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买买买的老韭菜
2025-07-24 04:11:52
Switch 2日美销量预测,再创历史记录
【华西电子】Switch 2日美销量预测,再创历史记录 根据IT之家22、23日报道 #美国:大超历史记录45% 科技媒体 WccFtech 今天(7 月 23 日)发布博文,报道称任天堂 Switch 2 在美国首发销量达到 160 万台,#已远超索尼PlayStation4创造的110万台此前纪录,增幅达到 45.45%。 #日本:打破30年来记录 日本游戏媒体《Famitsu (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keywor
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南极光
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买买买的老韭菜
2025-07-24 04:07:52
人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑
【广发机械】人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑——新技术+业绩线 20250723 我们在今年提出,用交易量和拥挤度观测机器人行情,受到市场一致好评。# 当前拥挤度重回低位、等待T业绩会和WAIC的催化。今天机器人在A股的成交额占比回到2.22%,对比高位4-6%的占比处于低位水平,需重视核心催化,明天T的业绩会和周末WAIC是潜在变量。 字节里程碑式的VLA大模型、核心是可泛化、支持长时程动作。Seed GR 3大幅提升了完成未见任务、未见物体的任务成功率(这是VLA的瓶颈、
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2025-07-23 22:41:33
抖音酒旅调研更新
【浙商社服】抖音酒旅调研更新 7月15日,抖音宣布其本地生活业务将投入亿级平台补贴,正式加码在线酒旅市场竞争。补贴将用于支持连锁品牌酒店官方直播、区域矩阵号及商家职人直播、明星达人探店等内容场景。 抖音酒旅的基本情况:25H1核销前酒旅GMV 1340亿元,其中酒店/民宿/景区/旅行社/境外GMV分别占比29%/2.7%/33%/32%/4.6%。其中纯酒店核销率53%,核销后GMV 206亿元,间夜量9316万间,ADR 240元左右。抖音酒旅官方Tr在8%左右,对后台后一定返佣,实际会打8折
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2025-07-23 22:09:18
7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会
7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会,我们了解到的信息如下 1、头部猪企产能预计压降30万头左右;出栏体重由屠宰企业去控制在120kg以内。就通过这两个途径的话,把母猪产能给降下来,大体是这么一个思路。 2、目标价的话,差不多把猪价拉到1617块钱,涨幅大概是10%20%。 3、猪肉在CPI中的权重为2.5%左右,组价回升对CPI的拉动在0.25-0.5个百分点。
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2025-07-23 21:48:06
机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻
【招商机械】机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻 [啤酒]T链恢复了吗? [玫瑰]根据我们了解,部分供应商已经被要求下个月开始准备产能,恢复之前暂停的供应。 [啤酒]明天凌晨的特斯拉财报有什么值得期待? [玫瑰]首当其冲肯定是Robotaxi目前的运营状况:车队数量、覆盖区域、运营效果、盈利能力 其次就是Optimus的最新进展:Gen 3什么时候推出,有什么样的变化;部署台数指引是否发生变化;商业化的时间节点。 [啤酒]世界人工智能大会(WAIC)有什么期待? [玫瑰]机器人: (1)
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2025-07-23 07:53:52
持续看好生猪/牧业/豆粕机会
【华福农业】持续看好生猪/牧业/豆粕机会 生猪反内卷预期增强,把握低估值下的确定性 #生猪为”抗通缩“&“反内卷”行业之一,近期官方窗口指导持续进行。政策初期温和落地,行业能繁、均重效果不及预期。后续政策有望持续价加码:预期会有信贷收紧、环保等更强力措施,催化板块情绪。 中长期来看,供给侧改革驱动下,猪价底部有保证(14元/KG),中枢预计上移。推荐低成本&长期价值/分红定价的【牧原股份】;反内卷框架下模式创新的【德康农牧】、【邦基科技】;以及短期仍有成长性的【神农】、【巨星】。仅供参考,不作为
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2025-07-23 07:26:24
煤炭股上演涨停潮
【严查煤矿超产、整治内卷风暴来袭 煤炭股上演涨停潮】财联社7月22日电,煤炭板块午后集体爆发,消息面上,当日午间,一则有关“煤矿生产核查”的通知流传于市:国家能源局综合司近日发布了《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》。《通知 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=通知)》提到,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。本
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多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头
【国盛电新】多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头部厂商市场份额提升机会 1、今日(7月22日),多晶硅2508等合约均触发涨停,多晶硅2508涨至49365元/吨,多晶硅2512涨至50880元/吨。 2、在反内卷的背景之下,产业链价格修复是必然趋势,我们预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。 3、同时随着后续尾部产能出清,头部厂商市场份额有望
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2025-07-23 05:54:34
国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化
【方正社服】国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化 ■7月23日(星期三)上午10时,国新办将举行新闻发布会,介时,国家发改委副主任王昌林、财政部副部长廖岷、商务部部长助理袁晓明、海关总署副署长王令浚和海南省委书记、省人大常委会主任冯飞,海南省委副书记、省长刘小明将介绍海南自由贸易港建设有关情况,并答记者问。 ■此前,海南自贸港相关政策也在不断细化推进。近日,中国人民银行海南省分行、国家金融监管总局海南监管局、中国证监会海南监管局、海南省地方金融管理局、国家外汇管理局海南省分局联合
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2025-07-23 05:50:56
