异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
🐂题材挖掘机
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 20:02:26
私密
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆20250815 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) P
S
浙江华业
0
0
0
0.15
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:25:25
私密
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼! 综合当前技术、法规和环境因素考虑,近地轨道的实际容量可能最多不超过十万颗。SpaceX 的 StarLink 已部署超过 5600 颗卫星,计划最终发射 4.2 万颗,另有报道中国计划在 7 年内发射约 4 万颗卫星以满足申报的 GW 星座计划。由于国际规则遵循“先申报先使用”原则,全球已然掀起争夺太空“坑位”的竞争,而商业航天由其低成本、高效的发射方式,是当前必然的选择之一。 当前进度: 国家队“星网” (GW星座): 目标是停 1.3万(卫星)
S
高华科技
2
3
3
1.65
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:24:03
私密
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm^3 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年WAIC推
S
星源卓镁
0
0
1
0.46
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 05:38:19
私密
【人形机器人】市场新信息汇总250815
【人形机器人】市场新信息汇总250815 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
S
卧龙电驱
3
1
1
1.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 20:23:06
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisione
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” 事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 点评: 核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超传统模型所需数据量;
S
博众精工
0
1
3
0.28
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 19:12:22
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK材料市场有望迎来快速增长-人形机器人行业观点报告 投资建议 建议关注:#富春染织、中研古份、恒勃古份、沃特古份、新瀚新材、中欣氟材、唯科科技、海泰科、肇民科技、超捷古份、天龙古份、双一科技、凯盛新材、金发科技、国恩古份、会通古份、康拓医疗、南京聚隆、兄弟科技、金田古份、双林古份、光启技术等; 1人形机器人的快速发展将极大地推动PEEK材料的需求增长 PEEK材料作为高强度轻量化的材料取代金属,能够为人形机器人实现明显减重,PEEK的密度
S
中欣氟材
0
0
0
0.36
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 22:00:54
私密
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时代 我们在5月18日、8月7日、8月10日电话会议里跟大家提示AIDC磁县浮压缩机的产业趋势,核心标的磁谷科技逻辑梳理如下: #磁是浮压缩机配合液冷有望成为主流散热方案。液冷方案中需要用到冷水机组,风液一体是散热方案的大趋势。 而机柜旁使用小型化的磁悬浮鼓风机,冷水机组内部 使用磁具浮压缩机,能够进一步提高散热效率, 有望配合液冷成为数据中心未来的主流散热方案,当前已在海外率先应用。 独立掌握磁悬浮核心部件和技术的公司有望成为龙头。当前
S
磁谷科技
0
1
1
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 20:18:56
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。
0
0
1
0.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:35:13
私密
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益卫星产业趋势 公司1H25业绩超出市场预期:营业收入2.05亿元,同比+73.64%;归母净利润0.62亿元,同比+1006.99%;扣非净利润0.53亿元,同比扭kui为盈。单季度来看,公司2Q25实现营业收入1.32亿元,同比+106.24%,环比+82.08%;实现归母净利润0.40亿元,同比+252.46%,环比+77.38%。 #需求回暖推动业绩高增-毛利率维持较高水平。1)2025年公司下游行业需求回暖,公司持续巩固在特种领域
S
臻镭科技
0
2
0
0.27
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:33:45
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了、算力成长属性定价有望打开估值空间。 7月中旬天风通信团队率先市场明确提出海外算力链将进入拔估值阶段,今天板块再次迎来大涨(源杰+10.7%、工业富联+9.4%、英维克+9.4%、华懋科技+8.4%、胜宏+7.1%,新易盛+6.2%、旭创+5.1%。。。),重申观点: 1、 #展望未来:AI算力的成长持续性比短期再上修业绩弹性更重要,EPS还有上修空间,但是PE提升空间更大。天风通信观点一直很明确:5月积极看多科技,6月前瞻预判海外算力
S
中天科技
S
烽火通信
0
1
2
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 07:57:07
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
S
新特电气
13
4
15
3.69
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-11 16:14:40
私密
唯科科技线下调研更新
唯科科技线下调研更新 1今年业绩预计2.5亿以上。 2公司机器人布局包括轻量化和电子皮肤: 轻量化: 1)电机轻量化,产品包括端子、壳体、定/转子等,人形机器人领域客户主要为科尔摩根、博世、maxon等,正在积极推动T链送样,对接代工需求。目前渗透率约10%,单机asp2000元; 2)peek丝杠(增量信息!),此前给danfoss等此外巨头做过类似产品代工,人形机器人的型号正在打样。peek丝杠自润滑能力强,制作工艺要求特别高,原料成本占比仅约20%,目前暂无竞争对手。peek丝杠渗透率可以
