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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-07-30 05:13:10
中钨高新: 受益钨涨价+AI PCB拉动
[礼物]【华创机械】# 中钨高新: 受益钨涨价+AI PCB拉动 中钨高新利润主要由三部分构成:金洲(PCB钻针)+株钻(数控刀具)+柿竹园(钨钼+稀土)。 金洲: 受益AI PCB&量价齐升。鼎泰、金洲、尖点、佑能全球PCB钻针四巨头,25H1金洲销量及利润均创历史新高。 柿竹园: 1)钨:预计8000吨/年钨矿销量,成本7.5万元/吨,黑钨精矿价格从25年初14万元/吨涨至约19万元/吨。2)伴生矿:25年萤石/铋精矿/钼精矿等价格上涨。 株钻: 国内数控刀具龙头且地位稳固,竞争优势显著。
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中钨高新
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买买买的老韭菜
2025-07-30 05:10:37
紫光国微:特种量增价稳+民品国产替代加速,把握行业及公司黄金
【申万军工】紫光国微:特种量增价稳+民品国产替代加速,把握行业及公司黄金拐点 核心逻辑:从行业基本面看,FPGA竞争格局较稳,且产品价格趋稳,特种及民品需求扩张,行业进入景气新周期;从公司经营层面看,已完成股份回购,股权激励有望落地保障长期业绩稳定性;从股价表现看,前期股价已反应需求及价格悲观预期,随行业预期改善,有望迎来拐点进入上行期。 1)# 特种量增价稳,进入景气新周期。特种领域价格趋稳,盈利能力有望不断改善,且受益于智能化、信息化加速,单品价值量提升明显,航天、无人装备等应用领域不断拓展
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紫光国微
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2025-07-29 20:26:17
北方某粘胶大厂上调短纤价格,建议关注三友化工
【民生化工】北方某粘胶大厂上调短纤价格,建议关注三友化工 事件:根据CCF的数据,7月28日,北方某粘胶大厂库存处于低位,发货紧张,即日上调粘胶短纤成交价,幅度为200元。 【5月以来库存去化显著,“反内卷”下粘胶涨价或有持续性】根据百川盈孚的数据,粘胶短纤的工厂库存从5月9日的24.2万吨下降到了7月25日的17.62万吨,降幅为27.19%,库存去化显著,并且5月、6月行业开工率维持在了80%附近的高位。考虑到粘胶短纤行业因为环保问题已经被严格限制新增产能,并且“反内卷”趋势下实际开工率或打
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三友化工
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2025-07-29 18:13:43
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AIPCB设备跟踪04:技术持续迭代激发的巨大市场空间
【广发机械】AIPCB设备跟踪04:技术持续迭代激发的巨大市场空间 #催化:中钨高新宣布扩产微钻产能1.4亿支。中钨高新控股子公司金洲精工拟实施微钻智能制造1.4亿支技改项目,预计总投资1.78亿元,建设期三年,第四年达产。目标新增微钻产能1.4亿支。 #PCB技术迭代速度快、空间大,#对应设备价值量和需求量倍数式提升。从高多层、HDI到mSAP,实质上体现出PCB技术迭代的速度是超预期的,而高端PCB对于设备的需求、价值量和精度要求均有显著提升,高端PCB的扩产困难反映了设备的稀缺性。核心设备
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芯碁微装
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2025-07-29 17:02:46
恒生电子更新:看好子公司恒云科技香港虚拟资产经纪业务系统20
恒生电子更新:看好子公司恒云科技香港虚拟资产经纪业务系统20250729 成立于2002年,先后为大智慧、恒生电子收购,当前为恒生电子全资子公司。在香港角色与恒生在内陆类似,主要服务1号牌客户,以券商交易业务为主。交易、托管,未来可能会有资管。 卖方经纪业务里,35家申牌,22家恒生合作。且具有案例优势,国泰君安国际选择。 先关注柜台系统,关注客户展业情况及新机会,主要服务持牌合规机构。 券商香港子公司可独立选型报价,与国内公司隔离。 按照订阅制,目前是年费,后续可能会季费、月费。恒云科技30%
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恒生电子
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2025-07-29 15:49:35
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巨一科技持续推荐: 理想纯电小市值弹性标的,叠加机器人应用
【申万汽车】# 巨一科技持续推荐: 理想纯电小市值弹性标的,叠加机器人应用场景落地 [太阳]# 业绩拐点明确: 装备业务摆脱减值影响、电驱理想L6、i8、i6+奇瑞混动上量,#业绩25年1.5e、26年2e(电驱可能超预期上修),对应PE26x、20x 。 [太阳]# 核心卡位机器人场景落地: 公司在人形机器人和汽车工厂之间扮演集成商角色。当前机器人放量核心问题是场景落地,其中工厂端确定性最高,但是#供给端人形机器人厂商、需求端车厂都不懂产线,所以需要巨一这样的集成商在中间给通用的机器人做适配后
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巨一科技
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2025-07-29 15:47:31
国投智能:公司AI技术积累深厚,前瞻布局加密货币领域!