【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐
[红包]浙商机械 【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有望持续高增,净
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2025-07-23 05:47:54
畅谈钨牛
【中金有色_畅谈钨牛】钨行业日报20250722_中国钨精矿价格持续上涨3000元至18.5万元,再创历史新高! 据亚洲金属网,7月22日钨行业主要产品价格如下: 18.50万元/吨,日环比+1.6%,周环比+3.9%,年初至今+30.3% 26.65万元/吨,日环比+0.8%,周环比+3.5%,年初至今+26.6% 16.94万元/吨,日环比持平,周环比+3.2%,年初至今+20.8% 32.53万元/吨,日环比/周环比均持平,年初至今+32.0% 国内钨精矿价格单日再度上涨3000元,创下1
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2025-07-22 20:01:48
重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL、L
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2025-07-22 20:00:04
锦江在线调研反馈
【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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2025-07-22 12:41:07
交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产
🧧交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产,估值弹性极大 🧧RoboTaxi是AI+应用最快落地的场景 高盛认为中国生成式 AI 应用已进入商业化初期,而 AI Agent、多模态 AI 模型和模型部署成为行业增长的三大核心引擎,RoboTaxi是AI+最确定最快落地场景。 卡位上海RoboDelivery基础设施和优质客户,能够快速落地 运营角度:上海嘉定无人驾驶示范区内建设超过300个无人配送站,随着各家企业无人配送车投放增加,充电/检修/维保等业务增加,将大幅提升场站利
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2025-07-22 04:56:11
国企重组重大变化
【民生军工】国企重组重大变化 25年2月9日,兵装集团和东风集团下属上市公司发布公告,兵装下属公司称“控股股东兵器装备集团正与其他国资央企集团筹划重组事项”。东风下属公司称“控股股东东风汽车集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项”。 25年6月5日,兵器装备集团下属上市公司发布公告:兵装集团实施分立,其汽车业务分立为一家独立央企。分立后的兵装集团股权作为出资注入兵器工业集团。而东风下属公司公告“控股股东东风公司暂不涉及相关资产和业务重组”。 方案与2月有所不同,本次公告涉及两家央企【兵装汽车板块
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Switch 2日美销量预测,再创历史记录
【华西电子】Switch 2日美销量预测,再创历史记录 根据IT之家22、23日报道 #美国:大超历史记录45% 科技媒体 WccFtech 今天(7 月 23 日)发布博文,报道称任天堂 Switch 2 在美国首发销量达到 160 万台,#已远超索尼PlayStation4创造的110万台此前纪录,增幅达到 45.45%。 #日本:打破30年来记录 日本游戏媒体《Famitsu (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keywor
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人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑
【广发机械】人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑——新技术+业绩线 20250723 我们在今年提出,用交易量和拥挤度观测机器人行情,受到市场一致好评。# 当前拥挤度重回低位、等待T业绩会和WAIC的催化。今天机器人在A股的成交额占比回到2.22%,对比高位4-6%的占比处于低位水平,需重视核心催化,明天T的业绩会和周末WAIC是潜在变量。 字节里程碑式的VLA大模型、核心是可泛化、支持长时程动作。Seed GR 3大幅提升了完成未见任务、未见物体的任务成功率(这是VLA的瓶颈、
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【浙商社服】抖音酒旅调研更新 7月15日,抖音宣布其本地生活业务将投入亿级平台补贴,正式加码在线酒旅市场竞争。补贴将用于支持连锁品牌酒店官方直播、区域矩阵号及商家职人直播、明星达人探店等内容场景。 抖音酒旅的基本情况:25H1核销前酒旅GMV 1340亿元,其中酒店/民宿/景区/旅行社/境外GMV分别占比29%/2.7%/33%/32%/4.6%。其中纯酒店核销率53%,核销后GMV 206亿元,间夜量9316万间,ADR 240元左右。抖音酒旅官方Tr在8%左右,对后台后一定返佣,实际会打8折
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7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会
7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会,我们了解到的信息如下 1、头部猪企产能预计压降30万头左右;出栏体重由屠宰企业去控制在120kg以内。就通过这两个途径的话,把母猪产能给降下来,大体是这么一个思路。 2、目标价的话,差不多把猪价拉到1617块钱,涨幅大概是10%20%。 3、猪肉在CPI中的权重为2.5%左右,组价回升对CPI的拉动在0.25-0.5个百分点。
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机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻
【招商机械】机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻 [啤酒]T链恢复了吗? [玫瑰]根据我们了解,部分供应商已经被要求下个月开始准备产能,恢复之前暂停的供应。 [啤酒]明天凌晨的特斯拉财报有什么值得期待? [玫瑰]首当其冲肯定是Robotaxi目前的运营状况:车队数量、覆盖区域、运营效果、盈利能力 其次就是Optimus的最新进展:Gen 3什么时候推出,有什么样的变化;部署台数指引是否发生变化;商业化的时间节点。 [啤酒]世界人工智能大会(WAIC)有什么期待? [玫瑰]机器人: (1)
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持续看好生猪/牧业/豆粕机会