S
唯科科技
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-10 17:14:20
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好国内厂商在模块和方案的替代突破 #怎么看需求?芯片端的液冷设计是布局机柜级液冷的前置条件,socket推动液冷需求增长。NV端,芯片层面目前已经完全支持液冷的架构,GB300以液冷设计为标配,且冷板和快接头总量翻倍,单个gpu必须要配一个。其他CSP取决于各自对液冷的需求决策,Meta从今年Q4开始即将逐步推出的asic系列芯片也将逐步完善液冷的前置布局,为液冷渗透率提升奠定基础,有可能出现超预期的景气度。 #交付和产品形态:第一种是液
S
英维克
0
1
6
0.22
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 19:46:06
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产替代的共舞 各位领导,近日我们重点推荐的pcb设备、磁悬浮压缩机方向均取得了非常不错的古价表现,其中芯碁微装、冰轮环境创下新高。我们认为以上两个板块的技术迭代和国产替代逻辑将持续演绎,继续坚定看好。 PCB设备:推荐芯碁微装、鼎泰高科、凯格精机、大族数控、东威科技。下游pcb厂的扩产继续加码,投资力度超出预期,胜宏等头部客户份额较大的占优。曝光、钻孔、电镀是最核心的环节,外资厂家不扩产导致国产设备替代节奏加快,需求放量+份额提升+利润率
S
芯碁微装
S
磁谷科技
1
1
5
0.51
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 17:08:11
私密
高测股份更新
高测股份更新 机器人业务平台化思路拓展,想象空间大。公司此前基于自有机加工设备能力以及钨丝产品储备,一方面布局丝杠磨床,预期25Q3左右出样机产品,另一方面布局钨丝腱绳,已推出多款产品,用在机器人手&胳膊&腿,目前已送样10+家客户。此外公司领导近期拜访北美客户,对接渠道已打通,后续争取切入多产品赛道,目前针对减速器方向积极布局,其他业务对接推进中。 主业受益反内卷,下半年有望修复。金刚线全年销售预计6000万公里,钨丝渗透率持续提升,随着冷拉产能达产后,盈利水平进一步提升;切片代工盈利水平锚定
S
高测股份
0
1
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
21
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 20:02:26
私密
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆20250815 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) P
S
浙江华业
0
0
0
0.15
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:25:25
私密
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼! 综合当前技术、法规和环境因素考虑,近地轨道的实际容量可能最多不超过十万颗。SpaceX 的 StarLink 已部署超过 5600 颗卫星,计划最终发射 4.2 万颗,另有报道中国计划在 7 年内发射约 4 万颗卫星以满足申报的 GW 星座计划。由于国际规则遵循“先申报先使用”原则,全球已然掀起争夺太空“坑位”的竞争,而商业航天由其低成本、高效的发射方式,是当前必然的选择之一。 当前进度: 国家队“星网” (GW星座): 目标是停 1.3万(卫星)
S
高华科技
2
3
3
1.65
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:24:03
私密
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm^3 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年WAIC推
S
星源卓镁
0
0
1
0.46
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 05:38:19
私密
【人形机器人】市场新信息汇总250815
【人形机器人】市场新信息汇总250815 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
S
卧龙电驱
3
1
1
1.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 20:23:06
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisione
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” 事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 点评: 核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超传统模型所需数据量;
S
博众精工
0
1
3
0.28
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 19:12:22
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK材料市场有望迎来快速增长-人形机器人行业观点报告 投资建议 建议关注:#富春染织、中研古份、恒勃古份、沃特古份、新瀚新材、中欣氟材、唯科科技、海泰科、肇民科技、超捷古份、天龙古份、双一科技、凯盛新材、金发科技、国恩古份、会通古份、康拓医疗、南京聚隆、兄弟科技、金田古份、双林古份、光启技术等; 1人形机器人的快速发展将极大地推动PEEK材料的需求增长 PEEK材料作为高强度轻量化的材料取代金属,能够为人形机器人实现明显减重,PEEK的密度
S
中欣氟材
0
0
0
0.36
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 22:00:54
私密
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时代 我们在5月18日、8月7日、8月10日电话会议里跟大家提示AIDC磁县浮压缩机的产业趋势,核心标的磁谷科技逻辑梳理如下: #磁是浮压缩机配合液冷有望成为主流散热方案。液冷方案中需要用到冷水机组,风液一体是散热方案的大趋势。 而机柜旁使用小型化的磁悬浮鼓风机,冷水机组内部 使用磁具浮压缩机,能够进一步提高散热效率, 有望配合液冷成为数据中心未来的主流散热方案,当前已在海外率先应用。 独立掌握磁悬浮核心部件和技术的公司有望成为龙头。当前
S
磁谷科技
0
1
1
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 20:18:56
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。
0
0
1
0.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:35:13
私密
