海防务:生产水下无人自主航行器(AUV)、ROV机器人,用于深远海资源勘探 中科海讯:专注水下无人自主航行器(AUV),服务于特种电子信息行业 天和防务:拥有水下无人自主航行器、水下爬壁机器人等产品 振华重工:掌握大型水下作业机器人系统自主研发能力 2, 关键零部件与材料供应商 邵阳液压:深海机器人液压控制
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巨力索具
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海兰信
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-17 20:59:29
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善 ——————————— 财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,原因为部分客户去库(比如B)Q2拿货较少;资本开
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2025-08-19 05:10:46
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川环科技最新消息
出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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川环科技
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买买买的老韭菜
2025-08-19 05:06:40
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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浙江华业
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2025-08-19 05:02:07
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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2025-08-19 04:58:07
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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2025-08-18 21:56:06
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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2025-08-18 21:37:03
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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2025-08-18 21:34:26
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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2025-08-18 21:31:02
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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2025-08-18 17:05:56
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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2025-08-17 21:37:04
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客户痛点盈利弹性大 1、电子热工设备龙头,提供“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”一体化解决方案,拳头产品回流焊设备技术领先,公司产品全球出货排名第一,市占率40%,国内市占率60%。 2、主业盈利有支撑。公司上半年新签订单同比增长20%;截至630不含税在手订单2.89亿;Q3订单体现出淡季不淡。24年底产能4000多台,3-4月开始两班倒,现在又扩两层厂房,当前产能翻倍左右增长。基于当前订单及产能增长,预计25-26年
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2025-08-17 21:08:45
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【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%古权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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富临精工
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2025-08-17 21:04:36
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水下无人机(水下机器人)概念股:
水下无人机(水下机器人)概念股: 1, 整机与系统集成企业 中船科技(中国船舶集团旗下,ROV技术领先): 申昊科技:拥有“申龙一号”等水下机器人,最大潜深300米,支持深海探测与工程作业 天海防务:生产水下无人自主航行器(AUV)、ROV机器人,用于深远海资源勘探 中科海讯:专注水下无人自主航行器(AUV),服务于特种电子信息行业 天和防务:拥有水下无人自主航行器、水下爬壁机器人等产品 振华重工:掌握大型水下作业机器人系统自主研发能力 2, 关键零部件与材料供应商 邵阳液压:深海机器人液压控制
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2025-08-17 20:59:29
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善 ——————————— 财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,原因为部分客户去库(比如B)Q2拿货较少;资本开
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出处未知 今晚券商一姐孙潇雅亲自电话会议连线川环科技文老板。 目前整理如下 1、川环科技马上有几个大订单要公布。 2、业绩会翻倍。 3、60万米首笔订单进入商务阶段,谈定出公告。 4、快接接头联合生产,新的增长点。 5、“管路+快接头”已经有三套成熟技术匹配潜在客户,应该是华为、英伟达、谷歌。 6、快接头0-1,新技术替代传统金属快接头,国内目前已经有应用供货。海外客户正在批量对接中。 7、软管护城河高,国内唯一获得美国V0标准并通过UL认证,国内独一家。 8、业绩增长确定性高,目前软管订单导入
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) PEEK材料熔点通
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【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促
【天风传媒|影视】影视政策改善影视板块大涨广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同时,加强相关
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【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求
【天风汽车】北汽蓝谷推荐更新:如何看待被忽视的旅行车市场需求 ——————————— S9旅行版开启盲定,盲定价格32.8W起,1H盲定订单破万。 #被认为是小众的赛道,本质是缺少优质的供给 1、旅行车24年中国市场销量占比不足0.5%,#而欧美旅行车占比超10%。此前国内旅行车以进口为主导,定价过高是压制放量的核心因素。自主近两年推出的ET5T、极氪007GT、极氪001等,均创下巅峰月销近万的记录。 2、参考越野车此前在国内的小众定位,坦克的国产化破圈放量,市占率超过60%。S9T较S9的价
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2025-08-18 21:56:06
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“A