【华福农业】持续看好生猪/牧业/豆粕机会 生猪反内卷预期增强,把握低估值下的确定性 #生猪为”抗通缩“&“反内卷”行业之一,近期官方窗口指导持续进行。政策初期温和落地,行业能繁、均重效果不及预期。后续政策有望持续价加码:预期会有信贷收紧、环保等更强力措施,催化板块情绪。 中长期来看,供给侧改革驱动下,猪价底部有保证(14元/KG),中枢预计上移。推荐低成本&长期价值/分红定价的【牧原股份】;反内卷框架下模式创新的【德康农牧】、【邦基科技】;以及短期仍有成长性的【神农】、【巨星】。仅供参考,不作为
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煤炭股上演涨停潮
【严查煤矿超产、整治内卷风暴来袭 煤炭股上演涨停潮】财联社7月22日电,煤炭板块午后集体爆发,消息面上,当日午间,一则有关“煤矿生产核查”的通知流传于市:国家能源局综合司近日发布了《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》。《通知 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=通知)》提到,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。本
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多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头
【国盛电新】多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头部厂商市场份额提升机会 1、今日(7月22日),多晶硅2508等合约均触发涨停,多晶硅2508涨至49365元/吨,多晶硅2512涨至50880元/吨。 2、在反内卷的背景之下,产业链价格修复是必然趋势,我们预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。 3、同时随着后续尾部产能出清,头部厂商市场份额有望
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国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化
【方正社服】国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化 ■7月23日(星期三)上午10时,国新办将举行新闻发布会,介时,国家发改委副主任王昌林、财政部副部长廖岷、商务部部长助理袁晓明、海关总署副署长王令浚和海南省委书记、省人大常委会主任冯飞,海南省委副书记、省长刘小明将介绍海南自由贸易港建设有关情况,并答记者问。 ■此前,海南自贸港相关政策也在不断细化推进。近日,中国人民银行海南省分行、国家金融监管总局海南监管局、中国证监会海南监管局、海南省地方金融管理局、国家外汇管理局海南省分局联合
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【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐
[红包]浙商机械 【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有望持续高增,净
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【中金有色_畅谈钨牛】钨行业日报20250722_中国钨精矿价格持续上涨3000元至18.5万元,再创历史新高! 据亚洲金属网,7月22日钨行业主要产品价格如下: 18.50万元/吨,日环比+1.6%,周环比+3.9%,年初至今+30.3% 26.65万元/吨,日环比+0.8%,周环比+3.5%,年初至今+26.6% 16.94万元/吨,日环比持平,周环比+3.2%,年初至今+20.8% 32.53万元/吨,日环比/周环比均持平,年初至今+32.0% 国内钨精矿价格单日再度上涨3000元,创下1
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重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL、L
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【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产
🧧交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产,估值弹性极大 🧧RoboTaxi是AI+应用最快落地的场景 高盛认为中国生成式 AI 应用已进入商业化初期,而 AI Agent、多模态 AI 模型和模型部署成为行业增长的三大核心引擎,RoboTaxi是AI+最确定最快落地场景。 卡位上海RoboDelivery基础设施和优质客户,能够快速落地 运营角度:上海嘉定无人驾驶示范区内建设超过300个无人配送站,随着各家企业无人配送车投放增加,充电/检修/维保等业务增加,将大幅提升场站利
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国企重组重大变化
【民生军工】国企重组重大变化 25年2月9日,兵装集团和东风集团下属上市公司发布公告,兵装下属公司称“控股股东兵器装备集团正与其他国资央企集团筹划重组事项”。东风下属公司称“控股股东东风汽车集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项”。 25年6月5日,兵器装备集团下属上市公司发布公告:兵装集团实施分立,其汽车业务分立为一家独立央企。分立后的兵装集团股权作为出资注入兵器工业集团。而东风下属公司公告“控股股东东风公司暂不涉及相关资产和业务重组”。 方案与2月有所不同,本次公告涉及两家央企【兵装汽车板块
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Switch 2日美销量预测,再创历史记录
【华西电子】Switch 2日美销量预测,再创历史记录 根据IT之家22、23日报道 #美国:大超历史记录45% 科技媒体 WccFtech 今天(7 月 23 日)发布博文,报道称任天堂 Switch 2 在美国首发销量达到 160 万台,#已远超索尼PlayStation4创造的110万台此前纪录,增幅达到 45.45%。 #日本:打破30年来记录 日本游戏媒体《Famitsu (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keywor
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2025-07-24 04:07:52
人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑
【广发机械】人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑——新技术+业绩线 20250723 我们在今年提出,用交易量和拥挤度观测机器人行情,受到市场一致好评。# 当前拥挤度重回低位、等待T业绩会和WAIC的催化。今天机器人在A股的成交额占比回到2.22%,对比高位4-6%的占比处于低位水平,需重视核心催化,明天T的业绩会和周末WAIC是潜在变量。 字节里程碑式的VLA大模型、核心是可泛化、支持长时程动作。Seed GR 3大幅提升了完成未见任务、未见物体的任务成功率(这是VLA的瓶颈、
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抖音酒旅调研更新