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益卫星产业趋势 公司1H25业绩超出市场预期:营业收入2.05亿元,同比+73.64%;归母净利润0.62亿元,同比+1006.99%;扣非净利润0.53亿元,同比扭kui为盈。单季度来看,公司2Q25实现营业收入1.32亿元,同比+106.24%,环比+82.08%;实现归母净利润0.40亿元,同比+252.46%,环比+77.38%。 #需求回暖推动业绩高增-毛利率维持较高水平。1)2025年公司下游行业需求回暖,公司持续巩固在特种领域
S
臻镭科技
0
2
0
0.27
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:33:45
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了、算力成长属性定价有望打开估值空间。 7月中旬天风通信团队率先市场明确提出海外算力链将进入拔估值阶段,今天板块再次迎来大涨(源杰+10.7%、工业富联+9.4%、英维克+9.4%、华懋科技+8.4%、胜宏+7.1%,新易盛+6.2%、旭创+5.1%。。。),重申观点: 1、 #展望未来:AI算力的成长持续性比短期再上修业绩弹性更重要,EPS还有上修空间,但是PE提升空间更大。天风通信观点一直很明确:5月积极看多科技,6月前瞻预判海外算力
S
中天科技
S
烽火通信
0
1
2
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 07:57:07
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
S
新特电气
13
4
15
3.69
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-11 16:14:40
私密
唯科科技线下调研更新
唯科科技线下调研更新 1今年业绩预计2.5亿以上。 2公司机器人布局包括轻量化和电子皮肤: 轻量化: 1)电机轻量化,产品包括端子、壳体、定/转子等,人形机器人领域客户主要为科尔摩根、博世、maxon等,正在积极推动T链送样,对接代工需求。目前渗透率约10%,单机asp2000元; 2)peek丝杠(增量信息!),此前给danfoss等此外巨头做过类似产品代工,人形机器人的型号正在打样。peek丝杠自润滑能力强,制作工艺要求特别高,原料成本占比仅约20%,目前暂无竞争对手。peek丝杠渗透率可以
S
唯科科技
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-10 17:14:20
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好国内厂商在模块和方案的替代突破 #怎么看需求?芯片端的液冷设计是布局机柜级液冷的前置条件,socket推动液冷需求增长。NV端,芯片层面目前已经完全支持液冷的架构,GB300以液冷设计为标配,且冷板和快接头总量翻倍,单个gpu必须要配一个。其他CSP取决于各自对液冷的需求决策,Meta从今年Q4开始即将逐步推出的asic系列芯片也将逐步完善液冷的前置布局,为液冷渗透率提升奠定基础,有可能出现超预期的景气度。 #交付和产品形态:第一种是液
S
英维克
0
1
6
0.22
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 19:46:06
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产替代的共舞 各位领导,近日我们重点推荐的pcb设备、磁悬浮压缩机方向均取得了非常不错的古价表现,其中芯碁微装、冰轮环境创下新高。我们认为以上两个板块的技术迭代和国产替代逻辑将持续演绎,继续坚定看好。 PCB设备:推荐芯碁微装、鼎泰高科、凯格精机、大族数控、东威科技。下游pcb厂的扩产继续加码,投资力度超出预期,胜宏等头部客户份额较大的占优。曝光、钻孔、电镀是最核心的环节,外资厂家不扩产导致国产设备替代节奏加快,需求放量+份额提升+利润率
S
芯碁微装
S
磁谷科技
1
1
5
0.51
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 17:08:11
私密
高测股份更新
高测股份更新 机器人业务平台化思路拓展,想象空间大。公司此前基于自有机加工设备能力以及钨丝产品储备,一方面布局丝杠磨床,预期25Q3左右出样机产品,另一方面布局钨丝腱绳,已推出多款产品,用在机器人手&胳膊&腿,目前已送样10+家客户。此外公司领导近期拜访北美客户,对接渠道已打通,后续争取切入多产品赛道,目前针对减速器方向积极布局,其他业务对接推进中。 主业受益反内卷,下半年有望修复。金刚线全年销售预计6000万公里,钨丝渗透率持续提升,随着冷拉产能达产后,盈利水平进一步提升;切片代工盈利水平锚定
S
高测股份
0
1
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
21
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 20:02:26
私密
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆20250815 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) P
S
浙江华业
0
0
0
0.15
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:25:25
私密
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼! 综合当前技术、法规和环境因素考虑,近地轨道的实际容量可能最多不超过十万颗。SpaceX 的 StarLink 已部署超过 5600 颗卫星,计划最终发射 4.2 万颗,另有报道中国计划在 7 年内发射约 4 万颗卫星以满足申报的 GW 星座计划。由于国际规则遵循“先申报先使用”原则,全球已然掀起争夺太空“坑位”的竞争,而商业航天由其低成本、高效的发射方式,是当前必然的选择之一。 当前进度: 国家队“星网” (GW星座): 目标是停 1.3万(卫星)
S
高华科技
2
3
3
1.65
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:24:03
私密
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm^3 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年WAIC推
S
星源卓镁
0
0
1
0.46
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 05:38:19
私密
【人形机器人】市场新信息汇总250815
【人形机器人】市场新信息汇总250815 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
S
卧龙电驱
3
1
1
1.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 20:23:06
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisione
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” 事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 点评: 核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超传统模型所需数据量;
S
博众精工
0
1
3
0.28
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 19:12:22
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK材料市场有望迎来快速增长-人形机器人行业观点报告 投资建议 建议关注:#富春染织、中研古份、恒勃古份、沃特古份、新瀚新材、中欣氟材、唯科科技、海泰科、肇民科技、超捷古份、天龙古份、双一科技、凯盛新材、金发科技、国恩古份、会通古份、康拓医疗、南京聚隆、兄弟科技、金田古份、双林古份、光启技术等; 1人形机器人的快速发展将极大地推动PEEK材料的需求增长 PEEK材料作为高强度轻量化的材料取代金属,能够为人形机器人实现明显减重,PEEK的密度
S
中欣氟材
0
0
0
0.36
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 22:00:54
私密
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时代 我们在5月18日、8月7日、8月10日电话会议里跟大家提示AIDC磁县浮压缩机的产业趋势,核心标的磁谷科技逻辑梳理如下: #磁是浮压缩机配合液冷有望成为主流散热方案。液冷方案中需要用到冷水机组,风液一体是散热方案的大趋势。 而机柜旁使用小型化的磁悬浮鼓风机,冷水机组内部 使用磁具浮压缩机,能够进一步提高散热效率, 有望配合液冷成为数据中心未来的主流散热方案,当前已在海外率先应用。 独立掌握磁悬浮核心部件和技术的公司有望成为龙头。当前
S
磁谷科技
0
1
1
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 20:18:56
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。
0
0
1
0.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:35:13
私密
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益卫星产业趋势 公司1H25业绩超出市场预期:营业收入2.05亿元,同比+73.64%;归母净利润0.62亿元,同比+1006.99%;扣非净利润0.53亿元,同比扭kui为盈。单季度来看,公司2Q25实现营业收入1.32亿元,同比+106.24%,环比+82.08%;实现归母净利润0.40亿元,同比+252.46%,环比+77.38%。 #需求回暖推动业绩高增-毛利率维持较高水平。1)2025年公司下游行业需求回暖,公司持续巩固在特种领域
S
臻镭科技
0
2
0
0.27
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:33:45
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了、算力成长属性定价有望打开估值空间。 7月中旬天风通信团队率先市场明确提出海外算力链将进入拔估值阶段,今天板块再次迎来大涨(源杰+10.7%、工业富联+9.4%、英维克+9.4%、华懋科技+8.4%、胜宏+7.1%,新易盛+6.2%、旭创+5.1%。。。),重申观点: 1、 #展望未来:AI算力的成长持续性比短期再上修业绩弹性更重要,EPS还有上修空间,但是PE提升空间更大。天风通信观点一直很明确:5月积极看多科技,6月前瞻预判海外算力
S
中天科技
S
烽火通信
0
1
2
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 07:57:07
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
S
新特电气
13
4
15
3.69
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-11 16:14:40
私密
唯科科技线下调研更新
唯科科技线下调研更新 1今年业绩预计2.5亿以上。 2公司机器人布局包括轻量化和电子皮肤: 轻量化: 1)电机轻量化,产品包括端子、壳体、定/转子等,人形机器人领域客户主要为科尔摩根、博世、maxon等,正在积极推动T链送样,对接代工需求。目前渗透率约10%,单机asp2000元; 2)peek丝杠(增量信息!),此前给danfoss等此外巨头做过类似产品代工,人形机器人的型号正在打样。peek丝杠自润滑能力强,制作工艺要求特别高,原料成本占比仅约20%,目前暂无竞争对手。peek丝杠渗透率可以
S
唯科科技
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-10 17:14:20
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好国内厂商在模块和方案的替代突破 #怎么看需求?芯片端的液冷设计是布局机柜级液冷的前置条件,socket推动液冷需求增长。NV端,芯片层面目前已经完全支持液冷的架构,GB300以液冷设计为标配,且冷板和快接头总量翻倍,单个gpu必须要配一个。其他CSP取决于各自对液冷的需求决策,Meta从今年Q4开始即将逐步推出的asic系列芯片也将逐步完善液冷的前置布局,为液冷渗透率提升奠定基础,有可能出现超预期的景气度。 #交付和产品形态:第一种是液
S
英维克
0
1
6
0.22
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 19:46:06
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产替代的共舞 各位领导,近日我们重点推荐的pcb设备、磁悬浮压缩机方向均取得了非常不错的古价表现,其中芯碁微装、冰轮环境创下新高。我们认为以上两个板块的技术迭代和国产替代逻辑将持续演绎,继续坚定看好。 PCB设备:推荐芯碁微装、鼎泰高科、凯格精机、大族数控、东威科技。下游pcb厂的扩产继续加码,投资力度超出预期,胜宏等头部客户份额较大的占优。曝光、钻孔、电镀是最核心的环节,外资厂家不扩产导致国产设备替代节奏加快,需求放量+份额提升+利润率
S
芯碁微装
S
磁谷科技
1
1
5
0.51
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 17:08:11
私密
高测股份更新
高测股份更新 机器人业务平台化思路拓展,想象空间大。公司此前基于自有机加工设备能力以及钨丝产品储备,一方面布局丝杠磨床,预期25Q3左右出样机产品,另一方面布局钨丝腱绳,已推出多款产品,用在机器人手&胳膊&腿,目前已送样10+家客户。此外公司领导近期拜访北美客户,对接渠道已打通,后续争取切入多产品赛道,目前针对减速器方向积极布局,其他业务对接推进中。 主业受益反内卷,下半年有望修复。金刚线全年销售预计6000万公里,钨丝渗透率持续提升,随着冷拉产能达产后,盈利水平进一步提升;切片代工盈利水平锚定
S
高测股份
0
1
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
21
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 20:02:26