【东北数字经济】国投智能:公司AI技术积累深厚,前瞻布局加密货币领域! 1、新业务板块迅速发力,DeepSeek私有化部署为公司带来发展新机遇! 我国网络安全市场规模近700亿,公司入选“2024年中国网络安全前二十家企业”名单,支撑厦门市互联网信息办公室的“数据出境安全咨询服务平台”正式上线;中标福厦机场建设信息安全检测与服务项目。企业数字化:对集团内部推进财务一体化平台、司库系统、智慧法务等统建统推重点项目的建设与优化工作,对外,拓展智慧矿山、智慧农业、智慧电厂等行业标杆示范项目;DeepS
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国投智能
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2025-07-29 11:58:41
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商业航天-发射|招标催化不断,组网基建、应用落地加速正当时
【东财军工】商业航天-发射|招标催化不断,组网基建、应用落地加速正当时 ———————————— 近期重要事件回顾: 1、2025.7.27日,我国成功发射卫星互联网低轨05组卫星,长征六甲运载火箭在太原卫星发射中心顺利升空,将卫星准确送入与预定轨道,发射取得圆满成功。 2、2025.7.21日,垣信卫星运载火箭服务采购项目挂网招标,共采购7次火箭运送94颗卫星;包件一(一箭10星)最高价5.5万/kg,包件二(一箭18星)最高价5万/kg。 点评:运载火箭是大规模星座建设的关键一环,也是我国星
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西测测试
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2025-07-29 11:55:28
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维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达
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中国平安
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2025-07-29 11:53:09
肉毒素产业思考
【国海商社】肉毒素产业思考 1肉毒有什么功能:肉毒素是一种由肉毒杆菌产生的神经毒素,通过阻断神经与肌肉间的信号传递发挥作用,具体可分为医疗治疗和医美美容两大核心方向,医疗方面有神经肌肉功能障碍治疗,疼痛管理等功能,医美方面去除动态皱纹之外,还有通过放松肌肉,瘦咬肌、斜方肌、颈阔肌等功能。 2市场上有哪些在销售的肉毒玩家? 1)衡力-兰州生物:是国内最早获批肉毒素产品的厂家,出厂定价600元/单位,零售1200元,国内销售规模约小几十亿元。 2)保妥适-艾尔建:是全球第一款肉毒素产品,2002 年
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2025-07-29 08:48:08
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马斯克近期分享,新一代人形机器人大改设计,或前臂重动力/末端
[太阳]人形0728:马斯克近期分享,新一代人形机器人大改设计,或前臂重动力/末端重传感 事件: 7 月 27日,马斯克连线X Takeover(特斯拉硅谷车主俱乐部),谈及人形机器人进展。 总结:已更新至人形第3代产品,比较第2代,几乎从零开始设计,预计前臂做动力舱,手端做轻量终端。另因设计大改,今年产量预计从千台降至百台,换取明年大规模爬产。 细节:1)马斯克分享,思考最多的是手部,手占一半以上机电工程难度,其余部位占一半(腿与躯干成熟度更高)。2)人体控制手的大部分肌肉在前臂,通过肌腱像提
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2025-07-29 04:17:41
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育儿补贴标准落地,政策或催化母婴童产业链
【信达消费】育儿补贴标准落地,政策或催化母婴童产业链 事件 国家《育儿补贴制度实施方案 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=育儿补贴制度实施方案)》7月28日公布 [玫瑰]补贴对象覆盖广泛:自 2025 年 1 月 1 日起,对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 [玫瑰]补贴标准:现阶段国家基础标准为每孩每年 360
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贝因美
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2025-07-29 04:14:28
持续强call华辰装备
持续强call华辰装备:关注机器人客户送样进展,首台GKJ磨床交付良好,把握新一轮买点 1、#T预期乐观,重视核心铲子股 马斯克Q2电话会表示第三代Optimus设计精美,3月内推出原型机,未来5年内实现月产10万台。T指引乐观,产品突破进展良好,关注核心丝杠铲子股,公司下游客户送样进展顺利。 2、#GKJ为明确0-1的产业机会,铲子股订单节奏加快 1)公司首台曲面磨床交付CGS,实测效果好于蔡司、长濑,将承担第二款产品研发,批量加工订单也愈发临近;HCZK首台DUV镀膜设备本周交付,预计第二台
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2025-07-28 22:36:00
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鸿日达,公司在封装级半导体散热,以及FAU生产设备两大赛道均
鸿日达,公司在封装级半导体散热,以及FAU生产设备两大赛道均有突破。为您更新如下: 封装级半导体散热片: 今年目标做到6到9条线,每条线产值8000万,目前多个在手的案子,国内头部封装厂基本都拿到了code。因政策原因,头部客户国产替代比较迫切。目前同步在开拓海外客户。 FAU生产设备: 24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近期在FAU自动生产设备这边有突破,开启送样。 公司的核心优势在于良率+效率,相比传统的人工剥纤芯插纤,一条整线设备日产能在万颗FAU,且操作
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2025-07-28 21:47:28
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电影暑期档自上周开始票房景气度边际提升
【中金传媒】电影暑期档自上周开始票房景气度边际提升,刚过去的周末(7月26日-27日)在《南京照相馆 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=南京照相馆)》等头部内容上映带动下两日含服务费票房首次突破6亿元,其中《南京照相馆 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=南京照相馆)》猫眼预测总票房上调至32亿元,也是今年暑期档首部预测票房突破30
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中国电影
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幸福蓝海
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