【浙商社服】抖音酒旅调研更新 7月15日,抖音宣布其本地生活业务将投入亿级平台补贴,正式加码在线酒旅市场竞争。补贴将用于支持连锁品牌酒店官方直播、区域矩阵号及商家职人直播、明星达人探店等内容场景。 抖音酒旅的基本情况:25H1核销前酒旅GMV 1340亿元,其中酒店/民宿/景区/旅行社/境外GMV分别占比29%/2.7%/33%/32%/4.6%。其中纯酒店核销率53%,核销后GMV 206亿元,间夜量9316万间,ADR 240元左右。抖音酒旅官方Tr在8%左右,对后台后一定返佣,实际会打8折
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7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会
7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会,我们了解到的信息如下 1、头部猪企产能预计压降30万头左右;出栏体重由屠宰企业去控制在120kg以内。就通过这两个途径的话,把母猪产能给降下来,大体是这么一个思路。 2、目标价的话,差不多把猪价拉到1617块钱,涨幅大概是10%20%。 3、猪肉在CPI中的权重为2.5%左右,组价回升对CPI的拉动在0.25-0.5个百分点。
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机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻
【招商机械】机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻 [啤酒]T链恢复了吗? [玫瑰]根据我们了解,部分供应商已经被要求下个月开始准备产能,恢复之前暂停的供应。 [啤酒]明天凌晨的特斯拉财报有什么值得期待? [玫瑰]首当其冲肯定是Robotaxi目前的运营状况:车队数量、覆盖区域、运营效果、盈利能力 其次就是Optimus的最新进展:Gen 3什么时候推出,有什么样的变化;部署台数指引是否发生变化;商业化的时间节点。 [啤酒]世界人工智能大会(WAIC)有什么期待? [玫瑰]机器人: (1)
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持续看好生猪/牧业/豆粕机会
【华福农业】持续看好生猪/牧业/豆粕机会 生猪反内卷预期增强,把握低估值下的确定性 #生猪为”抗通缩“&“反内卷”行业之一,近期官方窗口指导持续进行。政策初期温和落地,行业能繁、均重效果不及预期。后续政策有望持续价加码:预期会有信贷收紧、环保等更强力措施,催化板块情绪。 中长期来看,供给侧改革驱动下,猪价底部有保证(14元/KG),中枢预计上移。推荐低成本&长期价值/分红定价的【牧原股份】;反内卷框架下模式创新的【德康农牧】、【邦基科技】;以及短期仍有成长性的【神农】、【巨星】。仅供参考,不作为
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煤炭股上演涨停潮
【严查煤矿超产、整治内卷风暴来袭 煤炭股上演涨停潮】财联社7月22日电,煤炭板块午后集体爆发,消息面上,当日午间,一则有关“煤矿生产核查”的通知流传于市:国家能源局综合司近日发布了《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》。《通知 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=通知)》提到,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。本
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多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头
【国盛电新】多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头部厂商市场份额提升机会 1、今日(7月22日),多晶硅2508等合约均触发涨停,多晶硅2508涨至49365元/吨,多晶硅2512涨至50880元/吨。 2、在反内卷的背景之下,产业链价格修复是必然趋势,我们预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。 3、同时随着后续尾部产能出清,头部厂商市场份额有望
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国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化
【方正社服】国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化 ■7月23日(星期三)上午10时,国新办将举行新闻发布会,介时,国家发改委副主任王昌林、财政部副部长廖岷、商务部部长助理袁晓明、海关总署副署长王令浚和海南省委书记、省人大常委会主任冯飞,海南省委副书记、省长刘小明将介绍海南自由贸易港建设有关情况,并答记者问。 ■此前,海南自贸港相关政策也在不断细化推进。近日,中国人民银行海南省分行、国家金融监管总局海南监管局、中国证监会海南监管局、海南省地方金融管理局、国家外汇管理局海南省分局联合
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【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐
[红包]浙商机械 【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有望持续高增,净
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畅谈钨牛
【中金有色_畅谈钨牛】钨行业日报20250722_中国钨精矿价格持续上涨3000元至18.5万元,再创历史新高! 据亚洲金属网,7月22日钨行业主要产品价格如下: 18.50万元/吨,日环比+1.6%,周环比+3.9%,年初至今+30.3% 26.65万元/吨,日环比+0.8%,周环比+3.5%,年初至今+26.6% 16.94万元/吨,日环比持平,周环比+3.2%,年初至今+20.8% 32.53万元/吨,日环比/周环比均持平,年初至今+32.0% 国内钨精矿价格单日再度上涨3000元,创下1
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重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL、L
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锦江在线调研反馈
【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产
🧧交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产,估值弹性极大 🧧RoboTaxi是AI+应用最快落地的场景 高盛认为中国生成式 AI 应用已进入商业化初期,而 AI Agent、多模态 AI 模型和模型部署成为行业增长的三大核心引擎,RoboTaxi是AI+最确定最快落地场景。 卡位上海RoboDelivery基础设施和优质客户,能够快速落地 运营角度:上海嘉定无人驾驶示范区内建设超过300个无人配送站,随着各家企业无人配送车投放增加,充电/检修/维保等业务增加,将大幅提升场站利
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国企重组重大变化