私密
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆20250815 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) P
S
浙江华业
0
0
0
0.15
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:25:25
私密
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼! 综合当前技术、法规和环境因素考虑,近地轨道的实际容量可能最多不超过十万颗。SpaceX 的 StarLink 已部署超过 5600 颗卫星,计划最终发射 4.2 万颗,另有报道中国计划在 7 年内发射约 4 万颗卫星以满足申报的 GW 星座计划。由于国际规则遵循“先申报先使用”原则,全球已然掀起争夺太空“坑位”的竞争,而商业航天由其低成本、高效的发射方式,是当前必然的选择之一。 当前进度: 国家队“星网” (GW星座): 目标是停 1.3万(卫星)
S
高华科技
2
3
3
1.65
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:24:03
私密
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm^3 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年WAIC推
S
星源卓镁
0
0
1
0.46
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 05:38:19
私密
【人形机器人】市场新信息汇总250815
【人形机器人】市场新信息汇总250815 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
S
卧龙电驱
3
1
1
1.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 20:23:06
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisione
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” 事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 点评: 核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超传统模型所需数据量;
S
博众精工
0
1
3
0.28
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 19:12:22
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK材料市场有望迎来快速增长-人形机器人行业观点报告 投资建议 建议关注:#富春染织、中研古份、恒勃古份、沃特古份、新瀚新材、中欣氟材、唯科科技、海泰科、肇民科技、超捷古份、天龙古份、双一科技、凯盛新材、金发科技、国恩古份、会通古份、康拓医疗、南京聚隆、兄弟科技、金田古份、双林古份、光启技术等; 1人形机器人的快速发展将极大地推动PEEK材料的需求增长 PEEK材料作为高强度轻量化的材料取代金属,能够为人形机器人实现明显减重,PEEK的密度
S
中欣氟材
0
0
0
0.36
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 22:00:54
私密
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时代 我们在5月18日、8月7日、8月10日电话会议里跟大家提示AIDC磁县浮压缩机的产业趋势,核心标的磁谷科技逻辑梳理如下: #磁是浮压缩机配合液冷有望成为主流散热方案。液冷方案中需要用到冷水机组,风液一体是散热方案的大趋势。 而机柜旁使用小型化的磁悬浮鼓风机,冷水机组内部 使用磁具浮压缩机,能够进一步提高散热效率, 有望配合液冷成为数据中心未来的主流散热方案,当前已在海外率先应用。 独立掌握磁悬浮核心部件和技术的公司有望成为龙头。当前
S
磁谷科技
0
1
1
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 20:18:56
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。
0
0
1
0.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:35:13
私密
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益卫星产业趋势 公司1H25业绩超出市场预期:营业收入2.05亿元,同比+73.64%;归母净利润0.62亿元,同比+1006.99%;扣非净利润0.53亿元,同比扭kui为盈。单季度来看,公司2Q25实现营业收入1.32亿元,同比+106.24%,环比+82.08%;实现归母净利润0.40亿元,同比+252.46%,环比+77.38%。 #需求回暖推动业绩高增-毛利率维持较高水平。1)2025年公司下游行业需求回暖,公司持续巩固在特种领域
S
臻镭科技
0
2
0
0.27
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:33:45
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了、算力成长属性定价有望打开估值空间。 7月中旬天风通信团队率先市场明确提出海外算力链将进入拔估值阶段,今天板块再次迎来大涨(源杰+10.7%、工业富联+9.4%、英维克+9.4%、华懋科技+8.4%、胜宏+7.1%,新易盛+6.2%、旭创+5.1%。。。),重申观点: 1、 #展望未来:AI算力的成长持续性比短期再上修业绩弹性更重要,EPS还有上修空间,但是PE提升空间更大。天风通信观点一直很明确:5月积极看多科技,6月前瞻预判海外算力
S
中天科技
S
烽火通信
0
1
2
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 07:57:07
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
S
新特电气
13
4
15
3.69
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-11 16:14:40
私密
唯科科技线下调研更新
唯科科技线下调研更新 1今年业绩预计2.5亿以上。 2公司机器人布局包括轻量化和电子皮肤: 轻量化: 1)电机轻量化,产品包括端子、壳体、定/转子等,人形机器人领域客户主要为科尔摩根、博世、maxon等,正在积极推动T链送样,对接代工需求。目前渗透率约10%,单机asp2000元; 2)peek丝杠(增量信息!),此前给danfoss等此外巨头做过类似产品代工,人形机器人的型号正在打样。peek丝杠自润滑能力强,制作工艺要求特别高,原料成本占比仅约20%,目前暂无竞争对手。peek丝杠渗透率可以
S
唯科科技
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-10 17:14:20