[招商汽车]道氏技术:打造原子级科学计算的算力中心,转型“AI+材料解决方案提供商" . #基本盘:锂电材料+碳材料+陶瓷材料+战略资源材料、经营稳中向好 25H1归母净利润2.2-2.4亿,同比翻倍增长。阴极铜2025H1产能提升, 去年阴极铜出货4万吨,预计今年底达到7万多吨产能,产量6万吨,产量提升及铜价稳定,今年利 润大幅增长。其余板块同样有序推进,陶瓷、碳材料稳定, 钴金属涨价带来部分收益, 目前经营状况稳中向好。 I #第二增长曲线:参股芯培森(APU算力芯片企业)、 设立广东赫曦原
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2025-08-18 21:37:03
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人形机器人主线更新20250818 [中泰电新]
人形机器人主线更新20250818 [中泰电新] 大盘新高,人形机器人板块普涨,站在当前时点,我们重点推荐两条主线[智元链] + [新电机技术]。 #智元链 智元链催化主要2个: 1) 机器人全系上家京东商城,从2B到2C全面铺开,后续量产及产品更新节奏有望更新; 2)智元合作伙伴大会,有望有新的产品发布,供应商订单更新。 关注:卧龙电驱、富临精工、龙溪股份等。 #轴向电机 世界机器人大会+运动会开完之后直观感受,相比之前机器人马拉松,长时间运动散热问题严重,本次在运动状态,续航,散热上面有了明
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[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头
[国盛军工]坚定强CALL洪都航空:军工的核心龙头 ●没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军I牛都有洪都牛作为旗帜 ●现在的调整,应是洪都崛起的最后-蹲,请重视! ●洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。 今年营收指引上调到(100亿, 100%同比增长) 。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+, 占比25%) ;今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹: KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新
重要[ [天风电新] AI算力:几个重要更新 1、[pcb_ 上游]铜冠第一个业绩超预期, 继续看好板块,新增淼[天承科技] 随着铜冠业绩超预期(业绩都来自hvlp),我们认为是板块性出业绩的机会, 本周的中材、下周的宏和业绩也值得期待。 铜箔、电子布的业绩弹性不仅是产品升级, #还有涨价的,而当前时间,我们新增重点推荐[(天承科技] (格局+市值对标) 。 -格局:全球第二、国内唯一, 替代海外龙头安美特。PCB沉铜和电镀药水目前80%被海外垄断,具体为安美特、杜邦、乐思麦德美。安美特在国内8
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浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会
浙商机械大制造 【联创光电】连续6个交易日稳步上涨,提示机会 重申核心逻辑:“超导+激光”,持续推荐! 1、公司聚焦“超导+激光”核心主业,传统业务不断剥离减kui,盈利能力持续提升 2、#超导业务:高温超导磁体核心供应商,由铝加工向晶硅炉、可控核聚变拓展 1)公司高温超导磁体在核聚变领域卡位核心; 2)超导磁体在托卡马克装置设备价值量大、占比高; 3)公司计划与中核聚变联合建设聚变-裂变混合实验堆,工程总投资预计超过200亿元,未来几年公司超导磁体将陆续交付。 3、#激光业务:受益反无人机需求
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2025-08-17 21:40:05
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。 中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现 在终于准备向世界展示这一点”。 水下无人潜航器(UUV) 是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的"“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emergen
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国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 16日夜阅兵举行第二次排练, 多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注:一、装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a)坦克装甲车: #内蒙一机 b)主动防御: #景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c)混动系统: #亿纬锂能(锂电池) d)周视系统: #光电股份(头显) e)合成编组: #七-二、#海格通信、#烽火电子 二、无人装备 a)UUV: #机器人(控制系统)、#西部材料、 #宝钛股份 b)无人艇: #邦彦技术(交换设备)、
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【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客户痛点盈利弹性大 1、电子热工设备龙头,提供“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”一体化解决方案,拳头产品回流焊设备技术领先,公司产品全球出货排名第一,市占率40%,国内市占率60%。 2、主业盈利有支撑。公司上半年新签订单同比增长20%;截至630不含税在手订单2.89亿;Q3订单体现出淡季不淡。24年底产能4000多台,3-4月开始两班倒,现在又扩两层厂房,当前产能翻倍左右增长。基于当前订单及产能增长,预计25-26年
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【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%古权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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富临精工
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上纬新材
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星源卓镁
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-17 21:04:36
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水下无人机(水下机器人)概念股:
水下无人机(水下机器人)概念股: 1, 整机与系统集成企业 中船科技(中国船舶集团旗下,ROV技术领先): 申昊科技:拥有“申龙一号”等水下机器人,最大潜深300米,支持深海探测与工程作业 天海防务:生产水下无人自主航行器(AUV)、ROV机器人,用于深远海资源勘探 中科海讯:专注水下无人自主航行器(AUV),服务于特种电子信息行业 天和防务:拥有水下无人自主航行器、水下爬壁机器人等产品 振华重工:掌握大型水下作业机器人系统自主研发能力 2, 关键零部件与材料供应商 邵阳液压:深海机器人液压控制
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巨力索具
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邵阳液压
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海兰信
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-17 20:59:29
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善 ——————————— 财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,原因为部分客户去库(比如B)Q2拿货较少;资本开
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法拉电子
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