【民生军工】国企重组重大变化 25年2月9日,兵装集团和东风集团下属上市公司发布公告,兵装下属公司称“控股股东兵器装备集团正与其他国资央企集团筹划重组事项”。东风下属公司称“控股股东东风汽车集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项”。 25年6月5日,兵器装备集团下属上市公司发布公告:兵装集团实施分立,其汽车业务分立为一家独立央企。分立后的兵装集团股权作为出资注入兵器工业集团。而东风下属公司公告“控股股东东风公司暂不涉及相关资产和业务重组”。 方案与2月有所不同,本次公告涉及两家央企【兵装汽车板块
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Switch 2日美销量预测,再创历史记录
【华西电子】Switch 2日美销量预测,再创历史记录 根据IT之家22、23日报道 #美国:大超历史记录45% 科技媒体 WccFtech 今天(7 月 23 日)发布博文,报道称任天堂 Switch 2 在美国首发销量达到 160 万台,#已远超索尼PlayStation4创造的110万台此前纪录,增幅达到 45.45%。 #日本:打破30年来记录 日本游戏媒体《Famitsu (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keywor
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人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑
【广发机械】人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑——新技术+业绩线 20250723 我们在今年提出,用交易量和拥挤度观测机器人行情,受到市场一致好评。# 当前拥挤度重回低位、等待T业绩会和WAIC的催化。今天机器人在A股的成交额占比回到2.22%,对比高位4-6%的占比处于低位水平,需重视核心催化,明天T的业绩会和周末WAIC是潜在变量。 字节里程碑式的VLA大模型、核心是可泛化、支持长时程动作。Seed GR 3大幅提升了完成未见任务、未见物体的任务成功率(这是VLA的瓶颈、
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【浙商社服】抖音酒旅调研更新 7月15日,抖音宣布其本地生活业务将投入亿级平台补贴,正式加码在线酒旅市场竞争。补贴将用于支持连锁品牌酒店官方直播、区域矩阵号及商家职人直播、明星达人探店等内容场景。 抖音酒旅的基本情况:25H1核销前酒旅GMV 1340亿元,其中酒店/民宿/景区/旅行社/境外GMV分别占比29%/2.7%/33%/32%/4.6%。其中纯酒店核销率53%,核销后GMV 206亿元,间夜量9316万间,ADR 240元左右。抖音酒旅官方Tr在8%左右,对后台后一定返佣,实际会打8折
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7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会
7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会,我们了解到的信息如下 1、头部猪企产能预计压降30万头左右;出栏体重由屠宰企业去控制在120kg以内。就通过这两个途径的话,把母猪产能给降下来,大体是这么一个思路。 2、目标价的话,差不多把猪价拉到1617块钱,涨幅大概是10%20%。 3、猪肉在CPI中的权重为2.5%左右,组价回升对CPI的拉动在0.25-0.5个百分点。
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机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻
【招商机械】机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻 [啤酒]T链恢复了吗? [玫瑰]根据我们了解,部分供应商已经被要求下个月开始准备产能,恢复之前暂停的供应。 [啤酒]明天凌晨的特斯拉财报有什么值得期待? [玫瑰]首当其冲肯定是Robotaxi目前的运营状况:车队数量、覆盖区域、运营效果、盈利能力 其次就是Optimus的最新进展:Gen 3什么时候推出,有什么样的变化;部署台数指引是否发生变化;商业化的时间节点。 [啤酒]世界人工智能大会(WAIC)有什么期待? [玫瑰]机器人: (1)
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持续看好生猪/牧业/豆粕机会
【华福农业】持续看好生猪/牧业/豆粕机会 生猪反内卷预期增强,把握低估值下的确定性 #生猪为”抗通缩“&“反内卷”行业之一,近期官方窗口指导持续进行。政策初期温和落地,行业能繁、均重效果不及预期。后续政策有望持续价加码:预期会有信贷收紧、环保等更强力措施,催化板块情绪。 中长期来看,供给侧改革驱动下,猪价底部有保证(14元/KG),中枢预计上移。推荐低成本&长期价值/分红定价的【牧原股份】;反内卷框架下模式创新的【德康农牧】、【邦基科技】;以及短期仍有成长性的【神农】、【巨星】。仅供参考,不作为
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煤炭股上演涨停潮
【严查煤矿超产、整治内卷风暴来袭 煤炭股上演涨停潮】财联社7月22日电,煤炭板块午后集体爆发,消息面上,当日午间,一则有关“煤矿生产核查”的通知流传于市:国家能源局综合司近日发布了《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》。《通知 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=通知)》提到,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。本
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多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头
【国盛电新】多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头部厂商市场份额提升机会 1、今日(7月22日),多晶硅2508等合约均触发涨停,多晶硅2508涨至49365元/吨,多晶硅2512涨至50880元/吨。 2、在反内卷的背景之下,产业链价格修复是必然趋势,我们预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。 3、同时随着后续尾部产能出清,头部厂商市场份额有望
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国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化
【方正社服】国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化 ■7月23日(星期三)上午10时,国新办将举行新闻发布会,介时,国家发改委副主任王昌林、财政部副部长廖岷、商务部部长助理袁晓明、海关总署副署长王令浚和海南省委书记、省人大常委会主任冯飞,海南省委副书记、省长刘小明将介绍海南自由贸易港建设有关情况,并答记者问。 ■此前,海南自贸港相关政策也在不断细化推进。近日,中国人民银行海南省分行、国家金融监管总局海南监管局、中国证监会海南监管局、海南省地方金融管理局、国家外汇管理局海南省分局联合
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【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐
[红包]浙商机械 【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有望持续高增,净