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好国内厂商在模块和方案的替代突破 #怎么看需求?芯片端的液冷设计是布局机柜级液冷的前置条件,socket推动液冷需求增长。NV端,芯片层面目前已经完全支持液冷的架构,GB300以液冷设计为标配,且冷板和快接头总量翻倍,单个gpu必须要配一个。其他CSP取决于各自对液冷的需求决策,Meta从今年Q4开始即将逐步推出的asic系列芯片也将逐步完善液冷的前置布局,为液冷渗透率提升奠定基础,有可能出现超预期的景气度。 #交付和产品形态:第一种是液
S
英维克
0
1
6
0.22
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 19:46:06
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产替代的共舞 各位领导,近日我们重点推荐的pcb设备、磁悬浮压缩机方向均取得了非常不错的古价表现,其中芯碁微装、冰轮环境创下新高。我们认为以上两个板块的技术迭代和国产替代逻辑将持续演绎,继续坚定看好。 PCB设备:推荐芯碁微装、鼎泰高科、凯格精机、大族数控、东威科技。下游pcb厂的扩产继续加码,投资力度超出预期,胜宏等头部客户份额较大的占优。曝光、钻孔、电镀是最核心的环节,外资厂家不扩产导致国产设备替代节奏加快,需求放量+份额提升+利润率
S
芯碁微装
S
磁谷科技
1
1
5
0.51
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 17:08:11
私密
高测股份更新
高测股份更新 机器人业务平台化思路拓展,想象空间大。公司此前基于自有机加工设备能力以及钨丝产品储备,一方面布局丝杠磨床,预期25Q3左右出样机产品,另一方面布局钨丝腱绳,已推出多款产品,用在机器人手&胳膊&腿,目前已送样10+家客户。此外公司领导近期拜访北美客户,对接渠道已打通,后续争取切入多产品赛道,目前针对减速器方向积极布局,其他业务对接推进中。 主业受益反内卷,下半年有望修复。金刚线全年销售预计6000万公里,钨丝渗透率持续提升,随着冷拉产能达产后,盈利水平进一步提升;切片代工盈利水平锚定
S
高测股份
0
1
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
21
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 20:02:26
私密
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆20250815 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) P
S
浙江华业
0
0
0
0.15
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:25:25
私密
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼! 综合当前技术、法规和环境因素考虑,近地轨道的实际容量可能最多不超过十万颗。SpaceX 的 StarLink 已部署超过 5600 颗卫星,计划最终发射 4.2 万颗,另有报道中国计划在 7 年内发射约 4 万颗卫星以满足申报的 GW 星座计划。由于国际规则遵循“先申报先使用”原则,全球已然掀起争夺太空“坑位”的竞争,而商业航天由其低成本、高效的发射方式,是当前必然的选择之一。 当前进度: 国家队“星网” (GW星座): 目标是停 1.3万(卫星)
S
高华科技
2
3
3
1.65
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:24:03
私密
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm^3 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年WAIC推
S
星源卓镁
0
0
1
0.46
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 05:38:19
私密
【人形机器人】市场新信息汇总250815
【人形机器人】市场新信息汇总250815 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
S
卧龙电驱
3
1
1
1.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 20:23:06
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisione
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” 事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 点评: 核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超传统模型所需数据量;
S
博众精工
0
1
3
0.28
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 19:12:22
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK材料市场有望迎来快速增长-人形机器人行业观点报告 投资建议 建议关注:#富春染织、中研古份、恒勃古份、沃特古份、新瀚新材、中欣氟材、唯科科技、海泰科、肇民科技、超捷古份、天龙古份、双一科技、凯盛新材、金发科技、国恩古份、会通古份、康拓医疗、南京聚隆、兄弟科技、金田古份、双林古份、光启技术等; 1人形机器人的快速发展将极大地推动PEEK材料的需求增长 PEEK材料作为高强度轻量化的材料取代金属,能够为人形机器人实现明显减重,PEEK的密度
S
中欣氟材
0
0
0
0.36
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 22:00:54
私密
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时代 我们在5月18日、8月7日、8月10日电话会议里跟大家提示AIDC磁县浮压缩机的产业趋势,核心标的磁谷科技逻辑梳理如下: #磁是浮压缩机配合液冷有望成为主流散热方案。液冷方案中需要用到冷水机组,风液一体是散热方案的大趋势。 而机柜旁使用小型化的磁悬浮鼓风机,冷水机组内部 使用磁具浮压缩机,能够进一步提高散热效率, 有望配合液冷成为数据中心未来的主流散热方案,当前已在海外率先应用。 独立掌握磁悬浮核心部件和技术的公司有望成为龙头。当前
S
磁谷科技
0
1
1
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 20:18:56
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。
0
0
1
0.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:35:13
私密
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益卫星产业趋势 公司1H25业绩超出市场预期:营业收入2.05亿元,同比+73.64%;归母净利润0.62亿元,同比+1006.99%;扣非净利润0.53亿元,同比扭kui为盈。单季度来看,公司2Q25实现营业收入1.32亿元,同比+106.24%,环比+82.08%;实现归母净利润0.40亿元,同比+252.46%,环比+77.38%。 #需求回暖推动业绩高增-毛利率维持较高水平。1)2025年公司下游行业需求回暖,公司持续巩固在特种领域
