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🐂题材挖掘机
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-17 21:11:08
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客
【长江机械】劲拓古份:PCBA回流焊设备龙头,高端产品解决客户痛点盈利弹性大 1、电子热工设备龙头,提供“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”一体化解决方案,拳头产品回流焊设备技术领先,公司产品全球出货排名第一,市占率40%,国内市占率60%。 2、主业盈利有支撑。公司上半年新签订单同比增长20%;截至630不含税在手订单2.89亿;Q3订单体现出淡季不淡。24年底产能4000多台,3-4月开始两班倒,现在又扩两层厂房,当前产能翻倍左右增长。基于当前订单及产能增长,预计25-26年
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劲拓股份
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-17 21:08:45
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【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%古权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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富临精工
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上纬新材
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星源卓镁
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-17 21:04:36
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水下无人机(水下机器人)概念股:
水下无人机(水下机器人)概念股: 1, 整机与系统集成企业 中船科技(中国船舶集团旗下,ROV技术领先): 申昊科技:拥有“申龙一号”等水下机器人,最大潜深300米,支持深海探测与工程作业 天海防务:生产水下无人自主航行器(AUV)、ROV机器人,用于深远海资源勘探 中科海讯:专注水下无人自主航行器(AUV),服务于特种电子信息行业 天和防务:拥有水下无人自主航行器、水下爬壁机器人等产品 振华重工:掌握大型水下作业机器人系统自主研发能力 2, 关键零部件与材料供应商 邵阳液压:深海机器人液压控制
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巨力索具
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邵阳液压
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海兰信
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买买买的老韭菜
2025-08-17 20:59:29
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持
【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善 ——————————— 财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,原因为部分客户去库(比如B)Q2拿货较少;资本开
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法拉电子
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 20:02:26
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[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆
[中金机械|轻量化] 重视PEEK加工耗材螺杆20250815 近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸,我们认为可重视配套部件一螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中,螺杆直接接触塑料融料,推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似,加工分车磨抛光工序,多SKU。 2、塑料加工设备按产值: 40%挤出&吹塑机(食品包装)、40%注塑机、 20%其他设备。螺杆可用于前两者, 2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币,[螺杆]市场125e人民币。 3、PEEK带来新变化 1) P
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浙江华业
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-15 16:25:25
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短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼
短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼! 综合当前技术、法规和环境因素考虑,近地轨道的实际容量可能最多不超过十万颗。SpaceX 的 StarLink 已部署超过 5600 颗卫星,计划最终发射 4.2 万颗,另有报道中国计划在 7 年内发射约 4 万颗卫星以满足申报的 GW 星座计划。由于国际规则遵循“先申报先使用”原则,全球已然掀起争夺太空“坑位”的竞争,而商业航天由其低成本、高效的发射方式,是当前必然的选择之一。 当前进度: 国家队“星网” (GW星座): 目标是停 1.3万(卫星)
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高华科技
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2025-08-15 16:24:03
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今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金
今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm^3 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年WAIC推
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星源卓镁
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2025-08-15 05:38:19
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【人形机器人】市场新信息汇总250815
【人形机器人】市场新信息汇总250815 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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买买买的老韭菜
2025-08-14 20:23:06
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisione
【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” 事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 点评: 核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超传统模型所需数据量;
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博众精工
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2025-08-14 19:12:22
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK
【上证机器人】PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK材料市场有望迎来快速增长-人形机器人行业观点报告 投资建议 建议关注:#富春染织、中研古份、恒勃古份、沃特古份、新瀚新材、中欣氟材、唯科科技、海泰科、肇民科技、超捷古份、天龙古份、双一科技、凯盛新材、金发科技、国恩古份、会通古份、康拓医疗、南京聚隆、兄弟科技、金田古份、双林古份、光启技术等; 1人形机器人的快速发展将极大地推动PEEK材料的需求增长 PEEK材料作为高强度轻量化的材料取代金属,能够为人形机器人实现明显减重,PEEK的密度
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中欣氟材
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2025-08-13 22:00:54
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[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时
[广发机械]磁谷科技重大推荐:新技术浪潮已至,迎接磁悬浮的时代 我们在5月18日、8月7日、8月10日电话会议里跟大家提示AIDC磁县浮压缩机的产业趋势,核心标的磁谷科技逻辑梳理如下: #磁是浮压缩机配合液冷有望成为主流散热方案。液冷方案中需要用到冷水机组,风液一体是散热方案的大趋势。 而机柜旁使用小型化的磁悬浮鼓风机,冷水机组内部 使用磁具浮压缩机,能够进一步提高散热效率, 有望配合液冷成为数据中心未来的主流散热方案,当前已在海外率先应用。 独立掌握磁悬浮核心部件和技术的公司有望成为龙头。当前
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磁谷科技
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2025-08-13 20:18:56
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。
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2025-08-12 20:35:13
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【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益
【中金卫星互联网】臻镭科技:1H25利润同比高增,核心受益卫星产业趋势 公司1H25业绩超出市场预期:营业收入2.05亿元,同比+73.64%;归母净利润0.62亿元,同比+1006.99%;扣非净利润0.53亿元,同比扭kui为盈。单季度来看,公司2Q25实现营业收入1.32亿元,同比+106.24%,环比+82.08%;实现归母净利润0.40亿元,同比+252.46%,环比+77.38%。 #需求回暖推动业绩高增-毛利率维持较高水平。1)2025年公司下游行业需求回暖,公司持续巩固在特种领域
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2025-08-12 20:33:45
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了
天风通信 | AI算力链持续大涨点评:#AI应用商业化跑通了、算力成长属性定价有望打开估值空间。 7月中旬天风通信团队率先市场明确提出海外算力链将进入拔估值阶段,今天板块再次迎来大涨(源杰+10.7%、工业富联+9.4%、英维克+9.4%、华懋科技+8.4%、胜宏+7.1%,新易盛+6.2%、旭创+5.1%。。。),重申观点: 1、 #展望未来:AI算力的成长持续性比短期再上修业绩弹性更重要,EPS还有上修空间,但是PE提升空间更大。天风通信观点一直很明确:5月积极看多科技,6月前瞻预判海外算力
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中天科技
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买买买的老韭菜
2025-08-12 07:57:07
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
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新特电气
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