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【中金有色_畅谈钨牛】钨行业日报20250722_中国钨精矿价格持续上涨3000元至18.5万元,再创历史新高! 据亚洲金属网,7月22日钨行业主要产品价格如下: 18.50万元/吨,日环比+1.6%,周环比+3.9%,年初至今+30.3% 26.65万元/吨,日环比+0.8%,周环比+3.5%,年初至今+26.6% 16.94万元/吨,日环比持平,周环比+3.2%,年初至今+20.8% 32.53万元/吨,日环比/周环比均持平,年初至今+32.0% 国内钨精矿价格单日再度上涨3000元,创下1
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重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL、L
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【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产
🧧交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产,估值弹性极大 🧧RoboTaxi是AI+应用最快落地的场景 高盛认为中国生成式 AI 应用已进入商业化初期,而 AI Agent、多模态 AI 模型和模型部署成为行业增长的三大核心引擎,RoboTaxi是AI+最确定最快落地场景。 卡位上海RoboDelivery基础设施和优质客户,能够快速落地 运营角度:上海嘉定无人驾驶示范区内建设超过300个无人配送站,随着各家企业无人配送车投放增加,充电/检修/维保等业务增加,将大幅提升场站利
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国企重组重大变化
【民生军工】国企重组重大变化 25年2月9日,兵装集团和东风集团下属上市公司发布公告,兵装下属公司称“控股股东兵器装备集团正与其他国资央企集团筹划重组事项”。东风下属公司称“控股股东东风汽车集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项”。 25年6月5日,兵器装备集团下属上市公司发布公告:兵装集团实施分立,其汽车业务分立为一家独立央企。分立后的兵装集团股权作为出资注入兵器工业集团。而东风下属公司公告“控股股东东风公司暂不涉及相关资产和业务重组”。 方案与2月有所不同,本次公告涉及两家央企【兵装汽车板块
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Switch 2日美销量预测,再创历史记录
【华西电子】Switch 2日美销量预测,再创历史记录 根据IT之家22、23日报道 #美国:大超历史记录45% 科技媒体 WccFtech 今天(7 月 23 日)发布博文,报道称任天堂 Switch 2 在美国首发销量达到 160 万台,#已远超索尼PlayStation4创造的110万台此前纪录,增幅达到 45.45%。 #日本:打破30年来记录 日本游戏媒体《Famitsu (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keywor
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人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑
【广发机械】人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑——新技术+业绩线 20250723 我们在今年提出,用交易量和拥挤度观测机器人行情,受到市场一致好评。# 当前拥挤度重回低位、等待T业绩会和WAIC的催化。今天机器人在A股的成交额占比回到2.22%,对比高位4-6%的占比处于低位水平,需重视核心催化,明天T的业绩会和周末WAIC是潜在变量。 字节里程碑式的VLA大模型、核心是可泛化、支持长时程动作。Seed GR 3大幅提升了完成未见任务、未见物体的任务成功率(这是VLA的瓶颈、
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买买买的老韭菜
2025-07-23 22:41:33
抖音酒旅调研更新
【浙商社服】抖音酒旅调研更新 7月15日,抖音宣布其本地生活业务将投入亿级平台补贴,正式加码在线酒旅市场竞争。补贴将用于支持连锁品牌酒店官方直播、区域矩阵号及商家职人直播、明星达人探店等内容场景。 抖音酒旅的基本情况:25H1核销前酒旅GMV 1340亿元,其中酒店/民宿/景区/旅行社/境外GMV分别占比29%/2.7%/33%/32%/4.6%。其中纯酒店核销率53%,核销后GMV 206亿元,间夜量9316万间,ADR 240元左右。抖音酒旅官方Tr在8%左右,对后台后一定返佣,实际会打8折
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买买买的老韭菜
2025-07-23 22:09:18
7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会
7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会,我们了解到的信息如下 1、头部猪企产能预计压降30万头左右;出栏体重由屠宰企业去控制在120kg以内。就通过这两个途径的话,把母猪产能给降下来,大体是这么一个思路。 2、目标价的话,差不多把猪价拉到1617块钱,涨幅大概是10%20%。 3、猪肉在CPI中的权重为2.5%左右,组价回升对CPI的拉动在0.25-0.5个百分点。
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买买买的老韭菜
2025-07-23 21:48:06
机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻
【招商机械】机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻 [啤酒]T链恢复了吗? [玫瑰]根据我们了解,部分供应商已经被要求下个月开始准备产能,恢复之前暂停的供应。 [啤酒]明天凌晨的特斯拉财报有什么值得期待? [玫瑰]首当其冲肯定是Robotaxi目前的运营状况:车队数量、覆盖区域、运营效果、盈利能力 其次就是Optimus的最新进展:Gen 3什么时候推出,有什么样的变化;部署台数指引是否发生变化;商业化的时间节点。 [啤酒]世界人工智能大会(WAIC)有什么期待? [玫瑰]机器人: (1)
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持续看好生猪/牧业/豆粕机会
【华福农业】持续看好生猪/牧业/豆粕机会 生猪反内卷预期增强,把握低估值下的确定性 #生猪为”抗通缩“&“反内卷”行业之一,近期官方窗口指导持续进行。政策初期温和落地,行业能繁、均重效果不及预期。后续政策有望持续价加码:预期会有信贷收紧、环保等更强力措施,催化板块情绪。 中长期来看,供给侧改革驱动下,猪价底部有保证(14元/KG),中枢预计上移。推荐低成本&长期价值/分红定价的【牧原股份】;反内卷框架下模式创新的【德康农牧】、【邦基科技】;以及短期仍有成长性的【神农】、【巨星】。仅供参考,不作为
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煤炭股上演涨停潮