S
臻镭科技
0
2
0
0.27
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:33:45
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了、算力成长属性定价有望打开估值空间。 7月中旬天风通信团队率先市场明确提出海外算力链将进入拔估值阶段,今天板块再次迎来大涨(源杰+10.7%、工业富联+9.4%、英维克+9.4%、华懋科技+8.4%、胜宏+7.1%,新易盛+6.2%、旭创+5.1%。。。),重申观点: 1、 #展望未来:AI算力的成长持续性比短期再上修业绩弹性更重要,EPS还有上修空间,但是PE提升空间更大。天风通信观点一直很明确:5月积极看多科技,6月前瞻预判海外算力
S
中天科技
S
烽火通信
0
1
2
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 07:57:07
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
S
新特电气
13
4
15
3.69
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-11 16:14:40
私密
唯科科技线下调研更新
唯科科技线下调研更新 1今年业绩预计2.5亿以上。 2公司机器人布局包括轻量化和电子皮肤: 轻量化: 1)电机轻量化,产品包括端子、壳体、定/转子等,人形机器人领域客户主要为科尔摩根、博世、maxon等,正在积极推动T链送样,对接代工需求。目前渗透率约10%,单机asp2000元; 2)peek丝杠(增量信息!),此前给danfoss等此外巨头做过类似产品代工,人形机器人的型号正在打样。peek丝杠自润滑能力强,制作工艺要求特别高,原料成本占比仅约20%,目前暂无竞争对手。peek丝杠渗透率可以
S
唯科科技
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-10 17:14:20
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好国内厂商在模块和方案的替代突破 #怎么看需求?芯片端的液冷设计是布局机柜级液冷的前置条件,socket推动液冷需求增长。NV端,芯片层面目前已经完全支持液冷的架构,GB300以液冷设计为标配,且冷板和快接头总量翻倍,单个gpu必须要配一个。其他CSP取决于各自对液冷的需求决策,Meta从今年Q4开始即将逐步推出的asic系列芯片也将逐步完善液冷的前置布局,为液冷渗透率提升奠定基础,有可能出现超预期的景气度。 #交付和产品形态:第一种是液
S
英维克
0
1
6
0.22
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 19:46:06
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产替代的共舞 各位领导,近日我们重点推荐的pcb设备、磁悬浮压缩机方向均取得了非常不错的古价表现,其中芯碁微装、冰轮环境创下新高。我们认为以上两个板块的技术迭代和国产替代逻辑将持续演绎,继续坚定看好。 PCB设备:推荐芯碁微装、鼎泰高科、凯格精机、大族数控、东威科技。下游pcb厂的扩产继续加码,投资力度超出预期,胜宏等头部客户份额较大的占优。曝光、钻孔、电镀是最核心的环节,外资厂家不扩产导致国产设备替代节奏加快,需求放量+份额提升+利润率
S
芯碁微装
S
磁谷科技
1
1
5
0.51
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 17:08:11
私密
高测股份更新
高测股份更新 机器人业务平台化思路拓展,想象空间大。公司此前基于自有机加工设备能力以及钨丝产品储备,一方面布局丝杠磨床,预期25Q3左右出样机产品,另一方面布局钨丝腱绳,已推出多款产品,用在机器人手&胳膊&腿,目前已送样10+家客户。此外公司领导近期拜访北美客户,对接渠道已打通,后续争取切入多产品赛道,目前针对减速器方向积极布局,其他业务对接推进中。 主业受益反内卷,下半年有望修复。金刚线全年销售预计6000万公里,钨丝渗透率持续提升,随着冷拉产能达产后,盈利水平进一步提升;切片代工盈利水平锚定
S
高测股份
0
1
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
21
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 20:02:26
私密
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆20250815 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) P
S
浙江华业
0
0
0
0.15
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:25:25
私密
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼! 综合当前技术、法规和环境因素考虑,近地轨道的实际容量可能最多不超过十万颗。SpaceX 的 StarLink 已部署超过 5600 颗卫星,计划最终发射 4.2 万颗,另有报道中国计划在 7 年内发射约 4 万颗卫星以满足申报的 GW 星座计划。由于国际规则遵循“先申报先使用”原则,全球已然掀起争夺太空“坑位”的竞争,而商业航天由其低成本、高效的发射方式,是当前必然的选择之一。 当前进度: 国家队“星网” (GW星座): 目标是停 1.3万(卫星)
S
高华科技
2
3
3
1.65
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:24:03
私密
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm^3 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年WAIC推
S
星源卓镁
0
0
1
0.46
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 05:38:19
私密
【人形机器人】市场新信息汇总250815
【人形机器人】市场新信息汇总250815 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
S
卧龙电驱
3
1
1
1.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 20:23:06
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisione
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” 事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 点评: 核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超传统模型所需数据量;
S
博众精工
0
1
3
0.28
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-14 19:12:22
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK材料市场有望迎来快速增长-人形机器人行业观点报告 投资建议 建议关注:#富春染织、中研古份、恒勃古份、沃特古份、新瀚新材、中欣氟材、唯科科技、海泰科、肇民科技、超捷古份、天龙古份、双一科技、凯盛新材、金发科技、国恩古份、会通古份、康拓医疗、南京聚隆、兄弟科技、金田古份、双林古份、光启技术等; 1人形机器人的快速发展将极大地推动PEEK材料的需求增长 PEEK材料作为高强度轻量化的材料取代金属,能够为人形机器人实现明显减重,PEEK的密度
S
中欣氟材
0
0
0
0.36
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 22:00:54
私密
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时代 我们在5月18日、8月7日、8月10日电话会议里跟大家提示AIDC磁县浮压缩机的产业趋势,核心标的磁谷科技逻辑梳理如下: #磁是浮压缩机配合液冷有望成为主流散热方案。液冷方案中需要用到冷水机组,风液一体是散热方案的大趋势。 而机柜旁使用小型化的磁悬浮鼓风机,冷水机组内部 使用磁具浮压缩机,能够进一步提高散热效率, 有望配合液冷成为数据中心未来的主流散热方案,当前已在海外率先应用。 独立掌握磁悬浮核心部件和技术的公司有望成为龙头。当前
S
磁谷科技
0
1
1
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-13 20:18:56
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。
0
0
1
0.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:35:13
私密
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益卫星产业趋势 公司1H25业绩超出市场预期:营业收入2.05亿元,同比+73.64%;归母净利润0.62亿元,同比+1006.99%;扣非净利润0.53亿元,同比扭kui为盈。单季度来看,公司2Q25实现营业收入1.32亿元,同比+106.24%,环比+82.08%;实现归母净利润0.40亿元,同比+252.46%,环比+77.38%。 #需求回暖推动业绩高增-毛利率维持较高水平。1)2025年公司下游行业需求回暖,公司持续巩固在特种领域
S
臻镭科技
0
2
0
0.27
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 20:33:45
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了、算力成长属性定价有望打开估值空间。 7月中旬天风通信团队率先市场明确提出海外算力链将进入拔估值阶段,今天板块再次迎来大涨(源杰+10.7%、工业富联+9.4%、英维克+9.4%、华懋科技+8.4%、胜宏+7.1%,新易盛+6.2%、旭创+5.1%。。。),重申观点: 1、 #展望未来:AI算力的成长持续性比短期再上修业绩弹性更重要,EPS还有上修空间,但是PE提升空间更大。天风通信观点一直很明确:5月积极看多科技,6月前瞻预判海外算力
S
中天科技
S
烽火通信
0
1
2
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 07:57:07
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
S
新特电气
13
4
15
3.69
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-11 16:14:40
私密
唯科科技线下调研更新
唯科科技线下调研更新 1今年业绩预计2.5亿以上。 2公司机器人布局包括轻量化和电子皮肤: 轻量化: 1)电机轻量化,产品包括端子、壳体、定/转子等,人形机器人领域客户主要为科尔摩根、博世、maxon等,正在积极推动T链送样,对接代工需求。目前渗透率约10%,单机asp2000元; 2)peek丝杠(增量信息!),此前给danfoss等此外巨头做过类似产品代工,人形机器人的型号正在打样。peek丝杠自润滑能力强,制作工艺要求特别高,原料成本占比仅约20%,目前暂无竞争对手。peek丝杠渗透率可以
S
唯科科技
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-10 17:14:20
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好
【华福电新】AIDC更新:socket推动液冷需求增长,看好国内厂商在模块和方案的替代突破 #怎么看需求?芯片端的液冷设计是布局机柜级液冷的前置条件,socket推动液冷需求增长。NV端,芯片层面目前已经完全支持液冷的架构,GB300以液冷设计为标配,且冷板和快接头总量翻倍,单个gpu必须要配一个。其他CSP取决于各自对液冷的需求决策,Meta从今年Q4开始即将逐步推出的asic系列芯片也将逐步完善液冷的前置布局,为液冷渗透率提升奠定基础,有可能出现超预期的景气度。 #交付和产品形态:第一种是液
S
英维克
0
1
6
0.22
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 19:46:06
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产
【广发机械】AI设备再推荐:PCB、磁悬浮——技术迭代与国产替代的共舞 各位领导,近日我们重点推荐的pcb设备、磁悬浮压缩机方向均取得了非常不错的古价表现,其中芯碁微装、冰轮环境创下新高。我们认为以上两个板块的技术迭代和国产替代逻辑将持续演绎,继续坚定看好。 PCB设备:推荐芯碁微装、鼎泰高科、凯格精机、大族数控、东威科技。下游pcb厂的扩产继续加码,投资力度超出预期,胜宏等头部客户份额较大的占优。曝光、钻孔、电镀是最核心的环节,外资厂家不扩产导致国产设备替代节奏加快,需求放量+份额提升+利润率
S
芯碁微装
S
磁谷科技
1
1
5
0.51
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-08 17:08:11
私密
高测股份更新
高测股份更新 机器人业务平台化思路拓展,想象空间大。公司此前基于自有机加工设备能力以及钨丝产品储备,一方面布局丝杠磨床,预期25Q3左右出样机产品,另一方面布局钨丝腱绳,已推出多款产品,用在机器人手&胳膊&腿,目前已送样10+家客户。此外公司领导近期拜访北美客户,对接渠道已打通,后续争取切入多产品赛道,目前针对减速器方向积极布局,其他业务对接推进中。 主业受益反内卷,下半年有望修复。金刚线全年销售预计6000万公里,钨丝渗透率持续提升,随着冷拉产能达产后,盈利水平进一步提升;切片代工盈利水平锚定
S
高测股份
0
1
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
21
下一页
前往
页
20
关注
862
粉丝
4838.70
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23