【严查煤矿超产、整治内卷风暴来袭 煤炭股上演涨停潮】财联社7月22日电,煤炭板块午后集体爆发,消息面上,当日午间,一则有关“煤矿生产核查”的通知流传于市:国家能源局综合司近日发布了《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》。《通知 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=通知)》提到,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。本
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多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头
【国盛电新】多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头部厂商市场份额提升机会 1、今日(7月22日),多晶硅2508等合约均触发涨停,多晶硅2508涨至49365元/吨,多晶硅2512涨至50880元/吨。 2、在反内卷的背景之下,产业链价格修复是必然趋势,我们预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。 3、同时随着后续尾部产能出清,头部厂商市场份额有望
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国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化
【方正社服】国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化 ■7月23日(星期三)上午10时,国新办将举行新闻发布会,介时,国家发改委副主任王昌林、财政部副部长廖岷、商务部部长助理袁晓明、海关总署副署长王令浚和海南省委书记、省人大常委会主任冯飞,海南省委副书记、省长刘小明将介绍海南自由贸易港建设有关情况,并答记者问。 ■此前,海南自贸港相关政策也在不断细化推进。近日,中国人民银行海南省分行、国家金融监管总局海南监管局、中国证监会海南监管局、海南省地方金融管理局、国家外汇管理局海南省分局联合
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【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐
[红包]浙商机械 【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有望持续高增,净
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畅谈钨牛
【中金有色_畅谈钨牛】钨行业日报20250722_中国钨精矿价格持续上涨3000元至18.5万元,再创历史新高! 据亚洲金属网,7月22日钨行业主要产品价格如下: 18.50万元/吨,日环比+1.6%,周环比+3.9%,年初至今+30.3% 26.65万元/吨,日环比+0.8%,周环比+3.5%,年初至今+26.6% 16.94万元/吨,日环比持平,周环比+3.2%,年初至今+20.8% 32.53万元/吨,日环比/周环比均持平,年初至今+32.0% 国内钨精矿价格单日再度上涨3000元,创下1
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重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL、L
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锦江在线调研反馈
【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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2025-07-22 12:41:07
交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产
🧧交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产,估值弹性极大 🧧RoboTaxi是AI+应用最快落地的场景 高盛认为中国生成式 AI 应用已进入商业化初期,而 AI Agent、多模态 AI 模型和模型部署成为行业增长的三大核心引擎,RoboTaxi是AI+最确定最快落地场景。 卡位上海RoboDelivery基础设施和优质客户,能够快速落地 运营角度:上海嘉定无人驾驶示范区内建设超过300个无人配送站,随着各家企业无人配送车投放增加,充电/检修/维保等业务增加,将大幅提升场站利
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国企重组重大变化
【民生军工】国企重组重大变化 25年2月9日,兵装集团和东风集团下属上市公司发布公告,兵装下属公司称“控股股东兵器装备集团正与其他国资央企集团筹划重组事项”。东风下属公司称“控股股东东风汽车集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项”。 25年6月5日,兵器装备集团下属上市公司发布公告:兵装集团实施分立,其汽车业务分立为一家独立央企。分立后的兵装集团股权作为出资注入兵器工业集团。而东风下属公司公告“控股股东东风公司暂不涉及相关资产和业务重组”。 方案与2月有所不同,本次公告涉及两家央企【兵装汽车板块
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2025-07-24 04:11:52
Switch 2日美销量预测,再创历史记录
【华西电子】Switch 2日美销量预测,再创历史记录 根据IT之家22、23日报道 #美国:大超历史记录45% 科技媒体 WccFtech 今天(7 月 23 日)发布博文,报道称任天堂 Switch 2 在美国首发销量达到 160 万台,#已远超索尼PlayStation4创造的110万台此前纪录,增幅达到 45.45%。 #日本:打破30年来记录 日本游戏媒体《Famitsu (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keywor
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2025-07-24 04:07:52
人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑
【广发机械】人形机器人跟踪:拥挤度回到低位,再次强调前期推荐逻辑——新技术+业绩线 20250723 我们在今年提出,用交易量和拥挤度观测机器人行情,受到市场一致好评。# 当前拥挤度重回低位、等待T业绩会和WAIC的催化。今天机器人在A股的成交额占比回到2.22%,对比高位4-6%的占比处于低位水平,需重视核心催化,明天T的业绩会和周末WAIC是潜在变量。 字节里程碑式的VLA大模型、核心是可泛化、支持长时程动作。Seed GR 3大幅提升了完成未见任务、未见物体的任务成功率(这是VLA的瓶颈、
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抖音酒旅调研更新
【浙商社服】抖音酒旅调研更新 7月15日,抖音宣布其本地生活业务将投入亿级平台补贴,正式加码在线酒旅市场竞争。补贴将用于支持连锁品牌酒店官方直播、区域矩阵号及商家职人直播、明星达人探店等内容场景。 抖音酒旅的基本情况:25H1核销前酒旅GMV 1340亿元,其中酒店/民宿/景区/旅行社/境外GMV分别占比29%/2.7%/33%/32%/4.6%。其中纯酒店核销率53%,核销后GMV 206亿元,间夜量9316万间,ADR 240元左右。抖音酒旅官方Tr在8%左右,对后台后一定返佣,实际会打8折
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7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会
7月23日农业农村部召开生猪高质量发展座谈会,我们了解到的信息如下 1、头部猪企产能预计压降30万头左右;出栏体重由屠宰企业去控制在120kg以内。就通过这两个途径的话,把母猪产能给降下来,大体是这么一个思路。 2、目标价的话,差不多把猪价拉到1617块钱,涨幅大概是10%20%。 3、猪肉在CPI中的权重为2.5%左右,组价回升对CPI的拉动在0.25-0.5个百分点。
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机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻
【招商机械】机器人与智驾:可以再乐观一点——WAIC前瞻 [啤酒]T链恢复了吗? [玫瑰]根据我们了解,部分供应商已经被要求下个月开始准备产能,恢复之前暂停的供应。 [啤酒]明天凌晨的特斯拉财报有什么值得期待? [玫瑰]首当其冲肯定是Robotaxi目前的运营状况:车队数量、覆盖区域、运营效果、盈利能力 其次就是Optimus的最新进展:Gen 3什么时候推出,有什么样的变化;部署台数指引是否发生变化;商业化的时间节点。 [啤酒]世界人工智能大会(WAIC)有什么期待? [玫瑰]机器人: (1)
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持续看好生猪/牧业/豆粕机会
【华福农业】持续看好生猪/牧业/豆粕机会 生猪反内卷预期增强,把握低估值下的确定性 #生猪为”抗通缩“&“反内卷”行业之一,近期官方窗口指导持续进行。政策初期温和落地,行业能繁、均重效果不及预期。后续政策有望持续价加码:预期会有信贷收紧、环保等更强力措施,催化板块情绪。 中长期来看,供给侧改革驱动下,猪价底部有保证(14元/KG),中枢预计上移。推荐低成本&长期价值/分红定价的【牧原股份】;反内卷框架下模式创新的【德康农牧】、【邦基科技】;以及短期仍有成长性的【神农】、【巨星】。仅供参考,不作为
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煤炭股上演涨停潮
【严查煤矿超产、整治内卷风暴来袭 煤炭股上演涨停潮】财联社7月22日电,煤炭板块午后集体爆发,消息面上,当日午间,一则有关“煤矿生产核查”的通知流传于市:国家能源局综合司近日发布了《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》。《通知 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=通知)》提到,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。本
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多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头
【国盛电新】多晶硅期货再度涨停,反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头部厂商市场份额提升机会 1、今日(7月22日),多晶硅2508等合约均触发涨停,多晶硅2508涨至49365元/吨,多晶硅2512涨至50880元/吨。 2、在反内卷的背景之下,产业链价格修复是必然趋势,我们预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。 3、同时随着后续尾部产能出清,头部厂商市场份额有望
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国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化
【方正社服】国新办即将举办新闻发布会,关注海南自贸港相关政策催化 ■7月23日(星期三)上午10时,国新办将举行新闻发布会,介时,国家发改委副主任王昌林、财政部副部长廖岷、商务部部长助理袁晓明、海关总署副署长王令浚和海南省委书记、省人大常委会主任冯飞,海南省委副书记、省长刘小明将介绍海南自由贸易港建设有关情况,并答记者问。 ■此前,海南自贸港相关政策也在不断细化推进。近日,中国人民银行海南省分行、国家金融监管总局海南监管局、中国证监会海南监管局、海南省地方金融管理局、国家外汇管理局海南省分局联合
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【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐
[红包]浙商机械 【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有望持续高增,净
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畅谈钨牛
【中金有色_畅谈钨牛】钨行业日报20250722_中国钨精矿价格持续上涨3000元至18.5万元,再创历史新高! 据亚洲金属网,7月22日钨行业主要产品价格如下: 18.50万元/吨,日环比+1.6%,周环比+3.9%,年初至今+30.3% 26.65万元/吨,日环比+0.8%,周环比+3.5%,年初至今+26.6% 16.94万元/吨,日环比持平,周环比+3.2%,年初至今+20.8% 32.53万元/吨,日环比/周环比均持平,年初至今+32.0% 国内钨精矿价格单日再度上涨3000元,创下1
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重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL、L
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锦江在线调研反馈
【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产
🧧交运股份:AI+应用最先落地场景 上海RoboX稀缺资产,估值弹性极大 🧧RoboTaxi是AI+应用最快落地的场景 高盛认为中国生成式 AI 应用已进入商业化初期,而 AI Agent、多模态 AI 模型和模型部署成为行业增长的三大核心引擎,RoboTaxi是AI+最确定最快落地场景。 卡位上海RoboDelivery基础设施和优质客户,能够快速落地 运营角度:上海嘉定无人驾驶示范区内建设超过300个无人配送站,随着各家企业无人配送车投放增加,充电/检修/维保等业务增加,将大幅提升场站利
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国企重组重大变化
【民生军工】国企重组重大变化 25年2月9日,兵装集团和东风集团下属上市公司发布公告,兵装下属公司称“控股股东兵器装备集团正与其他国资央企集团筹划重组事项”。东风下属公司称“控股股东东风汽车集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项”。 25年6月5日,兵器装备集团下属上市公司发布公告:兵装集团实施分立,其汽车业务分立为一家独立央企。分立后的兵装集团股权作为出资注入兵器工业集团。而东风下属公司公告“控股股东东风公司暂不涉及相关资产和业务重组”。 方案与2月有所不同,本次公告涉及两家央企【兵装汽车板块
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